당사의 사업 부문은 엔터테인먼트 사업, 미디어 사업으로 이루어져 있습니다. [엔터테인먼트 부문]
1) 산업의 특성 엔터테인먼트 산업은 현대의 과학기술과 미디어 매체를 통하여 문화 상품과 서비스를 생산, 유통(배급) 하는 산업으로 거대한 생산설비나 큰 자본 없이도 창의적인 지식과 아이디어로 부를 창출할 수 있는 고부가가치 산업입니다. 과거 '놀이'와 '오락'으로 소비적인 산업으로 인식되던 엔터테인먼트 산업은 오늘날 현대 산업의 중심축인 정보통신산업과 융합하여 21세기 유망지식기반산업으로 부각되고 있습니다. 엔터테인먼트 상품은 일반상품과는 다르게 상품에 문화적, 정서적 요소가 내재되어 있 어 자국문화와 상품의 이미지 제고 및 외래전파에 크게 기여하는 중요한 역할을 담당합니다. 최근에는 넷플릭스, 애플TV+, 디즈니+ 등 글로벌 OTT (Over-The-Top) 플랫폼의 성장이 엔터테인먼트 산업을 더욱 활성화시키고 있습니다. 글로벌 OTT 간 경쟁 심화로 경쟁력 있는 한국 콘텐츠에 대한 수요가 증가하고 있으며 안정적으로 공급받기 위한 글로벌 OTT의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 최근 한국 영화 '기생충' 이후 전통 한류 시장이 아닌 북미 박스오피스에서 다양한 한국 영화가 성공을 거두고, 이와 더불어 '오징어 게임'이 아카데미 작품 상까지 수상한 것은 한국 콘텐츠의 유효 시장이 더 이상 아시아권에 국한되지 않는다는 점을 재차 증명하고 있습니다.
또한, 엔터테인먼트 산업은 문화, 서비스, 미디어 산업에만 국한되는 것이 아니라 여타 산업에 미치는 파급효과가 상당합니다. 영화 '기생충'의 흥행으로 극장 등 영상산업 인프라의 발전에 촉매 역할을 한 것을 그 예로 들 수 있습니다. 이는 엔터테인먼트 산업의 성장 및 컨텐츠 수출로 여타 산업에 대한 파급효과를 높일뿐만 아니라, 드라마·영화 등의 컨텐츠 수출이 문화산업을 비롯한 패션, 가전제품, 자동차 등 여타산업에 대한 국가 경쟁력을 높인다는 의미로 해석될 수 있습니다. 이런 점에서 엔터테인먼트 산업은 인터넷과 바이오 등 첨단 산업과 함께 21세기를 이끌어갈 새로운 산업이라고 할 수 있습니다.
2) 산업의 성장성 글로벌 미디어 및 콘텐츠 시장은 지속적인 성장세를 기록하고 있습니다. 코로나19의 영향을 받은 2020년을 제외하고는 콘텐츠 시장은 2023년 기준 연평균 7%의 성장세를 유지하고 있습 니다. 2024년 3분기 추정치 산출 결과 전체 콘텐츠 산업의 매출액 규모는 약 8,115억원으로 추정되었으며, 전분기 대비 4.5% 증가하였으나, 전년 동기 대비 1.6% 감소하였습니다. 수출액은 약 30억 211만 달러로 추정되었으며 전분기 대비 3.5% 증가, 전년 동기 대비 0.2% 증가하였습니다. 산업별로 살펴보면 콘텐츠산업 중 방송의 매출액이 약 6조 1,111억원(15.7%)으로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
| <표 1> '23년 1분기 ~ '24년 3분기 콘텐츠산업 매출액 및 수출액 규모 |
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 증감율 | ||||||
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 전분기 대비 | 전년 동기 대비 | |
| 매출액 (단위: 억 원) | 347,866 | 360,560 | 394,531 | 407,628 | 362,120 | 371,265 | 388,115 | 4.5% | △1.6% |
| 수출액 (단위: 만 달러) | 224,790 | 312,686 | 299,666 | 459,152 | 255,867 | 290,103 | 300,211 | 3.5% | 0.2% |
*자료: 한국콘텐츠진흥원(KOCCA), 2024년 3분기 콘텐츠산업 동향분석 보고서 전체 상장사 대비 콘텐츠산업 상장사가 차지하는 매출액과 영업이익의 전년 동기 대비 비중이 모두 증가했습니다.
