| 금융위원회 귀중 | 2025년 02월 25일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 큐로홀딩스 |
| 대 표 이 사 : | 조 중 기 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로13길 31-1, 3층(역삼동, 일리빌딩) |
| (전 화) 02-2141-3000 | |
| (홈페이지) http://www.curoholdings.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 조 중 기 |
| (전 화) 02-2141-3000 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 15일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 9,600,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 5,568,000,000원
4. 정정사유 : 확정발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정이며, 정정사항은 '굵은 주황색 ' 을 사용하여 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
|
※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. ※ 단순 오타 및 목차 순서 변경의 경우 별도의 색깔 표시 없이 정정하였습니다. |
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| 공통정정사항 | 모집(매출)가액: 750원 | 모집(매출)가액: 580원 |
| 모집(매출)총액: 7,200,000,000원 | 모집(매출)총액: 5,568,000,000원 | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅲ. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 카. 증권의 발행을 통한 잦은 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - 가. 최대주주 청약 참여 등에 따른 지분율 변동 위험 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용 목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 9,600,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 9,600,000 | 500 | 750 | 7,200,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 09월 27일 |
| 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다).
▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］
| [1차 발행가액 산정표] | |
| (기산일: 2025년 01월 16일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01/16 | 1,076 | 1,198 | 1,148,514 | 1,376,359,200 |
| 2025/01/15 | 1,050 | 1,062 | 26,303 | 27,940,472 |
| 2025/01/14 | 1,080 | 1,092 | 14,295 | 15,605,363 |
| 2025/01/13 | 1,106 | 1,103 | 24,201 | 26,693,893 |
| 2025/01/10 | 1,102 | 1,111 | 19,871 | 22,068,870 |
| 2025/01/09 | 1,095 | 1,098 | 11,681 | 12,828,104 |
| 2025/01/08 | 1,099 | 1,099 | 6,044 | 6,640,335 |
| 2025/01/07 | 1,092 | 1,087 | 15,385 | 16,728,705 |
| 2025/01/06 | 1,082 | 1,085 | 27,588 | 29,936,884 |
| 2025/01/03 | 1,075 | 1,099 | 43,921 | 48,249,990 |
| 2025/01/02 | 1,057 | 1,062 | 59,658 | 63,338,893 |
| 2024/12/30 | 1,068 | 1,060 | 36,982 | 39,183,539 |
| 2024/12/27 | 1,058 | 1,060 | 251,857 | 266,916,429 |
| 2024/12/26 | 1,013 | 1,032 | 34,468 | 35,566,551 |
| 2024/12/24 | 1,041 | 1,044 | 47,402 | 49,478,751 |
| 2024/12/23 | 1,041 | 1,056 | 78,507 | 82,894,823 |
| 2024/12/20 | 1,075 | 1,082 | 54,101 | 58,552,239 |
| 2024/12/19 | 1,082 | 1,097 | 131,267 | 144,047,834 |
| 2024/12/18 | 1,089 | 1,106 | 300,135 | 331,938,886 |
| 2024/12/17 | 1,140 | - | - | - |
| 합 계 | 2,332,180 | 2,654,969,761 | ||
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 1,138원 | |||
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 1,191원 | |||
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 1,198원 | |||
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 | 1,176원 | |||
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] x 10 | 1,176원 | |||
| 할인율 (F) | 25% | |||
| 증자비율 (G) | 70.37% | |||
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] | 750원 | |||
| 주1) | 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
| 주2) | 증자비율은 감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다. |
(후략)
(주1) 정정 후
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 9,600,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 9,600,000 | 500 | 580 | 5,568,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 09월 27일 |
| 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준으로 한 확정금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다).
▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］
| [1차 발행가액 산정표] | |
| (기산일: 2025년 01월 16일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01/16 | 1,076 | 1,198 | 1,148,514 | 1,376,359,200 |
| 2025/01/15 | 1,050 | 1,062 | 26,303 | 27,940,472 |
| 2025/01/14 | 1,080 | 1,092 | 14,295 | 15,605,363 |
| 2025/01/13 | 1,106 | 1,103 | 24,201 | 26,693,893 |
| 2025/01/10 | 1,102 | 1,111 | 19,871 | 22,068,870 |
| 2025/01/09 | 1,095 | 1,098 | 11,681 | 12,828,104 |
| 2025/01/08 | 1,099 | 1,099 | 6,044 | 6,640,335 |
| 2025/01/07 | 1,092 | 1,087 | 15,385 | 16,728,705 |
| 2025/01/06 | 1,082 | 1,085 | 27,588 | 29,936,884 |
| 2025/01/03 | 1,075 | 1,099 | 43,921 | 48,249,990 |
| 2025/01/02 | 1,057 | 1,062 | 59,658 | 63,338,893 |
| 2024/12/30 | 1,068 | 1,060 | 36,982 | 39,183,539 |
| 2024/12/27 | 1,058 | 1,060 | 251,857 | 266,916,429 |
| 2024/12/26 | 1,013 | 1,032 | 34,468 | 35,566,551 |
| 2024/12/24 | 1,041 | 1,044 | 47,402 | 49,478,751 |
| 2024/12/23 | 1,041 | 1,056 | 78,507 | 82,894,823 |
| 2024/12/20 | 1,075 | 1,082 | 54,101 | 58,552,239 |
| 2024/12/19 | 1,082 | 1,097 | 131,267 | 144,047,834 |
