증권발행실적보고서 2.8 케이웨더 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02 월 16 일
회 사 명 :	케이웨더 주식회사
대 표 이 사 :	김동식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로26길 5(에이스하이엔드타워 4층 401호)
	(전 화) 02-360-2200
	(홈페이지) https://www.kweather.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 김형락
	(전 화) 02-360-2200

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업정보서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개7,000,000,000-

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2024년 02월 13일2024년 02월 14일2024년 02월 16일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) NH투자증권1,000,0007,000,000,000100.0주)1,000,0007,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 30,000주(210,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자750,00075.001,9991,021,857,0007,152,999,000,00067.271,999750,0005,250,000,00075.00일반투자자250,00025.00450,894497,208,4903,480,459,430,00032.73450,894250,0001,750,000,00025.001,000,000452,8931,519,065,49010,633,458,430,000452,8931,000,0007,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

125,00050.00일괄청약방식125,00050.00250,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	291,820	2,918,200	-	-	80,862	1	80,862	-	-	-	-	-	80,862	2.77%
20	26,834	536,680	-	-	7,339	1	7,339	-	-	-	-	-	7,339	1.37%
30	11,021	330,630	-	-	3,161	1	3,161	-	-	-	-	-	3,161	0.96%
40	4,171	166,840	-	-	1,158	1	1,158	-	-	-	-	-	1,158	0.69%
50	6,392	319,600	-	-	1,804	1	1,804	-	-	-	-	-	1,804	0.56%
60	8,779	526,740	-	-	2,452	1	2,452	-	-	-	-	-	2,452	0.47%
70	799	55,930	-	-	225	1	225	-	-	-	-	-	225	0.40%
80	1,218	97,440	-	-	332	1	332	-	-	-	-	-	332	0.34%
90	707	63,630	-	-	201	1	201	-	-	-	-	-	201	0.32%
100	10,935	1,093,500	-	-	3,040	1	3,040	-	-	-	-	-	3,040	0.28%
150	2,782	417,300	-	-	730	1	730	-	-	-	-	-	730	0.17%
200	3,413	682,600	-	-	1,010	1	1,010	-	-	-	-	-	1,010	0.15%
250	2,071	517,750	-	-	581	1	581	-	-	-	-	-	581	0.11%
300	3,781	1,134,300	-	-	1,042	1	1,042	-	-	-	-	-	1,042	0.09%
350	607	212,450	-	-	171	1	171	-	-	-	-	-	171	0.08%
400	1,017	406,800	-	-	270	1	270	-	-	-	-	-	270	0.07%
450	360	162,000	-	-	83	1	83	-	-	-	-	-	83	0.05%
500	1,824	912,000	-	-	500	1	500	-	-	-	-	-	500	0.05%
600	1,221	732,600	-	-	354	1	354	-	-	-	-	-	354	0.05%
700	565	395,500	-	-	160	1	160	-	-	-	-	-	160	0.04%
800	848	678,400	-	-	212	1	212	-	-	-	-	-	212	0.03%
900	445	400,500	-	-	114	1	114	-	-	-	-	-	114	0.03%
1,000	2,308	2,308,000	-	-	670	1	670	-	-	-	-	-	670	0.03%
1,200	746	895,200	-	-	199	1	199	-	-	-	-	-	199	0.02%
1,400	1,124	1,573,600	-	-	291	1	291	-	-	-	-	-	291	0.02%
1,600	599	958,400	-	-	194	1	194	-	-	-	-	-	194	0.02%
1,800	398	716,400	-	-	111	1	111	-	-	-	-	-	111	0.02%
2,000	1,527	3,054,000	-	-	426	1	426	-	-	-	-	-	426	0.01%
2,500	4,794	11,985,000	-	-	1,339	1	1,339	1	4,794	-	-	4,794	6,133	0.05%
3,000	9,083	27,249,000	-	-	2,518	1	2,518	1	9,083	-	-	9,083	11,601	0.04%
3,500	2,007	7,024,500	-	-	544	1	544	1	2,007	-	-	2,007	2,551	0.04%
4,000	1,350	5,400,000	-	-	418	1	418	1	1,350	-	-	1,350	1,768	0.03%
4,500	632	2,844,000	-	-	190	1	190	1	632	-	-	632	822	0.03%
5,000	1,267	6,335,000	-	-	381	1	381	1	1,267	-	-	1,267	1,648	0.03%
6,000	1,319	7,914,000	-	-	377	1	377	1	1,319	407	1	1,726	2,103	0.02%
7,000	9,109	63,763,000	-	-	2,545	1	2,545	2	18,218	-	-	18,218	20,763	0.03%
8,000	21,999	175,992,000	-	-	6,001	1	6,001	2	43,998	-	-	43,998	49,999	0.03%
9,000	181	1,629,000	-	-	36	1	36	2	362	-	-	362	398	0.02%
10,000	455	4,550,000	-	-	123	1	123	3	1,365	-	-	1,365	1,488	0.03%
12,000	4,447	53,364,000	-	-	1,229	1	1,229	3	13,341	-	-	13,341	14,570	0.03%
14,000	209	2,926,000	-	-	62	1	62	4	836	-	-	836	898	0.03%
16,000	3,249	51,984,000	-	-	878	1	878	4	12,996	-	-	12,996	13,874	0.03%
18,000	45	810,000	-	-	13	1	13	5	225	-	-	225	238	0.03%
20,000	1,816	36,320,000	-	-	479	1	479	5	9,080	-	-	9,080	9,559	0.03%
22,000	14	308,000	-	-	4	1	4	6	84	-	-	84	88	0.03%
24,000	606	14,544,000	-	-	171	1	171	6	3,636	-	-	3,636	3,807	0.03%
합계	450,894	497,208,490	-	-	125,000	-	125,000	-	124,593	407	-	125,000	250,000	0.05%

