가. 산업의 특성 (1) 시장 트렌드 변화에 민감모바일기기 부품 산업은 중소기업이 대부분 영위하고 있으며, 전방 산업인 모바일기기 산업의 트렌드 변화에 따라 업계 구도가 재편되는 특징이 있습니다. 일례로 과거 터치폰이 신규로 출시되었을 때에는 터치 스크린 패널 관련 시장이 성장하였으며, 최근 듀얼카메라 채택에 따라 카메라 모듈 시장의 성장이 예상되고 있습니다. 따라서 모바일 기기의 트렌드 변화와 이에 따른 스마트폰 제조사의 제품 개발 전략에 따라 스마트폰 부품 시장은 민감하게 영향을 받습니다.자동차 전장 부품 산업은 경기변동, 정부규제, 보조금 지원 규모 변동 등이 자동차 시장 수요에 영향을 미치며, 자동차 부품은 완성차 업체의 실적, 지역별 차량 판매량 변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다.(2) 제조사와의 긴밀한 생산시스템 연계 필요휴대폰은 정밀기기로서 안정된 품질을 기반으로 부품업체를 비롯하여 완제품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다. 특히 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속,정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구되고 있습니다.또한 자동차 전장 부품 산업은 품질과 안전을 최우시하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 산업이라 할 수 있습니다. 또한, 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 완성차 업체와 장기간 긴밀한 협력 관계를 유지 할 수 있는 능력이 요구됩니다.(3) 대규모 설비자산 필요생산하는 부품의 종류 및 제공하는 임가공 서비스에 따라 차이가 존재하겠지만, 휴대폰 및 자동차 전장부품은 일반적으로 고객사가 요구하는 표준화된 사양에 정확하게 맞춰 생산해야 합니다. 따라서 대부분 휴대폰 및 자동차 전장부품을 생산하기 위해서는 대규모의 설비투자가 필요하며, 당사가 생산하는 실장부품 및 FPCA도 마찬가지입니다. 나. 산업의 성장성 (1) OLED 디스플레이 키움증권의 2023년 11월 21일 리서치 자료에 따르면 5G 스마트폰 출하량 확대와 함께 저전력 및 얇은 두께의 장점을 보유한 OLED 패널이 선호되고 있으며 최근 글로벌 Set Maker들의 OLED 패널 채택률이 증가하며 OLED 대세화가 입증되고 있습니다. 2024년 OLED 스마트폰 출하량은 6.5억대로 예상되며, 글로벌 OLED 스마트폰 침투율은 2023년 52%에서 2024년 56%로 확대가 지속될 것으로 전망됩니다. 중소형 패널에서 OLED와 LCD의 기술적 차이나 가격 차이 등을 배제하고 단순히 디자인 차별화 측면만 보더라도 중소형 OLED 패널의 성장은 당분간 지속될 전망입니다.
(2) 전장 시장
현재 기술의 고도화 및 소비자의 요구수준 상승에 따라 차량에 적용되는 부품 등이 단순 기계구동부품에서 전자화, 전동화 되어가는 추세에 있습니다. 이로 인하여 완성차 OEM사의 전장 부품 수요 및 채택율이 빠르게 증가하고 있으며, 그 전장시장 규모도 급증하고 있습니다. 시장조사기관 Strategy Analytics에 따르면 글로벌 전장부품 시장 규모는 2024년 4,000억 달러에서 2028년 7,000억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 전방산업의 전장 부품 채용 확대에 따라 전장 부품 시장은 높은 성장성을 가질 것으로 예상됩니다.(3) 5G 안테나2019년 5G 스마트폰의 등장 이후 본격적인 상용화가 예고되고 있습니다. 기존 스마트폰 대비 5G 스마트폰 에서 가장 크게 변하는 부품은 RF(Radio Frequency)모듈입니다. RF 모듈이란 무선통신을 하기 위한 부품 모듈로서 안테나, 스위치, 듀플렉서, 필터, 증폭기 등으로 구성됩니다.5G 통신이 도입되면 초고주파 대역을 송수신해야 하므로 안테나의 소재와 형태의 변화가 불가피한데, 기존 스마트폰에서는 플라스틱 사출물에 레이저를 이용해 안테나 패턴을 그리고 구리와 니켈로 도금한 LDS(Laser Direct Structuring) 안테나가 적용되어 왔습니다. 하지만 LDS 안테나는 고주파수 대응이 어렵다는 단점 때문에 향후 5G 통신 확대에 따른 대체가 불가피할 전망입니다.