[UC사업부문](1) 산업의 특성 울트라커패시터는 시장에 등장한지는 30년이 넘었고, 초기에는 소비자 가전, 또는 소형 출력 보조 부문에서 100F 미만의 소형셀이 주로 적용되었으나, 2010년 이후부터는 산업용(풍력, UPS, AGV 등)과 자동차용(엔진시동, 출력보조)으로 중/대형셀이 양산 보급되기 시작하였습니다. UC는 다양한 산업 전반에 사용되나, 크게 운송분야(Transportation), 풍력에너지 분야(Wind Energy), 산업 분야(Industrial)로 구분할 수 있습니다.
① 풍력에너지 분야 (Wind Energy)풍력에너지 분야에서 울트라커패시터는 장수명과 순간 전력특성을 통해 풍력 터빈 내 Pitch Control 시스템의 Back-up전원으로 사용되고 있습니다.② 산업 분야 (Industrial)
울트라커패시터는 반도체, LCD, 플랜트산업, 전산센터 등 다양한 분야의 첨단산업 내 UPS(무정전 전원공급장치)에 사용됩니다. 또한 충방전, 장수명, 높은 출력의 특성을 가진 울트라커패시터를 유럽, 북미 물류 창고 자동화 시스템의 산업용 AGV(무인운반차)에 적용하고 있으며 배터리 대비 넓은 작동 온도 범위로 저온창고 등에서 적용되고 있습니다. 첨단산업(반도체, 디스플레이, 전자장비 등)의 경우 중요 부하가 설치되는 제조 공정 및 네트워크 분야에서부터 전력보호 계통에 무정전 전원을 공급할 수 있는 울트라커패시터가 적용된 UPS시스템의 폭넓은 적용이 예상됩니다.
③ 운송 분야 (Transportation)세계적으로 녹색성장이 큰 이슈가 되고 친환경자동차들이 각광받으면서, 2차전지 및 그 보완적 역할을 하는 울트라커패시터의 수요도 높아지고 있습니다. 도요타의 프리우스 모델의 브레이크 에너지 회생시스템에 UC가 탑재되어 있고 Daimler, Volvo, Audi 등 글로벌 자동차 업체에서 전장 시스템 및 시동 보조용으로 사용이 확대되고 있습니다. 또한 유럽 주요 도시에서 대중적인 교통 수단으로 활용되고 있는 트램의 보조 전원으로 울트라커패시터를 적용하여 탄소 배출 저감 및 에너지 절감을 실현해 내고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
울트라커패시터는 고효율, 친환경의 차세대 에너지 저장장치로 배터리 대비 장수명, 높은 출력, 짧은 충방전 시간, 넓은 범위의 작동 온도 등의 특징으로 기존 배터리의 대체재 혹은 보조재로 다양한 산업분야에 적용되고 있습니다. 따라서 울트라커패시터를 적용하는 글로벌 전방산업의 성장성과 연관성이 높습니다. ① 풍력에너지 분야 (Wind Energy) 주요 전방산업 중 하나인 풍력발전 산업은 유럽 에너지 안보 강화, 미국 인플레이션 감소 법안, 중국의 탄소 제로 정책 등 글로벌 정책 시행에 따라 신재생 에너지 적용 확대로 가파르게 성장하고 있으며, 세계풍력에너지위원회(GWEC) 2023년 세계 풍력 보고서에 따른 세계 풍력발전 규모는 2023년부터 2027년까지 연평균 15.0%의 성장이 전망되며 5년간 매해 평균 136GW가 신규 설치될 것으로 예측됩니다.
② 산업 분야 (Industrial)
산업 분야(Industrial)에서는 세밀한 공정이 필요한 제조 공장의 경우 정전 대응 및 전력 품질 안정화를 위해 무정전 전원공급장치(UPS)를 설치하는 비중이 증가하고 있습니다. 또한, 빅데이터, 인공지능, 자율주행 등 4차 산업혁명 기술을 기반으로 물류기술이 발달하면서 무인반송차(AGV)를 통해 무인 물류 자동화 시스템을 구축하는 물류업체들이 증가하고 있습니다. 향후, 지속적인 공정의 발전으로 UPS 및 AGV의 적용이 확대될 것으로 예상되며, 이에 따라 친환경, 고효율의 울트라커패시터의 적용도 증가할 것으로 예상됩니다.
