| ( 채 무 증 권 ) |
| 금융위원회 귀중 | 2025년 02월 13일 |
| 회 사 명 : | 현대글로비스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 규 복 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 |
| (전 화) 02-6191-9114 | |
| (홈페이지) http://www.glovis.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획재경본부장 (성 명) 유 병 각 |
| (전 화) 02-6191-9121 | |
| 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : | 현대글로비스(주) 제2-1회 무기명식 이권부 무보증사채 현대글로비스(주) 제2-2회 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 모집 또는 매출총액 : | 원 | |
| 증권신고서 및 투자설명서 열람장소 |
| 가. 증권신고서 |
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 투자설명서 |
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 현대글로비스(주) - 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
| 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. |
| 구 분 | 내 용 |
| 사업위험 | [사업부문 공통위험] [1. 세계 경기에 따른 교역량 변동 위험] 당사가 영위하는 종합물류업은 제조업 및 유통업의 후방산업으로, 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련되며 세계 경기순환에 따른 교역량 변동, 세계 경제성장, 환율, 유가 및 국제정세 등 세계 경제의 전반적인 상황과 높은 상관관계를 갖고 있습니다. 2025년 1월 발표된 국제통화기금(IMF)의 World Economic Outlook에 따르면, 세계경제성장률 전망치는 2024년 3.2%, 2025년 3.3%로 발표되었으며, 2024년 10월 전망 대비 세계 경제의 하방조정 위험요인이 보다 확대된 것으로 평가되었습니다. 상방 요인으로 무역협정 추가 체결 등 자유무역 기조 확대와 함께 노동력 확충, 경쟁 촉진, 혁신 지원 등을 위한 구조개혁 추진 등을 제시한 반면, 미국 신정부의 보호무역주의 확대와 이민 제한 정책이 무역 갈등 심화와 노동력 공급 차질을 야기하여 미국은 물론 세계 경제 모두에 부정적인 영향을 초래할 위험 등을 하방조정 요인으로 지적하였습니다. 향후 각국 통화정책의 불확실성, 외교 및 무역분쟁 등의 영향으로 국내외 경기 침체 심화 혹은 회복 지연이 발생할 경우, 당사의 사업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의 하시기 바랍니다. [2. 국제유가 및 환율 변동 위험] 당사의 물류, 해운, 유통사업은 국제유가의 등락에 따라 반응하는 구조입니다 . 당사는 유가변동 리스크를 줄이기 위해 BAF를 적용하는 방법으로 유가 변동으로 인한 위험 노출을 최소화 하고 있습니다. 하지만 유가 상승분을 반영하는 과정에서 적시에 100%를 반영하지 못하고, 화주사와의 관계로 인해 비용을 일정부분 부담할 수 있습니다 . 또한, 해외시장을 대상으로 영업을 하는 당사의 사업 특성상 환율 변동은 관련 업계의 영업활동에 큰 영향을 미칩니다. 당사는 화주사의 결제방법과 실행사의 결제방식을 일치시켜 환리스크 노출을 줄이고 있으나 CKD사업의 경우 매입업체와 매출업체의 결제방식이 상이하여 환리스크에 노출될 수 있습니다. 이와 더불어 매입, 매출 업체 간의 결제기간 차이 등으로 인해 추가적인 외환 관련 손실이 발생할 수 있으며 환율평가에 따라 외화환산손익이 발생할 수 있습니다. 이처럼 국제 유가 및 환율 변동은 당사의 수익에 악영향을 미칠 수 있는 위험이 있으니 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. [3. 글로벌 자동차산업 경기변동에 따른 위험] 당사가 영위하고 있는 물류와 CKD(Complete Knock Down) 부품 공급, PCC운송 사업 등은 전방산업인 자동차산업 경기에 크게 영향을 받으며, 자동차 수요는 고가의 제품 특성상 글로벌 경기 동향에 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 향후 글로벌 경기 침체 심화 여부를 예상하기 어려운 상황에서 고물가 상태가 하락하지 않고 지속됨에 따라 긴축기조가 장기화될 경우 국내외 경제의 불확실성 확대 및 경기 회복 지연으로 이어질 수 있으며, 미-중 무역분쟁과 같이 주요 완성차 시장인 미국, 중국 등의 무역 및 산업정책 방향, 정치적 또는 경제적 변동에 따라 자동차 산업경제가 변동할 가능성이 상존합니다. 이는 완성차 업체의 생산량 감소 및 업황 부진으로 이어져 당사의 영업실적 및 재무성과에 부정적인 영향 을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [4. 전기차 시장 둔화에 따른 위험] 글로벌 전기차 판매량 성장률은 2019년 이후 가파르게 증가하였으나, 2022년 54.4%, 2023년 35.2%, 2024년 상반기 기준 20.8%를 기록하며 둔화세를 나타내고 있는데, 이는 보조금 정책 축소, 충전 인프라 구축 지연 등에서 기인한 것으로 판단됩니다. 이에 주요 자동차 제조업체들은 가격 인하 경쟁을 통해 시장 점유율을 유지하려는 전략을 취하는 등 시장 내 경쟁 강도도 심화되고 있습니다. 향후 전기차 시장의 성장 둔화가 장기화될 경우, 당사가 추진하고 있는 전기차 물류, 배터리 회수 및 재활용 사업 기회가 축소될 수 있습니다. 특히, 현대차그룹의 전기차 판매 실적이 악화될 경우 당사의 영업실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. [5. 한미 FTA 개정협상 및 글로벌 보호무역주의 등에 따른 위험] 2018년 미국의 보호무역주의 강화 기조에 따라 한미 FTA 개정이 추진되었습니다. 자동차 관세 측면에서는 극단적인 조치 없이 개정 협상이 일단락 되었으며, 바이든 대통령 부임 이후에는 FTA 재협상 관련 이슈가 대폭 감소하였으나, 최근 글로벌 무역분쟁에 따라 미국 역시 러시아, 중국 등에 대한 강력한 보호무역 조치를 시행하고 있고, 이를 토대로 향후 미국을 포함한 FTA 체결국가들이 한국산 제품에 대하여 높은 관세를 부과하거나 수입금지 조치를 실시하는 등 강력한 규제 정책을 실시할 가능성을 배제할 수 없습니다. 한편, 미국 바이든 행정부는 2022년 8월 16일 북미 지역에서 생산하고 조립한 전기차에 한해 보조금을 지급하는 내용을 골자로 하는 인플레이션 감축 법안(IRA)을 도입과 동시에 유예기간 없이 즉시 시행하였습니다. 다만 , 2024년 11월 진행된 미국 대선에서 보호무역주의 정책을 주장하는 트럼프 후보의 당선으로 인해 한국산 자동차에 대한 추가 관세 인상을 요구할 가능성을 배제할 수 없어 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 보입니다. 이처럼 보호무역주의가 전세계적으로 확산되어 전방산업의 수출물량이 감소할 경우, 당사의 주요 매출처인 완성차 업체의 판매 부진으로 이어져 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. [물류업 관련 위험] [6. 제3자 물류(3PL) 사업 관련 위험] 경제성장에 따른 물동량 증가와 더불어 정부 지원 등을 기반으로 3자 물류 이용률은 꾸준히 증가하고 있으며, 국내 3자 물류 활용도는 점진적으로 확대될 것으로 기대됩니다. 이와 더불어 당사는 사업다각화 및 계열사 매출 의존도 축소를 위해 기존 2PL사업 외 3PL사업에 대한 투자를 확대하고 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 그러나 국내 제3PL사업은 낮은 진입장벽으로 업계 내 경쟁강도가 높으며, 이에 따라 화주사에 대한 열위한 운임교섭력을 보이고 있어 업계 전반의 낮은 영업수익성이 지속될 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다. [7. 화물연대 파업 관련 위험] 육상운송사업은 낮은 진입장벽을 가지고 있어 다수의 운송업체가 경쟁하고 있습니다. 복잡한 거래구조와 위수탁제 위주의 시장구조로 인해 운송업자의 화주에 대한 교섭력이 매우 낮은 편입니다. 2002년 출범한 화물연대는 운송료 인상 및 화물운송법 개정 등을 이유로 대대적인 총파업 및 각 지부별 파업을 매년 단행하고 있습니다 . 복잡한 이해관계로 인해 화물연대의 파업은 재차 발생할 수 있으며, 이러한 파업은 당사가 영위 중인 물류사업 중 특히 국내물류 사업에 직ㆍ간접적으로 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. [해운업 관련 위험] [8. 완성차 해상운송 사업부문 관련 위험] 당사가 영위하는 PCTC 부문은 바퀴가 달린 화물인 승용차, 상용차, 특수차량, 건설중장비를 주로 수송하며 비가동 화물인 철도차량 및 Break Bulk 화물 또한 수송이 가능하므로 화주가 제한적이고, 이러한 특성으로 인해 선사들의 시장 진입이 제한적으로 이루어지는 등 진입장벽이 높아, 용선료 변동성이 타 컨테이너선, 벌크선 대비 작은 편입니다. 2021년 이후 자동차 물동량 증가에 비해 신규 선박 공급이 이를 따라가지 못해 PCTC 용선료는 급등하는 추세를 나타냈으나, 2024년 4분기부터는 중국산 전기자동차에 대한 EU의 관세 부과계획, 자동차 제조업체의 수익성 악화, 선복공급 증가 등의 영향으로 PCTC 용선료가 하락세로 전환되는 모습을 보이고 있습니다. 향후 시황이 약세를 보일 경우에는 당사가 확보한 신규 장기용선 및 사선들의 원가 경쟁력이 상당히 높은 바, 상대적으로 원가 경쟁력이 떨어지는 변동성 선복들을 반선하는 등 효율적 선대 운영 통해 개선 및 경쟁력을 제고하고 있으나, 시장 운임 하락에 따른 당사의 해운부문 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 점 유의하시기 바랍니다. [9. 벌크선 사업부문 관련 위험] 당사가 영위하는 벌크선 사업의 수익성은 벌크 운임과 연관성을 가지고 있으며, 이러한 벌크 운임은 BDI지수와 대부분 연동되어 있습니다. BDI 지수는 2024년 4분기 들어 중국의 경기부양책에도 불구하고 철강 수요가 기대했던 만큼 상승하지 못함에 따라 2024년 12월 19일 연중 최저인 976pt를 기록하였으며, 2025년 들어 소폭 상승하였으나 다시 하락추세를 나타내고 있습니다 . 향후에도 세계경기 둔화 지속여부, 중국 철강 및 원자재 수요 회복속도, 선박 공급 증가여부 등에 따라 BDI 지수 변동성이 지속될 가능성이 있습니다. 당사의 벌크선 사업은 장기계약 위주로 시황노출 비중은 제한적임에도 불구하고, 만약 BDI의 하락세가 장기화될 경우, 당사의 벌크선 운항 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으므로, BDI지수 추이에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. [10. 환경 관리 규제와 관련된 위험] 최근 지구온난화의 영향으로 온실가스 배출 절감에 대한 전 세계적인 노력과 논의가 진행됨에 따라 해운업은 다양한 환경 규제를 적용 받고 있습니다. 특히, 당사는 해운 사업을 영위하는 과정에서 국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화에 따른 영향을 받을 가능성이 있습니다. IMO는 해운업의 환경 영향을 최소화하기 위해 선박의 배출가스 감축, 에너지 효율 개선, 친환경 연료 도입 등을 의무화하는 다양한 규제를 시행하고 있습니다. IMO의 환경 규제는 점진적으로 더욱 강화될 것으로 보이며, 이에 따라 해운업계는 지속적인 기술 개발과 투자 부담을 안고 있습니다 . 당사는 이러한 환경 변화에 대응하기 위해 선제적인 전략을 수립하고 있으며, 친환경 기술 도입 및 선박 운영 최적화를 통해 지속 가능한 해운 비즈니스 모델을 구축하고자 하고 있습니다. 그러나, 향후 환경규제에 대한 국제사회 논의 방향에 따라 당사의 영업환경이 변화할 수 있음에 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 또한, 규제 기준의 변화 속도와 범위에 따라 추가적인 비용이 발생할 가능성이 있으며, 따라서 IMO 규제의 세부 시행 방안과 향후 정책 변화를 면밀히 모니터링하시기 바랍니다. [유통판매업 관련 위험] [11. 해외 자동차 판매량 저조에 따른 CKD사업 부진 위험] 당사가 영위하고 있는 자동차 CKD사업은 해외공장으로부터 국내 부품에 대한 주문을 접수하여 발주, 집하, 포장, 컨테이너 작업, 해상·항공운송을 통해 현지공장에 납입하는 사업으로, 이에 CKD 사업부문은 해당 국가의 완성차 판매량의 영향을 받고 있습니다. 국내 완성차업체들은 현지 생산을 통한 해외판매를 확대시키는 추세이며, 특히, 현대자동차 및 기아의 경우 각국 현지 생산 공장(현대자동차의 미국(알라바마), 체코, 터키, 브라질 공장, 기아의 미국(조지아), 슬로바키아, 인도 공장 등)의 지속적인 증설과 신규 가동을 이어왔습니다. 이에 당사의 CKD사업 부문 외형 또한 확장되고 있습니다. 다만 향후 지정학적 이슈로 인해 특정 국가에서의 완성차 생산이 제약을 받거나, 글로벌 거시경제 둔화 등의 요인으로 완성차 판매량이 감소할 경우 당사 CKD 사업부문도 부정적인 영향을 받을 수 있는 점 유의 하시기 바랍니다 . [12. 중고차 가격경쟁 심화 및 시장규모 축소 위험] 중고차 시장은 완성차의 품질 향상과 함께 인지도 높은 렌터카 업체들의 시장 진출, 스타트업과 금융권 기업들의 거래투명성을 강조한 온라인플랫폼 출시 등 그동안 불투명한 요소로 여겨졌던 중고차의 품질과 가격 신뢰도 등이 제고되며 확대 추세에 있습니다. 그러나, 렌터카 업체들과 대기업들이 국내 중고차 시장에 진출함에 따라, 경쟁 심화로 업계 전반에 걸쳐 수익성이 하락할 위험이 있습니다 . 그 밖에도 지속되던 경기 불황이 향후 회복세를 보일 경우 신차 판매량 증가에 따른 중고차 물량증가로 중고차 가격 및 수익성이 하락할 위험이 있습니다 .투자자께서는 중고차 판매 사업과 관련한 위험에 대해 유의하시기 바랍니다. [13. 원자재 가격 변동에 따른 위험] 당사가 영위하는 트레이딩 사업의 주요 대상은 알루미늄, 구리 등이며, 주요 사업 대상자는 호주, 중동, 동남아, 중남미 등 자원 부국 지역으로, 동 지역에서의 공급 자원을 수입하여 내수로 판매하는 사업을 주로 진행하고 있습니다. 이에 알루미늄, 구리 등 무역의 대상이 되는 원자재 가격의 변동에 따라 매출 성장률이 변동될 수 있습니다 . 