증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 04월 22일 |
|
|
| 회 사 명 : |
에이치엘홀딩스 주식회사
|
| 대 표 이 사 : |
김광헌, 김준범
|
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46 |
|
(전 화) 031-280-4640 |
|
(홈페이지) http://www.hlholdings.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) Corporation Management장 (성 명) 이 성 규 |
|
(전 화) 02-526-0500 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 16일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 04월 16일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 04월 22일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 2025년 04월 22일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에이치엘홀딩스 주식회사 제16-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
에이치엘홀딩스 주식회사 제16-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제16-1회 금 칠백일십억원 (\71,000,000,000)
제16-2회 금
사백구십억원 (\49,000,000,000)
4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액:
80,000,000,000원
|
모집 또는 매출총액:
120,000,000,000원
|
|
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
|
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
|
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
|
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
|
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
|
- |
(주3) 추가 기재 |
|
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
|
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
|
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
|
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
|
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
|
III. 투자위험요소
1. 사업위험 사
|
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| III. 투자위험요소2. 회사위험 다 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
| III. 투자위험요소2. 회사위험 라 |
(주9) 정정 전 |
(주9) 정정 후 |
|
III. 투자위험요소
3. 기타위험 라
|
(주10) 정정 전 |
(주10) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적 |
(주11) 정정 전 |
(주11) 정정 후 |
| 2부 발행인에 관한 사항 |
|
III. 재무에 관한 사항7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
7-2.
|
(주12) 정정 전 |
(주12) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 04월 28일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행롯데월드타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 04월 09일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 04월 10일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 04월 10일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,150,000 |
11,500,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,200,000 |
12,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
1,150,000 |
11,500,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 04월 28일 |
2025년 04월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
181,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 02일 한국투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 28일이며, 상장예정일은 2025년 04월 29일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 04월 18일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2025년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 04월 28일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행롯데월드타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 04월 09일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 04월 10일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 04월 10일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
우리투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 04월 28일 |
2025년 04월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
26,000,000,000 |
| 운영자금 |
14,000,000,000 |
| 발행제비용 |
185,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 02일 한국투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 28일이며, 상장예정일은 2025년 04월 29일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 04월 18일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2025년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
71,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
71,000,000,000 |
| 발행가액 |
71,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 04월 28일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행롯데월드타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 04월 09일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 04월 10일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 04월 10일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
2,200,000 |
22,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,200,000 |
22,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
2,200,000 |
22,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 04월 28일 |
2025년 04월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
71,000,000,000 |
| 발행제비용 |
316,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 02일 한국투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 28일이며, 상장예정일은 2025년 04월 29일임. |
|
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
49,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
49,000,000,000 |
| 발행가액 |
49,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 04월 28일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행롯데월드타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 04월 09일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 04월 10일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2025년 04월 10일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
1,450,000 |
14,500,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,450,000 |
14,500,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
우리투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 04월 28일 |
2025년 04월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
20,900,000,000 |
| 운영자금 |
28,100,000,000 |
| 발행제비용 |
241,910,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 02일 한국투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 28일이며, 상장예정일은 2025년 04월 29일임. |
| 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%
|
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일, 2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일,
2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 04월 10일 / 2025년 04월 09일 / 2025년 04월 10일 |
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적)
/ A0(안정적)
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주)
|
| 분석일자 |
2025년 04월 16일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2027년 04월 28일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 04월 28일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 04월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 04월 28일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 02일 한국투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 28일이며, 상장예정일은 2025년 04월 29일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 04월 18일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2025년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%
|
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일, 2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일,2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일,2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 04월 10일 / 2025년 04월 09일 / 2025년 04월 10일 |
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적)
/ A0(안정적)
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 04월 16일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2028년 04월 28일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 04월 28일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 04월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 04월 28일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 02일 한국투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 28일이며, 상장예정일은 2025년 04월 29일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 04월 18일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계
금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2025년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
71,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%
|
| 모집 또는 매출총액 |
71,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일, 2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일,
2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 04월 10일 / 2025년 04월 09일 / 2025년 04월 10일 |
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적)
/ A0(안정적)
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주)
|
| 분석일자 |
