주요사항보고서(교환사채권 발행결정) 1.8 자람테크놀로지

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중		2024 년 07월 29일
회 사 명 :	주식회사 자람테크놀로지
대 표 이 사 :	백 준 현
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 2층
	(전 화) 031-779-6700
	(홈페이지)http:// http://zaram.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사장	(성 명) 서인식
	(전 화) 031-779-6700

교환사채권 발행결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채2,337,525,000-------2,337,525,000---0.03.02027년 07월 31일표면이율은 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 7월 31일에 원금의 109.3896%를 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 만기상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 만기상환기일로 하고, 만기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.사모100.045,000본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전 영업일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 0.0%를 할인한 금액인 45,000원으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다.주식회사 자람테크놀로지 기명식 보통주51,9450.842024년 08월 31일2027년 06월 30일

(1) 본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 대상회사가 교환가격 ( 조정된 경우 조정된 교환가격을 의미하고 , 이하 “ 기준가 ”) 을 하회하는 발행가격으로 유상증자를 실시하거나 , 기준가를 하회하는 전환가격 내지 행사가격으로 전환사채 , 신주인수권부사채 또는 기타 주식연계사채를 발행하는 경우 , 기준가를 하회하는 발행가격 , 전환가격 내지 행사가격을 본 사채의 새로운 교환가격으로 조정한다 . 본 목에 따른 교환가격의 조정일은 유상증자의 경우 그에 따른 신주의 발행일로 하고 , 전환사채 , 신주인수권부사채 또는 기타 주식연계사채의 경우 해당 사채의 발행일로 한다 .

(2) 발행회사가 무상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 , 기타 방법으로 주식을 발행하거나 발행회사의 분할 또는 합병 , 교환대상주식의 주식분할 등이 이루어지는 경우에는 , 그 사유가 발생하기전에 교환청구를 하였다면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 보장되도록 교환가격을 조정한다 . 본 목에 따른 교환가격의 조정일은 무상증자 , 주식배당 , 준비금 자본전입의 경우 신주의 발행일로 하고 , 발행회사의 분할 또는 합병 , 교환대상주식의 주식분할 등의 경우 해당 기준일로 한다 .

(3) 대상회사의 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가격을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ” 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 “ 산정가액 ” 이라 한다 ) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 교환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 교환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

(4) 위 (1) 내지 (3) 과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 1 개월 마다 교환가액 조정일로 하고 , 각 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액 ( 이하 “ 시가산정액 ” 이라 한다 ) 이 해당 조정일 직전일 현재의 교환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 교환가액으로 한다 . 단 , 새로운 교환가액은 발행 당시 교환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 교환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 ) 의 80% 이상이어야 된다 .

(5) 위 (1) 내지 (3) 에 의하여 조정된 교환가격이 대상회사 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가격으로 한다 .

(6) 교환가격 조정 시 조정 직전일 기준 가중산술평균주가의 80% 가 교환가격을 하회하는 경우 교환가격은 36,000원을 교환가격으로 한다 . 단 , 본 항의 (1) 내지 (3) 목에 따른 사유가 발생하여 교환가격이 조정되었을 경우 해당 교환가격을 직전 교환가격으로 하여 동일 비율을 적용한 가격을 새로운 교환가격으로 한다 .

(7) 회사의 이전상장에 따른 공모주가가 확정되고 , 그 확정된 공모주가의 80% 가 교환가격을 하회하는 경우 , 교환가격은 36,000원으로 한다 . 단 , 본 항의 (1) 내지 (3) 목에 따른 사유가 발생하여 교환가격이 조정되었을 경우 해당 교환가격을 직전 교환가격으로 하여 동일 비율을 적용한 가격을 새로운 교환가격으로 한다 .

(8) 최저 교환가격 조정 단위 : 교환가격 조정으로 인하여 조정하여야 할 금액이 호가단위 미만인 경우에는 절상한다 .

(9) 교환가격 조정 통지 및 추가 교환대상 주식의 신탁 : 발행회사는 본 사채의 조건에 따라 교환가격이 조정되는 경우 이를 인지하는 즉시 그 취지를 사채권자에게 통지하여야 한다 . 또한 발행회사는 교환가격이 조정되는 경우 한국예탁결제원에 즉시 서면으로 통지하여야 하며 , 발행회사는 사채 발행일로부터 사채권자가 교환청구를 하는 때 또는 교환청구기간이 끝나는 때까지 교환대상 주식을 한국예탁결제원에 사채권자를 수익자로 하여 신탁하여야 한다 . 교환가격 조정에 따라 교환대상 주식이 부족할 경우 해당 부족분을 한국예탁결제원에 즉시 추가 신탁한다 .

[조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 ] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 07월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 “조기상환지급일 ”이라 한다 )에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2024년 07월 31일2024년 07월 31일--2024년 07월 29일01참석아니오면제(사모 발행에 의한 1년간 분할 및 병합금지)-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 교환에 관한 사항	교환비율 (%)
	교환가액 (원/주)
	교환가액 결정방법
	교환대상		종류
			주식수
			주식총수 대비비율(%)
	교환청구기간		시작일
			종료일
	교환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 “ 사채권자 ” 는 “ 본 사채 ” 의 발행일로부터 24 개월이 되는 2026 년 07 월 31 일 및 이후 매 3 개월에 해당하는 달 ( 이하 " 조기상환지급기일 " 이라 한다 ) 에 조기상환을 청구한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

조기상환 청구기간 : 본 사채의 사채권자는 조기상환일 45 일전부터 15 일전까지 ( 이하 “ 조기상환 청구기간 ” 이라 한다 .) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며 , 발행회사에도 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며 , 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 서면통보하여야 한다 . 조기상환일 및 조기상환청구권 행사기간이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 조기상환청구일이 본 사채 발행일로부터 1 년 이내인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환이 가능하다 .

구분	조기상환청구권행사기간		조기상환일	조기상환율
	From	To
1 차	2026-06-16	2026-07-16	2026-07-31	106.1685
2 차	2026-09-16	2026-10-16	2026-10-31	106.9560
3 차	2026-12-17	2027-01-18	2027-01-31	107.7582
4 차	2027-03-16	2027-04-15	2027-04-30	108.5664

조기상환 청구장소 : 발행회사 본점

조기상환 지급장소 : 기 업은행 분 당야탑역지 점

조기상환율 : 연복리 3.0%

조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 고객계좌에 전자 등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

티그리스투자조합61호-2,337,525,000

발행 대상자명 회사 또는최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)총액 (원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후운영자금6G 지원 차세대 PON MAC(25G, 50G) SOC모빌리티용 네트워크 프로세서 저전력 온 디바이스 AI 프로세서등 기술 개발을 위한 연구개발비(인력비,재료비) 투자4701,1767072,353

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		합계