증권신고서(지분증권) 2.8 주식회사 티엘비 Y ◆click◆ 발행건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
&cr;
금융위원회 귀중 2020년 12월 02일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 티엘비
대 표 이 사 :&cr; 백 성 현
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 신원로 305 (목내동, (주)티엘비)
(전 화) 031-8040-2055
(홈페이지) http://http://www.tlbpcb.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 조 승 건
(전 화) 031-8040-2055

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 09일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 38,000,000,000 원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항&cr;

금번 정정은 투자자 보호 목적의 기재내용 보완을 위한 자진정정으로서, 금번 정정사항은 "굵은 초록색"으로 표시하였습니다.&cr;

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법_다. 기재오류 정정 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 기재오류 정정 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후
2. 자금의 사용목적 기재오류 정정 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후

&cr; (주1) 정정 전&cr;

다. 수요예측에 관한 사항&cr;&cr; (12) 수요예측 결과&cr;&cr;(가) 수요예측 참여 내역&cr;

(단위 : 건, 주)
구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매.&cr;중개업자 연기금,운용사(고유),&cr;은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 249 9 59 270 46 64 697
수량 399,517,000 17,963,000 114,311,000 330,467,000 53,900,000 99,330,000 1,015,488,000
경쟁률 518.85 : 1 23.33 : 1 148.46 : 1 429.18 : 1 70.00 : 1 129.00: 1 1,318.82 :1
(*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

&cr;(나) 수요예측 신청가격 분포&cr;

(단위 : 건, 주)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자
운용사(집합) 투자매매.&cr;중개업자 연기금,운용사&cr;(고유),은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 합계
건&cr;수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량
밴드상단 초과 194 144,410,000 3 1,543,000 65 47,231,000 199 150,131,000 22 16,940,000 81 62,370,000 564 422,625,000
밴드 상위 75% 초과~ 100% 이하 349 248,177,000 20 14,880,000 91 65,540,000 227 165,585,000 41 31,570,000 22 16,940,000 750 542,692,000
밴드 상위 50% 초과~ 75% 이하 - - - - - - - - - - - - - -
밴드 상위 25% 초과~ 50% 이하 - - - - - - - - - - - - - -
밴드 중간값 초과&cr;~ 상위 25% 이하 - - - - - - 1 1,000 - - - - 1 1,000
밴드 중간값 - - - - - - - - - - - - - -
밴드 중간값 미만&cr;~ 하위 25% 이상 - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하위 25% 미만~ 50% 이상 - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하위 50% 미만~ 75% 이상 - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하위 75% 미만~ 100% 이상 - - - - - - - - - - - - - -
밴드하단 미만 - - - - - - - - - - - - - -
미제시 9 6,930,000 2 1,540,000 2 1,540,000 24 14,750,000 7 5,390,000 26 20,020,000 70 50,170,000
합계 552 399,517,000 25 17,963,000 158 114,311,000 451 330,467,000 70 53,900,000 129 99,330,000 1,385 1,015,488,000
(*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

&cr;과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.&cr;&cr;

(단위 : 건, 주)
구분 참여건수기준 신청수량 기준
참여건수 비율 신청수량 비율
미제시 70 5.05% 50,170,000 4.94%
19,000원 이상 1,314 94.87% 965,317,000 95.06%
15,000원 이상 ~ 19,000원 미만 - 0.00% - 0.00%
15,000원 미만 1 0.07% 1,000 0.00%
합계 1,385 100.00% 1,015,488,000 100.00%

&cr;(다) 의무보유 확약 신청내역&cr;&cr;

(단위 : 건, 주)
구분 참여건수 신청수량
3개월 50 37,690,000
1개월 34 24,263,000
합계 84 61,953,000
총 참여건수 및 신청수량 대비 비율 6.06% 6.10%

&cr;(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr;&cr;상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜티엘비와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정 공모가액을 38,000원으로 결정하였습니다.&cr;&cr;(마) 물량배정대상자 가격 범위&cr;&cr;1주당 확정 공모가액인 38,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자에게 배정하였습니다.&cr;

(주1) 정정 후&cr;

다. 수요예측에 관한 사항&cr;&cr; (12) 수요예측 결과&cr;&cr;(가) 수요예측 참여 내역&cr;

(단위 : 건, 주)
구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매.&cr;중개업자 연기금,운용사(고유),&cr;은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 552 25 158 451 70 129 1,385
수량 399,517,000 17,963,000 114,311,000 330,467,000 53,900,000 99,330,000 1,015,488,000
경쟁률 518.85 : 1 23.33 : 1 148.46 : 1 429.18 : 1 70.00 : 1 129.00: 1 1,318.82 :1
(*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

&cr;(나) 수요예측 신청가격 분포&cr;

(단위 : 건, 주)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자
운용사(집합) 투자매매.&cr;중개업자 연기금,운용사&cr;(고유),은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 합계
건&cr;수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량
밴드상단 초과 194 144,410,000 3 1,543,000 65 47,231,000 199 150,131,000 22 16,940,000 81 62,370,000 564 422,625,000
밴드 상위 75% 초과~ 100% 이하 349 248,177,000 20 14,880,000 91 65,540,000 227 165,585,000 41 31,570,000 22 16,940,000 750 542,692,000
밴드 상위 50% 초과~ 75% 이하 - - - - - - - - - - - - - -
밴드 상위 25% 초과~ 50% 이하 - - - - - - - - - - - - - -
밴드 중간값 초과&cr;~ 상위 25% 이하 - - - - - - 1 1,000 - - - - 1 1,000
밴드 중간값 - - - - - - - - - - - - - -
밴드 중간값 미만&cr;~ 하위 25% 이상 - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하위 25% 미만~ 50% 이상 - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하위 50% 미만~ 75% 이상 - - - - - - - - - - - - - -
밴드 하위 75% 미만~ 100% 이상 - - - - - - - - - - - - - -
밴드하단 미만 - - - - - - - - - - - - - -
미제시 9 6,930,000 2 1,540,000 2 1,540,000 24 14,750,000 7 5,390,000 26 20,020,000 70 50,170,000
합계 552 399,517,000 25 17,963,000 158 114,311,000 451 330,467,000 70 53,900,000 129 99,330,000 1,385 1,015,488,000
(*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

&cr;과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.&cr;&cr;

(단위 : 건, 주)
구분 참여건수기준 신청수량 기준
참여건수 비율 신청수량 비율
미제시 70 5.05% 50,170,000 4.94%
38,000원 이상 1,314 94.87% 965,317,000 95.06%
33,200원 이상 ~ 38,000원 미만 - 0.00% - 0.00%
33,200원 미만 1 0.07% 1,000 0.00%
합계 1,385 100.00% 1,015,488,000 100.00%

&cr;(다) 의무보유 확약 신청내역&cr;&cr;

(단위 : 건, 주)
구분 참여건수 신청수량
3개월 50 37,690,000
1개월 34 24,263,000
합계 84 61,953,000
총 참여건수 및 신청수량 대비 비율 6.06% 6.10%

&cr;(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr;&cr;상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜티엘비와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정 공모가액을 38,000원으로 결정하였습니다.&cr;&cr;(마) 물량배정대상자 가격 범위&cr;&cr;1주당 확정 공모가액인 38,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자에게 배정하였습니다.&cr;&cr;

(주2) 정정 전&cr;

가. 자금조달금액&cr;

(단위 : 원)
구 분 금 액

신주 모집금액 (1)

33,820,000,000

구주 매출 대금

4,180,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)

999,970,000

발행제비용 (3)

970,248,406

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

33,849,721,594

주1)

상기 금액은 확정공모가액인 38,000원 기준입니다.