| 2024/12/18 | 1,089 | 1,106 | 300,135 | 331,938,886 |
| 2024/12/17 | 1,140 | - | - | - |
| 합 계 | 2,332,180 | 2,654,969,761 | ||
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 1,138원 | |||
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 1,191원 | |||
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 1,198원 | |||
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 | 1,176원 | |||
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] x 10 | 1,176원 | |||
| 할인율 (F) | 25% | |||
| 증자비율 (G) | 70.37% | |||
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] | 750원 | |||
| 주1) | 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
| 주2) | 증자비율은 감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다. |
■ 2차발행가액 산출 근거구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)
| [2차발행가액산정표] (2025.02.18 ~ 2025.02.24) |
| 기산일 : 2025년 02월 24일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/24 | 756 | 85,903 | 66,366,850 |
| 2025/02/21 | 808 | 52,684 | 43,064,079 |
| 2025/02/20 | 815 | 19,393 | 15,862,458 |
| 2025/02/19 | 817 | 47,367 | 38,894,083 |
| 2025/02/18 | 803 | 38,130 | 30,468,706 |
| 1주일 거래량 가중평균종가 (A) | 799.48원 | - | |
| 최근일 거래량 가중평균종가(B) | 772.58원 | - | |
| (A),(B)의 산술 평균 (C) | 786.03원 | (A+B)/2 | |
| 기준주가 | 772.58원 | (B와 C중 낮은가액) | |
| 할인율 | 25% | - | |
| 2차 발행가액 | 580원 | - | |
■ 확정 발행가액 산출 근거 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만,「자본시장법」 제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의해 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.).▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]
| [확정 발행가액 산정표] | |
| 기산일 : 2025년 02월 24일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/24 | 756 | 83,978 | 64,855,725 |
| 2025/02/21 | 808 | 52,684 | 43,064,079 |
| 2025/02/20 | 815 | 19,393 | 15,862,458 |
| 합 계 | 156,055 | 123,782,262 | |
| 3거래일 가중산술평균주가 | 793.20원 | - | |
| 할인율 | 40% | - | |
| 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) | 476.00원 | - | |
| 1차 발행가액 (B) | 750.00원 | - | |
| 2차 발행가액 (C) | 580.00원 | - | |
| 확정 발행가액 | 580.00원 | Max[A,(Min(B,C)] | |
| 주) | 3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함. |
(후략)
(주2) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 9,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | 7,200,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 |
(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
|
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| 청약기일 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2025년 02월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2025년 02월 28일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2025년 03월 05일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2025년 03월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약증거금 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2025년 03월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2025년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주2) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 9,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 5,568,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 |
(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
|
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| 청약기일 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2025년 02월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2025년 02월 28일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2025년 03월 05일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2025년 03월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약증거금 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2025년 03월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2025년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주3) 정정 전
|
카. 증권의 발행을 통한 잦은 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험 당사는 금번 유상증자를 제외하고 최근 약 5년간 자본시장에서 사채 및 유상증자 등을 통해 총 12회에 걸쳐 54,925백만원을 조달한 바 있습니다. 현재 진행 중인 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 대금이 정상적으로 납입되면 약 7,200백만원 (예정 발행가액 기준)이 추가될 것으로 예상됩니다. 당사는 채무상환, 운영자금 확보 및 타법인 증권 취득자금 확보를 위해 필요한 자금을 자본시장으로부터 수차례에 걸쳐 대규모로 조달해 왔습니다. 그럼에도 불구하고, 당사의 현재 재무상황으로는 향후 채무상환, 운전자본 등에 투입해야 하는 유동자금이 부족할 것으로 판단됩니다. 따라서, 공시서류 제출전일 현재 금번 유상증자를 통해 당사가 계획하고 있는 제17회 사모전환사채 상환이 불가능한 상황이기 때문에 외부차입 또는 추가 투자유치 등을 통해 자금을 조달할 계획입니다. 또한 제17회 사모전환사채 상환이후에도 당사의 영업상황이 개선되지 않는다면 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 존재합니다. 특히 금리가 지속적으로 상승하고 증시가 하락하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다. 만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 금번 유상증자를 제외하고 2019년 이후 자본시장에서 사채 및 유상증자 등을통해 총 12회에 걸쳐 54,925백만원을 조달한 바 있습니다.
금번에도 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여 14,545백만원(예정 발행가액 기준)의 자금을 조달하고자 하며, 조달 완료 시 2019년 이후 총 69,470백만원의 자금을 조달하게 됩니다. 2019년 이후 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.
