정 정 신 고 (보고)

의결권대리행사권유참고서류

3.5

국일제지

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03 월 10 일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
III. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr;□ 재무제표의 승인	외부감사인 감사결과에 따른 재무제표 정정	참조 1]	참조 2]

&cr; 참조 1]

1) 연결재무제표&cr;

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
자산
I. 유동자산		43,149,394,084		51,403,514,686
현금및현금성자산	3,360,528,603		4,134,545,396
매출채권및기타유동채권	19,338,109,902		21,449,020,486
단기대여금및수취채권	15,050,000		15,930,000
기타유동금융자산	125,011,236		125,000,000
재고자산	20,201,440,387		24,933,394,278
당기법인세자산			32,396,680
기타유동비금융자산	109,253,956		713,227,846
II. 비유동자산		84,170,301,717		74,105,205,732
장기매출채권및기타비유동채권	3,832,501,484		3,697,610,996
기타비유동금융자산	107,000,000		40,000,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,653,825,744		1,477,215,095
당기손익-공정가치 측정 금융자산			950,986,519
관계기업투자지분	3,366,273,161		3,440,184,462
투자부동산
유형자산	73,591,626,842		57,994,430,891
무형자산	319,958,132		330,226,916
사용권자산	299,116,354		426,474,211
이연법인세자산			5,748,076,642
자산총계		127,319,695,801		125,508,720,418
부채
I. 유동부채		49,092,041,625		75,575,312,340
매입채무및기타유동채무	12,276,556,724		13,811,467,462
단기차입금	26,776,538,859		33,660,540,665
유동성장기부채	840,000,000
전환사채	6,593,645,905		8,096,647,687
당기법인세부채	271,782,874
유동성리스부채	112,287,038		122,974,025
기타유동비금융부채	233,902,225		182,571,351
파생금융상품부채	1,987,328,000		19,701,111,150
II. 비유동부채		9,011,420,264		5,937,361,753
장기매입채무및기타비유동채무	214,300,651		260,192,289
장기차입금	2,070,000,000
비유동성리스부채	130,532,358		94,273,649
순확정급여부채	6,312,170,092		5,582,895,815
이연법인세부채	284,417,163
부채총계		58,103,461,889		81,512,674,093
자본
I. 자본금		12,634,838,400		12,315,451,700
보통주자본금	12,634,838,400		12,315,451,700
II. 자본잉여금		47,030,415,226		38,985,813,568
주식발행초과금	45,164,840,157		37,120,238,499
기타자본잉여금	1,865,575,069		1,865,575,069
III. 기타자본구성요소		(18,228,741)		(25,268,413)
주식할인발행차금	(32,502,729)		(32,502,729)
주식선택권	14,273,988		7,234,316
IV. 기타포괄손익누계액		10,355,139,257		(57,188,978)
지분법자본변동
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실)	(153,430,082)		(57,188,978)
기타포괄손익-재평가이익	10,508,569,339
V. 이익잉여금		(785,930,230)		(7,222,761,552)
미처분이익잉여금	(785,930,230)		(7,222,761,552)
자본총계		69,216,233,912		43,996,046,325
부채와자본총계		127,319,695,801		125,508,720,418

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
매출액	100,061,025,728	83,852,676,179
매출원가	91,170,697,432	76,758,031,740
매출총이익	8,890,328,296	7,094,644,439
판매비와관리비	8,447,329,513	6,370,913,666
영업이익(손실)	442,998,783	723,730,773
지분법이익	242,223,847	231,210,359
지분법손실
관계기업투자지분처분이익
관계기업투자지분처분손실		162,622,228
금융손익	3,636,690,941	(39,050,686,739)
금융수익	7,133,209,664	1,040,565,633
금융비용	3,496,518,723	40,091,252,372
기타영업외손익	(1,264,655,281)	(4,405,189,506)
기타수익	1,722,237,848	566,264,095
기타비용	2,986,893,129	4,971,453,601
법인세비용차감전순이익(손실)	3,057,258,290	(42,663,557,341)
법인세비용(수익)	3,532,552,406	(4,337,135,337)
당기순이익(손실)	(475,294,116)	(38,326,422,004)
기타포괄이익(손실)	10,117,827,269	(594,389,412)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	10,117,827,269	(594,389,412)
가.순확정급여채무의 재측정요소	(294,500,966)	(698,948,059)
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익	(96,241,104)	104,558,647
다. 기타포괄손익-재평가이익	10,508,569,339
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
가. 지분법자본변동		(108,373,048)
나. 재분류조정 -지분법자본변동		108,373,048
총포괄이익(손실)	9,642,533,153	(38,920,811,416)
연결당기순이익(손실)의 귀속
1. 지배기업 소유주지분	(475,294,116)	(38,326,422,004)
2. 비지배지분
총포괄이익(손실)의 귀속
1. 지배기업 소유주지분	9,642,533,153	(38,920,811,416)
2. 비지배지분
주당이익
기본주당이익(손실)	(2)	(321)
희석주당이익(손실)	(6)	(321)

&cr; - 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본합계
2019.01.01(전기초)	11,639,100,600	11,947,082,493	388,057,271	(53,374,577)	31,808,862,783	55,729,728,570
연결당기순이익(손실)					(38,326,422,004)	(38,326,422,004)
주식보상비용			7,234,316			7,234,316
주식매수선택권 행사	140,000,000	1,117,650,000	(420,560,000)			837,090,000
전환사채 전환	536,351,100	25,921,081,075				26,457,432,175
순확정급여부채의 재측정요소					(698,948,059)	(698,948,059)
지분법자본변동				(108,373,048)		(108,373,048)
지분법이익잉여금					(6,254,272)	(6,254,272)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익				104,558,647		104,558,647
2019.12.31(전기말)	12,315,451,700	38,985,813,568	(25,268,413)	(57,188,978)	(7,222,761,552)	43,996,046,325
2020.01.01(당기초)	12,315,451,700	38,985,813,568	(25,268,413)	(57,188,978)	(7,222,761,552)	43,996,046,325
당기순이익(손실)					(475,294,116)	(475,294,116)
주식보상비용			7,039,672			7,039,672
전환사채 전환	319,386,700	15,267,363,210				15,586,749,910
결손금 처리		(7,222,761,552)			7,222,761,552
순확정급여부채의 재측정요소					(296,928,379)	(296,928,379)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익				(96,241,104)		(96,241,104)
기타포괄손익- 재평가이익				10,508,569,339		10,508,569,339
지분법이익잉여금					(13,707,735)	(13,707,735)
2020.12.31(당기말)	12,634,838,400	47,030,415,226	(18,228,741)	10,355,139,257	(785,930,230)	69,216,233,912

&cr; - 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
I. 영업활동현금흐름		6,244,393,416		(1,753,091,116)
1. 영업에서 창출된 현금	7,111,791,990		(155,729,235)
가. 당기순이익(손실)	(475,294,116)		(38,326,422,004)
나. 당기순이익 조정을 위한 가감	7,239,768,665		41,159,091,385
감가상각비	2,154,641,385		1,573,899,826
감가상각비(사용권자산)	303,035,854		302,276,961
무형자산상각비	10,268,784		116,260,750
임대매출원가(감가상각비)			237,177,587
임대매출원가(무형자산상각비)			76,226,990
퇴직급여	1,251,957,618		971,724,123
임대매출원가(무형자산상각비)
이자비용	2,285,547,418		2,526,943,295
이자비용(리스부채)	12,283,647
지분법손실
외화환산손실	140,057,767		36,701,527
매출채권처분손실	20,347,150		17,387,473
잡손실	17,106,880		22,848,683
대손상각비	738,338,218		(10,308,164)
기타대손상각비	2,298,550,975		4,459,959,842
유형자산처분이익	(628,462)
유형자산손상차손	306,892,578
재고자산폐기손실	247,957,417		274,389,669
재고자산평가손실	9,007,077		205,740,493
재고자산매각손실
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
관계기업투자지분처분손실			162,622,228
관계기업투자지분평가손실
파생금융상품부채평가손실			35,929,386,162
주식보상비용	7,039,672		7,234,316
금융보증비용			41,284,866
법인세비용(수익)	3,532,552,406		(4,337,135,337)
이자수익	(284,780,621)		(430,257,691)
외화환산이익	(715,232,739)		(405,433,009)
지분법이익	(242,223,847)		(231,210,359)
대손충당금환입액			(496,428)
당기손익인식금융부채평가이익
대손상각비
기타대손상각비 환입
재고자산매각이익	(16,126,455)		(346,847,552)
재고자산평가충당금환입	(26,113,957)
파생금융상품부채평가이익	(4,810,710,100)
잡이익
금융보증수익			(41,284,866)
대손충당금 환입
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	347,317,441		(2,988,398,616)
매출채권의 증가	(1,348,449,502)		(8,848,975,242)
기타유동채권의 증가	(735,634,168)		(12,178,499,700)
기타유동비금융자산의 감소(증가)	601,830,727		(587,092,527)
재고자산의 증가	4,500,122,929		(12,144,336,755)
기타비유동채권의 감소	22,218,400
기타비유동채권의 증가
매입채무의 증가	(2,570,131,246)		23,021,858,630
기타유동채무의 증가(감소)	1,055,831,721		8,576,377,539
기타유동비금융부채의 증가(감소)	51,330,874		38,173,833
퇴직금의 지급	(865,740,252)		(712,445,557)
사외적립자산의 감소	(34,508,430)		(55,086,813)
정부보조금의 사용	(329,553,612)		(98,372,024)
2. 배당금수익 수취	300,000,000		120,000,000
3. 이자수익 수취	80,569,345		121,697,056
4. 이자비용 지급	(1,198,342,719)		(1,758,717,717)
5. 법인세 환급액(납부액)	(49,625,200)		(80,341,220)
II. 투자활동현금흐름		(3,952,333,036)		(1,974,934,584)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,000,883,205		3,890,309,314
기타유동금융자산의 처분			1,000,000,000
매도가능금융자산의 처분	3,205
비유동매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
대여금및수취채권의 회수	1,000,880,000		2,889,226,630
기타유동채권의 회수
기타유동금융자산의 회수
기타비유동금융자산의 처분			1,082,684
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,953,216,241)		(5,865,243,898)
기타유동금융자산의 취득	11,236		810,000,000
대여금및수취채권의 증가			2,000,000,000
기타비유동금융자산의 취득	67,000,000		35,000,000
매도가능금융자산의 취득
비유동매도가능금융자산의 취득	1,299,999,885
유형자산의 취득	4,586,205,120		2,857,243,898
무형자산의 취득			163,000,000
투자부동산의 취득
종속기업투자지분의 취득
기타비유동채무의 감소
III. 재무활동현금흐름		(3,066,077,173)		5,416,746,431
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	357,198,082		11,956,853,336
차입금의 순차입
전환사채의 발행			11,000,000,000
정부보조금의 수령	357,198,082		116,853,336
주식선택권 행사			840,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,423,275,255)		(6,540,106,905)
리스부채 상환	149,477,813		136,344,704
차입금의 순상환	3,267,547,442		6,393,497,051
신주발행비용	6,250,000		10,265,150
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I+II+III)		(774,016,793)		1,688,720,731
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과				(1)
VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(774,016,793)		1,688,720,730
VII. 연결실체 변동				222,761,256
VIII. 기초의 현금및현금성자산		4,134,545,396		2,223,063,410
IX. 기말의 현금및현금성자산		3,360,528,603		4,134,545,396

