증권발행실적보고서 2.6 기가비스 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 05월 18일
회 사 명 : 기가비스 주식회사
대 표 이 사 : 강해철
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-86
(전 화) 031-615-2199
(홈페이지) http://www.gigavis.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 오제환
(전 화) 031-615-2199
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분
주1) 당사는 한국표준산업분류 상 기타 기계 및 장비 제조업(C29000)의 하위 항목인 특수목적용 기계 제조업(C29299)에 속해 있습니다

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개95,385,094,000모집 및 매출
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 05월 15일2023년 05월 16일2023년 05월 18일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
삼성증권㈜2,218,25895,385,094,000100.00대표주관회사2,218,25895,385,094,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합132,1695.961132,1695,683,267,0000.031132,1695,683,267,0005.96기관투자자1,531,52469.041,5821,531,52465,855,532,0000.331,5821,531,52465,855,532,00069.04일반투자자554,56525.00301,783456,815,96019,643,086,280,00099.64282,255554,56523,846,295,00025.002,218,258303,366458,479,65319,714,625,079,000283,8382,218,25895,385,094,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 18개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 10,887주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 277,28350.00일괄청약방식277,28250.00554,565100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황 배정현황 총 배정수량 (D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 균등 배정수량(B) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 비례 배정수량(C)
20 217,050 4,341,000 - - 199,367 1 199,367 - - - - - 199,367 4.59%
30 2,844 85,320 - - 2,636 1 2,636 - - - - - 2,636 3.09%
40 3,859 154,360 - - 3,568 1 3,568 - - - - - 3,568 2.31%
50 2,414 120,700 - - 2,220 1 2,220 - - - - - 2,220 1.84%
60 931 55,860 - - 858 1 858 - - - - - 858 1.54%
70 508 35,560 - - 466 1 466 - - - - - 466 1.31%
80 413 33,040 - - 381 1 381 - - - - - 381 1.15%
90 718 64,620 - - 658 1 658 - - - - - 658 1.02%
100 3,328 332,800 - - 3,079 1 3,079 - - - - - 3,079 0.93%
150 989 148,350 - - 900 1 900 - - - - - 900 0.61%
200 1,879 375,800 - - 1,734 1 1,734 - - - - - 1,734 0.46%
250 644 161,000 - - 594 1 594 - - - - - 594 0.37%
300 706 211,800 - - 653 1 653 - - - - - 653 0.31%
350 359 125,650 - - 336 1 336 - - - - - 336 0.27%
400 660 264,000 - - 597 1 597 - - - - - 597 0.23%
450 908 408,600 - - 826 1 826 - - - - - 826 0.20%
500 1,036 518,000 - - 939 1 939 - - - - - 939 0.18%
600 660 396,000 - - 611 1 611 - - - - - 611 0.15%
700 597 417,900 - - 552 1 552 - - - - - 552 0.13%
800 488 390,400 - - 444 1 444 488 1 - - 488 932 0.24%
900 758 682,200 - - 686 1 686 758 1 - - 758 1,444 0.21%
1,000 6,248 6,248,000 - - 5,749 1 5,749 6,248 1 - - 6,248 11,997 0.19%
1,500 10,024 15,036,000 - - 9,191 1 9,191 10,024 1 - - 10,024 19,215 0.13%
2,000 3,591 7,182,000 - - 3,309 1 3,309 3,591 1 - - 3,591 6,900 0.10%
2,500 2,090 5,225,000 - - 1,936 1 1,936 2,090 2 - - 4,180 6,116 0.12%
3,000 4,629 13,887,000 - - 4,246 1 4,246 4,629 2 - - 9,258 13,504 0.10%
3,500 1,686 5,901,000 - - 1,534 1 1,534 1,686 2 - - 3,372 4,906 0.08%
4,000 1,699 6,796,000 - - 1,584 1 1,584 1,699 2 - - 3,398 4,982 0.07%
4,500 2,910 13,095,000 - - 2,675 1 2,675 2,910 3 - - 8,730 11,405 0.09%
5,000 1,857 9,285,000 - - 1,705 1 1,705 1,857 3 - - 5,571 7,276 0.08%
5,500 912 5,016,000 - - 836 1 836 912 3 - - 2,736 3,572 0.07%
6,000 1,889 11,334,000 - - 1,731 1 1,731 1,889 4 - - 7,556 9,287 0.08%