③ 운송 분야 (Transportation)
글로벌 시장조사업체 Statista에 따르면 전기차의 시장규모는 2023년 5,613억 달러(약 762조원)에서 연평균 10.07%로 성장하여 2028년 9,067억 달러(약 1,231조원)까지 성장할 것으로 예상했습니다. 특히 중국 정부의 전기차 보조금 및 소형 전기차 수요의 급증으로 중국 시장의 수요가 향후 전기차 판매량을 견인 할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 유럽 주요 도시에서 대중적인 교통 수단으로 활용되고 있는 트램의 보조 전원으로 울트라커패시터를 적용하여 탄소 배출 저감 및 에너지 절감을 실현해 내고 있으며, 국토교통부에서는 지자체에서 트램사업의 계획 수립 및 트램 차량 도입 시 활용할 수 있는 '트램 차량 표준규격'을 마련함으로서 유럽 지역에서 다년간 실증되어온 울트라커패시터 솔루션 채용도 동시에 검토 중에 있습니다.이와 같이 친환경 자동차의 판매 증가와 트램의 도입은 배터리의 부하를 감소시키며 효율적으로 전력을 사용할 수 있는 울트라커패시터의 적용을 증가시킬 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 당사의 울트라커패시터가 적용되는 주요 전방시장인 운송 분야(Transportation), 풍력에너지 분야(Wind Energy), 산업 분야(Industrial) 등의 경기 변동과 밀접한 연관성을 지니고 있으며, 향후 중국, 북미, 유럽 등 글로벌 친환경 정책 및 신재생 에너지 도입 추세, 첨단산업(반도체, 디스플레이 등), 물류산업에서의 신규 공장 증설 및 UPS 도입 추세에 따라 울트라커패시터 산업의 성장성에 영향을 받을 것으로 예상됩니다. (4) 시장 경쟁 상황 및 회사의 경쟁우위 요소 울트라커패시터 시장은 고객의 요구에 최적화된 첨단제품을 공급하므로 생산설비와 노하우, 고객사와의 관계 유지 및 제품등록, 기술력, 인적자원이 집적화되는 시장입니다. 회사가 보유하고 있는 기술수준과 이를 통해 고객에 대한 가치 제공이 회사의 경쟁력을 판가름하는 기술 집약적인 시장이며, 진입장벽이 높은 시장입니다.울트라커패시터는 용량에 따라 소형, 중형, 대형으로 구분할 수 있으며, 일반적으로 용량이 작을수록 진입장벽이 낮습니다. 전 세계적으로 울트라커패시터 업체의 70% 이상이 소형 울트라커패시터 중심의 사업을 영위하고 있으며, 소형 시장은 가격경쟁이 치열한 반면, 중형 및 대형 울트라커패시터는 고도화된 기술과 생산시설이 요구되어 투자규모가 큰 편으로 진입장벽이 높습니다. 용량과 전압이 높아질수록 발열이 억제되어 수명이 길어지고, 적용되는 셀의 갯수가 적어져 고객사가 요구하는 안정성과 효율성이 높아지므로 고성능의 제품을 선제적으로 출시하는 것이 시장을 선점할 수 있는 중요한 요소입니다.당사는 LS전선의 사업부 시절부터 집약된 기술과 고도화된 장비를 바탕으로 고부가가치의 중대형 제품을 중심으로 생산하고 있습니다. 약 20년간의 업력을 통해 검증된 고성능 제품을 기반으로 시장의 신뢰를 확보하였습니다. 연간 약 770만개의 중대형 셀을 공급할 수 있는 생산시설을 보유하고 있으며, 고객 제품의 설계 단계에서부터 사용공간, 필요전압 등을 고려한 고객 맞춤형 제품을 공급하고 있습니다. 이러한 고객 신뢰도를 기반으로 다양한 산업분야에서 글로벌 대기업에 공급한 양산 레퍼런스를 구축하여 영업상 우위를 유지하고 있습니다.
(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
① 제조업과 관련한 국내 주요 법률 또는 규제
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법 규 |
내 용 |
소관부처 |
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근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 |
근로자와 사용자 쌍방이 참여와 협력을 통하여 노사 공동의 이익을 증진함으로써 산업 평화를 도모하고 국민경제 발전에 이바지 |
고용노동부 |
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하도급거래 공정화에 관한 법률 |
공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자(原事業者)와 수급사업자(受給事業者)가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지 |
공정거래위원회 |
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제조물 책임법 |
제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지 |
공정거래위원회, 법무부 |
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도시가스사업법 |
도시가스사업을 합리적으로 조정ㆍ육성하여 사용자의 이익을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설과 가스사용시설의 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 확보함 |
산업통상자원부 |
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화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 |
화재와 재난ㆍ재해, 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호하기 위하여 화재의 예방 및 안전관리에 관한 국가와 지방자치단체의 책무와 소방시설등의 설치ㆍ유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 공공의 안전과 복리 증진에 이바지 |
소방청 |
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위험물안전관리법 |
위험물의 저장ㆍ취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을 |
소방청 |
② 환경 및 안전보건 관련한 국내 주요 법률 또는 규제
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법 규 |
내 용 |
소관부처 |
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산업안전보건법 |
산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진 |
고용노동부 |
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물환경보전법 |
수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 하천ㆍ호소(湖沼) 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함 |
환경부 |
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화학물질관리법 |
화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것 |
환경부 |
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폐기물관리법 |
폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지 |
환경부 |
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환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 |
사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것 |
환경부 |
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잔류성오염물질 관리법 |
잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약」 및 「수은에 관한 미나마타협약」의 시행을 위하여 두 협약에서 규정하는 다이옥신, 수은 및 수은화합물 등 잔류성오염물질의 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 잔류성오염물질의 위해(危害)로부터 국민의 건강과 환경을 보호하고 국제협력을 증진함을 |
환경부 |
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소음·진동 관리법 |
공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함 |
환경부 |
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자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 |
폐기물의 발생을 억제하고 재활용(再活用)을 촉진하는 등 자원(資源)을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함 |
환경부 |
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화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 |
화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성(有害性)ㆍ위해성(危害性)에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것 |
환경부 |
[알루미늄사업부문] (1) 산업의 특성 알루미늄 산업은 보크사이트 광물을 정제, 생산, 재활용하는 방식으로 진행됩니다. 보크사이트에서 알루미나(산화 알루미늄)을 추출하고, 알루미나를 제련하여 1차 순수 알루미늄을 생산합니다. 이후 최종 제품화 단계까지 여러 가공과정을 거칩니다. 대표적으로 알루미늄을 두 개의 롤에 회전시켜 가공하는 압연, 망치로 두드리거나, 특정 모양으로 압착하는 단조, 용해한 금속을 주형에 주입하는 주조, 금속을 틀에 밀어 넣어 필요한 형태로 만드는 압출 방법이 있습니다.
