Media | 18 March 2013 18:22
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Erfolgreiche Platzierung: ADLER Real Estate Anleihe bereits am ersten Zeichnungstag deutlich überzeichnet – Zinssatz von 8,75 % p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren – Vollständiges Emissionsvolumen von 20 Mio. Euro bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist erreicht
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Handel der Schuldverschreibungen per Erscheinen voraussichtlich ab
Hamburg, den 18. März 2013. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft (ADLER) hat ihre erste Unternehmensanleihe erfolgreich in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie im Wege einer Privatplatzierung in angrenzenden Ländern platziert. Aufgrund der starken
Die Unternehmensanleihe ist mit 8,75 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Schuldverschreibungen wird ab Mittwoch dem 20. März 2013 ein Handel per Erscheinen in den Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen eröffnet werden (ISIN: DE000A1R1A42 / A1R1A4). Ausgabe- und Valutatag bleibt der 3. April 2013. Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitete die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
ADLER beabsichtigt, in Abhängigkeit von sich bietenden Geschäftschancen, den ihr
'Die hohe Nachfrage nach unserer Anleihe erscheint mir als ein großer Vertrauensbeweis in unser Unternehmen und in unsere neue Strategie', sagt Axel Harloff, Vorstand der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft. 'Wir können nun weitere bedeutende Schritte zur Umsetzung unserer Strategie machen und dabei die neuen Mittel in Wohnimmobilien mit nachhaltigem Wertsteigerungs- und Ertragspotential investieren. Das kann für unsere Anleihegläubiger eine hohe Sicherheit bedeuten und zugleich unseren Unternehmenswert weiter steigern, wodurch auch unsere Aktionäre profitieren können.' Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie auf der Internetseite des Unternehmens unter www.adler-ag.com.
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Disclaimer: Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wert-papieren der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der lu-xemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Fi-nancier – 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('Ba-Fin') und die Österreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert werden soll, erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und Notifizierung auf der Internetseite der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft (www.adler-ag.com) sowie auf den Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar sein wird. Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verlet-zung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ADLER Real Estate AG Schlagwort(e): Unternehmen 18.03.2013 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg | |
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