증권발행실적보고서 2.8 에스케이케미칼(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 04월 26일
회 사 명 : 에스케이케미칼 주식회사
대 표 이 사 : 안 재 현
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)
(전 화) 02-2008-2008
(홈페이지) http://www.skchemicals.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 기 동
(전 화) 02-2008-2008
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
150,000,000,000
총 발행금액 :

14-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002026년 04월 24일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

14-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채100,000,000,0002027년 04월 26일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 14-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 04월 26일2024년 04월 26일2024년 04월 26일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권3,000,00030,000,000,00060.0-하나증권1,000,00010,000,000,00020.0-NH투자증권1,000,00010,000,000,00020.0-5,000,00050,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권3,000,00060.0--------하나증권1,000,00020.0--------NH투자증권1,000,00020.0--------기관투자자--55,000,00050,000,000,000100.055,000,00050,000,000,000100.05,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

14-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 04월 26일2024년 04월 26일2024년 04월 26일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
SK증권8,000,00080,000,000,00080.0-키움증권1,000,00010,000,000,00010.0-한국투자증권1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
SK증권8,000,000---------키움증권1,000,000---------한국투자증권1,000,000---------기관투자자--1210,000,000100,000,000,000100.01210,000,000100,000,000,000100.010,000,0001210,000,000100,000,000,0001210,000,000100,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 29일 나. 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 04월 16일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2024년 04월 22일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 04월 22일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 04월 25일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 04월 26일 투자설명서 최초제출

라. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 에스케이케미칼㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 310 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 14-1(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---50,000,000,000--50,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

14-2(단위 : 원)
회차 :
100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---100,000,000,000--100,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 계획입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구 분

발 행 일

만 기 일

금 액

이자율(%)

비고
무기명식 이권부 무보증사채 SK케미칼13-1 2023-02-24 2024-08-23 350 4.474 공모
기업어음(CP) 2024-02-29 2024-05-30 500 5.1 -
무기명식 이권부 무보증사채 SK케미칼12-2 2019-10-30 2024-10-30 750 2.771 공모

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.