증권발행실적보고서 2.6 롯데렌탈(주) 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2022년 01월 26일
&cr;
회 사 명 :&cr; 롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 김 현 수
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
(전 화) 1588-1230
(홈페이지) http://www.lotterentacar.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수
(전 화) 02-3404-9844
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업임대업;부동산 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
410,000,000,000
총 발행금액 :

56-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채(녹색채권)253,000,000,0002025년 01월 24일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA-NICE신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

56-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채(녹색채권)107,000,000,0002027년 01월 26일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA-NICE신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

56-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채(녹색채권)50,000,000,0002029년 01월 26일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA-NICE신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 56-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2022년 01월 26일2022년 01월 26일2022년 01월 26일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권1,600,00016,000,000,0006.3-삼성증권3,200,00032,000,000,00012.6-케이비증권6,000,00060,000,000,00023.7-한국투자증권4,700,00047,000,000,00018.6-신한금융투자6,800,00068,000,000,00026.9-미래에셋증권2,000,00020,000,000,0007.9-한화투자증권1,000,00010,000,000,0004.0-25,300,000253,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권1,600,0006.3--------삼성증권3,200,00012.6--------케이비증권6,000,00023.7--------한국투자증권4,700,00018.6--------신한금융투자6,800,00026.9--------미래에셋증권2,000,0007.9--------한화투자증권1,000,0004.0--------기관투자자--1825,300,000253,000,000,0001001825,300,000253,000,000,000100.0025,300,0001825,300,000253,000,000,0001825,300,000253,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

56-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2022년 01월 26일2022년 01월 26일2022년 01월 26일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권800,0008,000,000,0007.5-케이비증권400,0004,000,000,0003.7-한국투자증권700,0007,000,000,0006.5-신한금융투자300,0003,000,000,0002.8-DB금융투자4,000,00040,000,000,00037.4-아이비케이투자증권2,500,00025,000,000,00023.4-하이투자증권1,000,00010,000,000,0009.3-대신증권1,000,00010,000,000,0009.3-10,700,000107,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권800,0007.5--------케이비증권400,0003.7--------한국투자증권700,0006.5--------신한금융투자300,0002.8--------DB금융투자4,000,00037.4--------아이비케이투자증권2,500,00023.4--------하이투자증권1,000,0009.3--------대신증권1,000,0009.3--------기관투자자--1010,700,000107,000,000,0001001010,700,000107,000,000,00010010,700,0001010,700,000107,000,000,0001010,700,000107,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

56-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2022년 01월 26일2022년 01월 26일2022년 01월 26일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권1,000,00010,000,000,00020.0-삼성증권1,700,00017,000,000,00034.0-신한금융투자300,0003,000,000,0006.0-키움증권1,000,00010,000,000,00020.0-신영증권1,000,00010,000,000,00020.0-5,000,00050,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권1,000,00020.0--------삼성증권1,700,00034.0--------신한금융투자300,0006.0--------키움증권1,000,00020.0--------신영증권1,000,00020.0--------기관투자자-0.055,000,00050,000,000,00010055,000,00050,000,000,0001005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일 : 2022년 01월 26일&cr;&cr;나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 01월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr;

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2022년 01월 14일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2022년 01월 20일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2022년 01월 20일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2022년 01월 25일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

&cr;4. 투자설명서 공시

[전자문서]&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; [서면문서]&cr;롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422&cr;NH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 108&cr;삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr;KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr;한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr;신한금융투자㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70 &cr;키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr;미래에셋증권㈜ → 서울시 중구 을지로5길 26&cr;DB금융투자㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 32&cr;한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56&cr;IBK투자증권 → 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11&cr;하이투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 61&cr;신영증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 16&cr;대신증권㈜ → 서울시 중구 삼일대로 343

&cr;

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 56-1(단위 : 원)
회차 :
253,000,000,000253,000,000,000-253,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
253,000,000,000-----253,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

56-2(단위 : 원)
회차 :
107,000,000,000107,000,000,000-107,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
107,000,000,000-----107,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

56-3(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
50,000,000,000-----50,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

&cr;

[자금의 세부 사용내역]&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행 예정 금액은 총 4,100억원은 당사가 추진하는 ESG사업 중 온실가스 저감을 위한 친환경 운송수단 취득 관련 시설자금으로 사용될 예정입니다. &cr;&cr;당사의 친환경 자동차 구매 계획은 2022년 01월 부터 2022년 12월 까지 총 4,100억원 규모이며, 동 친환경 자동차 취득을 통해 온실가스 배출량을 저감시키는 효과를 기대하고 있습니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;[시설자금 세부 사용내역]&cr;

(단위: 백만원)
사용목적 프로젝트 분야 프로젝트 주요내용 자금사용예정일 구매처 내역 금액
시설자금 친환경 운송수단 전기차, 하이브리드 및&cr;수소차 구매 2022.01.01&cr;~2022.12.31 현대자동차,&cr;기아자동차 등 렌탈자산(친환경자동차) 구매 410,000
주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

상기와 같이 당사가 조달자금을 투입할 예정인 전기차, 하이브리드 및 수소차 구매 프로젝트는 ICMA의 GBP상 청정 운송(Clean Transportation) 관련 사업에 해당하여한국기업평가(주)로부터 ICMA의 GBP상 프로젝트 분류 기준에 부합하는 것으로 평가받았습니다. 또한, 동 프로젝트는 ICMA가 제시한 6가지 환경목표 중 '기후변화'와 ' 오염방지 및 관리'에 주요하게 부합하는 것으로 평가받았습니다.&cr;&cr;당사는 녹색채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 '롯데렌탈 지속가능채권(ESG Bond) 표준관리체계' 및 '외부평가보고서(한국기업평가(주))'를 참고하시기 바랍니다.