증권발행실적보고서 2.6 롯데렌탈 주식회사 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022년 03월 03일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	롯데렌탈 주식회사&cr;
대 표 이 사 :&cr;	김 현 수
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층
	(전 화) 1588- 1230
	(홈페이지) www.lotterental.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수
	(전 화) 02-3404-3339
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

비상장대기업임대업;부동산 제외

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 203,265,983,838

총 발행금액 :

3-1(단위 : 원)

회차 :

-기업어음증권(일반CP)66,224,771,5082024년 02월 29일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가-한국기업평가-

신용평가기관 신용평가등급

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

주2) 롯데렌탈(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다

3-2(단위 : 원)

회차 :

-기업어음증권(일반CP)137,041,212,330 2025년 02월 28일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가-한국기업평가-

신용평가기관 신용평가등급

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

주2) 롯데렌탈(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

3-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 03월 03일2022년 03월 03일2022년 03월 03일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이티비투자증권(주)50,000,000,00050,000,000,00071.43-DB금융투자(주)20,000,000,00020,000,000,00028.57-70,000,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이티비투자증권(주)50,000,000,00071.43150,000,000,00050,000,000,00071.43150,000,000,00050,000,000,00071.43DB금융투자(주)20,000,000,00028.57120,000,000,00020,000,000,00028.57120,000,000,00020,000,000,00028.5770,000,000,000270,000,000,00070,000,000,000270,000,000,00070,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.&cr;주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.&cr;

3-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 03월 03일2022년 03월 03일2022년 03월 03일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이티비투자증권(주)100,000,000,000100,000,000,00066.66-DB금융투자(주)50,000,000,00050,000,000,00033.33-150,000,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이티비투자증권(주)100,000,000,00066.661100,000,000,000100,000,000,00066.661100,000,000,000100,000,000,00066.66DB금융투자(주)50,000,000,00033.33150,000,000,00050,000,000,00033.33150,000,000,00050,000,000,00033.33150,000,000,0002150,000,000,000150,000,000,0002150,000,000,000150,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.&cr;주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.&cr;

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권교부일 및 교부방법&cr;&cr;"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.&cr;&cr;나. 증권 상장일&cr;&cr;기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.

&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신문	일자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신문	일자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 케이티비투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로60&cr; DB금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

3-1(단위 : 원)

회차 :

66,224,771,508 66,224,771,508- 66,224,771,508-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--- 66,224,771,508-- 66,224,771,508

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

3-2(단위 : 원)

회차 :

137,041,212,330137,041,212,330-137,041,212,330-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---137,041,212,330--137,041,212,330

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

가. 자금조달금액 &cr;

[회 차 : 3-1] (단위 : 원)

구 분	금 액
(1) 액면금액 합계	70,000,000,000
(2) 이자	3,775,228,492
(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]	66,224,771,508
(4) 발행제비용	95,734,860
(5) 순수입금 [(3)-(4)]	66,129,036,648

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

[회 차 : 3-2] (단위 : 원)

구 분	금 액
(1) 액면금액 합계	150,000,000,000
(2) 이자	12,958,787,670
(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]	137,041,212,330
(4) 발행제비용	275,928,840
(5) 순수입금 [(3)-(4)]	136,765,283,490

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

나. 발행제비용의 내역&cr;

[회 차 : 3-1] (단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	56,000,000	액면금액 합계 x 0.08%
발행분담금	39,734,860	발행가액 x 0.06%, 십원 미만 절사
합 계	95,734,860	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr; 주2) 세부내역&cr; - 인수수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

[회 차 : 3-2 ] (단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	180,000,000	액면금액 합계 x 0.12%
발행분담금	95,928,840	발행가액 x 0.07%, 십원 미만 절사
합 계	275,928,840	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr; 주2) 세부내역&cr; - 인수수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

다. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 기업어음증권 발행자금 은 만기도래 한도대출 상환 자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용과 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;

[채무상환자금 세부내역] &cr;금번 발행되는 기업어음증권을 통해 조달한 자금은 채무상환자금으로 한도대출 상환에 사용할 예정입니다.

(단위: 원)

구분	차입처	권면금액(원)	이자율	만기일
회사채	NH투자증권	110,000,000,000	2.712%	2022.03.08
한도대출	산업은행	100,000,000,000	2.23%	2022.03.17
한도대출	농협은행	15,000,000,000	2.48%	2022.03.17
합계		225,000,000,000	-

주1) 금번 기업어음증권 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.