증권발행실적보고서 2.6 주식회사 뷰티스킨 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023 년 07 월 18 일
회 사 명 : 주식회사 뷰티스킨
대 표 이 사 : 김종수, 최범석
본 점 소 재 지 : 인천광역시 서구 염곡로14번길 27
(전 화) 02-3436-3650
(홈페이지) www.beautyskincorp.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 홍 성 우
(전 화) 02-3436-3650

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개11,440,000,000의무인수분 제외(주1)
구분 발행총액 비고
주1) 상기 발행총액은 주관사 의무인수분을 제외한 금액으로, 주관사 의무인수분 발행총액은 343,200,000원(13,200주*26,000원)입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 07월 13일2023년 07월 14일2023년 07월 18일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
디비금융투자(주)440,00011,440,000,000100.0대표주관회사440,00011,440,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합68,81215.64168,8121,789,112,0000.05168,8121,789,112,00015.64기관투자자261,18859.361,825261,1886,790,888,0000.201,825261,1886,790,888,00059.36일반투자자110,00025.00118,798254,774,3203,312,066,160,00099.7473,140110,0002,860,000,00025.00440,000120,624255,104,3203,320,646,160,00074,966440,00011,440,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사인 디비금융투자(주)의 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 55,00050.00일괄청약방식55,00050.00110,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정 비례배정수량(C)
20 80,543 1,610,860 - - 37,401 1 37,401 - - - - - 37,401 2.32%
40 1,226 49,040 - - 557 1 557 - - - - - 557 1.14%
60 361 21,660 - - 152 1 152 - - - - - 152 0.70%
80 227 18,160 - - 117 1 117 - - - - - 117 0.64%
100 575 57,500 - - 256 1 256 - - - - - 256 0.45%
150 169 25,350 - - 72 1 72 - - - - - 72 0.28%
200 260 52,000 - - 125 1 125 - - - - - 125 0.24%
250 90 22,500 - - 38 1 38 - - - - - 38 0.17%
300 104 31,200 - - 42 1 42 - - - - - 42 0.13%
350 98 34,300 - - 36 1 36 - - - - - 36 0.10%
400 101 40,400 - - 46 1 46 - - - - - 46 0.11%
450 47 21,150 - - 25 1 25 - - - - - 25 0.12%
500 156 78,000 - - 79 1 79 - - - - - 79 0.10%
600 113 67,800 - - 51 1 51 - - - - - 51 0.08%
700 145 101,500 - - 70 1 70 - - - - - 70 0.07%
800 139 111,200 - - 68 1 68 - - - - - 68 0.06%
900 53 47,700 - - 23 1 23 - - - - - 23 0.05%
1,000 358 358,000 - - 157 1 157 - - - - - 157 0.04%
1,500 364 546,000 - - 157 1 157 - - - - - 157 0.03%
2,000 420 840,000 - - 200 1 200 420 1 - - 420 620 0.07%
2,500 461 1,152,500 - - 213 1 213 461 1 - - 461 674 0.06%
3,000 6,392 19,176,000 - - 2,873 1 2,873 6,392 1 - - 6,392 9,265 0.05%
3,500 2,533 8,865,500 - - 1,163 1 1,163 2,533 1 - - 2,533 3,696 0.04%
4,000 1,114 4,456,000 - - 531 1 531 1,114 1 - - 1,114 1,645 0.04%
4,500 514 2,313,000 - - 251 1 251 514 1 - - 514 765 0.03%
5,000 719 3,595,000 - - 332 1 332 719 1 - - 719 1,051 0.03%
6,000 602 3,612,000 - - 277 1 277 602 1 - - 602 879 0.02%
7,000 703 4,921,000 - - 328 1 328 702 2 - - 1,404 1,732 0.04%
8,000 5,098 40,784,000 - - 2,347 1 2,347 5,098 2 - - 10,196 12,543 0.03%
9,000 1,848 16,632,000 - - 844 1 844 1,848 2 - - 3,696 4,540 0.03%
10,000 782 7,820,000 - - 381 1 381 782 2 - - 1,564 1,945 0.02%
11,000 12,483 137,313,000 - - 5,788 1 5,788 12,483 2 419 1 25,385 31,173 0.02%
합계 118,798 254,774,320 - - 55,000 - 55,000 33,668 - 419 - 55,000 110,000 0.04%
주1) 일반배정물량 110,000주를 균등배정 50,000주(50.0%), 비례배정 50,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 균등배정물량 55,000주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정물량 55,000주는 경쟁률에 따라 단수주를 최소화하는 방식으로 안분배정 후 잔여주식수 419주를 청약단위 11,000주를 신청하신 고객분 12,483분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.
주4) 청약접수 결과 DB금융투자(주)의 일반청약 접수 건수는 118,798건이나 청약단위 7,000주를 신청하신 고객님 중 1명은 인수업무규정 제9조제4항제1호에 의거 균등배정 및 비례배정 시 모두 제외하였습니다. (균등 배정 및 비례배정 시 모두 118,797건을 대상으로 함)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
1개월 확약19,23310.152,7629.703,11716.12941.782561.37--25,4629.753개월 확약64,41634.011,7166.023,78219.55430.814,14022.19--74,09728.37105,76855.8424,00884.2812,44364.335,15097.4114,26076.44--161,62961.88189,417100.0028,486100.0019,3421005,28710018,656100--261,188100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분 주 주 명 유상증자 전 유상증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 김종수 1,528,480 49.60% 1,528,480 43.30% 각자 대표이사
최범석 132,017 4.30% 132,017 3.70% 각자 대표이사
소 계 1,660,497 53.90% 1,660,497 46.99%
5% 이상 주주 글로벌키움엠앤에이전략창업 488,280 15.80% 488,280 13.80% -
총발행주식수 3,080,840 100.00% 3,534,040 100.00% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 07월 20일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 07월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2023년 07월 12일
DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 (주)뷰티스킨(http://www.beautyskincorp.co.kr) 2023년 07월 12일
DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com) 2023년 07월 18일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 07월 18일(화) 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 홈페이지(http://www.db-fi.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2023년 06월 16일 (예비투자설명서)■ 2023년 06월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜뷰티스킨 : 인천광역시 서구 염곡로14번길 27

(3) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32다. 투자설명서 제출일■ 2023년 06월 16일 (예비투자설명서)■ 2023년 06월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 10일 (투자설명서)■ 2023년 07월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주11,440,000,00026,000440,00011,440,000,000-11,440,000,00026,000440,00011,440,000,000------------11,440,000,00026,000440,00011,440,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주) 상장주선인 의무인수분 13,200주, 의무인수금액 343,200,000원을 제외한 금액입니다

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
3,500,000,000-1,284,200,000--6,655,800,00011,440,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.
주2) 기타자금은 제품/브랜드 연구개발 및 자사브랜드 마케팅 비용으로 활용될 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.