| [2019년 이후 자본시장을 통한 자금조달 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 이사회결의일 | 납입일 | 규모 | 발행방식 | 자금사용목적 | 발행 대상자 | 실제 자금 사용내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액공모유상증자(보통주) | 2019.01.08 | 2019.01.17 | 999 | 공모 | - 운영자금 999백만원- 발행제비용 6백만원 | - | - 운영자금 993백만원- 발행제비용 6백만원 |
| 전환사채 | 2019.04.16 | 2019.04.17 | 5,000 | 사모 | - 제11회전환사채 상환 5,000백만원 | 케이파트너스(주) | - 제11회전환사채 상환 5,000백만원 |
| 전환사채 | 2019.06.12 | 2019.06.13 | 3,500 | 사모 | - 운영자금 3,500백만원 | 버텍스홀딩스(주), 백문숙 | - 운영자금 3,500백만원 |
| 전환사채 | 2019.07.24 | 2019.07.24 | 8,000 | 사모 | - 운영자금 2,400백만원- 채무상계 5,600백만원 | (주)크레오에스지(舊, (주)큐로컴), 케이파트너스(주), 권기대, 권기환 | - 운영자금 2,400백만원- 채무상계 5,600백만원 |
| 유상증자(보통주) | 2019.12.06 | 2019.12.16 | 3,026 | 사모 | - 출자전환(채무상계) 3,026백만원 | (주)크레오에스지(舊, (주)큐로컴) | - 출자전환(채무상계) 3,026백만원 |
| 유상증자(보통주) | 2019.12.16 | 2019.12.26 | 2,500 | 사모 | - 출자전환(채무상계) 2,500백만원 | 케이파트너스(주) | - 출자전환(채무상계) 2,500백만원 |
| 전환사채 | 2020.01.17 | 2020.01.21 | 3,500 | 사모 | - 운영자금 3,500백만원 | 박원진, 송홍식 | - 운영자금 3,500백만원 |
| 유상증자(보통주) | 2020.10.20 | 2020.10.28 | 2,500 | 사모 | - 운영자금 2,500백만원 | 케이파트너스(주) | - 운영자금 2,500백만원 |
| 유상증자(보통주) | 2020.12.08 | 2020.12.16 | 7,500 | 사모 | - 운영자금 6,793백만원- 채무상환자금 707백만원 | 케이파트너스(주), 케이아이비플러그에너지(주)(舊, (주)큐로) | - 운영자금 6,793백만원- 채무상환자금 707백만원 |
| 유상증자(보통주) | 2021.09.16 | 2021.09.16 | 2,400 | 사모 | - 운영자금 790백만원- 채무상환자금 1,610백만원 | 케이파트너스(주) | - 운영자금 790백만원- 채무상환자금 1,610백만원 |
| 전환사채 | 2022.04.15 | 2022.04.15 | 10,000 | 사모 | - 운영자금 6,000백만원- 채무상환자금 4,000백만원 | 시너지ESG1호신기술투자조합 | - 운영자금 6,000백만원- 채무상환자금 4,000백만원 |
| 유상증자(보통주) | 2023.11.30 | 2023.11.30 | 6,000 | 사모 | - 운영자금 500백만원- 타법인 증권 취득자금 5,500백만원 | 케이파트너스(주) | - 운영자금 500백만원- 타법인 증권 취득자금 5,500백만원 |
| 유상증자(보통주) | 2024.09.27 | 2025.02.11(예정) | 7,200 | 공모 | - 운영자금 476백만원- 채무상환자금 6,724백만원 | - | - |
| 합 계 | 62,125 | ||||||
| 주) 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 이사회결의일은 2024년 09월 27일이며, 납입예정일은 2025년 03월 10일입니다. |
2019년에는 1월부터 12월까지 총 6차례에 걸쳐 자금조달을 하였습니다. 2019년 1월에는 소액공모 유상증자를 통해 999백만원을 조달하여 운영자금과 기타 발행제비용으로 사용하였습니다. 2019년 6월에는 당사와 특수관계가 없는 버텍스홀딩스(주), 백문숙에게 발행한 전환사채 3,500백만원을 발행하였고 이를 제외하면 모두 당사의 특수관계자인 케이파트너스(주), (주)크레오에스지(舊, (주)큐로컴), 권기대, 권기환으로부터 총 18,526백만원을 조달하였습니다. 당사가 2019년 조달한 자금은 운영자금, 기발행 전환사채 상환, 차입금 상환 등에 사용되었습니다.
2020년에는 1월 당사와 특수관계가 없는 박원진, 송홍식에게 운영자금 사용목적으로 전환사채 3,500백만원을 발행하였고, 10월과 12월 두차례에 걸쳐 당사의 특수관계자인 케이파트너스(주)와 케이아이비플러그에너지(주)(舊, (주)큐로)에게 운영자금 및 채무상환자금 사용목적으로 총 10,000백만원을 조달하였습니다.
2021년에는 당사의 특수관계자인 케이파트너스(주)로부터 제3자배정 유상증자의 형태로 2,400백만원을 조달하였습니다. 해당 자금은 운영자금, 채무상환자금 등으로 사용되었습니다.
2022년에는 당사와 특수관계가 없는 시너지ESG1호신기술투자조합에 전환사채 10,000백만원을 발행하였습니다. 당사는 해당 자금을 운영자금과 채무상환자금으로 사용하였습니다.
2023년에는 당사의 특수관계자인 케이파트너스(주)로부터 제3자배정 유상증자의 형태로 6,000백만원을 조달하여 운영자금으로 500백만원을 사용하고 5,500백만원은 당사의 관계기업인 (주)크레오에스지(舊, (주)큐로컴)의 제3자배정 유상증자 납입대금으로 사용되었습니다.
당사가 2019년 이후 총 12회에 걸쳐 사모의 방식으로 조달한 자금은 총 54,925백만원이며, 현재 진행 중인 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 대금이 정상적으로 납입되면 약 7,200백만원이 추가될 것으로 예상됩니다.
상술한 바와 같이, 당사는 채무상환, 운영자금 확보 및 타법인 증권 취득자금 확보를 위해 필요한 자금을 자본시장으로부터 수차례에 걸쳐 대규모로 조달해 왔습니다. 그럼에도 불구하고, 당사의 현재 재무상황으로는 향후 채무상환, 운전자본 등에 투입해야 하는 유동자금이 부족할 것으로 판단됩니다. 따라서, 공시서류 제출전일 현재 금번 유상증자를 통해 당사가 계획하고 있는 제17회 사모전환사채 상환이 불가능한 상황이기 때문에 외부차입 또는 추가 투자유치 등을 통해 자금을 조달할 계획입니다. 또한 제17회 사모전환사채 상환이후에도 당사의 영업상황이 개선되지 않는다면 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 존재합니다. 특히 금리가 지속적으로 상승하고 증시가 하락하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다. 만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주3) 정정 후
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카. 증권의 발행을 통한 잦은 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험 당사는 금번 유상증자를 제외하고 최근 약 5년간 자본시장에서 사채 및 유상증자 등을 통해 총 12회에 걸쳐 54,925백만원을 조달한 바 있습니다. 현재 진행 중인 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 대금이 정상적으로 납입되면 약 5,568백만원(확정 발행가액 기준)이 추가될 것으로 예상됩니다. 당사는 채무상환, 운영자금 확보 및 타법인 증권 취득자금 확보를 위해 필요한 자금을 자본시장으로부터 수차례에 걸쳐 대규모로 조달해 왔습니다. 그럼에도 불구하고, 당사의 현재 재무상황으로는 향후 채무상환, 운전자본 등에 투입해야 하는 유동자금이 부족할 것으로 판단됩니다. 따라서, 공시서류 제출전일 현재 금번 유상증자를 통해 당사가 계획하고 있는 제17회 사모전환사채 상환이 불가능한 상황이기 때문에 외부차입 또는 추가 투자유치 등을 통해 자금을 조달할 계획입니다. 또한 제17회 사모전환사채 상환이후에도 당사의 영업상황이 개선되지 않는다면 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 존재합니다. 특히 금리가 지속적으로 상승하고 증시가 하락하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다. 만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 금번 유상증자를 제외하고 2019년 이후 자본시장에서 사채 및 유상증자 등을통해 총 12회에 걸쳐 54,925백만원을 조달한 바 있습니다.