(2) 산업의 성장성 세계 알루미늄 부품 시장은 친환경 추세에 맞춰서 지속적으로 성장하고 있으며, 자동차 분야와 건설 산업용 부품에 대한 사용이 늘어나는 추세입니다. 특히 자동차 시장은 EV로의 전환에 맞춘 제품 경량화 목적으로 알루미늄 사용 부품이 늘어나고 있으며, 산업용은 건물의 내구성과 미관을 높일 목적으로 사용되어 수요가 높아지고 있습니다. 또한 알루미늄 코일 패키징에 대한 수요 증가가 시장을 추가적으로 견인할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 당사의 자회사 (주)LS알스코는 가볍고 무독성의 알루미늄 소재로 고객 맞춤형 부품을 생산하며 주로 자동차용 부품을 공급하고 있어 자동차 시장과 연관성이 높습니다.국제자동차제조협회(OICA)에 따르면 자동차 생산량은 코로나 사태의 종결, 반도체 공급의 정상화로 2020년 7,700만대에서 2023년 9,300만대까지 회복되었으며, 지 속적으로 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. (4) 시장 경쟁 상황 및 회사의 경쟁우위 요소 알루미늄 산업은 다양한 형태의 부품을 생산하기 위해 여러 공정을 거쳐 순수 알루미늄을 제품화되므로 관련 설비가 필요한 장치 산업입니다. 일정 규모의 생산 설비를 구축하기 위해 막대한 자본이 투입되어야 하며, 양산까지 4~5년의 기간이 소요되므로 진입장벽이 높습니다. 또한 알루미늄 자동차 부품은 단순 철주조품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품까지 구성과 부품별 요구사항이 다양하여 넓은 범위의 제조 기술을 보유해야할 뿐만 아니라, 최적화된 시험장비로 품질과 성능을 검증한 후 거래처에 업체 등록을 획득하는 절차가 필요합니다. 이에 따라 핵심기술을 자체적으로 보유한 기업은 완성차 업체와 유기적 협력관계로 자리매김하여 강력한 가격 교섭력을 획득하고 높은 수익성을 안정적으로 확보할 수 있게 됩니다.
당사의 종속회사인 LS알스코는 오랜 기간 자동차 부품 회사 및 국내 유수의 가전 회사들과 제품 개발을 해온 경험을 바탕으로 주조, 압출, 열처리, 후가공에 이르기까지 알루미늄 사업 전반에 대한 솔루션을 제공할 역량을 보유하고 있습니다. 또한 주조 설비와 압출 설비를 한 공장에 모두 구축한 국내 유일한 알루미늄 전문 제조사로서 제품의 품질, 이력 관리에 있어 유리하며, 고객사의 긴급 납기 요청에도 대응 가능합니다. 뿐만 아니라 1973년 LS전선에서부터 축적한 합금소재 기술을 토대로 2002년 국내 최초로 미국 알루미늄 협회 (AA)로부터 인증을 획득했으며, 2022년 고강도, 고유연 알루미늄 합금을 AA로부터 인증받았습니다. 일반적인 알루미늄 주조 업체와는 달리 유럽에서 선호하는 자동차 소재용 알루미늄 재질, 반복동작이 가능한 내마모성 알루미늄 재질, 고온다습한 가혹 조건에서 소재의 손상을 최소화하는 내부식성 재질, 외부 충격에 강한 고강도 알루미늄 재질 등에 대한 제품 재질에 대한 특허를 보유하고 있습니다.
(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
① 제조업과 관련한 국내 주요 법률 또는 규제
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법 규 |
내 용 |
소관부처 |
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근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 |
근로자와 사용자 쌍방이 참여와 협력을 통하여 노사 공동의 이익을 증진함으로써 산업 평화를 도모하고 국민경제 발전에 이바지 |
고용노동부 |
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하도급거래 공정화에 관한 법률 |
공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자(原事業者)와 수급사업자(受給事業者)가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지 |
공정거래위원회 |
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제조물 책임법 |
제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지 |
공정거래위원회, 법무부 |
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도시가스사업법 |
도시가스사업을 합리적으로 조정ㆍ육성하여 사용자의 이익을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설과 가스사용시설의 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 확보함 |
산업통상자원부 |
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화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 |
화재와 재난ㆍ재해, 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호하기 위하여 화재의 예방 및 안전관리에 관한 국가와 지방자치단체의 책무와 소방시설등의 설치ㆍ유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 공공의 안전과 복리 증진에 이바지 |
소방청 |
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위험물안전관리법 |
위험물의 저장ㆍ취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을 |
소방청 |
② 환경 및 안전보건 관련한 국내 주요 법률 또는 규제
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법 규 |
내 용 |
소관부처 |
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산업안전보건법 |
산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진 |
고용노동부 |
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물환경보전법 |
수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 하천ㆍ호소(湖沼) 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함 |
환경부 |
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화학물질관리법 |
화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것 |
환경부 |
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폐기물관리법 |
폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지 |
환경부 |
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환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 |
사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것 |
환경부 |
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잔류성오염물질 관리법 |
잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약」 및 「수은에 관한 미나마타협약」의 시행을 위하여 두 협약에서 규정하는 다이옥신, 수은 및 수은화합물 등 잔류성오염물질의 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 잔류성오염물질의 위해(危害)로부터 국민의 건강과 환경을 보호하고 국제협력을 증진함을 |
환경부 |
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소음·진동 관리법 |
