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| 금융위원회 귀중 | 2021년 02월 25일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 롯데렌탈 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김 현 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층 |
| (전 화) 1588-1230 | |
| (홈페이지) http://www.lotterentacar.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수 |
| (전 화) 02-3404-9844 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 16일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 02월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 02월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2021년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2021년 02월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;롯데렌탈㈜ 제54-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;롯데렌탈㈜ 제54-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;롯데렌탈㈜ 제54-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제54-1회 금 육백억원(\60,000,000,000)&cr; 제54-2회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)&cr; 제54-3회 금 칠백억원(\70,000,000,000) &cr;
4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹 색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 54-1]&cr;이자율 : - &cr; 발행수익률 : - &cr; &cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[회차 : 54-2]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr; &cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[회차 : 54-3]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr; &cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 54-1]&cr; 이자율 : 1.453 &cr; 발행수익률 : 1.453 &cr; &cr; (삭제) &cr; &cr;&cr;&cr; &cr;&cr;&cr; &cr;&cr;[회차 : 54-2]&cr; 이자율 : 1.859 &cr; 발행수익률 : 1.859 &cr; &cr; (삭제) &cr; &cr;&cr;&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [회차 : 54-3]&cr; 이자율 : 2.486 &cr; 발행수익률 : 2.486 &cr; &cr; (삭제) &cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | [회차 : 54-1]&cr;발행수익율 : - &cr; 연리이자율 : - &cr; &cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[회차 : 54-2]&cr;발행수익율 : - &cr; 연리이자율 : - &cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; &cr; [회차 : 54-3]&cr;발행수익율 : - &cr; 연리이자율 : - &cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 54-1]&cr;발행수익율 : 1.453&cr; 연리이자율 : 1.453&cr; &cr; (삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; &cr;&cr;[회차 : 54-2]&cr;발행수익율 : 1.859&cr; 연리이자율 : 1.859&cr; &cr; (삭제) &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [회차 : 54-3]&cr;발행수익율 : 2.486&cr; 연리이자율 : 2.486&cr; &cr; (삭제) &cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 주요 권리내용 | 제54-1회 무보증사채 연리이자율 : 주1) &cr;제54-2회 무보증사채 연리이자율 : 주2)&cr; 제54-3회 무보증사채 연리이자율 : 주3) &cr; &cr; 주1) 제54-1회 무보증사채&cr; 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; 주2) 제54-2회 무보증사채&cr; 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; 주3) 제54-3회 무보증사채 &cr; 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제54-1회 무보증사채 연리이자율 : 1.453 &cr;제54-2회 무보증사채 연리이자율 : 1.859&cr; 제54-3회 무보증사채 연리이자율 : 2.486&cr; &cr; (삭제) &cr; |
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| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |