| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 14일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 넥스트칩 | |
| 대 표 이 사 : | 김 경 수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 에이동 5층(삼평동, 유스페이스1) | |
| (전 화) 02-3460-4780 | ||
| (홈페이지)http://www.nextchip.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김 경 수 |
| (전 화) 02-3460-4780 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||||
| 시작일 | |||||
| 종료일 | |||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2027년 7월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 0.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환의 구체적인 청구방법, 청구기간 및 지급절차는 관련 법령 및 한국예탁결제원의 업무처리 기준에 따른다..
가. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간 : 조기상환 수익률은 연 0.0%이며, 사채권자는 조기상환기일 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 사이에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환기일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-05-23 | 2027-06-22 | 2027-07-22 | 100.00% |
| 2차 | 2027-08-23 | 2027-09-22 | 2027-10-22 | 100.00% |
| 3차 | 2027-11-23 | 2027-12-23 | 2028-01-22 | 100.00% |
| 4차 | 2028-02-22 | 2028-03-23 | 2028-04-22 | 100.00% |
| 5차 | 2028-05-23 | 2028-06-22 | 2028-07-22 | 100.00% |
| 6차 | 2028-08-23 | 2028-09-22 | 2028-10-22 | 100.00% |
| 7차 | 2028-11-23 | 2028-12-23 | 2029-01-22 | 100.00% |
| 8차 | 2029-02-21 | 2029-03-23 | 2029-04-22 | 100.00% |
나. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소 : IBK기업은행 판교테크노밸리지점
라. 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 본 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다.
마. 다만, 매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권(Put Option)은 매도청구권에 우선하여 그 행사가 가능하고, 본 인수계약 등에서 정한 기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.
발행회사의 매도청구권은 본항 단서에 따라 매매목적물에 대한 조기상환청구권 행사나 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 매도청구권 전부 포기나 그 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
1. 매도청구권
가. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인"이라 한다)는 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 본 사채 중 일부에 대하여 사채권자에게 매도를 청구할 수 있는 권리(이하 "매도청구권"이라 한다)를 가진다.
나. 매수인은 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2027년 7월 22일부터 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2028년 7월 22일까지의 기간 중 각 매도청구권 행사기간 내에, 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 전자등록총액의 30%를 한도로 하여 사채권자에게 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있다.
2. 매도청구권 행사방법
가. 매수인은 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있으며, 매도청구권 행사로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 취득하는 본 사채의 전환으로 인하여 취득할 수 있는 주식수는 관련 법령상 제한을 초과하지 아니한다.
나. 매수인은 각 매매일의 20일 전부터 10일 전까지의 기간(이하 “매도청구권 행사기간”이라 한다) 내에 매도인에게 매도청구권 행사 대상 사채의 수량, 매매대금 및 매매일을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구권을 행사하여야 한다.
다. 매수인이 전항에 따라 매도청구권 행사 통지를 한 경우, 해당 통지가 매도인에게 도달한 때에 해당 대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 매매대금의 지급 및 대상 사채의 이전은 해당 매매일에 이루어져야 한다.
3. 매도청구권 행사기간 및 행사대금
가. 매도청구권 행사에 따른 매매대금은 매도청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액에 매도청구권 행사일을 기준으로 연복리 0.5%의 수익률(이하 “매도청구권 행사수익률”이라 한다)을 적용하여 산정한 금액으로 하며, 구체적인 매도청구권 행사금액은 아래 표와 같다. 이 경우 매도청구권 행사금액은 발행일로부터 각 매매일까지의 경과일수를 기준으로 1년을 365일로 하여 일할 계산한 연복리 방식으로 산정하며, 원 단위 미만은 절사한다.
| 구분 | 매도청구권 행사기간 | 매매일 | 행사금액 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-07-02 | 2027-07-12 | 2027-07-22 | 100.50% |
| 2차 | 2027-10-02 | 2027-10-12 | 2027-10-22 | 100.63% |
| 3차 | 2028-01-02 | 2028-01-12 | 2028-01-22 | 100.75% |
| 4차 | 2028-04-02 | 2028-04-12 | 2028-04-22 | 100.88% |
| 5차 | 2028-07-02 | 2028-07-12 | 2028-07-22 | 101.00% |
※ 매도청구권 행사금액은 본 사채 발행일(2026년 7월 22일)을 기준으로 각 매매일까지의 기간에 대하여 연복리 0.5%를 적용한 금액이며, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일을 기준으로 한다.
나. 매도인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여, 본 사채 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지 전자등록총액의 30% 상당의 본 사채를 보유하여야 한다. 단, 매도인이 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에는 양수인으로 하여금 본 항의 의무를 승계하도록 하여야 한다.
다. 매도인이 본 사채를 제3자에게 양도하고자 하는 경우에는 사전에 발행회사에게 양도 사실 및 양도 예정 내용을 서면으로 통지하여야 한다.
라. 매수인은 매도청구권 행사에 따른 매매대금을 해당 매매일에 지급하여야 하며, 매매대금 지급 및 사채의 이전에 관한 세부사항은 매수인과 사채권자간 협의에 따른다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
※ 본 전환사채 발행을 통해 조달한 자금은 당사의 '투융자 연계 기술개발(R&D) 과제(글로벌 팁스)' 지원 및 성공적인 기술 고도화를 위한 연구개발(운영) 자금으로 활용될 예정입니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||