금번에도 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여 5,568백만원(확정 발행가액 기준)의 자금을 조달하고자 하며, 조달 완료 시 2019년 이후 총 60,493백만원의 자금을 조달하게 됩니다. 2019년 이후 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.
| [2019년 이후 자본시장을 통한 자금조달 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 이사회결의일 | 납입일 | 규모 | 발행방식 | 자금사용목적 | 발행 대상자 | 실제 자금 사용내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액공모유상증자(보통주) | 2019.01.08 | 2019.01.17 | 999 | 공모 | - 운영자금 999백만원- 발행제비용 6백만원 | - | - 운영자금 993백만원- 발행제비용 6백만원 |
| 전환사채 | 2019.04.16 | 2019.04.17 | 5,000 | 사모 | - 제11회전환사채 상환 5,000백만원 | 케이파트너스(주) | - 제11회전환사채 상환 5,000백만원 |
| 전환사채 | 2019.06.12 | 2019.06.13 | 3,500 | 사모 | - 운영자금 3,500백만원 | 버텍스홀딩스(주), 백문숙 | - 운영자금 3,500백만원 |
| 전환사채 | 2019.07.24 | 2019.07.24 | 8,000 | 사모 | - 운영자금 2,400백만원- 채무상계 5,600백만원 | (주)크레오에스지(舊, (주)큐로컴), 케이파트너스(주), 권기대, 권기환 | - 운영자금 2,400백만원- 채무상계 5,600백만원 |
| 유상증자(보통주) | 2019.12.06 | 2019.12.16 | 3,026 | 사모 | - 출자전환(채무상계) 3,026백만원 | (주)크레오에스지(舊, (주)큐로컴) | - 출자전환(채무상계) 3,026백만원 |
| 유상증자(보통주) | 2019.12.16 | 2019.12.26 | 2,500 | 사모 | - 출자전환(채무상계) 2,500백만원 | 케이파트너스(주) | - 출자전환(채무상계) 2,500백만원 |
| 전환사채 | 2020.01.17 | 2020.01.21 | 3,500 | 사모 | - 운영자금 3,500백만원 | 박원진, 송홍식 | - 운영자금 3,500백만원 |
| 유상증자(보통주) | 2020.10.20 | 2020.10.28 | 2,500 | 사모 | - 운영자금 2,500백만원 | 케이파트너스(주) | - 운영자금 2,500백만원 |
| 유상증자(보통주) | 2020.12.08 | 2020.12.16 | 7,500 | 사모 | - 운영자금 6,793백만원- 채무상환자금 707백만원 | 케이파트너스(주), 케이아이비플러그에너지(주)(舊, (주)큐로) | - 운영자금 6,793백만원- 채무상환자금 707백만원 |
| 유상증자(보통주) | 2021.09.16 | 2021.09.16 | 2,400 | 사모 | - 운영자금 790백만원- 채무상환자금 1,610백만원 | 케이파트너스(주) | - 운영자금 790백만원- 채무상환자금 1,610백만원 |
| 전환사채 | 2022.04.15 | 2022.04.15 | 10,000 | 사모 | - 운영자금 6,000백만원- 채무상환자금 4,000백만원 | 시너지ESG1호신기술투자조합 | - 운영자금 6,000백만원- 채무상환자금 4,000백만원 |
| 유상증자(보통주) | 2023.11.30 | 2023.11.30 | 6,000 | 사모 | - 운영자금 500백만원- 타법인 증권 취득자금 5,500백만원 | 케이파트너스(주) | - 운영자금 500백만원- 타법인 증권 취득자금 5,500백만원 |
| 유상증자(보통주) | 2024.09.27 | 2025.02.11(예정) | 5,568 | 공모 | - 채무상환자금 5,568백만원 | - | - |
| 합 계 | 60,493 | ||||||
| 주) 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 이사회결의일은 2024년 09월 27일이며, 납입예정일은 2025년 03월 10일입니다. |
2019년에는 1월부터 12월까지 총 6차례에 걸쳐 자금조달을 하였습니다. 2019년 1월에는 소액공모 유상증자를 통해 999백만원을 조달하여 운영자금과 기타 발행제비용으로 사용하였습니다. 2019년 6월에는 당사와 특수관계가 없는 버텍스홀딩스(주), 백문숙에게 발행한 전환사채 3,500백만원을 발행하였고 이를 제외하면 모두 당사의 특수관계자인 케이파트너스(주), (주)크레오에스지(舊, (주)큐로컴), 권기대, 권기환으로부터 총 18,526백만원을 조달하였습니다. 당사가 2019년 조달한 자금은 운영자금, 기발행 전환사채 상환, 차입금 상환 등에 사용되었습니다.
