(가) 전도성 고분자 원료 세계시장 규모 : $67.5억
전도성 고분자 원료 관련 국내시장 규모는 3,300억원 규모(참고: 한국기술은행, NTB자료)로 예상됩니다. 전도성 고분자 종류는 총 100여 종이 알려져 있으며, 현재 산업체에서 사용 중인 30여 종이 핵심이고 다음과 같이 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. Polyaniline, Polypyrrole, Polythiophene, Polyacetylene 등의 그룹과 Ion-complex type 전도성 고분자 그룹으로 사용처 및 응용용도 등에 의해서 각각 사용되고 있습니다. 좀더 자세히 살펴보면, Polyaniline 등은 일반적으로 코팅 등의 공정상 기술이 필요한데, 이는 부도체를 코팅을 통해서 표면을 도체화 하는 기술입니다. 반면에 Ion-Complex 전도성 고분자 등은 부도체 등과 혼합 또는 사전반응 과정을 통해 전체를 도체화 하는 물질입니다.
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구분 |
2014년 |
2015년 ~ 2019년 |
2020년~2021년 |
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세계 전도성 고분자 시장규모 |
$31억 (236,900톤) |
연평균 8% 성장 |
$67.5억 |
(출처: Zion Research)세계 전도성 고분자 시장은 고성능, 경량 및 비용 효율적인 제품에 대한 수요 증가가 견인하고 있습니다. 가령, 생체모방기술과 인공 근육의 중요성이 높아짐에 따라 복잡한 건강문제를 해결하기 위해 가볍고 에너지 밀도가 높은 전도성 고분자의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 타 제품대비 높은 생산 비용은 전도성 고분자 시장의 성장을 저해하는 요인이 될 수 있습니다. 한편, 전도성 고분자는 인쇄회로기판, 디스플레이 패널, LED 제품과 관련한 산업분야에서 새로운 방법을 제안하는 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
전도성 고분자를 제품별로 분류하자면, 전도성 고분자(Inherently conductive polymers, ICPs), Polyaniline 및 Polyphenylene 수지, Polycarbonate 등으로 나눌 수 있습니다. 2014년에 Polyvinylchloride(PVC), Polycarbonate, Polyphenylene 수지, polyethylene, polypropylene이 전세계 전도성 고분자 시장의 3/4을 차지하고 있습니다. 전도성 고분자는 대전방지포장, 엑추에이터, 센서, ESD(정전기) 및 EMI(전자파) 차폐, 콘덴서, 배터리, 태양전지, 유기트랜지스터와 같이 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 이에 대한 높은 수요는 세계 전도성 고분자 시장이 성장하는데 기여하고 있습니다. ESD(정전기) 및 EMI(전자파) 차폐 분야로 활용이 가장 많았으며 이밖에 대전방지포장 분야 역시 중요한 수요처로 작용하였으며, 향후 지속적으로 전도성 고분자에 대한 수요가 증가할 것으로 기대됩니다.
세계 전도성 고분자 시장 가운데 북미 지역이 63.5%의 점유율을 차지하며 규모가 가장 큰 시장이며, 그 다음 유럽이 뒤를 이으고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 수년 내에 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되는데, 이는 개발도상국의 가파른 경제 성장세에 기인한 결과로 자동차산업의 배터리 및 센서 등의 수요 증가가 뒷받침하고 있습니다. 국내 전도성 고분자 관련 업체는 대표업체인 당사를 비롯하여 큐시스, 폴리메치르, 엠머티리얼스, 나노이닉스 등의 중소기업이 있으며, 대기업으로는 SK케미칼과 SKC가 전도성 고분자를 활용한 제품개발에 활발히 나서고 있습니다.전도성 고분자는 다양하게 적용되고 있으나 현재까지 가장 많이 이용되는 제품은 대전방지필름입니다. 대전이란 두 물질의 접촉에 의해 전자가 이동하여 양전하와 음전하의 균형이 깨진 상태로, 대전된 물체가 다른 물질을 접촉할 경우 물질이 달라붙거나 정전기 현상이 발생할 수 있습니다.
특히 LCD 등 디스플레이 공정에서 대전현상에 의해 패널 내부에 먼저가 부착되거나 정전기 현상이 발생할 경우 TV화면에 결점이 생기는 문제가 발생할 수 있습니다. 실제로 디스플레이 제조공정은 ‘클린룸’에서 이루어지는데, 먼지가 1제곱미터 당 100개 미만으로 유지하고 있습니다. 공정의 효율화를 위해 이송되는 Tray도 마찬가지입니다. 제조공정에서 다양한 유기물과 접착물질을 적용하는데, 이들이 Tray 내부에 잔존할 경우 패널이 오염되거나 정전기로 불량을 일으킬 수 있습니다.