&cr;(2) 별도 재무제표&cr; - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
자산
I. 유동자산		41,994,089,163		48,251,084,348
현금및현금성자산	2,263,228,911		1,514,344,618
매출채권및기타유동채권	19,327,871,360		21,270,504,952
단기대여금및수취채권	15,050,000		15,930,000
기타유동금융자산	125,011,236		125,000,000
재고자산	20,201,440,387		24,933,394,278
당기법인세자산			27,662,170
기타유동비금융자산	61,487,269		364,248,330
II. 비유동자산		84,220,401,645		77,231,305,344
장기매출채권및기타비유동채권	3,829,501,484		3,697,610,996
기타비유동금융자산	107,000,000		40,000,000
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산	2,653,825,744		1,477,215,095
당기손익-공정가치측정금융자산	-		950,986,519
종속기업투자지분	5,379,598,945		5,220,714,817
관계기업투자지분	3,366,273,161		3,440,184,462
투자부동산
유형자산	68,385,366,077		56,028,881,560
무형자산	199,719,880		202,419,880
사용권자산	299,116,354		426,474,211
이연법인세자산	-		5,746,817,804
자산총계		126,214,490,808		125,482,389,692
부채
I. 유동부채		49,020,739,166		75,555,016,351
매입채무및기타유동채무	12,194,959,549		13,792,457,893
단기차입금	26,776,538,859		33,660,540,665
유동성장기부채	840,000,000
전환사채	6,593,645,905		8,096,647,687
당기법인세부채	288,545,464		-
유동성리스부채	112,287,038		122,974,025
기타유동비금융부채	227,434,351		181,284,931
파생금융상품부채	1,987,328,000		19,701,111,150
II. 비유동부채		7,980,658,007		5,932,918,566
장기매입채무및기타비유동채무	212,052,594		260,192,289
장기차입금	1,130,000,000
비유동성리스부채	130,532,358		94,273,649
순확정급여부채	6,220,848,327		5,578,452,628
이연법인세부채	287,224,728
부채총계		57,001,397,173		81,487,934,917
자본
I. 자본금		12,634,838,400		12,315,451,700
보통주자본금	12,634,838,400		12,315,451,700
II. 자본잉여금		47,030,415,226		38,985,813,568
주식발행초과금	45,164,840,157		37,120,238,499
기타자본잉여금	1,865,575,069		1,865,575,069
III. 기타자본구성요소		(32,502,729)		(32,502,729)
주식할인발행차금	(32,502,729)		(32,502,729)
주식선택권
IV. 기타포괄손익누계액		10,366,272,968		(51,546,212)
지분법자본변동	11,133,711		5,642,766
기타포괄손익-재평가이익	10,508,569,339
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실)	(153,430,082)		(57,188,978)
V. 이익잉여금		(785,930,230)		(7,222,761,552)
미처분이익잉여금	(785,930,230)		(7,222,761,552)
자본총계		69,213,093,635		43,994,454,775
부채와자본총계		126,214,490,808		125,482,389,692

&cr;- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
매출액	100,061,025,728	83,852,676,179
매출원가	91,170,697,432	76,758,031,740
매출총이익	8,890,328,296	7,094,644,439
판매비와관리비	7,569,581,925	6,085,538,733
영업이익(손실)	1,320,746,371	1,009,105,706
지분법이익	405,102,001	231,210,359
지분법손실		1,265,250,945
관계기업투자지분처분이익
관계기업투자지분처분손실		162,622,228
금융손익	3,597,992,541	(39,069,674,158)
금융수익	7,091,012,944	1,030,274,103
금융비용	3,493,020,403	40,099,948,261
기타영업외손익	(2,266,582,623)	(3,406,658,787)
기타수익	720,217,716	564,791,840
기타비용	2,986,800,339	3,971,450,627
법인세비용차감전순이익(손실)	3,057,258,290	(42,663,890,053)
법인세비용(수익)	3,532,552,406	(4,337,468,049)
당기순이익(손실)	(475,294,116)	(38,326,422,004)
기타포괄이익(손실)	10,131,924,499	(584,303,459)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	10,126,433,554	(589,946,225)
가.순확정급여채무의 재측정요소	(285,894,681)	(694,504,872)
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익	(96,241,104)	104,558,647
	10,508,569,339
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	5,490,945	5,642,766
지분법자본변동	5,490,945	5,642,766
총포괄이익(손실)	9,656,630,383	(38,910,725,463)
주당이익
기본주당이익(손실)	(4)	(188)
희석주당이익(손실)	(8)	(188)

&cr; - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본합계
2019.01.01(전기초)	11,639,100,600	11,947,082,493	388,057,271	(53,374,577)	31,808,862,783	55,729,728,570
당기순이익(손실)					(38,326,422,004)	(38,326,422,004)
순확정급여부채의 재측정요소					(694,504,872)	(694,504,872)
지분법자본변동				(102,730,282)		(102,730,282)
지분법이익잉여금				(10,697,459)		(10,697,459)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익				104,558,647		104,558,647
주식매수선택권 행사	140,000,000	1,117,650,000	(420,560,000)			837,090,000
전환사채 전환	536,351,100	25,921,081,075				26,457,432,175
2019.12.31(전기말)	12,315,451,700	38,985,813,568	(32,502,729)	(62,243,671)	(7,212,064,093)	43,994,454,775
2020.01.01(제43기 기초)	12,315,451,700	38,985,813,568	(32,502,729)	(51,546,212)	(7,222,761,552)	43,994,454,775
당기순이익(손실)					(475,294,116)	(475,294,116)
전환사채 전환	319,386,700	15,267,363,210				15,586,749,910
결손금 처리		(7,222,761,552)			7,222,761,552
순확정급여부채의 재측정요소					(285,894,681)	(285,894,681)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익				(96,241,104)		(96,241,104)
지분법이익잉여금					(24,741,433)	(24,741,433)
재평가잉여금				10,508,569,339		10,508,569,339
지분법자본변동				5,490,945		5,490,945
2020.12.31(제43기 당기말)	12,634,838,400	47,030,415,226	(32,502,729)	10,366,272,968	(785,930,230)	69,213,093,635

&cr; - 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
I. 영업활동현금흐름		6,359,203,675		(1,224,470,638)
1. 영업에서 창출된 현금	7,193,448,011		385,631,824
가. 당기순이익(손실)	(475,294,116)		(38,326,422,004)
나. 당기순이익 조정을 위한 가감	6,885,878,124		41,386,179,088
감가상각비	2,024,499,859		1,532,509,157
감가상각비(사용권자산)	303,035,854		302,276,961
무형자산상각비	2,700,000		108,067,786
임대매출원가(감가상각비)			237,177,587
임대매출원가(무형자산상각비)			76,226,990
퇴직급여	1,228,874,070		971,724,123
임대매출원가(무형자산상각비)
이자비용	2,282,081,128		2,517,763,538
이자비용(리스부채)	12,251,617		9,179,757
지분법손실			1,265,250,945
외화환산손실	140,057,767		36,701,527
매출채권처분손실	20,347,150		17,387,473
잡손실	17,106,880		22,848,683
대손상각비
기타대손상각비	2,298,550,975		3,459,959,842
유형자산처분이익	(628,462)
유형자산손상차손	306,892,578
재고자산폐기손실	247,957,417		274,389,669
재고자산평가손실	9,007,077		205,740,493
재고자산매각손실
당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
관계기업투자지분처분손실			162,622,228
관계기업투자지분평가손실
파생금융상품부채평가손실			35,929,386,162
주식보상비용
금융보증비용			41,284,866
법인세비용(수익)	3,532,552,406		(4,337,468,049)
이자수익	(304,461,158)		(411,270,272)
외화환산이익	(715,232,739)		(405,433,009)
지분법이익	(405,102,001)		(231,210,359)
대손충당금환입액			(496,428)
당기손익인식금융부채평가이익
대손상각비	738,338,218		(10,308,164)
기타대손상각비 환입
재고자산매각이익	(16,126,455)		(346,847,552)
재고자산평가충당금환입	(26,113,957)
파생금융상품부채처분이익
파생금융상품부채평가이익	(4,810,710,100)
잡이익
금융보증수익			(41,284,866)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	782,864,003		(2,674,125,260)
매출채권의 증가	(1,348,449,502)		(8,848,975,242)
기타유동채권의 증가	97,601,168		(12,178,499,700)
기타유동비금융자산의 감소(증가)	300,617,898		(255,957,342)
재고자산의 증가(감소)	4,500,122,929		(12,144,336,755)
기타비유동채권의 감소	25,218,400
매입채무의 증가	(2,570,131,246)		23,021,858,630
기타유동채무의 증가(감소)	993,784,486		8,560,631,470
기타유동비금융부채의 증가(감소)	46,149,420		37,058,073
퇴직금의 지급	(966,398,896)		(712,445,557)
사외적립자산의 감소	13,388,882		(55,086,813)
정부보조금의 사용	(309,039,536)		(98,372,024)
2. 배당금수익 수취	300,000,000		120,000,000
3. 이자수익 수취	98,737,554		104,221,965
4. 이자비용 지급	(1,195,384,770)		(1,758,717,717)
5. 법인세 환급액(납부액)	(37,597,120)		(75,606,710)
II. 투자활동현금흐름		(1,581,480,076)		(4,900,994,584)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,000,883,205		3,890,309,314
기타유동금융자산의 처분			1,000,000,000
매도가능금융자산의 처분	3,205
비유동매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
대여금및수취채권의 회수	880,000		2,889,226,630
기타비유동채권의 회수			1,082,684
기타유동금융자산의 회수
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,582,363,281)		(8,791,303,898)
기타유동금융자산의 취득	11,236		810,000,000
대여금및수취채권의 증가			1,000,000,000
기타비유동금융자산의 취득	67,000,000		35,000,000
매도가능금융자산의 취득
비유동매도가능금융자산의 취득	1,299,999,885
유형자산의 취득	1,215,352,160		919,303,898
무형자산의 취득			27,000,000
투자부동산의 취득
종속기업투자지분의 취득			6,000,000,000
기타비유동채무의 감소
III. 재무활동현금흐름		(4,028,839,306)		5,416,746,431
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	334,435,949		11,956,853,336
차입금의 순차입
전환사채의 발행			11,000,000,000
정부보조금의 수령	334,435,949		116,853,336
주식선택권 행사			840,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,363,275,255)		(6,540,106,905)
리스부채 상환	149,477,813		136,344,704
차입금의 순상환	4,207,547,442		6,393,497,051
신주발행비용	6,250,000		10,265,150
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I+II+III)		748,884,293		(708,718,791)
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		0		(1)
VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		748,884,293		(708,718,792)
VII. 기초의 현금및현금성자산		1,514,344,618		2,223,063,410
VIII. 기말의 현금및현금성자산		2,263,228,911		1,514,344,618

&cr; 참조 2]&cr;

1) 연결재무제표&cr;