6,500 1,086 7,059,000 - - 999 1 999 1,086 4 - - 4,344 5,343 0.08%
7,000 991 6,937,000 - - 919 1 919 991 4 - - 3,964 4,883 0.07%
7,500 840 6,300,000 - - 775 1 775 840 5 - - 4,200 4,975 0.08%
8,000 1,154 9,232,000 - - 1,075 1 1,075 1,154 5 - - 5,770 6,845 0.07%
8,500 721 6,128,500 - - 660 1 660 721 5 - - 3,605 4,265 0.07%
9,000 840 7,560,000 - - 774 1 774 840 5 477 1 4,677 5,451 0.07%
9,500 782 7,429,000 - - 716 1 716 782 6 - - 4,692 5,408 0.07%
10,000 912 9,120,000 - - 841 1 841 912 6 - - 5,472 6,313 0.07%
10,500 561 5,890,500 - - 523 1 523 561 6 - - 3,366 3,889 0.07%
11,000 748 8,228,000 - - 688 1 688 748 7 - - 5,236 5,924 0.07%
11,500 492 5,658,000 - - 448 1 448 492 7 - - 3,444 3,892 0.07%
12,000 621 7,452,000 - - 575 1 575 621 7 - - 4,347 4,922 0.07%
12,500 696 8,700,000 - - 638 1 638 696 8 - - 5,568 6,206 0.07%
13,000 974 12,662,000 - - 892 1 892 974 8 - - 7,792 8,684 0.07%
13,500 5,389 72,751,500 - - 4,929 1 4,929 5,389 8 - - 43,112 48,041 0.07%
14,000 203 2,842,000 - - 184 1 184 203 9 - - 1,827 2,011 0.07%
14,500 140 2,030,000 - - 129 1 129 140 9 - - 1,260 1,389 0.07%
15,000 182 2,730,000 - - 162 1 162 182 9 - - 1,638 1,800 0.07%
15,500 106 1,643,000 - - 96 1 96 106 9 - - 954 1,050 0.06%
16,000 178 2,848,000 - - 159 1 159 178 10 - - 1,780 1,939 0.07%
16,500 84 1,386,000 - - 78 1 78 84 10 - - 840 918 0.07%
17,000 133 2,261,000 - - 127 1 127 133 10 - - 1,330 1,457 0.06%
17,500 148 2,590,000 - - 143 1 143 148 11 - - 1,628 1,771 0.07%
18,000 108 1,944,000 - - 98 1 98 108 11 - - 1,188 1,286 0.07%
18,500 82 1,517,000 - - 75 1 75 82 11 - - 902 977 0.06%
19,000 126 2,394,000 - - 118 1 118 126 12 - - 1,512 1,630 0.07%
19,500 99 1,930,500 - - 89 1 89 99 12 - - 1,188 1,277 0.07%
20,000 261 5,220,000 - - 242 1 242 261 12 - - 3,132 3,374 0.06%
21,000 183 3,843,000 - - 164 1 164 183 13 - - 2,379 2,543 0.07%
22,000 172 3,784,000 - - 160 1 160 172 13 - - 2,236 2,396 0.06%
23,000 208 4,784,000 - - 196 1 196 208 14 - - 2,912 3,108 0.06%
24,000 138 3,312,000 - - 128 1 128 138 15 - - 2,070 2,198 0.07%
25,000 186 4,650,000 - - 171 1 171 186 15 - - 2,790 2,961 0.06%
26,000 139 3,614,000 - - 131 1 131 139 16 - - 2,224 2,355 0.07%
27,000 722 19,494,000 - - 652 1 652 722 16 - - 11,552 12,204 0.06%
28,000 84 2,352,000 - - 75 1 75 84 17 - - 1,428 1,503 0.06%
29,000 71 2,059,000 - - 66 1 66 71 18 - - 1,278 1,344 0.07%
30,000 106 3,180,000 - - 100 1 100 106 18 - - 1,908 2,008 0.06%
31,000 61 1,891,000 - - 58 1 58 61 19 - - 1,159 1,217 0.06%
32,000 62 1,984,000 - - 53 1 53 62 19 - - 1,178 1,231 0.06%
33,000 48 1,584,000 - - 45 1 45 48 20 - - 960 1,005 0.06%
34,000 70 2,380,000 - - 67 1 67 70 21 - - 1,470 1,537 0.06%
35,000 59 2,065,000 - - 53 1 53 59 21 - - 1,239 1,292 0.06%
36,000 49 1,764,000 - - 44 1 44 49 22 - - 1,078 1,122 0.06%
37,000 54 1,998,000 - - 50 1 50 54 23 - - 1,242 1,292 0.06%
38,000 56 2,128,000 - - 53 1 53 56 23 - - 1,288 1,341 0.06%
39,000 38 1,482,000 - - 35 1 35 38 24 - - 912 947 0.06%
40,000 72 2,880,000 - - 65 1 65 72 24 - - 1,728 1,793 0.06%
41,000 38 1,558,000 - - 35 1 35 38 25 - - 950 985 0.06%
42,000 34 1,428,000 - - 30 1 30 34 26 - - 884 914 0.06%
43,000 22 946,000 - - 18 1 18 22 26 - - 572 590 0.06%
44,000 29 1,276,000 - - 28 1 28 29 27 - - 783 811 0.06%
45,000 34 1,530,000 - - 31 1 31 34 27 - - 918 949 0.06%
46,000 107 4,922,000 - - 97 1 97 107 28 - - 2,996 3,093 0.06%
47,000 36 1,692,000 - - 35 1 35 36 29 - - 1,044 1,079 0.06%