2020년에는 1월 당사와 특수관계가 없는 박원진, 송홍식에게 운영자금 사용목적으로 전환사채 3,500백만원을 발행하였고, 10월과 12월 두차례에 걸쳐 당사의 특수관계자인 케이파트너스(주)와 케이아이비플러그에너지(주)(舊, (주)큐로)에게 운영자금 및 채무상환자금 사용목적으로 총 10,000백만원을 조달하였습니다.
2021년에는 당사의 특수관계자인 케이파트너스(주)로부터 제3자배정 유상증자의 형태로 2,400백만원을 조달하였습니다. 해당 자금은 운영자금, 채무상환자금 등으로 사용되었습니다.
2022년에는 당사와 특수관계가 없는 시너지ESG1호신기술투자조합에 전환사채 10,000백만원을 발행하였습니다. 당사는 해당 자금을 운영자금과 채무상환자금으로 사용하였습니다.
2023년에는 당사의 특수관계자인 케이파트너스(주)로부터 제3자배정 유상증자의 형태로 6,000백만원을 조달하여 운영자금으로 500백만원을 사용하고 5,500백만원은 당사의 관계기업인 (주)크레오에스지(舊, (주)큐로컴)의 제3자배정 유상증자 납입대금으로 사용되었습니다.
당사가 2019년 이후 총 12회에 걸쳐 사모의 방식으로 조달한 자금은 총 54,925백만원이며, 현재 진행 중인 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 대금이 정상적으로 납입되면 약 5,568백만원이 추가될 것으로 예상됩니다.
상술한 바와 같이, 당사는 채무상환, 운영자금 확보 및 타법인 증권 취득자금 확보를 위해 필요한 자금을 자본시장으로부터 수차례에 걸쳐 대규모로 조달해 왔습니다. 그럼에도 불구하고, 당사의 현재 재무상황으로는 향후 채무상환, 운전자본 등에 투입해야 하는 유동자금이 부족할 것으로 판단됩니다. 따라서, 공시서류 제출전일 현재 금번 유상증자를 통해 당사가 계획하고 있는 제17회 사모전환사채 상환이 불가능한 상황이기 때문에 외부차입 또는 추가 투자유치 등을 통해 자금을 조달할 계획입니다. 또한 제17회 사모전환사채 상환이후에도 당사의 영업상황이 개선되지 않는다면 향후에도 외부 투자자로부터 빈번하게 자금을 조달할 가능성이 존재합니다. 특히 금리가 지속적으로 상승하고 증시가 하락하는 등 자본시장 내 조달여건이 지속적으로 열악해 진다면, 당사의 수익성과 재무건전성이 더욱 악화되어 경영활동을 수행하기 어려운 중대한 부정적인 사건이 발생할 수도 있습니다. 만약 당사의 경영성과와 재무안정성 관련 지표가 급격하게 악화되어 채무불이행, 주권매매정지 등의 사태가 발생한다면 당사의 주주와 채권자에게 대규모 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주4) 정정 전
|
가. 최대주주 청약 참여 등에 따른 지분율 변동 위험 공시서류 제출일 전일 기준 당사의 최대주주인 케이파트너스(주) 및 특수관계인 중 법인주주들은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 예정발행금액기준으로 산정된 배정금액 수준으로 청약할 계획을 가지고 있으며, 개인주주들은 청약계획이 정해지지 않았습니다. 다만, 당사의 주가가 급등하여 확정발행가액이 상승하면 배정물량에 대해 전부 참여하지 못할 가능성도 존재하며, 법인주주들에게 예상치 못한 상황이 발생하여 유상증자에 참여하지 못하게 될 가능성도 존재합니다. 이와 같은 상황이 발생하면 최대주주 등의 지분율이 최대 22.92%p 감소할 가능성도 존재합니다. 최대주주 등의 지분율 하락은 향후 당사의 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 그 밖에 예상치 못한 경영권 분쟁 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
공시서류 제출일 전일 기준 당사의 최대주주인 케이파트너스(주) 및 특수관계인 중 법인주주들은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 예정발행금액 과 최초 공시서류 제출일 전일 보유 주식수를 기준으로 산정된 배정금액 수준으로 청약할 계획을 가지고 있으며, 개인주주들은 청약계획이 정해지지 않았습니다. 이를 반영한 당사의 최대주주 및 특수관계인의 무상감자 및 유상증자 후 지분율 변동 시뮬레이션은 다음과 같습니다.