대전방지필름은 대전현상을 최소화하여 먼지가 붙거나 정전기 현상이 발생하는 것을 방지하기 위한 필름으로 LCD공정의 필수 제품입니다. 대전방지의 가장 핵심적인 원리는 표면의 저항을 낮추어 대전을 최소화하는 것인데, 전도성 고분자를 필름 위에 분산시켜 대전방지필름을 제조한 후 이를 대전방지가 필요한 부분에 부착하면 표면적항을 대폭 감소시킬 수 있습니다. 당사는 적용 분야에 따라 표면저항을 달리하여 다양한 대전방지 제품을 제작하고 있습니다. 표면저항이 낮을수록 높은 대전방지 성능을 가지는데 주로 진공성형 Tray와 LCD 셀 이송용 제품이 이용됩니다.
(나) 전도성 고분자 응용범위 중에서 대전방지 및 ESD 관련 산업 현황 정전기 제거 목적 (즉, 대전방지 및 ESD)으로 디스플레이 (LCD, PDP), 반도체 부품 및 휴대폰 관련 포장재 재료로 사용되는 전도성 플라스틱 쉬트 (Plastic Sheet)는 3 가지의 종류가 현재 사용되고 있습니다. ① 카본블랙을 내첨한 플라스틱 쉬트, ② 계면활성제를 코팅한 플라스틱 쉬트 및 ③ 전도성 고분자를 코팅한 플라스틱 쉬트 입니다.
(다) 전도성 고분자 원료 개발과 더불어 제품화에 필요한 응용기술 요구
전도성 고분자를 정전기 제거 목적으로 플라스틱 또는 고무 등과 병행 사용시 제품화에 필요한 2차적 응용기술은 두 가지가 필요합니다. ① 플라스틱 또는 고무 등에 하는 코팅 및 프린팅 기술 그리고 ② 플라스틱 또는 고무에 직접 첨가 반응 시켜서 전체적으로 전도성 물질을 제조하는 기술, 일명 내첨/반응 기술입니다. 두 가지의 제품화를 위한 응용기술에 의해서 최종 제품의 용도가 결정됩니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
■ 한국본사
당사는 2010년 8월 31일에 설립되었으며, 사업장은 화성사업장 (경기도 화성시 장안면)으로 총 4,500여평 부지에 공장 건평 2,600여평으로 전도성 고분자를 이용한 전도성, 대전방지 관련 제조업체입니다.
<주요품목>
1. IT 부품 포장관련 압출, 코팅, 성형 IN-LINE화 제조
2. 전도성 고분자 원단을 이용한 진공성형 트레이 제품 제조
3. 전도성 고분자 코팅 및 UV하드코팅
4. LCD/OLED 관련 광학 필름 제조, IT 부품 관련 컷팅, Converting
5. 친환경 Sheet 및 Tray 생산
당사는 “나노 합성 기술을 이용한 도전성 & 대전방지 & 유기 전자재료” 개발을 통하여 “ESD Package, Clean Room Hardware, ESD Plastics” 을 생산하여 S사, L디스플레이 등 굴지의 글로벌기업에게 판매하고 있습니다.
■ 해외사업장
당사의 해외사업장은 중국내 2개 현지법인으로 구성되어 있으며 사업장별 주요 영업개황은 아래와 같습니다.
① 전장법인 : 2012년 10월말에 설립하였으며, 사업장은 중국 강소성 전장시에 위치하고 있습니다. 전도성 고분자를 이용한 전도성, 대전방지 관련제조를 영위하고 있습니다.
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주요품목 |
생산능력 |
제품사진 |
주요품목 |
생산능력 |
제품사진 |
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대전성 Sheet |
1,000톤/月 |
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전도성 고분자 코팅액 |
15톤/月 |
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대전 Tray |
300만개/月 |
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사출 Insert 활성화 Tray |
6만개/月 |
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② 동관법인 : 2013년 7월말에 설립하였으며, 사업장은 중국 광동성 동관시에 위치하고 있습니다. 전도성 고분자를 이용한 전도성, 대전방지 관련제조를 영위하고 있습니다.
