2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
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58,580,961,450
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58,580,961,450
(1) 타법인증권취득자금 상세내역당사는 케이엔더블유 인수와 관련하여 2023년 01월 31일 우선협상자로 선정된 이후 2023년 05월 25일 케이엔더블유의 최대주주 및 특수관계인으로부터 주식 5,189,245주에 대하여 63,480백만원에 인수하는 계약을 체결하였습니다.
| [타법인 주식 및 출자증권 양수결정 공시_2023.05.25] |
| 1. 계약 당사자 |
-양도인 |
오원석 외4인 |
회사와의 관계 |
최대주주 및 특수관계인 |
| -양수인 |
주식회사 비지에프에코머티리얼즈 |
회사와의 관계 |
해당없음 |
| 2. 계약 내역 |
양수도 주식수(주) |
5,189,245 |
| 1주당 가액(원) |
12,233 |
| 양수도 대금(원) |
63,480,034,085 |
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 |
회사의 최대주주(오원석) 및 특수관계인 4인은 보유중인 (주)케이엔더블유 보통주식 5,189,245주(총 발행주식수의 42.76%)를 주식회사 비지에프에코머티리얼즈에게 양도하는 주식매매계약을 아래와 같이 체결하였습니다. - 아 래 -1. 계약체결일 : 2023년 05월 25일2. 총 양수도금액 : 63,480,034,085원3. 계약당사자 1) 양도인 : 최대주주(오원석) 및 특수관계인4인 - 오원석 : 2,463,370주(20.30%) - 오범석 : 2,007,434주(16.54%) - 조춘지 : 505,484주(4.17%) - 조성일 : 119,256주(0.98%) - 홍권기 : 93,701주(0.77%) 2) 양수인 : 주식회사 비지에프에코머티리얼즈4. 대금 지급일정 및 조건 1) 계약금 : 10%( 6,348,003,408원) - 계약금 지급일 : 2023년 05월 25일 2) 잔금 : 90%( 57,132,030,677원) - 잔금지급일 : 거래종결시5. 거래종결일은 주식매매계약 제5조에서 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족(제5조에서 정한 바에 따라 일방 당사자가 거래종결의 선행조건의 충족을 면제한 경우를 포함한다)되는 것을 전제로 2023년 08월 25일 또는 계약 당사자들이 합의하는 일자입니다. |
| -양수도 주식의 의무보유 여부 |
아니오 |
| 3. 변경예정 최대주주 |
주식회사 비지에프에코머티리얼즈 |
| -변경 예정일자 |
2023-08-25 |
| -예정 소유주식수(주) |
5,189,245 |
| -예정 소유비율(%) |
42.76 |
| 4. 계약일자 |
2023-05-25 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 상기 변경 예정일자 및 예정 소유주식수는 잔금지급 완료일 기준입니다.2. 상기 대금 지급일 및 변경예정일 등은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.3. 잔금지급 완료에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다. |
| ※관련공시 |
- |
기존 최대주주 및 특수관계인으로부터 주식 인수뿐만 아니라, 2023년 05월 25일 케이엔더블유의 유상신주 3,924,646주에 대하여 약 50,000백만원에 인수하는 계약을 체결하였습니다.
