증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 10월 12일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
(주)정다운 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
김 선 철 |
| 본 점 소 재 지 : |
전라남도 나주시 동수농공단지길 137-17(동수동) |
|
(전 화) 061)334-5289 |
|
(홈페이지) http://www.jungdawn.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 이사 (성 명) 안규성 |
|
(전 화) 070)4266-6002 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 14일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 08월 14일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2020년 08월 28일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정
(파란색)
|
| 2020년 09월 01일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정
(빨간색)
|
| 2020년 10월 12일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
최종 발행가액 확정
(초록색)
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 12,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 :
22,740,000,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 금번 최종 발행가액 확정에 따른 정정은
초록색으로 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| 표지 |
모집 또는 매출금액:
23,460,000,000원
|
모집 또는 매출금액:
22,740,000,000원
|
| [요약정보]&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전
|
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전
|
(주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
| 주당 모집가액 또는 매출가액 |
예정가액 |
1,955원
|
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는 매출총액 |
예정가액 |
23,460,000,000원
|
| 확정가액 |
- |
|
| 주당 모집가액 또는 매출가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
1,895원
|
| 모집총액 또는 매출총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
22,740,000,000원
|
|
| Ⅲ. 투자위험요소&cr;3. 기타위험 - 나. |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전 &cr;
| 증권의&cr;종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)&cr;가액 |
모집(매출)&cr;총액 |
모집(매출)&cr;방법 |
| 기명식보통주 |
12,000,000 |
100 |
1,955 |
23,460,000,000
|
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
기명식보통주 |
- |
- |
기본인수수수료: 모집총액의 1.0%&cr;실권수수료: 잔액인수금액의 7.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 10월 14일 ~ 2020년 10월 15일 |
2020년 10월 22일 |
2020년 10월 19일 |
2020년 10월 22일 |
2020년 09월 03일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
9,186,300,000
|
| 운영자금 |
14,273,700,000
|
| 발행제비용 |
279,342,800 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
주요사항보고서(유상증자결정)-2020.08.13
|
| 【기 타】 |
1) 금번 (주)정다운 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.&cr;&cr;2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. &cr;&cr;4) 상기 청약기일은 구
주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 10월
19일
과 2020년 10월
20일
2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 10월
19일
에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr;&cr;6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.&cr;&cr;7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.
|
&cr;
(주1) 정정 후 &cr;
| 증권의&cr;종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)&cr;가액 |
모집(매출)&cr;총액 |
모집(매출)&cr;방법 |
| 기명식보통주 |
12,000,000 |
100 |
1,895 |
22,740,000,000
|
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
기명식보통주 |
- |
- |
기본인수수수료: 모집총액의 1.0%&cr;실권수수료: 잔액인수금액의 7.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 10월 14일 ~ 2020년 10월 15일 |
2020년 10월 22일 |
2020년 10월 19일 |
2020년 10월 22일 |
2020년 09월 03일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
9,186,300,000
|
| 운영자금 |
13,553,700,000 |
| 발행제비용 |
271,923,200 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
주요사항보고서(유상증자결정)-2020.08.13
|
| 【기 타】 |
1) 금번 (주)정다운 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.&cr;&cr;2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. &cr;&cr;4) 상기 청약기일은 구
주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 10월
19일
과 2020년 10월
20일
2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 10월
19일
에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr;&cr;6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.&cr;&cr;7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.
