증권발행실적보고서 2.6 (주)샤페론 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 10월 12일
회 사 명 :	주식회사 샤페론
대 표 이 사 :	성승용, 이명세
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606호 (자곡동)
	(전 화) 02-6083-8315
	(홈페이지) http://www.shaperon.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무기획실 CFO (성 명) 윤 명 진
	(전 화) 02-6083-8315

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업연구개발업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개13,735,000,000-

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2022년 10월 06일2022년 10월 07일2022년 10월 12일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) NH투자증권2,747,00013,735,000,000100.0주1)2,747,00013,735,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 82,410주(412,050,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합 -0.00 - - -0.00 - - -0.00기관투자자2,060,25075.0025453,439,000267,195,000,00094.862542,060,25010,301,250,00075.00일반투자자686,75025.006,2622,898,19014,490,950,0005.146,262686,7503,433,750,00025.00기타 -0.00 - - -0.00 - - -0.002,747,0006,51656,337,190281,685,950,0006,5162,747,00013,735,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

343,37550.0 일괄청약 방식 343,37550.0686,750100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)	비고
			균등방식					비례방식
청약단위수량	청약건수	청약주식수(A)	배정건수	1건당 배정건수량	1차 추첨		균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정건수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
					추가배정건수	1건당 추가배정수량
10주	1,192	11,920	1,192	5	-	-	5,960	1,192	-			-	5,960	50.0%	주1)
10주	668	6,680	668	10	-	-	6,680	668	-			-	6,680	100.0%	주1)
20주	605	12,100	605	10	-	-	6,050	605	-			-	6,050	50.0%	주1)
20주	325	6,500	325	20	-	-	6,500	325	-			-	6,500	100.0%	주1)
30주	107	3,210	107	15	-	-	1,605	107	-			-	1,605	50.0%	주1)
30주	80	2,400	80	30	-	-	2,400	80	-			-	2,400	100.0%	주1)
40주	279	11,160	279	20	-	-	5,580	279	-			-	5,580	50.0%	주1)
40주	125	5,000	125	40	-	-	5,000	125	-			-	5,000	100.0%	주1)
50주	148	7,400	148	25	-	-	3,700	148	-			-	3,700	50.0%	주1)
50주	127	6,350	127	50	-	-	6,350	127	-			-	6,350	100.0%	주1)
60주	155	9,300	155	30	-	-	4,650	155	-			-	4,650	50.0%
60주	119	7,140	119	55	-	-	6,545	119	-			-	6,545	91.7%
70주	30	2,100	30	35	-	-	1,050	30	-			-	1,050	50.0%
70주	30	2,100	30	55	-	-	1,650	30	-			-	1,650	78.6%
80주	68	5,440	68	40	-	-	2,720	68	-			-	2,720	50.0%
80주	46	3,680	46	55	-	-	2,530	46	-			-	2,530	68.8%
90주	16	1,440	16	45	-	-	720	16	-			-	720	50.0%
90주	6	540	6	55	-	-	330	6	-			-	330	61.1%
100주	308	30,800	308	50	-	-	15,400	308	-			-	15,400	50.0%
100주	269	26,900	269	55	-	-	14,795	269	-			-	14,795	55.0%
150주	150	22,500	150	55	150	20	11,250	150	-			-	11,250	50.0%
200주	324	64,800	324	55	324	45	32,400	324	-			-	32,400	50.0%
250주	26	6,500	26	55	26	70	3,250	26	-			-	3,250	50.0%
300주	48	14,400	48	55	48	95	7,200	48	-			-	7,200	50.0%
350주	20	7,000	20	55	20	120	3,500	20	-			-	3,500	50.0%
400주	133	53,200	133	55	133	132	24,871	133	1	137	1	270	25,141	47.3%	주3)
400주	41	16,400	41	55	41	133	7,708	41	1			41	7,749	47.3%
450주	12	5,400	12	55	12	132	2,244	12	4			48	2,292	42.4%
450주	2	900	2	55	2	133	376	2	4			8	384	42.7%
500주	56	28,000	56	55	56	132	10,472	56	7			392	10,864	38.8%
500주	11	5,500	11	55	11	133	2,068	11	7			77	2,145	39.0%
600주	27	16,200	27	55	27	132	5,049	27	13			351	5,400	33.3%
600주	4	2,400	4	55	4	133	752	4	13			52	804	33.5%
700주	16	11,200	16	55	16	132	2,992	16	19			304	3,296	29.4%
700주	2	1,400	2	55	2	133	376	2	19			38	414	29.6%
800주	31	24,800	31	55	31	132	5,797	31	25			775	6,572	26.5%
800주	16	12,800	16	55	16	133	3,008	16	25			400	3,408	26.6%
900주	5	4,500	5	55	5	132	935	5	31			155	1,090	24.2%
1,000주	92	92,000	92	55	92	132	17,204	92	37			3,404	20,608	22.4%
1,000주	34	34,000	34	55	34	133	6,392	34	37			1,258	7,650	22.5%
1,200주	30	36,000	30	55	30	132	5,610	30	49			1,470	7,080	19.7%
1,200주	9	10,800	9	55	9	133	1,692	9	49			441	2,133	19.8%
1,400주	12	16,800	12	55	12	132	2,244	12	61			732	2,976	17.7%
1,400주	6	8,400	6	55	6	133	1,128	6	61			366	1,494	17.8%
1,600주	19	30,400	19	55	19	132	3,553	19	73			1,387	4,940	16.3%
1,600주	2	3,200	2	55	2	133	376	2	73			146	522	16.3%
1,800주	4	7,200	4	55	4	132	748	4	84			336	1,084	15.1%
1,800주	1	1,800	1	55	1	133	188	1	84			84	272	15.1%
2,000주	43	86,000	43	55	43	132	8,041	43	96			4,128	12,169	14.2%
2,000주	21	42,000	21	55	21	133	3,948	21	96			2,016	5,964	14.2%
2,500주	16	40,000	16	55	16	132	2,992	16	126			2,016	5,008	12.5%
2,500주	4	10,000	4	55	4	133	752	4	126			504	1,256	12.6%
3,000주	21	63,000	21	55	21	132	3,927	21	156			3,276	7,203	11.4%
3,000주	5	15,000	5	55	5	133	940	5	156			780	1,720	11.5%
3,500주	4	14,000	4	55	4	132	748	4	185			740	1,488	10.6%
3,500주	1	3,500	1	55	1	133	188	1	185			185	373	10.7%
4,000주	37	148,000	37	55	37	132	6,919	37	215			7,955	14,874	10.1%
4,000주	14	56,000	14	55	14	133	2,632	14	215			3,010	5,642	10.1%
4,500주	3	13,500	3	55	3	132	561	3	244			732	1,293	9.6%
5,000주	22	110,000	22	55	22	132	4,114	22	274			6,028	10,142	9.2%
5,000주	3	15,000	3	55	3	133	564	3	274			822	1,386	9.2%
6,000주	9	54,000	9	55	9	132	1,683	9	333			2,997	4,680	8.7%
6,000주	5	30,000	5	55	5	133	940	5	333			1,665	2,605	8.7%
7,000주	3	21,000	3	55	3	132	561	3	392			1,176	1,737	8.3%
7,000주	3	21,000	3	55	3	133	564	3	392			1,176	1,740	8.3%
8,000주	17	136,000	17	55	17	132	3,179	17	452			7,684	10,863	8.0%
8,000주	8	64,000	8	55	8	133	1,504	8	452			3,616	5,120	8.0%
9,000주	5	45,000	5	55	5	132	935	5	511			2,555	3,490	7.8%
9,000주	2	18,000	2	55	2	133	376	2	511			1,022	1,398	7.8%
10,000주	16	160,000	16	55	16	132	2,992	16	570			9,120	12,112	7.6%
10,000주	6	60,000	6	55	6	133	1,128	6	570			3,420	4,548	7.6%
12,000주	9	108,000	9	55	9	132	1,683	9	689			6,201	7,884	7.3%
12,000주	3	36,000	3	55	3	133	564	3	689			2,067	2,631	7.3%
14,000주	4	56,000	4	55	4	132	748	4	807			3,228	3,976	7.1%
14,000주	1	14,000	1	55	1	133	188	1	807			807	995	7.1%
16,000주	14	224,000	14	55	14	132	2,618	14	926			12,964	15,582	7.0%
16,000주	5	80,000	5	55	5	133	940	5	926			4,630	5,570	7.0%
18,000주	3	54,000	3	55	3	132	561	3	1,044			3,132	3,693	6.8%
20,000주	6	120,000	6	55	6	132	1,122	6	1,163			6,978	8,100	6.8%
20,000주	5	100,000	5	55	5	133	940	5	1,163			5,815	6,755	6.8%
22,000주	1	22,000	1	55	1	132	187	1	1,281			1,281	1,468	6.7%
24,000주	2	48,000	2	55	2	132	374	2	1,400			2,800	3,174	6.6%
24,000주	1	24,000	1	55	1	133	188	1	1,400			1,400	1,588	6.6%
26,000주	4	104,000	4	55	4	132	748	4	1,518			6,072	6,820	6.6%
26,000주	1	26,000	1	55	1	133	188	1	1,518			1,518	1,706	6.6%
27,200주	44	1,196,800	44	55	44	132	8,228	44	1,589			69,916	78,144	6.5%
27,200주	15	408,000	15	55	15	133	2,820	15	1,589			23,835	26,655	6.5%
28,000주	1	28,000	1	55	1	132	187	1	1,637			1,637	1,824	6.5%
30,000주	2	60,000	2	55	2	132	374	2	1,755			3,510	3,884	6.5%
34,000주	1	34,000	1	55	1	133	188	1	1,992			1,992	2,180	6.4%
38,000주	1	38,000	1	55	1	132	187	1	2,229			2,229	2,416	6.4%
40,000주	1	40,000	1	55	1	132	187	1	2,347			2,347	2,534	6.3%
40,800주	12	489,600	12	55	12	132	2,244	12	2,395			28,740	30,984	6.3%
40,800주	5	204,000	5	55	5	133	940	5	2,395			11,975	12,915	6.3%
46,000주	1	46,000	1	55	1	132	187	1	2,703			2,703	2,890	6.3%
54,000주	1	54,000	1	55	1	132	187	1	3,177			3,177	3,364	6.2%
54,400주	5	272,000	5	55	5	132	935	5	3,200			16,000	16,935	6.2%
54,400주	2	108,800	2	55	2	133	376	2	3,200			6,400	6,776	6.2%
56,000주	1	56,000	1	55	1	132	187	1	3,295			3,295	3,482	6.2%
60,000주	1	60,000	1	55	1	132	187	1	3,532			3,532	3,719	6.2%
68,000주	2	136,000	2	55	2	132	374	2	4,006			8,012	8,386	6.2%
68,000주	4	272,000	4	55	4	133	752	4	4,006			16,024	16,776	6.2%