2025년 04월 16일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2027년 04월 28일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 04월 28일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 04월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 04월 28일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 02일 한국투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 28일이며, 상장예정일은 2025년 04월 29일임. |
| 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
49,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%
|
| 모집 또는 매출총액 |
49,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일, 2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일,2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일,2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 04월 10일 / 2025년 04월 09일 / 2025년 04월 10일 |
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적)
/ A0(안정적)
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 04월 16일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2028년 04월 28일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 04월 28일 |
| 청 약 기 일 |
2025년 04월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 04월 28일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 02일 한국투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 28일이며, 상장예정일은 2025년 04월 29일임. |
| 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 정정 후
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제16-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
|
운용사
(집합)
|
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
| 건수 |
2 |
19 |
3 |
- |
- |
- |
24 |
| 수량 |
200 |
2,570 |
700 |
- |
- |
- |
3,470 |
| 경쟁율 |
0.50 : 1 |
6.43 : 1 |
1.75 : 1 |
- |
- |
- |
8.68 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제16-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
|
운용사
(집합)
|
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
| 건수 |
2 |
21 |
1 |
- |
- |
- |
24 |
| 수량 |
200 |
2,310 |
500 |
- |
- |
- |
3,010 |
| 경쟁율 |
0.50 : 1 |
5.78 : 1 |
1.25 : 1 |
- |
- |
- |
7.53 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제16-1회] |
(단위 :bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금,운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -15 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.58% |
20 |
0.58% |
포함 |
| -14 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.58% |
40 |
1.15% |
포함 |
| -13 |
- |
- |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
2.02% |
110 |
3.17% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
0.86% |
140 |
4.03% |
포함 |
| -9 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.88% |
240 |
6.92% |
포함 |
| -8 |
- |
- |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
2.02% |
310 |
8.93% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.76% |
510 |
14.70% |
포함 |
| -1 |
1 |
100 |
1 |
100 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.76% |
710 |
20.46% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.88% |
810 |
23.34% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
|
|
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.88% |
910 |
26.22% |
포함 |
| 11 |
1 |
100 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.88% |
1,010 |
29.11% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.29% |
1,020 |
29.39% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.88% |
1,120 |
32.28% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
6 |
1,850 |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
2,350 |
67.72% |
3,470 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
2 |
200 |
19 |
2,570 |
3 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
3,470 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제16-2회] |
(단위 :bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금,운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -15 |
1 |
100 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
120 |
3.99% |
120 |
3.99% |
포함 |
| -13 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.32% |
220 |
7.31% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.66% |
240 |
7.97% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.66% |
290 |
9.63% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
120 |
3.99% |
410 |
13.62% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
100 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.32% |
510 |
16.94% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.00% |
540 |
17.94% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.66% |
560 |
18.60% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
1 |
50 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.66% |
610 |
20.27% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
2 |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
80 |
2.66% |
690 |
22.92% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.32% |
790 |
26.25% |
포함 |
| 24 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.66% |
810 |
26.91% |
포함 |
| 27 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.32% |
910 |
30.23% |
포함 |
| 28 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.66% |
960 |
31.89% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
2 |
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
120 |
3.99% |
1,080 |
35.88% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
5 |
1,430 |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
1,930 |
64.12% |
3,010 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
2 |
200 |
21 |
2,310 |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
3,010 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세분포 현황
| [회 차 : 제16-1회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여자 |
에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -15 |
-14 |
-13 |
-10 |
-9 |
-8 |
-5 |
-1 |
9 |
10 |
11 |
15 |
29 |
30 |
| 기관투자자 1 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 2 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 3 |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 4 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 5 |
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 7 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 8 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 11 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 12 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| 기관투자자 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 합계 |
20 |
20 |
70 |
30 |
100 |
70 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100 |
2,350 |
| 누적합계 |
20 |
40 |
110 |
140 |
240 |
310 |
510 |
710 |
810 |
910 |
1,010 |
1,020 |
1,120 |
3,470 |
| [회 차 : 제16-2회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여자 |
에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -15 |
-13 |
-11 |
-5 |
-3 |
-1 |
0 |
5 |
7 |
14 |
15 |
24 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 기관투자자 1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 2 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 4 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 5 |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 6 |
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 8 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 9 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
| 기관투자자 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
| 기관투자자 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
| 기관투자자 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 합계 |
120 |
100 |
20 |
50 |
120 |
100 |
30 |
20 |
50 |
80 |
100 |
20 |
100 |
50 |
120 |
1,930 |
| 누적합계 |
120 |
220 |
240 |
290 |
410 |
510 |
540 |
560 |
610 |
690 |
790 |
810 |
910 |
960 |
1,080 |
3,010 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]제16-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,470억원- 총 참여신청범위: -15bp ~ +30bp- 총 참여신청건수: 24건- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,470억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 24건
제16-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,010억원- 총 참여신청범위: -15bp ~ +30bp- 총 참여신청건수: 24건- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,010억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 24건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.
|
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.