|
&cr;&cr;
(주2) 정정 전&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 |
12,000,000
|
100 |
1,955 |
23,460,000,000
|
주주배정 후 실권주 일반공모 |
|
주1) 이사회 결의일 :
2020년 08월 13일&cr;
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액
기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
&cr;■
1차 발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 09월 03일) 전 제3거래일(2020년 08월 31일)을
기산일로 하여
코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율
25%
를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(
25%
) 】
|
|
▶
1차 발행가액
(
1,955원
)
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율 X 할인율(
25%
)】
|
&cr;
|
[
1차 발행가액 산정표 (
2020.08.03
~
2020.08.31
)
]
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2020/08/03 |
3,280 |
458,618 |
1,515,165,295 |
| 2 |
2020/08/04 |
3,300 |
547,846 |
1,799,857,315 |
| 3 |
2020/08/05 |
3,270 |
518,544 |
1,704,242,980 |
| 4 |
2020/08/06 |
3,240 |
435,907 |
1,420,092,000 |
| 5 |
2020/08/07 |
3,400 |
6,115,971 |
20,851,309,610 |
| 6 |
2020/08/10 |
3,355 |
1,752,120 |
5,915,046,040 |
| 7 |
2020/08/11 |
3,315 |
652,483 |
2,172,104,135 |
| 8 |
2020/08/12 |
3,105 |
1,304,023 |
4,140,967,740 |
| 9 |
2020/08/13 |
3,380 |
15,780,334 |
55,787,977,620 |
| 10 |
2020/08/14 |
2,770 |
12,436,678 |
35,350,042,500 |
| 11 |
2020/08/18 |
2,585 |
2,396,642 |
6,391,467,045 |
| 12 |
2020/08/19 |
2,620 |
1,462,357 |
3,814,441,400 |
| 13 |
2020/08/20 |
2,700 |
1,667,542 |
4,486,292,055 |
| 14 |
2020/08/21 |
2,690 |
712,619 |
1,906,453,490 |
| 15 |
2020/08/24 |
2,710 |
2,184,913 |
6,088,774,950 |
| 16 |
2020/08/25 |
2,795 |
770,285 |
2,139,451,765 |
| 17 |
2020/08/26 |
2,855 |
1,548,733 |
4,411,643,190 |
| 18 |
2020/08/27 |
2,925 |
1,001,707 |
2,895,417,065 |
| 19 |
2020/08/28 |
2,980 |
851,384 |
2,523,049,375 |
| 20 |
2020/08/31 |
2,985 |
1,098,741 |
3,275,691,585 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
3,140 |
| 1주일 가중산술평균(B) |
2,892 |
| 기산일 종가(C) |
2,985 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
3,006 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
2,985 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
25% |
| 예정발행가액 |
1,955 |
기준주가 X (1- 할인율)&cr;
1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)
|
(주2) 정정 후&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 |
12,000,000
|
100 |
1,895 |
22,740,000,000
|
주주배정 후 실권주 일반공모 |
|
주1) 이사회 결의일 :
2020년 08월 13일&cr;
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정된 금액입니다.
|
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
&cr;■
1차 발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 09월 03일) 전 제3거래일(2020년 08월 31일)을
기산일로 하여
코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율
25%
를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(
25%
) 】
|
|
▶
1차 발행가액
(
1,955원
)
|
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율 X 할인율(
25%
)】
|
&cr;
|
[
1차 발행가액 산정표 (
2020.08.03
~
2020.08.31
)
]
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2020/08/03 |
3,280 |
458,618 |
1,515,165,295 |
| 2 |
2020/08/04 |
3,300 |
547,846 |
1,799,857,315 |
| 3 |
2020/08/05 |
3,270 |
518,544 |
1,704,242,980 |
| 4 |
2020/08/06 |
3,240 |
435,907 |
1,420,092,000 |
| 5 |
2020/08/07 |
3,400 |
6,115,971 |
20,851,309,610 |
| 6 |
2020/08/10 |
3,355 |
1,752,120 |
5,915,046,040 |
| 7 |
2020/08/11 |
3,315 |
652,483 |
2,172,104,135 |
| 8 |
2020/08/12 |
3,105 |
1,304,023 |
4,140,967,740 |
| 9 |
2020/08/13 |
3,380 |
15,780,334 |
55,787,977,620 |
| 10 |
2020/08/14 |
2,770 |
12,436,678 |
35,350,042,500 |
| 11 |
2020/08/18 |
2,585 |
2,396,642 |
6,391,467,045 |
| 12 |
2020/08/19 |
2,620 |
1,462,357 |
3,814,441,400 |
| 13 |
2020/08/20 |
2,700 |
1,667,542 |
4,486,292,055 |
| 14 |
2020/08/21 |
2,690 |
712,619 |
1,906,453,490 |
| 15 |
2020/08/24 |
2,710 |
2,184,913 |
6,088,774,950 |
| 16 |
2020/08/25 |
2,795 |
770,285 |
2,139,451,765 |
| 17 |
2020/08/26 |
2,855 |
1,548,733 |
4,411,643,190 |
| 18 |
2020/08/27 |
2,925 |
1,001,707 |
2,895,417,065 |
| 19 |
2020/08/28 |
2,980 |
851,384 |
2,523,049,375 |
| 20 |
2020/08/31 |
2,985 |
1,098,741 |
3,275,691,585 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
3,140 |
| 1주일 가중산술평균(B) |
2,892 |
| 기산일 종가(C) |
2,985 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