이에 대체재로 주목받고 있는 5G용 FPCB 안테나는 FPCB에 안테나 패턴을 형성해 전기적 특성을 구현한 제품으로 기존에 중저가용 스마트폰에 주로 적용되어 왔습니다. 성능 업그레이드로 정보 수용량이 확대되었고 고주파수 대응이 가능하며 LDS보다 얇게 만들 수 있어 5G용 안테나로 다시 각광받고 있습니다.(4) 전방산업당사의 전방산업 분야로는 자동차, 웨어러블까지 광범위하게 확대될 예정입니다. 특히 자동차는 IT와의 결합 및 인포테인먼트의 발달로 가장 큰 변화가 예상됩니다. 자동차는 전기차 및 자율시스템화된 자동차의 발달로 고전적인 내연기관의 개념에서 IT 디바이스로 자리매김 될 것이며 특히, 자동차의 시각적인 디스플레이 장치 및 센서등의 적용을 통한 지능화가 점차 고도화 되고 있으며, 자동차의 동력 및 구동시스템에 있어서도 IT기술이 적용된 자동제어 및 모니터링 기능까지 확대되면서 IT부품의 사용범위 및 적용수량은 크게 증가될 것입니다. 키움증권 리서치 자료에 따르면, 전장 디스플레이용 OLED 시장 규모는 2020년 5,615만 달러에서 2025년 9.7억 달러로 연평균 77%의 가파른 성장이 예상된다고 전망했습니다.
웨어러블 시장은 모바일 및 스마트폰 기술이 급속도로 발달하면서 다양한 웨어러블 기기 적용에 대한 인프라가 안정화 되었습니다. 시계, 목걸이, 안경의 형태는 이미 대중화 된 상태이며 몸에 붙이고 다니는 방식의 개발은 대부분 완료된 상태로 볼 수 있습니다. 이런 기기들을 통해 사용자의 생체데이터 및 정보를 실시간으로 모니터링하는 것이 가능해졌고 사람의 신체와 밀접한 일상생활 어디든 기술적 접목이 가능한 웨어러블 시장은 매력포인트를 충분히 갖춘 블루오션이라고 할 수 있습니다. 시장조사업체 IDC에 따르면 2023년 웨어러블 기기 출하량은 전년 대비 2.4% 증가한 5억 410만대로 예상되며, 2024년부터 웨어러블 출하량은 연평균 5% 증가하여 2027년 6억 2,940만대에 달할 것으로 전망됩니다. 마지막으로 AI 및 인공지능 기술의 개발로 생활가전 시장에도 많은 변화를 일으키고 있습니다. IOT(Internet On Thing)사물 인터넷의 영역이 점차 확대되어 가면서 냉장고, 공조기기 등과 같이 가정생활 곳곳에 영향을 주어 보다 스마트한 생활을 영위할 수 있게 되었고, AR(Augmented Reality), VR(Virtual Reality)의 융합까지 이뤄져 일상생활에 새로운 IT 수요의 창출시대를 열어갈 것으로 전망합니다. 다. 경기변동의 특성 현재 당사가 주력으로 생산하는 FPCA는 스마트폰용 플래그십(FLAGSHIP) 모델 및 자동차 전장 부품에 채용되고 있습니다. 따라서 당사의 매출은 전방산업인 스마트기기 및 완성차 시장의 영향을 직접적으로 받습니다. 스마트폰 보급화가 활성기였던 과거에는 불경기 때에도 대당 백만원을 호가하는 고가제품들이 다수 판매되는 특성을 보였습니다. 그러나 최근에는 스마트폰의 보급률이 높아짐에 따라 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 크게 변동하였습니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 감소될 수 있는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도가 빠를 수 있습니다.자동차는 내구성 소비재 상품으로써 경기 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 고가의 내구재인 자동차는 경기상황에 따라 소비 이연 결정이 크게 이루어지기 때문입니다. 특히, 글로벌 지정학적 분쟁, 원자재 가격 상승, 금리 인상 등에 따른 글로벌 수요 감소 등 대외적인 경영환경에 영향을 받습니다. 이를 극복하기 위하여 당사를 포함한 자동차 부품 업체들은 사업 포트폴리오 개선, 생산성 향상, 원가 개선 등 경기 변동에 대응하기 위한 노력을 지속적으로 수행하고 있습니다. 라. 경쟁요소 당사가 영위하는 산업 시장에서 가장 중요한 경쟁요소는 "가격", "납기" , "품질" 입니다. 당사는 베트남에 2012년에 선진출하여 생산체계를 안정화하여 생산성과 품질을 극대화하여 고객으로부터 품질부분에 좋은 평가를 받고 있습니다. 특히 삼성디스플레이가 분기마다 실시하는 QBR평가에서 경쟁사 대비 우수한 평가를 받았습니다. 