| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
31,682
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
35,201
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
10
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제9조(신주인수권) 제2항
| 9. 납입일 |
2024년 10월 25일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2024년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2024년 11월 11일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2024년 11월 11일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
예
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
예
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
79,218,738,472
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
9.88
| - 납입예정 주식수 |
2,500,433
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2024년 09월 02일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
3
| 불참 (명) |
0
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
사모(전량 1년간 보호예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
해당
주1) 상기 내용은 향후 절차 등에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시 할 예정입니다.주2) 특수관계인의 유상증자 참여 및 특수관계인으로부터 주식 취득에 대해 이사회 결의를 받음에 따라 "19. 공정거래위원회 신고대상 여부"에 해당으로 작성하며, 2024년 9월 2일 '특수관계인의 유상증자 참여' 및 '특수관계인으로부터 주식의취득'과 2024년 10월 17일 '(정정)특수관계인의 유상증자 참여' 및 '(정정)특수관계인으로부터 주식의취득'을 참조해 주시기 바랍니다.
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 최대주주인 LS전선㈜이 보유하고 있는 ㈜지앤피 보통주 100%(786,312주, 현물출자가액 79,218,738,472원)를 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자자인 LS전선㈜에게 제3자배정증자 방식으로 당사의 보통주 2,500,433주를 배정합니다.2) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정입니다.3) 신주의 발행가액 산정가) 본 건 우선주의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2024년 8월 30일)을 기산일로 하여 코스피시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 10%를 적용하여 산정하였습니다.(원단위 미만은 절상)나) 또한, 현물출자가액 79,218,738,472원을 1주당 발행가액(31,682원)으로 나누는 경우 발생하는 단주(20,166원) 부분을 절사함으로써 신주발행가액(31,682원)과 발행신주(2,500,433주)를 곱한 금액이 현물출자가액과 단주 금액만큼 차이가 납니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
2,699,810
105,934,433,300
39,238
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
276,364
9,997,737,350
36,176
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
58,233
2,049,880,150
35,201
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
36,872
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
35,201
| 할인율 또는 할증률 (%) |
10
| 발행가액 |
31,682
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제9조(신주인수권)1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.①신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우②이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우③우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우④주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우⑤회사가 경영상 필요로 외국의 합작투자선에 신주를 발행하는 경우⑥회사가 긴급한 자금조달을 위하여 거래 금융기관에게 신주를 발행하는 경우⑦회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우⑧기타 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단 하는 경우3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.4. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
케이블 사업 포트폴리오 재편 및시너지 강화
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
LS전선(주)
최대주주
현물출자 방식을 고려하여 이사회에서 선정함
전력선 매출 및 SCR 가공 등
2,500,433
1년 간 보호예수
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
LS전선(주)
3,984
구본규
-
-
-
(주)LS 외 14인
92.64
-
-
-
-
-
-
※상기 출자자수 및 최대주주 지분은 2024년 6월 30일 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
6,338,428
매출액 |
6,217,054
| 부채총계 |
4,410,760
당기순손익 |
105,411
| 자본총계 |
1,927,668
외부감사인 |
한영회계법인
| 자본금 |
111,618
감사의견 |
적정
※상기 재무현황은 LS전선(주)의 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.