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
자산
I. 유동자산		43,149,394,084		51,403,514,686
현금및현금성자산	3,360,528,603		4,134,545,396
매 출 채권및기타유동채권	19,338,109,902		21,449,020,486
단기대여금및수취채권	15,050,000		15,930,000
기타유동금융자산	125,011,236		125,000,000
재고자산	20,201,440,387		24,933,394,278
당기법인세자산	-		32,396,680
기타유동비금융자산	109,253,956		713,227,846
II. 비유동자산		84,170,301,717		74,105,205,732
장기매출채권및기타비유동채권	3,832,501,484		3,697,610,996
기타비유동금융자산	107,000,000		40,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,653,825,744		1,477,215,095
당기손익-공정가치측정금융자산	-		950,986,519
관계기업투자지분	3,366,273,161		3,440,184,462
투자부동산	-		-
유형자산	73,591,626,842		57,994,430,891
무형자산	319,958,132		330,226,916
사용권자산	299,116,354		426,474,211
이연법인세자산	-		5,748,076,642
자산총계		127,319,695,801		125,508,720,418
부채
I. 유동부채		49,092,041,625		75,575,312,340
매입채무및기타유동채무	12,276,556,724		13,811,467,462
단기차입금	26,776,538,859		33,660,540,665
유동성장기부채	840,000,000		-
전환사채	6,593,645,905		8,096,647,687
당기법인세부채	271,782,874		-
유동성리스부채	112,287,038		122,974,025
기타유동비금융부채	233,902,225		182,571,351
파생금융상품부채	1,987,328,000		19,701,111,150
II. 비유동부채		9,011,420,264		5,937,361,753
장기매입채무및기타비유동채무	214,300,651		260,192,289
장기차입금	2,070,000,000		-
비유동성리스부채	130,532,358		94,273,649
순확정급여부채	6,312,170,092		5,582,895,815
이연법인세부채	284,417,163		-
부채총계		58,103,461,889		81,512,674,093
자본
지배기업 소유주 지분
I. 자본금		12,634,838,400		12,315,451,700
보통주자본금	12,634,838,400		12,315,451,700
II. 자본잉여금		47,030,415,226		38,985,813,568
주식발행초과금	45,164,840,157		37,120,238,499
기타자본잉여금	1,865,575,069		1,865,575,069
III. 기타자본구성요소		(18,228,741)		(25,268,413)
주식할인발행차금	(32,502,729)		(32,502,729)
주식선택권	14,273,988		7,234,316
IV. 기타포괄손익누계액		10,355,139,257		(57,188,978)
지분법자본변동	-		-
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr; 금융자산평가이익(손실)	(153,430,082)		(57,188,978)
기타포괄손익-재평가이익	10,508,569,339
V. 이익잉여금(결손금)		(785,930,230)		(7,222,761,552)
미처분이익잉여금(결손금)	(785,930,230)		(7,222,761,552)
Ⅵ. 비지배지분	-		-
자본총계		69,216,233,912	-	43,996,046,325
부채와자본총계		127,319,695,801		125,508,720,418

&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
매출액	100,061,025,728	83,852,676,179
매출원가	91,170,697,432	76,758,031,740
매출총이익	8,890,328,296	7,094,644,439
판매비와관리비	8,447,329,513	6,370,913,666
영업이익	442,998,783	723,730,773
지분법이익	242,223,847	231,210,359
관계기업투자지분처분손실	-	162,622,228
금융손익	3,636,690,941	(39,050,686,739)
금융수익	7,133,209,664	1,040,565,633
금융비용	3,496,518,723	40,091,252,372
기타영업외손익	(1,264,655,281)	(4,405,189,506)
기타수익	1,722,237,848	566,264,095
기타비용	2,986,893,129	4,971,453,601
법인세비용차감전순이익(손실)	3,057,258,290	(42,663,557,341)
법인세비용(수익)	3,532,552,406	(4,337,135,337)
연결당기순이익(손실)	(475,294,116)	(38,326,422,004)
기타포괄이익(손실)	10,115,399,856	(594,389,412)
1. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 1. 재분류될 수 없는 항목	10,115,399,856	(594,389,412)
가. 순확정급여채무의 재측정요소	(296,928,379)	(698,948,059)
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 &cr; 지분상품 평가이익	(96,241,104)	104,558,647
다. 기타포괄손익-재평가이익	10,508,569,339	-
2. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 1. 재분류될 수 있는 항목	-	-
가. 지분법자본변동	-	(108,373,048)
나. 재분류조정-지분법자본변동	-	108,373,048
총포괄이익(손실)	9,640,105,740	(38,920,811,416)
연결당기순이익(손실)의 귀속
1. 지배기업소유주지분	(475,294,116)	(38,326,422,004)
2. 비지배지분	-	-
총포괄이익(손실)의 귀속
1. 지배기업소유주지분	9,640,105,740	(38,920,811,416)
2. 비지배지분	-	-
지배기업귀속 주당이익
기본주당이익(손실)	(4)	(321)
희석주당이익(손실)	(7)	(321)

&cr; - 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본&cr;구성요소	기타포괄손익&cr;누계액	이익잉여금	지배기업의 &cr;소유주 귀속	비지배지분	자본합계
2019.01.01(전기초)	11,639,100,600	11,947,082,493	388,057,271	(53,374,577)	31,808,862,783	55,729,728,570	-	55,729,728,570
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(38,326,422,004)	(38,326,422,004)	-	(38,326,422,004)
주식보상비용	-	-	7,234,316	-	-	7,234,316	-	7,234,316
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(698,948,059)	(698,948,059)	-	(698,948,059)
지분법자본변동	-	-		(108,373,048)	-	(108,373,048)	-	(108,373,048)
지분법이익잉여금	-	-	-	-	(6,254,272)	(6,254,272)	-	(6,254,272)
주식매수선택권 행사	140,000,000	1,117,650,000	(420,560,000)	-	-	837,090,000	-	837,090,000
전환사채 전환	536,351,100	25,921,081,075	-	-	-	26,457,432,175	-	26,457,432,175
기타포괄손익-공정가치 측정지 분상품평가이익	-	-	-	104,558,647	-	104,558,647	-	104,558,647
2019.12.31(전기말)	12,315,451,700	38,985,813,568	(25,268,413)	(57,188,978)	(7,222,761,552)	43,996,046,325	-	43,996,046,325
2020.01.01(당기초)	12,315,451,700	38,985,813,568	(25,268,413)	(57,188,978)	(7,222,761,552)	43,996,046,325	-	43,996,046,325
당기순이익(손실)	-	-	-	--	(475,294,116)	(475,294,116)	-	(475,294,116)
주식보상비용	-	-	7,039,672	-	-	7,039,672	-	7,039,672
전환사채 전환	319,386,700	15,267,363,210	-	-	-	15,586,749,910	-	15,586,749,910
결손금 처리	-	(7,222,761,552)	-	-	7,222,761,552	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(296,928,379)	(296,928,379)	-	(296,928,379)
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr; 지분상품평가이익	-	-	-	(96,241,104)	-	(96,241,104)	-	(96,241,104)
기타포괄손익- 재평가이익	-	-	-	10,508,569,339	-	10,508,569,339	-	10,508,569,339
지분법이익잉여금					(13,707,735)	(13,707,735)	-	(13,707,735)
2020.12.31(당기말)	12,634,838,400	47,030,415,226	(18,228,741)	10,355,139,257	(785,930,230)	69,216,233,912	-	69,216,233,912

&cr; - 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
I. 영업활동현금흐름		6,091,176,981		(1,753,091,116)
1. 영업에서 창출된 현금	6,958,575,555		(155,729,235)
가. 당기순이익(손실)	(475,294,116)		(38,326,422,004)
나. 당기순이익 조정을 위한 가감	7,226,809,350		41,159,091,385
감가상각비	2,154,641,385		1,573,899,826
감가상각비(사용권자산)	307,203,824		302,276,961
무형자산상각비	10,268,784		116,260,750
임대매출원가(감가상각비)	-		237,177,587
임대매출원가(무형자산상각비)	-		76,226,990
퇴직급여	1,251,957,618		971,724,123
이자비용	2,285,547,418		2,526,943,295
이자비용(리스부채)	12,283,647		-
외화환산손실	140,057,767		36,701,527
매출채권처분손실	20,347,150		17,387,473
잡손실	-		22,848,683
대손상각비	738,338,218		(10,308,164)
기타대손상각비	2,298,550,975		4,459,959,842
유형자산처분이익	(628,462)		-
유형자산손상차손	306,892,578		-
재고자산폐기손실	247,957,417		274,389,669
재고자산평가손실	9,007,077		205,740,493
관계기업투자지분처분손실	-		162,622,228
파생금융상품부채평가손실	-		35,929,386,162
주식보상비용	7,039,672		7,234,316
금융보증비용	-		41,284,866
법인세비용(수익)	3,532,552,406		(4,337,135,337)
이자수익	(284,780,621)		(430,257,691)
외화환산이익	(715,232,739)		(405,433,009)
지분법이익	(242,223,847)		(231,210,359)
재고자산매각이익	(16,126,455)		(346,847,552)
재고자산평가충당금환입	(26,113,957)		-
파생금융상품부채평가이익	(4,810,710,100)		-
잡이익	(20,405)		-
금융보증수익	-		(41,284,866)
대손충당금환입	-		(496,428)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	207,060,321		(2,988,398,616)
매출채권의 증가	(1,348,449,502)		(8,848,975,242)
기타유동채권의 증가	(735,634,168)		(12,178,499,700)
기타유동비금융자산의 감소(증가)	601,829,905		(587,092,527)
재고자산의 감소(증가)	4,517,229,809		(12,144,336,755)
기타비유동채권의 감소(증가)	22,218,400		-
매입채무의 증가(감소)	(2,570,131,246)		23,021,858,630
기타유동채무의 증가	1,055,832,543		8,576,377,539
기타유동비금융부채의 증가	51,330,874		38,173,833
퇴직금의 지급	(865,740,252)		(712,445,557)
사외적립자산의 감소	(34,508,430)		(55,086,813)
정부보조금의 사용	(486,917,612)		(98,372,024)
2. 배당금수익 수취	300,000,000		120,000,000
3. 이자수익 수취	80,569,345		121,697,056
4. 이자비용 지급	(1,198,342,719)		(1,758,717,717)
5. 법인세 납부액	(49,625,200)		(80,341,220)
II. 투자활동현금흐름		(3,952,333,036)		(1,974,934,584)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,000,883,205		3,890,309,314
기타유동금융자산의 처분	-		1,000,000,000
매도가능금융자산의 처분	3,205		-
비유동매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000		-
대여금및수취채권의 회수	1,000,880,000		2,889,226,630
기타비유동금융자산의 처분	-		1,082,684
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,953,216,241)		(5,865,243,898)
기타유동금융자산의 취득	11,236		810,000,000
대여금및수취채권의 증가	-		2,000,000,000
기타비유동금융자산의 취득	67,000,000		35,000,000
비유동매도가능금융자산의 취득	1,299,999,885		-
유형자산의 취득	4,586,205,120		2,857,243,898
무형자산의 취득	-		163,000,000
III. 재무활동현금흐름		(2,912,860,738)		5,416,746,431
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	514,562,082		11,956,853,336
전환사채의 발행	-		11,000,000,000
정부보조금의 수령	514,562,082		116,853,336
주식선택권 행사	-		840,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,427,422,820)		(6,540,106,905)
리스부채 상환	153,625,378		136,344,704
차입금의 순상환	3,267,547,442		6,393,497,051
신주발행비용	6,250,000		10,265,150
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I+II+III)		(774,016,793)		1,688,720,731
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-		(1)
VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(774,016,793)		1,688,720,730
VII. 연결실체 변동		-		222,761,256
VIII. 기초의 현금및현금성자산		4,134,545,396		2,223,063,410
IX. 기말의 현금및현금성자산		3,360,528,603		4,134,545,396

