| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
8,520
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
0
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제9조(신주인수권)
| 9. 납입일 |
2021.12.22
| 10. 신주의 배당기산일 |
2021.01.01
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2022.01.10
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021.11.04
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
0
| 불참 (명) |
1
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(1년간 보호예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정방법 : &cr; "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자 발행가액결정)에 의거하여, (a) 이사회 결의일(2021년 11월 4일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 (b) 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가격(=Min{(a), (b)})에 해당하는 금액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하였습니다.&cr;&cr;
2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됨. 또한, 코스닥시장 상장규정 제23조(제3자배정 유상증자시의 매각제한) 규정에 의해 추가상장일로부터 6개월간 보호예수 됨.&cr;&cr;3) 본 사항은 거래 상대방과의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있음.&cr;4) 상기사항 이외의 신주발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 일임함.&cr;5) 본 유상증자의 납입이 이행되는 경우 당사의 발행주식총수는 24,738,634주로 변경됨.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제9조(신주인수권)&cr;① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.&cr;② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의 로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.&cr;1. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 제165조의6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;3. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 발행하거나, 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우&cr;4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우&cr;5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr;6. 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발 행가격등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.&cr;⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제 2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
R&D 투자 등 운영자금 및 사업확장, 경쟁력 확보를 통한 기업가치 제고
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
주식회사 비지에프
변경예정 최대주주
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사의 대표이사와 이사회의 추천으로 납입능력등을 고려하여 배정 대상자를 선정함.
-
3,623,000
1년간 보호예수
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
주식회사 비지에프
-
홍정국
10.29
-
-
홍석조
53.34
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2020년도
결산기 |
12월
| 자산총계 |
1,658,204
매출액 |
154,381
| 부채총계 |
121,105
당기순손익 |
17,881
| 자본총계 |
1,537,099
외부감사인 |
삼정회계법인
| 자본금 |
95,717
감사의견 |
적정