Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 |
기업규모 |
업종구분 |
유가증권
대기업
1차 금속 제조업
2. 발행 개요
| 구분 |
발행총액 |
비고 |
기타
31,300,000,000
주주배정 후 실권주&cr;일반공모 유상증자
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 |
청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
구주주 청약
2021년 12월 09일
2021년 12월 10일
2021년 12월 17일
일반공모 청약
2021년 12월 14일
2021년 12월 15일
2021년 12월 17일
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
신한금융투자(주)
-
-
-
-
| 계 |
-
-
-
-
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 |
최초 배정 |
청약 현황 |
최종 배정 현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
우리사주조합
4,000,000
20.00
1
1,176,903
1,841,853,195
0.1
1
1,176,903
1,841,853,195
5.9
구주주청약&cr;(신주인수권증서)
16,000,000
80.00
21,899
14,569,082
22,800,613,330
0.7
21,899
14,569,082
22,800,613,330
72.8
구주주청약&cr;(초과청약)
-
-
17,670
1,304,008
2,040,772,520
0.1
17,670
1,304,008
2,040,772,520
6.5
실권주 일반공모
-
-
10,334
1,949,445,693
3,050,882,509,545
99.1
9,023
2,950,007
4,616,760,955
14.8
| 계 |
20,000,000
100 |
49,904
1,966,495,686
3,077,565,748,590
100 |
48,593
20,000,000
31,300,000,000
100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 |
배정수량(주) |
비중(%) |
균등방식 유형 |
| 균등방식 |
-
-
-
| 비례방식 |
20,000,000
100.00
- |
| 계 |
20,000,000
100.00
- |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매ㆍ&cr;중개업자 |
연기금,운용사(고유)은행,보험 |
기타 |
거래&cr;실적&cr;유 |
거래&cr;실적&cr;무 |
| 수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| 미확약 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| 계 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 성 명 |
관 계 |
주식의&cr;종류 |
소유주식수 및 지분율 |
비고 |
| 증자 전 |
증자 후 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 이영호 |
본인 |
보통주 |
19,074,990 |
18.59% |
22,048,727 |
17.98% |
- |
| 이재섭 |
특수관계인 |
보통주 |
709,790 |
0.69% |
820,444 |
0.67% |
- |
| (주)조광 |
특수관계인 |
보통주 |
26,204,170 |
25.53% |
30,289,327 |
24.70% |
- |
| 계 |
보통주 |
45,988,950 |
44.81% |
53,158,498 |
43.35% |
- |
| 우선주 |
- |
- |
- |
- |
- |
주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 11월 08일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.&cr;주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 102,631,721주에 본건 유상증자 신주 수인 20,000,000주를 더한 122,631,721주를 기준으로 합니다.
Ⅳ. 증권교부일 등
&cr;- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2021년 12월 30일(목)
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 공고의 일자 및 방법&cr;
| 날짜 |
업 무 내 용 |
비고 |
| 2021년 10월 20일 |
주주명부 폐쇄 및&cr;신주배정기준일 공고 |
- 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 공고&cr;- 유상증자 기준일 공고&cr;- 당사 홈페이지 (http://www.choilal.co.kr) |
| 2021년 12월 07일 |
확정 발행가액 확정 공고 |
- 당사 홈페이지 (http://www.choilal.co.kr)&cr;- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) |
| 2021년 12월 13일 |
일반공모 청약 공고 |
- 당사 홈페이지 (http://www.choilal.co.kr)&cr;- 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com) |
&cr;
2. 증권신고서 제출일&cr;
| 제출일자 |
문서명 |
비 고 |
| 2021년 10월 20일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2021년 11월 03일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재 정정 |
| 2021년 11월 04일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정 |
| 2021년 11월 12일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
2021년 3분기 보고서 제출에 따른 기재정정 |
| 2021년 12월 07일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
최종 발행가액 확정 |
&cr;
3. 투자설명서 &cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 서면문서 : 조일알미늄(주) → 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 98&cr; 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr;다. 투자설명서 제출일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 11월 04일 |
투자설명서 |
최초 제출 |
| 2021년 11월 29일 |
[기재정정]투자설명서 |
2021년 3분기 보고서 제출에 따른 기재정정 |
| 2021년 12월 07일 |
[발행조건확정]투자설명서 |
최종 발행가액 확정 |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 |
주식&cr;구분 |
신고서상&cr;발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비고 |
| 발행가액 |
수 량 |
발행총액 |
| 모집 |
보통주
31,300,000,000
1,565
20,000,000
31,300,000,000
-
| 계 |
31,300,000,000
1,565
20,000,000
31,300,000,000
-
| 매출 |
-
-
-
-
-
-
| 계 |
-
-
-
-
-
| 총 계 |
31,300,000,000
1,565
20,000,000
31,300,000,000
-
2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
12,000,000,000
-
19,300,000,000
-
-
-
31,300,000,000
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
신주인수권증서 발행내역
| 청구일 |
발행시기 |
청구자 |
발행회사와의 관계 |
주식수 |
-
2021년 11월 17일
한국예탁결제원
-
15,973,988
| 계 |
15,973,988
신주인수권증서에 의한 청약내역
| 청약일 |
청약자 |
발행회사와의 관계 |
주식수 |
2021년 12월 09일
한국예탁결제원&cr;(신주인수권증서 청약)
-
14,569,082
2021년 12월 09일
한국예탁결제원&cr;(초과청약)
-
1,304,008
| 계 |
15,873,090
Ⅷ. 실권주 처리내역
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
|
우리사주조합 및 신주인수권증서 실권주
|
구주주 배정 단수주
|
실권주 및 단수주 총계
|
| 2,923,995 |
26,012 |
2,950,007 |
&cr;
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| 우리사주배정 실권주 |
신주인수권증서&cr;실권주 및 단수주 |
초과청약주식수
|
초과청약배정비율
|
비고
|
| 2,823,097 |
1,430,918 |
1,304,008 |
100.00% |
초과청약 배정 후 실권주 2,950,007주는&cr;일반공모 청약 진행 |
3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)
| 일반공모 주식수 |
일반공모 청약주식수 |
청약 경쟁률 |
| 2,950,007 |
1,949,445,693 |
66,082.75 : 1 |
&cr;