이는 베트남의 낮은 인건비와 전공정 내재화 및 품질 취약공정 자동화를 통해 가격, 납기, 품질 경쟁력을 동시에 이룰 수 있는 체계에서 비롯된 것입니다. 마. 자금조달상의 특성 당사는 자체자금조달에 있어 수주를 통한 현금의 조달 및 일반영업을 통한 매출채권의 회수가 주를 이루며, 외부자금조달에 있어서는 투자자금 조달을 위한 은행차입이 주를 이루고 있습니다. 바. 관련법령 또는 정부의 규제 등 해당사항 없습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 전자기기의 고성능화 및 다양화에 발맞춰 필요한 부품실장 SMT (Surface Mount Technology)를 통한 FPCA 모듈의 개발 및 공급을 위해 설립한 혁신 벤처기업입니다. 국내ㆍ외 전자산업의 전반을 살펴볼 때 업계의 경쟁이 한층 심화되어가고 있는 시장 환경 속에서 기업은 시장 지위의 유지 및 확대를 위한 지속적인 생산설비의 확충비용과 생산관리, 인력관리, 공장자동화, 원가관리 등 각종 경영합리화를 위한 관리비용 상승이 요구되고 있습니다. 또한 생산원가가 낮은 지역으로의 공장이전이나 단순 하청방식에 의한 원가절감 노력만으로는 고도로 전문화 되어가고 있는 시장에서 생존하기 어려운 상황이 되어가고 있습니다. 이러한 위기를 타개하기 위하여 개발, 영업을 제외한 제조관련분야에 대해 아웃소싱 욕구가 빠른 속도로 확산되고 있습니다. 즉 투자비 부담 해소와 제조 원가절감(고임금 탈피), 물류단순화를 통한 경쟁력 강화의 목적으로 세계 유수 OEM(Original Equipment Manufacture) 업체가 아웃소싱을 통해 EMS(Electronic Manufacturing Service) 특히, SMT(Surface Mount Technology)로 활발하게 이전하고 있는 추세입니다. 이것은 생산은 제조 전문업체가, 마케팅은 브랜드 보유업체가 자기분야에 집중적으로 모든 능력과 여건을 최대화하여 경쟁력을 유지하고 시장 확대를 추구하는 전문화, 분업화의 논리로써 EMS시장의 급속한 주요 성장요인으로 분석됩니다. EMS사업은 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이며 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다. 정리하면 당사가 영위하는 EMS(Electronic Manufacturing Service) 사업은 IT 산업의 기술적 진보와 함께 메이커 세트 업체 간 경쟁이 심화되고 있는 환경 속에서 점진적으로 확대되고 있는 시장입니다. 특히 당사의 주력 분야인 SMT(Surface Mount Technology ; 표면실장기술)는 EMS 부문 중에서 아웃소싱이 활발하게 이루어지고 있는 분야입니다. SMT는 인쇄회로기판(PCB)의 표면에 직접 실장 할 수 있는 표면실장부품(Surface Mounted Components, SMC)을 전자 회로에 부착시키는 기술을 의미하며, 스마트기기부터 로봇, 자동차까지 다양한 전자제품 생산에 반드시 필요한 공정입니다. 이러한 SMT 사업은 변화하는 디바이스 기술에 맞춘 SMT 기술력을 보유하여야 하는 것은 물론, 칩 마운터 등 고가의 장비 투자가 선행되어야 하는 사업입니다. 또한 각종 원재료 구매, 생산 공정관리를 통한 수율 관리가 매우 중요한 사업입니다. 따라서 메이커 세트업체들은 고가의 장비투자로 인한 위험 및 인력, 구매, 생산관리에 대한 비용을 최소화하고, R&D, 마케팅에 역량을 최대한 투자하여 경쟁력을 유지 및 증대시키고자 동 과정을 외주화하고 있으며 이를 통해 당사가 영위하는 해당 산업은 지속 성장중인 산업으로 볼 수 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| ［제13기 누계］ |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 매출액 | 매출액 비중(%) | 주요 제품 |
| 전자부품부문 | 403,350 | 100.00% | 스마트폰용 FPCA |
| 합계 | 403,350 | 100.00% | - |
주) 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업(분류번호: 2622)'에 해당하며, 전자부품의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 전자부품부문으로 기재함.