| [타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시_2023.05.25] |
| 1. 발행회사 |
회사명(국적) |
(주)케이엔더블유 |
대표이사 |
오원석 |
| 자본금(원) |
6,067,691,000 |
회사와 관계 |
- |
| 발행주식총수(주) |
12,135,382 |
주요사업 |
전자부품소재, 자동차부품소재,반도체소재 |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 |
| 2. 취득내역 |
취득주식수(주) |
3,924,646 |
| 취득금액(원) |
49,999,990,040 |
| 자기자본(원) |
303,791,236,954 |
| 자기자본대비(%) |
16.5 |
| 대기업 여부 |
해당 |
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
9,113,891 |
| 지분비율(%) |
56.7 |
| 4. 취득방법 |
제3자배정 유상증자 신주 취득 |
| 5. 취득목적 |
신규사업 진출을 통한 사업다각화 |
| 6. 취득예정일자 |
2023-08-25 |
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 |
아니오 |
| -최근 사업연도말 자산총액(원) |
- |
취득가액/자산총액(%) |
- |
| 8. 우회상장 해당 여부 |
아니오 |
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오 |
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오 |
| 10. 이사회결의일(결정일) |
2023-05-25 |
| -사외이사 참석여부 |
참석(명) |
1 |
| 불참(명) |
0 |
| -감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 |
아니오 |
| -계약내용 |
- |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '1. 발행회사' 관련 정보중 '자본금(원)은 2022년말 연결재무제표 기준 정보이며, '발행주식총수(주)'는 공시서류제출일('23.05.25) 현재 기준으로 작성되었습니다.- 상기 '2. 취득내역' 중 자기자본은 2022년말 연결재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.- 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 (주)케이엔더블유 구주 취득 5,189,245주를 포함한 주식수 및 지분율 입니다.- 상기 '6. 취득예정일자'는 유상증자 주금납입일을 기재하였습니다.- 하기 '상대방에 관한 사항'에 기재된 최대주주의 주식수/지분율(%)은 공시서류제출일('23.05.25) 현재 기준으로 작성되었습니다.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2022년말, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 연결재무제표 기준 금액으로 기재하였습니다. |
금번 유상증자를 통한 공모자금은 전액 당사의 케이엔더블유의 구주 및 신주 취득 자금으로 사용될 예정입니다.동 지분양수를 위한 총 지급대금은 113,480백만원 규모(기 지급한 계약금 포함)입니다. 2023년 05월 25일 당사와 케이엔더블유의 최대주주 오원석 등 간 체결된 주식매매계약(SPA, Share Purchase Agreement) 상 명시된 조건에 따라 계약금 약 6,348백만원을 지급하였으며, 2023년 8월 25일 잔여 양수대금(57,132백만원)을 자체자금으로 지급할 예정입니다. 또한, 당사와 케이엔더블유 간 체결된 인수계약서(3자배정 유상증자) 상 명시된 조건에 따라 2023년 8월 25일 신주 취득대금 50,000백만원을 금번 유상증자를 통해 유입되는 자금 및 자체보유 현금으로 지급할 예정입니다.양수대금 지급이 완료된 시점부터 당사는 케이엔더블유의 지분 56.7%를 소유하게 되고 당사의 연결 범위에 편입됩니다. 다만 해당 계약은 진행 상황에 따라 거래 내용 등이 변경되거나 일정이 지연될 수 있습니다.
| [케이엔더블유 인수자금 조달 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 조달 방법 |
조달 가능 금액 |
비고 |
| 주주배정 유상증자 |
58,581 |
(납입금액 기준) |
| 보유 현금 |
85,808 |
(2023년 1분기말 별도기준) |
| 합 계 |
145,389 |
- |
| 주) 기 지급된 계약금 6,348백만원을 포함한 조달 계획입니다. |
| 구 분 |
피인수회사 |
| 회사명 |
(주)케이엔더블유 |
| 대표이사 |
오원석 |
| 최대주주 |
오원석 외 4인 (42.76%) |
| 주소 |
본사 |
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 |
| 연락처 |
031-950-0200 |
| 주요사업 |
자동차 신품 부품 제조업 |
| 설립연월 |
2001년 01월 |
| 결산일 |
12월 |
| 법인구분 |
코스닥시장 상장법인 |
| 상장연월 |
2009년 09월 |
케이엔더블유 인수 관련된 세부적인 정보 및 위험요소는 "증권신고서 - Ⅲ. 투자위험요소 - 1. 사업위험 - 사.와 아., 2.회사위험-카."를 참조하여 주시기 바랍니다.
(2) 자금의 운용계획당사는 자금 조달로부터 사용시기까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.