증권발행실적보고서 6.0 롯데렌탈(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 07월 03일
회 사 명 : 롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 : 최 진 환
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
(전 화) 1588-1230
(홈페이지) http://lotterental.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무부문장 (성 명) 이 광 호
(전 화) 02-3403-3339
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업임대업;부동산 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
191,000,000,000
총 발행금액 :

64-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채130,000,000,0002027년 07월 02일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

64-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채61,000,000,0002028년 07월 03일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 64-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 07월 03일2025년 07월 03일2025년 07월 03일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)4,300,00043,000,000,00033.1-케이비증권(주)4,300,00043,000,000,00033.1-키움증권(주)4,400,00044,000,000,00033.8-13,000,000130,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)4,300,00033.1--------케이비증권(주)4,300,00033.1--------키움증권(주)4,400,00033.8--------기관투자자--1113,000,000130,000,000,000100.01113,000,000130,000,000,000100.013,000,0001113,000,000130,000,000,0001113,000,000130,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

64-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 07월 03일2025년 07월 03일2025년 07월 03일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
신한투자증권(주)4,100,00041,000,000,00067.2-한양증권(주)2,000,00020,000,000,00032.8-6,100,00061,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
신한투자증권(주)4,100,00067.2--------한양증권(주)2,000,00032.8--------기관투자자--66,100,00061,000,000,000100.066,100,00061,000,000,000100.06,100,00066,100,00061,000,000,00066,100,00061,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 07월 04일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 07월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2025년 06월 23일 증 권신고서(채무증권) 최초 제출
2025년 06월 27일 [기재정정] 증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재 정정
2025년 06월 27일 [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 07월 02일 [기재정정] 증권신고서(채무증권) 기재 정정
2025년 07월 02일 [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데렌탈㈜ → 서울특별시 강남구 테헤란로 422 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한양증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 64-1(단위 : 원)
회차 :
130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---130,000,000,000--130,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

64-2(단위 : 원)
회차 :
61,000,000,00061,000,000,000-61,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---61,000,000,000--61,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채 1,910 억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)
구분 차입일 만기일 이자율 금액 비고
기업어음 2025-02-11 2025-09-11 3.75% 40,000,000,000
시설대출 2023-10-23 2026-10-23 3.56% 4,150,000,000 분할상환
시설대출 2023-09-15 2028-09-15 3.15% 6,250,000,000 분할상환
시설대출 2023-09-27 2025-09-27 3.95% 50,000,000,000
기업어음 2025-04-14 2025-09-30 3.56% 20,000,000,000
기업어음 2025-04-14 2025-10-13 3.56% 50,000,000,000
기업어음 2025-04-24 2025-10-24 3.55% 30,000,000,000
합계 200,400,000,000 -
자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.