증권발행실적보고서 2.4 롯데렌탈(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 02월 26일
&cr;
회 사 명 :&cr; 롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 김 현 수
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
(전 화) 1588-1230
(홈페이지) http://www.lotterentacar.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수
(전 화) 02-3404-9844
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 비상장대기업임대업;부동산 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
250,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 54-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채60,000,000,0002024년 02월 26일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-한국신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 54-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채120,000,000,0002026년 02월 26일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-한국신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 54-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채70,000,000,0002028년 02월 25일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-한국신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 54-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 02월 26일2021년 02월 26일2021년 02월 26일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권750,0007,500,000,00012.5-케이비증권1,250,00012,500,000,00020.8-삼성증권1,250,00012,500,000,00020.8-미래에셋대우750,0007,500,000,00012.5-대신증권2,000,00020,000,000,00033.3-6,000,00060,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권750,00012.5--------케이비증권1,250,00020.8--------삼성증권1,250,00020.8--------미래에셋대우750,00012.5--------대신증권2,000,00033.3--------기관투자자--46,000,00060,000,000,00010046,000,00060,000,000,0001006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

6_청약및배정에관한사항 54-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 02월 26일2021년 02월 26일2021년 02월 26일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권3,500,00035,000,000,00029.2-미래에셋대우3,500,00035,000,000,00029.2-하이투자증권1,000,00010,000,000,0008.3-한국투자증권2,000,00020,000,000,00016.7-DB금융투자1,000,00010,000,000,0008.3-신영증권1,000,00010,000,000,0008.3-12,000,000120,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권3,500,00029.2--------미래에셋대우3,500,00029.2--------하이투자증권1,000,0008.3--------한국투자증권2,000,00016.7--------DB금융투자1,000,0008.3--------신영증권1,000,0008.3--------기관투자자--712,000,000120,000,000,000100712,000,000120,000,000,00010012,000,000712,000,000120,000,000,000712,000,000120,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

6_청약및배정에관한사항 54-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 02월 26일2021년 02월 26일2021년 02월 26일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권 3,000,000 30,000,000,000 42.9-삼성증권 3,000,000 30,000,000,000 42.9-한화투자증권1,000,00010,000,000,00014.2-7,000,00070,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권 3,000,000 42.9--------삼성증권 3,000,000 42.9--------한화투자증권1,000,00014.2--------기관투자자--67,000,00070,000,000,00010067,000,00070,000,000,0001007,000,00067,000,00070,000,000,00067,000,00070,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일 : 2021년 02월 26일&cr;&cr;나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 02월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr;

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 02월 16일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2021년 02월 22일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2021년 02월 22일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 02월 25일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

&cr;4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422&cr; NH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr; KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr; 삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr; 미래에셋대우㈜ → 서울시 중구 을지로5길 26&cr; 대신증권㈜ → 서울시 중구 삼일대로 343&cr; 하이투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 61&cr; 한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56&cr; 한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr; DB금융투자㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 32&cr; 신영증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

&cr;

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 54-1(단위 : 원)
회차 :
60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---60,000,000,000--60,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 54-2(단위 : 원)
회차 :
120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
120,000,000,000-----120,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 54-3(단위 : 원)
회차 :
70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
70,000,000,000-----70,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

자금의 세부 사용내역&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증사채 발행금액 2,500억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;(1) 채무상환자금&cr;금번 당사가 발행하는 제54-1회 무보증사채 발행자금 600 억원 은 채무상환 자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)
채권명 발행금액 발행일 만기일
기업어음증권 50,000 2021-01-26 2021-02-26
시설대출 10,000 2018-08-27 2021-02-27
주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr;(2) 시설자금&cr;금번 당사가 발행하는 제54-2회 및 제54-3회 무보증 사채로 조달하는 1,900억원 은 ESG관련 시설자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)
구매처 자금사용예정일 내역 금액
현대자동차, 기아자동차 등 2021.03.02~2021.12.31 렌탈자산(친환경자동차) 구매 250,000
주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr;금번 동사가 발행하는 54-2회 및 54-3회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 동사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다&cr;&cr;GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국기업평가(주)로부터 검증보고서를 획득하였습니다.&cr;&cr;이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.