공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함 |
환경부 |
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자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 |
폐기물의 발생을 억제하고 재활용(再活用)을 촉진하는 등 자원(資源)을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함 |
환경부 |
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화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 |
화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성(有害性)ㆍ위해성(危害性)에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것 |
환경부 |
[경관재사업부문] (1) 산업의 특성 1990년대 국내 신도시 건설 및 각종 도로, 교량 등 인프라 건설 수요를 중심으로 옥외용 시설물에 있어서 알루미늄을 활용한 다양한 시설물 산업이 건설시장에 자리를 잡았습니다. 특히, 해외유사 사례의 알루미늄 시설물을 국내에 도입하는 형태로 압출재 및 주물재를 활용한 울타리(경계부 울타리 기둥 및 살대, 차량방호시설 기둥 및 레일), 판재를 활용한 외장재(교량 또는 기타 시설물의 외부마감), 지붕시설(승강장, 통로 캐노피 주요 자재) 등이 국내에 공급되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 경관재 산업의 성장성은 정부의 대규모 건설사업 신도시 택지조성 및 개발사업, 지역균형발전을 위한 인프라 구축, 도로 및 항만 개발 시 교량, 도로 등 기반시설 조성사업 발주에 영향을 받습니다. 또한 지방자치단체의 지역활성화 정책에 따른 문화관광 인프라 구축사업, 지역 정비사업, 편의시설 정비사업 등의 사업방향에 영향을 받고 있습니다. SOC(사회간접자본) 예산투자의 경우, 2018년 이후 증가 추세이며 지방자치단체도 매년 지속적으로 예산을 투자하고 있습니다. 특히 지역경제 활성화를 위한 관광인프라 구축을 위한 경관시설(전망대, 조형물 등)도 지속적으로 투자함으로 경기변동 요인이 적고 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 경관재 시장은 정부의 대규모 건설사업 신도시 택지조성 및 개발사업, 지역균형발전을 위한 인프라구축, 도로 및 항만 개발 시 교량, 도로 등 기반시설 조성사업 발주에 영향을 받습니다. 또한 지방자치단체의 지역활성화 정책에 따른 문화관광 인프라 구축사업, 지역 정비사업, 편의시설 정비사업 등의 사업방향에 영향을 받고 있습니다. SOC(사회간접자본) 예산투자의 경우 2018년 이후 증가 추세이며 자방자치단체의 예산도 매년 지속적으로 투자하고 있으며 특히 지역경제 활성화를 위한 관광인프라 구축을 위한 경관시설(전망대, 조형물 등)도 지속적으로 투자함으로 경기변동 요인이 적고 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. (4) 시장 경쟁 상황 및 회사의 경쟁우위 요소
경관재 전문기업들은 정부의 정책에 따른 공공건설 프로젝트에 건설사가 입찰한 이후 전문기업들이 상위 프로젝트의 설계단계에서부터 참여해 특허를 SPEC-IN하여 시설물을 설치하는 방식으로 수주를 획득하고 있습니다. 따라서 경관재 시장은 보유한 특허 소재, 공법, 디자인의 수가 주요한 진입장벽으로 많은 특허를 보유할 수록 건설 프로젝트에 SPEC-IN하여 수의계약을 확보하는데 유리합니다. 또한 수의계약 시장은 설계반영 및 설계변경에 의한 방식으로 진행되어 자체 디자인, 설계, 엔지니어링, 시공 등 종합적인 역량을 확보해야하며, 해당 역량은 인력 집약적 영역으로 숙련된 전문 인력을 보유하는 것이 필수적입니다.
당사의 종속회사인 LS알스코는 경관시설물에 사용하는 고강도 알루미늄 등 타사와 차별화된 소재 특허와 다양한 특허공법을 보유하고 있으며, 경쟁기업 일부만 보유한 전문건설업 면허인 강구조물공사업, 조경시설물설치공사업 등의 면허를 보유하여 Total Solution을 제공하여 경관시설물 분야 선두를 유지하고 있습니다. 당사는 경관재 업계에서 가장 많은 디자인, 설계, 구조해석 인력을 보유하고 있는 업체 중 하나로 기술경쟁력 부분에서 우위를 차지하고 있으며, 경관시설(교량외장재, 캐노피 등)에서 주요 공사실적을 국내에서 가장 많이 보유하고 있어 건설 프로젝트 설계반영 시 경쟁사 대비 비교 우위에 있습니다. (5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 ① 건설업과 관련한 국내 주요 법률 또는 규제
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법 규 |
내 용 |
소관부처 |
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건설산업기본법 |
건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적함. |
국토교통부 |
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경관법 |
국토의 경관을 체계적으로 관리하기 위하여 경관의 보전·관리 및 형성에 필요한 사항을 정함으로써 아름답고 쾌적하며 지역특성이 나타나는 국토환경과 지역환경을 조성하는 데 이바지함을 목적함. |
국토교통부 |
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승강기 안전관리법 |
승강기의 제조ㆍ수입 및 설치에 관한 사항과 승강기의 안전인증 및 안전관리에 관한 사항 등을 규정함으로써 승강기의 안전성을 확보하고, 승강기 이용자 등의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호함 |
행정안전부 |
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국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 |
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적함. |
기획재정부 |
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중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 |
중소기업제품의 구매를 촉진하고 판로를 지원함으로써 중소기업의 경쟁력 향상과 경영안정에 이바지함을 목적함. |
중소벤처기업부 |
② 환경 및 안전보건 관련한 국내 주요 법률 또는 규제
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법 규 |
내 용 |
소관부처 |
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산업안전보건법 |
산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진 |
고용노동부 |
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물환경보전법 |
수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 하천ㆍ호소(湖沼) 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함 |
환경부 |
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화학물질관리법 |
화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것 |
환경부 |
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폐기물관리법 |
폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지 |
환경부 |