3,006 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
2,985 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
25% |
| 예정발행가액 |
1,955 |
기준주가 X (1- 할인율)&cr;
1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)
|
&cr;
■ 2차 발행가액의 산출근거&cr; &cr;구주주 청약일의 초일(2020년 10월 14일) 전 제3거래일(2020년 10월 08일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가(A) 및 기산일 종가(B)를 산술평균하여 산정한 가액(C)과 기산일 종가(B) 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. &cr;&cr;
| ▶ 2차 발행가액 |
= |
기준주가 ×【 (1 - 할인율(25%) 】 |
&cr;
| [ 2차 발행가액 산정표 (2020.10.02 ~ 2020.10.08) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2020-10-05 |
2,485 |
223,946 |
550,151,785 |
| 2 |
2020-10-06
|
2,485 |
272,004 |
679,956,055 |
| 3 |
2020-10-07 |
2,525 |
252,534 |
637,584,190 |
| 4 |
2020-10-08
|
2,545 |
279,809 |
707,304,535 |
| 1주일 가중산술평균(A) |
2,504 |
| 기산일 종가(B) |
2,545 |
| A,B의 산술평균(C) |
2,525 |
[(A)+(B)]/2 |
| 기준주가[Min(B,C)] |
2,525 |
(B)와 (C)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
25% |
| 2차 발행가액 |
1,895 |
2차 발행가 &cr;= 기준주가 X (1- 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr;
■ 확정발행가액 산출 근거&cr;&cr;확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr;&cr;※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.&cr;
| ['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] |
| (2020년 10월 06일~2020년 10월 08일) |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 1 |
2020-10-06
|
2,485 |
272,004 |
679,956,055 |
| 2 |
2020-10-07 |
2,525 |
252,534 |
637,584,190 |
| 3 |
2020-10-08
|
2,545 |
279,809 |
707,304,535 |
| 3거래일 가중산술평균주가(A) |
2,157 |
| 할인율 |
40% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% |
1,515 |
(단, 호가단위 미만은 절상) |
&cr;&cr;▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr;
| [확정 발행가액산정표] |
| (기산일: 2020년 10월 08일) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
발행가액 |
| 1차 발행가액 |
1,955원 |
| 2차 발행가액 |
1,895원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr;가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
1,515원 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
1,895원 |
&cr;
≫ 이에 따라 확정발행가액은 1,895원으로 결정되었습니다.
&cr;&cr;
(주3) 정정 전&cr;
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 |
기명식보통주 |
비 고 |
| 모집예정주식수 |
12,000,000주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
20,529,824주 |
- |
| 증자비율 |
58.45% |
- |
|
1차 발행가액
|
1,955원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
| 최근 종가 |
2,985원 |
2020년 08월 31일 종가&cr;(
신주배정기준일 전 제3거래일
종가)
|
(주3) 정정 후&cr;
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 |
기명식보통주 |
비 고 |
| 모집예정주식수 |
12,000,000주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
20,529,824주 |
- |
| 증자비율 |
58.45% |
- |
|
최
종
발행가액
|
1,895원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
| 최근 종가 |
2,545원
|
2020년
10
월
08
일 종가&cr;(
청약일
전 제3거래일
종가)
|
&cr;
(주4) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
&cr;가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
23,460,000,000 |
| 발행제비용(2) |
279,342,800
|
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
23,180,657,200 |
| 주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
|
나. 발행제비용의 내역 &cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
4,222,800 |
발행가액총액 x 0.018% |
| 인수수수료 |
234,600,000 |
인수수수료: 모집총액 x 1.0% &cr;실권수수료: 잔액인수금액 x 7.0% |
| 상장수수료 |
3,760,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr;(코스닥상장규정 시행세칙 별표4) |
| 등록면허세 |
4,800,000 |
증자 자본금 x 0.40% |
| 지방교육세 |
960,000 |
등록면허세 x 20% |
| 기타비용 |
31,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,&cr;신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 |
279,342,800 |
- |
| 주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
|
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금
(
23,460백만원
)은 재무구조 개선을 위한
채무상환자금 및 운영자금
으로 사
용할 예정입니다.
&cr;
| (기준일 : |
2020년 09월 01일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
14,274 |
9,186 |
- |
- |
23,460 |
| 주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.
|
&cr;나. 공모자금 세부 사용목적 &cr;
금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 차입금의 상환과 원재료 구매자금으로 활용할 계획입니다. 차입금의 상환은 만기도래분과 원리금 분할상환분이며, 원재료 구매자금은 생체오리를 공급받기 위함입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다.