[제16-1회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.[제16-2회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
11,500,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
12,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00104856 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
11,500,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00104856 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
|
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 총액 합계
금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다
|
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
(주)우리투자증권 |
01015364 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 총액 합계
금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다
|
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
40,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
40,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(후략)
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
22,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
22,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00104856 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
22,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00104856 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
14,500,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
14,500,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
(주)우리투자증권 |
01015364 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
5,000,000,000 |
정액 |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
71,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
49,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(후략)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제16-1회 무보증사채 |
400 |
주2) |
2027.04.28 |
- |
| 제16-2회 무보증사채 |
400 |
주3) |
2028.04.28 |
- |
| 주1) 본 사채는 2025년 04월 18일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천이백억원(\ 120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2025년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 주2) [제16-1회 무보증사채]:청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) [제16-2회 무보증사채]:청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(후략)
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제16-1회 무보증사채 |
710 |
주1) |
2027.04.28 |
- |
| 제16-2회 무보증사채 |
490 |
주2) |
2028.04.28 |
- |
|
주1) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(후략)
(주6) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
40,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
40,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(후략)
(주6) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
71,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 |
49,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
(후략)
(주7) 정정 전
(전략)
| 연도 |
온실가스 배출량(tCo2) |
에너지 사용량(TJ) |
| 2018년 |
110,474 |
2,124 |
| 2019년 |
102,000 |
2,101 |
| 2020년 |
78,409 |
1,500 |
| 2021년 |
71,609 |
1,476 |
| 2022년 |
69,316 |
1,432 |
| 2023년 |
71,286 |
1,487 |
| 2024년 |
65,165 |
1,563 |
| 출처 : (주)에이치엘만도 사업보고서 |
| 주) 온실가스 배출량: 환경부 요청에 따른 소폭 변경 가능함 |
(후략)
(주7) 정정 후
(전략)
| 연도 |
온실가스 배출량(tCo2) |
에너지 사용량(TJ) |
| 2018년 |
110,474 |
2,124 |
| 2019년 |
102,000 |
2,101 |
| 2020년 |
78,409 |
1,500 |
| 2021년 |
71,609 |
1,476 |
| 2022년 |
69,316 |
1,432 |
| 2023년 |
71,286 |
1,487 |
| 2024년 |
65,165 |
1,563 |
| 출처 : (주)에이치엘만도 사업보고서 |
|
주1) 온실가스 배출량: 환경부 요청에 따른 소폭 변경 가능함
주2) 이행년도별 사전할당량은 2021년~2023년 115,741tCo2, 2024년~2025년 114,657tCo2
|
(후략)
(주8) 정정 전
|
[다. 재무안정성 관련 위험]
당사는 HL그룹의 지주회사로
2024년말 연결기준 자산총계 약 2조 3,708억원, 부채 약 1조 3,062억원, 자본 약 1조 646억원을 기록
하고 있습니다.
당사의
2024년 말 연결기준 부채비율은 약 122.7%, 차입금의존도는 약 37.4%를 기록하고 있으며, 2023년말 연결기준 대비 부채비율은 4.8%p. 차입금의존도는 2.7%p. 감소
했습니다.
당사의 재무안정성지표는 계열사들로부터의 안정적인 수익창출을 기반으로 비교적 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
당사의
유동성 차입금은 2024년 말 연결기준 유동성차입금 등은 4,413억원으로 2023년말 기준 4,012억원 대비 유사하며, 당사의 2024년 말 연결기준 유동비율은 65.4%로 2023년말에 비해 약 12.3%p. 감소
하였습니다. 또한 운영자금 목적의 은행권 일반회전대 등 차입금 증가, 비유동성사채의 유동성대체 등로 인하여 2024년말 연결기준 유동성차입금은 4,413억원으로 2023년말 4,012억원 대비 10.0%p. 증가하였습니다. 당사의 안정적인 영업현금 창출력과 차입금 부담능력, 총자산의 53.5%을 차지하는 투자자산, 보유 지분가치 기반의 대체자금조달능력 등을 종합적으로 감안할 때, 단기 유동성 위험은 낮은 상황으로 판단됩니다.
