증권발행실적보고서 2.6 에이치디현대건설기계 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 05월 22일
회 사 명 : 에이치디현대건설기계 주식회사
대 표 이 사 : 최 철 곤
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당수서로 477
(전 화) 02) 479-7854
(홈페이지) http://www.hd-hyundaice.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 이석규
(전 화) 02) 479-7854
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업일반 목적용 기계 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
100,000,000,000
총 발행금액 :

12-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채60,000,000,0002025년 05월 22일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가A-NICE신용평가A-한국기업평가A-
신용평가기관 신용평가등급

12-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채40,000,000,0002026년 05월 22일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가A-NICE신용평가A-한국기업평가A-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 12-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 05월 22일2023년 05월 22일2023년 05월 22일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권2,200,00022,000,000,00036.67-대신증권2,200,00022,000,000,00036.67-하이투자증권1,000,00010,000,000,00016.67-아이비케이투자증권600,0006,000,000,00010.00-6,000,00060,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권2,200,00036.67--------대신증권2,200,00036.67--------하이투자증권1,000,00016.67--------아이비케이투자증권600,00010.00--------기관투자자--96,000,00060,000,000,000100.0096,000,00060,000,000,000100.006,000,00096,000,00060,000,000,00096,000,00060,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

12-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 05월 22일2023년 05월 22일2023년 05월 22일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권1,000,00010,000,000,00025.00-미래에셋증권1,300,00013,000,000,00032.50-NH투자증권1,000,00010,000,000,00025.00-키움증권700,0007,000,000,00017.50-4,000,00040,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권1,000,00025.00--------미래에셋증권1,300,00032.50--------NH투자증권1,000,00025.00--------키움증권700,00017.50--------기관투자자--74,000,00040,000,000,000100.0074,000,00040,000,000,000100.004,000,00074,000,00040,000,000,00074,000,00040,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 05월 22일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 05월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2023년 05월 10일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2023년 05월 16일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2023년 05월 16일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 05월 19일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2023년 05월 19일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 에이치디현대건설기계(주) → 경기도 성남시 분당수서로 477 한국투자증권(주) →서울시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 66 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 아이비케이투자증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 12-1(단위 : 원)
회차 :
60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---60,000,000,000--60,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

12-2(단위 : 원)
회차 :
40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---40,000,000,000--40,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위 : 백만원)
구분 발행일 만기일 금리 발행금액
제7-2회 무보증사채 2020-05-28 2023-05-26 3.20% 100,000
합계 100,000
(주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.