증권발행실적보고서 2.6 에스케이케미칼(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 02월 24일
회 사 명 : 에스케이케미칼 주식회사
대 표 이 사 : 전 광 현
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)
(전 화) 02-2008-2008
(홈페이지) http://www.skchemicals.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 기 동
(전 화) 02-2008-2008
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
200,000,000,000
총 발행금액 :

13-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채35,000,000,0002024년 08월 23일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

13-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채95,000,000,0002025년 02월 24일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

13-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채70,000,000,0002026년 02월 24일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 13-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 02월 24일2023년 02월 24일2023년 02월 24일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권500,0005,000,000,00014.3-삼성증권1,000,00010,000,000,00028.6-신한투자증권1,000,00010,000,000,00028.6-한화투자증권1,000,00010,000,000,00028.6-3,500,00035,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권500,00014.3--------삼성증권1,000,00028.6--------신한투자증권1,000,00028.6--------한화투자증권1,000,00028.6--------기관투자자--43,500,00035,000,000,00010043,500,00035,000,000,0001003,500,00043,500,00035,000,000,00043,500,00035,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

13-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 02월 24일2023년 02월 24일2023년 02월 24일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
SK증권2,000,00020,000,000,00021.1-한국투자증권6,500,00065,000,000,00068.4-케이비증권1,000,00010,000,000,00010.5-9,500,00095,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
SK증권2,000,00021.1--------한국투자증권6,500,00068.4--------케이비증권1,000,00010.5--------기관투자자--69,500,00095,000,000,00010069,500,00095,000,000,0001009,500,00069,500,00095,000,000,00069,500,00095,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

13-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 02월 24일2023년 02월 24일2023년 02월 24일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
SK증권6,000,00060,000,000,00085.7-키움증권1,000,00010,000,000,00014.3-7,000,00070,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
SK증권6,000,00085.7--------키움증권1,000,00014.3--------기관투자자--57,000,00070,000,000,00010057,000,00070,000,000,0001007,000,00057,000,00070,000,000,00057,000,00070,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 02월 24일나. 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 에스케이케미칼㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 310 한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88 SK증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로 74길 11 신한투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70 키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56 KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 13-1(단위 : 원)
회차 :
35,000,000,00035,000,000,000-35,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---35,000,000,000--35,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

13-2(단위 : 원)
회차 :
95,000,000,00095,000,000,000-95,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---95,000,000,000--95,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

13-3(단위 : 원)
회차 :
70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--19,000,000,00051,000,000,000--70,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구 분

발 행 일

만 기 일

금 액

이자율(%)

비고

무기명식 이권부 무보증사채SK케미칼9-2

2018.04.30

2023.04.30

660

3.524

공모

기업어음(CP)

2022.10.17

2023.04.17

300

5.81

-

기업어음(CP)

2022-11-30

2023-02-28

500

5.13

-
일반대출(국민은행) 2023-01-27 2023-02-24 250 5.66 -
일반대출(하나은행) 2023-02-06 2023-03-06 100 5.885 -
합계 - - 1,810 - -

[운영자금 세부 내역]

내역 지급 시기 지급예정금액 거래처
원재료 매입대금 '23년 3월 190 한화임팩트, 롯데케미칼 등

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.