&cr;
| 순위 |
구 분 |
사용내역 |
금 액 |
예정 집행시기 |
비고 |
| 1 |
채무상환자금 |
차입금 상환 |
9,186,300,000 |
2020년 10월 ~ 2021년 03월 |
- |
| 2 |
운영자금 |
원재료 구매자금 |
14,273,700,000 |
2020년 10월 ~
2020년 12월
|
- |
| 합 계 |
23,460,000,000 |
- |
- |
&cr;
(1) 차입금 상환
&cr;
| 차입처 |
구 분 |
내 역 |
만 기 |
이자율 |
금액 |
비 고 |
| 씨티은행 |
단기차입금 |
운영자금 |
2020.10.03 |
3.19% |
3,000,000,000 |
무담보/만기상환 |
| 기업은행 |
장기차입금 |
운영자금 |
2021.09.03 |
3.64% |
900,000,000 |
무담보/원리금분할상환 |
| 장기차입금 |
시설자금 |
2025.08.31 |
2.62% |
105,440,000 |
담보/원리금분할상환 |
| 농협은행 |
장기차입금 |
운영자금 |
2021.04.27 |
5.38% |
833,340,000 |
무담보/원리금분할상환 |
| 장기차입금 |
운영자금 |
2022.10.28 |
3.71% |
100,020,000 |
담보/원리금분할상환 |
| 우리은행 |
장기차입금 |
운영자금 |
2022.06.14 |
3.57% |
60,000,000 |
무담보/원리금분할상환 |
| 장기차입금 |
운영자금 |
2021.12.15 |
3.24% |
200,000,000 |
무담보/원리금분할상환 |
| 산업은행 |
단기차입금 |
운영자금 |
2020.05.18 |
2.35% |
3,000,000,000 |
한도대 |
| 장기차입금 |
운영자금 |
2024.09.19 |
2.62% |
187,500,000 |
담보/원리금분할상환 |
| 국민은행 |
장기차입금 |
운영자금 |
2021.05.28 |
4.26% |
200,000,000 |
무담보/원리금분할상환 |
| 광주은행 |
장기차입금 |
운영자금 |
2022.03.03 |
3.80% |
600,000,000 |
무담보/원리금분할상환 |
| 합 계 |
9,186,300,000 |
|
&cr;
(2) 운영자금 사용
&cr;
&cr;
당
사는 금번 유상증자 공모를 통하여 조달한 자금 중 약
143억원
을 운영자금으로 사용할 계획입니다. &cr;
| 사용내역 |
금액 |
비고 |
| 원재료 구매자금 지급 |
14,273,700,000
|
- |
&cr;
(중략)
당사에 생체오리를 사육하여 공급하는 자회사 농업회사법인㈜제이디팜은 당사로부터 지급받은 오리구매대금을 아래와 같이 오리 사육 비용으로 사용할 계획입니다. 당사 연결실체 기준으로보면 금번 유상증자로 조달한 자금 중 약
143억원
을 향후 3개월간 오리사육 비용으로 사용할 계획입니다.
| [ ㈜제이디팜 오리 사육비용 지급계획 ] |
| (단위: 원) |
| 사용내역 |
사용 예정금액 |
사용시기 |
| 사료구매 |
3,200,000,000 |
2020년 10월 |
| 사육비 지급 |
1,700,000,000 |
2020년 10월 |
| 사료구매 |
3,000,000,000 |
2020년 11월 |
| 사육비 지급 |
1,700,000,000 |
2020년 11월 |
| 사료구매 |
3,000,000,000 |
2020년 12월 |
| 사육비 지급 |
1,673,700,000 |
2020년 12월 |
| 합계 |
14,273,700,000 |
|
&cr;다. 자금 집행의 우선순위 및 부족한 자금의 재원마련&cr;&cr; 금번 유상증자로 조달된 자금은 차입금 상환을 우선으로 하여 사용될 예정이며 증자규모의 변동에 따라 자금 부족이 발생할 경우 영업활동을 통해 유입된 현금과 보유한 회사 내부자금으로 충당할 계획입니다.&cr;
(주4) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
&cr;가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
22,740,000,000 |
| 발행제비용(2) |
271,923,200
|
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
22,468,076,800
|
| 주1) 상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
|
나. 발행제비용의 내역 &cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
4,093,200 |
발행가액총액 x 0.018% |
| 인수수수료 |
227,400,000 |
인수수수료: 모집총액 x 1.0% &cr;실권수수료: 잔액인수금액 x 7.0% |
| 상장수수료 |
3,670,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr;(코스닥상장규정 시행세칙 별표4) |
| 등록면허세 |
4,800,000 |
증자 자본금 x 0.40% |
| 지방교육세 |
960,000 |
등록면허세 x 20% |
| 기타비용 |
31,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,&cr;신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 |
271,923,200 |
- |
| 주1) 상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
|
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금
(
22,740
백만원
)은 재무구조 개선을 위한
채무상환자금 및 운영자금
으로 사
용할 예정입니다.