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환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 |
사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것 |
환경부 |
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잔류성오염물질 관리법 |
잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약」 및 「수은에 관한 미나마타협약」의 시행을 위하여 두 협약에서 규정하는 다이옥신, 수은 및 수은화합물 등 잔류성오염물질의 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 잔류성오염물질의 위해(危害)로부터 국민의 건강과 환경을 보호하고 국제협력을 증진함을 |
환경부 |
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소음·진동 관리법 |
공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함 |
환경부 |
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자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 |
폐기물의 발생을 억제하고 재활용(再活用)을 촉진하는 등 자원(資源)을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함 |
환경부 |
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화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 |
화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성(有害性)ㆍ위해성(危害性)에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것 |
환경부 |
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
[UC사업부문] 당사는 2021년 1월 1일 LS엠트론㈜의 울트라커패시터 사업부문이 물적분할 후 설립되었으며 신재생에너지, 스마트팩토리 내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중,대형 울트라커패시터(UltraCapacitor) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.당사의 주력 사업영역은 중대형 울트라커패시터 셀 및 모듈 제품입니다. 중,대형 울트라커패시터는 풍력발전기 내 피치컨트롤 전원, 산업용 AGV전원, 트램내 전력장치, 스마트그리드 전력산업, 전기자동차 내 보조 전력 등으로 사용되고 있으며 중대형 울트라커패시터는 소형 커패시터와 비교하여 응용분야가 상대적으로 다양하여 응용처도 나날이 확대되어가는 추세입니다. [알루미늄사업부문] 당사의 종속회사인 엘에스알스코㈜는 2018년 9월 11일에 신설된 법인으로 LS전선㈜의 알루미늄 사업부문과 LS빌드윈㈜의 경관재 사업부문을 사업양수도 형태로 흡수하여 설립된 법인으로서, 알루미늄 사업부와 경관재 사업부 두개의 사업부로 운영되고 있습니다.알루미늄사업부문은 경상북도 구미시 진평동에 소재(61,410㎡)하고 있으며, 자가공장에 주조라인, 압출라인, 후가공라인등 알루미늄 가공 전라인을 보유하고 있습니다.주조 공정에서 연간 30,000톤, 압출 및 후가공(코팅 및 절단)공정에서 연간 7,700톤의 알루미늄 부품 제조가 가능합니다. 자동차부품 관련 소재, 산업용소재, 전기전자부품소재 등 각종 사업의 필수재를 생산하고 있습니다. 특히 자동차부품 관련해서는 Profile, 차량용 PA12 코팅튜브 등을 공급하고 있습니다. 최근에는 SOFC(고체산화물 연료전지) 수소 연료전지의 알루미늄 모듈을 제조하여 납품하고 있습니다. [경관재사업부문] 경관재사업부문은 시설물 제품과 구조물 제품이 있으며, 시설물분야에서 교량외장재, 캐노피, 조형물 등을 제공하고 있습니다. 엔지니어링 역량은 디자인, 설계, 구조, 시공 분야에서 우수한 전문인력을 많이 보유하면서 갖게 되었으며, 이를 통하여 공공시설 분야의 설계단계에서 준공까지 모든 과정에 턴키수행이 가능합니다. 전반적인 Total solution 서비스를 제공하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 신재생에너지, 스마트팩토리내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중,대형 울트라커패시터(UltraCapacitor)를 생산 및 판매하는 울트라커패시터 사업부문, 자동차 부품소재, 산업용소재, 전기전자부품소재 등에 사용되는 알루미늄 제품을 주조, 압출, 후가공 공정을 거쳐 생산 및 판매하는 알루미늄 사업부문, 토목분야 관급시장을 타겟으로 교량외장재, 경관시설, 도로시설 등을 제작 및 시공하는 경관재 사업부문으로 구분할 수 있습니다.
(2) 시장점유율
[UC사업부문] 당사는 LS전선 사업부 시절부터 집약된 기술과 고도화된 장비를 바탕으로 고부가가치의 중대형 제품을 중심으로 생산하고 있습니다. 중형의 경우 비나텍, 삼화전기(국내) 및 Jianghai(중국)가 주요 경쟁사이며, 대형의 경우 GMCC(중국), Maxwell Technologies를 인수한 UCAP(미국) 및 Skeleton(유럽)이 주요 경쟁사입니다 . 당사가 획득 가능한 글로벌 UC 생산 및 판매량에 대한 업체별 자료가 존재하지 않아 정확한 시장점유율 산출은 어려우나, 국내 주요 UC 기업들의 매출액을 기준으로 산출한 국내 시장 점유율은 아래와 같습니다.
| (단위: 백만원, %) |
|
회사명 |
2022년 | 2023년 | ||
|---|---|---|---|---|
|
매출액 |
점유율 |
매출액 |
점유율 |
|
| 엘에스머트리얼즈 | 41,331 | 30.7% | 35,571 | 34.2% |
|
비나텍 |
61,491 | 45.6% | 48,686 | 46.9% |
|
맥스웰테크놀로지스코리아 |
26,139 | 19.4% | 15,485 | 14.9% |
|
삼화전기 |
5,861 | 4.3% | 4,118 | 4.0% |
|
합 계 |
134,822 | 100.0% | 103,860 | 100.0% |
|
주) 연도별 매출액 적용 기준 - 비나텍: 각 사업연도 사업보고서상 Super-capacitor(Lead Type + Snap In Type) 매출액 합계 - 맥스웰테크놀로지스: UC 사업비중 100%임에 따라 각 사업연도 감사보고서상 매출액 반영 - 삼화전기: 각 사업연도 사업보고서상 Green-Cap 매출액 적용 |
[알루미늄사업부문] 당사의 종속회사인 LS알스코가 영위하고 있는 알루미늄 사업은 는 오랜 기간 자동차 부품 회사 및 국내 유수의 가전 회사들과 제품 개발을 해온 경험을 바탕으로 주조, 압출, 열처리, 후가공에 이르기까지 알루미늄 사업 전반에 대한 솔루션을 제공할 역량을 보유하고 있습니다. 또한 주조 설비와 압출 설비를 한 공장에 모두 구축한 국내 유일한 알루미늄 전문 제조사로, 제품의 품질, 이력 관리에 있어 유리하며, 고객사의 긴급 납기 요청에도 대응 가능합니다.뿐만 아니라 1973년 LS전선에서부터 축적한 합금소재 기술을 토대로 2002년 국내 최초로 미국 알루미늄 협의(AA)로부터 인증을 획득했으며, 2022년 고강도, 고유연 알루미늄 합금을 AA로부터 인증받았습니다. 일반적인 알루미늄 주조 업체와는 달리 유럽에서 선호하는 자동차 소재용 알루미늄 재질, 반복동작이 가능한 내마모성 알루미늄 재질, 고온다습한 가혹 조건에서 소재의 손상을 최소화하는 내부식성 재질, 외부 충격에 강한 고강도 알루미늄 재질 등에 대한 제품 재질에 대한 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 특수소재를 적용한 제품을 자동차, 가전제품 등 글로벌 대기업에 공급하고 있습니다. 당사가 획득 가능한 국내 알루미늄 판매량에 대한 업체별 자료가 존재하지 않아 정확한 시장점유율 산출은 어려우나, 국내 주요 알루미늄 업체들의 매출액을 기준으로 산출한 국내 시장 점유율은 아래와 같습니다.
