Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.6

한국캐피탈(주)

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022년 04월 27일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	한국캐피탈 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	이 상 춘
본 점 소 재 지 :	대전광역시 서구 둔산서로 81
	(전 화) 042-488-8000
	(홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금팀장 (성 명) 이 광 진
	(전 화) 02-6206-0011
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

52,000,000,000

총 발행금액 :

484-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채12,000,000,0002023년 07월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

484-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채10,000,000,0002023년 10월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

484-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채10,000,000,0002024년 04월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

484-4(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채20,000,000,0002024년 04월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

484-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 04월 27일2022년 04월 27일2022년 04월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)200,0002,000,000,00016.7-케이알투자증권(주)1,000,00010,000,000,00083.3-1,200,00012,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)200,00016.71200,0002,000,000,00016.71200,0002,000,000,00016.7케이알투자증권(주)1,000,00083.311,000,00010,000,000,00083.311,000,00010,000,000,00083.31,200,00021,200,00012,000,000,00021,200,00012,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

484-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 04월 27일2022년 04월 27일2022년 04월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

흥국증권(주)1,000,00010,000,000,000100.0-1,000,00010,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

흥국증권(주)1,000,000100.011,000,00010,000,000,000100.011,000,00010,000,000,000100.01,000,00011,000,00010,000,000,00011,000,00010,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

484-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 04월 27일2022년 04월 27일2022년 04월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

유진투자증권(주)1,000,00010,000,000,000100.0-1,000,00010,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

유진투자증권(주)1,000,000100.011,000,00010,000,000,000100.011,000,00010,000,000,000100.01,000,00011,000,00010,000,000,00011,000,00010,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

484-4(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 04월 27일2022년 04월 27일2022년 04월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

코리아에셋투자증권(주)2,000,00020,000,000,000100.0-2,000,00020,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

코리아에셋투자증권(주)2,000,000100.012,000,00020,000,000,000100.012,000,00020,000,000,000100.02,000,00012,000,00020,000,000,00012,000,00020,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

※ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함.&cr;

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 상장신청예정일 : 일괄신고추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 한국캐피탈(주) - 대전광역시 서구 둔산서로 81&cr; KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 &cr; 케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57&cr; 흥국증권(주) - 서울특별시 종로구 새문안로 68&cr; 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 &cr; 코리아에셋투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

484-1(단위 : 원)

회차 :

12,000,000,00012,000,000,000-12,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--12,000,000,000---12,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

484-2(단위 : 원)

회차 :

10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--10,000,000,000---10,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

484-3(단위 : 원)

회차 :

10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--10,000,000,000---10,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

484-4(단위 : 원)

회차 :

20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--20,000,000,000---20,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

&cr;

■ 자금 세부 사용 내역

[회 차 : 제484-1회]

(단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융	12,000,000,0 00	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제484-2회]

(단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융	10,000,000,0 00	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제484-3회]

(단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융	10,000,000,0 00	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제484-4회]

(단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융	20,000,000,0 00	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정