증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 02월 26일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
대성에너지 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
김영훈, 우중본 |
| 본 점 소 재 지 : |
대구광역시 중구 명덕로 85 |
|
(전 화) 053-606-1000 |
|
(홈페이지)
http://www.daesungenergy.com
|
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 과 장 (성 명) 황보광석 |
|
(전 화) 053-606-1160 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 23일&cr;
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 02월 23일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2021년 02월 26일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재정정 |
| 2021년 02월 26일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;대성에너지(주) 제6회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 육백억원정 (\60,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 요약정보&cr; 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른&cr; 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른&cr; 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른&cr; 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr; 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른&cr; 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 03월 08일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행&cr;종로기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A+ (안정적)&cr; (NICE신용평가 / 한국기업평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 03월 08일 |
2021년 03월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
|
채
무상환자금
|
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
216,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 25일 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 상장예정일은 2021년 03월 08일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 02월 25일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는
대성에너지
(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
&cr;
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
1.391 |
| 발행수익률 |
1.391 |
상환기일 |
2024년 03월 08일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행&cr;종로기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A+ (안정적)&cr; (NICE신용평가 / 한국기업평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 03월 08일 |
2021년 03월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
|
채
무상환자금
|
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
216,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 25일 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 상장예정일은 2021년 03월 08일임. |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.391%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p. 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p. 를 가산한 이자율로 한다. |
&cr;
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 권 면(전자등록) 총 액 |
60,000,000,000 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. &cr;단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년06월08일, 2021년09월08일, 2021년12월08일, 2022년03월08일,&cr;2022년06월08일, 2022년09월08일, 2022년12월08일, 2023년03월08일,&cr;2023년06월08일, 2023년09월08일, 2023년12월08일, 2024년03월08일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 01월 28일 / 2021년 02월 04일 |
| 평가결과등급 |
A+(안정적) / A+(안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) |
| 분석일자 |
2021년 02월 23일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은
2024년 03월 08일에
일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 상 환 기 한 |
2024년 03월 08일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 03월 08일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 종로금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 25일 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 상장예정일은 2021년 03월 08일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 02월 25일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 권 면(전자등록) 총 액 |
60,000,000,000 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
1.391 |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. &cr;단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년06월08일, 2021년09월08일, 2021년12월08일, 2022년03월08일,&cr;2022년06월08일, 2022년09월08일, 2022년12월08일, 2023년03월08일,&cr;2023년06월08일, 2023년09월08일, 2023년12월08일, 2024년03월08일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 01월 28일 / 2021년 02월 04일 |
| 평가결과등급 |
A+(안정적) / A+(안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) |
| 분석일자 |
2021년 02월 23일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은
2024년 03월 08일에
일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 상 환 기 한 |
2024년 03월 08일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 03월 08일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 종로금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 25일 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 상장예정일은 2021년 03월 08일임. |
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.391%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p. 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p. 를 가산한 이자율로 한다.
|
&cr;
(주3
) 추가 기재&cr;
&cr;
다. 수요예측 결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr; 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
9 |
9 |
6 |
- |
- |
- |
24 |
| 수량 |
1,100 |
900 |
900 |
- |
- |
- |
2,900 |
| 경쟁률 |
1.83 : 1 |
1.50 : 1 |
1.50 : 1 |
- |
- |
- |
4.83 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 공모금액을 기준으로 산정&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -15 |
1 |
100 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
13.79% |
400 |
13.79% |
포함 |
| -14 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.45% |
500 |
17.24% |
포함 |
| -13 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
10.34% |
800 |
27.59% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.45% |
900 |
31.03% |
포함 |
| -7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.45% |
1,000 |
34.48% |
포함 |
| -6 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
10.34% |
1,300 |
44.83% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.90% |
1,500 |
51.72% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.45% |
1,600 |
55.17% |
포함 |
| 0 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
10.34% |
1,900 |
65.52% |
포함 |
| 2 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.45% |
2,000 |
68.97% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
13.79% |
2,400 |
82.76% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.45% |
2,500 |
86.21% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.45% |
2,600 |
89.66% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.90% |
2,800 |
96.55% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.45% |
2,900 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
9 |
1,100 |
9 |
900 |
6 |
900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
2,900 |
100.00% |
- |
- |
- |
&cr;
(3) 수요예측 상
세분포 현황&cr;
| 수요예측 참여자 |
대성에너지㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -15 |
-14 |
-13 |
-10 |
-7 |
-6 |
-5 |
-3 |
0 |
2 |
4 |
5 |
7 |
10 |
19 |
합계 |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자6 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
400 |
100 |
300 |
100 |
100 |
300 |
200 |
100 |
300 |
100 |
400 |
100 |
100 |
200 |
100 |
2,900 |
| 누적합계 |
400 |
500 |
800 |
900 |
1,000 |
1,300 |
1,500 |
1,600 |
1,900 |
2,000 |
2,400 |
2,500 |
2,600 |
2,800 |
2,900 |
- |
&cr;라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr;
| 구분 |
내용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 대성에너지(주)와 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)가 협의하여 결정하였습니다.&cr; &cr; [수요예측 신청현황]&cr; - 총 참여신청금액: 2,900억원&cr; - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.19%p.&cr; - 총 참여신청건수: 24건&cr; - 공모희망금리 내 참여신청건수: 24건&cr; - 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,900억원&cr; &cr; 본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 483%에 해당하는 2,900억원이 공모희망금리 내로 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.&cr; &cr; 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr; &cr; 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.391%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p. 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p. 를 가산한 이자율로 한다. |
&cr;
(주4) 정정 전
&cr;&cr;
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항&cr;
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제6회 무보증사채 |
600 |
주2) |
2024년 03월 08일 |
- |
| 합 계 |
600 |
- |
- |
- |
| 주1) 본 사채는 2021년 02월 25일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr;주3) 수요예측 결과에 따른 확정 이자율은 2021년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;&cr;
(주4) 정정 후
&cr;
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항&cr;
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제6회 무보증사채 |
600 |
주1) |
2024년 03월 08일 |
- |
| 합 계 |
600 |
- |
- |
- |
|
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.391%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p. 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p. 를 가산한 이자율로 한다.
|
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |