Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

6.0

한국캐피탈(주)

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2025년 09월 12일

회 사 명 :	한국캐피탈 주식회사
대 표 이 사 :	정 상 철
본 점 소 재 지 :	대전광역시 서구 둔산서로 81
	(전 화) 042-488-8000
	(홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금팀장 (성 명) 박 병 현
	(전 화) 02-6206-0011

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

80,000,000,000

총 발행금액 :

553-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채20,000,000,0002027년 03월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

553-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002027년 09월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

553-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 09월 12일2025년 09월 12일2025년 09월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00050.0-한양증권(주)1,000,00010,000,000,00050.0-2,000,00020,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)1,000,00050.011,000,00010,000,000,00050.011,000,00010,000,000,00050.0한양증권(주)1,000,00050.011,000,00010,000,000,00050.011,000,00010,000,000,00050.02,000,00022,000,00020,000,000,00022,000,00020,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

553-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 09월 12일2025년 09월 12일2025년 09월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이알투자증권(주)6,000,00060,000,000,000100.0-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이알투자증권(주)6,000,000100.016,000,00060,000,000,000100.016,000,00060,000,000,000100.06,000,00016,000,00060,000,000,00016,000,00060,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 상장신청예정일 : 일괄신고추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정나. 증권교부일 : 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한국캐피탈(주) - 대전광역시 서구 둔산서로 81 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한양증권(주) - 서울 영등포구 국제금융로6길 7 케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

553-1(단위 : 원)

회차 :

20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--20,000,000,000---20,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

553-2(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--60,000,000,000---60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계