증권발행실적보고서 2.7 큐리옥스바이오시스템즈(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 08월 04일
회 사 명 : 큐리옥스바이오시스템즈 주식회사
대 표 이 사 : 김 남 용
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 디지털로9길 41, 2층 202호, 204호~213호
(전 화) 02-2039-7160
(홈페이지) https://curiox.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 정 홍 태
(전 화) 02-2039-7160
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개18,200,000,000주1
구분 발행총액 비고

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(546,000,000원)는 제외된 금액입니다.

 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 08월 01일2023년 08월 02일2023년 08월 04일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
키움증권(주)1,400,00018,200,000,000100.00대표주관회사1,400,00018,200,000,000100.00주1
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(546,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역]

(단위 : 주, 원)
구분 의무 취득 주식수 주당 취득 가액 의무인수총액 비고
키움증권(주) 42,000 13,000 546,000,000 -
합계 42,000 13,000 546,000,000 -

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,050,00075.003271,050,00013,650,000,00012.913271,050,00013,650,000,00075.00일반투자자350,00025.0014,6243,542,75092,111,500,00087.0914,624350,0004,550,000,00025.001,400,00015,3124,592,750105,761,500,00015,3121,400,00018,200,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 158,08045.17일괄청약방식191,92054.83350,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 균등방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 1차 균등배정수량(a) 추가배정수량(b) 최초균등배정수량(c=a+b) 추가납입미납입 수량(d) 최종균등배정수량(B=c-d)
20 10,709 214,180 10,709 10 107,090 21,070 128,160 16,920 111,240
30 680 20,400 680 11 7,480 656 8,136 - 8,136
40 352 14,080 352 11 3,872 341 4,213 - 4,213
50 453 22,650 453 11 4,983 439 5,422 - 5,422
60 90 5,400 90 11 990 87 1,077 - 1,077
70 126 8,820 126 11 1,386 120 1,506 - 1,506
80 98 7,840 98 11 1,078 92 1,170 - 1,170
90 32 2,880 32 11 352 31 383 - 383
100 492 49,200 492 11 5,412 478 5,890 - 5,890
150 231 34,650 231 11 2,541 223 2,764 - 2,764
200 243 48,600 243 11 2,673 236 2,909 - 2,909
250 39 9,750 39 11 429 37 466 - 466
300 132 39,600 132 11 1,452 129 1,581 - 1,581
350 25 8,750 25 11 275 23 298 - 298
400 61 24,400 61 11 671 60 731 - 731
450 31 13,950 31 11 341 27 368 - 368
500 97 48,500 97 11 1,067 90 1,157 - 1,157
600 42 25,200 42 11 462 39 501 - 501
700 52 36,400 52 11 572 51 623 - 623
800 38 30,400 38 11 418 38 456 - 456
900 14 12,600 14 11 154 14 168 - 168
1000 149 149,000 149 11 1,639 144 1,783 - 1,783
1,500 89 133,500 89 11 979 86 1,065 - 1,065
2,000 74 148,000 74 11 814 70 884 - 884
2,500 16 40,000 16 11 176 16 192 - 192
3,000 41 123,000 41 11 451 39 490 - 490
3,500 10 35,000 10 11 110 10 120 - 120
4,000 14 56,000 14 11 154 14 168 - 168
4,500 12 54,000 12 11 132 10 142 - 142
5,000 39 195,000 39 11 429 39 468 - 468
6,000 12 72,000 12 11 132 11 143 - 143
7,000 11 77,000 11 11 121 11 132 - 132
8,000 16 128,000 16 11 176 15 191 - 191
9,000 5 45,000 5 11 55 5 60 - 60
10,000 23 230,000 23 11 253 22 275 - 275
12,000 2 24,000 2 11 22 1 23 - 23
13,000 8 104,000 8 11 88 7 95 - 95
14,000 1 14,000 1 11 11 1 12 - 12
15,000 8 120,000 8 11 88 8 96 - 96
16,000 3 48,000 3 11 33 3 36 - 36
17,000 1 17,000 1 11 11 1 12 - 12
18,000 4 72,000 4 11 44 4 48 - 48
20,000 49 980,000 49 11 539 47 586 - 586
합계 14,624 3,542,750 14,624 - 150,155 24,845 175,000 16,920 158,080