한편 당사는 중고차 재상품화 사업에 더하여 향후 중고자동차 매매사업에 진출할 예정이나 구체적인 투자시기 및 예상 자금 소요액은 확정되지 않았습니다.
향후 글로벌 경기 침체 등의 예상치 못한 경영환경의 변화로 인하여 당사가 진행하고 있는 신
규사업에 차질이 생기는 경우 재무구조상의 부실이 당사에 걸쳐 부정적인 영향이 줄 수 있으므로
투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한, 당사의 연결기준 재무안정성은 상기 요인 뿐만 아니라
자회사들의 영업실적과도 밀접하게 연동되고 있습니다. 따라서 투자자께서는 당사의 재무현황 뿐만 아니라, 종속회사들의 투자계획 및 재무상황 변동 또한 고려하시기 바랍니다.
|
(중략)한편, 당사의 유동성 차입금은 2024년 말 연결기준 유동성차입금 등은 4,413억원으로 2023년말 기준 4,012억원 대비 유사하며, 당사의 2024년 말 연결기준 유동비율은 65.4%로 2023년말에 비해 약 12.3%p. 감소하였습니다. 또한 운영자금 목적의 은행권 일반회전대 등 차입금 증가, 비유동성사채의 유동성대체 등로 인하여 2024년말 연결기준 유동성차입금은 4,413억원으로 2023년말 4,012억원 대비 10.0%p. 증가하였습니다. 당사의 안정적인 영업현금 창출력과 차입금 부담능력, 총자산의 53.5%을 차지하는 투자자산, 보유 지분가치 기반의 대체자금조달능력 등을 종합적으로 감안할 때, 단기 유동성 위험은 낮은 상황으로 판단됩니다.(중략)한편, 당사는 2023년 11월 경기도 화성에 Fleet-On 센터를 오픈하여 다양한 고객사의 차량 재상품화/PDI 업무를 수행하고 있으며, 중고차 재상품화 사업에 더하여 향후 중고자동차 매매사업에 진출할 예정입니다. 당사는 기존 Fleet-On 센터의 인프라를 바탕으로 중고자동차 매매를 결합한 토탈 서비스 플랫폼을 준비중에 있으나 구체적인 투자시기 및 예상 자금 소요액은 확정되지 않았습니다. 또한 당사는 2024년 화성 센터의 안정적 매출(약 173억원)을 통해 2025년, 생산 프로세스 정립으로 캐파 확대 및 2027년까지 제2센터 설립을 목표로 하고 있습니다. 향후 글로벌 경기 침체 등의 예상치 못한 경영환경의 변화로 인하여 당사가 진행하고 있는 신규 사업에 차질이 생기는 경우 재무구조상의 부실이 당사에 걸쳐 부정적인 영향이 줄 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.(후략)
(주8) 정정 후
|
[다. 재무안정성 관련 위험]
당사는 HL그룹의 지주회사로
2024년말 연결기준 자산총계 약 2조 3,708억원, 부채 약 1조 3,062억원, 자본 약 1조 646억원을 기록
하고 있습니다.
당사의
2024년 말 연결기준 부채비율은 약 122.7%, 차입금의존도는 약 37.4%를 기록하고 있으며, 2023년말 연결기준 대비 부채비율은 4.8%p. 차입금의존도는 2.7%p. 감소
했습니다.
당사의 재무안정성지표는 계열사들로부터의 안정적인 수익창출을 기반으로 비교적 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
(삭제)
당사의 2024년 말 연결기준 유동비율은 65.4%로 2023년말에 비해 약 12.3%p. 감소
하였습니다. 또한 운영자금 목적의 은행권 일반회전대 등 차입금 증가, 비유동성사채의 유동성대체 등로 인하여 2024년말 연결기준 유동성차입금은 4,413억원으로 2023년말 4,012억원 대비 10.0%p. 증가하였습니다. 당사의 안정적인 영업현금 창출력과 차입금 부담능력, 총자산의 53.5%을 차지하는 투자자산, 보유 지분가치 기반의 대체자금조달능력 등을 종합적으로 감안할 때, 단기 유동성 위험은 낮은 상황으로 판단됩니다.
한편 당사는 중고차 재상품화 사업에 더하여 향후 중고자동차 매매사업에 진출할 예정이나 구체적인 투자시기 및 예상 자금 소요액은 확정되지 않았습니다.
향후 글로벌 경기 침체 등의 예상치 못한 경영환경의 변화로 인하여 당사가 진행하고 있는 신
규사업에 차질이 생기는 경우 재무구조상의 부실이 당사에 걸쳐 부정적인 영향이 줄 수 있으므로
투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한, 당사의 연결기준 재무안정성은 상기 요인 뿐만 아니라
자회사들의 영업실적과도 밀접하게 연동되고 있습니다. 따라서 투자자께서는 당사의 재무현황 뿐만 아니라, 종속회사들의 투자계획 및 재무상황 변동 또한 고려하시기 바랍니다.
|
(중
략)
한편,
(삭제)
당사의 2024년 말 연결기준 유동비율은 65.4%로 2023년말에 비해 약 12.3%p. 감소하였습니다. 또한 운영자금 목적의 은행권 일반회전대 등 차입금 증가, 비유동성사채의 유동성대체 등로 인하여 2024년말 연결기준 유동성차입금은 4,413억원으로 2023년말 4,012억원 대비 10.0%p. 증가하였습니다. 당사의 안정적인 영업현금 창출력과 차입금 부담능력, 총자산의 53.5%을 차지하는 투자자산, 보유 지분가치 기반의 대체자금조달능력 등을 종합적으로 감안할 때, 단기 유동성 위험은 낮은 상황으로 판단됩니다.(중략)한편, 당사는 2023년 11월 경기도 화성에 Fleet-On 센터를 오픈하여 다양한 고객사의 차량 재상품화/PDI 업무를 수행하고 있으며, 중고차 재상품화 사업에 더하여 향후 중고자동차 매매사업에 진출할 예정입니다. 당사는 기존 Fleet-On 센터의 인프라를 바탕으로 중고자동차 매매를 결합한 토탈 서비스 플랫폼을 준비중에 있으나 구체적인 투자시기 및 예상 자금 소요액은 확정되지 않았습니다. 또한
당사는 2023년 화성센터를 오픈하여 안정적으로 운영을 하고 있습니다. 사업계획상
해당 사업이 성장하면서 매출규모 또한 확대될 것으로 예상하고 있으며 이에 따른 캐파 확대 및 2027년까지 제2센터 설립을 목표로하고 있습니다. 다만, 2센터를 확장하더라도 예상투자금은 약 10억 ~ 15억 수준으로 투자금액은 제한적일 것 예상하고 있습니다.
향후 글로벌 경기 침체 등의 예상치 못한 경영환경의 변화로 인하여 당사가 진행하고 있는 신규 사업에 차질이 생기는 경우 재무구조상의 부실이 당사에 걸쳐 부정적인 영향이 줄 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.(후략)
(주9) 정정 전
(전략)2024년말 부채비율은 2023년 278.5% 대비 19.7%p. 하락한 258.8%를 기록하고 있으며, 차입금의존도는 2023년 40.2% 대비 1.4%p. 상승한 41.6%를 기록하고 있습니다. 2022년 이후 동사의 재무안정성이 큰 폭으로 저하된 것은 상기 기재한 연결 기준 종속회사 추가 편입에 따른 차입금 증가, 2023년 대금 회수시점 미스매칭에 따른 운전자본 확대 등에 기인하나, 다올KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57호의 총차입금은 부동산 담보대출로, 2025년 1월, 3년 만기 조건의 리파이낸싱 약정을 체결하였습니다. 다만 리파이낸싱 금리가 기존 3.3%에서 5.4%로 상승하면서, 연 이자비용이 약 47억원 증가하여 동사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다만 보유하고 있는 현대시티아울렛의 자산 가치 등을 고려하여 동사의 유동성 위험이 단기간 확대될 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.(중략)또한 당사는 계열사인 (주)제이제이한라의 제2회 기명식 사모 무보증 이익참가부사채(1,040억원) 차입금 상환을 목적으로 한 주주배정 유상증자에 참여하여 1,170억원 규모의 자금을 지원하였습니다.(후략)
(주9) 정정 후
(전략)2024년말 부채비율은 2023년 278.5% 대비 19.7%p. 하락한 258.8%를 기록하고 있으며, 차입금의존도는 2023년 40.2% 대비 1.4%p. 상승한 41.6%를 기록하고 있습니다. 2022년 이후 동사의 재무안정성이 큰 폭으로 저하된 것은 상기 기재한 연결 기준 종속회사 추가 편입에 따른 차입금 증가, 2023년 대금 회수시점 미스매칭에 따른 운전자본 확대 등에 기인하나, 다올KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57호
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 2014년 1월 16일에 설정되었으며, 서울시 금천구 가산동 소재 현대아울렛에 대한 부동산 투자 및 운용 등을 목적으로 하는 자본금 1,100억원 규모의 투자신탁)
의 총차입금은 부동산 담보대출로, 2025년 1월, 3년 만기 조건의 리파이낸싱 약정을 체결하였습니다. 다만 리파이낸싱 금리가 기존 3.3%에서 5.4%로 상승하면서, 연 이자비용이 약 47억원 증가하여 동사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다만 보유하고 있는 현대시티아울렛의 자산 가치
(2024년 10월 1일 제일감정평가법인에서 시행한 자산재평가결과 3,651억원)
등을 고려하여 동사의 유동성 위험이 단기간 확대될 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.
