증권발행실적보고서 2.9 한국캐피탈(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 12일
회 사 명 :	한국캐피탈 주식회사
대 표 이 사 :	정 상 철
본 점 소 재 지 :	대전광역시 서구 둔산서로 81
	(전 화) 042-488-8000
	(홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금팀장 (성 명) 이 광 진
	(전 화) 02-6206-0011

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 220,000,000,000

총 발행금액 :

538-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채30,000,000,0002026년 06월 11일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관 신용평가등급

538-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002026년 06월 12일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관 신용평가등급

538-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채30,000,000,0002026년 12월 10일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관 신용평가등급

538-4(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,0002026년 12월 11일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

538-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 12월 12일2024년 12월 12일2024년 12월 12일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

코리아에셋투자증권(주)1,000,00010,000,000,00033.4-SK증권 (주) 1,000,00010,000,000,00033.3-디에스투자증권 (주) 1,000,00010,000,000,00033.3-3,000,00030,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

코리아에셋투자증권 (주) 1,000,00033.411,000,00010,000,000,00033.411,000,00010,000,000,00033.4SK증권 (주) 1,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.3디에스투자증권 (주) 1,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.33,000,00033,000,00030,000,000,00033,000,00030,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

538-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 12월 12일2024년 12월 12일2024년 12월 12일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권 (주) 2,000,00020,000,000,00033.3-한화투자증권 (주) 2,000,00020,000,000,00033.3-한양증권 (주) 1,000,00010,000,000,00016.7-유진증권 (주) 1,000,00010,000,000,00016.7-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권 (주) 2,000,00033.312,000,00020,000,000,00033.312,000,00020,000,000,00033.3한화투자증권 (주) 2,000,00033.312,000,00020,000,000,00033.312,000,00020,000,000,00033.3한양증권 (주) 1,000,00016.711,000,00010,000,000,00016.711,000,00010,000,000,00016.7유진증권 (주) 1,000,00016.711,000,00010,000,000,00016.711,000,00010,000,000,00016.76,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

538-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 12월 12일2024년 12월 12일2024년 12월 12일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

코리아에셋투자증권 (주) 1,000,00010,000,000,00033.4- (주)BNK투자증권 1,000,00010,000,000,00033.3-미래에셋증권 (주) 1,000,00010,000,000,00033.3-3,000,00030,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

코리아에셋투자증권 (주) 1,000,00033.411,000,00010,000,000,00033.411,000,00010,000,000,00033.4 (주)BNK투자증권 1,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.3미래에셋증권 (주) 1,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.311,000,00010,000,000,00033.33,000,00033,000,00030,000,000,00033,000,00030,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

538-4(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 12월 12일2024년 12월 12일2024년 12월 12일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권(주)3,000,00030,000,000,00030.0-한국투자증권 (주) 2,000,00020,000,000,00020.0-흥국증권 (주) 2,000,00020,000,000,00020.0-케이아이디비채권중개 (주) 1,000,00010,000,000,00010.0-코리아에셋투자증권 (주) 1,000,00010,000,000,00010.0-한양증권 (주) 1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)3,000,00030.013,000,00030,000,000,00030.013,000,00030,000,000,00030.0 한국투자증권 (주) 2,000,00020.012,000,00020,000,000,00020.012,000,00020,000,000,00020.0 흥국증권 (주) 2,000,00020.012,000,00020,000,000,00020.012,000,00020,000,000,00020.0 케이아이디비채권중개 (주) 1,000,00010.011,000,00010,000,000,00010.011,000,00010,000,000,00010.0 코리아에셋투자증권 (주) 1,000,00010.011,000,00010,000,000,00010.011,000,00010,000,000,00010.0 한양증권 (주) 1,000,00010.011,000,00010,000,000,00010.011,000,00010,000,000,00010.010,000,000610,000,000100,000,000,000610,000,000100,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 상장신청예정일 : 일괄신고추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정나. 증권교부일 : 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한국캐피탈(주) - 대전광역시 서구 둔산서로 81 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 코리아에셋투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 디에스투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 흥국증권(주)- 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 케이아이디비채권중개(주) - 서울특별시 중구 명동11길 20

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

538-1(단위 : 원)

회차 :

30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--30,000,000,000---30,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

538-2(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--60,000,000,000---60,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

538-3(단위 : 원)

회차 :

30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--30,000,000,000---30,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

538-4(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--100,000,000,000---100,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

■ 자금 세부 사용 내역

[회 차 : 제538-1회] (단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융 등	30,000,000,000	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제538-2회] (단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융 등	60,000,000,000	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제538-3회] (단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융 등	30,000,000,000	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제538-4회] (단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융 등	100,000,000,000	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정