증권발행실적보고서 2.6 큐알티주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2022년 10월 27일
회 사 명 : 큐알티 주식회사
대 표 이 사 : 김영부
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
(전 화) 031-8094-8211
(홈페이지) http://qrtkr.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 사업전략실장 (성 명) 강채미
(전 화) 031-8094-8211
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개43,582,000,000총 공모금액
구분 발행총액 비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 22,727주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 999,988,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 10월 24일2022년 10월 25일2022년 10월 27일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권(주)990,50043,582,000,000100대표주관회사990,50043,582,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자742,87575.0229742,87532,686,500,00075.0229742,87532,686,500,00075.0일반투자자247,62525.011,125247,62510,895,500,00025.011,125247,62510,895,500,00025.0기타----------990,50011,354990,50043,582,000,00011,354990,50043,582,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

주1) 금금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인(고유재산 참여 제외) 배정 수량은 7,427주로 기관투자자 배정 수량의 0.99%입니다.주2) 참고로, 관계인수인(고유재산 참여 포함) 배정 수량은 13,257주로 기관투자자 배정 수량의 1.78%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 135,27654.63일괄청약 방식112,34945.37247,625100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

일반투자자 세부 배정현황

청약현황 균등방식 비례방식 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당 배정수량 비례배정수량(C)
10 7,059 70,590 5732 5 28,660 0 0 0 41,930 16.9%
1327 10 13,270 0 0 0
20 1,755 35,100 1394 10 13,940 0 0 0 21,160 8.5%
361 20 7,220 0 0 0
30 564 16,920 448 15 6,720 0 0 0 9,407 3.8%
109 23 2,507 0 0 0
7 24 168 0 0 0
40 207 8,280 146 20 2,920 0 0 0 4,326 1.7%
58 23 1,334 0 0 0
3 24 72 0 0 0
50 229 11,450 209 23 4,807 0 0 0 5,287 2.1%
20 24 480 0 0 0
60 53 3,180 50 23 1,150 50 1 50 1,275 0.5%
3 24 72 3 1 3
70 24 1,680 21 23 483 21 2 42 603 0.2%
3 24 72 3 2 6
80 37 2,960 36 23 828 36 3 108 963 0.4%
1 24 24 1 3 3
90 31 2,790 28 23 644 28 4 112 828 0.3%
3 24 72 0 4 0
100 354 35,400 325 23 7,475 194 4 776 9,718 3.9%
131 5 655
29 24 696 29 4 116
200 175 35,000 165 23 3,795 165 13 2,145 6,310 2.5%
10 24 240 10 13 130
300 85 25,500 77 23 1,771 77 21 1,617 3,748 1.5%
8 24 192 8 21 168
400 60 24,000 56 23 1,288 56 29 1,624 3,124 1.3%
4 24 96 4 29 116
500 74 37,000 67 23 1,541 67 37 2,479 4,447 1.8%
7 24 168 7 37 259
600 20 12,000 17 23 391 17 46 782 1,383 0.6%
3 24 72 3 46 138
700 15 10,500 14 23 322 14 54 756 1,156 0.5%
1 24 24 1 54 54
800 16 12,800 14 23 322 14 62 868 1,362 0.6%
2 24 48 2 62 124
900 18 16,200 17 23 391 17 70 1,190 1,675 0.7%
1 24 24 1 70 70
1,000 98 98,000 86 23 1,978 86 79 6,794 9,996 4.0%
12 24 288 12 78 936
1,500 49 73,500 46 23 1,058 46 120 5,520 7,010 2.8%
3 24 72 3 120 360
2,000 43 86,000 41 23 943 41 161 6,601 7,914 3.2%
2 24 48 2 161 322
2,500 21 52,500 20 23 460 20 202 4,040 4,726 1.9%
1 24 24 1 202 202
3,000 18 54,000 18 23 414 18 243 4,374 4,788 1.9%
3,500 7 24,500 7 23 161 7 285 1,995 2,156 0.9%
4,000 17 68,000 16 23 368 16 326 5,216 5,934 2.4%
1 24 24 1 326 326
4,500 16 72,000 16 23 368 16 367 5,872 6,240 2.5%
5,000 13 65,000 13 23 299 13 408 5,304 5,603 2.3%
5,500 8 44,000 8 23 184 8 449 3,592 3,776 1.5%
6,000 1 6,000 1 23 23 1 490 490 513 0.2%