| [무상감자 및 유상증자 후 지분율 변동 시뮬레이션] |
| (단위: 주, 백만원) |
| 주주명 | 관계 |
무상감자 및 유상증자 전 (공시서류 제출일 전일 기준) |
무상감자 및 유상증자 후 (최대주주 및 특수관계인 미청약 가정 시) |
무상감자 및 유상증자 후 (최대주주 및 특수관계인 50% 청약 가정 시) |
무상감자 및 유상증자 후(최대주주 및 특수관계인100% 청약 가정 시) | 배정주식수 및 배정금액(예정발행가액 750원기준) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | 배정주식수 | 배정금액 | ||
| 케이파트너스(주) | 최대주주 | 37,564,431 | 27.54% | 3,756,443 | 16.16% | 5,084,884 | 21.88% | 6,413,325 | 27.59% | 2,656,882 | 1,993 |
| (주)지엔코 | 특수관계인 | 11,442,594 | 8.39% | 1,144,259 | 4.92% | 1,548,919 | 6.66% | 1,953,578 | 8.41% | 809,319 | 607 |
| (주)크레오에스지 | 특수관계인 | 10,563,251 | 7.74% | 1,056,325 | 4.54% | 1,429,888 | 6.15% | 1,803,450 | 7.76% | 747,125 | 560 |
| 큐캐피탈파트너스(주) | 특수관계인 | 5,050,717 | 3.70% | 505,071 | 2.17% | 683,686 | 2.94% | 862,301 | 3.71% | 357,230 | 268 |
| (주)원업플러스 | 특수관계인 | 2,480,000 | 1.82% | 248,000 | 1.07% | 335,704 | 1.44% | 423,407 | 1.82% | 175,407 | 132 |
| (주)큐로에프앤비 | 특수관계인 | 905,165 | 0.66% | 90,516 | 0.39% | 122,527 | 0.53% | 154,537 | 0.66% | 64,021 | 48 |
| 권기대 | 특수관계인 | 3,622,221 | 2.66% | 362,222 | 1.56% | 490,320 | 2.11% | 618,417 | 2.66% | 256,195 | 192 |
| 권기환 | 특수관계인 | 3,622,221 | 2.66% | 362,222 | 1.56% | 490,320 | 2.11% | 618,417 | 2.66% | 256,195 | 192 |
| 권경훈 | 특수관계인 | 189,910 | 0.14% | 18,991 | 0.08% | 25,707 | 0.11% | 32,423 | 0.14% | 13,432 | 10 |
| 김동준 | 특수관계인 | 248,424 | 0.18% | 24,842 | 0.11% | 33,627 | 0.14% | 42,412 | 0.18% | 17,570 | 13 |
| 소 계 | 75,688,934 | 55.48% | 7,568,891 | 32.57% | 10,245,582 | 44.08% | 12,922,267 | 55.60% | 5,353,376 | 4,015 | |
| 자기주식 수 | 658,132 | 0.48% | 67,530 | 0.29% | 67,530 | 0.29% | 67,530 | 0.29% | |||
| 기타주주 | 60,075,384 | 44.04% | 15,605,821 | 67.14% | 12,929,133 | 55.64% | 10,252,448 | 44.11% | 4,246,624 | 3,185 | |
| 합 계 | 136,422,450 | 23,242,242 | 23,242,245 | 23,242,245 | 9,600,000 | 7,200 | |||||
| (출처: 당사 제시) |
| 주1) 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 청약결과 실권주가 발생하지 않고 100% 청약이 이루어지는 것을 가정하였습니다. |
| 주2) 최대주주 및 특수관계인의 미청약 주식은 기타주주가 모두 청약하여 인수하는 것을 가정하였습니다. |
당사의 최대주주인 케이파트너스(주) 및 특수관계인이 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 참여하지 않을 경우, 당사 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는 55.48%에서 32.57%로 22.92%p 감소할 것으로 예상됩니다. 또한 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 배정물량의 50%만 참여하는 경우 당사 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는 55.48%에서 44.08%로 11.40%p 감소할 것으로 예상되며, 100% 참여한다면 55.60% 로 0.12%p 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.
당사의 최대주주 및 특수관계인 중 법인주주들은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 예정발행금액과 최초 공시서류 제출일 전일 보유 주식수를 기준으로 산정된 배정금액 수준으로 청약할 계획을 가지고 있습니다. 하지만 당사의 주가가 급등하여 확정발행가액이 상승하면 배정물량에 대해 전부 참여하지 못할 가능성도 존재하며, 법인주주들에게 예상치 못한 상황이 발생하여 유상증자에 참여하지 못하게 될 가능성도 존재합니다. 이와 같은 상황이 발생하면 최대주주 등의 지분율이 최대 22.92%p 감소할 가능성도 존재합니다. 최대주주 등의 지분율 하락은 향후 당사의 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 그 밖에 예상치 못한 경영권 분쟁 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주4) 정정 후
|
가. 최대주주 청약 참여 등에 따른 지분율 변동 위험 공시서류 제출일 전일 기준 당사의 최대주주인 케이파트너스(주) 및 특수관계인 중 법인주주들은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 예정발행금액기준으로 산정된 배정금액 수준으로 청약할 계획을 가지고 있으며, 개인주주들은 청약계획이 정해지지 않았습니다. 다만, 당사의 주가가 급등하여 확정발행가액이 상승하면 배정물량에 대해 전부 참여하지 못할 가능성도 존재하며, 법인주주들에게 예상치 못한 상황이 발생하여 유상증자에 참여하지 못하게 될 가능성도 존재합니다. 이와 같은 상황이 발생하면 최대주주 등의 지분율이 최대 22.92%p 감소할 가능성도 존재합니다. 최대주주 등의 지분율 하락은 향후 당사의 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 그 밖에 예상치 못한 경영권 분쟁 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
공시서류 제출일 전일 기준 당사의 최대주주인 케이파트너스(주) 및 특수관계인 중 법인주주들은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 예정발행금액 과 최초 공시서류 제출일 전일 보유 주식수를 기준으로 산정된 배정금액 수준으로 청약할 계획을 가지고 있으며, 개인주주들은 청약계획이 정해지지 않았습니다. 이를 반영한 당사의 최대주주 및 특수관계인의 무상감자 및 유상증자 후 지분율 변동 시뮬레이션은 다음과 같습니다.