*자료: 한국콘텐츠진흥원(KOCCA), 2024년 3분기 콘텐츠산업 동향분석 보고서 이 러한 콘텐츠 시장의 고성장은 제작비 증가와 해외 시장으로의 판매 증가에 기인합니다. 글로벌 OTT 시장의 경쟁 강화는 자연스럽게 경쟁력 있는 한국 콘텐츠에 대한 러브콜로 이어지고 있습니다. 넷플릭스 등의 해외 OTT는 글로벌 시장을 대상으로하는 서비스인만큼 대규모 제작비가 투입되는 텐트폴 작품이 드라마 영역으로까지 확대되고 있습니다. 이는 한국뿐만 아니라 글로벌 시장으로 판매가 확대되면서 세계인이 인정하는 글로벌 콘텐츠 강국으로 우뚝 설 것으로 기대하고 있습니다. 주요 장르 집중 지원을 통한 경제적 가치 창출 등 4대 전략과 함께 콘텐츠산업의 2027년 매출액은 200조원을 목표로 하고 있습니다. [미디어 부문] 1) 산업의 특성 PP(Program Provider)는 고유 채널을 가지고 방송프로그램을 자체 제작하거나 외부에서 구입하여 SO, 위성방송, IPTV등의 플랫폼에 공급하는 이른바 '콘텐츠 생산자' 의 역할을 담당하고 있습니다. PP의 매출 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 홈쇼핑매출이며 전체의 49.2%를 차지하고있습니다. 두 번째로 큰 비중을 차지하는 것은 광고매출이며 전체의 19.1%를 차지하고 있습니다. 광고매출과 홈쇼핑매출은 경기변동, 계절, 그 외 경기에 영향을 주는 각종 이벤트에 매우 민감하게 반응하므로, PP산업은 여타의 산업에 비하여 상대적으로 외부적인 요인의 영향을 많이 받는 특성이 있습니다. 또한 SO, 위성방송, IPTV등은 플랫폼을 통해 PP가 보유한 채널을 공급받아 방송서비스로 송출하며, 이용자로부터 받는 수신료의 일부를 PP에게 배분하게 됩니다. 이러한 수신료 배분으로 인하여 발생하는 매출이 방송프로그램제공 매출이며, 이는 PP매출구성 중 세 번째로 큰 비중(15.0%)을 차지하고 있습니다.
| [일반 PP 매출 구성] |
| (단위: 억원, %) |
| 구분 | 금액 | 비율 |
| 홈쇼핑 | 34,903 | 49.2% |
| 광고 | 13,522 | 19.1% |
| 방송프로그램제공 | 10,615 | 15.0% |
| 협찬 | 5,018 | 7.1% |
| 방송프로그램 판매 | 3,267 | 4.6% |
| 기타방송사업 | 2,157 | 3.0% |
| 행사/방송시설임대 | 1,443 | 2.0% |
| 합계 | 70,925 | 100.00% |
*자료: 정보통신정책연구원(KISDI), 방송산업실태조사보고서(2024)
여러 개의 채널을 소유한 PP를 MPP(Multiple Program Provider)라고 하는데, 대표적인 MPP로는 CJ ENM, JTBC, 그리고 당사인 IHQ 등이 있습니다. 반면, 단일 채널을 보유한 PP는 작은 규모로 이루어져 있는 경우가 많으며, 협상력 및 시장지배력 등에서 MPP에 비해 열위에 있어 경영상의 어려움을 겪는 경우도 있습니다. 2) 산업의 성장성 PP산업의 주요 매출은 크게 광고매출과 방송프로그램제공 매출 두 가지로 구분되며, 이를 합하면 약 34.1%로 PP산업 매출액의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 이에 따라 PP산업의 성장성은 광고비 시장과 유료방송 시장에 크게 영향을 받습니다.
- 국내 광고비 시장 과학기술정보통신부가 발표한 '2024 방송통신광고비 조사 결과'에 따르면, 2023년 국내 광고시장 규모는 2022년에 전년 대비 0.1% 증가하여 약 16조 5천억원입니다.
*자료: 과학기술정보통신부, 2024 방송통신광고비 조사 특히 온라인 광고비가 약 9조 4천억원으로 전체 중 가장 많은 56.6%의 비중을 차지하고 있으며 두 번째로는 방송 광고비가 약 3조 4천억원으로 20.5%의 비중을 차지하고 있습니다. 2024년에는 방송통신광고비의 시장 규모를 2.8% 증가 한 약 17조억원으로 추정하고 있으며, 2025년에는 2.7% 증가한 17.4조억원으로 추정하고 있습니다.
*자료: 과학기술정보통신부, 2024 방송통신광고비 조사 보고서
한편 글로벌 광고비 시장 규모는 K-문화의 여파로 2023년과 비슷한 성장률인 7.4%를 추정하고 있으며, 2025년에는 미국발 고금리의 영향과 실물경기의 부진으로 내수침체로 인해 성장률이 감소할 것으로 예측하고 있습니다.
