증권발행실적보고서 6.0 (주)넥스트칩 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 08월 07일
회 사 명 : (주)넥스트칩
대 표 이 사 : 김경수
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 에이동 5층(삼평동, 유스페이스1)
(전 화) 02-3460-4780
(홈페이지) http://www.nextchip.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이성규
(전 화) 02-3460-4780

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타7,608,190,600일반공모 유상증자
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 일반공모2025년 08월 04일2025년 08월 05일2025년 08월 07일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
일반공모39,520,692,5001002,5631,809,3207,608,190,6001002,5631,809,3207,608,190,60010039,520,692,5002,5631,809,3207,608,190,6002,5631,809,3207,608,190,600
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---1,809,3201001,809,320100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
-------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인 지분 변동]
주주명 관계 유상증자 전 유상증자 후
주식수(주) 지분율(%) 주식수(주) 지분율(%)
(주)앤씨앤 본인 7,705,085 42.6 7,705,085 38.72
김경수 등기임원 57,686 0.32 82,686 0.42
최종현 관계회사임원 43,665 0.24 43,665 0.22
유영준 등기임원 25,002 0.14 25,002 0.13
천이우 등기임원 25,002 0.14 25,002 0.13
최대주주 및 특수관계인 계 7,856,440 43.43 7,881,440 39.61
발행주식총수 18,088,940 100.00 19,898,260 100.00
주1: 유상증자 이후 발행주식총수는 기존 발행주식총수(18,088,940주)에 금번 유상증자로 인한 신규발행주식수(1,809,320주)를 가산하여 산정하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2025년 08월 08일 (등기 완료 예정일: 2025년 08월 13일)- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2025년 08월 21일

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분 일자 공고 방법
모집가액 확정 공고 2025년 07월 31일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(http://www.nextchip.com)
청약 공고 2025년 08월 01일 엔에이치투자증권 홈페이지(http://www.nhqv.com)당사 인터넷 홈페이지(http://www.nextchip.com)
배정 공고 2025년 08월 07일 엔에이치투자증권 홈페이지(http://www.nhqv.com)

2. 증권신고서전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr3. 투자설명서전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)넥스트칩 → 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 에이동 5층 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워2

 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주39,520,692,5004,2051,809,3207,608,190,600-39,520,692,5004,2051,809,3207,608,190,600------------39,520,692,5004,2051,809,3207,608,190,600-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
---7,608,190,600--7,608,190,600
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

당사는 2023년 10월 12일 발행한 제1회 무기명식 사모 전환사채(발행금액 300억원)의 조기상환청구권(Put Option) 행사 가능 시점(2025년 10월 12일)이 도래함에 따라, 금번 유상증자를 통해 사채권자의 조기상환청구권 행사 시 상환에 대비하고자합니다. 당사가 발행한 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 내역은 아래와 같습니다.

[기발행 사모 전환사채 상세내역]
(기준일 : 공시서류 제출일 전일) (단위 : 백만원)
구 분 발행일 만기일 권면총액 전환청구기간 조기상환 청구권(Put option) 증권신고서 제출일현재 잔액 금번 공모자금집행(예정) 시기
제1회 무기명식 무보증사모 전환사채 2023.10.12 2028.10.12 30,000 2024.10.12~2028.09.12 2025.10.12 이후 30,000 2025년 4분기 중
합 계 - - 30,000 - - 30,000 -
주1) 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 경우, 만기일은 2028년 08월 12일이나, 발행 후 2년 시점인 2025년 10월 12일 및 이후 매 3개월 마다 조기상환청구가 가능합니다.

본 사채는 발행일로부터 2년 경과 시점인 2025년 10월 12일 및 이후 매 3개월마다 조기상환청구가 가능하며, 현재 당사의 주가(공시서류 제출일 전일 종가 기준 4,655원)가 전환가액(리픽싱 후 12,499원)보다 낮아 전환 가능성은 제한적인 반면, 조기상환청구 가능성은 높은 상황입니다.이에 따라 당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 7,608백만원 중 우선적으로 해당 전환사채의 조기상환에 사용할 계획이며, 향후 추가적인 조기상환청구권 행사가 발생한 경우에는 자체 보유 자금 등을 활용하여 대응할 예정입니다.

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

1) 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)
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청구일 발행시기 청구자 발행회사와의 관계 주식수
계

2) 신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)
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청약일 청약자 발행회사와의 관계 주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

당사는 금번 유상증자를 일반공모(모집주선) 방식으로 진행하였으며, 청약 결과 총 청약주식수가 모집주식수에 미달하였으므로 최종 미청약된 잔여 주식은 미발행 처리합니다.