(2) 시장점유율
| ［매출액 기준 시장점유율］ |
| (단위 : 백만원) |
| 회사명 | 2023연도 | 2022연도 | 2021연도 | |||
| 매출액 | 시장점유율 | 매출액 | 시장점유율 | 매출액 | 시장점유율 | |
| 디케이티 | 280,218 | 50.72% | 363,543 | 57.95% | 310,880 | 55.09% |
| 유니온 | 242,477 | 43.89% | 222,185 | 35.42% | 220,722 | 39.11% |
| 유비셀 | 29,807 | 5.39% | 41,577 | 6.63% | 32,702 | 5.80% |
| 계 | 552,502 | 100.00% | 627,305 | 100.00% | 564,304 | 100.00% |
주1) 상기 매출액은 베트남 종속법인(DKT VINA, UNION VINA, U.I.T. Vietnam) 매출액으로 지배기업의 감사보고서 상의 주석에 공시된 내용을 참고하여 산정하였습니다.
(3) 시장의 특성
(가) 주요 목표시장
당사가 개발, 생산하는 FPCA 제품의 주요 목표시장은 휴대폰(스마트폰), OLED, LCD모듈, 가전용TV, 전장부품 등을 생산하는 세트 메이커입니다. 고객의 대부분은 삼성전자, 삼성디스플레이, LG전자등 국내 대형 IT제조업체들이며 또한 일본과 중국 등으로 해외 고객 확보에 전력을 다하고 있습니다.
FPCA 수요가 가장 많은 휴대폰 제조사들을 보면, 삼성전자와 삼성디스플레이등 이 주요 고객이며 국내 및 해외 신규업체 확보를 위해 노력을 경주하고 있습니다. 또한 다양한 어플리케이션 확보에도 주력하고 있습니다.
(나) 수요자의 구성 및 특성
당사 제품은 세트업체(휴대폰<스마트폰>, OLED, LCD모듈, 가전용TV, 전장부품등)의 모델별 주문에 대응하여 주문자의 요구에 맞는 전자부품을 제작, 공급함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 중요한 사업의 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.
(다) 내수 및 수출의 구성
당사의 수출은 제품의 특성상 직수출 보다 대부분 Local 수출 형태로 이루어집니다.
2012년부터 당사의 베트남 현지법인이 본격적인 생산 가동으로 가격경쟁력에 의한 거래의 활성화가 이뤄지고 있으며, 지속적으로 해외부문의 매출이 보다 크게 증가할 것으로 예상 하고 있습니다.
(라) 수요의 변동요인
FPCA는 전방산업인 스마트기기 및 완성차 판매량과 직접적인 상관관계가 있습니다. 당사의 매출은 출시시기를 다소 선행하여 양산이 시작되기 때문에 주로 출시일 이전에 매출이 증가하는 양상을 보이고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 SMT 기술력과 노하우를 바탕으로 전장사업(Parking Lithium Battery Module, P-LBM)에 진출하였으며, 모바일 기기용 배터리 보호회로 모듈 생산 노하우를 바탕으로 2차전지 사업(ESS용 배터리관리시스템(BMS) 및 배터리팩 사업)을 추진 중에 있습니다.
- 전장시장현재 기술의 고도화 및 소비자의 요구수준 상승에 따라 차량에 적용되는 부품등이 단순 기계구동부품에서 전자화, 전동화 되어가는 추세에 있습니다. 이로 인하여 완성차 OEM社의 전장 부품 수요 및 체택율이 빠르게 증가하고 있으며, 그 전장시장규모도 급증하고 있습니다. 시장조사기관 Strategy Analytics에 따르면 글로벌 전장부품 시장 규모는 2024년 4,000억달러에서 2028년 7,000억달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 전방산업의 전장 부품 채용 확대에 따라 당사가 영위하고 있는 전장부품 시장은 높은 성장성을 가질 것으로 예상됩니다.
- 2차전지 시장2차전지 시장은 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 IT기기를 중심으로 성장해왔으나 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다.