파생상품 헤지거래로 손익변동은 제한적일 것으로 보이나, 무역 대상 국가의 정치, 경제상황, 원자재 관련 규제 등은 원자재의 수요 및 공급 물량에 영향을 줄 수 있으며, 이는 가격변동성 확대로 이어져 당사가 영위하는 기타유통 사업의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 . 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 회사위험 | [1. 매출 및 수익성 악화 위험] 당사는 종합물류기업으로서 물류부문(국내물류, 해외물류), 유통부문(CKD, 중고차경매, 기타유동) 및 해운(완성차운송, 벌크선운송) 등 다각화된 사업 부문을 영위하고 있으며, 2024년 3분기말 연결기준 매출 비중은 유통 47.6%, 물류 34.5%, 해운 17.8%로 구성되어있습니다. 2024년 들어 해외 완성차 물동량이 비교적 양호한 수준을 유지한 가운데, 자동차선·벌크선(건화물, 탱커, 가스) 등 운용선대 확대와 CKD 안전재고 수요 확대 등에 힘입어 2024년 3분기말 매출액은 전년 동기 대비 10.2% 증가한 21조 1,195억원을 기록하였으며, 영업이익률은 6.1% 수준을 유지하였습니다. 당사는 계열 및 비계열 완성차 해상운송 역량 강화 및 북미를 중심으로 한 현대자동차그룹의 완성차 생산능력 확대에 따른 생산량 증가, 이와 연계된 CKD 수요 확대 등의 영향으로 외형 확장 추세와 양호한 수익성을 나타내고 있습니다. 그러나, 최근 컨테이너운임의 하락세 전환, 글로벌 완성차 시장의 성장 둔화 및 대외 여건의 불확실성 증대에 따라 영업실적이 악화될 가능성을 배제할 수 없으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [2. 계열사 경영상황에 따른 위험] 당사는 현대자동차 계열의 종합물류기업으로, 현대자동차 그룹의 완성차·부품·원재료 물류 및 부품 유통을 담당하고 있습니다. 이에 당사의 2024년 3분기말 연결기준 총 매출의 76.1%가 현대자동차, 기아, 현대제철 등 우량 계열사와의 거래로부터 창출되고 있습니다 . 이러한 사업구조 하에서 현대자동차 및 기아의 완성차 생산 및 판매대수가 당사 실적 방향성과 사업 안정성에 있어 매우 중요합니다. 최근 현대자동차 및 기아의 판매 실적은 개선되는 추세를 나타내고 있으나, 고금리 지속, 대기수요 효과 소멸 및 지정학적 변수 등으로 글로벌 자동차 수요에 대한 불확실성이 높아지고 있는만큼, 외부 업황 변화에 따른 현대자동차 및 기아의 완성차 생산과 판매실적이 악화될 가능성이 상존합니다 . 세계 자동차시장 부진 및 현대자동차그룹 계열사의 경영 악화는 당사의 실적에도 직접적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시길 바랍니다. [3. 재무 건전성 악화 위험] 국내외 물류 인프라 구축, 완성차·LNG운반선 건조 등의 CAPEX 투자가 지속적으로 이루어지며, 당사의 총차입금 규모는 2021년 3조 672억원 수준에서 2024년 3분기말 3조 8,283억원까지 확대되었습니다. 총차입금 규모 확대에도 불구하고 2021년 이후 현대차그룹 완성차사업의 성장성에 힙입어 우수한 이익창출력을 시현하며 현금성 자산 규모 또한 증가하며 2023년부터 순상환 기조를 나타내고 있습 니다. 한편, 당사는 2024년 6월 28일 개최한 '2024 CEO Investor Day'에서 2030년까지 향후 6년간 9조원 이상(연평균 1.3조원)의 대규모 투자를 집행할 계획을 발표한 바 있습니다 . 대규모 투자계획에 따라 중장기적으로 당사의 CAPEX 투자 부담이 과거 대비 증가할 것으로 예상됩니다 . 당사의 이익창출력 및 보유 현금성 자산 등을 고려할 때 외부 차입부담이 크게 확대될 가능성은 제한적으로 판단됩니다 . 다만 , 투자규모가 예상보다 확대되거나 투자성과가 계획보다 늦게 발현될 경우 재무부담이 일부 가중될 수 있으며, 이에 따라 당사의 재무 지표가 저하될 가능성이 존재합니다. 투자자 여러분들께서는 투자성과 발현 및 재무건정성 추이에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. [4. 현금흐름 관련 위험] 당사는 계열수요를 기반으로 하는 안정적인 거래구조, 대규모 매출에 따른 규모의 경제효과, 물류사업 부문의 높은 시장 경쟁력 등을 바탕으로 꾸준한 매출 성장을 이어오고 있으며, 이에 따라 영업활동을 통한 현금창출도 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 당사의 연결기준 영업활동현금흐름은 2021년 1조 1,055억원, 2022년 1조 5,588억원, 2023년 2조 2,423억원, 2024년 3분기말 1조 8,113억원을 기록하며 지속적인 순(+)영업현금흐름을 유지하고 있습니다. 당사는 국내외 물류인프라 구축, 선박 건조 및 중고선 인수 등 사업경쟁력 강화를 위한 지속적인 CAPEX 투자부담이 상존하고 있으며, 이에 따른 지속적인 투자활동현금유출이 발생하고 있습니다. 당사는 2030년까지 향후 6년간 9조원 이상의 대규모 투자 계획을 발표하였으며, 이에 따라 향후 추가적인 투자현금흐름 유출이 발생할 수 있습니다. 이 와 더불어 당사는 2024년 6월 28일 개최한 '2024 CEO Investor Day'에서 주주환원 확대 정책을 발표하였는 데, 당사의 주주환원 정책 확대에 따라 배당금 지급 규모는 크게 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 현금유출 부담도 확대될 가능성이 있습니다. 특히, 전방산업 둔화 등의 영향으로 영업실적이 저하되거나 현금창출능력이 악화될 경우, 배당금 지급을 위한 추가적인 자금 부담이 당사의 현금흐름과 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 상존하는 점 유의하시기 바랍니다. [5. 매출채권, 재고자산 등 운전자본 관련 위험] 당사는 2021년 이후 매출외형 확대에 따라 재고자산 및 매출채권 규모 또한 상승세를 나타내고 있으나, 2024년 3분기말 기준 매출채권 회전율은 9.1회, 재고자산회전율은 9.3회 수준으로 비교적 양호한 수준의 운전자본 활동성 지표를 나타내고 있습니다. 그러나, 향후 매출 증가에 따른 매출채권 규모 확대로 인한 대손 발생, 회수기간 장기화 및 매출감소에 따른 재고자산 증가 부담 등 운전자본 관리가 둔화될 경우 당사 수익성 및 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. [6. 특수관계자와의 거래 등 공정거래 관련 규제 리스크] 증권신고서 제출일 현재 당사는 현대자동차 기업집단에 속해있으며, 자회사, 계열회사 및 다양한 규모의 비계열회사들과 공정한 기준 내에서 다양한 거래를 실시하고 있습니다. 그 과정에서 당사는 당사의 자회사 또는 계열회사 등 다른 회사와의 거래가 부당한 지원 행위, 특수관계자에 대한 부당한 이익제공행위 등에 해당하는지 여부, 또는 당사의 다양한 거래상대방들과의 거래가 불공정거래행위 또는 불공정하도급거래행위에 해당하는지 여부 등과 관련하여 거래상대방과 분쟁이 발생할 수 있으며, 공정거래위원회의 조사를 받을 수도 있습니다. 또한 , 당사가 법을 위반한 것으로 판단되는 경우에는 행정처분 또는 형사처벌 등이 내려질 수 있으며, 관련 소송 또는 분쟁 등이 제기될 수 있습니다. 이는 회사의 이미지 실추 등과 같은 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 그와 관련한 비용이 발생할 수 있고, 당사의 영업, 재무상태 및 경영성과도 부정적인 영향을 받을 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. [7. 현대자동차그룹 지배구조와 관련 사항] 당사는 2024년 5월 공정거래위원회가 발표한 일반기업기준 대규모 기업집단 3위에 해당하는 현대자동차그룹에 속한 계열회사로서, 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제9조2(순환출자의 금지) 에 의거 상호출자제한기업집단 소속 회사는 신규 순환출자를 형성하거나, 기존 순환출자를 강화하는 계열출자가 금지되어 있습니다. 현재 당사는 현대모비스-현대자동차-당사-현대모비스로 이어지는 순환출자 구조를 가지고 있으며 그룹전체로는 총 4개의 순환출자 고리를 형성하고 있습니다. 분할합병 계획 철회 이후 현대자동차그룹은 다각도로 지배구조 개편안을 검토하고 있으나 현재까지 개편의 방향과 시기에 대한 공식적인 추가 개편안 발표는 이루어지지 않고 있습니다. 구체적인 지배구조 개선안이 발표되지 않은 현재 시점에서 그 영향을 섣불리 판단할 수는 없으나, 향후 현대자동차그룹 지배구조의 변경방식이 관련 법규가 개정되어 상충될 경우 추가적인 제재와 비용이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [8. 해외 거점 신규진출 및 철수 위험] 당사는 2024년말 기준 총 98개의 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다. 당사의 향후 지역별 지사 및 법인의 신설과 철수 등 해외네트워크 규모와 구성의 변화는 당사의 지역별 매출액 및 총 매출규모에 간접적으로 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자들께서는 당사의 지역별 해외 사무소 개설 및 폐쇄 등 당사의 해외 네트워크 관련 의사결정을 투자판단에 참고 하시기 바랍니다. [9. 금리상승과 관련된 위험] 당사가 영위하고 있는 해운업은 선박들을 이용해 화물을 운송하는 대규모 장치산업의 영업 특성상 상대적으로 높은 차입금 구조를 가지고 있는 바, 이로 인한 높은 이자비용이 발생하고 있어 금리의 향방에 따라 금융비용의 변동성이 큰 편입니다. 당사는 금리변동에 노출된 금융자산 및 부채로 인하여 금리변동 위험이 존재하며, 신규 자금 조달시 금리조건 변동에 따른 금융비용의 증가에 대한 위험 또한 발생할 수 있습니다. 향후 금리 인상이 단행될 경우 당사의 재무구조 악화를 야기할 위험이 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [10. 우발채무 관련 위험] 당사는 증권신고서 제출 전영업일 및 2024년말 기준 당사가 제공하고 있는 견질 또는 담보용 어음·수표 현황은 없으며, 채무인수약정 내역 또한 없습니다. 다만, 계류 중인 소송사건, 보증 및 약정사항 등 우발 채무 내역이 존재합니다. 당사의 현금흐름 및 당사의 재무적 융통성 등을 고려하여 볼 때, 상기 우발채무 등의 규모가 당사에 미치는 재무적 부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 다만 상기 우발채무 등이 현실화될 경우, 당사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자 여러분께서는 유의 하시기 바랍니다. |
| 기타 투자위험 | [1. 채권 상장여부, 전자등록 및 환금성 관련 사항] 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물 채권을 발행 또는 등록필증을 교부하지 아니합니다. 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 25일이고, 상장예정일은 2025년 02월 26일입니다. 채권상장요건을 충족하여 환금성 위험은 낮을 것으로 판단되나, 매매가 원활하게 이루어지지 않거나, 평가손실을 입을 경우에는 환금성이 제약될 수 있습니다. [2. 신용등급에 관한 사항] 당사가 발행예정인 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채는 한국신용평가(주)로부터 AA+/안정적(Stable) 등급, NICE신용평가(주)로부터 AA0/긍정적(Positive) 등급으로 평정받은 바 있습니다. 투자자 여러분께서는 증권신고서에 기재된 투자위험요소와 함께 첨부된 신용평가서의 내용을 충분히 고려하셔서 투자의사결정에 임하시기 바랍니다. [3. 공모일정 등의 변동 가능성] 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 유의하시고, 최종 증권신고서 및 투자설명서 내용을 참고하시기 바랍니다. [4. 원리금 상환 불이행 위험] 본 사채의 원리금 상환은 현대글로비스(주)가 전적으로 책임을 지며, 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 정기공시사항 및 수시공시사항이 공시되어 있으니 투자의사를 결정하시는데 참고하시기 바랍니다. [5. 사채관리 및 기한의 이익상실에 관한 사항] 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. [6. 기재된 투자위험요소 외 기타 고려사항] 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자 여러분께서는 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. |
| 회차 : |
| 채무증권 명칭 | 모집(매출)방법 |
| 권면(전자등록)총액 | 모집(매출)총액 |
| 발행가액 | 이자율 |
| 발행수익률 | 상환기일 |
| 원리금지급대행기관 | (사채)관리회사 |
| 비고 |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 발행제비용 | |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 |
| 보증금액 | 권리행사비율 | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | 권리행사가격 | |
| 담보금액 | 권리행사기간 |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| 【주요사항보고서】 | |||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| 【기 타】 |
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 주5) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. |
| 주6) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주7) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : |
| 채무증권 명칭 | 모집(매출)방법 |
| 권면(전자등록)총액 | 모집(매출)총액 |
| 발행가액 | 이자율 |
| 발행수익률 | 상환기일 |
| 원리금지급대행기관 | (사채)관리회사 |
| 비고 |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 발행제비용 | |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 |
| 보증금액 | 권리행사비율 | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | 권리행사가격 | |
| 담보금액 | 권리행사기간 |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| 【주요사항보고서】 | |||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| 【기 타】 |
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 주5) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. |
| 주6) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주7) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회 차 : | 2-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | "본사채"의 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
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| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2025.02.11 / 2025.02.11 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA0(긍정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2025.02.13 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 02월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 02월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 24일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 25일이며, 상장예정일은 2025년 02월 26일임 | |
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회 차 : | 2-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | "본사채"의 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
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| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2025.02.11 / 2025.02.11 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA0(긍정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2025.02.13 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2030년 02월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2030년 02월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 24일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 25일이며, 상장예정일은 2025년 02월 26일임 | |
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) 2019년 09월 16일부터 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
해당사항 없습니다.
가. 공모가격 결정방법 및 절차
| 구분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모가격 최종결정 | - 발행회사: 대표이사, CFO, 재정팀장 등- 공동대표주관회사: 담당 임원, 부장 |
| 공모가격 결정 협의절차 | 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. |
| 수요예측결과 반영여부 | 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다. |
| 수요예측 재실시 여부 | 수요예측 실시 이후 발행일정 변경 등의 사유가 발생하더라도 수요예측을 재실시하지 않습니다. |
나. 공동대표주관회사의 수요예측 기준 절차 및 배정방법
| 구 분 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리산정방법 | 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 현대글로비스(주)의 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리 및 스프레드 동향, 동일등급 내(AA0등급) 회사채 발행사례 검토, 최근 3개월간 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. |
| 공모희망금리 | 수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.[현대글로비스 제2-1회 무보증사채] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[현대글로비스 제2-2회 무보증사채] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.공모희망금리 밴드 산정 근거는 아래 (주1)을 참고하여 주시기 바랍니다. 참고로, 당사와 공동대표주관회사가 제시하는 공모희망금리밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다. |
| 수요예측 관련사항 | 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 FAX 및 E-mail 접수 등의 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.[제2-1회 및 제2-2회]① 최저 신청수량: 50억원② 최고 신청수량: 본 사채의 예정발행금액(제2-1회 1,000억원, 제2-2회 500억원)③ 수량단위: 50억원④ 가격단위: 1bp수요예측기간은 2025년 02월 18일 09시부터 16시까지로 합니다. |
| 배정 관련사항 | 수요예측결과를 반영하여 금리 결정 및 배정하는 과정에서 유효수요 결정, 금리 결정, 배정대상 및 기준은 "무보증사채 수요예측 모범규준", "공동대표주관회사의 수요예측지침" "발행회사"와의 협의를 통하여 합리적으로 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」가. 배정기준 운영- 공동대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.나. 배정시 준수 사항- 공동대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것.② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것.다. 배정시 가중치 적용- 공동대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.① 참여금액·참여시간 등 정량적 기준② 수요예측 참여자의 성향 ·과거 참여이력 및 행태 ·가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소.라. 납입예정 물량 배정 원칙- 공동대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.※ 본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 5. 배정」을 참고하시기 바랍니다. |
| 유효수요 판단 기준 | "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준", "공동대표주관회사 내부지침", "발행회사"와의 협의 및 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 당사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다.공동대표주관회사는 금융투자협회 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 3. 유효수요의 합리적 판단」,「I. 수요예측 업무절차 - 4. 공모금리의 합리적 결정 및 유효수요의 적용」 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율을 수요예측 후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 금리미제시분 및 공모희망금리범위 밖 신청분의 처리방안 | "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다. |
(주1) 공모희망금리 산정근거금번 현대글로비스(주) 제2-1회 및 제2-2회 무보증 공모사채의 경우 당사 및 "공동대표주관회사"가 공모희망금리를 결정함에 있어 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토하여 결정하였습니다.
(1) 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향
국고채권, 발행회사가 속한 신용등급인 AA0 무보증사채의 최근 3개월간 민간채권평가회사 4사의 평균 평가금리 및 스프레드 추이는 아래와 같습니다. 만기는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 발행만기인 3년 및 5년 만기를 기준으로 검토하였습니다.
① 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 3년 및 5년 만기 회사채 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)(이하 '개별민평' 라고 한다.)
| [AA0 무보증사채 민간채권평가회사 4사평균 평가금리] | |
| (2025년 02월 12일 기준) | (단위: %) |
| 구 분 | 한국자산평가 | 키스자산평가 | 나이스피앤아이 | 에프앤자산평가 | 평균금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3년 만기 | - | 3.117 | 3.139 | - | 3.128 |
| 5년 만기 | - | 3.195 | 3.209 | - | 3.202 |
| 자료: 본드웹주) 소수점 넷째자리 절사 |
② 최근 3개월 간(2024.11.12 ~ 2025.02.12) AA0 등급민평금리, 국고금리 및 스프레드 추이
| [3년 만기 채권의 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이] | |
| ◆ 3년 만기 금리 및 스프레드 현황( 2024.11.12 ~ 2025.02.12) | (단위: %, %p.) |
| 일 자 | 국고채 민평금리 | AA0 등급민평금리 | 현대글로비스 개별민평금리 | Credit Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
| 등급민평금리- 국고채금리 | 개별민평금리- 국고채금리 | ||||
| 2024-11-12 | 2.900 | 3.420 | 3.355 | 0.520 | 0.455 |
| 2024-11-13 | 2.942 | 3.462 | 3.397 | 0.520 | 0.455 |
| 2024-11-14 | 2.927 | 3.449 | 3.382 | 0.522 | 0.455 |
| 2024-11-15 | 2.937 | 3.457 | 3.390 | 0.520 | 0.453 |
| 2024-11-18 | 2.915 | 3.431 | 3.370 | 0.516 | 0.455 |
| 2024-11-19 | 2.887 | 3.405 | 3.350 | 0.518 | 0.463 |
| 2024-11-20 | 2.875 | 3.393 | 3.338 | 0.518 | 0.463 |
| 2024-11-21 | 2.830 | 3.353 | 3.298 | 0.523 | 0.468 |
| 2024-11-22 | 2.817 | 3.342 | 3.287 | 0.525 | 0.470 |
| 2024-11-25 | 2.771 | 3.301 | 3.249 | 0.530 | 0.478 |
| 2024-11-26 | 2.772 | 3.302 | 3.250 | 0.530 | 0.478 |
| 2024-11-27 | 2.740 | 3.271 | 3.218 | 0.531 | 0.478 |
| 2024-11-28 | 2.640 | 3.180 | 3.130 | 0.540 | 0.490 |
| 2024-11-29 | 2.611 | 3.153 | 3.103 | 0.542 | 0.492 |
| 2024-12-02 | 2.565 | 3.110 | 3.060 | 0.545 | 0.495 |
| 2024-12-03 | 2.585 | 3.130 | 3.078 | 0.545 | 0.493 |
| 2024-12-04 | 2.625 | 3.171 | 3.119 | 0.546 | 0.494 |
| 2024-12-05 | 2.600 | 3.146 | 3.094 | 0.546 | 0.494 |
| 2024-12-06 | 2.622 | 3.167 | 3.114 | 0.545 | 0.492 |
| 2024-12-09 | 2.573 | 3.121 | 3.060 | 0.548 | 0.487 |
| 2024-12-10 | 2.516 | 3.127 | 3.066 | 0.611 | 0.550 |
| 2024-12-11 | 2.535 | 3.150 | 3.093 | 0.615 | 0.558 |
| 2024-12-12 | 2.547 | 3.162 | 3.105 | 0.615 | 0.558 |
| 2024-12-13 | 2.536 | 3.148 | 3.093 | 0.612 | 0.557 |
| 2024-12-16 | 2.551 | 3.166 | 3.107 | 0.615 | 0.556 |
| 2024-12-17 | 2.618 | 3.235 | 3.180 | 0.617 | 0.562 |
| 2024-12-18 | 2.541 | 3.166 | 3.111 | 0.625 | 0.570 |
| 2024-12-19 | 2.600 | 3.220 | 3.160 | 0.620 | 0.560 |
| 2024-12-20 | 2.612 | 3.234 | 3.175 | 0.622 | 0.563 |
| 2024-12-23 | 2.609 | 3.236 | 3.179 | 0.627 | 0.570 |
| 2024-12-24 | 2.624 | 3.258 | 3.195 | 0.634 | 0.571 |
| 2024-12-26 | 2.670 | 3.302 | 3.240 | 0.632 | 0.570 |
| 2024-12-27 | 2.625 | 3.262 | 3.201 | 0.637 | 0.576 |
| 2024-12-30 | 2.596 | 3.234 | 3.174 | 0.638 | 0.578 |
| 2024-12-31 | 2.596 | 3.234 | 3.174 | 0.638 | 0.578 |
| 2025-01-02 | 2.501 | 3.139 | 3.081 | 0.638 | 0.580 |
| 2025-01-03 | 2.470 | 3.106 | 3.044 | 0.636 | 0.574 |
| 2025-01-06 | 2.523 | 3.159 | 3.097 | 0.636 | 0.574 |
| 2025-01-07 | 2.511 | 3.143 | 3.086 | 0.632 | 0.575 |
| 2025-01-08 | 2.500 | 3.125 | 3.071 | 0.625 | 0.571 |
| 2025-01-09 | 2.496 | 3.116 | 3.066 | 0.620 | 0.570 |
| 2025-01-10 | 2.570 | 3.180 | 3.131 | 0.610 | 0.561 |
| 2025-01-13 | 2.665 | 3.263 | 3.216 | 0.598 | 0.551 |
| 2025-01-14 | 2.647 | 3.247 | 3.201 | 0.600 | 0.554 |
| 2025-01-15 | 2.680 | 3.278 | 3.236 | 0.598 | 0.556 |
| 2025-01-16 | 2.625 | 3.219 | 3.179 | 0.594 | 0.554 |
| 2025-01-17 | 2.587 | 3.177 | 3.136 | 0.590 | 0.549 |
| 2025-01-20 | 2.621 | 3.200 | 3.153 | 0.579 | 0.532 |
| 2025-01-21 | 2.570 | 3.141 | 3.096 | 0.571 | 0.526 |
| 2025-01-22 | 2.577 | 3.141 | 3.093 | 0.564 | 0.516 |
| 2025-01-23 | 2.565 | 3.127 | 3.076 | 0.562 | 0.511 |
| 2025-01-24 | 2.560 | 3.114 | 3.061 | 0.554 | 0.501 |
| 2025-01-31 | 2.570 | 3.123 | 3.071 | 0.553 | 0.501 |
| 2025-02-03 | 2.563 | 3.117 | 3.066 | 0.554 | 0.503 |
| 2025-02-04 | 2.581 | 3.130 | 3.079 | 0.549 | 0.498 |
| 2025-02-05 | 2.572 | 3.120 | 3.067 | 0.548 | 0.495 |
| 2025-02-06 | 2.588 | 3.134 | 3.079 | 0.546 | 0.491 |
| 2025-02-07 | 2.645 | 3.184 | 3.134 | 0.539 | 0.489 |
| 2025-02-10 | 2.632 | 3.170 | 3.117 | 0.538 | 0.485 |
| 2025-02-11 | 2.637 | 3.174 | 3.120 | 0.537 | 0.483 |
| 2025-02-12 | 2.645 | 3.180 | 3.128 | 0.535 | 0.483 |
| 자료: 본드웹주) 국고채 민평금리 및 등급민평금리는 민간채권평가회사4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 기준 |
| [민간채권평가회사의 평가금리 및 스프레드 추이(3년 만기)]( 2024.11.12 ~ 2025.02.12) |
|
|
| 자료 : 본드웹 |
| [5년 만기 채권의 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이] | |
| ◆ 5년 만기 금리 및 스프레드 현황( 2024.11.12 ~ 2025.02.12) | (단위: %, %p.) |
| 일 자 | 국고채 민평금리 | AA0 등급민평금리 | 현대글로비스 개별민평금리 | Credit Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
| 등급민평금리- 국고채금리 | 개별민평금리- 국고채금리 | ||||
| 2024-11-12 | 2.940 | 3.495 | 3.420 | 0.555 | 0.480 |
| 2024-11-13 | 2.985 | 3.540 | 3.465 | 0.555 | 0.480 |
| 2024-11-14 | 2.983 | 3.539 | 3.463 | 0.556 | 0.480 |
| 2024-11-15 | 2.990 | 3.546 | 3.470 | 0.556 | 0.480 |
| 2024-11-18 | 2.965 | 3.518 | 3.440 | 0.553 | 0.475 |
| 2024-11-19 | 2.935 | 3.489 | 3.412 | 0.554 | 0.477 |
| 2024-11-20 | 2.920 | 3.474 | 3.397 | 0.554 | 0.477 |
| 2024-11-21 | 2.885 | 3.439 | 3.362 | 0.554 | 0.477 |
| 2024-11-22 | 2.877 | 3.431 | 3.354 | 0.554 | 0.477 |
| 2024-11-25 | 2.818 | 3.376 | 3.298 | 0.558 | 0.480 |
| 2024-11-26 | 2.810 | 3.369 | 3.295 | 0.559 | 0.485 |
| 2024-11-27 | 2.779 | 3.340 | 3.265 | 0.561 | 0.486 |
| 2024-11-28 | 2.686 | 3.253 | 3.179 | 0.567 | 0.493 |
| 2024-11-29 | 2.652 | 3.220 | 3.144 | 0.568 | 0.492 |
| 2024-12-02 | 2.590 | 3.163 | 3.090 | 0.573 | 0.500 |
| 2024-12-03 | 2.600 | 3.173 | 3.100 | 0.573 | 0.500 |
| 2024-12-04 | 2.642 | 3.215 | 3.142 | 0.573 | 0.500 |
| 2024-12-05 | 2.615 | 3.190 | 3.117 | 0.575 | 0.502 |
| 2024-12-06 | 2.633 | 3.210 | 3.133 | 0.577 | 0.500 |
| 2024-12-09 | 2.572 | 3.155 | 3.071 | 0.583 | 0.499 |
| 2024-12-10 | 2.582 | 3.166 | 3.084 | 0.584 | 0.502 |
| 2024-12-11 | 2.615 | 3.202 | 3.120 | 0.587 | 0.505 |
| 2024-12-12 | 2.630 | 3.216 | 3.132 | 0.586 | 0.502 |
| 2024-12-13 | 2.615 | 3.204 | 3.121 | 0.589 | 0.506 |
| 2024-12-16 | 2.650 | 3.237 | 3.155 | 0.587 | 0.505 |
| 2024-12-17 | 2.732 | 3.319 | 3.237 | 0.587 | 0.505 |
| 2024-12-18 | 2.655 | 3.250 | 3.165 | 0.595 | 0.510 |
| 2024-12-19 | 2.730 | 3.326 | 3.242 | 0.596 | 0.512 |
| 2024-12-20 | 2.760 | 3.356 | 3.272 | 0.596 | 0.512 |
| 2024-12-23 | 2.757 | 3.353 | 3.269 | 0.596 | 0.512 |
| 2024-12-24 | 2.800 | 3.395 | 3.312 | 0.595 | 0.512 |
| 2024-12-26 | 2.825 | 3.419 | 3.337 | 0.594 | 0.512 |
| 2024-12-27 | 2.786 | 3.379 | 3.297 | 0.593 | 0.511 |
| 2024-12-30 | 2.765 | 3.359 | 3.277 | 0.594 | 0.512 |
| 2024-12-31 | 2.765 | 3.359 | 3.277 | 0.594 | 0.512 |
| 2025-01-02 | 2.675 | 3.265 | 3.182 | 0.590 | 0.507 |
| 2025-01-03 | 2.635 | 3.225 | 3.142 | 0.590 | 0.507 |
| 2025-01-06 | 2.685 | 3.275 | 3.192 | 0.590 | 0.507 |
| 2025-01-07 | 2.662 | 3.251 | 3.169 | 0.589 | 0.507 |
| 2025-01-08 | 2.647 | 3.234 | 3.154 | 0.587 | 0.507 |
| 2025-01-09 | 2.635 | 3.220 | 3.142 | 0.585 | 0.507 |
| 2025-01-10 | 2.682 | 3.264 | 3.186 | 0.582 | 0.504 |
| 2025-01-13 | 2.755 | 3.332 | 3.252 | 0.577 | 0.497 |
| 2025-01-14 | 2.737 | 3.313 | 3.232 | 0.576 | 0.495 |
| 2025-01-15 | 2.782 | 3.347 | 3.266 | 0.565 | 0.484 |
| 2025-01-16 | 2.725 | 3.285 | 3.204 | 0.560 | 0.479 |
| 2025-01-17 | 2.690 | 3.250 | 3.169 | 0.560 | 0.479 |
| 2025-01-20 | 2.715 | 3.268 | 3.189 | 0.553 | 0.474 |
| 2025-01-21 | 2.675 | 3.223 | 3.146 | 0.548 | 0.471 |
| 2025-01-22 | 2.690 | 3.233 | 3.156 | 0.543 | 0.466 |
| 2025-01-23 | 2.687 | 3.229 | 3.151 | 0.542 | 0.464 |
| 2025-01-24 | 2.700 | 3.239 | 3.160 | 0.539 | 0.460 |
| 2025-01-31 | 2.702 | 3.241 | 3.162 | 0.539 | 0.460 |
| 2025-02-03 | 2.682 | 3.221 | 3.142 | 0.539 | 0.460 |
| 2025-02-04 | 2.702 | 3.241 | 3.162 | 0.539 | 0.460 |
| 2025-02-05 | 2.675 | 3.214 | 3.135 | 0.539 | 0.460 |
| 2025-02-06 | 2.680 | 3.220 | 3.142 | 0.540 | 0.462 |
| 2025-02-07 | 2.722 | 3.260 | 3.184 | 0.538 | 0.462 |
| 2025-02-10 | 2.712 | 3.249 | 3.172 | 0.537 | 0.460 |
| 2025-02-11 | 2.720 | 3.255 | 3.180 | 0.535 | 0.460 |
| 2025-02-12 | 2.742 | 3.276 | 3.202 | 0.534 | 0.460 |
| [민간채권평가회사의 평가금리 및 스프레드 추이(5년 만기)]( 2024.11.12 ~ 2025.02.12) |
|
|
| 자료 : 본드웹 |
최근 3개월간 3년 및 5년 만기 금리 추이를 살펴보면 AA0 등급민평 금리 및 현대글로비스(주) 개별민평금리는 국고민평 금리 추이와 연동하여 움직이는 모습을 보이고 있습니다. 최근 3개월 간 3년 국고채금리 저점은 2025년 01월 03일 2.470%, 고점은 2024년 11월 13일 2.942%이며 5년 국고채금리 저점은 2024년 12월 09일 2.572%, 고점은 2024년 11월 15일 2.990% 를 기록하였습니다. 한편 3년 만기 국고금리 대비 AA0 등급민평 금리 스프레드 및 현대글로비스(주) 개별민평 금리 스프레드는 각각 0.516%p. ~ 0.638%p. 및 0.453%p. ~ 0.580%p., 5년 만기 국고금리 대비 AA0 등급민평 금리 스프레드 및 현대글로비스(주) 개별민평 금리 스프레드는 각각 0.534%p. ~ 0.596%p. 및 0.460%p. ~ 0.512%p.의 범위 내에서 움직이고 있습니다.
(2) 현대글로비스(주)의 동일등급(AA0) 최근 회사채 발행 동향최근 3개월간 ( 2024.11.12 ~ 2025.02.12) 발행된 동일 등급, 동일만기 회사채 발행현황은 아래와 같습니다.
| [최근 3개월 2024.11.12 ~ 2025.02.12) AA0등급 동일 만기 공모 회사채 사례 검토] |
| 만기 | 발행일 | 종목명 | 등급 | 공모희망 금리밴드 상단 | 수요예측결정금리 | 수요예측경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년 | 2025.02.05 | 미래에셋자산운용10 | AA0 | 개별민평 +30bp | -16bp | 8.30 : 1 |
| 2025.02.05 | 롯데웰푸드72-1 | AA0 | 개별민평 +30bp | -6bp | 11.00 : 1 | |
| 2025.01.22 | 신세계143-2 | AA0 | 개별민평 +30bp | -10bp | 9.43 : 1 | |
| 2025.01.22 | 현대제철140-1 | AA0 | 개별민평 +30bp | -9bp | 6.26 : 1 | |
| 2025.01.20 | 미래에셋증권74-2 | AA0 | 개별민평 +30bp | -21bp | 17.12 : 1 | |
| 2025.01.20 | SK하이닉스226-1 | AA0 | 개별민평 +30bp | -8bp | 5.71 : 1 | |
| 2025.01.20 | LG유플러스118-1 | AA0 | 개별민평 +30bp | -9bp | 10.46 : 1 | |
| 2024.12.04 | SK브로드밴드56-1 | AA0 | 개별민평 +30bp | PAR | 5.29 : 1 | |
| 2024.11.29 | GS리테일36-2 | AA0 | 개별민평 +30bp | -5bp | 4.86 :1 | |
| 5년 | 2025.02.05 | 롯데웰푸드72-2 | AA0 | 개별민평 +30bp | -6bp | 8.40 : 1 |
| 2025.01.22 | 현대제철140-2 | AA0 | 개별민평 +30bp | -3bp | 1.95 : 1 | |
| 2025.01.20 | SK하이닉스226-2 | AA0 | 개별민평 +30bp | -5bp | 5.25 : 1 | |
| 2025.01.20 | LG유플러스118-2 | AA0 | 개별민평 +30bp | -7bp | 10.80 : 1 | |
| 2024.12.04 | SK브로드밴드56-2 | AA0 | 개별민평 +30bp | PAR | 5.30 : 1 |
| 자료 : 금융감독원 전자공시시스템주1) 후순위채 제외주2) 수요예측 경쟁률 = 총참여금액/공모금액 |
최근 3개월 내 동일등급(AA0) 3년 및 5년 만기 회사채는 각각 9건 및 5건 발행되었습니다. 기발행 회사채 모두 개별민평금리를 기준금리로 설정하였습니다. 금리밴드 상단 수준은 개별민평금리 +30bp 수준에서 제시되고 있으나, 상기 대부분의 종목들의 수요예측에서 최초 신고서 상의 공모금액을 상회하는 기관 수요예측 참여가 나타나 금리밴드 상단 범위 이내에서 발행금리가 결정되었습니다.
