증권발행실적보고서 2.8 HD현대건설기계(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024 년 04 월 01 일
회 사 명 :	에이치디현대건설기계 주식회사
대 표 이 사 :	최 철 곤
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
	(전 화) 02-479-7854
	(홈페이지) http://www.hd-hyundaice.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 이 석 규
	(전 화) 02-479-7854

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 120,000,000,000

총 발행금액 :

13-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채56,000,000,0002026년 04월 01일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가A한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관 신용평가등급

13-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채44,000,000,0002027년 04월 01일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가A한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관 신용평가등급

13-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채20,000,000,0002029년 03월 30일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가A한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

13-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 04월 01일2024년 04월 01일2024년 04월 01일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권1,600,00016,000,000,00028.6-삼성증권1,500,00015,000,000,00026.8-대신증권1,500,00015,000,000,00026.8-하이투자증권1,000,00010,000,000,00017.9-5,600,00056,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,600,00028.6--------삼성증권1,500,00026.8--------대신증권1,500,00026.8--------하이투자증권1,000,00017.9--------기관투자자--105,600,00056,000,000,000100105,600,00056,000,000,0001005,600,000105,600,00056,000,000,000105,600,00056,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

13-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 04월 01일2024년 04월 01일2024년 04월 01일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권1,700,00017,000,000,00038.6-미래에셋증권1,500,00015,000,000,00034.1-키움증권1,200,00012,000,000,00027.3-4,400,00044,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,700,00038.6--------미래에셋증권1,500,00034.1--------키움증권1,200,00027.3--------기관투자자--74,400,00044,000,000,00010074,400,00044,000,000,0001004,400,00074,400,00044,000,000,00074,400,00044,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

13-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 04월 01일2024년 04월 01일2024년 04월 01일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권1,000,00010,000,000,00050.0-신한투자증권1,000,00010,000,000,00050.0-2,000,00020,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,000,00050.0--------신한투자증권1,000,00050.0--------기관투자자--82,000,00020,000,000,00010082,000,00020,000,000,0001002,000,00082,000,00020,000,000,00082,000,00020,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 02일 나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 03월 20일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 03월 26일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 03월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 03월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 에이치디현대건설기계㈜ → 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

13-1(단위 : 원)

회차 :

56,000,000,00056,000,000,000-56,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---56,000,000,000--56,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

13-2(단위 : 원)

회차 :

44,000,000,00044,000,000,000-44,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---44,000,000,000--44,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

13-3(단위 : 원)

회차 :

20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채 발행금액 합계 1,200 억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위 : 백만원)

구분	발행일	만기일	금리	발행금액
제10회 무보증사채	2021-04-08	2024-04-08	2.34%	50,000
일반 은행 대출	2023-04-21	2024-04-22	5.59%	20,000
일반 은행 대출	2023-05-30	2025-05-30	4.76%	50,000
합계				120,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.