| 2022년 01월 17일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 07월 20일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||
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| 5. 사채만기일 | 납입일 변경 및&cr;총 발행 주식수 등 기타참고사항 최근일 기준반영에 따른 정정 | 2025년 01월 17일 | 2025년 02월 25일 | |||||||||||||
| 9. 전환에 관한사항 |
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| 9. 전환에 관한사항 |
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 |
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 01월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 1) 조기상환청구금액: 2023년 01월 17일: 권면금액의 100% 2023년 04월 17일: 권면금액의 100% 2023년 07월 17일: 권면금액의 100% 2023년 10월 17일: 권면금액의 100% 2024년 01월 17일: 권면금액의 100% 2024년 04월 17일: 권면금액의 100% 2024년 07월 17일: 권면금액의 100% 2024년 10월 17일: 권면금액의 100% 2) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점 3) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점 4) 조기상환 청구기간: “사채권자”는 조기상환지급기일 10영업일 전까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다. 5) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, “사채권자”내역 및 상환 관련 결제은행 등) 및 “사채권자”임을 증명하는서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다. |
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 02월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 1) 조기상환청구금액: 2023년 02월 25일: 권면금액의 100% 2023년 05월 25일: 권면금액의 100% 2023년 08월 25일: 권면금액의 100% 2023년 11월 25일: 권면금액의 100% 2024년 02월 25일: 권면금액의 100% 2024년 05월 25일: 권면금액의 100% 2024년 08월 25일: 권면금액의 100% 2024년 11월 25일: 권면금액의 100% 2) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점 3) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점 4) 조기상환 청구기간: “사채권자”는 조기상환지급기일 10영업일 전까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다. 5) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, “사채권자”내역 및 상환 관련 결제은행 등) 및 “사채권자”임을 증명하는서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다. |
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| 12. 납입일 | 2022년 01월 17일 | 2022년 02월 25일 | ||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | <정정 전> | <정정 후> |
<정정 전>
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 13 | 30,000,000,000 | 7,087 | 4,233,102 | 2021년 12월 23일 ~ 2023년 11월 23일 | - | |||
| 14 | 10,000,000,000 | 7,087 | 1,411,034 | 2021년 12월 22일 ~ 2023년 11월 22일 | - | |||
| 15 | 50,000,000,000 | 8,074 | 6,192,717 | 2022년 07월 27일 ~ 2024년 06월 27일 | - | |||
| 16 | 50,000,000,000 | 8,074 | 6,192,717 | 2022년 07월 16일 ~ 2024년 06월 16일 | - | |||
| 소계 | 140,000,000,000 | - | (A) | 18,029,570 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 50,000,000,000 | 9,243 | (B) | 5,409,499 | 2023년 01월 17일 ~ 2024년 12월 17일 | - | ||
| 합계 | 190,000,000,000 | - | 23,439,069 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 45,673,805 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 51.32 | |||||||
&cr; <정정 후>
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 13 | 4,500,000,000 | 7,053 | 638,026 | 2021년 12월 23일 ~ 2023년 11월 23일 | - | |||
| 15 | 50,000,000,000 | 8,035 | 6,222,775 | 2022년 07월 27일 ~ 2024년 06월 27일 | - | |||
| 16 | 50,000,000,000 | 8,035 | 6,222,775 | 2022년 07월 16일 ~ 2024년 06월 16일 | - | |||
| 소계 | 104,500,000,000 | - | (A) | 13,083,576 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 50,000,000,000 | 9,243 | (B) | 5,409,499 | 2023년 02월 25일 ~ 2025년 01월 25일 | - | ||
| 합계 | 154,500,000,000 | - | 18,493,075 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 53,265,283 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 34.72 | |||||||
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 07 월 20 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 비덴트 | |
| 대 표 이 사 : | 김영만 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 가산디지털1로84, 12층 | |
| (전 화) 070-8668-6611 | ||
| (홈페이지)http://tvlogic.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김영만 |
| (전 화) 070-8668-6616 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; - 조달자금의 구체적 사용목적의 경우 타법인 증권 취득자금으로 취득에 대한 부분이 확정된 후 공시사항에 해당되는 경우 공시하겠습니다. &cr;&cr;- 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)는 현재 납입예정인 18회차 전환사채금액(500억원) 차감 전 금액입니다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
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| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||