*자료: 과학기술정보통신부, 2024 방송통신광고비 조사
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
[엔터테인먼트 부문] 국내 엔터테인먼트 시장은 연예매니지먼트, 영화/애니메이션, 음반, 방송/드라마 , 인터넷 사업 등으로 구성되어 있고 당사는 이 중에서 연예매니지먼트, 드라마, 음반사업등을 영위하고 있습니다. 특히 다수의 유명 연예인을 보유하고 있는 연예매니지먼트 사업을 핵심으로 관련 사업과의 시너지 효과를 극대화 시키고 있습니다. - 매니지먼트 부문 본 사업의 특성상 방송프로그램의 수주 및 영화제작에 있어서 인지도 있는 연기자를 확보한 매니지먼트사가 영향력을 가지게 되는데, 이것은 현 우리나라 영화시장의 호황과 방송 외주사들의 증가로 연기자는 한정되어 있는 것에 반해 영화의 제작편수와 방송프로그램의 제작은 늘어가는 시장상황에 기인하고 있습니다. 방송프로그램 제작과 연계하여 진행되는 매니지먼트 사업은 소속연기자의 상업적 가치를 쉽게 끌어올릴 수 있을 뿐만 아니라, 신인연기자를 스타급 연기자로 만들어 가는데 기획적이고 체계적인 접근을 가능하게 합니다. 즉, 신선한 소재와 인지도 있는 PD, 작가, 연기자를 통해 방송사의 작품수주를 용이하게 하고, 당사는 당사가 제작하는 프로그램을 통해서 소속연기자들을 비중 있는 연기자로 만들어 갈 수 있습니다. - 제작 부문 드라마제작 사업은 프로그램의 기획단계에서 방송영상물의 제작 계획안을 수립하여 방송사와 제작납품계약을 체결하게 됩니다. 영화와는 다르게 방송사로부터 일정기간을 편성받아 방영되기 때문에 프로그램 제작능력, 즉, 우수한 방송영상물을 양산 할 수 있는 기획력과 경쟁력 있는 작가, 연기자, 감독의 수급에 지장이 없다면 안정적인 기반을 가지고 사업을 전개해 나갈 수 있습니다. 당사는 이러한 시장 상황에 부합하여 경쟁력 있는 PD와 작가, 연기자의 섭외에 주력하고 있으며, 현재까지 제작한 작품은 다음과 같습니다.
| 연도 | 내역 |
|---|---|
| 2017년 | 아버지가 이상해(작가 : 이정선, 출연 : 김영철, 김해숙, 류수영, 이유리, 이준 외 다수) 당신이 잠든 사이에(작가 : 박혜련 , 출연 : 이종석, 수지, 박진주, 정해인, 이상엽 외 다수) |
| 2018년 | 친애하는 판사님께(작가 : 천성일, 출연 : 윤시윤, 이유영, 박병은, 권나라 외 다수) 나쁜 형사(작가 : 허준우, 강이현 , 출연 : 신하균, 이설, 박호산, 김건우 외 다수) 운명과 분노 (작가 : 이제인, 전찬호 , 출연 : 주상욱, 이민정, 소이현, 이기우 외 다수) |
| 2019년 | 최고의 치킨(작가 : 박찬영, 출연 : 박선호 , 김소혜 외 다수) 절대 그이 (작가 : 양혁문, 출연 : 여진구, 방민아 외 다수) 레벨업 (작가 : 김동규, 출연 : 성훈, 한보름 외 다수) 우아한 가 (작가: 권민수, 박민경, 출연 : 이장우, 임수향 외 다수) |
| 2020년 | 포레스트 (작가 : 이선영, 출연 : 박해진 , 조보아 외 다수) |
| 2021년 | 스폰서 (작가 : 한희정, 출연 : 한채영, 구차성, 이지훈 외 다수) |
플랫폼들의 경쟁 심화로 인해 콘텐츠 제작사의 위상이 높아지고 있으나, 본격적으로 콘텐츠의 '양'이 아닌 '질'의 경쟁으로 들어서고 있는 분위기 입니다. 플랫폼 뿐 아니라 시청자들의 눈높이가 높아진 만큼, 향후 다양한 글로벌 기회를 선점하기 위해서는 이제 제작사들도 새로운 전략과 대응방안이 필요한 시기 입니다. 아이에이치큐는 이러한 거대한 산업흐름 속에서 콘텐츠 사업자로서 선도적인 위치를 점하기 위해 지금과 같은 퀄리티 있는 콘텐츠를 위한 제작 투자 전략과 글로벌 네트워크 강화에 지속적으로 매진할 것입니다. - 음반사업부문 음반사업부문은 1999년 그룹 GOD를 데뷔시켜 방송 3사 대상 수상 및 음반판매에서 밀리언셀러를 기록하는 등 국민그룹으로 프로듀싱 한바 있습니다. 또한, GOD의 휴먼 콘서트 100회를 전회 매진시키는 등 공연계의 한 획을 그었다는 호평을 받았습니다. 또한 당사에서는 역량 있는 신인 발굴 작업을 지속적으로 진행해 나감으로써 1차적인 음반 비즈니스를 영위해 나가는 한편, 음반 시장의 매커니즘 변화에 부응하여 다양한 채널의 비즈니스 모델을 창출하자고 합니다. 즉, 기존 음반 제작 방식과 디지털 싱글이라는 신종 제작 방식의 병행을 통해 확보된 음원을 활용하여 온라인 상의 유료 스트리밍 서비스, BGM서비스 등과 더불어 각종 디지털 컨텐츠 사업을 운영함으로써 오프라인 음반 시장의 불황을 타개하고 수익 모델의 다각화를 통해 총체적인 사업성 향상을 위해 노력하고 있습니다. [미디어사업 부문] 당사는 PP사로써 현재 코미디 TV, Dramax, IHQ Show, IHQ Play와 같이 총 4개의 채널을 운영하고 있습니다. 각 운영 채널별 프로그램 장르는 아래의 표와 같습니다.