(3) 최근 채권시장 동향
2022년 미국 소비자물가 상승률이 40년 만에 최고치를 기록하자 연준은 같은 해 3월부터 본격적인 금리 인상 사이클을 시작하였습니다. 3월 0.25%p 인상을시작으로, 5월 0.50%p, 6·7·9·11월에는각각 0.75%p, 12월에는 0.50%p 추가인상을 단행하며, 단기간에 총 4.25%p 인상하는 사상 초유의 긴축 정책을 실시하였습니다. 2023년에도 높은 물가 압력을 해소하기 위해 연준은 2월, 3월, 5월에 각각 0.25%p씩 금리를 추가 인상하였으며, 6월에는 15개월만에 금리를 동결했다가 7월에 다시 0.25%p 인상하며 기준금리는 22년만에 최고수준을 기록하였습니다. 이후 9월과 11월에는 금리를 동결하였고, 12월에는 파월 의장이 향후 금리 인상 중단 및 금리 인하 가능성을 언급하면서 시장에서는 '피벗(Pivot, 정책 전환)' 기대감이 형성되었습니다.
2024년에는 2월, 3월, 5월, 6월, 8월 FOMC에서 기준금리 동결이 유지되었으나, 7월미국실업률이 2021년이후 최고치(4.3%)를 기록하고, 9월 4일 발표된 구인·이직보고서에서 구인건수가 감소하면서 경기둔화 우려가 커졌습니다. 이에 따라 연준은 9월 FOMC에서 기준금리를 0.50%p 인하(4.75%~5.50%)하였고, 11월 및 12월 FOMC에서도 각각 0.25%p 추가 인하를 단행하며 금리완화 기조로 전환하였습니다. 2025년 1월 FOMC에서는 노동시장 상황이 견조하나 인플레이션이 다소 높은 수준을 유지하고 있다고 평가하며 금리를 동결하였으며, 이에 따라 증권신고서 제출일 현재 미국 기준금리는 4.25%~4.50% 수준을 유지하고있습니다.
추가적으로, 향후 금리 방향을 가늠할 수 있는 연준 점도표에 따르면, 연준위원들은 2025년 말 기준금리 전망치를 3.9%로 제시하였습니다. 이는 2024년 9월 전망치(3.4%)보다 0.5%p 높은 수준으로, 현재금리수준(4.25~4.50%)을 고려하면 연내 예상보다 적은 횟수(기존 4회 → 2회)의 추가 금리 인하가 진행될 가능성을 시사하고 있습니다. 향후 연준의 금리 인하 속도에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
한편, 한국은행은 2022년 미국 연준의 금리 인상 기조에 맞춰 긴축 정책을 본격화하며 금리 인상 사이클을 지속하였습니다. 같은 해 2월에는 한차례 금리를 동결하였으나, 4월·5월·8월·11월에는 각각 0.25%p, 7월·10월에는 각각 0.50%p씩 금리를 인상하며 연말까지 강도 높은 긴축 흐름을 유지하였습니다. 2022년말 레고랜드 사태로 인한 신용 스프레드 급등에도 불구하고 글로벌 긴축 기조에 발맞춰 2023년 1월 금통위에서 0.25%p 추가 인상을 결정하였습니다. 이후 2월부터 8월까지는 경기 둔화 및 금융 안정성 리스크를 고려해 금리를 동결하면서, 최대 3.75%까지 추가 인상 가능성만 열어두는 신중한 태도를 유지하였습니다. 10월과 11월 금통위에서도 물가 둔화 속도가 예상보다 더디고, 가계부채 증가 및 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 문제 등을 주시할 필요가 있다는 이유로 금리를 동결하였습니다.장기간 이어진 금리인상국면이 2024년 들어 마무리 국면에 접어들면서, 1월 금통위에서 한국은행은 금리 인상 사이클이 종료되었음을 시사하였습니다. 다만, 물가 재상승 가능성과 부동산 시장 과열 우려를 이유로 금리 인하 논의는 시기상조라는 입장을 유지하였습니다. 이후 2월·4월·5월 금통위에서도 금리 동결 기조를 유지하며, 물가 안정성이 확보될때까지 신중한 접근이 필요하다는 입장을 밝혔습니다. 7월 금통위에서도 금리를 동결하며 "물가·성장·금융안정 등 지표간 상충관계를 면밀히 점검한 후 인하시기를 검토하겠다"는 입장을 유지하였고, 8월에는 수도권 집값 상승과 가계 대출 증가 우려로 인해 금리 인하를 단행하지 않고 동결하였습니다. 그러나 10월 금통위에서 3년 2개월 만에 기준금리를 0.25%p 인하하며 통화정책 방향을 전환하였고, 11월 금통위에서도 시장예상과 달리 추가로 0.25%p 금리를 인하하며 두달 연속금리인하를 결정하였습니다. 이에 따라 증권신고서 제출일 현재 한국의 기준금리는 3.00%를 유지하고 있습니다. 트럼프 대통령의 재선으로 인해 미·중 무역 갈등이 다시 격화될 가능성이 커지고 있으며, 이는 수출 의존도가 높은 한국 경제에 추가적인 하방 압력을 가할 수 있다는 우려를 낳고 있습니다. 이에 따라 한국은행은 향후 경기둔화속도, 물가수준, 글로벌 금융시장 변동성을 면밀히 검토하며 추가적인 금리 조정여부를 결정할것으로 전망됩니다. 한편, 대내외적으로 나타나는 불확실성 요소로는 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 리스크 및 미국 트럼프 정부 정책, 중국 경기 회복 지연 등이 있습니다. 또한, 2024년 12월부터 지속된 국내의 정치적 불확실성이 장기화될 경우 금융시장에도 해당 리스크로 인해 변동성이 확대될 가능성이 있습니다만, 우량 크레딧 시장은 투자매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 향후 통화정책 불확실성에 따라 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무실적이 저조한 회사 또는 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 전망됩니다.
※ 결론상기 '(1) 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향', '(2) 최근 3개월 간( 2024.11.12 ~ 2025.02.12) 발행된 3년 및 5년 만기 AA0등급 회사채 발행사례 검토', '(3) 채권시장 동향'을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 현대글로비스(주)의 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 공모희망금리 밴드를 아래와 같이 결정하였습니다.
| [최종 공모희망금리밴드] |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 제2-1회 | 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 제2-2회 | 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
현대글로비스(주)과 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정신고서는 2025년 02월 19일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.
가. 수요예측
1. "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.(1) 투자일임ㆍ신탁고객이 "기관투자자"일 것, 다만 인수규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 법 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 "기관투자자" 여부에 관계없이 참여가 가능하다.(2) 투자일임ㆍ신탁고객이 인수규정 제17조의2 제5항 제2호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것2. 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 방법은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 접수, E-Mail 접수 등 수요예측 방법을 결정한다.
3. 수요예측기간은 2025년 02월 18일 09시부터 16시까지로 한다. 4. "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리는 제2-1회 무보증사채는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하되, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하며, 제2-2회 무보증사채는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 하되, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.5. "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 결정하며, 인수단은 이에 따른 모든 권한을 "공동대표주관회사"에 위임한다.6. "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부한다.
7. "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다.
8. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 있는지 여부를 확인하여 수요예측 참여가 제한되는 자를 수요예측 참여자에 포함하여서는 아니 된다.
9. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재 시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 한다.
10. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 한다.
11. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등)중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요예측에 참여하도록 하여야 한다.
12. "공동대표주관회사"는 수요예측이 진행되는 동안 수요예측 참여자별 신청금리 및 금액, 경쟁률 등의 정보가 누설되지 않도록 하여야 한다.
13. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니되며, 수요예측 실시 이후 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구 명령 등으로 인하여 발행일정이 변경될 경우 수요예측을 재실시하지 않는다.
14. "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제62조에서 정한 기간 동안 기록, 유지하여야 한다.15. "공동대표주관회사"는 본조 제14항에 따라 기록, 유지하여야 하는 자료가 멸실되거나 위조 또는 변조가 되지 아니하도록 적절한 대책을 수립, 시행하여야 한다.16. "공동대표주관회사"는 공모 희망금리의 최저 및 최고금리 사이(최저 및 최고금리를 포함한다)에 참여한 수요를 유효수요에서 제외하여서는 아니 된다. 다만, 통계적 사분위수를 활용한 기법 등 합리적인 통계기법 및 그 밖의 방법에 따라 유효수요가 아니라고 판단한 합리적 근거가 있을 때에 그 근거를 공개한 경우에는 그러하지 아니하다. 17. "인수단"은 인수업무를 수행하지 않는 회차의 수요예측에 참여할 수 있다. 18. 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은 "무보증사채 수요예측 모범규준"을 따른다.
나. 청약 및 배정
(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약취급처에 FAX 또는 전자우편의 형태로 제출하는 방법으로 청약한다.(2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 한다.① 교부장소 : "인수단"의 본ㆍ지점② 교부방법 : "본 사채"의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다.
③ 교부일시 : 2025년 02월 25일
④ 기타사항 :
(i) "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 하며, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등으로도 투자설명서 수령거부의사를 표시할 수 있다. 해당지점은 "본 사채"의 투자설명서(수령/수령거부) 확인서를 보관하도록 한다.
(ii) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등의 방법으로 표시하지 않을 경우 본 사채의 청약에 참여할 수 없다.(4) 배정방법① 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 한다.)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 수요예측 결과에 따라 배정받은 금액(청약금액이 배정받은 금액보다 적은 경우 청약금액)의 100%를 우선배정한다.② "수요예측 참여자"의 총 청약금액이 발행금액 총액에 미달된 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 배정금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약서 접수 및 청약금 납부를 완료한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "공동대표주관회사"가 그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있다.또한 본 채권의 배정은 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "공동대표주관회사"가 결정하되, 수요예측 결과에따른 "유효수요"의 범위를 반영하여 합리적으로 결정하며,「무보증사채 수요예측 모범규준」I. 5. 라.에 따라 본채권 수요예측에 참여한 투자자에 대해서는 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대 배정한다.③ 위 ① 및 ②호에 따라 "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는경우 다음의 방법으로 배정한다.(i) 전문투자자 및 기관투자자 : 수요예측에 참여한 투자자가 수요예측을 통해 배정받은 수량 외에 추가 청약을 하는 경우 추가 청약금에 대하여 100% 우선배정한다. 우선배정 후에도 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우 수요예측에 참여하지 않은 투자자에 대하여 청약금액에 비례하여 안분배정한다. 이 경우 청약자별 배정금액의 십억원 미만의 금액은 절사하며 잔여금액은 최대 청약자에게 배정한다. 단, 동순위 최대 청약자가 2인 이상인 경우에는 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정한다.(ii) 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음과 같은 방법으로 배정한다. a. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다. b. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다. c. 상기 a, b의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 제2조 제2항에 따라 인수단이 인수한다.
4. 청약단위: 최저청약금액은 제2-1회 무보증사채의 경우 오십억원 이상으로 하며, 오십억원 이상은 오십억원 단위로 한다. 제2-2회 무보증사채의 경우 최저청약금액은 오십억원 이상으로 하며, 오십억원 이상은 오십억원 단위로 한다.
5. 청약증거금 : "본 사채" 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2025년 02월 25일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.6. 청약취급처 : 인수단의 본ㆍ지점7. 청약서를 송부한 청약자는 당일 16시까지 청약증거금을 납부한다.8. 청약기간 종료일 마감시간까지 청약서를 송부하지 아니한 청약에 대해서는 미청약으로 간주하고, 미청약에 대해서는 제6조 제2항을 따른다.9. 발행금액 결제일: 2025년 02월 25일10. "본 사채"의 납입을 맡을 기관: (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터11. 전자등록기관 : 본 사채의 전자등록기관은 "한국예탁결제원"으로 한다.12. 전자등록 신청 :(1) "발행회사"는 각 "인수단"이 총액인수한 채권에 대하여 사채금 납입기일에 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제24조에 의한 전자등록을 신청할 수 있다.(2) 각 "인수단"은 "발행회사"로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을 "발행회사"에 통보하여야 한다. 단 전자등록신청에 관련한 사항은 본 인수계약서 제17조 제2항에 따라 "공동대표주관회사" 중 엔에이치투자증권 주식회사에게 위임한다.