시장조사기관 SNE 리서치에 따르면 2차전지 시장 규모는 2021년 550억 달러에서 2030년 3,517억 달러로 향후 10년간 약 8배 증가될 것으로 전망되며, 배터리 및 관련 부품 시장은 각국의 친환경 정책과 전기자동차(EV), 대용량 전력 저장장치(ESS)의 확대에 힘입어 지속 성장할 것으로 예상됩니다
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'Ⅲ. 경영참고사항-1. 사업의 개요-나.회사의 현황'을 참고해 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 13(당)기 2024년 12 월 31일 현재 | |
| 제 12(전)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디케이티와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당) 기말 | 제 12(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 164,005,429,938 | 136,585,970,007 | ||
| 현금및현금성자산 | 68,208,565,461 | 35,956,145,160 | ||
| 매출채권 | 56,518,490,597 | 40,779,185,035 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,346,957,044 | 24,854,444,011 | ||
| 기타유동자산 | 4,420,132,189 | 5,546,095,906 | ||
| 재고자산 | 33,511,284,647 | 29,450,099,895 | ||
| II. 비유동자산 | 121,753,134,826 | 102,848,666,238 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,764,000,000 | 12,793,799,641 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,770,952,563 | - | ||
| 관계기업 투자 | 25,835,403,305 | 14,247,369,114 | ||
| 기타비유동금융자산 | 26,481,450,089 | 33,111,458,764 | ||
| 유형자산 | 49,243,006,164 | 32,418,056,786 | ||
| 사용권자산 | 4,627,542,873 | 982,031,675 | ||
| 무형자산 | 6,375,110,521 | 6,327,782,867 | ||
| 순확정급여자산 | 332,534,333 | 329,683,881 | ||
| 이연법인세자산 | 2,323,134,978 | 2,638,483,510 | ||
| 자 산 총 계 | 285,758,564,764 | 239,434,636,245 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유 동 부 채 | 97,856,088,178 | 103,950,792,715 | ||
| 매입채무 | 40,618,275,511 | 31,023,365,689 | ||
| 기타금융부채 | 3,454,888,610 | 3,047,355,999 | ||
| 기타유동부채 | 316,508,975 | 214,252,925 | ||
| 당기법인세부채 | 2,137,617,509 | 3,061,616,294 | ||
| 유동리스부채 | 394,087,573 | 403,479,414 | ||
| 단기차입금 | 48,965,000,000 | 22,249,300,000 | ||
| 유동성장기부채 | 1,969,710,000 | 30,000,000,000 | ||
| 유동전환사채 | - | 9,447,723,301 | ||
| 유동파생상품부채 | - | 4,503,699,093 | ||
| II. 비 유 동 부 채 | 6,146,236,622 | 3,052,601,614 | ||
| 비유동리스부채 | 1,146,236,622 | 67,746,614 | ||
| 장기차입금 | 5,000,000,000 | 2,984,855,000 | ||
| 부 채 총 계 | 104,002,324,800 | 107,003,394,329 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업소유주지분 | 181,756,239,964 | 132,431,241,916 | ||
| 자본금 | 10,000,615,000 | 9,334,185,500 | ||
| 자본잉여금 | 71,867,368,352 | 55,864,356,916 | ||
| 기타자본항목 | 10,057,526,115 | 4,126,181,266 | ||
| 이익잉여금 | 89,830,730,497 | 63,106,518,234 | ||
| II. 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 181,756,239,964 | 132,431,241,916 | ||
| 부채및자본총계 | 285,758,564,764 | 239,434,636,245 | ||
|
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
|
|
제 13(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
|
| 제 12(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디케이티와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당)기 | 제 12(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 403,349,872,283 | 280,218,060,416 |
| II. 매출원가 | 366,112,829,944 | 253,426,352,953 |
| III. 매출총이익 | 37,237,042,339 | 26,791,707,463 |
| 판매비와관리비 | 14,151,338,013 | 12,104,940,717 |
| IV. 영업이익 | 23,085,704,326 | 14,686,766,746 |
| 금융수익 | 8,383,343,417 | 14,429,910,327 |
| 금융비용 | 7,652,581,456 | 14,825,163,833 |
| 기타수익 | 547,986,317 | 353,191,408 |
| 기타비용 | 621,367,293 | 32,715,536 |
| 지분법손익 | 12,259,728,440 | (5,739,102,562) |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 36,002,813,751 | 8,872,886,550 |
| VI. 법인세비용 | 9,130,335,231 | 4,499,454,336 |
| VII. 당기순이익 | 26,872,478,520 | 4,373,432,214 |
| VIII.기타포괄손익 | 5,783,078,592 | 678,680,319 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (4,714,588,296) | 7,940,929 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (148,266,257) | 7,940,929 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (4,566,322,039) | - |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 10,497,666,888 | 670,739,390 |
| 해외사업환산이익 | 10,499,206,648 | 871,532,695 |
| 지분법자본변동 | (1,539,760) | (200,793,305) |
| IX. 총포괄이익 | 32,655,557,112 | 5,052,112,533 |
| X. 당기순이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | 26,872,478,520 | 4,373,432,214 |
| 비지배지분 | - | - |
| XI. 총포괄이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | 32,655,557,112 | 5,052,112,533 |
