증권발행실적보고서 2.4 대성에너지주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 03월 08일
&cr;
회 사 명 :&cr; 대성에너지 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 김영훈, 우중본
본 점 소 재 지 : 대구광역시 중구 명덕로 85
(전 화) 053-606-1000
(홈페이지) http://www.daesungenergy.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 과 장 (성 명) 황보광석
(전 화) 053-606-1160
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
60,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 6(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채60,000,000,0002024년 03월 08일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 6(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 03월 08일2021년 03월 08일2021년 03월 08일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권2,000,00020,000,000,00033.33-미래에셋대우2,000,00020,000,000,00033.33-신한금융투자1,000,00010,000,000,00016.67-삼성증권1,000,00010,000,000,00016.67-6,000,00060,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권2,000,00033.33--------미래에셋대우2,000,00033.33--------신한금융투자1,000,00016.67--------삼성증권1,000,00016.67--------기관투자자--46,000,00060,000,000,000100.0046,000,00060,000,000,000100.006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.

주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2021년 03월 08일

&cr;2. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 03월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr;

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

&cr; 2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

&cr; 3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr; [증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2021년 02월 23일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2021년 02월 26일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2021년 02월 26일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건확정
2021년 03월 05일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리확정

&cr;[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2021년 03월 08일 투자설명서 최초제출

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr;&cr; 5. 투자설명서&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 대성에너지(주) - 대구광역시 중구 명덕로 85&cr; NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr; 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로6길 26&cr; 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr; 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 6(단위 : 원)
회차 :
60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---60,000,000,000--60,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

당 사 는 금번 회사채 발행자금 600억원 중 500억원은 기발행 한 사채의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.&cr;

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원, %)
회차 발행일 만기일 이자율 발행금액 상환예정일 상환대상금액
제5회 무보증사채 2018-03-09 2021-03-09 2.866% 50,000 2021-03-09 50,000
주) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr; 당사는 금번 회사채 발행자금 600억원 중 100억원은 은행 일반한도 대출의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.&cr;

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원, %)
구분 차입처 발행일 만기일 이자율 상환예정일 상환대상금액
우리은행 일반한도 대출 우리은행 2021-02-15 2021-03-12 2.110% 2021-03-09 10,000
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 우리은행 일반한도 대출 약정기간은 2020년 10월 15일부터 2021년 10월 15일까지로 1개월 단위로 대출금을 실행하고 있습니다.