Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.4

한국캐피탈(주)

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 05월 13일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	한국캐피탈 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	이 상 춘
본 점 소 재 지 :	대전광역시 서구 둔산서로 81
	(전 화) 042-488-8000
	(홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 류 건 상
	(전 화) 02-6206-0030
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

60,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

455-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채30,000,000,0002024년 05월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요

455-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채20,000,000,0002024년 08월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요

455-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채10,000,000,0002025년 05월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

455-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 05월 13일2021년 05월 13일2021년 05월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

이베스트투자증권(주)1,000,00010,000,000,00033.33-코리아에셋투자증권(주)1,000,00010,000,000,00033.33-교보증권(주)1,000,00010,000,000,00033.33-3,000,00030,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

이베스트투자증권(주)1,000,00033.3311,000,00010,000,000,00033.3311,000,00010,000,000,00033.33코리아에셋투자증권(주)1,000,00033.3311,000,00010,000,000,00033.3311,000,00010,000,000,00033.33교보증권(주)1,000,00033.3311,000,00010,000,000,00033.3311,000,00010,000,000,00033.333,000,00033,000,00030,000,000,00033,000,00030,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

6_청약및배정에관한사항

455-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 05월 13일2021년 05월 13일2021년 05월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한양증권(주)1,000,00010,000,000,00050.0-부국증권(주)1,000,00010,000,000,00050.0-2,000,00020,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한양증권(주)1,000,00050.011,000,00010,000,000,00050.011,000,00010,000,000,00050.0부국증권(주)1,000,00050.011,000,00010,000,000,00050.011,000,00010,000,000,00050.02,000,00022,000,00020,000,000,00022,000,00020,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

6_청약및배정에관한사항

455-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 05월 13일2021년 05월 13일2021년 05월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

부국증권(주)1,000,00010,000,000,000100.0-1,000,00010,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

부국증권(주)1,000,000100.011,000,00010,000,000,000100.011,000,00010,000,000,000100.01,000,00011,000,00010,000,000,00011,000,00010,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

※ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함.&cr;

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 상장신청예정일 : 일괄신고추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 한국캐피탈(주) - 대전광역시 서구 둔산서로 81&cr; 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7&cr; 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60&cr; 코리아에셋투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57&cr; 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97&cr; 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

455-1(단위 : 원)

회차 :

30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--30,000,000,000---30,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역

455-2(단위 : 원)

회차 :

20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--20,000,000,000---20,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역

455-3(단위 : 원)

회차 :

10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--10,000,000,000---10,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

&cr;

■ 자금 세부 사용 내역

[회 차 : 제455-1회]

(단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융	30,000,000,0 00	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제455-2회]

(단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융	20,000,000,0 00	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제455-3회]

(단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융	10,000,000,0 00	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정