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| 금융감독원장 귀하 | 2020년 6월 26일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | SK바이오팜 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 조정우 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 |
| (전 화) 031-8093-0114 | |
| (홈페이지) https://www.skbp.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 정지영 |
| (전 화) 031-8093-0114 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| - |
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 19,578,310 | 100.00 | 231,887 | 1,280,455,488 | 62,742,318,912,000 | 100.00 | 183,522 | 19,578,310 | 100.00 | |
주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 25개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| (단위 : 주, %) |
| 항 목 | 성 명 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유상증자 전 | 유상증자 후 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최대주주 등 | SK주식회사 | 보통주 | 65,000,000 | 100.00 | 58,734,940 | 75.00 | 최대주주 |
| 5%이상 주주 | - | 보통주 | - | - | - | - | - |
| 계 | 보통주 | 65,000,000 | 100.00 | 58,734,940 | 75.00 | - | |
&cr;
1. 증권교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자등기일&cr;&cr;2020년 6월 29일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2020년 07월 02일(예정)&cr;&cr;
&cr; 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출가액 확정 공고 | NH투자증권(주) 홈페이지 | 2020년 06월 19일 (금) |
| 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) | 2020년 06월 19일 (금) |
주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 06월 19일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 06월 19일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
&cr;
2. 청약 안내 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 매일경제신문 | 2020년 06월 23일 |
&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | NH투자증권(주) 홈페이지 | 2020년 06월 26일 |
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 6월 26일(금) 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 공동주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com), 인수회사인 SK증권(www.sks.co.kr), 하나금융투자(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2020년 05월 19일 (증권신고서)&cr; 2020년 06월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2020년 06월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 :
| (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 |
| (2) SK바이오팜(주) : 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 |
| (3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
| (4) 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ : 서울특별시 종로구 새문안로 50 씨티뱅크센터 15층 |
| (5) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
| (6) 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점 :서울특별시 종로구 새문안로68 흥국생명빌딩 |
| (7) SK증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
| (8) 하나금융투자(주) :서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
&cr;다. 투자설명서 제출일 : 2020년 05월 19일 (예비투자설명서)&cr; 2020년 06월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2020년 06월 10일 (투자설명서)&cr; 2020년 06월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) &cr;&cr;&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 652,349,250,000 | - | ||||
| 계 | 652,349,250,000 | 49,000 | - | |||
| 매출 | 306,987,940,000 | - | ||||
| 계 | 306,987,940,000 | 49,000 | - | |||
| 총 계 | 959,337,190,000 | - | ||||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주1)기타 항목은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 구주매출 | 306,988 |
| 발행제비용 | 7,015 |
| Inorganic 투자자금 주2) | 100,000 |
주2) 향후 오픈이노베이션을 위한 Inorganic 투자자금으로 아래에서 세부사항을 기재하였습니다&cr;
Inorganic 투자 자금
당사는 세노바메이트와 솔리암페톨 FDA 시판허가 및 미국시장 출시를 통해 검증된 글로벌 신약개발 및 상업화 역량을 발판으로 적극적인 오픈 이노베이션 전략을 추진하여 글로벌 성장을 가속화할 것입니다.&cr;
이러한 성장 전략의 일환으로 개발 성공 가능성이 높은 중추신경계 파이프라인 및 미국 시장에 세노바메이트와 함께 판매 가능한 제품 도입을 우선적으로 추진하고자 합니다. 당사는 상장 후 공모자금에서 1,000억원 규모를 위와 같은 신약 파이프라인 투자 및 제품 도입에 사용을 계획하고 있습니다. 다만, 아직 투자 대상과 시기가 구체적으로 결정되지 않았으며, 세부 계약조건에 따라 투자금액 이외 추가적인 현금지출이 발생할 가능성이 있습니다.
&cr;
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.