주1)	균등배정 방식에 따른 최초 배정 주식수인 55주에 청약증거금이 미달하는 청약 단위인 10주부터 50주 청약 단위군은 배정 물량에 대한 추가출금 동의 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.
주2)	일반 배정물량 686,750주를 균등배정 343,375주(50.0%), 비례배정 343,375주(50.0%)방식으로 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 343,375주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 137주에 대해서 400주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주4)	균등배정 방식 배정물량 343,375주는 전체 청약 6,262건에 균등하게 배정 하였으며(100단위 이하 : 1건당 배정건수량 참고, 150단위 이상 : 55주/건), 이로 인해 발생한 잔여 주식(343,375주-185,960주=157,415주)에 대해 청약 단위가 이에 미달하는 청약단위군의 배정 주식을 잔여 청약 단위군에 균등하게 다시 배정하는 과정을 통해 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.003개월 확약 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.001개월 확약 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.0015일 확약390,80023.99 -0.00 -0.002000.40 -0.00 -0.00391,00018.981,238,25076.0156,700100.00179,600100.0049,70099.60145,000100.00 -0.001,669,25081.021,629,050100.0056,700100.00179,600100.0049,900100.00145,000100.00 -0.002,060,250100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	공모 전		공모 후
			주식 수	지분율	주식 수	지분율
최대주주등	성승용	최대주주 본인	4,590,000	23.66%	4,590,000	20.65%
	이명세	등기 임원	13,635	0.07%	13,635	0.06%
	고현승	배우자	45,000	0.23%	45,000	0.20%
	노바헬스케어 투자조합1호	특수관계자	27,270	0.14%	27,270	0.12%
	김정태	미등기 임원	112,500	0.58%	112,500	0.51%
최대주주등 소계			4,788,405	24.68%	4,788,405	21.54%
합계			19,402,371	100.00%	22,231,781	100.00%

주) 공모 전 지분율은 공모 전 발행주식총수인 19,402,371주를 기준으로 작성하였으며, 공모 후 지분율은 공모 후 발행주식총수인 22,231,781주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2022년 10월 14일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 19일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2022년 10월 05일(수)
	NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2022년 10월 05일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 10월 05일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2022년 10월 06일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2022년 10월 12일(수)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 12일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2022년 08월 12일	증권신고서
2022년 09월 05일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2022년 09월 27일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2022년 10월 05일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜샤페론 : 서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606호 (자곡동)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2022년 08월 12일	예비투자설명서
2022년 09월 05일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2022년 09월 06일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2022년 09월 27일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2022년 09월 29일	투자설명서
2022년 10월 05일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주13,735,000,0005,0002,747,00013,735,000,000-13,735,000,0005,0002,747,00013,735,000,000-보통주----------13,735,000,0005,0002,747,00013,735,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

주1) 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 82,410주(412,050,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --1,726,683,907--12,008,316,09313,735,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1)	상기 금액은 확정공모가액인 5,000원 기준의 모집 총액 금액입니다.
주2)	'기타'는 연구개발비 및 임상시험비 명목으로 사용할 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.