증권발행실적보고서 2.6 (주)에스디생명공학 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2022년 10월 21일
회 사 명 : 주식회사 에스디생명공학
대 표 이 사 : 박 설 웅
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 1길 66
(전 화) 02-583-1846
(홈페이지) http://www.sdbiotech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 이웅영
(전 화) 02-583-1846
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타34,485,000,000유상증자(주주배정후실권주일반공모)
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2022년 10월 12일2022년 10월 13일2022년 10월 20일일반공모 청약2022년 10월 17일2022년 10월 18일2022년 10월 20일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
(주)BNK투자증권--------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 SK증권(주)가 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
구주주청약(신주인수권증서)19,000,0001003,53416,544,18430,027,693,9605.793,53416,544,18430,027,693,96087.07구주주청약(초과청약)--2,9341,456,2222,643,042,9300.512,9341,456,2222,643,042,9307.66실권주일반공모--1,135267,691,038485,859,233,97093.701,120999,5941,814,263,1105.2619,000,0007,630285,691,444518,529,970,8607,58819,000,00034,485,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---999,594100.00999,594100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
-------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고
증자 전 증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
박설웅 최대주주 보통주 12,460,000 55.59% 13,521,646 32.65% -
이한영 관계사임원 보통주 5,600 0.02% 5,600 0.01% -
㈜소예 특수관계자 보통주 20,000 0.09% 36,952 0.09% -
최대주주 및 특수관계인 소계 보통주 12,485,600 55.70% 13,564,198 32.75% -
합계 보통주 12,485,600 55.70% 13,564,198 32.75% -
우선주 - - - - -
주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 09월 02일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.
주2) 발행주식 총수는 보통주를 기준으로 하였으며, 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 보통주 기준 발행주식총수인 22,415,066주에 본건 유상증자 신주 수인 19,000,000주를 더한 41,415,066주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2022년 11월 03일(목)

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분 일 자 공고 장소
주주명부 폐쇄 및신주배정기준일 공고 2022년 08월 10일 당사 인터넷 홈페이지(http://www.sdbiotech.co.kr)
확정 발행가액 확정 공고 2022년 10월 07일 당사 인터넷 홈페이지(http://www.sdbiotech.co.kr)
일반공모 청약공고 2022년 10월 14일 당사 인터넷 홈페이지(http://www.sdbiotech.co.kr)(주)BNK투자증권 인터넷 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)

2. 증권신고서 제출일

제출일자 문서명 비고
2022년 05월 13일 증권신고서(지분증권) 최초 제출
2022년 05월 17일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기준일 변경에 따른 기재정정
2022년 05월 27일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정
2022년 06월 15일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정
2022년 07월 04일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정
2022년 07월 05일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재정정
2022년 07월 11일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재정정
2022년 07월 27일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정
2022년 08월 16일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정
2022년 08월 30일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재정정
2022년 08월 31일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 1차 발행가액 확정에 따른 정정
2022년 10월 07일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템→ http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)에스디생명공학 → 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 : (주)BNK투자증권 → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 BNK금융타워

다. 투자설명서 제출일

문서명 비고
2022년 08월 31일 투자설명서 최초 제출
2022년 10월 07일 [기재정정]투자설명서 최종 발행가액 확정에 따른 기재정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주34,485,000,0001,81519,000,00034,485,000,000-34,485,000,0001,81519,000,00034,485,000,000------------34,485,000,0001,81519,000,00034,485,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
---34,485,000,000--34,485,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)
-2022년 09월 15일한국예탁결제원-18,994,81718,994,817
청구일 발행시기 청구자 발행회사와의 관계 주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)
2022년 10월 13일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-16,544,1842022년 10월 13일한국예탁결제원(초과청약)-1,456,22218,000,406
청약일 청약자 발행회사와의 관계 주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계
2,455,816 - 2,455,816

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)
신주인수권증서실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고
2,455,816 1,456,222 100.00% 초과청약 배정 후 실권주 999,594주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)
일반공모 주식수 일반공모 청약주식수 청약 경쟁률
999,594 267,691,038 267.80 : 1