&cr;
| (기준일 : |
2020년
10월 12일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
13,554
|
9,186 |
- |
- |
22,740 |
| 주1) 상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.&cr;주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.
|
&cr;나. 공모자금 세부 사용목적 &cr;
금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 차입금의 상환과 원재료 구매자금으로 활용할 계획입니다. 차입금의 상환은 만기도래분과 원리금 분할상환분이며, 원재료 구매자금은 생체오리를 공급받기 위함입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다.
&cr;
| 순위 |
구 분 |
사용내역 |
금 액 |
예정 집행시기 |
비고 |
| 1 |
채무상환자금 |
차입금 상환 |
9,186,300,000 |
2020년 10월 ~ 2021년 03월 |
- |
| 2 |
운영자금 |
원재료 구매자금 |
13,553,700,000 |
2020년 10월 ~
2020년 12월
|
- |
| 합 계 |
22,740,000,000 |
- |
- |
&cr;
(1) 차입금 상환
&cr;
| 차입처 |
구 분 |
내 역 |
만 기 |
이자율 |
금액 |
비 고 |
| 씨티은행 |
단기차입금 |
운영자금 |
2020.10.03 |
3.19% |
3,000,000,000 |
무담보/만기상환 |
| 기업은행 |
장기차입금 |
운영자금 |
2021.09.03 |
3.64% |
900,000,000 |
무담보/원리금분할상환 |
| 장기차입금 |
시설자금 |
2025.08.31 |
2.62% |
105,440,000 |
담보/원리금분할상환 |
| 농협은행 |
장기차입금 |
운영자금 |
2021.04.27 |
5.38% |
833,340,000 |
무담보/원리금분할상환 |
| 장기차입금 |
운영자금 |
2022.10.28 |
3.71% |
100,020,000 |
담보/원리금분할상환 |
| 우리은행 |
장기차입금 |
운영자금 |
2022.06.14 |
3.57% |
60,000,000 |
무담보/원리금분할상환 |
| 장기차입금 |
운영자금 |
2021.12.15 |
3.24% |
200,000,000 |
무담보/원리금분할상환 |
| 산업은행 |
단기차입금 |
운영자금 |
2020.05.18 |
2.35% |
3,000,000,000 |
한도대 |
| 장기차입금 |
운영자금 |
2024.09.19 |
2.62% |
187,500,000 |
담보/원리금분할상환 |
| 국민은행 |
장기차입금 |
운영자금 |
2021.05.28 |
4.26% |
200,000,000 |
무담보/원리금분할상환 |
| 광주은행 |
장기차입금 |
운영자금 |
2022.03.03 |
3.80% |
600,000,000 |
무담보/원리금분할상환 |
| 합 계 |
9,186,300,000 |
|
&cr;
(2) 운영자금 사용
&cr;
&cr;
당
사는 금번 유상증자 공모를 통하여 조달한 자금 중 약
136억원
을 운영자금으로 사용할 계획입니다. &cr;
| 사용내역 |
금액 |
비고 |
| 원재료 구매자금 지급 |
13,553,700,000
|
- |
&cr;
(중략)
당사에 생체오리를 사육하여 공급하는 자회사 농업회사법인㈜제이디팜은 당사로부터 지급받은 오리구매대금을 아래와 같이 오리 사육 비용으로 사용할 계획입니다. 당사 연결실체 기준으로보면 금번 유상증자로 조달한 자금 중 약
136억원
을 향후 3개월간 오리사육 비용으로 사용할 계획입니다.
| [ ㈜제이디팜 오리 사육비용 지급계획 ] |
| (단위: 원) |
| 사용내역 |
사용 예정금액 |
사용시기 |
| 사료구매 |
3,200,000,000 |
2020년 10월 |
| 사육비 지급 |
1,700,000,000 |
2020년 10월 |
| 사료구매 |
3,000,000,000 |
2020년 11월 |
| 사육비 지급 |
1,700,000,000 |
2020년 11월 |
| 사료구매 |
3,000,000,000 |
2020년 12월 |
| 사육비 지급 |
953,700,000 |
2020년 12월 |
| 합계 |
13,553,700,000 |
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&cr;다. 자금 집행의 우선순위 및 부족한 자금의 재원마련&cr;&cr; 금번 유상증자로 조달된 자금은 차입금 상환을 우선으로 하여 사용될 예정이며 증자규모의 변동에 따라 자금 부족이 발생할 경우 영업활동을 통해 유입된 현금과 보유한 회사 내부자금으로 충당할 계획입니다.&cr;
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |