증권발행실적보고서 2.6 저스템 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2022년 10월 24일
회 사 명 : 주식회사 저스템
대 표 이 사 : 임 영 진
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 57
(전 화) 031-831-2800
(홈페이지) http://www.justem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 이 미 애
(전 화) 031-831-2800
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개18,060,000,000총 공모금액
구분 발행총액 비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 51,600주이며, 의무인수금액 541,800,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 10월 19일2022년 10월 20일2022년 10월 24일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권(주)1,720,00018,060,000,000100.0대표주관회사1,720,00018,060,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,290,00075.03191,290,00013,545,000,0003.503191,290,00013,545,000,00075.0일반투자자430,00025.021,45735,531,230373,077,915,00096.5021,457430,0004,515,000,00025.0기타----------1,720,00021,77636,821,230386,622,915,00021,7761,720,00018,060,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인(고유재산 참여 제외) 배정 수량은 4,549주로 기관투자자 배정 수량의 0.35%입니다.주2) 참고로, 관계인수인(고유재산 참여 포함) 배정 수량은 4,549주로 기관투자자 배정 수량의 0.35%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 223,48251.97일괄청약 방식206,51848.03430,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주 건)
청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당 배정수량 비례배정수량(C)
10 9,052 90,520 6,375 5 31,875 6,375 0 0 58,645 64.8%
2,677 10 26,770 2,677 0 0
20 5,389 107,780 3,289 10 32,890 3,289 0 0 59,390 55.1%
800 12 9,600 800 0 0
1,300 13 16,900 1,300 0 0
30 1,257 37,710 505 12 6,060 505 0 0 15,836 42.0%
752 13 9,776 752 0 0
40 560 22,400 223 12 2,676 223 0 0 7,057 31.5%
337 13 4,381 337 0 0
50 438 21,900 161 12 1,932 161 0 0 5,533 25.3%
277 13 3,601 277 0 0
60 162 9,720 68 12 816 68 0 0 2,038 21.0%
94 13 1,222 94 0 0
70 89 6,230 31 12 372 31 0 0 1,126 18.1%
58 13 754 58 0 0
80 49 3,920 16 12 192 16 0 0 621 15.8%
33 13 429 33 0 0
90 95 8,550 29 12 348 29 0 0 1,206 14.1%
66 13 858 66 0 0
100 914 91,400 360 12 4,320 360 1 360 12,436 12.6%
554 13 7,202 554 1 554
200 409 81,800 163 12 1,956 163 1 163 5,563 6.8%
246 13 3,198 246 1 246
300 170 51,000 57 12 684 57 2 114 2,493 4.6%
113 13 1,469 113 2 226
400 111 44,400 43 12 516 43 2 86 1,622 3.7%
68 13 884 68 2 136
500 178 89,000 71 12 852 71 3 213 2,777 3.1%
107 13 1,391 107 3 321
600 52 31,200 25 12 300 25 4 100 859 2.6%
27 13 351 27 4 108
700 45 31,500 21 12 252 21 4 84 744 2.4%
24 13 312 24 4 96
800 46 36,800 17 12 204 17 5 85 811 2.1%
29 13 377 29 5 145
900 51 45,900 25 12 300 25 6 150 944 1.9%
26 13 338 26 6 156
1,000 289 289,000 114 12 1,368 114 6 684 5,377 1.9%
175 13 2,275 175 6 1,050
1,500 118 177,000 39 12 468 39 9 351 2,557 1.4%
79 13 1,027 79 9 711
2,000 204 408,000 80 12 960 80 13 1,040 5,224 1.2%
124 13 1,612 124 13 1,612
2,500 45 112,500 20 12 240 20 16 320 1,285 1.1%
25 13 325 25 16 400
3,000 80 240,000 26 12 312 26 19 494 2,534 1.0%
54 13 702 54 19 1,026
3,500 46 161,000 17 12 204 17 22 374 1,593 1.0%
29 13 377 29 22 638
4,000 76 304,000 31 12 372 31 25 775 2,857 0.9%
45 13 585 45 25 1,125
4,500 28 126,000 15 12 180 15 28 420 1,133 0.9%
13 13 169 13 28 364
5,000 98 490,000 31 12 372 31 32 992 4,379 0.9%
67 13 871 67 32 2,144
5,500 24 132,000 9 12 108 9 35 315 1,143 0.8%
15 13 195 15 35 525
6,000 70 420,000 22 12 264 22 38 836 3,548 0.8%
48 13 624 48 38 1,824
6,500 22 143,000 9 12 108 9 41 369 1,179 0.8%
13 13 169 13 41 533
7,000 23 161,000 10 12 120 10 44 440 1,301 0.8%
13 13 169 13 44 572
7,500 19 142,500 7 12 84 7 48 336 1,152 0.8%
12 13 156 12 48 576
8,000 39 312,000 9 12 108 9 51 459 2,487 0.8%
30 13 390 30 51 1,530
8,500 14 119,000 7 12 84 7 54 378 931 0.8%
7 13 91 7 54 378
9,000 22 198,000 11 12 132 11 57 627 1,529 0.8%
11 13 143 11 57 627
9,500 29 275,500 10 12 120 10 60 600 2,107 0.8%
19 13 247 19 60 1,140
10,000 174 1,740,000 69 12 828 69 63 4,347 13,155 0.8%
105 13 1,365 105 63 6,615
11,000 21 231,000 8 12 96 8 70 560 1,735 0.7%
13 13 169 13 70 910
12,000 34 408,000 13 12 156 13 76 988 3,013 0.7%
21 13 273 21 76 1,596
13,000 20 260,000 9 12 108 9 83 747 1,911 0.7%
11 13 143 11 83 913
14,000 39 546,000 19 12 228 19 89 1,691 3,959 0.7%
20 13 260 20 89 1,780