| 비지배지분 | - | - |
| XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순손익 | ||
| 기본주당순이익 | 1,380 | 248 |
| 희석주당순이익 | 1,354 | 248 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디케이티와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 지배기업 소유주귀속분 | 비지배지분 | 총자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합 계 | |||
| 2023.01.01(전기초) | 8,231,333,000 | 30,385,365,750 | 3,455,441,876 | 58,725,145,091 | 100,797,285,717 | - | 100,797,285,717 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 4,373,432,214 | 4,373,432,214 | - | 4,373,432,214 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 7,940,929 | 7,940,929 | - | 7,940,929 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 871,532,695 | - | 871,532,695 | - | 871,532,695 |
| 지분법자본변동 | - | - | (200,793,305) | - | (200,793,305) | - | (200,793,305) |
| 전환권의 행사 | 1,102,852,500 | 25,478,991,166 | - | - | 26,581,843,666 | - | 26,581,843,666 |
| 2023.12.31(전기말) | 9,334,185,500 | 55,864,356,916 | 4,126,181,266 | 63,106,518,234 | 132,431,241,916 | - | 132,431,241,916 |
| 2024.01.01(당기초) | 9,334,185,500 | 55,864,356,916 | 4,126,181,266 | 63,106,518,234 | 132,431,241,916 | - | 132,431,241,916 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 26,872,478,520 | 26,872,478,520 | - | 26,872,478,520 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (148,266,257) | (148,266,257) | - | (148,266,257) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | (4,566,322,039) | - | (4,566,322,039) | - | (4,566,322,039) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 10,499,206,648 | - | 10,499,206,648 | - | 10,499,206,648 |
| 지분법자본변동 | - | - | (1,539,760) | - | (1,539,760) | - | (1,539,760) |
| 전환권의 행사 | 666,429,500 | 16,003,011,436 | - | - | 16,669,440,936 | - | 16,669,440,936 |
| 2024.12.31(당기말) | 10,000,615,000 | 71,867,368,352 | 10,057,526,115 | 89,830,730,497 | 181,756,239,964 | - | 181,756,239,964 |
|
연 결 현 금 흐 름 표 |
|
|
제 13(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
|
| 제 12(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디케이티와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당)기 | 제 12(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 28,515,881,868 | 11,634,854,366 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 32,617,001,995 | 16,001,066,871 | ||
| 가. 당기순이익 | 26,872,478,520 | 4,373,432,214 | ||
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 11,474,202,308 | 20,368,391,316 | ||
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (5,729,678,833) | (8,740,756,659) | ||
| 2. 이자 수취 | 6,496,223,344 | 1,323,891,440 | ||
| 3. 이자 지급 | (2,072,389,870) | (1,576,066,898) | ||
| 4. 법인세 납부 | (8,524,953,601) | (4,114,037,047) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 3,035,343,239 | (14,049,972,593) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 30,232,609,707 | 8,831,647,153 | ||
| 대여금 회수 | 28,168,149,626 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 486,000,000 | 420,000,000 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 672,100,000 | 4,684,758,674 | ||
| 유형자산의 처분 | 884,780,144 | - | ||
| 임차보증금의 감소 | 21,579,937 | 20,368,706 | ||
| 전환사채 매도청구권 행사 | - | 3,706,519,773 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (27,197,266,468) | (22,881,619,746) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (10,000,000,000) | ||
| 임차보증금의 증가 | (174,820,528) | (21,955,431) | ||
| 유형자산의 취득 | (21,140,362,679) | (7,705,021,721) | ||
| 건설중인자산의취득 | (3,344,015,813) | (4,645,934,075) | ||
| 사용권자산의취득 | (2,362,583,858) | - | ||
| 무형자산의 취득 | (14,900,000) | (385,958,519) | ||
| 건설중인무형자산의 취득 | (14,900,000) | (122,750,000) | ||
| 기타무형자산의 취득 | (145,683,590) | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,854,677,943) | 9,243,393,920 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5,984,855,000 | 9,656,570,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 2,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 3,984,855,000 | 2,656,570,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (7,839,532,943) | (413,176,080) | ||
| 단기차입금의 상환 | (7,000,000,000) | - | ||