| [무상감자 및 유상증자 후 지분율 변동 시뮬레이션] |
| (단위: 주, 백만원) |
| 주주명 | 관계 |
무상감자 및 유상증자 전 (공시서류 제출일 전일 기준) |
무상감자 및 유상증자 후 (최대주주 및 특수관계인 미청약 가정 시) |
무상감자 및 유상증자 후 (최대주주 및 특수관계인 50% 청약 가정 시) |
무상감자 및 유상증자 후(최대주주 및 특수관계인100% 청약 가정 시) | 배정주식수 및 배정금액( 확정발행가액 580원기준) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | 배정주식수 | 배정금액 | ||
| 케이파트너스(주) | 최대주주 | 37,564,431 | 27.54% | 3,756,443 | 16.16% | 5,084,716 | 21.88% | 6,412,988 | 27.59% | 2,656,545 | 1,541 |
| (주)지엔코 | 특수관계인 | 11,442,594 | 8.39% | 1,144,259 | 4.92% | 1,548,867 | 6.66% | 1,953,475 | 8.41% | 809,216 | 469 |
| (주)크레오에스지 | 특수관계인 | 10,563,251 | 7.74% | 1,056,325 | 4.54% | 1,429,840 | 6.15% | 1,803,355 | 7.76% | 747,030 | 433 |
| 큐캐피탈파트너스(주) | 특수관계인 | 5,050,717 | 3.70% | 505,071 | 2.17% | 683,663 | 2.94% | 862,255 | 3.71% | 357,184 | 207 |
| (주)원업플러스 | 특수관계인 | 2,480,000 | 1.82% | 248,000 | 1.07% | 335,692 | 1.44% | 423,384 | 1.82% | 175,384 | 102 |
| (주)큐로에프앤비 | 특수관계인 | 905,165 | 0.66% | 90,516 | 0.39% | 122,522 | 0.53% | 154,528 | 0.66% | 64,012 | 37 |
| 권기대 | 특수관계인 | 3,622,221 | 2.66% | 362,222 | 1.56% | 490,303 | 2.11% | 618,384 | 2.66% | 256,162 | 149 |
| 권기환 | 특수관계인 | 3,622,221 | 2.66% | 362,222 | 1.56% | 490,303 | 2.11% | 618,384 | 2.66% | 256,162 | 149 |
| 권경훈 | 특수관계인 | 189,910 | 0.14% | 18,991 | 0.08% | 25,706 | 0.11% | 32,421 | 0.14% | 13,430 | 8 |
| 김동준 | 특수관계인 | 248,424 | 0.18% | 24,842 | 0.11% | 33,626 | 0.14% | 42,410 | 0.18% | 17,568 | 10 |
| 소 계 | 75,688,934 | 55.48% | 7,568,891 | 32.57% | 10,245,238 | 44.08% | 12,921,584 | 55.60% | 5,352,693 | 3,105 | |
| 자기주식 수 | 658,132 | 0.48% | 67,530 | 0.29% | 67,530 | 0.29% | 67,530 | 0.29% | |||
| 기타주주 | 60,075,384 | 44.04% | 15,605,821 | 67.14% | 12,929,477 | 55.64% | 10,253,131 | 44.11% | 4,247,307 | 2,463 | |
| 합 계 | 136,422,450 | 23,242,242 | 23,242,245 | 23,242,245 | 9,600,000 | 5,568 | |||||
| (출처: 당사 제시) |
| 주1) 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 청약결과 실권주가 발생하지 않고 100% 청약이 이루어지는 것을 가정하였습니다. |
| 주2) 최대주주 및 특수관계인의 미청약 주식은 기타주주가 모두 청약하여 인수하는 것을 가정하였습니다. |
당사의 최대주주인 케이파트너스(주) 및 특수관계인이 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 참여하지 않을 경우, 당사 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는 55.48%에서 32.57%로 22.92%p 감소할 것으로 예상됩니다. 또한 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 배정물량의 50%만 참여하는 경우 당사 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는 55.48%에서 44.08%로 11.40%p 감소할 것으로 예상되며, 100% 참여한다면 55.60% 로 0.12%p 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.
당사의 최대주주 및 특수관계인 중 법인주주들은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에 예정발행금액과 최초 공시서류 제출일 전일 보유 주식수를 기준으로 산정된 배정금액 수준으로 청약할 계획을 가지고 있습니다. 하지만 당사의 주가가 급등하여 확정발행가액이 상승하면 배정물량에 대해 전부 참여하지 못할 가능성도 존재하며, 법인주주들에게 예상치 못한 상황이 발생하여 유상증자에 참여하지 못하게 될 가능성도 존재합니다. 이와 같은 상황이 발생하면 최대주주 등의 지분율이 최대 22.92%p 감소할 가능성도 존재합니다. 최대주주 등의 지분율 하락은 향후 당사의 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 그 밖에 예상치 못한 경영권 분쟁 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주5) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 7,200,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 476,336,000 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 6,723,664,000 |
| 주1) | 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수있습니다. |
| 주2) | 발행제비용 476백만원은 당사가 자체적으로 보유하고 있는 현금으로 집행할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 1,296,000 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 400,000,000 | MAX[정액 4.0억원, 모집총액의 3.0%] |
| 상장수수료 | 2,000,000 | 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등기관련비용 | 19,200,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 3,840,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 | 50,000,000 | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 476,336,000 | - |
| 주1) | 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
| 주4) | 발행제비용 476백만원은 당사가 자체적으로 보유하고 있는 현금으로 집행할 예정입니다. |
(주5) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 5,568,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 475,542,240 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 5,092,457,760 |
| 주1) | 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 발행제비용 476백만원은 당사가 자체적으로 보유하고 있는 현금으로 집행할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 1,002,240 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 400,000,000 | MAX[정액 4.0억원, 모집총액의 3.0%] |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 10억원당 25만원 |
| 등기관련비용 | 19,200,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 3,840,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 | 50,000,000 | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 475,542,240 | - |
| 주1) | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
| 주4) | 발행제비용 476백만원은 당사가 자체적으로 보유하고 있는 현금으로 집행할 예정입니다. |
(주6) 정정 전
2. 자금의 사용 목적
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : | 2025년 02월 24일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 7,200 | - | - | 7,200 |
나. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자로 조달된 자금은 제17회 사모 전환사채 상환자금과 커피상품 매입대금 등으로 사용될 예정이며 자금사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 상세내역 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 채무상환자금 | 제17회 사모 전환사채 상환 | 2025.1Q | 7,200 | 1순위 |
| 주1) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주2) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
| 주3) | 발행제비용 476백만원은 당사가 자체적으로 보유하고 있는 현금으로 집행할 예정입니다. |
이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.