48,000 28 1,344,000 - - 25 1 25 28 29 - - 812 837 0.06%
49,000 27 1,323,000 - - 27 1 27 27 30 - - 810 837 0.06%
50,000 49 2,450,000 - - 47 1 47 49 30 - - 1,470 1,517 0.06%
52,000 46 2,392,000 - - 44 1 44 46 32 - - 1,472 1,516 0.06%
54,000 814 43,956,000 - - 747 1 747 814 33 - - 26,862 27,609 0.06%
합계 301,783 456,815,960 - - 277,283 - 277,283 61,280 - 477 - 277,282 554,565 0.12%
주1) 일반배정물량 554,565주를 균등배정 277,283주(50.00%), 비례배정 277,282주(50.00%)으로 배정하였습니다
주2) 비례방식 배정수량 277,282주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 477주에 대하여 청약단위 9,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.
주3) 청약건수 301,783건이 균등배정방식 배정물량 277,283주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약86,7389.513,14513.0918,49514.8126,59529.38----134,9738.813개월 확약468,19451.3314,21359.1445,56636.4922,33424.67----550,30735.931개월 확약180,41819.785642.3524,42019.5518,27520.197,0001.84--230,67715.0615일 확약71,1947.811,5736.554,5173.621,7101.89118,90731.29--197,90112.92105,53711.574,53618.8831,88925.5321,61123.87254,09366.87--417,66627.27912,081100.0024,031100.00124,887100.0090,525100.00380,000100.00--1,531,524100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
구분 성명 주식의종류 공모 전 공모 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 김종준 보통주 2,261,742 21.33% 2,226,742 17.57% 최대주주(본인)
강해철 보통주 1,785,000 16.83% 1,735,000 13.69% 대표이사
오제환 보통주 1,604,400 15.13% 1,584,400 12.50% 등기임원
이재곤 보통주 1,607,025 15.15% 1,580,525 12.47% 등기임원
이재승 보통주 640,500 6.04% 625,500 4.93% 등기임원
김태순 보통주 183,750 1.73% 183,750 1.45% 미등기임원
박상용 보통주 110,250 1.04% 110,250 0.87% 미등기임원
경대수 보통주 105,000 0.99% 105,000 0.83% 미등기임원
박윤경 보통주 52,500 0.50% 51,500 0.41% 특수관계인
소계 보통주 8,350,167 78.74% 8,202,667 64.71% -
전체 주식 수 보통주 10,605,000 100.00% 12,675,758 100.00% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2023년 5월 22일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 5월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 2023년 05월 12일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2023년 05월 12일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 05월 12일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 기가비스㈜ 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지 2023년 05월 15일(월)

청약공고는 2023년 05월 15일(월) 기가비스㈜ 홈페이지(http://www.gigavis.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지 2023년 05월 18일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 05월 18일(목) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 - 2023년 03월 31일 (증권신고서) - 2022년 04월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 05월 12일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 기가비스 주식회사 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-86 3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점 다. 투자설명서 제출일 - 2023년 03월 31일 (예비투자설명서) - 2023년 04월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2023년 05월 09일 (투자설명서) - 2022년 05월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주89,042,594,00043,0002,070,75889,042,594,000-89,042,594,00043,0002,070,75889,042,594,000-보통주6,342,500,00043,000147,5006,342,500,000-6,342,500,00043,000147,5006,342,500,000-95,385,094,00043,0002,218,25895,385,094,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
49,000,000,000-8,021,000,000-29,628,225,0788,735,868,92295,385,094,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 기타 항목에는 구주매출 금액과 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.