| (단위: 백만원, %) |
|
회사명 |
2022년 | 2023년 | ||
|---|---|---|---|---|
|
매출액 |
점유율 |
매출액 |
점유율 |
|
| 엘에스알스코 | 99,198 | 13.9% | 85,824 | 12.2% |
| 신양금속공업 | 274,598 | 38.3% | 211,042 | 30.1% |
| 대주코레스 | 185,624 | 25.9% | 189,220 | 27.0% |
| 알멕 | 156,755 | 21.9% | 216,025 | 30.8% |
|
합 계 |
716,175 | 100.0% | 702,111 | 100.0% |
[경관재사업부문] 당사의 종속회사인 LS알스코는 경관시설물에 사용하는 고강도 알루미늄 등 타사와 차별화된 소재 특허와 다양한 특허공법을 보유하고 있으며, 경쟁기업 일부만 보유한 전문건설업 면허인 강구조물공사업, 조경시설물설치공사업 등의 면허를 보유하여 Total Solution을 제공하여 경관시설물 분야 선두를 유지하고 있습니다. 경관재 업계에서 가장 많은 디자인, 설계, 구조해석 인력을 보유하고 있는 업체 중 하나로 기술경쟁력 부분에서 우위를 차지하고 있으며, 경관시설(교량외장재, 캐노피 등)에서 주요 공사실적을 국내에서 가장 많이 보유하고 있어 건설 프로젝트 설계반영 시 경쟁사 대비 비교우위에 있습니다. 국내 경관재 사업은 수 많은 전문건설업체들이 시장에 참여하고 있어 정확한 시장점유율을 산출하는 것은 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
사업부문별 시장의 특성은 「1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 - (1) 산업의 특성 」을참고하여 주시기 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
[AI 데이터센터 전력 안정화 사업](가) 사업 분야 및 진출 목적 생성형 AI를 중심으로 급격한 성장이 예상되는 AI 산업에 따라 전 세계적으로 대규모 투자가 예상되는 AI 데이터센터의 전력 안정화용 설비 시장에 진입할 계획입니다. AI 데이터센터 시장은 AI 기술의 발전에 따라 새롭게 등장하는 사업 영역으로 시장 형성 시기에 선제적으로 진입하여 시장을 선점하고자 합니다. (나) 시장의 주요 특성 AI 데이터센터는 수 초 동안 데이터를 학습하고, 다시 수 초 동안 데이터를 로딩하는 운영 패턴이 반복되는 특징을 가지고 있습니다. 이러한 운영 패턴이 반복되면서 높은 전력 사용량과 급격한 변동성으로 전력계통 전체에 매우 큰 영향을 미치게 되어 이를 안정화시키기 위한 전력 솔루션이 반드시 필요한 상황입니다. 현재 글로벌 빅테크 기업들을 중심으로 AI 데이터센터에 울트라커패시터를 적용하는 방안이 가장 적합한 솔루션으로 검토되고 있습니다. (다) 경쟁력 및 성장성 미국 4대 빅테크 기업을 중심으로 AI 산업에 대한 투자가 가속화됨에 따라 AI 데이터센터 시장도 급격한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 순간적으로 메가와트(MW)급의 전력 공급이 필요한 AI 데이터센터에는 출력밀도가 중요한 요소이며, 전 세계적으로 소수의 업체만 AIDC용 UC를 개발 및 생산할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. UC는 출력 밀도가 커질수록 제품 설계 및 개발에 대한 난이도가 높아 진입장벽이 높은 특성을 가지고 있습니다. 당사는 AI 데이터센터 전력 안정화 사업 진출을 통해 시장 내 지위를 더욱 공고히 할 계획입니다. (라) 사업 추진 현황 당사는 AI 데이터센터 시장에 안정적으로 진입하기 위해 2024년 9월 버티브 社와 AI 데이터센터 전력 솔루션 사업을 위한 MOU를 체결하였으며, 버티브 社의 제품에 당사의 울트라커패시터(UC)를 적용하는 방안을 검토하고 있습니다. 또한, AI 데이터센터 투자를 진행하는 국내, 외 기업들을 대상으로 당사의 울트라커패시터 도입에 대한 고객 제안을 진행하고 있습니다. [신재생에너지 전력망 안정화 사업](가) 사업 분야 및 진출 목적 당사는 전 세계적으로 점차 증가하고 있는 신재생에너지 발전에 따라 급격한 수요 증가가 기대되는 신재생에너지 전력망 안정화 사업에 진출할 계획입니다. 신재생에너지 발전 규모가 증가함에 따라 전력망 안정화에 순간적으로 대규모 전력을 공급할 수 있는 울트라커패시터(UC)의 필요성이 점증하고 있는 사업 영역입니다. (나) 시장의 주요 특성 자연환경을 통해 전력을 생산하는 신재생에너지 발전은 전통적인 발전 방식과 달리 터빈이 없기 때문에 간헐적인 자연환경으로 생산된 전력의 주파수가 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 우수한 전력 품질을 유지하기 위해서는 실시간으로 변동하는 전압과 주파수에 순간적으로 대응하여 보완할 수 있는 설비가 필요한 상황으로 당사는 이러한 신재생에너지 전력망 안정화에 울트라커패시터(UC)를 적용할 계획입니다. (다) 경쟁력 및 성장성 국제원자력기구(IEA)에 따르면 글로벌 신재생에너지 시장은 2022년 3,655GW에서 2030년 11,008GW로 성장할 것으로 전망되며, 이에 따라 신재생에너지 발전에 영향을 받는 전력계통의 안정화 시장 또한 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 전 세계적으로 전력망 안정화를 위한 방안이 논의되고 있으며, 특히 독일 지역에서 가장 활발하게 관련 사업이 진행되고 있습니다. 신재생에너지 전력망의 안정화를 위해서는 순간적으로 메가와트(MW)급의 유효전력을 공급할 수 있는 에너지원을 필요로 하기 때문에, UC 중에서도 용량이 크고 큰 전류를 대응할 수 있는 대형 UC만 적용할 수 있습니다. 당사는 20년 이상의 기간 동안 다양한 글로벌 기업에 대형 UC를 공급해온 실적을 바탕으로 경쟁업체 대비 기술적, 영업적 우위을 보유하고 있습니다. (라) 사업 추진 현황 당사는 2024년 4월 신재생에너지 전력망 안정화 사업을 위한 제품 개발을 완료하였습니다. 현재 독일 지역을 목표로 글로벌 전력설비기업('S社')과 가장 활발하게 UC 공급을 논의하고 있으며, 2024년 11월 공정실사를 성공적으로 완료하였습니다. 2025년에는 본격적인 제품 공급을 위한 계약 및 수주를 추진할 계획입니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. - 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 4(당) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 3(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 엘에스머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기말 | 제 3(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 112,406,694,206 | 178,593,741,309 |
| 현금및현금성자산 | 50,258,069,203 | 119,598,396,626 |
| 매출채권 | 26,483,259,154 | 30,140,903,089 |
| 기타수취채권 | 368,034,335 | 1,567,525,972 |
| 재고자산 | 29,626,699,759 | 25,393,385,498 |
| 파생상품자산 | 284,549,522 | 327,872,534 |
| 당기법인세자산 | 434,229,914 | - |
| 계약자산 | 946,265,154 | 1,083,409,673 |
| 기타자산 | 4,005,587,165 | 482,247,917 |
| 비유동자산 | 140,726,227,553 | 87,605,177,651 |
| 유형자산 | 112,781,419,272 | 62,595,021,267 |
| 무형자산 | 21,232,364,863 | 20,603,141,193 |
| 사용권자산 | 3,756,438,195 | 2,360,061,601 |
| 기타수취채권 | 1,148,704,809 | 164,541,435 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 519,441,411 | 518,855,235 |
| 파생상품자산 | - | 40,653,519 |
| 이연법인세자산 | 532,660,393 | 495,977,867 |
| 순확정급여자산 | 533,738,888 | 663,790,472 |
| 기타자산 | 221,459,722 | 163,135,062 |
| 자산총계 | 253,132,921,759 | 266,198,918,960 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 39,550,980,056 | 62,003,392,573 |
| 매입채무 | 5,975,800,175 | 26,976,803,336 |
| 기타지급채무 | 12,233,396,428 | 4,533,992,737 |
| 단기차입금 | 15,785,231,465 | 23,206,632,456 |