| [운영채널 및 프로그램 장르] |
| 채널명 | 장르 |
| 코미디 TV | 오락 / 버라이어티 |
| Dramax | 드라마 / 시트콤 / 버라이어티 |
| IHQ show | 음악 / 버라이어티/요리/여행 |
| IHQ play | 요리 / 여행 / 인테리어 / 레저 / 스타일 / 패션 / 게임 / 오락 |
(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 회사의 보고부문은 엔터테인먼트사업 부문과 미디어사업 부문의 두 가지 사업 부문으로 구분하고 있습니다. - 경영진은 자원배분과 성과평가 등 영업전략을 수립하는 과정에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 부문이 제공하는 활동의 성격에 따라 구분하고 있습니다. 또한, 경영진은 각 사업부문별 영업손익에 근거하여 영업부문의 성과를 검토하고 있으며, 이는 부문간 내부거래를 제외하고는 포괄손익계산서에 보고된 내용과 차이가 없습니다. - 부문별 영업수익에 관한 정보는 아래와 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 제63기 | 엔터테인먼트사업 | 미디어사업 | 부문간거래(*) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 3,155,644 | 29,276,348 | - | 32,431,992 |
| 외부고객수익 | 3,155,644 | 29,276,348 | - | 32,431,992 |
| 부문간수익 | - | - | - | - |
| (단위: 천원) |
| 제62기 | 엔터테인먼트사업 | 미디어사업 | 부문간거래(*) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 6,457,052 | 29,834,740 | 8,490 | 36,300,282 |
| 외부고객수익 | 6,448,562 | 29,834,740 | 8,490 | 36,291,792 |
| 부문간수익 | 8,490 | - | - | 8,490 |
(*) 부문 간 거래는 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 처리됩니다. ※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준으로 작성되었습니다.
(2) 시장점유율
상기 '1. 사업의 개요'의 '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다.
(3) 시장의 특성
상기 '1. 사업의 개요'의 '가. 업계의 현황' 내 산업의 특성을 참고하시기 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
상기 '1. 사업의 개요'의 '가. 업계의 현황' 내 산업의 특성을 참고하시기 바랍니다.
(5) 조직도
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최원 | 1973.07 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 정호일 | 1976.12 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 박종철 | 1974.01 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최원 | 現, 케이에이치그룹홍보총괄 부사장 | 2023.06~2025.042023.01~현재2024.06~현재 | 前, 케이에이치필룩스 이사現, 케이에이치그룹 필룩스유도단 단장現, 블루나눔재단 이사 | - |
| 정호일 | 現, ㈜아이에이치큐 부사장 | 2018.04~2019.022019.01~2020.012020.01~2024.062021.01~현재 | 前, 케이에이치미래물산(주) 경영지원팀前, (주)장원테크 경영지원팀前, 서울미라마(유) 그랜드하얏트서울 부사장現, 케이에이치건설(주) 경영소통본부 | - |
| 박종철 | 現, ㈜아이에이치큐 부사장 | 2013~2021.032023.11~현재 | 前, ㈜케이에이치필룩스 이사現, ㈜마루기획 대표이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 정호일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박종철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.