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※ 관련법규<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>제9조 (그 밖의 용어의 정의)⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>1. 국가2. 한국은행3. 대통령령으로 정하는 금융기관4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자제124조 (정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013. 5. 28.>1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>제11조 (증권의 모집·매출)① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다. <개정 2009.10.1., 2010.12.7., 2013.6.21., 2013.8.27., 2016.6.28., 2016.7.28.>1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가 가. 전문투자자 나. 삭제 <2016.6.28.> 다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인 라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업 인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다) 마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자 바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주 나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원 다. 발행인의 계열회사와 그 임원 라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주 마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원 바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인 사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자)법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.<개정 2009.7.1., 2013.6.21.>1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는자 1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자 2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. |
다. 청약단위
최저청약금액은 50억원으로 하며, 50억원 이상은 50억원 단위로 한다.
라. 청약기간
| 청약기간 | 시 작 일 시 | 2025년 02월 25일 09시 |
| 종 료 일 시 | 2025년 02월 25일 12시 |
마. 청약증거금
청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2025년 02월 25일에 "본 사채의" 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니합니다. 바. 청약취급처: 인수단의 본ㆍ지점청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 16시까지 청약증거금을 납부합니다. 사. 납입장소(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 아. 상장신청
| 상장신청예정일 | 2025년 02월 25일 |
| 상장예정일 | 2025년 02월 26일 |
자. 사채권교부예정일"본 사채"에 대하여는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않습니다.
차. 사채권 교부장소"본 사채"에 대하여는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
카. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(1) 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약금에 대하여는 무이자로 합니다.(3) 본 사채권의 원리금지급은 현대글로비스(주)가 전적으로 책임을 집니다.(4) 원금상환의무나 이자지급의무를 이행하지 않을 경우, 해당 원금상환일 또는 이자지급일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급합니다. 단, 동 연체대출 이율 중 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용합니다.
가. 사채의 인수
| [회 차: 2-1] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 35,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수회사 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 25,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수회사 | 대신증권(주) | 00131850 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해 금 삼천억원(\ 300,000,000,000)이내의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 주3) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. |
| [회 차: 2-2] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수회사 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해 금 삼천억원(\ 300,000,000,000)이내의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 주3) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제2-1회, 제2-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 150,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
다. 특약사항
"본 사채"의 인수계약서 상의 특약사항은 다음과 같습니다.
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제 18 조 (특약사항) 1. "발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. (1) "발행회사"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나 발행요구권을 행사할 수 있는 어떠한 증권을 발행하기로 하는 이사회의 결의 등 내부결의가 있은 때 (2) "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때 (3) "발행회사"의 자산이나 영업의 일부 또는 전부의 변경, 정지 또는 양도 (4) "발행회사"의 영업목적의 변경 (5) 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때 (6) "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 기타 "발행회사"의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때 (7) "자산재평가법"에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때 (8) "발행회사" 자기자본의 100%이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있은 때(9) "발행회사" 자기자본의 100%이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때(10) "발행회사"가 발행회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부를 양수하고자 하는 때(11) "본 사채" 이외의 사채를 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있는 때 (12) 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때 2. “발행회사”는 “본 사채”의 상환을 완료하기 이전에 제18조 1항에 명시된 사항이 발생하여 금융감독원 전자공시시스템에 이를 공시 시 "발행회사" 는 "인수단" 에 별도 통보할 필요가 없으며 "인수단" 은 공시내용을 통하여 확인한다. 단, "발행회사" 가 전자공시시스템에 공시하지 않는 경우 "인수단" 에 별도 통보한다. |
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제2-1회 무보증사채 | 1,000 | 주2) | 2028년 02월 25일 | - |
| 제2-2회 무보증사채 | 500 | 주3) | 2030년 02월 25일 | - |
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주1) 본 사채는 2025년 02월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대글로비스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대글로비스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
(1) 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채는 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채이며, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.(2) 또한, 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 등록기관은 한국예탁결제원으로, 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채권을 발행하지 않고 전자등록계좌부에 전자등록합니다. 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항(사채 보유자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put-option)을 보유하는 경우 그 권리의 조건 및 행사방법 등)
본 사채의 조기상환을 청구할 수 있는 권리는 기한의 이익을 상실한 경우에만 발생합니다. 사채관리계약서 상 기한의 이익 상실에 관한 사항은 아래와 같습니다.
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"발행회사"는 현대글로비스(주)를 지칭하며, "사채관리회사"는 한국예탁결제원을 지칭합니다. ■ 기한의 이익 상실에 관한 사항(『사채관리계약서』 제1-2조 제14항) 14. 기한의 이익 상실에 관한 사항가. 기한의 이익 상실(1) 기한의 이익의 즉시 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “사채관리회사”에게 이를 통지하여야 한다.(가) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우(나) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “발행회사”가 이에 동의(“발행회사” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “발행회사”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.(다) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우(라) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)(마) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(바) “본 사채”의 만기가 도래하였음에도 “발행회사”가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우(사) “발행회사”가 “본 사채” 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우(아) “발행회사”가 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)(자) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우(차) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우(“중요한 영업”이라 함은 “발행회사”의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 “발행회사”가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “본 사채”의 사채권자 및 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의에 따라 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우(나) “본 사채”에 의한 채무를 제외한 “발행회사”의 채무 중 원금 이천억원(\200,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우(다) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우(라) “발행회사”가 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우(본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)(마) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우(바) “발행회사”가 (라) 기재 각 의무를 제외한 “본 계약”상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “사채관리회사”나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “발행회사”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우(사) 기타 “발행회사”의 “본 사채”의 원리금지급의무 기타 “본 계약”상 의무의 이행능력에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생한 때(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “사채관리회사”에게도 통지하여야 한다.(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “발행회사”는 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한의 이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우(나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우(2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한의 이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한의 이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.다. 기한의 이익 상실의 취소사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다)와 ㉡ ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “사채관리회사”가 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “사채관리회사”에게 지급하거나 예치할 것라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법“사채관리회사”는 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.(가) “본 사채”에 대한 보증 또는 담보의 요구(나) 기타 “본 사채”의 원리금 지급 및 “본 계약”상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 |
다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call-option 등)가 회사에 부여되어 있는 경우 중도상환권 또는 매도청구권의 조건, 통지방법 등
당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채에는 중도상환(Call-option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다. 라. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위 채권자의 권리 잔액당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채는 선순위로서 당사의 무담보 및 무보증 채무(사채를 포함하며 이에 한하지 않음. 단, 법령에 의하여 우선권이 인정되는 채무는 제외함)와 동순위에 있습니다. 마. 발행회사의 의무 및 책임당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
| 구분 | 원리금지급 | 조달자금의 사용 | 재무비율유지 | 담보권설정제한 | 자산매각한도 | 지배구조 변경 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 제2-1회 : 1,000억원제2-2회 : 500억원 | 사채관리계약 제1-2조 13호에 규정하고 있는 사용 목적에우선적으로 사용 | 부채비율400% 이하 | 최근 보고서상자기자본의 200% | 자산총액의 100% | 지배구조 변경 사유 미발생 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다. |
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"발행회사"는 현대글로비스(주)를 지칭하며, "사채관리회사"는 한국예탁결제원을 지칭합니다. ■ 발행회사의 의무 및 책임에 관한 사항(『사채관리계약서』 제2절) 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “발행회사”는 사채권자에게 “본 사채”의 발행조건 및 “본 계약”에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.② “발행회사”는 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “발행회사”는 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.③ “발행회사”가 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이율에 따라 계산한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날("본 계약" 제1-2조 14호에 따라 기한의 이익이 상실된 경우에는 기한의 이익상실에 따른 변제기일) 다음날부터 실제 지급일까지 계산 한다. 제2-2조(조달자금의 사용) ① “발행회사”는 “본 사채”의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “발행회사”는 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다. 제2-3조(재무비율등의 유지) “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. 1. “발행회사”는 부채비율을 [400]% 이하로 유지하여야 한다(동 재무비율은 연결 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 부채비율은 [90.4]%, 부채규모는[ 7,736,093 ] 백만원이다. 제2-4조(담보권설정등의제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “발행회사”또는 타인의 채무를 위하여 “발행회사”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니 된다. 다만, “본 사채”의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “사채관리회사”가 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’4. “본 사채” 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 “최근 보고서”상 ‘자기자본’의 [200%]를 넘지 않는 경우(동 재무비율은 연결 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 [ 1,142,717 ]백만원이며 이는 “발행회사”의 “최근 보고서”상 ‘자기자본’의 [ 13.35 ]%이다. 5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우6. 프로젝트에 참가 또는 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증③ 제1항에 따라 “본 사채”를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “발행회사”가 부담하며 “사채관리회사”의 요청이 있는 경우 “발행회사”는 이를 선지급 하여야 한다.④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “사채관리회사”는 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조(자산의 처분제한) ① “발행회사”는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100%(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다(동 재무비율은 연결 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 자산규모(자산총계)는 [ 16,296,660 ]백만원이다. ② “발행회사”는 매매/양도/임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 “본 사채”보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.1. “발행회사”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “발행회사”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 다음 각 호의 사유를 말한다.1. “발행회사”가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “발행회사”가 속한 상호출자제한기업집단은 [현대자동차]이다.② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다.1. “발행회사”는 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체없이 “사채관리회사”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.가. 지배구조변경 발생에 관한 사항나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 [100%]이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용(상환가격은 상환금액의 100% 이상)라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내)2. “발행회사”는 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.③ “사채관리회사”는 제2항 제1호에 따른 통지를 받은 경우 그 내용과 통지시기를 지체없이 공고하여야 한다. 제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①“발행회사”는 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 “본 사채”와 관련하여 <별지> 서식의 『사채관리계약이행상황보고서』를 작성하여 “사채관리회사”에게 제출하여야 한다.②제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에는 “발행회사”의 외부감사인이『사채관리계약이행상황보고서』의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단, 『사채관리계약이행상황보고서』의 내용이 “발행회사”의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③ “발행회사”는 제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에 “발행회사”의 대표이사가 기명날인, 재무담당책임자가 기명날인 또는 서명하도록 하여야 한다.④ “사채관리회사”는 『사채관리계약이행상황보고서』를 “사채관리회사”의 홈페이지에 게재하여야 한다.
제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “발행회사”는 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.② “발행회사”가 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체없이 신고한 내용을 “사채관리회사”에게 통지하여야한다.③ “발행회사”는 ‘기한의 이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체없이 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.④ “발행회사”는 “본 사채” 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우에는 이를 “사채관리회사”에게 즉시 통지하여야 한다.⑤ “사채관리회사”는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “발행회사”로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다.
제2-8조(발행회사의 책임) “발행회사”가 “본 계약”과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “사채관리회사” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “발행회사”는 이에 대하여 배상의 책임을 진다. |
2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 2-1, 2-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 150,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등
(1) 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계 여부
| 구 분 | 해당 여부 | |
| 주주 관계 | 사채관리회사가 발행회사의최대주주 또는 주요주주 여부 | 해당 없음 |
| 계열회사 관계 | 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 | 해당 없음 |
| 임원겸임 관계 | 사채관리회사의 임원과발행회사 임원 간 겸직 여부 | 해당 없음 |
| 채권인수 관계 | 사채관리회사의주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 | 해당 없음 |
| 기타 이해관계 | 사채관리회사와 발행회사 간사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 | 해당 없음 |
(2) 사채관리회사의 사채관리 실적
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 실적 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
| 계약체결 건수 | 82 | 94 | 69 | 94 | 136 | 28 |
| 계약체결 위탁금액 | 155,010 | 186,120 | 136,660 | 206,840 | 276,350 | 53,850 |
| 주) 2025년 02월 12일 기준 기발행된 채권 기준 |
(3) 사채관리회사 담당 조직 및 연락처
| 사채관리회사 | 담당조직 | 연락처 |
|---|---|---|
| 한국예탁결제원 | 채권등록부 채권등록2팀 | 02-3774-3304,3305 |
다. 사채관리회사의 권한
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"발행회사"는 현대글로비스(주)를 지칭하며, "사채관리회사"는 한국예탁결제원을 지칭합니다.■ 사채관리회사의 권한(『사채관리계약서』 제4-1조, 제4-2조) 제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “사채관리회사”가 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “사채관리회사”가 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “사채관리회사”는 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “사채관리회사”는 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “발행회사”가 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항② 제1항의 행위 외에도 “사채관리회사”는 “본 사채”의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다.③ “사채관리회사”는 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. “본 사채”의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : “본 사채” 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “발행회사”의 “본 계약” 위반에 대한 책임의 면제 등④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “사채관리회사“가 지출하는 모든 비용은 이를 “발행회사”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “사채관리회사”는 “발행회사”로부터 “본 사채”의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 “본 사채”에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “사채관리회사”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “사채관리회사”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “발행회사” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “사채관리회사”는 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “발행회사”로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “사채관리회사”는 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “사채관리회사”는 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “사채관리회사”는 이를 공고하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 “사채관리회사”는 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 ‘본 사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “사채관리회사”는 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명 날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “사채관리회사”가 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 “사채관리회사”에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “사채관리회사”가 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “사채관리회사”는 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료 시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안은 이자가 발생하지 아니하며 “사채관리회사”는 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다.