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주요품목 |
생산능력 |
제품사진 |
주요품목 |
생산능력 |
제품사진 |
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PANEL 간지 |
150만개/月 |
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전도성 고분자 코팅 |
300만㎡/月 |
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대전 Tray |
100만개/月 |
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EPS 대전성 코팅 |
15만개/月 |
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(2) 시장점유율
최근 전도성 고분자 코팅시장은 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관산업이 많은 특성과 중소기업들의 가세로 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유을은 산정하기 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
(가) 첨단기술이 필요한 소규모 다품종 IT-NT Fusion 제품
전도성 고분자 응용산업은 소량 다품종, 주문자 생산방식, 신속 납기 등의 산업 특성상 신속하고 유연한 조직이 요구되기 때문에, 자본력이 있다고 하더라도 대규모 기업및 국외기업이 진입하기가 어려운 산업입니다. 또한 제품단가 면에서도 연구개발, 고객요구에 즉각 대응하는 기술 서비스 및 제품공정 등 숙련된 전문인력이 요구되는 분야이기 때문에, 대기업 및 국외기업이 참여할 경우, 인건비 부담으로 현실적인 진입이 불가능한 형태 입니다. 아울러 기술 및 품질 면에서 기존에 검증된 업체 또는 공동개발한 업체, 적기에 납기가 가능한 업체를 선호하는 경향이 강하므로 초기에 적기 대응하여 공급업체로 선정될 경우 타 업체로 변경하거나 교체하기가 쉽지 않아 후발업체들과의 비교 우위를 계속 점할 수 있습니다.
(나) 삼성, LG, Nokia등에서 사용 승인서가 필요한 제품
당사의 주력 산업인 전도성 플라스틱 쉬트 및 내첨용 대전방지 플라스틱 산업의 구조는 삼성 및 LG등의 대기업에서 사용허가 승인절차를 거쳐서 진공 성형업체 또는 조립업체 등의 수요자에게 공급하는 체계입니다. 또한 반도체 및 디스플레이 관련 제품들은 생산Line등에서 품질 인증을 받기가 매우 까다롭고 품질평가 기간도 짧게는 6개월, 대부분의 경우 12개월 이상이 소요되며, 일단 시장진입에 성공하면 새로운 경쟁업체가 신규 진입하기에 대단히 어려운 특성이 있습니다. 즉, 전자 부품 Package관련 생산업체들은 신규제품 적용시 삼성 및 LG등에서 승인된 전도성 sheet만 사용이 가능하며, 이를 진공 성형 업체들에게 통보하여 구매하는 형식으로 진행됩니다. 즉, 삼성/LG 승인 후 진공 성형 업체에 판매하는 영업형식입니다. 진공 성형 업체들을 예들 들면, 삼성 (이에스디웍, MBM, 비아이이엠티, 성곡, 미래컴 등) 및 LG (목삼, 성곡, 아스텍 등) 승인된 전도성 플라스틱 sheet만 구매하여 사용합니다.
(다) 까다로운 검증절차를 거처야 하므로 신생 제조업체 및 국외 업체 참여 불가능
따라서 기존에 검증된 또는 허가된 재료를 절대적으로 선호하는 경향이 강하므로, 초기에 적기 대응하여 신제품을 납품하는 경우, 그 납품 업체가 독점형태로 거래를 유지하는 성향이 있습니다. 또한 소량 다품종, 주문자생산 방식, 그리고 신속 납기 등의 산업 특성상 외국기업 및 신규 신생기업 등이 경쟁에 참여하기란 현실적으로 불가능한 형태입니다.
(라) LCD 관련 첨단 대전방지 보호필름 시장 상황
대전방지 보호필름 제품은 성형 등과 같은 공정이 불필요하므로 (즉, film을 연신 할 필요가 없으므로) 전도성 코팅 조성물의 개발 및 시장진입은 비교적 용이합니다. 그러나 LCD 관련 보호필름은 외피부분 및 점착부분 모두 대전방지기능이 부가된 제품만 사용이 가능하며 시장 경쟁력을 갖고 있습니다. 그렇지 못한 보호필름 (외피 부분만 대전방지 기능)은 저가의 보호필름 시장인 전자부품 완제품의 모니터 보호용 이외의 시장 진입에 적합합니다. 고가의 보호필름 시장은 LCD관련 Back-Light Unit, 편광판, 확산판 및 도광판 등에 사용되는 첨단 보호필름 시장으로 국내 2개 ~ 3개 전문 업체에서 크린룸 시설을 갖추고 생산을 합니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 당 보고서 제출일 현재 추진하고자 하는 신규사업은 없습니다. (5) 조직도
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
※ 해당사항이 없습니다.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적)당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.~~ 생략 |
제2조(목적)당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.~~ 생략 1. 특수필름 제조 판매업 1. 광학필름 및 동 관련제품 제조 판매업 1. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 인력공급업 1. 태양광발전사업 1. 창고, 물류업 |
신규사업 진입을 위한 사업목적 추가 |
| <부칙>1. 이 정관은 2022년 3월 24일부터 개정, 시행한다. |
<부칙>1. 이 정관은 2023년 9월 21일부터 개정, 시행한다. |
정관 변경효력일 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.