| 리스부채의 원금 상환 | (829,579,725) | (399,132,950) | ||
| 전환권 행사에 따른 주식발행비 | (9,953,218) | (14,043,130) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 2,555,873,137 | 41,492,786 | ||
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | 32,252,420,301 | 6,869,768,479 | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 35,956,145,160 | 29,086,376,681 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 68,208,565,461 | 35,956,145,160 | ||
2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 13(당)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 12(전)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디케이티 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당)기말 | 제 12(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 87,158,964,325 | 61,568,298,579 | ||
| 현금및현금성자산 | 56,493,574,832 | 22,992,931,715 | ||
| 매출채권 | 20,471,551,406 | 6,954,929,142 | ||
| 기타유동금융자산 | 328,763,279 | 24,784,231,410 | ||
| 기타유동자산 | 4,015,530,095 | 4,610,496,099 | ||
| 재고자산 | 5,849,544,713 | 2,225,710,213 | ||
| II. 비유동자산 | 88,341,461,289 | 89,636,258,843 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,764,000,000 | 12,793,799,641 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,770,952,563 | - | ||
| 종속기업 및 관계기업 투자 | 39,162,212,029 | 33,111,028,029 | ||
| 기타비유동금융자산 | 26,481,450,089 | 33,111,458,764 | ||
| 유형자산 | 12,430,400,403 | 9,620,483,236 | ||
| 사용권자산 | 1,484,377,084 | 175,481,713 | ||
| 무형자산 | 525,861,719 | 449,098,562 | ||
| 순확정급여자산 | 332,534,333 | 329,683,881 | ||
| 이연법인세자산 | 1,389,673,069 | 45,225,017 | ||
| 자 산 총 계 | 175,500,425,614 | 151,204,557,422 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 65,103,444,373 | 67,063,336,056 | ||
| 매입채무 | 24,168,800,801 | 9,448,576,348 | ||
| 기타금융부채 | 1,335,261,902 | 891,344,309 | ||
| 기타유동부채 | 117,049,305 | 76,348,010 | ||
| 당기법인세부채 | 2,137,617,509 | 2,572,412,841 | ||
| 유동리스부채 | 375,004,856 | 123,232,154 | ||
| 단기차입금 | 35,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 1,969,710,000 | 30,000,000,000 | ||
| 유동전환사채 | - | 9,447,723,301 | ||
| 유동파생상품부채 | - | 4,503,699,093 | ||
| II. 비유동부채 | 6,118,175,483 | 3,047,037,041 | ||
| 비유동리스부채 | 1,118,175,483 | 62,182,041 | ||
| 장기차입금 | 5,000,000,000 | 2,984,855,000 | ||
| 부 채 총 계 | 71,221,619,856 | 70,110,373,097 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 10,000,615,000 | 9,334,185,500 | ||
| II. 자본잉여금 | 71,867,368,352 | 55,864,356,916 | ||
| III. 기타자본항목 | (4,566,322,039) | - | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 26,977,144,445 | 15,895,641,909 | ||
| 자 본 총 계 | 104,278,805,758 | 81,094,184,325 | ||
| 부채및자본총계 | 175,500,425,614 | 151,204,557,422 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디케이티 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제13(당)기 | 제12(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 135,776,987,791 | 87,767,801,339 |
| II. 매출원가 | 114,214,779,596 | 75,310,392,056 |
| III. 매출총이익 | 21,562,208,195 | 12,457,409,283 |
| 판매비와관리비 | 7,029,624,831 | 6,236,502,562 |
| IV. 영업이익 | 14,532,583,364 | 6,220,906,721 |
| 금융수익 | 6,743,307,595 | 10,923,969,778 |
| 금융비용 | 5,977,039,657 | 11,472,638,395 |
| 기타수익 | 394,336,196 | 886,952,974 |
| 기타비용 | 72,527,343 | 22,490,945 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 15,620,660,155 | 6,536,700,133 |
| VI. 법인세비용 | 4,390,891,362 | 3,677,400,520 |
| VII. 당기순이익 | 11,229,768,793 | 2,859,299,613 |
| VIII.기타포괄손익 | (4,714,588,296) | 7,940,929 |
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (4,714,588,296) | 7,940,929 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (148,266,257) | 7,940,929 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (4,566,322,039) | - |
| IX.총포괄이익 | 6,515,180,497 | 2,867,240,542 |
| X.주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 577 | 162 |
| 희석주당순이익 | 572 | 162 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디케이티 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.1(전기초) | 8,231,333,000 | 30,385,365,750 | - | 13,028,401,367 | 51,645,100,117 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 2,859,299,613 | 2,859,299,613 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 7,940,929 | 7,940,929 |