6,500 3 19,500 2 23 46 2 532 1,064 1,665 0.7%
1 24 24 1 531 531
7,000 1 7,000 1 23 23 1 573 573 596 0.2%
7,500 2 15,000 2 23 46 2 614 1,228 1,274 0.5%
8,000 4 32,000 4 23 92 4 655 2,620 2,712 1.1%
8,500 2 17,000 2 23 46 2 696 1,392 1,438 0.6%
9,000 2 18,000 2 23 46 2 738 1,476 1,522 0.6%
9,500 2 19,000 2 23 46 2 779 1,558 1,604 0.6%
10,000 6 60,000 6 23 138 6 820 4,920 5,058 2.0%
10,500 2 21,000 2 23 46 2 861 1,722 1,768 0.7%
11,000 1 11,000 1 23 23 1 902 902 925 0.4%
11,500 1 11,500 1 23 23 1 943 943 966 0.4%
12,000 4 48,000 4 23 92 4 985 3,940 4,032 1.6%
12,500 2 25,000 1 23 23 1 1,026 1,026 2,099 0.8%
1 24 24 1 1,026 1,026
13,000 1 13,000 1 23 23 1 1,067 1,067 1,090 0.4%
13,500 1 13,500 1 23 23 1 1,108 1,108 1,131 0.5%
14,000 1 14,000 1 23 23 1 1,149 1,149 1,172 0.5%
15,500 2 31,000 2 23 46 2 1,273 2,546 2,592 1.0%
16,500 1 16,500 1 23 23 1 1,355 1,355 1,378 0.6%
17,000 1 17,000 1 23 23 1 1,396 1,396 1,419 0.6%
19,000 1 19,000 1 23 23 1 1,561 1,561 1,584 0.6%
19,500 1 19,500 1 23 23 1 1,602 1,602 1,625 0.7%
20,000 3 60,000 2 23 46 2 1,644 3,288 5,001 2.0%
1 24 24 1 1,643 1,643
21,000 1 21,000 1 23 23 1 1,726 1,726 1,749 0.7%
23,000 1 23,000 1 23 23 1 1,891 1,891 1,914 0.8%
24,000 12 288,000 11 23 253 11 1,973 21,715 23,953 9.7%
1 24 24 1 1,973 1,973 0.0%
합계 11,125 1,876 112,349 1,308 37,756 135,276 247,625 100.0%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
3개월 확약4,0000.5--6,0000.8------10,0001.3307,188 41.47,500 1.0245,450 33.0172,737 23.3----732,87598.7311,18841.97,5001.0251,45033.8172,73723.3----742,875100
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)
항목 주주명 주식의 종류 유상증자 전 주식수 유상증자 전 지분율 유상증자 후 주식수 유상증자 후 지분율 비고
최대주주 등 김영부 보통주 2,441,329 82.20% 2,441,329 61.27% 최대주주
5% 이상 주주 엠큐그로쓰파트너 유한회사 보통주 530,000 17.80% 530,000 13.30% -
합계 보통주 2,971,329 100% 2,971,329 74.57%

주1) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2022년 11월 1일 (예정)3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 2일 (예정)

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2022년 10월 21일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 10월 21일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 (주)큐알티 홈페이지(http://qrtkr.com/) 2022년 10월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지 2022년 10월 26일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 26일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일 : 2022년 9월 22일 (증권신고서)
2022년 10월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 10월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정_

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 : (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 큐알티 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다. 투자설명서 제출일 : 2022년 9월 22일 (예비투자설명서)
2022년 10월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 10월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주43,582,000,00044,000990,50043,582,000,000-----------------------------43,582,000,00044,000990,50043,582,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
39,032,000,000-3,754,000,000--796,000,00043,582,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액에서 매출분을 제외한 금액을 예치할 예정입니다.주2) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.주3) 발행 관련 제비용은 기타에 추가 하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.