(중략)
한편 당사의 기타사업부문으로 부동산ㆍ관광지 개발 및 골프장을 운영업을 영위하는 (주)제이제이한라의 최근 사업년도 재무현황은 하기와 같으며 영업손실을 기록중입니다.
| 구분 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
| 금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
| 매출액 |
(3,483) |
100% |
(4,517) |
100% |
23,781 |
100% |
| 영업이익 |
(6,614) |
100% |
(7,350) |
100% |
13,136 |
100% |
| 자산 |
206,643 |
100% |
212,630 |
100% |
221,106 |
100% |
주) 상기 금액(연결기준)은 감사(검토) 받지 않은 자료입니다.동사는 제주시내 골프장 포화 등으로 세인트포CC의 실적 부진이 장기화되며 적자 해소 및 사업구조 개편으로, 2022년 6월 22일에 합작법인인 주식회사 아난티한라에 골프장 및 골프텔(제주 세인트포CC)을 양도하였고, 현재는 제주도 묘산봉관광단지 조성을 위한 개발사업만을 영위(관광단지 개발사업 시행사)하고 있습니다. 또한 현재 다양한 전략을 통해 유수기업의 투자를 유치하고, 주요 시설지 투자 유치를 본격화하는 등 관광지개발업, 부동산개발 및 투자업에 집중하고 있습니다. 다만, 기존 투자개발 과정에서 발생한 차입금에 대한 이자부담으로 인해 당기순손실을 기록중이며, 재무적인 부담 또한 가중된 상태였습니다. 이에 당사는 제이제이한라의 재무건전성 제고를 위해 이익참가부사채(1,040억원) 차입금 상환을 목적으로 한 주주배정 유상증자에 참여하여 1,170억원 규모의 자금 지원을 결정하였습니다.
(후략)
(주10) 정정 전
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
(주10) 정정 후
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
당사가 한국예탁결제원과 체결한 사채관리계약의 기한의 이익 상실에 관한 사항은 다음과 같습니다.