&cr;(2) 별도 재무제표&cr; - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
자산
I. 유동자산		41,994,089,163		48,251,084,348
현금및현금성자산	2,263,228,911		1,514,344,618
매출채권및기타유동채권	19,327,871,360		21,270,504,952
단기대여금및수취채권	15,050,000		15,930,000
기타유동금융자산	125,011,236		125,000,000
재고자산	20,201,440,387		24,933,394,278
당기법인세자산	-		27,662,170
기타유동비금융자산	61,487,269		364,248,330
II. 비유동자산		84,220,401,645		77,231,305,344
장기매출채권및기타비유동채권	3,829,501,484		3,697,610,996
기타비유동금융자산	107,000,000		40,000,000
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산	2,653,825,744		1,477,215,095
당기손익-공정가치측정금융자산	-		950,986,519
종속기업투자지분	5,379,598,945		5,220,714,817
관계기업투자지분	3,366,273,161		3,440,184,462
투자부동산	-		-
유형자산	68,385,366,077		56,028,881,560
무형자산	199,719,880		202,419,880
사용권자산	299,116,354		426,474,211
이연법인세자산	-		5,746,817,804
자산총계		126,214,490,808		125,482,389,692
부채
I. 유동부채		49,020,739,166		75,555,016,351
매입채무및기타유동채무	12,194,959,549		13,792,457,893
단기차입금	26,776,538,859		33,660,540,665
유동성장기부채	840,000,000		-
전환사채	6,593,645,905		8,096,647,687
당기법인세부채	288,545,464		-
유동성리스부채	112,287,038		122,974,025
기타유동비금융부채	227,434,351		181,284,931
파생금융상품부채	1,987,328,000		19,701,111,150
II. 비유동부채		7,980,658,007		5,932,918,566
장기매입채무및기타비유동채무	212,052,594		260,192,289
장기차입금	1,130,000,000		-
비유동성리스부채	130,532,358		94,273,649
순확정급여부채	6,220,848,327		5,578,452,628
이연법인세부채	287,224,728		-
부채총계		57,001,397,173		81,487,934,917
자본
I. 자본금		12,634,838,400		12,315,451,700
보통주자본금	12,634,838,400		12,315,451,700
II. 자본잉여금		47,030,415,226		38,985,813,568
주식발행초과금	45,164,840,157		37,120,238,499
기타자본잉여금	1,865,575,069		1,865,575,069
III. 기타자본구성요소		(32,502,729)		(32,502,729)
주식할인발행차금	(32,502,729)		(32,502,729)
IV. 기타포괄손익누계액		10,366,272,968		(51,546,212)
지분법자본변동	11,133,711		5,642,766
기타포괄손익-재평가이익	10,508,569,339		-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실)	(153,430,082)		(57,188,978)
V. 이익잉여금		(785,930,230)		(7,222,761,552)
미처분이익잉여금	(785,930,230)		(7,222,761,552)
자본총계		69,213,093,635		43,994,454,775
부채와자본총계		126,214,490,808		125,482,389,692

&cr;- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
매출액	100,061,025,728	83,852,676,179
매출원가	91,170,697,432	76,758,031,740
매출총이익	8,890,328,296	7,094,644,439
판매비와관리비	7,569,581,925	6,085,538,733
영업이익	1,320,746,371	1,009,105,706
지분법이익	405,102,001	231,210,359
지분법손실	-	1,265,250,945
관계기업투자지분처분손실	-	162,622,228
금융손익	3,597,992,541	(39,069,674,158)
금융수익	7,091,012,944	1,030,274,103
금융비용	3,493,020,403	40,099,948,261
기타영업외손익	(2,266,582,623)	(3,406,658,787)
기타수익	720,217,716	564,791,840
기타비용	2,986,800,339	3,971,450,627
법인세비용차감전순이익(손실)	3,057,258,290	(42,663,890,053)
법인세비용(수익)	3,532,552,406	(4,337,468,049)
당기순이익(손실)	(475,294,116)	(38,326,422,004)
기타포괄이익(손실)	10,131,924,499	(584,303,459)
1. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류될 수 없는 항목	10,126,433,554	(589,946,225)
가.순확정급여채무의 재측정요소	(285,894,681)	(694,504,872)
나.기타포괄손익-공정가치 측정 &cr; 금융자산평가손익	(96,241,104)	104,558,647
다. 재평가이익	10,508,569,339	-
2. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류될 수 있는 항목	5,490,945	5,642,766
가.지분법자본변동	5,490,945	5,642,766
총포괄이익(손실)	9,656,630,383	(38,910,725,463)
주당이익
기본주당이익(손실)	(4)	(321)
희석주당이익(손실)	(7)	(321)

&cr; - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본합계
2019.01.01(전기초)	11,639,100,600	11,947,082,493	388,057,271	(53,374,577)	31,808,862,783	55,729,728,570
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(38,326,422,004)	(38,326,422,004)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(694,504,872)	(694,504,872)
지분법자본변동	-	-	-	(102,730,282)	-	(102,730,282)
지분법이익잉여금	-	-	-	-	(10,697,459)	(10,697,459)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분&cr; 상품평가이익	-	-	-	104,558,647	-	104,558,647
주식매수선택권 행사	140,000,000	1,117,650,000	(420,560,000)	-	-	837,090,000
전환사채 전환	536,351,100	25,921,081,075	-	-	-	26,457,432,175
2019.12.31(전기말)	12,315,451,700	38,985,813,568	(32,502,729)	(51,546,212)	(7,222,761,552)	43,994,454,775
2020.01.01(당기초)	12,315,451,700	38,985,813,568	(32,502,729)	(51,546,212)	(7,222,761,552)	43,994,454,775
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(475,294,116)	(475,294,116)
전환사채 전환	319,386,700	15,267,363,210	-	-	-	15,586,749,910
결손금 처리	-	(7,222,761,552)	-	-	7,222,761,552	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(285,894,681)	(285,894,681)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분&cr; 상품평가이익	-	-	-	(96,241,104)	-	(96,241,104)
지분법이익잉여금	-	-	-	-	(24,741,433)	(24,741,433)
재평가잉여금	-	-	-	10,508,569,339	-	10,508,569,339
지분법자본변동	-	-	-	5,490,945	-	5,490,945
2020.12.31(당기말)	12,634,838,400	47,030,415,226	(32,502,729)	10,366,272,968	(785,930,230)	69,213,093,635

&cr; - 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
I. 영업활동현금흐름		6,201,839,675		(1,224,470,638)
1. 영업에서 창출된 현금	7,036,084,011		385,631,824
가. 당기순이익(손실)	(475,294,116)		(38,326,422,004)
나. 당기순이익 조정을 위한 가감	6,868,771,244		41,386,179,088
감가상각비	2,024,499,859		1,532,509,157
감가상각비(사용권자산)	303,035,854		302,276,961
무형자산상각비	2,700,000		108,067,786
임대매출원가(감가상각비)	-		237,177,587
임대매출원가(무형자산상각비)	-		76,226,990
퇴직급여	1,228,874,070		971,724,123
이자비용	2,282,081,128		2,517,763,538
이자비용(리스부채)	12,251,617		9,179,757
지분법손실	-		1,265,250,945
외화환산손실	140,057,767		36,701,527
매출채권처분손실	20,347,150		17,387,473
잡손실	-		22,848,683
대손상각비	738,338,218		(10,308,164)
기타의대손상각비	2,298,550,975		3,459,959,842
유형자산손상차손	306,892,578		-
유형자산처분이익	(628,462)		-
재고자산폐기손실	247,957,417		274,389,669
재고자산평가손실	9,007,077		205,740,493
관계기업투자지분처분손실	-		162,622,228
관계기업투자지분평가손실	-		-
파생금융상품부채평가손실	-		35,929,386,162
금융보증비용	-		41,284,866
법인세비용(수익)	3,532,552,406		(4,337,468,049)
이자수익	(304,461,158)		(411,270,272)
외화환산이익	(715,232,739)		(405,433,009)
대손충당금환입	-		(496,428)
지분법이익	(405,102,001)		(231,210,359)
재고자산매각이익	(16,126,455)		(346,847,552)
재고자산평가충당금환입	(26,113,957)		-
파생금융상품부채평가이익	(4,810,710,100)		-
금융보증수익	-		(41,284,866)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	642,606,883		(2,674,125,260)
매출채권의 증가	(1,348,449,502)		(8,848,975,242)
기타유동채권의 증가	97,601,168		(12,178,499,700)
기타유동비금융자산의 감소(증가)	300,617,076		(255,957,342)
재고자산의 증가	4,517,229,809		(12,144,336,755)
기타비유동채권의 감소(증가)	25,218,400		-
매입채무의 증가(감소)	(2,570,131,246)		23,021,858,630
기타유동채무의 증가(감소)	993,785,308		8,560,631,470
기타유동비금융부채의 증가(감소)	46,149,420		37,058,073
퇴직금의 지급	(966,398,896)		(712,445,557)
사외적립자산의 감소	13,388,882		(55,086,813)
정부보조금의 사용	(466,403,536)		(98,372,024)
2. 배당금수익 수취	300,000,000		120,000,000
3. 이자수익 수취	98,737,554		104,221,965
4. 이자비용 지급	(1,195,384,770)		(1,758,717,717)
5. 법인세 환급액(납부액)	(37,597,120)		(75,606,710)
II. 투자활동현금흐름		(1,581,480,076)		(4,900,994,584)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,000,883,205		3,890,309,314
기타유동금융자산의 처분	-		1,000,000,000
매도가능금융자산의 처분	3,205		-
비유동매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000		-
대여금및수취채권의 회수	880,000		2,889,226,630
기타비유동채권의 회수	-		1,082,684
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,582,363,281)		(8,791,303,898)
기타유동금융자산의 취득	11,236		810,000,000
대여금및수취채권의 증가	-		1,000,000,000
기타비유동금융자산의 취득	67,000,000		35,000,000
비유동매도가능금융자산의 취득	1,299,999,885		-
유형자산의 취득	1,215,352,160		919,303,898
무형자산의 취득	-		27,000,000
종속기업투자지분의 취득	-		6,000,000,000
III. 재무활동현금흐름		(3,871,475,306)		5,416,746,431
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	491,799,949		11,956,853,336
차입금의 순차입	-		-
전환사채의 발행	-		11,000,000,000
정부보조금의 수령	491,799,949		116,853,336
주식선택권 행사	-		840,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,363,275,255)		(6,540,106,905)
리스부채 상환	149,477,813		136,344,704
차입금의 순상환	4,207,547,442		6,393,497,051
신주발행비용	6,250,000		10,265,150
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III)		748,884,293		(708,718,791)
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-		(1)
VI. 현금및현금성자산의 순증가		748,884,293		(708,718,792)
VII. 기초의 현금및현금성자산		1,514,344,618		2,223,063,410
VIII. 당기말 의 현금및현금성자산		2,263,228,911		1,514,344,618

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;
	2021 년 03 월 10 일
권 유 자:	성 명: 국일제지 주식회사&cr;주 소: 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563&cr;전화번호: 031-339-9100
작 성 자:	성 명: 이진구&cr;부서 및 직위: 기획신사업부/ 차장&cr;전화번호: 02-6900-5500
&cr;&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

국일제지(주)본인2021년 03월 10일2021년 03월 25일2021년 03월 15일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

국일제지(주)보통주00본인-

성명&cr;(회사명)	주식의&cr;종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최우식최대주주보통주41,000,00032.45최대주주&cr;(등기임원)-김정훈등기임원보통주130,0000.10등기임원-김병돈미등기임원보통주80,0000.06미등기임원-김동훈미등기임원보통주53,8630.04미등기임원-임성근미등기임원보통주100,0000.08미등기임원-한상엽미등기임원보통주100,0000.08미등기임원-41,463,86332.81-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

※ 소유주식수 및 소유 비율은 2020년 12월 31일자 기준입니다.&cr;

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이진구보통주0직원직원-김효정보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명)	주식의&cr;종류	소유&cr;주식수	회사와의&cr;관계	권유자와의&cr;관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명)	구분	주식의&cr;종류	주식&cr;소유수	회사와의&cr;관계	권유자와의&cr;관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021년 03월 10일2021년 03월 15일2021년 03월 24일2021년 03월 25일

주주총회&cr;소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위

제43기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제43기 정기주주총회(2021년 3월 25일 개최)의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2021년 03월 15일 09시 ~ 2021년 03월 24일 17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2021년 03월 15일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2021년 03월 24일은 오후 5시까지만 가능)&cr;2)시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 &cr;- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 &cr;3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 국일제지(주) 기획신사업부&cr;- 주소 : 서울 강남구 강남대로 388 (역삼동, 강남센터빌딩) 4/5층, 기획신사업부 앞&cr;- 전화번호 : 02-6900-5500&cr;- 팩스번호 : 02-6900-5588&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수 기간 : 2021년 03월 24일까지의 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021년 03월 25일 오전 9시경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563, 본사 대강당 (용인공장)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2021년 03월 15일 09시 ~ 2021년 03월 24일 17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2021년 03월 15일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2021년 03월 24일은 오후 5시까지만 가능)&cr;2)시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 &cr;- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 &cr;3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내&cr;○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열 및 의심증상이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. &cr;○ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 총회의 일시·장소 등이 변경 될수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를 통해 안내할 예정입니다.&cr; &cr;▶ 코로나19(COVID-19) 바이러스와 관련하여 정부에서는 다수가 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체할 것을 권하고 있습니다. 주주분들의 건강과 안정을 위해 전자투표 및 전자위임장 행사 방법을 안내해 드리오니 주주 여러분께서는 전자투표제도를 적극 활용하시어 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;

당사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.&cr;■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) &cr;■ (CVD) 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주))

가. 업계의 현황

&cr; ■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) &cr; ( 1) 제지산업의 특성&cr; 제지산업은 원자재 투입에서 초지, 가공공정까지 일관자동화가 요구되어 대규모의 설비투자가 필요한 자본집약적인 장치산업입니다. 그러기에 대규모의 설비와 넓은 부지가 갖춰져야하며, 전력비 및 연료비등 에너지 비용이 높고, 고정비의 부담이 큰 사업입니다. 과거 제지산업은 인쇄용지 및 신문용지가 대다수를 차지하여 인쇄산업과 출판업 등의 전후방산업이 영향을 받았으나, 최근에는 디지털화와 IT 산업화에 따라 국내외 인쇄용지 소비 둔화로 고부가가치인 특수지 등 다양한 지종에 변화를 시도하고 있습니다. &cr;

(2) 산업의 성장성&cr; 경제.산업활동과 국민들의 일상생활에 필요한 각종 종이.종이제품을 생산하는 산업으로서 각국은 중요도를 감안하여 자급체제를 유지하고 있습니다. 그러기에 각국의 GDP 수준에 비례하여 성장하는 특성이 있습니다. 최근 전자매체들의 발달로 인하여인쇄산업의 성장속도는 주춤하나, 특수지 및 산업용지의 성장성은 성장기 단계입니다. &cr;&cr;(3) 경기변동의 특성&cr;제지산업은 산업전반 전체의 경기변동과 연동하여 움직이는 경향을 보이고 있으며, GDP및 GNI성장수준과 비례하며 발전하는 특성이 있으나, 제지산업 자체의 특성인 장치산업인 요인으로 시설투자기간이 장기간 소요되며, 투자비용이 많아 공급의 증가는 계단식으로 이루어 지고 있습니다. 수요는 산업전반 성장과 연동하여 증대되기 때문에 공급과잉, 수요과잉, 공급과잉의 순환 패턴을 보이고 있습니다. 계절적 요인은 특수지 및 산업용지의 경우 제품 특성상 성수기와 비성수기에 대한 구분은 명확하지 않다고 볼 수 있습니다. &cr; &cr;(4) 경쟁요소&cr;제지산업은 원재료의 대부분을 해외에서 수입함에 따라 해외 의존도가 매우 높고 다른 산업에 비해 제조원가중 원재료인 수입펄프의 비중이 높아 원가구조가 대외요인에 크게 연관되고 있습니다. 그렇기에 펄프의 국제 가격 변동에 가장 취약한 구조를 보이고 있습니다. 인도네시아 및 중국이 자국산 원료, 가격경쟁력 등을 바탕으로 설비를 확장하고있어 펄프를 수입에 의존하고 있는 우리나라는 어려움에 직면해 있습니다.&cr;&cr; (5) 자원조달의 특성&cr;Pulp는 제지산업의 주요 원재료로 80%를 미국, 캐나다등지에서 수입하여 의존하여 국제 펄프가격의 변동이 생산원가에 큰 영향을 미치고 있습니다.&cr;펄프가격 동향은 경기상황과 연동하여 민감하게 반응하기 때문에 특히 환율에 따라 원가가 제품가격과 함께 연중 변동폭이 크게 나타나고 있습니다. &cr; &cr;(6) 관계법령 및 정부규제&cr;" 특이사항이 없음"&cr;&cr; ■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주)) &cr; (1) 그래핀 및 신소재 산업의 특성 &cr; 그래핀은 탄소 원자가 육각형 형태로 배열된 2차원 물질로 투명성이 우수하며 안정적인 분자 구조로 존재할 수 있는 가장 얇은 재질일 뿐만 아니라 열, 전기 전도성이 탁월한 소재입니다. 높 은 강도, 전자이동도 등 여러 특성이 현존물질 중 가장 뛰어난 신소재로 알려져 전 세계적으로 촉망 받는 신소재이자 기술개발 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다. 그렇기에 제조 및 응용에 많은 국내외 기업의 연구 및 투자의향이 있고, 사업화 연구개발을 추진중이나 시장초기 단계 에서의 불확실성과 위험성으로 본격적인 사업은 국내외 아직 미흡한 단계입니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr; CVD 그래핀은 고온에서 탄소를 가스화하여 금속표면에 증착시키는 방법으로 생산 되며 대면적·고품질의 그래핀 제작이 가능하여 투명전극, 차세대 전자소자, 에너지용 전극 소재 등에 응용 가능합니다. 그러나 양산화를 위한 핵심적인 기술이 확보되지 않아 분야별로 시장 형성에 최소 3년에서 10년의 시간 소요 예상됩니다.&cr;&cr;(3) 경기변동의 특성

CVD 그래핀 원소재 분야에서 2009년 Wafer 크기 1인치의 CVD 그래핀 합성을 성공 한 후 삼성테크윈 등 국내 연구진은 CVD 그래핀 대면적화 기술을 주도하고 있으나, CVD 그래핀 합성 기술의 지속적인 발전에도 불구하고 ITO 등 경쟁소재 대비 특성 및 양산화 열세를 보이고 있어 추가적인 개선 연구개발이 시급한 상황입니다.

나. 회사의 현황

&cr; ■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) &cr;&cr;(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 핵심역량을 시장여건, 생산 및 판매활동, 영업 전략으로 구분하여 시기별로 요약하였습니다.

구 분	시장여건	생산 및 판매활동개요	영업상 주요 전력 및 개황
설립시&cr;(78~93)	- 전량 수입에 의존하는 기능지&cr; 및 특수지 시장 &cr;&cr;- 대량생산에 의한 인쇄지 및&cr; 골판지 등의 산업용지 생산 &cr;&cr;- 경제규모 향상에 의한 제지&cr; 업계의 안정적 매출신장과&cr; 수익성 신장&cr; &cr;- 거대 제지업체들의 대규모 &cr; 생산수요 품목들의 과점&cr; 공급체제	- 타자원지 및 복사지 등의&cr; 인쇄용 지류제품 생산, 공급&cr; &cr;- 80년대 말부터 박엽지 등의&cr; 산업용 지류 생산 공급	- 회사의 기초정립&cr; &cr;- 안정적인 수익구조 창출로 &cr; 재투자 및 기술집약적인 제품 &cr; 시장으로의 진입 계획
성장기&cr;(94~'03)	- 산업용 특수지에 대한 완만한&cr; 시장증가세&cr; &cr;- 기능지와 특수지의 국내시장&cr; 에 대한 국내업체의 공략&cr; &cr;- 기능지와 특수지 시장 공급&cr; 업체의 영세성을 벗어나 기술&cr; 집약적 전문업체의 필요성 대두	- 산업용 다공원지 및 간지의&cr; 본격생산&cr; &cr;- 특수지 생산에 맞춘&cr; 본격적인 시설개체 및 생산&cr; &cr;- 대형 매출처 직판에 의한 매출 증대에 의거 외형성장 시현	- 기능지 및 특수지의 품질 향상 증대 노력&cr; &cr;- 꾸준한 설비투자로 고품질 &cr; 생산품 시현&cr; &cr;- 안정적 유통망 확보 및 대형&cr; 매출처 직판 체제에 의한 판매 구조 간결화 추진
성숙기&cr;('03~'13)	- 중국 시장 진출 확대에 의한&cr; 시장증대 기회 확대&cr; &cr;- 04년 이후 지류 무관세화로&cr; 자본집약적, 가격경쟁 위주&cr; 지류품목의 해외수입업체&cr; 위협증가&cr; &cr;- IT산업 및 신문산업축소로&cr; 인한 인쇄용 제지시장의&cr; 점진적 축소 예측&cr; &cr;- 고부가가치 특수분야 종이&cr; 시장확대	- 성장확대를 위한 수입지류의 당사&cr; 생산을 위한 개발 및 시장화추진&cr; &cr;- 대단위 공급의 품목 특성상 매출&cr; 처와의 유통구조 단일화 계속&cr; 추진&cr; &cr;- 중국 특수지 시장 진출을 위한 &cr; 현지 법인 출자	- 중국 내 특수지 시장의 진출을 위한 교두보 확보를 위한 현지&cr; 법인 출자&cr; &cr;- 기존대형 고객에 맞춰 고품질 지류 생산 체제 강화&cr; &cr;- 특수지 및 기능지 전문 생산&cr; 업체로의 산업체내 위치 확보
현재&cr;('14~ 현재)	- 주요 원자재 가격 상승으로&cr; 인한 원가상승&cr;&cr; - 국내 대형제지사의 특수지&cr; 진출 및 외국 제지업체의&cr; 국내 진입확대	- 기술연구소 설립 (2011) &cr;&cr;- 합성섬유 적용 신제품 확대 등&cr; 다양한 제품군 개발 주력&cr;&cr; - 독과점 생산 제품 보유	- 적극적인 해외시장 개척&cr;&cr;- 국내시장의 지배력 강화&cr; &cr;- 고객 맞춤형 제품개선 및 개발&cr;&cr;- 고부가가치의 제품 위주 판매

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기타종이 및 판지를 제조및 판매하는 업체(17129)로서 공시대상의 요건을&cr;갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하지 않습니다.&cr;

(2) 시장점유율

특수지(박엽지)의 경우 지종이 다양하여 특정 지종에 대한 시장을 분할하고 점유율을산정하기가 어렵습니다. &cr;

(3) 시장의 특성

- 국내외 주요 제지업체들은 국내 종이 수요 감소에 중장기적으로 대응하기 위해 지종 다각화투자 및 고수익 지종으로의 전환투자를 꾸준히 진행 중에 있습니다. 이 에 경쟁지종시장 진입 확대, 외국 제지업체 국내 진입 확대 등 경쟁 심화가 예상됩니다.&cr; 당사는 주 생산품인 강판간지, 담배관련지 외에 신제품을 확대하는 등 고부가가치 지종 개발에 주력을 다하고 있습니다. &cr;- 크라프트지의 경우 포장용지, 특수지 등으로 사용이 되고 시장에서 사용되는 용도는 아래와 같습니다. 최근 친환경에 대한 관심으로 플라스틱 및 비닐포장이 종이포장으로 바뀌는 추세이기에, 당사 장점을 살려 국내외 수출 물량도 확대하고 있습니다.

	구분	사용용도
1	중포장크라프트지	- 시멘트, 쌀, 밀가루, 사료 등을 담는 대형포장에 사용되는 종이 &cr;- 미표백 : UKP와 OCC를 원료로 하여 제조된 중포장크라프트지 &cr;- 표 백 : BKP를 원료로 하여 제조된 중포장크라프트지
2	경포장크라프트지	쇼핑백, 봉투용지 등과 같이 가벼운 물품, 일반포장 등에 사용되는 크라프트지
3	박엽 포장용지	식품, 과일 등의 포장에 쓰이는 박엽지, 식품포장지, 과수봉지, 약품포장지 등
4	기 타	상기 분류에 포함되지 않는 포장용지 및 벽지류 등

&cr; (4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr; 당사는 2018년 11월 이사회결의 등을 통하여 100% 자회사인 국일그래핀㈜를 설립하였고, 지속적으로 대면적 그래핀 상용화를 위한 연구 개발에 매진하고 있습니다. 향후 계획은 대면적 그래핀 박막 제조설비를 통한 고품질의 박막 그래핀 양산화 및 상용화입니다.&cr; &cr; (5) 조직도&cr;

국일제지주식회사 조직도_20200630.jpg 국일제지주식회사 조직도

&cr; ■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주)) &cr;

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr;- 당사는 합성수지필림등 비금속 소재에 양산화 가능한 8인치 Wafer-scale이상으로 고품질 대면적 그래핀 박막을 제조하여 ITO 및 투명 전극, 이차전지 분리막, 디스플레이, 나노복합, 배리어 소재 등을 대체하고자 하는 비전사 저온 대면적 그래핀 소재 및 제조기술을 가지고 있습니다. &cr;(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;당사는 비상장회사로 공시대상의 요건을 갖추지 않았으며, 당사는 그래핀 관련 소재 및 일체의 연구개발업을 지니고 있습니다.&cr;&cr;(2) 시장점유율&cr;현재까지 비전사 공정과 저온의 제조조건을 통한 대면적 그래핀 양산화의 시장 점유율은 산출할 수 없기에 보편적인 시장여건과 당사의 핵심역량 R&D 전략으로 구분하여 요약하였습니다.&cr;

구 분	시장여건	국일그래핀(주) 전략
국일그래핀(주)&cr;설립 이전	- 복잡한 그래핀 박막 제조기술의 공정으로 연구자료, 연구단계 &cr; 미비	- 비전사 저온 그래핀 박막 제조기술(CVD)을 통한 그래핀 박막제조 연구
국일그래핀(주)&cr;설립 이후	- 지속적 연구 필요&cr;&cr;&cr;- 대내외적으로 생소한 소재로 &cr; 인식	(1) 산학협력(기술이전)을 통한 비전사, 저온 CVD 그래핀 제조기술 확대&cr; - 충남대 산학협력 진행&cr; - 대용량 그래핀 박막 제조장치 운용기술&cr;&cr;(2) 국외 전시회 참가 ( 2019 IDTECH USA (Graphene & 2D Materials) &cr; - 그래핀 필름 제조 방식 차별성의 '국일그래핀' 인지도 상승&cr; - 대면적 그래핀양산화 설비 능력 가시적 홍보
도입기&cr;('20~)	- 높은 제조원가로 인한 상용화의 &cr; 어려움	(1) 지속적 투자를 통한 대면적 생산설비 구축 - 비전사 저온 Roll-to-Roll CVD 설비 운용&cr; - 12인치 Batch식 제조설비 운용 (2) 비전사 저온 그래핀 박막 기술로 낮은 에너지 제조단가&cr;(3) 간편하고 축소된 제조공정을 통한 낮은 제조원가&cr;(4) 전문 마케팅을 통한 소재 영업 및 관련기술 이전 - 디스플레이 및 반도체 수요기업 소재 영업 - 전문 기업의 기술협력을 통한 관련 소재 공동 개발

&cr;(3) 시장의 특성&cr;그래핀의 용도는 Flexible 터치스크린, 투명 전극, 에너지 및 발광소자, 전지&슈퍼캐패시터 분리막, 배리어 소재 등 다양하게 사용가능하며, 도성, 비저항, 휨특성, 투명성, 열전달, 기계적 강도가 매우 높아 다양한 응용에 활용됩니다.&cr;&cr; (4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;- 해당사항 없음.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 ㆍ 현금흐름표 ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) &cr;&cr;※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사결과와 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. &cr;

1) 연결재무제표&cr;

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
자산
I. 유동자산		43,149,394,084		51,403,514,686
현금및현금성자산	3,360,528,603		4,134,545,396
매 출 채권및기타유동채권	19,338,109,902		21,449,020,486
단기대여금및수취채권	15,050,000		15,930,000
기타유동금융자산	125,011,236		125,000,000
재고자산	20,201,440,387		24,933,394,278
당기법인세자산	-		32,396,680
기타유동비금융자산	109,253,956		713,227,846
II. 비유동자산		84,170,301,717		74,105,205,732
장기매출채권및기타비유동채권	3,832,501,484		3,697,610,996
기타비유동금융자산	107,000,000		40,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,653,825,744		1,477,215,095
당기손익-공정가치측정금융자산	-		950,986,519
관계기업투자지분	3,366,273,161		3,440,184,462
투자부동산	-		-
유형자산	73,591,626,842		57,994,430,891
무형자산	319,958,132		330,226,916
사용권자산	299,116,354		426,474,211
이연법인세자산	-		5,748,076,642
자산총계		127,319,695,801		125,508,720,418
부채
I. 유동부채		49,092,041,625		75,575,312,340
매입채무및기타유동채무	12,276,556,724		13,811,467,462
단기차입금	26,776,538,859		33,660,540,665
유동성장기부채	840,000,000		-
전환사채	6,593,645,905		8,096,647,687
당기법인세부채	271,782,874		-
유동성리스부채	112,287,038		122,974,025
기타유동비금융부채	233,902,225		182,571,351
파생금융상품부채	1,987,328,000		19,701,111,150
II. 비유동부채		9,011,420,264		5,937,361,753
장기매입채무및기타비유동채무	214,300,651		260,192,289
장기차입금	2,070,000,000		-
비유동성리스부채	130,532,358		94,273,649
순확정급여부채	6,312,170,092		5,582,895,815
이연법인세부채	284,417,163		-
부채총계		58,103,461,889		81,512,674,093
자본
지배기업 소유주 지분
I. 자본금		12,634,838,400		12,315,451,700
보통주자본금	12,634,838,400		12,315,451,700
II. 자본잉여금		47,030,415,226		38,985,813,568
주식발행초과금	45,164,840,157		37,120,238,499
기타자본잉여금	1,865,575,069		1,865,575,069
III. 기타자본구성요소		(18,228,741)		(25,268,413)
주식할인발행차금	(32,502,729)		(32,502,729)
주식선택권	14,273,988		7,234,316
IV. 기타포괄손익누계액		10,355,139,257		(57,188,978)
지분법자본변동	-		-
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr; 금융자산평가이익(손실)	(153,430,082)		(57,188,978)
기타포괄손익-재평가이익	10,508,569,339
V. 이익잉여금(결손금)		(785,930,230)		(7,222,761,552)
미처분이익잉여금(결손금)	(785,930,230)		(7,222,761,552)
Ⅵ. 비지배지분	-		-
자본총계		69,216,233,912	-	43,996,046,325
부채와자본총계		127,319,695,801		125,508,720,418

&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
매출액	100,061,025,728	83,852,676,179
매출원가	91,170,697,432	76,758,031,740
매출총이익	8,890,328,296	7,094,644,439
판매비와관리비	8,447,329,513	6,370,913,666
영업이익	442,998,783	723,730,773
지분법이익	242,223,847	231,210,359
관계기업투자지분처분손실	-	162,622,228
금융손익	3,636,690,941	(39,050,686,739)
금융수익	7,133,209,664	1,040,565,633
금융비용	3,496,518,723	40,091,252,372
기타영업외손익	(1,264,655,281)	(4,405,189,506)
기타수익	1,722,237,848	566,264,095
기타비용	2,986,893,129	4,971,453,601
법인세비용차감전순이익(손실)	3,057,258,290	(42,663,557,341)
법인세비용(수익)	3,532,552,406	(4,337,135,337)
연결당기순이익(손실)	(475,294,116)	(38,326,422,004)
기타포괄이익(손실)	10,115,399,856	(594,389,412)
1. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 1. 재분류될 수 없는 항목	10,115,399,856	(594,389,412)
가. 순확정급여채무의 재측정요소	(296,928,379)	(698,948,059)
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 &cr; 지분상품 평가이익	(96,241,104)	104,558,647
다. 기타포괄손익-재평가이익	10,508,569,339	-
2. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 1. 재분류될 수 있는 항목	-	-
가. 지분법자본변동	-	(108,373,048)
나. 재분류조정-지분법자본변동	-	108,373,048
총포괄이익(손실)	9,640,105,740	(38,920,811,416)
연결당기순이익(손실)의 귀속
1. 지배기업소유주지분	(475,294,116)	(38,326,422,004)
2. 비지배지분	-	-
총포괄이익(손실)의 귀속
1. 지배기업소유주지분	9,640,105,740	(38,920,811,416)
2. 비지배지분	-	-
지배기업귀속 주당이익
기본주당이익(손실)	(4)	(321)
희석주당이익(손실)	(7)	(321)