주1)	일반배정물량 250,000주를 균등배정 125,000주(50.0%), 비례배정 125,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	균등배정방식 배정물량 125,000주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 125,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 407주에 대해서 6,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약3,7900.69----2,5804.15----6,3700.853개월 확약99,33018.02----900.14--90054.55100,32013.381개월 확약2,2100.40----9201.48----3,1300.4215일 확약1300.02------8001.29--9300.12445,80080.874,850100.0068,220100.0058,63094.2361,00098.7175045.45639,25085.23551,260100.004,850100.0068,220100.0062,220100.0061,800100.001,650100.00750,000100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자 전		증자 후		비 고
		주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주등	김동식	3,156,630	35.43%	3,156,630	31.76%	-
	엠알엠시스템	634,487	7.12%	634,487	6.38%	-
	김성환	237,755	2.67%	237,755	2.39%	-
	디케이메디칼솔루션	125,000	1.40%	125,000	1.26%	-
	손대성	110,342	1.24%	110,342	1.11%	-
	이준혁	100,000	1.12%	100,000	1.01%	-
	반기성	50,000	0.56%	50,000	0.50%	-
	이수완	7,500	0.08%	7,500	0.08%	-
	케이웨더(주)	205,508	2.31%	205,508	2.07%	자기주식
	소 계	4,627,222	51.94%	4,627,222	46.55%	-
5%이상소유주주	에너지융합 유큐아이피(UQIP)투자조합	681,818	7.65%	681,818	6.86%	-
	소계	681,818	7.65%	681,818	6.86%	-
합 계		5,309,040	59.59%	5,309,040	53.41%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2024년 02월 19일(예정)3. 상장일(매매개시일)2024년 02월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 02월 08일(목)
	NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2024년 02월 08일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 02월 08일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 02월 13일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 02월 16일(금)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 02월 16일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2023년 12월 22일	증권신고서
2024년 01월 15일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 01월 31일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 02월 08일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 케이웨더 주식회사 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 53) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2023년 12월 22일	예비투자설명서
2024년 01월 15일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 01월 31일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 02월 06일	투자설명서
2024년 02월 08일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주7,000,000,0007,0001,000,0007,000,000,000-7,000,000,0007,0001,000,0007,000,000,000-보통주----------7,000,000,0007,0001,000,0007,000,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

주) 상장주선인의 의무인수분 인수금액 210,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 6,584,720,000----415,280,0007,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.