| 전환권의 행사 | 1,102,852,500 | 25,478,991,166 | - | - | 26,581,843,666 |
| 2023.12.31(전기말) | 9,334,185,500 | 55,864,356,916 | - | 15,895,641,909 | 81,094,184,325 |
| 2024.1.1(당기초) | 9,334,185,500 | 55,864,356,916 | - | 15,895,641,909 | 81,094,184,325 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 11,229,768,793 | 11,229,768,793 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (148,266,257) | (148,266,257) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | (4,566,322,039) | - | (4,566,322,039) |
| 전환권의 행사 | 666,429,500 | 16,003,011,436 | - | - | 16,669,440,936 |
| 2024.12.31(당기말) | 10,000,615,000 | 71,867,368,352 | (4,566,322,039) | 26,977,144,445 | 104,278,805,758 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디케이티 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당)기 | 제 12(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 15,430,898,351 | 3,760,534,103 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 15,201,196,640 | 4,673,576,252 | ||
| 가. 당기순이익 | 11,229,768,793 | 2,859,299,613 | ||
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 6,921,451,599 | 4,743,086,185 | ||
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (2,950,023,752) | (2,928,809,546) | ||
| 2. 이자 수취 | 6,401,968,875 | 836,693,917 | ||
| 3. 이자 지급 | (1,247,832,738) | (941,888,316) | ||
| 4. 법인세 납부 | (4,924,434,426) | (807,847,750) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 18,590,199,084 | (5,994,279,672) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 29,938,099,964 | 8,819,114,447 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 486,000,000 | 420,000,000 | ||
| 대여금의 회수 | 28,168,149,626 | - | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 672,100,000 | 4,684,758,674 | ||
| 전환사채 매도청구권 행사 | - | 3,706,519,773 | ||
| 임차보증금의 감소 | - | 7,836,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 611,850,338 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (11,347,900,880) | (14,813,394,119) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (10,000,000,000) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (6,660,000,000) | - | ||
| 임차보증금의 증가 | (168,086,000) | (9,360,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (1,420,899,256) | (133,597,400) | ||
| 건설중인자산의 취득 | (2,923,432,034) | (4,394,486,719) | ||
| 무형자산의 취득 | (14,900,000) | (153,200,000) | ||
| 건설중인무형자산의 취득 | (14,900,000) | (122,750,000) | ||
| 기타무형자산의 취득 | (145,683,590) | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,321,710,274) | 9,525,968,060 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5,984,855,000 | 9,656,570,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 2,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 3,984,855,000 | 2,656,570,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (7,306,565,274) | (130,601,940) | ||
| 단기차입금의 상환 | (7,000,000,000) | - | ||
| 전환권 행사에 따른 주식발행비 | (9,953,218) | (14,043,130) | ||
| 리스부채의 원금 상환 | (296,612,056) | (116,558,810) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 801,255,956 | (194,237,927) | ||
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | 33,500,643,117 | 7,097,984,564 | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 22,992,931,715 | 15,894,947,151 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 56,493,574,832 | 22,992,931,715 | ||
| 이익잉여금처분계산서(안) |
| 제 13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
|
과 목 |
제 13 (당) 기 | 제 12 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분 이익잉여금 | 26,977,144,455 | 15,895,641,909 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 15,895,641,909 | 13,028,401,367 | ||
| 순확정급여채무의 재측정요소 | (148,266,257) | 7,940,929 | ||
| 당기순이익 | 11,229,768,793 | 2,859,299,613 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금 | 26,977,144,445 | 15,895,641,909 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항이 없습니다.※ 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ K-IFRS 기준 연결재무제표입니다.- 주석사항전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 518,003,227 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
주) 2024년 중 사임한 인원을 포함하여 실제 지급된 보수 총액을 기재하였습니다.
※ 기타 참고사항
- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.