청약현황 비례방식 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 1차 비례배정수량(e) 추가배정수량(f) 최종비례배정수량(g=e+f)
20 10,709 214,180 10,709 - - - - 111,240 51.94%
30 680 20,400 680 1 680 1,360 2,040 10,176 49.88%
40 352 14,080 352 1 352 2,464 2,816 7,029 49.92%
50 453 22,650 453 2 906 4,077 4,983 10,405 45.94%
60 90 5,400 90 2 180 900 1,080 2,157 39.94%
70 126 8,820 126 3 378 1,194 1,572 3,078 34.90%
80 98 7,840 98 3 294 882 1,176 2,346 29.92%
90 32 2,880 32 4 128 288 416 799 27.74%
100 492 49,200 492 4 1,968 4,428 6,396 12,286 24.97%
150 231 34,650 231 7 1,617 2,079 3,696 6,460 18.64%
200 243 48,600 243 9 2,187 2,187 4,374 7,283 14.99%
250 39 9,750 39 12 468 351 819 1,285 13.18%
300 132 39,600 132 14 1,848 1,188 3,036 4,617 11.66%
350 25 8,750 25 17 425 225 650 948 10.83%
400 61 24,400 61 19 1,159 549 1,708 2,439 10.00%
450 31 13,950 31 22 682 279 961 1,329 9.53%
500 97 48,500 97 24 2,328 873 3,201 4,358 8.99%
600 42 25,200 42 29 1,218 378 1,596 2,097 8.32%
700 52 36,400 52 34 1,768 468 2,236 2,859 7.85%
800 38 30,400 38 39 1,482 342 1,824 2,280 7.50%
900 14 12,600 14 44 616 126 742 910 7.22%
1000 149 149,000 149 49 7,301 1,341 8,642 10,425 7.00%
1,500 89 133,500 89 74 6,586 801 7,387 8,452 6.33%
2,000 74 148,000 74 98 7,252 666 7,918 8,802 5.95%
2,500 16 40,000 16 123 1,968 144 2,112 2,304 5.76%
3,000 41 123,000 41 148 6,068 369 6,437 6,927 5.63%
3,500 10 35,000 10 172 1,720 90 1,810 1,930 5.51%
4,000 14 56,000 14 197 2,758 126 2,884 3,052 5.45%
4,500 12 54,000 12 222 2,664 108 2,772 2,914 5.40%
5,000 39 195,000 39 247 9,633 351 9,984 10,452 5.36%
6,000 12 72,000 12 296 3,552 108 3,660 3,803 5.28%
7,000 11 77,000 11 345 3,795 99 3,894 4,026 5.23%
8,000 16 128,000 16 395 6,320 144 6,464 6,655 5.20%
9,000 5 45,000 5 444 2,220 45 2,265 2,325 5.17%
10,000 23 230,000 23 494 11,362 207 11,569 11,844 5.15%
12,000 2 24,000 2 592 1,184 18 1,202 1,225 5.10%
13,000 8 104,000 8 642 5,136 72 5,208 5,303 5.10%
14,000 1 14,000 1 691 691 9 700 712 5.09%
15,000 8 120,000 8 741 5,928 72 6,000 6,096 5.08%
16,000 3 48,000 3 790 2,370 27 2,397 2,433 5.07%
17,000 1 17,000 1 839 839 9 848 860 5.06%
18,000 4 72,000 4 889 3,556 36 3,592 3,640 5.06%
20,000 49 980,000 49 988 48,412 441 48,853 49,439 5.04%
합계 14,624 3,542,750 14,624 - 161,999 29,861 191,920 350,000 -
(주1) 균등배정에서는 전체 청약단위에서 11주씩 배정 후 잔여주식 14,136주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 20단위에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 16,920주는 비례배정분에 추가하였습니다.
(주2) 당사는 최초 균등배정 시 균등배정 물량 175,000주(50%)를 배정하였으나, 추가납입 후 균등배정 미달분 16,920주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 158,080주(45.17%)로 결정되었습니다.
(주3) 비례배정에서는 총 225,846주(비례배정주식수 175,000주 + 균등배정 미달분 16,920주)를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 60주는 80주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
3개월 확약36,3684.72--8,1966.46------44,5644.241개월 확약8,9861.17----7,2308.03----16,2161.54724,64694.1124,860100.00118,67893.5482,77091.9735,810100.002,456100.00989,22094.21770,000100.0024,860100.00126,874100.0090,000100.0035,810100.002,456100.001,050,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분

성명(회사명)

 종류

공모전

공모후

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주

 김남용 보통주

1,184,340

 18.03%

1,184,340

 14.78%
특수관계인

Lye Hanwen Melvin

19,014

 0.29%

19,014

 0.24%

Cheng Kong Leong

16,854

 0.26%

16,854

 0.21%

Soo Pee King

13,236

 0.20%

13,236

 0.17%

정홍태

9,012

0.14%

9,012

 0.11%

김남호

7,998

0.12%

7,998

 0.10%

Xiao Yang

2,100

0.03%

2,100

 0.03%

노희준

1,644

0.03%

1,644

 0.02%

박영호

1,200

0.02%

1,200

 0.01%
5%이상 주주 ZIG VENTURES LIMITED 979,440 14.91% 979,440 12.23%
루하레아제1호사모투자합자회사 888,000 13.52% 888,000 11.08%
케이비디지털 이노베이션 벤처투자조합 550,002 8.37% 550,002 6.87%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,568,968주, 증자 후 발행주식총수 8,010,968주 기준입니다.

 Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 08월 08일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 08월 10일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2023년 07월 31일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 2023년 07월 31일

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 큐리옥스바이오시스템즈㈜ 홈페이지(https://curiox.co.kr) 2023년 08월 01일
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2023년 08월 01일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2023년 08월 04일
주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 08월 04일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시 내용
2023년 06월 16일 증권신고서
2023년 07월 04일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 07월 14일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 07월 24일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 07월 31일 정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 큐리옥스바이오시스템즈㈜: 서울시 금천구 디지털로9길 41, 2층, 202호, 204호~213호(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 다. 투자설명서 제출일

일시 내용
2023년 06월 16일 예비투자설명서
2023년 07월 04일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 07월 14일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 07월 26일 투자설명서
2023년 07월 31일 정정 투자설명서 -발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주18,200,000,00013,0001,400,00018,200,000,000-18,200,000,00013,0001,400,00018,200,000,000------------18,200,000,00013,0001,400,00018,200,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(546,000,000원)는 제외된 금액입니다.

 2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
10,994,000,000-6,290,000,000--916,000,00018,200,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(546,000,000원)는 제외된 금액입니다. 상장주선인 의무인수분 발행금액은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

주2) 기타는 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.