| 2025년 12월 26일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 12월 17일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 오기 정정 |
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
|
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 17일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 뷰티스킨 | |
| 대 표 이 사 : | 김종수, 최범석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 서구 염곡로 14번길 27 | |
| (전 화) 02-3436-3650 | ||
| (홈페이지) http://www.beautyskincorp.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 홍 성 우 |
| (전 화) 02-3436-3650 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||||
| 시작일 | |||||
| 종료일 | |||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
1. 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2027년 12월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일")에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 3.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간 : 조기상환 수익률은 연 0.0%이며, 사채권자는 조기상환기일 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환청구기간") 한국예탁결제원에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
나. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점다. 조기상환 지급장소 : 하나은행 천호역금융센터지점
조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 본 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM(60일 전) | TO(30일 전) | |||
| 1차 | 2027-10-27 | 2027-11-26 | 2027-12-26 | 106.0900% |
| 2차 | 2028-01-26 | 2028-02-25 | 2028-03-26 | 107.0186% |
| 3차 | 2028-04-27 | 2028-05-29 | 2028-06-26 | 107.6807% |
| 4차 | 2028-07-28 | 2028-08-28 | 2028-09-26 | 108.4809% |
| 5차 | 2028-10-27 | 2028-11-27 | 2028-12-26 | 109.2727% |
| 6차 | 2029-01-25 | 2029-02-26 | 2029-03-26 | 110.0803% |
| 7차 | 2029-04-27 | 2029-05-28 | 2029-06-26 | 110.9063% |
| 8차 | 2029-07-28 | 2029-08-27 | 2029-09-26 | 111.7328% |
| 9차 | 2029-10-27 | 2029-11-26 | 2029-12-26 | 112.5509% |
| 10차 | 2030-01-25 | 2030-02-25 | 2030-03-26 | 113.3824% |
| 11차 | 2030-04-27 | 2030-05-27 | 2030-06-26 | 114.2331% |
| 12차 | 2030-07-28 | 2030-08-27 | 2030-09-26 | 115.0845% |
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
1. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "매도청구권자"라 한다)는 본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2026년 12월 26일) 및 그 날부터 발행일 이후 23개월이 경과한 날(2027년 11월 26일)까지의 기간 중 매 1개월에 해당되는 날에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 "매도청구권"이라 한다)를 가진다. 단, 발행회사의 최대주주 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 정하는 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 매도청구권을 행사하는 경우, 각 최대주주등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.
2. 본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2026년 12월 26일) 및 그 날부터 발행일 이후 23개월이 경과한 날(2027년 11월 26일)까지의 기간 중 매 1개월에 해당되는 날(이하 "매도청구권 행사일"이라 한다)에 매도청구권을 행사할 수 있다. 다만, 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일로부터 20일전부터 10일전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
3. 매도청구권자의 매매금액은 매도청구권 행사일을 기준으로 발행회사의 매도청구수익률 연 복리 3.5%(이하 "Call 수익률")을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다. 명확하게 하기 위해, 매도청구권 행사일이 각 이자 지급일과 상이한 경우, 이전 지급일 이후의 경과이자를 반영하여 지급한다. 경과이자는 Call수익률인 연 복리 3.5%의이율을 적용하며, 1년을 365일(윤년인 경우 1년을 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다.
| 구분 | 매도청구권 행사기간 | 매매대금지급기일 | 매도청구권 행사시 적용이율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM(20일전) | TO(10일전) | |||
| 1차 | 2026-12-06 | 2026-12-16 | 2026-12-26 | 103.5000% |
| 2차 | 2027-01-06 | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 103.8075% |
| 3차 | 2027-02-06 | 2027-02-16 | 2027-02-26 | 104.2170% |
| 4차 | 2027-03-06 | 2027-03-16 | 2027-03-26 | 104.3928% |
| 5차 | 2027-04-06 | 2027-04-16 | 2027-04-26 | 104.7004% |
| 6차 | 2027-05-06 | 2027-05-17 | 2027-05-26 | 104.9981% |
| 7차 | 2027-06-06 | 2027-06-16 | 2027-06-26 | 105.3058% |
| 8차 | 2027-07-06 | 2027-07-16 | 2027-07-26 | 105.6035% |
| 9차 | 2027-08-06 | 2027-08-17 | 2027-08-26 | 105.9112% |
| 10차 | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 2027-09-26 | 106.2190% |
| 11차 | 2027-10-06 | 2027-10-18 | 2027-10-26 | 106.5168% |
| 12차 | 2027-11-06 | 2027-11-16 | 2027-11-26 | 106.8246% |
4. 매도청구권자는 매도청구권 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매도청구권 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 대상채권을 계좌간 대체를 한다. 단 매도청구권 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 매도청구권 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매도청구권자가 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.
5. 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
6. 본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 마지막 매도청구권 행사일인 2027년 11월 26일까지 발행당시 인수금액의 30%에 해당하는 사채는 주식으로 전환할 수 없다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주) 펀드별 상세내역
| 구분 | 집합투자기구 |
| 본건 펀드 1 | 수성코스닥벤처SN4 일반 사모투자신탁(손익차등) |
| 본건 펀드 2 | 수성코스닥벤처SN7 일반 사모투자신탁(손익차등) |
| 본건 펀드 3 | 수성코스닥벤처SN8 일반 사모투자신탁 |
| 본건 펀드 4 | 라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제11호 |
| 본건 펀드 5 | 블래쉬 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호 |
| 본건 펀드 6 | 블래쉬 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호 |
| 본건 펀드 7 | Sh수협슈팅스타일반사모투자신탁 |
| 본건 펀드 8 | IBK투자증권베스트챔피언코스닥벤처손익차등형일반사모투자신탁제1호 |
| 본건 펀드 9 | 서울에셋 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【외부평가에 관한 사항】 |
| 외부평가기관의 명칭 | 이촌회계법인 |
| - 외부평가 근거 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 의 첨부서류로 사용될 목적2)사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용 |
| 외부평가 기간 | 2025.11.13 ~ 2025.12.17 |
| 외부평가 의견 | 적정 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||