제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “발행회사”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “발행회사”는 이에 성실히 협력하여야 한다.1. “발행회사”가 “본 계약”을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우2. 기타 “본 사채”의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “사채관리회사”에게 서면으로 요구하는 경우 “사채관리회사”는 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “사채관리회사”가 “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “사채관리회사”는 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 조사요구에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “사채관리회사”가 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “사채관리회사”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “발행회사”가 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “발행회사”가 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “발행회사”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “사채관리회사”는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “발행회사”가 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법적 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “발행회사”의 본 계약상 의무위반을 구성한다. |
라. 사채관리회사의 의무 및 책임
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"발행회사"는 현대글로비스(주)를 지칭하며, "사채관리회사"는 한국예탁결제원을 지칭합니다.■ 사채관리회사의 의무 및 책임(『사채관리계약서』 제4-3조 내지 제4-4조) 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “발행회사”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “발행회사”에 대하여 기한의 이익이 상실된 경우에는 “사채관리회사”는 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “발행회사”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “사채관리회사”가 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”에게 “본 계약” 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “사채관리회사”가 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “사채관리회사”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “사채관리회사”가 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, “본 계약”에 따라 “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “발행회사”의 "본 계약" 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “사채관리회사”가 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.② “사채관리회사”는 선량한 관리자의 주의로써 “본 계약”상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “사채관리회사”가 “본 계약”이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다.
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마. 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항
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"발행회사"는 현대글로비스(주)를 지칭하며, "사채관리회사"는 한국예탁결제원을 지칭합니다.■ 사채관리회사의 사임(『사채관리계약서』 제4-6조) 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “사채관리회사”는 “본 계약”의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “사채관리회사”가 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌 사유가 있음에도 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “사채관리회사”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “사채관리회사”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “사채관리회사”는 본 계약상 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “사채관리회사”는 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “사채관리회사”의 부담으로 한다.② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “발행회사”는 사채권자집회의 동의를 얻어 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “사채관리회사”가 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”와 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “사채관리회사”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 “본 계약”상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. |
바. 기타사항(1) 사채관리회사인 한국예탁결제원은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.(2) 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 현대글로비스(주)의 책임입니다. 투자자께서는 발행회사의 위험요소에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.
당사의 사업부문은 크게 종합물류업, 유통판매업, 해운업으로 구성되어 있습니다. 종합물류업 부문은 고객의 화물에 대한 운송, 보관 및 하역 등 물류에 관련한 종합 컨설팅을 제공하고 있으며 유통판매업 부문은 크게 CKD부품 공급사업과 중고차 경매사업이 있으며 이외에도 원자재를 수입하여 국내 및 해외에 공급하는 트레이딩사업을 영위하고 있습니다. 해운업 부문의 경우 완성차 운송과 벌크 운송으로 구분됩니다.
| [주요 사업부문별 내역] |
| 구분 | 상세 내역 | 설명 |
|---|---|---|
| 종합물류업 | 국내물류 | - 완성차 국내 생산 및 판매 관련 물류 운영- 비자동차 물량 영업 지속 |
| 해외물류 | - 완성차 해외 SCM 연관 물류 사업 운영- 비자동차 물류 확대 지속 | |
| 유통판매업 | CKD* | - 완성차 해외공장 생산을 위한 부품 공급 |
| 오토비즈(중고차경매) | - 도매형태의 중고차 경매장 운영- 온라인 거래 중개 플랫폼 오토벨 운영 | |
| 기타유통(트레이딩) | - 비철금속 등 원자재 트레이딩 운영 | |
| 해운업 | PCC(완성차해상운송) | - PCTC(자동차선)를 이용한 완성차 및 대형화물 운송 |
| BULK(벌크선 사업) | - 벌크선을 이용한 원유, 철광석, 석탄 등 벌크 화물 운송 |
| 자료 : 당사 제시*) CKD는 Complete Knock Down의 약자로 완제품이 아닌 반제품으로 수출하는 부품단위 수출형태를 말함. |
[사업부문 공통위험]
| [1. 세계 경기에 따른 교역량 변동 위험] 당사가 영위하는 종합물류업은 제조업 및 유통업의 후방산업으로, 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련되며 세계 경기순환에 따른 교역량 변동, 세계 경제성장, 환율, 유가 및 국제정세 등 세계 경제의 전반적인 상황과 높은 상관관계를 갖고 있습니다. 2025년 1월 발표된 국제통화기금(IMF)의 World Economic Outlook에 따르면, 세계경제성장률 전망치는 2024년 3.2%, 2025년 3.3%로 발표되었으며, 2024년 10월 전망 대비 세계 경제의 하방조정 위험요인이 보다 확대된 것으로 평가되었습니다. 상방 요인으로 무역협정 추가 체결 등 자유무역 기조 확대와 함께 노동력 확충, 경쟁 촉진, 혁신 지원 등을 위한 구조개혁 추진 등을 제시한 반면, 미국 신정부의 보호무역주의 확대와 이민 제한 정책이 무역 갈등 심화와 노동력 공급 차질을 야기하여 미국은 물론 세계 경제 모두에 부정적인 영향을 초래할 위험 등을 하방조정 요인으로 지적하였습니다. 향후 각국 통화정책의 불확실성, 외교 및 무역분쟁 등의 영향으로 국내외 경기 침체 심화 혹은 회복 지연이 발생할 경우, 당사의 사업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의 하시기 바랍니다. |
당사가 영위하는 종합물류업은 제조업 및 유통업의 후방산업으로, 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련되며 세계 경기순환에 따른 교역량 변동, 세계 경제성장, 환율, 유가 및 국제정세 등 세계 경제의 전반적인 상황과 높은 상관관계를 갖고 있습니다.종합물류업은 생산지에서부터 소비지까지 물품과 정보의 흐름과 저장이 효율적으로 이루어 질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 프로세스로 물류의 발생 지역에 따라 국내물류와 해외물류로 분류됩니다. 세부적으로는 글로벌 네트워크와 정보시스템을 기반으로 제품의 포장, 통관, 운송, 보관을 실시하는 수출입 물류, 완성차의 운송 및 고객 인도 전 품질 검사, 수출 전 치장 업무 및 항만 하역의 종합 서비스를 수행하는 완성차 물류, 부품 및 고중량 대형화물, 해외 포워딩 물량을 소화하는 벌크 물류 등의 사업을 전개하고 있습니다. 한편 종합물류업은 운송수요를 상대로 운송서비스를 공급하는 산업이므로 실물경제의 경기 순환에 따라 영향을 받을 수 밖에 없는 구조적 특징을 가지고 있어 일반적으로 경기가 호전되면 수출입 물량의 증가로 경기가 호전되고 운임이 상승하지만, 경기가 침체되면 반대로 수출입 물량의 감소로 경기가 침체되고 업계 내 운임경쟁으로 수익률 감소가 일어납니다. 이에 종합물류업은 글로벌 경제성장률, 유가, 환율, 대내외 지정학적 리스크, 수출입물동량, 내수경기, 소비심리 등 다양한 요인에 따라 영향을 받으며, 경기변동과 동행하는 특징에 따라 경제 전반의 흐름을 살펴볼 필요가 있습니다.
| [세계 경제성장률 및 교역 증가율의 3개년도 이동평균 추세 추이] |
| (단위: %) |
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| 자료 : 현대경제연구원(IMF 통계-World Economice Outlook, April 2024를 이용한 계산)주) 경제성장률 및 교역증가율은 3개 연도 이동평균 |
2025년 1월 발표된 국제통화기금(International Monetary Fund, 이하 "IMF")의 World Economic Outlook에 따르면, 세계경제성장률 전망치는 2024년 3.2%, 2025년 3.3%로 발표되었습니다. 이는, 지난 10월 전망 대비 세계 경제의 하방조정 위험요인이 보다 확대된 것으로 평가하였는데, 상방 요인으로 무역협정 추가 체결 등 자유무역 기조 확대와 함께 노동력 확충, 경쟁 촉진, 혁신 지원 등을 위한 구조개혁 추진 등을 제시하였습니다. 반면, 미국 신정부의 보호무역주의 확대와 이민 제한 정책이 무역 갈등 심화와 노동력 공급 차질을 야기하여 미국은 물론 세계 경제 모두에 부정적인 영향을 초래할 위험 등을 하방조정 요인으로 지적하였습니다.IMF는 선진국 그룹 2025년 경제성장률은 지난 전망 대비 0.1%p. 상향된 1.9%로 전망하였습니다. 국가별로 살펴보면, 미국(2.7%) 성장률은 자산 효과에 따른 소비 강세, 완화된 통화정책 및 안정적 금융 여건에 힘입어 큰 폭으로 상향 조정되었습니다. 반면, 지정학적 긴장 지속, 제조업 분야 약세 등으로 독일(0.3%), 프랑스(0.8%), 이탈리아(0.7%) 등 유로존에 대해서는 성장률 둔화를 전망하였습니다. 주요 7개국(G7)과 유로존을 제외한 기타 선진국에서는 실질임금 회복에 따른 소비 진작 등 긍정적 효과와 무역 불확실성 확대에 따른 투자 감소 등 부정적 효과가 균형을 이루며 2.1% 성장을 이룰 것으로 예상하였습니다.신흥개도국 그룹의 경우 2025년 성장률은 지난 전망과 동일한 4.2%로 전망하였습니다. 중국(4.6%)에서는 대규모 부양 정책이 높아진 무역 불확실성과 자산시장 부진의 부정적 영향을 보완할 것으로 평가하였고, 인도(6.5%)는 지난 10월 전망과 동일하게 잠재성장률 수준 성장을 예상하였습니다.한편, IMF는 2025년 한국 경제성장률을 10월 전망 대비 0.2%p. 하향한 2.0%로 전망하였습니다. 2025년 01월 IMF가 제시한 세계 성장률 전망치는 다음과 같습니다
| [국제통화기금 세계 경제성장률 전망치] |
| (단위: %, %p) |
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년(E) | 2026년(E) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' 24.10월 | '25.01월 | 조정폭 | '24.10월 | '25.01월 | 조정폭 | |||
| (C) | (D) | (D-C) | (C) | (D) | (D-C) | |||
| 세계 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
| 선진국 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| 미국 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 0.1 |
| 유로존 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | (0.2) | 1.5 | 1.4 | (0.1) |
| 일본 | 1.7 | -0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 영국 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 신흥개도국 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 4.3 | 0.1 |
| 중국 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 0.4 |
| 인도 | 8.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
| 한국 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | (0.2) | 2.2 | 2.1 | (0.1) |
| 출처: IMF World Economic Outlook Update(2025.01) |
국내 경기의 경우, 한국은행이 2024년 11월 발간한 '경제전망보고서'에 따르면, 국내 경제성장률은 2024년 2.2%, 2025년 1.9% 수준을 나타낼 것으로 전망됩니다. 한국은행은 국내 경제성장률은 내수의 회복흐름이 완만한 가운데 그간 견조했던 수출 증가세가 점차 둔화됨에 따라 성장률이 낮아질 것으로 전망하였습니다. 한편, 2026년에는 글로벌 성장세 둔화, 미국의 관세 인상 영향 본격화 등으로 수출을 중심으로 성장세가 다소 낮아짐에 따라 1.8% 성장할 것으로 예상했습니다. 설비투자는 2024년 하반기 들어 반등하였으며, 2025년에도 증가세를 이어갈 것으로 전망하였습니다. 3/4분기 중 설비투자는 반도체 기업의 AI 및 첨단 공정 관련 투자가 확대되면서 상당폭 증가 전환하였습니다. 향후에도 AI 반도체 관련 견조한 투자수요, 글로벌 통화긴축 완화 등에 힘입어 증가 흐름을 이어갈 것으로 예상됨에 따라, 설비투자는 2024년 1.5%, 2025년 3.0% 증가할 것으로 예상했습니다. 지식재산생산물투자는 2024년 중 증가세가 둔화되었으나 2025년에는 R&D 예산 확충에 힘입어 증가폭이 확대될 것으로 전망하였습니다. 2024년 들어 지식재산생산물투자는 주요 기업의 연구개발투자가 높은 증가세를 지속하였으나, 소프트웨어 등에 대한 투자가 둔화 흐름을 이어가면서 성장세가 약화되었습니다. 2025년에는 기술경쟁력 확보를 위한 기업의 연구개발투자가 지속되는 가운데, 정부의 R&D 예산 확충과 AI 관련 소프트웨어 투자 증가에 힘입어 성장세가 확대될 것으로 전망함에 따라 지식재산생산물투자는 2024년 0.7%, 2025년 3.9% 증가할 것으로 예상했습니다. 건설투자는 2025년에도 부진할 것으로 전망하였습니다. 3/4분기 건설투자는 주거용,상업용 건물을 중심으로 공사물량이 줄어듦에 따라 큰 폭으로 감소하였습니다. 향후에도 그간 건축수주 및 착공이 상당 기간 감소세를 지속해온 점을 감안할 때 부진한 흐름은 지속할 것으로 전망함에 따라 건설투자는 2024년 1.3%, 2025년 1.3% 감소할 것으로 예상했습니다. 재화수출은 글로벌 AI투자 지속 등의 영향으로 증가하겠으나 중국발 공급 확대, 미국 보호무역 강화 등으로 2025년 증가폭은 2024년보다 둔화할 것으로 전망하였습니다. 3/4분기 재화수출은 일부 자동차업체 파업 및 전기차 수요 부진 등의 영향으로 자동차와 이차전지 등 화학제품을 중심으로 2023년 대비 감소하였습니다. 향후 재화수출은 AI 선도기업들이 큰 폭의 인프라 투자를 이어가는 데 힘입어 고성능 반도체를 중심으로 증가할 것으로 전망하였습니다. 다만, 중국의 반도체, 화학제품, 철강 공급 확대, 미국의 보호무역 강화 등이 한국 수출 증가를 제약할 것으로 예상함에 따라 재화수출 증가율은 2024년 6.3%에서 2025년 1.5%로 낮아질 것으로 예상하였습니다.