1) 채무상환자금
당사는 2022년 04월 15일 아래와 같이 시너지ESG1호신기술투자조합를 대상으로 10,000백만원 규모의 제17회 사모 전환사채를 발행하였습니다.
| [주요사항보고서(2022.03.24)] |
21. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2024년 04월 15일 및 이후 매 3개월이 경과한 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. (1) 조기상환청구기간 및 조기상환율 : 조기상환수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일이 속하는 달의 전월 1일부터 말일(이하 “조기상환청구기간”이라 한다.)까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원) (3) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 테헤란로중앙 (4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌부에 전자등록(주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 제22조에 따라 개설한 계좌를 말함)된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 계좌관리기관등 자기계좌부(주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제23조에 따라 개설한 계좌를 말함)에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
|
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| (출처: 전자공시시스템(DART) |
발행 이후 제17회 사모전환사채는 당사의 사업이 예상대로 진행되지 않아 당사의 주가가 지속적으로 전환가격을 하회하여 해당 전환사채는 공시서류 제출일 현재 전환되지 않고 미상환 사채로 존재하고 있습니다. 2024년 09월 해당 전환사채의 사채권자는 공문을 통해 전환사채의 조기상환청구권 행사의사를 밝혔으나, 당사의 상환자금 부족으로 인해 상환하지 못하는 상황이 발생하였습니다. 당사는 전환사채의 사채권자와의 협상을 통해 조기상환청구권 행사를 유예하는 것으로 합의하여 공시서류 제출일 현재 조기상환청구권 행사는 연기된 상황입니다. 다만, 당사는 금번 유상증자가 완료되어 주급납입이 완료된 이후 즉시 원리금을 상환하도록 사채권자와 합의하였기 때문에 당사는 금번 공모유상증자 자금의 1순위 사용목적을 제17회 사모전환사채 상환으로 산정하였습니다.
1차 발행가액 기준으로 당사 총 공모금액은 7,200백만원 이며, 실권이 발생하지 않은 상황을 가정 하더라도 제17회 사모 전환사채 상환이 불가능한 상황입니다. 당사는 이를 해결하기 위해 향후 외부차입, 추가 투자유치 등을 통해 자금을 조달하여 상환할 계획입니다. 다만, 향후 자금 조달의 형태는 아직 구체적으로 정해지지 않았습니다.
다. 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획
당사의 금번 신주발행은 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사는 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식에 대해 인수할 예정입니다. 다만, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에도 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 자체 보유 현금, 외부차입, 외부투자유치 등 다양한 조달 방법으로 조달할 예정이나, 증권신고서 제출일 전일 현재 구체적인 사항은 정해지지 않았습니다.
(주6) 정정 후
2. 자금의 사용 목적
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : | 2025년 02월 24일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 5,568 | - | - | 5,568 |
나. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자로 조달된 자금은 제17회 사모 전환사채 상환자금 등으로 사용될 예정이며 자금사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 상세내역 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 채무상환자금 | 제17회 사모 전환사채 상환 | 2025.1Q | 5,568 | 1순위 |
| 주1) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주2) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
| 주3) | 발행제비용 476백만원은 당사가 자체적으로 보유하고 있는 현금으로 집행할 예정입니다. |
이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.
1) 채무상환자금
당사는 2022년 04월 15일 아래와 같이 시너지ESG1호신기술투자조합를 대상으로 10,000백만원 규모의 제17회 사모 전환사채를 발행하였습니다.
| [주요사항보고서(2022.03.24)] |
21. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2024년 04월 15일 및 이후 매 3개월이 경과한 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. (1) 조기상환청구기간 및 조기상환율 : 조기상환수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일이 속하는 달의 전월 1일부터 말일(이하 “조기상환청구기간”이라 한다.)까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원) (3) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 테헤란로중앙 (4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌부에 전자등록(주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 제22조에 따라 개설한 계좌를 말함)된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 계좌관리기관등 자기계좌부(주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제23조에 따라 개설한 계좌를 말함)에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
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| (출처: 전자공시시스템(DART) |
발행 이후 제17회 사모전환사채는 당사의 사업이 예상대로 진행되지 않아 당사의 주가가 지속적으로 전환가격을 하회하여 해당 전환사채는 공시서류 제출일 현재 전환되지 않고 미상환 사채로 존재하고 있습니다. 2024년 09월 해당 전환사채의 사채권자는 공문을 통해 전환사채의 조기상환청구권 행사의사를 밝혔으나, 당사의 상환자금 부족으로 인해 상환하지 못하는 상황이 발생하였습니다. 당사는 전환사채의 사채권자와의 협상을 통해 조기상환청구권 행사를 유예하는 것으로 합의하여 공시서류 제출일 현재 조기상환청구권 행사는 연기된 상황입니다. 다만, 당사는 금번 유상증자가 완료되어 주급납입이 완료된 이후 즉시 원리금을 상환하도록 사채권자와 합의하였기 때문에 당사는 금번 공모유상증자 자금의 1순위 사용목적을 제17회 사모전환사채 상환으로 산정하였습니다.
확정 발행가액 기준으로 당사 총 공모금액은 5,568백만원 이며, 실권이 발생하지 않은 상황을 가정 하더라도 제17회 사모 전환사채 상환이 불가능한 상황입니다. 당사는 이를 해결하기 위해 향후 외부차입, 추가 투자유치 등을 통해 자금을 조달하여 상환할 계획입니다. 다만, 향후 자금 조달의 형태는 아직 구체적으로 정해지지 않았습니다.
다. 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획
당사의 금번 신주발행은 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사는 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식에 대해 인수할 예정입니다. 다만, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에도 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 자체 보유 현금, 외부차입, 외부투자유치 등 다양한 조달 방법으로 조달할 예정이나, 증권신고서 제출일 전일 현재 구체적인 사항은 정해지지 않았습니다.
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |