자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
11
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2025년 07월 24일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2029년 07월 24일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
5,000,000,000
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
3,250,000,000
| 7. 취득 결정일 |
2026년 07월 10일
| 8. 취득금액 |
금액(원) |
3,433,066,000
| 산정근거 |
원금 및 이자
| 지급(예정)일 |
2026년 09월 11일
| 취득자금의 원천 |
자기자금 및 차입금
| 9. 취득 방법 |
장외매수
| 10. 만기전 취득사유 |
사채상환 합의에 따라 만기 전 사채취득
| 11. 향후 처리계획 |
소각 또는 재매각 등 추후 이사회 결의를 통해 결정
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,379
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
주식회사 모아데이타 보통주
| 주식수 |
2,356,780
| 주식총수 대비비율(%) |
6.48
| 전환청구기간 |
시작일 |
2026년 07월 24일
| 종료일 |
2029년 06월 24일
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) |
1,750,000,000
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일입니다.- 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(36,381,379)주를 기준으로 산정되었습니다.
- 대금지급 일정
| 일자 |
금액 |
비교 |
| 2026.07.24 |
16,250,000원 |
표면이자 |
| 2026.08.25 |
100,000,000원 |
선금
|
| 2026.09.08 |
1,500,000,000원 |
중도금
|
| 2026.09.11 |
1,816,816,000원 |
잔금 |
- 기일변경에 따른 연대보증 추가
1) 자산(보증금, 채권, 종속기업주식) 68억원
2) 자기사채(7CB, 8BW) 112.5억원
3) 특수관계자 주식 5.9억원
4) 토지 및 건물 7건 67.93억원※ 1)번 자산 연대보증 관련 양 사간 2026년 07월 28일에 체결한 '채권근질권설정계약서(보증금)'를 이행하는 조건으로 변경
| 매도자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매도한사채의 권면금액(원) |
비고 |
QCP신기술투자조합28호
-
사채권자
-
3,250,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
QCP신기술투자조합28호
10
큐캐피탈파트너스(주)
20
큐캐피탈파트너스(주)
20
큐캐피탈파트너스㈜
20
-
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2025
결산기 |
제3기
| 자산총계 |
25,724
매출액 |
927
| 부채총계 |
83
당기순손익 |
-213
| 자본총계 |
25,641
외부감사인 |
예일회계법인
| 자본금 |
26,339
감사의견 |
적정