&cr; - 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본&cr;구성요소	기타포괄손익&cr;누계액	이익잉여금	지배기업의 &cr;소유주 귀속	비지배지분	자본합계
2019.01.01(전기초)	11,639,100,600	11,947,082,493	388,057,271	(53,374,577)	31,808,862,783	55,729,728,570	-	55,729,728,570
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(38,326,422,004)	(38,326,422,004)	-	(38,326,422,004)
주식보상비용	-	-	7,234,316	-	-	7,234,316	-	7,234,316
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(698,948,059)	(698,948,059)	-	(698,948,059)
지분법자본변동	-	-		(108,373,048)	-	(108,373,048)	-	(108,373,048)
지분법이익잉여금	-	-	-	-	(6,254,272)	(6,254,272)	-	(6,254,272)
주식매수선택권 행사	140,000,000	1,117,650,000	(420,560,000)	-	-	837,090,000	-	837,090,000
전환사채 전환	536,351,100	25,921,081,075	-	-	-	26,457,432,175	-	26,457,432,175
기타포괄손익-공정가치 측정지 분상품평가이익	-	-	-	104,558,647	-	104,558,647	-	104,558,647
2019.12.31(전기말)	12,315,451,700	38,985,813,568	(25,268,413)	(57,188,978)	(7,222,761,552)	43,996,046,325	-	43,996,046,325
2020.01.01(당기초)	12,315,451,700	38,985,813,568	(25,268,413)	(57,188,978)	(7,222,761,552)	43,996,046,325	-	43,996,046,325
당기순이익(손실)	-	-	-	--	(475,294,116)	(475,294,116)	-	(475,294,116)
주식보상비용	-	-	7,039,672	-	-	7,039,672	-	7,039,672
전환사채 전환	319,386,700	15,267,363,210	-	-	-	15,586,749,910	-	15,586,749,910
결손금 처리	-	(7,222,761,552)	-	-	7,222,761,552	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(296,928,379)	(296,928,379)	-	(296,928,379)
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr; 지분상품평가이익	-	-	-	(96,241,104)	-	(96,241,104)	-	(96,241,104)
기타포괄손익- 재평가이익	-	-	-	10,508,569,339	-	10,508,569,339	-	10,508,569,339
지분법이익잉여금					(13,707,735)	(13,707,735)	-	(13,707,735)
2020.12.31(당기말)	12,634,838,400	47,030,415,226	(18,228,741)	10,355,139,257	(785,930,230)	69,216,233,912	-	69,216,233,912

&cr; - 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
I. 영업활동현금흐름		6,091,176,981		(1,753,091,116)
1. 영업에서 창출된 현금	6,958,575,555		(155,729,235)
가. 당기순이익(손실)	(475,294,116)		(38,326,422,004)
나. 당기순이익 조정을 위한 가감	7,226,809,350		41,159,091,385
감가상각비	2,154,641,385		1,573,899,826
감가상각비(사용권자산)	307,203,824		302,276,961
무형자산상각비	10,268,784		116,260,750
임대매출원가(감가상각비)	-		237,177,587
임대매출원가(무형자산상각비)	-		76,226,990
퇴직급여	1,251,957,618		971,724,123
이자비용	2,285,547,418		2,526,943,295
이자비용(리스부채)	12,283,647		-
외화환산손실	140,057,767		36,701,527
매출채권처분손실	20,347,150		17,387,473
잡손실	-		22,848,683
대손상각비	738,338,218		(10,308,164)
기타대손상각비	2,298,550,975		4,459,959,842
유형자산처분이익	(628,462)		-
유형자산손상차손	306,892,578		-
재고자산폐기손실	247,957,417		274,389,669
재고자산평가손실	9,007,077		205,740,493
관계기업투자지분처분손실	-		162,622,228
파생금융상품부채평가손실	-		35,929,386,162
주식보상비용	7,039,672		7,234,316
금융보증비용	-		41,284,866
법인세비용(수익)	3,532,552,406		(4,337,135,337)
이자수익	(284,780,621)		(430,257,691)
외화환산이익	(715,232,739)		(405,433,009)
지분법이익	(242,223,847)		(231,210,359)
재고자산매각이익	(16,126,455)		(346,847,552)
재고자산평가충당금환입	(26,113,957)		-
파생금융상품부채평가이익	(4,810,710,100)		-
잡이익	(20,405)		-
금융보증수익	-		(41,284,866)
대손충당금환입	-		(496,428)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	207,060,321		(2,988,398,616)
매출채권의 증가	(1,348,449,502)		(8,848,975,242)
기타유동채권의 증가	(735,634,168)		(12,178,499,700)
기타유동비금융자산의 감소(증가)	601,829,905		(587,092,527)
재고자산의 감소(증가)	4,517,229,809		(12,144,336,755)
기타비유동채권의 감소(증가)	22,218,400		-
매입채무의 증가(감소)	(2,570,131,246)		23,021,858,630
기타유동채무의 증가	1,055,832,543		8,576,377,539
기타유동비금융부채의 증가	51,330,874		38,173,833
퇴직금의 지급	(865,740,252)		(712,445,557)
사외적립자산의 감소	(34,508,430)		(55,086,813)
정부보조금의 사용	(486,917,612)		(98,372,024)
2. 배당금수익 수취	300,000,000		120,000,000
3. 이자수익 수취	80,569,345		121,697,056
4. 이자비용 지급	(1,198,342,719)		(1,758,717,717)
5. 법인세 납부액	(49,625,200)		(80,341,220)
II. 투자활동현금흐름		(3,952,333,036)		(1,974,934,584)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,000,883,205		3,890,309,314
기타유동금융자산의 처분	-		1,000,000,000
매도가능금융자산의 처분	3,205		-
비유동매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000		-
대여금및수취채권의 회수	1,000,880,000		2,889,226,630
기타비유동금융자산의 처분	-		1,082,684
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,953,216,241)		(5,865,243,898)
기타유동금융자산의 취득	11,236		810,000,000
대여금및수취채권의 증가	-		2,000,000,000
기타비유동금융자산의 취득	67,000,000		35,000,000
비유동매도가능금융자산의 취득	1,299,999,885		-
유형자산의 취득	4,586,205,120		2,857,243,898
무형자산의 취득	-		163,000,000
III. 재무활동현금흐름		(2,912,860,738)		5,416,746,431
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	514,562,082		11,956,853,336
전환사채의 발행	-		11,000,000,000
정부보조금의 수령	514,562,082		116,853,336
주식선택권 행사	-		840,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,427,422,820)		(6,540,106,905)
리스부채 상환	153,625,378		136,344,704
차입금의 순상환	3,267,547,442		6,393,497,051
신주발행비용	6,250,000		10,265,150
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I+II+III)		(774,016,793)		1,688,720,731
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-		(1)
VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(774,016,793)		1,688,720,730
VII. 연결실체 변동		-		222,761,256
VIII. 기초의 현금및현금성자산		4,134,545,396		2,223,063,410
IX. 기말의 현금및현금성자산		3,360,528,603		4,134,545,396

&cr;※ 연결재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;(2) 별도 재무제표&cr; - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
자산
I. 유동자산		41,994,089,163		48,251,084,348
현금및현금성자산	2,263,228,911		1,514,344,618
매출채권및기타유동채권	19,327,871,360		21,270,504,952
단기대여금및수취채권	15,050,000		15,930,000
기타유동금융자산	125,011,236		125,000,000
재고자산	20,201,440,387		24,933,394,278
당기법인세자산	-		27,662,170
기타유동비금융자산	61,487,269		364,248,330
II. 비유동자산		84,220,401,645		77,231,305,344
장기매출채권및기타비유동채권	3,829,501,484		3,697,610,996
기타비유동금융자산	107,000,000		40,000,000
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산	2,653,825,744		1,477,215,095
당기손익-공정가치측정금융자산	-		950,986,519
종속기업투자지분	5,379,598,945		5,220,714,817
관계기업투자지분	3,366,273,161		3,440,184,462
투자부동산	-		-
유형자산	68,385,366,077		56,028,881,560
무형자산	199,719,880		202,419,880
사용권자산	299,116,354		426,474,211
이연법인세자산	-		5,746,817,804
자산총계		126,214,490,808		125,482,389,692
부채
I. 유동부채		49,020,739,166		75,555,016,351
매입채무및기타유동채무	12,194,959,549		13,792,457,893
단기차입금	26,776,538,859		33,660,540,665
유동성장기부채	840,000,000		-
전환사채	6,593,645,905		8,096,647,687
당기법인세부채	288,545,464		-
유동성리스부채	112,287,038		122,974,025
기타유동비금융부채	227,434,351		181,284,931
파생금융상품부채	1,987,328,000		19,701,111,150
II. 비유동부채		7,980,658,007		5,932,918,566
장기매입채무및기타비유동채무	212,052,594		260,192,289
장기차입금	1,130,000,000		-
비유동성리스부채	130,532,358		94,273,649
순확정급여부채	6,220,848,327		5,578,452,628
이연법인세부채	287,224,728		-
부채총계		57,001,397,173		81,487,934,917
자본
I. 자본금		12,634,838,400		12,315,451,700
보통주자본금	12,634,838,400		12,315,451,700
II. 자본잉여금		47,030,415,226		38,985,813,568
주식발행초과금	45,164,840,157		37,120,238,499
기타자본잉여금	1,865,575,069		1,865,575,069
III. 기타자본구성요소		(32,502,729)		(32,502,729)
주식할인발행차금	(32,502,729)		(32,502,729)
IV. 기타포괄손익누계액		10,366,272,968		(51,546,212)
지분법자본변동	11,133,711		5,642,766
기타포괄손익-재평가이익	10,508,569,339		-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실)	(153,430,082)		(57,188,978)
V. 이익잉여금		(785,930,230)		(7,222,761,552)
미처분이익잉여금	(785,930,230)		(7,222,761,552)
자본총계		69,213,093,635		43,994,454,775
부채와자본총계		126,214,490,808		125,482,389,692

&cr;- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
매출액	100,061,025,728	83,852,676,179
매출원가	91,170,697,432	76,758,031,740
매출총이익	8,890,328,296	7,094,644,439
판매비와관리비	7,569,581,925	6,085,538,733
영업이익	1,320,746,371	1,009,105,706
지분법이익	405,102,001	231,210,359
지분법손실	-	1,265,250,945
관계기업투자지분처분손실	-	162,622,228
금융손익	3,597,992,541	(39,069,674,158)
금융수익	7,091,012,944	1,030,274,103
금융비용	3,493,020,403	40,099,948,261
기타영업외손익	(2,266,582,623)	(3,406,658,787)
기타수익	720,217,716	564,791,840
기타비용	2,986,800,339	3,971,450,627
법인세비용차감전순이익(손실)	3,057,258,290	(42,663,890,053)
법인세비용(수익)	3,532,552,406	(4,337,468,049)
당기순이익(손실)	(475,294,116)	(38,326,422,004)
기타포괄이익(손실)	10,131,924,499	(584,303,459)
1. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류될 수 없는 항목	10,126,433,554	(589,946,225)
가.순확정급여채무의 재측정요소	(285,894,681)	(694,504,872)
나.기타포괄손익-공정가치 측정 &cr; 금융자산평가손익	(96,241,104)	104,558,647
다. 재평가이익	10,508,569,339	-
2. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류될 수 있는 항목	5,490,945	5,642,766
가.지분법자본변동	5,490,945	5,642,766
총포괄이익(손실)	9,656,630,383	(38,910,725,463)
주당이익
기본주당이익(손실)	(4)	(321)
희석주당이익(손실)	(7)	(321)

&cr; - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본합계
2019.01.01(전기초)	11,639,100,600	11,947,082,493	388,057,271	(53,374,577)	31,808,862,783	55,729,728,570
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(38,326,422,004)	(38,326,422,004)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(694,504,872)	(694,504,872)
지분법자본변동	-	-	-	(102,730,282)	-	(102,730,282)
지분법이익잉여금	-	-	-	-	(10,697,459)	(10,697,459)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분&cr; 상품평가이익	-	-	-	104,558,647	-	104,558,647
주식매수선택권 행사	140,000,000	1,117,650,000	(420,560,000)	-	-	837,090,000
전환사채 전환	536,351,100	25,921,081,075	-	-	-	26,457,432,175
2019.12.31(전기말)	12,315,451,700	38,985,813,568	(32,502,729)	(51,546,212)	(7,222,761,552)	43,994,454,775
2020.01.01(당기초)	12,315,451,700	38,985,813,568	(32,502,729)	(51,546,212)	(7,222,761,552)	43,994,454,775
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(475,294,116)	(475,294,116)
전환사채 전환	319,386,700	15,267,363,210	-	-	-	15,586,749,910
결손금 처리	-	(7,222,761,552)	-	-	7,222,761,552	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(285,894,681)	(285,894,681)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분&cr; 상품평가이익	-	-	-	(96,241,104)	-	(96,241,104)
지분법이익잉여금	-	-	-	-	(24,741,433)	(24,741,433)
재평가잉여금	-	-	-	10,508,569,339	-	10,508,569,339
지분법자본변동	-	-	-	5,490,945	-	5,490,945
2020.12.31(당기말)	12,634,838,400	47,030,415,226	(32,502,729)	10,366,272,968	(785,930,230)	69,213,093,635

&cr; - 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
I. 영업활동현금흐름		6,201,839,675		(1,224,470,638)
1. 영업에서 창출된 현금	7,036,084,011		385,631,824
가. 당기순이익(손실)	(475,294,116)		(38,326,422,004)
나. 당기순이익 조정을 위한 가감	6,868,771,244		41,386,179,088
감가상각비	2,024,499,859		1,532,509,157
감가상각비(사용권자산)	303,035,854		302,276,961
무형자산상각비	2,700,000		108,067,786
임대매출원가(감가상각비)	-		237,177,587
임대매출원가(무형자산상각비)	-		76,226,990
퇴직급여	1,228,874,070		971,724,123
이자비용	2,282,081,128		2,517,763,538
이자비용(리스부채)	12,251,617		9,179,757
지분법손실	-		1,265,250,945
외화환산손실	140,057,767		36,701,527
매출채권처분손실	20,347,150		17,387,473
잡손실	-		22,848,683
대손상각비	738,338,218		(10,308,164)
기타의대손상각비	2,298,550,975		3,459,959,842
유형자산손상차손	306,892,578		-
유형자산처분이익	(628,462)		-
재고자산폐기손실	247,957,417		274,389,669
재고자산평가손실	9,007,077		205,740,493
관계기업투자지분처분손실	-		162,622,228
관계기업투자지분평가손실	-		-
파생금융상품부채평가손실	-		35,929,386,162
금융보증비용	-		41,284,866
법인세비용(수익)	3,532,552,406		(4,337,468,049)
이자수익	(304,461,158)		(411,270,272)
외화환산이익	(715,232,739)		(405,433,009)
대손충당금환입	-		(496,428)
지분법이익	(405,102,001)		(231,210,359)
재고자산매각이익	(16,126,455)		(346,847,552)
재고자산평가충당금환입	(26,113,957)		-
파생금융상품부채평가이익	(4,810,710,100)		-
금융보증수익	-		(41,284,866)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	642,606,883		(2,674,125,260)
매출채권의 증가	(1,348,449,502)		(8,848,975,242)
기타유동채권의 증가	97,601,168		(12,178,499,700)
기타유동비금융자산의 감소(증가)	300,617,076		(255,957,342)
재고자산의 증가	4,517,229,809		(12,144,336,755)
기타비유동채권의 감소(증가)	25,218,400		-
매입채무의 증가(감소)	(2,570,131,246)		23,021,858,630
기타유동채무의 증가(감소)	993,785,308		8,560,631,470
기타유동비금융부채의 증가(감소)	46,149,420		37,058,073
퇴직금의 지급	(966,398,896)		(712,445,557)
사외적립자산의 감소	13,388,882		(55,086,813)
정부보조금의 사용	(466,403,536)		(98,372,024)
2. 배당금수익 수취	300,000,000		120,000,000
3. 이자수익 수취	98,737,554		104,221,965
4. 이자비용 지급	(1,195,384,770)		(1,758,717,717)
5. 법인세 환급액(납부액)	(37,597,120)		(75,606,710)
II. 투자활동현금흐름		(1,581,480,076)		(4,900,994,584)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,000,883,205		3,890,309,314
기타유동금융자산의 처분	-		1,000,000,000
매도가능금융자산의 처분	3,205		-
비유동매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000		-
대여금및수취채권의 회수	880,000		2,889,226,630
기타비유동채권의 회수	-		1,082,684
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,582,363,281)		(8,791,303,898)
기타유동금융자산의 취득	11,236		810,000,000
대여금및수취채권의 증가	-		1,000,000,000
기타비유동금융자산의 취득	67,000,000		35,000,000
비유동매도가능금융자산의 취득	1,299,999,885		-
유형자산의 취득	1,215,352,160		919,303,898
무형자산의 취득	-		27,000,000
종속기업투자지분의 취득	-		6,000,000,000
III. 재무활동현금흐름		(3,871,475,306)		5,416,746,431
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	491,799,949		11,956,853,336
차입금의 순차입	-		-
전환사채의 발행	-		11,000,000,000
정부보조금의 수령	491,799,949		116,853,336
주식선택권 행사	-		840,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,363,275,255)		(6,540,106,905)
리스부채 상환	149,477,813		136,344,704
차입금의 순상환	4,207,547,442		6,393,497,051
신주발행비용	6,250,000		10,265,150
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III)		748,884,293		(708,718,791)
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-		(1)
VI. 현금및현금성자산의 순증가		748,884,293		(708,718,792)
VII. 기초의 현금및현금성자산		1,514,344,618		2,223,063,410
VIII. 당기말 의 현금및현금성자산		2,263,228,911		1,514,344,618

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
I. 미처분이익잉여금	(785,930,230)	(7,222,761,552)
전기이월미처분이익잉여금		31,808,862,783
당기순이익(손실)	(475,294,116)	(38,326,422,004)
지분법이익잉여금	(24,741,433)	(10,697,459)
보험수리적이익(손실)	(285,894,681)	(694,504,872)
II. 임의적립금등의 이입액	785,930,230	7,222,761,552
주식발행초과금	785,930,230	7,222,761,552
III. 이익잉여금처분액
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

※ 별도재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음."

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

개정 전

개정 후

비 고

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 배당기산일)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

&cr;

- 동등배당 원칙을

명시하여 구주 및

신주 동등이익배당

할 수 있음을 명확

히 함.

&cr;

<신설>

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.&cr;

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

&cr;&cr;&cr;

<주석 신설>

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

&cr;

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제45조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

&cr;&cr;

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

&cr;&cr;&cr;

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑥ (생략)

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제54조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

제54조(이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 정비함.

제55조(분기배당)

①~ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당,전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제55조(분기배당)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

&cr;

- 분기배당 시, 동등배당 원칙을 명시함.

&cr;

부 칙&cr;1.(시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

- 부칙신설

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음.

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
이용호	1960.01.20	사내이사	-	없음	이사회
임성근	1966.10.10	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
이용호	국일제지㈜ 아산공장 총괄본부장	2019.06 ~ 현재&cr;2013.12 ~ 2016.03	現 국일제지(주) 아산공장 총괄본부장&cr;前 컨버즈(주) 영업본부장	해당사항없음
임성근	국일제지㈜ 국내영업본부장	2018.03 ~ 현재&cr;2017.05 ~ 2018.02	現 국일제지㈜ 국내영업본부장&cr;前 국일제지㈜N&Center장	해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이용호 사내이사 후보자 (신규선임)&cr;이용호 사내이사 후보자는 오랜 기간 국일제지(주) 및 제지업계의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 전문성을 축적하였으며, 영업, 공장총괄 역임을 통하여 역량을 키워왔습니다. 불확실한 대내외 사업환경 내에서도 국일제지(주)가 글로벌 선도기업으로 자리매김하기 위하여 영업, 생산체계의 선행관리 전략으로 이를 돌파할 필요성이 있는 바 이용호 후보자가 지닌 노하우 및 전문지식이 선행관리 체계 구축에 크게 키여할 수 있을것으로 기대됩니다.&cr;

■ 임성근 사내이사 후보자 (신규선임)&cr;임성근 사내이사 후보자는 국일제지(주)에서 수년간 근무하며 영업분야에서의 내수 판로 확대 및 시장 진출 확대 등 특수지 기업의 입지를 확고히 하였고 고부가가치 아이템 발굴에도 매진하여 왔습니다. 이를 기반으로 특수지산업의 지속가능한 성장을 추구할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20210310_국일제지 제43기 주주총회소집공고 사내이사후보자_이용호_확인서.jpg 20210310_국일제지 제43기 주주총회소집공고 사내이사후보자_이용호_확인서 20210310_국일제지 제43기 주주총회소집공고 사내이사후보자_임성근_확인서.jpg 20210310_국일제지 제43기 주주총회소집공고 사내이사후보자_임성근_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음.

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
한상명	1954.07.14	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
한상명	-	1977 ~ 1987&cr;1985 ~ 2019	- 한우산업(주) 근무&cr;- 혜양섬유(주) 근무	해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한상명 후보자는 오랜기간 회계/재무관리 분야에서 통솔가능한 업무 능력을 쌓아왔으며,회사의 경영활동 및 준법 의무 준수 등을 독립적으로 감독하는 감사 역할자로서는 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20210310_국일제지 제43기 주주총회소집공고 감사후보자 확인서.jpg 20210310_국일제지 제43기 주주총회소집공고 감사후보자_한상명_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

- (명)

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	469백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	50백만원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.