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| 금융감독원장 귀하 | 2020년 12월 08일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 티엘비 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 백 성 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 신원로 305 (목내동, (주)티엘비) |
| (전 화) 031-8040-2055 | |
| (홈페이지) http://www.tlbpcb.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 조 승 건 |
| (전 화) 031-8040-2055 | |
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| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주1) | 신주모집 890,000주(33,820,000,000원)와 구주매출 110,000주(4,180,000,000원)이 합산된 공모금액입니다. |
| 주2) | 상장주선인의 의무인수분 26,315주(999,970,000원)는 제외된 금액입니다. |
| 【상장주선인의 의무인수 내역】 |
| 상장주선인 | 증권의 종류 | 의무인수 주식수 | 주당 취득가액 | 의무인수 금액 |
|---|---|---|---|---|
| DB금융투자㈜ | 기명식 보통주 | 26,315주 | 38,000원 | 999,970,000원 |
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| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분 26,315주(999,970,000원)는 제외된 금액입니다. |
&cr;
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
&cr;
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
| 주) | 당사는 2020년 11월 09일 증권신고서 제출 법인으로써, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 개정에 따른 일반투자자 '균등방식 배정' 적용대상이 아니므로, 전액 '비례방식 배정'을 진행하였습니다. |
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 관계 | 주식의 종류 | 공모 전 | 공모 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최대주주등 | 백성현 | 최대주주 | 보통주 | 982,000 | 24.55% | 952,000 | 19.36% |
| 백승일 | 최대주주 子 | 보통주 | 100,000 | 2.50% | 70,000 | 1.42% | |
| 이애영 | 최대주주 妻 | 보통주 | 100,000 | 2.50% | 70,000 | 1.42% | |
| 백승준 | 최대주주 子 | 보통주 | 70,000 | 1.75% | 50,000 | 1.02% | |
| 오상택 | 임원 | 보통주 | 330,000 | 8.25% | 330,000 | 6.71% | |
| 이세현 | 임원 | 보통주 | 290,000 | 7.25% | 290,000 | 5.90% | |
| 조승건 | 임원 | 보통주 | 244,000 | 6.10% | 244,000 | 4.96% | |
| 이종석 | 임원 | 보통주 | 160,000 | 4.00% | 160,000 | 3.25% | |
| 최민호 | 임원 | 보통주 | 90,000 | 2.25% | 90,000 | 1.83% | |
| 김범석 | 임원 | 보통주 | 20,000 | 0.50% | 20,000 | 0.41% | |
| 소계 | 2,386,000 | 59.65% | 2,276,000 | 46.29% | |||
&cr;
1. 증자 등기일&cr;&cr;2020년 12월 09일 (예정)&cr;&cr; 2. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2020년 12월 14일 (예정)&cr;&cr;
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 모집(매출)가액 확정공고 |
DB금융투자 홈페이지&cr;(http://www.db-fi.com) |
2020년 12월 02일 |
| 금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr) |
| 주) | 모집(매출)가액 확정공고는 2020년 12월 02일 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 12월 02일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다. |
&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | ㈜티엘비 홈페이지&cr;(http://www.tlbpcb.com) | 2020년 12월 03일 |
| DB금융투자 홈페이지&cr;(http://www.db-fi.com) | 2020년 12월 03일 |
&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | DB금융투자 홈페이지&cr;(http://www.db-fi.com) | 2020년 12월 08일 |
| 주) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 12월 08일 DB금융투자 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. |
&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일&cr;&cr;■ 2020년 11월 09일 (증권신고서)&cr;■ 2020년 11월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2020년 12월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;■ 2020년 12월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정(정정))&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서&cr;&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) ㈜티엘비 : 경기도 안산시 단원구 신원로 305&cr;(3) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 &cr;&cr;다. 투자설명서 제출일&cr;&cr;■ 2020년 11월 09일 (예비투자설명서)&cr;■ 2020년 11월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2020년 12월 01일 (투자설명서)&cr;■ 2020년 12월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | ||||||
| 계 | ||||||
| 매출 | ||||||
| 계 | ||||||
| 총 계 | ||||||
| 주) 상장주선인의 의무인수분 26,315주(999,970,000원)는 제외된 금액입니다. |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) 상장주선인의 의무인수분 26,315주(999,970,000원)는 제외된 금액입니다.&cr;주2) 구주매출대금 4,180,000,000원이 포함된 금액입니다. |
해당사항 없습니다. &cr;
해당사항 없습니다.