유상증자 결정 2.3 엘에스머트리얼즈(주)

유상증자 결정

엘에스엘에스머트리얼즈(주)2023.10.23

기업집단명 회사명 공시일자 관련법규 공정거래법

8,775,000-50058,877,659-15,000,000,0002,690,000,00015,000,000,0005,000,000,000일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)
	우선주 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)
	우선주 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	운영자금 (원)
	타법인증권취득자금 (원)
	기타자금 (원)
5. 증자방식

4,400-7802.82023.11.172023.11.172023.11.172023.11.202023.11.222023.01.01-2023.10.1940참석제출대상주석참고

6. 신주 발행가액	보통주 (원)
	우선주 (원)
7. 주당 액면가 대비 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일
		종료일
	일반공모	시작일
		종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
14. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유
15. 기타 투자판단에 참고할 사항

※기타 투자판단에 참고할 사항1. 본 "유상증자 결정"공시는 당사의 코스닥 시장 상장을 위한 유상증자 결정 공시임. 2. 상기"1. 신주의 종류와 수"는 신주모집에 관한 사항이며, 구주매출을 포함한 총 공모에 관한 사항은 당사가23년10월23일에 제출한 증권신고서를 참고바람.3. 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 4,400원~5,500원 중 최저가액인 4,400원 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 920,380,000원을 차감한 숫자임.(수요예측 후 공모가 확정 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변경될 수 있음).4. 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 4,400원~5,500원 중 최저가액인 4,400원을 기준으로 기재하였으며, 최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사 KB증권㈜, 키움증권㈜과 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜가 협의하여 최종 결정할 예정임.5. 모집하는 주식은 '증권인수업무등에 관한 규정' 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)에 배정할 예정임.6. 상기 "8. 우리사주조합원 우선배정비율(%)"은 총 공모 주식수 대비 비율임.7. 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항 및 변동사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임함.8. 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리 과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동 사항이 있을 경우 재공시 예정임.