| 유동성장기차입금 | - | 2,100,000,000 |
| 계약부채 | 1,734,397,939 | 1,310,944,190 |
| 당기법인세부채 | 1,143,265,358 | 1,494,677,996 |
| 파생상품부채 | 105,477,729 | 272,814,909 |
| 충당부채 | 44,347,610 | 151,398,448 |
| 리스부채 | 1,711,526,520 | 1,807,814,632 |
| 기타부채 | 817,536,832 | 148,313,869 |
| 비유동부채 | 6,433,188,162 | 1,135,683,827 |
| 차입금 | 4,000,000,000 | - |
| 기타지급채무 | 111,928,179 | 71,560,075 |
| 이연법인세부채 | 19,567,942 | 19,567,942 |
| 충당부채 | 291,728,802 | 245,991,857 |
| 리스부채 | 2,009,963,239 | 798,563,953 |
| 부채총계 | 45,984,168,218 | 63,139,076,400 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 184,568,861,360 | 180,494,180,386 |
| 자본금 | 33,826,329,500 | 33,826,329,500 |
| 자본잉여금 | 126,875,718,552 | 126,875,718,552 |
| 기타포괄손익누계액 | (1,258,410) | 19,530,824 |
| 이익잉여금 | 23,868,071,718 | 19,772,601,510 |
| 비지배지분 | 22,579,892,181 | 22,565,662,174 |
| 자본총계 | 207,148,753,541 | 203,059,842,560 |
| 부채와자본총계 | 253,132,921,759 | 266,198,918,960 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 4(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 3(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 엘에스머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기 | 제 3(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출 | 142,075,605,799 | 136,884,683,735 |
| 매출원가 | 124,050,475,348 | 113,303,102,061 |
| 매출총이익 | 18,025,130,451 | 23,581,581,674 |
| 판매비와관리비 | 11,827,348,442 | 10,013,474,744 |
| 영업이익 | 6,197,782,009 | 13,568,106,930 |
| 기타수익 | 2,886,117,368 | 3,514,940,175 |
| 기타비용 | 2,953,729,816 | 1,924,122,536 |
| 금융수익 | 2,959,678,995 | 1,916,698,541 |
| 금융비용 | 1,321,369,638 | 1,525,511,382 |
| 기타영업외손익 | (152,144,637) | (358,442,965) |
| 법인세비용차감전순이익 | 7,616,334,281 | 15,191,668,763 |
| 법인세비용 | 1,936,131,239 | 2,967,261,203 |
| 당기순이익 | 5,680,203,042 | 12,224,407,560 |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 5,665,973,035 | 12,158,745,886 |
| 비지배지분 | 14,230,007 | 65,661,674 |
| 기타포괄손익 | (102,933,563) | (518,561,526) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (82,144,329) | (538,092,350) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: | ||
| 해외사업환산손익 | (20,789,234) | 19,530,824 |
| 당기총포괄이익 | 5,577,269,479 | 11,705,846,034 |
| 당기총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 5,563,039,472 | 11,640,184,360 |
| 비지배지분 | 14,230,007 | 65,661,674 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 84 | 214 |
- 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 4(당) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 3(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 엘에스머트리얼즈 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기말 | 제 3(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 99,250,273,243 | 61,320,564,819 |
| 현금및현금성자산 | 47,724,735,203 | 39,971,224,514 |
| 매출채권 | 4,413,937,744 | 11,672,750,046 |
| 기타수취채권 | 365,563,728 | 2,199,377,222 |
| 재고자산 | 8,372,191,067 | 6,955,766,980 |
| 파생상품자산 | 284,549,522 | 327,872,534 |
| 당기법인세자산 | 288,814,070 | - |
| 기타자산 | 2,388,765,910 | 193,573,523 |
| 매각예정비유동자산 | 35,411,715,999 | - |
| 비유동자산 | 169,484,071,428 | 178,023,394,627 |
| 유형자산 | 12,873,479,575 | 25,718,579,576 |
| 무형자산 | 2,228,672,508 | 1,566,692,130 |
| 사용권자산 | 2,960,674,667 | 1,459,390,806 |
| 기타수취채권 | 1,016,464,809 | 38,405,435 |
| 파생상품자산 | - | 40,653,519 |
| 종속기업투자 | 149,455,775,112 | 148,255,950,249 |
| 이연법인세자산 | 428,331,675 | 422,479,824 |
| 순확정급여자산 | 299,213,360 | 358,108,026 |
| 기타자산 | 221,459,722 | 163,135,062 |
| 자산총계 | 268,734,344,671 | 239,343,959,446 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 39,887,303,557 | 10,261,139,099 |
| 매입채무 | 1,130,311,517 | 2,617,426,228 |
| 기타지급채무 | 4,964,643,280 | 3,321,058,714 |
| 유동성장기차입금 | - | 2,100,000,000 |
| 계약부채 | 3,218,380 | - |
| 당기법인세부채 | - | 369,163,282 |
| 파생상품부채 | 105,477,729 | 20,857,894 |
| 리스부채 | 1,546,255,041 | 1,610,145,499 |
| 충당부채 | 42,245,851 | 150,296,363 |
| 기타부채 | 32,095,151,759 | 72,191,119 |
| 비유동부채 | 1,580,018,407 | 224,351,513 |
| 기타지급채무 | 111,928,179 | 71,560,075 |
| 리스부채 | 1,302,419,629 | 27,459,871 |
| 충당부채 | 165,670,599 | 125,331,567 |
| 부채총계 | 41,467,321,964 | 10,485,490,612 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 33,826,329,500 | 33,826,329,500 |
| 자본잉여금 | 175,648,742,205 | 175,648,742,205 |
| 이익잉여금 | 17,791,951,002 | 19,383,397,129 |
| 자본총계 | 227,267,022,707 | 228,858,468,834 |
| 부채와자본총계 | 268,734,344,671 | 239,343,959,446 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 4(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 3(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 엘에스머트리얼즈 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기 | 제 3(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출 | 28,846,486,742 | 35,571,073,625 |