15,000 41 615,000 16 12 192 16 95 1,520 4,412 0.7%
25 13 325 25 95 2,375
16,000 22 352,000 9 12 108 9 102 918 2,521 0.7%
13 13 169 13 102 1,326
17,000 13 221,000 7 12 84 7 108 756 1,566 0.7%
6 13 78 6 108 648
18,000 10 180,000 1 12 12 1 114 114 1,269 0.7%
9 13 117 9 114 1,026
19,000 33 627,000 15 12 180 15 121 1,815 4,407 0.7%
18 13 234 18 121 2,178
20,000 87 1,740,000 38 12 456 38 127 4,826 12,142 0.7%
49 13 637 49 127 6,223
21,000 70 1,470,000 26 12 312 26 133 3,458 10,194 0.7%
44 13 572 44 133 5,852
22,000 12 264,000 6 12 72 6 140 840 1,830 0.7%
6 13 78 6 140 840
23,000 9 207,000 4 12 48 4 146 584 1,427 0.7%
5 13 65 5 146 730
24,000 21 504,000 9 12 108 9 152 1,368 3,456 0.7%
12 13 156 12 152 1,824
25,000 16 400,000 5 12 60 5 159 795 2,747 0.7%
11 13 143 11 159 1,749
26,000 13 338,000 7 12 84 7 165 1,155 2,307 0.7%
6 13 78 6 165 990
27,000 6 162,000 2 12 24 2 171 342 1,102 0.7%
4 13 52 4 171 684
28,000 5 140,000 2 12 24 2 178 356 953 0.7%
3 13 39 3 178 534
29,000 2 58,000 1 12 12 1 184 184 393 0.7%
1 13 13 1 184 184
30,000 22 660,000 11 12 132 11 191 2,101 4,477 0.7%
11 13 143 11 191 2,101
32,000 22 704,000 7 12 84 7 203 1,421 4,745 0.7%
15 13 195 15 203 3,045
34,000 12 408,000 3 12 36 3 216 648 2,745 0.7%
9 13 117 9 216 1,944
36,000 12 432,000 3 12 36 3 229 687 2,901 0.7%
9 13 117 9 229 2,061
38,000 19 722,000 7 12 84 7 228 1,596 4,572 0.6%
12 13 156 12 228 2,736
40,000 29 1,160,000 16 12 192 16 254 4,064 7,727 0.7%
13 13 169 13 254 3,302
42,000 380 15,960,000 130 12 1,560 130 267 34,710 106,270 0.7%
250 13 3,250 250 267 66,750
합계 21,457 35,531,230 21,457 - 206,518 21,457 - 223,482 430,000 -
(주1) 당사 일반배정물량 430,000주를 균등배정 215.000주(50.0%), 비례배정 215,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
(주2) 금번 일반배정 청약참여건수는 총 21,457건으로 균등배정분에 대해 추가납입대상 주식수총 27,367주가 발생하였으며, 이중 18,885주가 추가납입 완료되어 총 균등배정주식수는 206,518주로 배정되었습니다.
(주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "158.9대 1"을 기반으로 청약주식수에 비례하여 5사6입 등의 방법으로 안분배정하였습니다. 총 단수주 47주는 무작위 추첨 방식으로 배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
1개월------137,5198.0----137,5198.03개월156,8209.1----216,67412.6----373,49421.7198,36611.57,2870.443,6662.5779,07645.3180,00010.55920.01,208,98770.3355,18620.77,2870.443,6662.51,133,26965.9180,00010.55920.01,720,000100
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)
항목 주주명 주식의종류 유상증자 전주식수 유상증자 전지분율 유상증자 후주식수 유상증자 후지분율 비고
최대주주등 임영진 보통주 1,798,374 36.2 1,798,374 25.9 최대주주
김용진 231,000 4.5 231,000 3.3 임원
윤희용 46,200 0.9 46,200 0.7 임원
나동근 46,200 0.9 46,200 0.7 임원
(주)저스템 - - 75,619 1.1 자기주식
5% 이상 주주 CTK-레드우드 소부장투자조합 1호 보통주 408,413 7.9 408,413 5.9 -
합계 보통주 2,605,806 50.4 2,605,806 37.5
주1) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다. 주2) 당사의 임영진 대표이사는 확정공모가액(10,500원) 기준으로 794백만원에 상응하는 주식을 당사에 무상으로 증여하였습니다. 이로인하여 유상증자 전후 자기주식이 발생하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 10월 26일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2022년 10월 18일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 10월 18일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 (주)저스템 홈페이지(http://www.justem.co.kr/) 2022년 10월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지 2022년 10월 24일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 24일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일 : 2022년 9월 19일 (증권신고서)
2022년 10월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 : (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜저스템 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 57 (공세동)
(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다. 투자설명서 제출일 : 2022년 9월 19일 (예비투자설명서)
2022년 10월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 10월 13일 (투자설명서)
2022년 10월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주18,060,000,00010,5001,720,00018,060,000,000-18,060,000,00010,5001,720,00018,060,000,000------------18,060,000,00010,5001,720,00018,060,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
9,704,000,000-4,081,000,000--4,275,000,00018,060,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액에서 매출분을 제외한 금액을 예치할 예정입니다.주2) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. 주3) 발행 관련 제비용은 기타에 추가 하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다