기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
| 14. 기한의 이익 상실에 관한 사항가. 기한의 이익 상실(1) 기한의 이익의 즉시 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “사채관리회사”에게 이를 통지하여야 한다.(가) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우(나) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “발행회사”가 이에 동의(“발행회사” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “발행회사”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.(다) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우(라) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)(마) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(바) “본 사채”의 만기가 도래하였음에도 “발행회사”가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우(사) “발행회사”가 “본 사채” 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우(아) “발행회사”가 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)(자) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우(차) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우(“중요한 영업”이라 함은 “발행회사”의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 “발행회사”가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “본 사채”의 사채권자 및 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의에 따라 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우(나) “본 사채”에 의한 채무를 제외한 “발행회사”의 채무 중 원금 일천억원(￦100,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우(다) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우(라) “발행회사”가 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우(본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)(마) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우(바) “발행회사”가 (라) 기재 각 의무를 제외한 “본 계약”상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “사채관리회사”나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “발행회사”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우(사) 기타 “발행회사”의 “본 사채”의 원리금지급의무 기타 “본 계약”상 의무의이행능력에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생한 때(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “사채관리회사”에게도 통지하여야한다.(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “발행회사”는 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한의 이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에의하여서만 이를 행할 수 있다.(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우(나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우(2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한의 이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한의 이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.다. 기한의 이익 상실의 취소사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다)와 ㉡ ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “사채관리회사”가 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “사채관리회사”에게 지급하거나 예치할 것라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법“사채관리회사”는 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.(가) “본 사채”에 대한 보증 또는 담보의 요구(나) 기타 “본 사채”의 원리금 지급 및 “본 계약”상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 |
(주11) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
181,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,818,580,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
185,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,814,480,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
24,000,000 |
발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권) |
| 인수수수료 |
80,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 |
20,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
400,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
52,500,000 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
181,420,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 인수수수료 |
80,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 |
20,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
400,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
52,500,000 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
185,520,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2.자금의 사용목적가. 자금의 사용목적
당사는 금번 발행되는 무보증사채 조달금액 800억원은 채무상환자금(660억원) 및 운영자금(140억원)으로 사용할 예정입니다.
| 회차 : |
16-1 |
(기준일 : |
2025년 04월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
16-2 |
(기준일 : |
2025년 04월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
14,000,000,000 |
26,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제16-1회(400억원) 및 제16-2회(400억원) 무보증사채 총 발행금액 800억원은 채무상환자금(660억원) 및 운영자금(140억원)으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용내역]
| 구 분 |
금융기관 |
금 리 |
차입일 |
만기일 |
금 액 |
비고 |
| 운영차입금 |
우리은행 |
5.13% |
2024-04-29 |
2025-04-28 |
270 |
- |
| 무보증공모회사채 |
제12-2회 |
3.41% |
2020-07-03 |
2025-07-03 |
390 |
- |
| 합 계 |
660 |
- |
[운영자금 세부 사용내역]
| 구분 |
항목 |
금액 |
지급예정금액 |
지급 예정 시기 |
비고 |
| 현대모비스 B2B 결제 |
운영자금 |
140 |
140 |
5월 ~ 6월 |
- |
| 합계 |
140 |
140 |
- |
- |
다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적2025년 04월 18일 수요예측 결과에 따라, 최대 1,200억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분은 하기의 채무상환자금 및 운영자금에 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
| 구 분 |
금융기관 |
금 리 |
차입일 |
만기일 |
금 액 |
비고 |
| 운영차입금 |
신한은행 |
4.75% |
2023-05-18 |
2025-05-18 |
200 |
- |
| 시설차입금 |
신한은행 |
4.20% |
2024-12-27 |
2025-12-27 |
59 |
조기상환
주1)
|
| 합 계 |
259 |
- |
| 주1) 해당 차입금은 중도상환 수수료 없이 상환 가능한 차입금입니다.
주2) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 채무상환자금은 동사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
|
[운영자금 세부 사용내역]
| 구분 |
항목 |
지급 금액 |
지급 예정 시기 |
비고 |
| 현대모비스 B2B 결제 |
운영자금 |
76 |
5월 ~ 6월 |
- |
| 지엠에스 등 B2B 결제 |
운영자금 |
67 |
4월 29일 |
- |
| 합계 |
143 |
- |
- |
| 주) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 운영자금은 동사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
(주11) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
71,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
316,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
70,683,780,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
49,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
241,910,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
48,758,090,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
42,600,000 |
발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권) |
| 인수수수료 |
142,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 |
35,500,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 성공수수료 |
35,500,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
55,500,000 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
316,220,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
34,300,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 인수수수료 |
98,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 |
24,500,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 성공수수료 |
24,500,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
490,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
55,500,000 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
241,910,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2.자금의 사용목적가. 자금의 사용목적
당사는 금번 발행되는 무보증사채 조달금액
1,200억원
은 채무상환자금(
919억원
) 및 운영자금(
281억원
)으로 사용할 예정입니다.