| 매출원가 | 25,813,818,073 | 27,751,165,410 |
| 매출총이익 | 3,032,668,669 | 7,819,908,215 |
| 판매비와관리비 | 4,957,409,099 | 3,815,210,149 |
| 영업이익 | (1,924,740,430) | 4,004,698,066 |
| 기타수익 | 2,055,934,467 | 1,738,006,638 |
| 기타비용 | 2,027,515,189 | 812,565,787 |
| 금융수익 | 1,960,363,319 | 11,648,999,632 |
| 금융비용 | 64,388,859 | 200,397,916 |
| 기타영업외손익 | 24,037,833 | (151,647,980) |
| 법인세비용차감전순이익 | 23,691,141 | 16,227,092,653 |
| 법인세비용 | 135,229,975 | 1,123,624,743 |
| 당기순이익 | (111,538,834) | 15,103,467,910 |
| 기타포괄손익 | 8,451,205 | (298,557,743) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 8,451,205 | (298,557,743) |
| 당기총포괄이익 | (103,087,629) | 14,804,910,167 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | (2) | 266 |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 4(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 3(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 엘에스머트리얼즈 주식회사 | (단위 : 천원) |
| 과목 | 당기(처분예정일: 2025년 3월 24일) | 전기(처분확정일: 2024년 3월 25일) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | - | 17,405,791 | - | 19,146,073 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 17,508,879 | - | 4,341,164 | - |
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 8,451 | - | (298,559) | - |
| 중간배당금 (주당배당금(률): 당기: 0원(0%) 전기: 0원(0%)) | - | - | - | - |
| 당기순이익 | (111,539) | - | 15,103,468 | - |
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | - | (1,637,194) |
| 이익준비금 | - | - | 148,836 | - |
| 배당금 (주당배당금(률): 당기: 0원(0%) 전기: 22원(4%)) | - | - | 1,488,358 | - |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | - | 17,405,791 | - | 17,508,879 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제4기(안) | 제3기 |
|---|---|---|
| 주당 배당금 | - | 22원 |
| 배당 총액 | - | 1,488,358,498 |
| 시가 배당률 | - | 0.1% |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
- 해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 (목적) 회사의 목적은 다음 각 호와 같다. (중략) 13. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
제2조 (목적) 회사의 목적은 다음 각 호와 같다. (중략) 13. 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업 14. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
신규 사업 목적 추가 |
|
제 11 조 (주식의 발행 및 배정) (중략) 4. 발행주식총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 |
제 11 조 (주식의 발행 및 배정) (중략) 4. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 |
자금조달 효율성 확보 |
|
제 19 조 (전환사채의 발행) (중략) 1 ) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우
2) 사채의 액면 총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
3) 사채의 액면 총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 |
제 19 조 (전환사채의 발행) (중략) 1 ) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우
2) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
3) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 |
|
|
제 20 조 (신주인수권부사채의 발행) (중략) 1) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 제11조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
제 20 조 (신주인수권부사채의 발행) (중략) 1) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 제11조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
|
|
제20조의2(교환사채의 발행) (1) 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 변경할 수 있다. |
제20조의2(교환사채의 발행) (1) 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 변경할 수 있다. |
|
|
제 25 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제 25 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 주요 사업장 에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 모회사의 본점(경기도 안양시) 및 주요 사업장(경상북도 구미시, 강원도 동해시) 소재지, 종속회사의 본점 및 주요 사업장(경상북도 구미시) 소재지와 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
주주총회 소집지 추가 |
|
제 37 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. (후략) |
제 37 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년 이내로 한다. (후략) |
이사 임기 변경 |
|
부칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2023년 06월29일부터 개정 및 시행한다. 다만 제9조, 제10조 단서, 제14조 제3항 단서, 제15조 제5항, 제16조, 제20조의2, 제21조 단서조항 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다. |
부칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2025년 03월 24일 부터 개정 및 시행한다. 다만 제9조, 제10조단서, 제14조제3항단서, 제15조제5항, 제16조, 제20조의2, 제21조 단서조항 개정 규정은「주식·사채등의전자등록에관한법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다. |
시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
- 상기 정관 변경(안)은 금번 제4기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정될 예정임.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 (3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 8.2억 원 |
| 최고한도액 | 20억 원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음