&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;

(단위 : 원)
구 분 금 액 계 산 근 거
인수수수료 1,149,059,010 총 모집금액 및 의무인수금액의 2.5% (인수수수료) + 0.8%(성과수수료)
상장심사수수료 5,000,000 자기자본 1천억원 이하
상장수수료 12,550,000 시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하&cr;820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원
등록세 1,832,630 자본금 증가액의 4/1000
교육세 366,526 등록세의 20%
기타비용 80,000,000 IR비용, 등기비, 신문공고비, Comfort Letter 등
합 계 1,248,808,166  

주1)

상기 금액은 확정공모가액인 38,000원 기준입니다.
주2) 상장주선인의 인수수수료는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액)을 합산한 금액의 2.5% 에 해당하는 금액입니다. 이와는 별도로 발행회사와 매출주주의 판단으로 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.
주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였으며, 구주매출에 대한 인수수수료는 제외하였습니다.

&cr;

(주13) 정정 후&cr;

가. 자금조달금액&cr;

(단위 : 원)
구 분 금 액

신주 모집금액 (1)

33,820,000,000

구주 매출 대금

4,180,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)

999,970,000

발행제비용 (3)

1,248,808,166

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

33,571,161,834

주1)

상기 금액은 확정공모가액인 38,000원 기준입니다.

&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;

(단위 : 원)
구 분 금 액 계 산 근 거
인수수수료 1,149,059,010 총 모집금액 및 의무인수금액의 2.5% (인수수수료) + 0.8%(성과수수료)
상장심사수수료 5,000,000 자기자본 1천억원 이하
상장수수료 12,550,000 시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하&cr;820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원
등록세 1,832,630 자본금 증가액의 4/1000
교육세 366,526 등록세의 20%
기타비용 80,000,000 IR비용, 등기비, 신문공고비, Comfort Letter 등
합 계 1,248,808,166  

주1)

상기 금액은 확정공모가액인 38,000원 기준입니다.
주2) 상장주선인의 인수수수료는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액)을 합산한 금액의 2.5% 에 해당하는 금액입니다. 이와는 별도로 발행회사와 매출주주의 판단으로 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.
주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였으며, 구주매출에 대한 인수수수료는 제외하였습니다.

&cr;

(주14) 정정 전&cr;

가. 자금의 사용계획&cr;&cr; 증권발행조건확정에 다른 정정 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.&cr;

(기준일 : 2020년 12월 02일 ) (단위 : 천원)
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타
28,400,000 - 5,449,722 - - - 33,849,722

&cr; 나. 자금의 세부 사용계획&cr;&cr;당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수입금을 설비투자 및 운영자금에 사용할 계획입니다. &cr;

(단위 : 천원)
구분 우선&cr;순위 세분 내용 자금사용계획
2021 2022 합계
시설자금 1 토지 신규사업 전용라인 공장 부지 매입 10,000,000 - 10,000,000
2 건물

3D프린팅 / 5G / 반도체 Tester 등 신규사업 전용라인 구축

5,000,000 - 5,000,000
3 기계장치 3,000,000 10,400,000 13,400,000
운영자금 4 운영자금 - 5,449,722 - 5,449,722
합 계 23,449,722 10,400,000 33,849,722

주1)

상기 금액은 확정공모가액인 38,000원 기준입니다.
주2) 금번 공모로 조달된 자금은 우선순위에 따라 집행될 게획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획입니다.

당사는 D램의 클라우드 서버의 수요 증가와 SSD의 사용처 확대 등 시장 수요가 지속적으로 증가함에 따라 2019년 창사이래 최대 매출을 달성 및 매출 성장이 유지되고 있으며, 높은 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 또한, 고부가가치 제품 매출 및 고객사와의 신뢰를 바탕으로 꾸준히 수익성도 개선해 나가고 있습니다. 이러한 당사의 경쟁력을 더욱 확고히 하기 위해 당사는 3D 프린팅 기술을 이용한 제품공정의 간소화 및 원가경쟁력 향상, 고부가가치 제품 확대를 위한 반도체 후공정 검사장비 PCB 및 5G 통신 응용기기 부품으로의 확장을 준비하고 있습니다.

3D프린팅 기술을 이용한 기존 생산방식의 공정수 감소, 설비 투자비 대폭 절감, 친환경 고효율 생산방식 혁신을 통해 PCB산업의 경쟁력 강화 및 신시장 창출을 기대하고 있으며 일본의 소재 의존도 탈피 및 소재 국산화에 이바지 할 것으로 기대됩니다. 또한, 반도체 후공정 검사장비 PCB 및 5G 통신 응용기기 부품 등 수요 확대가 예상되는 시장으로의 진입을 통한 외형성장은 당사의 지속가능한 성장을 위한 중요한 축이라 판단하고 있습니다.

이를 위하여, 현재 약 2,000평 규모의 부지를 물색하여 3D프린팅 / 5G / 반도체 Tester 등 신규사업 전용라인을 구축할 계획이며, 이에 따라 발빠르게 설비 투자, 공정 일원화, 수직적 계열화 등을 통해 시장 변화에 대응해 나갈 수 있을 것으로 기대됩니다.

(주14) 정정 후&cr;

가. 자금의 사용계획&cr;&cr; 증권발행조건확정에 다른 정정 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.&cr;

(기준일 : 2020년 12월 02일 ) (단위 : 천원)
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타
28,400,000 - 5,171,161 - - - 33,571,161

&cr; 나. 자금의 세부 사용계획&cr;&cr;당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수입금을 설비투자 및 운영자금에 사용할 계획입니다. &cr;

(단위 : 천원)
구분 우선&cr;순위 세분 내용 자금사용계획
2021 2022 합계
시설자금 1 토지 신규사업 전용라인 공장 부지 매입 10,000,000 - 10,000,000
2 건물

3D프린팅 / 5G / 반도체 Tester 등 신규사업 전용라인 구축

5,000,000 - 5,000,000
3 기계장치 3,000,000 10,400,000 13,400,000
운영자금 4 운영자금 - 5,171,161 - 5,171,161
합 계 23,171,161 10,400,000 33,571,161

주1)

상기 금액은 확정공모가액인 38,000원 기준입니다.
주2) 금번 공모로 조달된 자금은 우선순위에 따라 집행될 게획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획입니다.

당사는 D램의 클라우드 서버의 수요 증가와 SSD의 사용처 확대 등 시장 수요가 지속적으로 증가함에 따라 2019년 창사이래 최대 매출을 달성 및 매출 성장이 유지되고 있으며, 높은 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 또한, 고부가가치 제품 매출 및 고객사와의 신뢰를 바탕으로 꾸준히 수익성도 개선해 나가고 있습니다. 이러한 당사의 경쟁력을 더욱 확고히 하기 위해 당사는 3D 프린팅 기술을 이용한 제품공정의 간소화 및 원가경쟁력 향상, 고부가가치 제품 확대를 위한 반도체 후공정 검사장비 PCB 및 5G 통신 응용기기 부품으로의 확장을 준비하고 있습니다.

3D프린팅 기술을 이용한 기존 생산방식의 공정수 감소, 설비 투자비 대폭 절감, 친환경 고효율 생산방식 혁신을 통해 PCB산업의 경쟁력 강화 및 신시장 창출을 기대하고 있으며 일본의 소재 의존도 탈피 및 소재 국산화에 이바지 할 것으로 기대됩니다. 또한, 반도체 후공정 검사장비 PCB 및 5G 통신 응용기기 부품 등 수요 확대가 예상되는 시장으로의 진입을 통한 외형성장은 당사의 지속가능한 성장을 위한 중요한 축이라 판단하고 있습니다.

이를 위하여, 현재 약 2,000평 규모의 부지를 물색하여 3D프린팅 / 5G / 반도체 Tester 등 신규사업 전용라인을 구축할 계획이며, 이에 따라 발빠르게 설비 투자, 공정 일원화, 수직적 계열화 등을 통해 시장 변화에 대응해 나갈 수 있을 것으로 기대됩니다.

&cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;