| 회차 : |
16-1 |
(기준일 : |
2025년 04월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
71,000,000,000 |
- |
- |
71,000,000,000 |
- |
| 회차 : |
16-2 |
(기준일 : |
2025년 04월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
28,100,000,000 |
20,900,000,000 |
- |
- |
49,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제16-1회(
710억원
) 및 제16-2회(
490억원
) 무보증사채 총 발행금액
1,2000억원
은 채무상환자금(
919억원
) 및 운영자금(
281억원
)으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용내역]
| 구 분 |
금융기관 |
금 리 |
차입일 |
만기일 |
금 액 |
비고 |
| 운영차입금 |
우리은행 |
5.13% |
2024-04-29 |
2025-04-28 |
270 |
- |
| 무보증공모회사채 |
제12-2회 |
3.41% |
2020-07-03 |
2025-07-03 |
390 |
- |
| 운영차입금 |
신한은행 |
4.75% |
2023-05-18 |
2025-05-18 |
200 |
- |
| 시설차입금 |
신한은행 |
4.20% |
2024-12-27 |
2025-12-27 |
59 |
조기상환
주1)
|
| 합 계 |
919 |
- |
| 주1) 해당 차입금은 중도상환 수수료 없이 상환 가능한 차입금입니다.주2) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 채무상환자금은
당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
|
[운영자금 세부 사용내역]
| 구분 |
항목 |
금액 |
지급예정금액 |
지급 예정 시기 |
비고 |
| 현대모비스 B2B 결제 |
운영자금 |
216 |
216 |
5월 ~ 6월 |
- |
| 지엠에스 등 B2B 결제 |
운영자금 |
67 |
65 |
4월 29일 |
- |
| 합계 |
283 |
281 |
- |
- |
| 주1) 상기의 B2B결제는 당사 자동차부품 사업부문의 원재료 매입대금입니다.주2) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 운영자금은
당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
|
(주12) 정정 전가. 공모자금의 사용내역
| (기준일 : |
2025년 04월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
회차 |
납입일 |
증권신고서 등의 자금사용 계획 |
실제 자금사용 내역 |
차이발생 사유 등 |
| 사용용도 |
조달금액 |
내용 |
금액 |
| 공모사채 |
12-2회 |
2020.07.03 |
9회 회사채 차환 |
47,000 |
9회 회사채 차환 |
47,000 |
- |
| 공모사채 |
14-2회 |
2021.02.02 |
10회 회사채 차환 |
57,000 |
10회 회사채 차환 |
57,000 |
- |
| 공모사채 |
14-2회 |
2021.02.02 |
역외대출 차입금 상환 |
23,900 |
역외대출 차입금 상환 |
23,900 |
- |
| 공모사채 |
15-1회 |
2024.09.04 |
운영자금 |
28,000 |
운영자금 |
28,000 |
- |
| 공모사채 |
15-1회 |
2024.09.04 |
운영차입금 상환 |
40,000 |
운영차입금 상환 |
40,000 |
- |
| 공모사채 |
15-2회 |
2024.09.04 |
운영자금 |
42,000 |
운영자금 |
42,000 |
- |
| 공모사채 |
15-2회 |
2024.09.04 |
운영차입금 상환 |
10,000 |
운영차입금 상환 |
10,000 |
- |
(주12) 정정 후
가. 공모자금의 사용내역
| (기준일 : |
2025년 04월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
회차 |
납입일 |
증권신고서 등의 자금사용 계획 |
실제 자금사용 내역 |
차이발생 사유 등 |
| 사용용도 |
조달금액 |
내용 |
금액 |
| 공모사채 |
12-2회 |
2020.07.03 |
9회 회사채 차환 |
47,000 |
9회 회사채 차환 |
47,000 |
- |
| 공모사채 |
14-2회 |
2021.02.02 |
10회 회사채 차환 |
57,000 |
10회 회사채 차환 |
57,000 |
- |
| 공모사채 |
14-2회 |
2021.02.02 |
역외대출 차입금 상환 |
23,900 |
역외대출 차입금 상환 |
23,900 |
- |
| 공모사채 |
15-1회 |
2024.09.04 |
운영자금 |
28,000 |
운영자금
(원재료 매입)
|
28,000 |
- |
| 공모사채 |
15-1회 |
2024.09.04 |
운영차입금 상환 |
40,000 |
운영차입금 상환 |
40,000 |
- |
| 공모사채 |
15-2회 |
2024.09.04 |
운영자금 |
42,000 |
운영자금
(원재료 매입)
|
42,000 |
- |
| 공모사채 |
15-2회 |
2024.09.04 |
운영차입금 상환 |
10,000 |
운영차입금 상환 |
10,000 |
- |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 16일, 2025년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |