증권발행실적보고서 6.0 한국캐피탈(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 20일
회 사 명 :	한국캐피탈 주식회사
대 표 이 사 :	정 상 철
본 점 소 재 지 :	대전광역시 서구 둔산서로 81
	(전 화) 042-488-8000
	(홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금팀장 (성 명) 박 병 현
	(전 화) 02-6206-0011

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 100,000,000,000

총 발행금액 :

542-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채10,000,000,0002026년 08월 20일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관 신용평가등급

542-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채10,000,000,0002027년 02월 18일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관 신용평가등급

542-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채80,000,000,0002027년 02월 19일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

542-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 20일2025년 02월 20일2025년 02월 20일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,000100.0-1,000,00010,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)1,000,000100.011,000,00010,000,000,000100.011,000,00010,000,000,000100.01,000,00011,000,00010,000,000,00011,000,00010,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

542-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 20일2025년 02월 20일2025년 02월 20일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

(주)BNK투자증권1,000,00010,000,000,000100.0-1,000,00010,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주)BNK투자증권1,000,000100.011,000,00010,000,000,000100.011,000,00010,000,000,000100.01,000,00011,000,00010,000,000,00011,000,00010,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

542-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 20일2025년 02월 20일2025년 02월 20일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권(주)1,000,00010,000,000,00012.5-한국투자증권(주)3,000,00030,000,000,00037.5-유진투자증권(주)1,000,00010,000,000,00012.5-코리아에셋투자증권(주)1,000,00010,000,000,00012.5-한양증권(주)2,000,00020,000,000,00025.0-8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)1,000,00012.511,000,00010,000,000,00012.511,000,00010,000,000,00012.5한국투자증권(주)3,000,00037.513,000,00030,000,000,00037.513,000,00030,000,000,00037.5유진투자증권(주)1,000,00012.511,000,00010,000,000,00012.511,000,00010,000,000,00012.5코리아에셋투자증권(주)1,000,00012.511,000,00010,000,000,00012.511,000,00010,000,000,00012.5한양증권(주)2,000,00025.012,000,00020,000,000,00025.012,000,00020,000,000,00025.08,000,00058,000,00080,000,000,00051,000,00010,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 상장신청예정일 : 일괄신고추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정나. 증권교부일 : 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한국캐피탈(주) - 대전광역시 서구 둔산서로 81 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 코리아에셋투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 한양증권(주)- 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

542-1(단위 : 원)

회차 :

10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--10,000,000,000---10,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

542-2(단위 : 원)

회차 :

10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--10,000,000,000---10,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

542-3(단위 : 원)

회차 :

80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--80,000,000,000---80,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

■ 자금 세부 사용 내역

[회 차 : 제542-1회] (단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융 등	10,000,000,000	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제542-2회] (단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융 등	10,000,000,000	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제542-3회] (단위 : 원)

사용목적	사용내역	사용금액	사용시기
영업자금	리스, 대출, 할부금융 등	80,000,000,000	발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정