| [한국은행 국내 주요 거시경제지표 전망] |
| (단위: %) |
| 구분 | 2023년 | 2024년(E) | 2025년(E) | 2026년(E) | ||||
| 연간 | 상반 | 하반 | 연간 | 상반 | 하반 | 연간 | 연간 | |
| GDP성장률 | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 1.8 |
| 민간소비 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 1.8 |
| 건설투자 | 1.5 | 0.4 | -2.9 | -1.3 | -3.2 | 0.5 | -1.3 | 2.7 |
| 설비투자 | 1.1 | -1.8 | 4.9 | 1.5 | 5.7 | 0.5 | 3.0 | 2.1 |
| 지식재산생산물투자 | 1.7 | 1.5 | -0.1 | 0.7 | 2.7 | 5.0 | 3.9 | 3.2 |
| 재화수출 | 2.9 | 8.4 | 4.3 | 6.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.7 |
| 재화수입 | -0.3 | -1.3 | 3.6 | 1.1 | 3.0 | 0.9 | 1.9 | 2.0 |
| 출처 : 한국은행 경제전망보고서(2024년 11월) |
| 주) 전년 동기 대비 |
글로벌 경기는 물가, 각국 통화정책의 불확실성, 외교 및 무역분쟁 등의 영향을 크게 받으며, 국내 경기의 경우 정치적 불확실성이 장기화될 위험과 대북 리스크 등 다양한 하방리스크에 노출되어 있어 세계 경기와 국내 정세에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. 상기 부정적인 요인의 영향으로 국내외 경기 침체 심화 혹은 회복 지연이 발생할 경우, 당사 사업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다. 한편 세계 실물경제의 회복이 교역량의 증가로 이어지는 파급 효과는 기타 경제 및 산업 여건과 그 파급 효과의 시차 등의 이유로 제한적일 수 있음을 투자자께서는 유의 하시기 바랍니다.
| [2. 국제유가 및 환율 변동 위험] 당사의 물류, 해운, 유통사업은 국제유가의 등락에 따라 반응하는 구조입니다 . 당사는 유가변동 리스크를 줄이기 위해 BAF를 적용하는 방법으로 유가 변동으로 인한 위험 노출을 최소화 하고 있습니다. 하지만 유가 상승분을 반영하는 과정에서 적시에 100%를 반영하지 못하고, 화주사와의 관계로 인해 비용을 일정부분 부담할 수 있습니다 . 또한, 해외시장을 대상으로 영업을 하는 당사의 사업 특성상 환율 변동은 관련 업계의 영업활동에 큰 영향을 미칩니다. 당사는 화주사의 결제방법과 실행사의 결제방식을 일치시켜 환리스크 노출을 줄이고 있으나 CKD사업의 경우 매입업체와 매출업체의 결제방식이 상이하여 환리스크에 노출될 수 있습니다. 이와 더불어 매입, 매출 업체 간의 결제기간 차이 등으로 인해 추가적인 외환 관련 손실이 발생할 수 있으며 환율평가에 따라 외화환산손익이 발생할 수 있습니다. 이처럼 국제 유가 및 환율 변동은 당사의 수익에 악영향을 미칠 수 있는 위험이 있으니 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. |
당사의 물류, 해운, 유통사업은 국제유가의 등락에 따라 반응하는 구조입니다. 국제유가는 OPEC+ 등 주요 산유국의 생산능력, 선진국과 BRICs 등의 수요, 중동정세의 변화와 같은 국제 정세, 기후 등에 민감하게 반응하며, 이에 따라 해운물류업체들의 재정 및 경영리스크 관리의 중요한 부분을 차지하고 있습니다.
국제원유가격의 추이를 살펴보면, 2021년 국제유가는 코로나19 백신 개발 및 세계경제 회복 기대감에 힘입어 상승세를보이기 시작하였습니다. 2021년 1월 이후 경제활동 재개 기대가 높아지면서 원유수요 증가 전망이 반영되었으며, 3월에는 OPEC+가 제한적인 증산만 허용하기로 결정하면서 유가는 더욱 상승세를 보였습니다. 이에 따라 2021년 3월 WTI 기준 유가는 전년말 대비 32% 이상 상승하였으며, 10월에는 배럴당 80달러대까지 급등하였습니다. 이러한 상승세는 셰일 오일 등 상류부문 투자감소로 인한 공급부족, 러시아의 제한적인 천연가스 공급에 따른 대체수요 증가 등의 요인이 맞물린 결과였습니다. 그러나 11월말 코로나19 오미크론 변이바이러스가 등장하면서 세계 경제 회복속도에 대한 우려가 커졌고, 이에 따라 국제유가는 다시하락세로 전환되어 12월기준 배럴당 70달러 수준까지 내려갔습니다.
2022년에는 러시아-우크라이나 전쟁 발발이 국제유가 상승을 견인한 핵심요인으로 작용하였습니다. 2월 전쟁이 시작되면서 원유공급차질 우려가 커졌고, 이에 따라 국제유가는 급등세를 보이며 3월 8일 WTI 기준 배럴당 123.7달러로 고점을 기록하였습니다. 이후 소폭 하락 했다가 다시 반등하여 6월 8일에는 122.1달러까지 상승하였습니다. 그러나 이후 각국의 긴축정책 본격화, 글로벌 경기둔화 우려 확대, 공급망 정상화 기대감 등의 요인이 작용하면서 유가는 점차 하락세로 접어들었으며, 12월에는러시아산 원유 가격상한제 도입, 지속적인 글로벌 경제지표 둔화 등의 영향으로 WTI 기준 배럴당 70달러대까지 하락하였습니다.
2023년 국제유가는 OPEC+의 감산결정과 지정학적 리스크, 원유수요 변화 등에 따라 등락을 거듭하였습니다. 2023년 4월 OPEC+가 추가감산을 발표하자 국제유가는 하루만에 7~8% 상승하며 WTI 기준 배럴당 81.1달러까지 급등하였습니다. 그러나 이후 경기둔화 우려와 미국 원유재고 증가 등의 영향으로 70달러대로 하락하였으나, 7월 이후 사우디아라비아와 러시아의 감산확대, 여름철 수요 증가 기대감, 원유 재고감소 등으로 공급이 타이트해지면서 국제유가는 다시 상승세를 보였고, 9월에는 80달러 후반대까지 급등하였습니다. 하지만 이후 글로벌 경기둔화와 미국금리 인상 장기화 우려가 커지면서 국제유가는 점진적인 하락세를 하였고, 2024년 1월에는 74달러 수준까지 하락하였습니다. 2024년 3월에는 중동지역의 지정학적 리스크가 국제 유가 상승을 견인하였습니다. 여기에 연준의 기준금리 인하 기대감이 확산되며 달러약세가 전망됨에 따라 유가 상승세가 지속되었고, OPEC+의 감산정책 유지까지 더해지면서 2024년 4월기준 WTI유는 84.4달러까지 상승하였습니다. 다만, 이후 지정학적 갈등이 확전으로 이어지지않고 장기화되는 양상을 보이며 시장의 우려가 완화되었고, 미국 바이든 정부가 유가안정을 위해 비축유 방출을 발표하는 등 정책대응이 이루어지면서 유가는 다시 하락세로 전환되었습니다. 여기에 OPEC+가 글로벌 원유수요 전망치를 하향 조정한 점도 유가하락을 부추겼고, 이에 따라 2024년 9월기준 WTI유는 69.4달러까지 떨어졌습니다. 그러나 2024년 10월 중순, 이스라엘과 이란간 전면전 가능성이 제기되면서 유가는 다시 급등하며 WTI 기준 약 77달러까지 상승하였으나, 이후 긴장완화로 인해 다시 하락세를 보이며 2024년 12월에는 69.7달러수준까지 내려갔습니다.
2025년 들어서는 세계석유시장 약세 전망과 비OPEC+ 국가들의 생산증가가 유가 하락압력으로 작용하였습니다. 1월 초 미국과 유럽의 한파로 난방용 경유수요가 증가하고, 중국의 경기부양 기대감이 형성되며 유가가 일시적으로 상승하였으나, 비OPEC+ 국가(미국, 캐나다, 브라질, 가이아나 등)의 원유 생산이 증가하며 공급 과잉우려가 확산되면서 유가 상승폭은 제한되었고, 2025년 1월 WTI기준 배럴당 75.1달러를 기록하였습니다.
이와 같이 국제 유가는 OPEC+의 생산량 결정, 중동 지정학적 리스크, 글로벌 경기 등에 영향을 받고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁 등과 같이 국제 경제에 큰 파급을 불러일으킬 수 있는 사건 등이 발생할 시에 국제 유가는 큰 폭으로 변동할 수 있으며, 국제 유가의 변동은 당사 사업에 부정적으로 작용할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
최근 국제 원유가격 추이는 아래와 같습니다.
| [국제 원유가격(WTI 기준) 월별추이] |
| (단위: $/Bbl) |
| 구분 | 가격 | 구분 | 가격 | 구분 | 가격 | 구분 | 가격 | 구분 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01 | 52.10 | 2022.01 | 82.98 | 2023.01 | 78.16 | 2024.01 | 73.86 | 2025.01 | 75.10 |
| 2021.02 | 59.06 | 2022.02 | 91.63 | 2023.02 | 76.86 | 2024.02 | 76.61 | ||
| 2021.03 | 62.36 | 2022.03 | 108.26 | 2023.03 | 73.37 | 2024.03 | 80.41 | ||
| 2021.04 | 61.70 | 2022.04 | 101.64 | 2023.04 | 79.44 | 2024.04 | 84.39 | ||
| 2021.05 | 65.16 | 2022.05 | 109.26 | 2023.05 | 71.62 | 2024.05 | 78.62 | ||
| 2021.06 | 71.35 | 2022.06 | 114.34 | 2023.06 | 70.27 | 2024.06 | 78.70 | ||
| 2021.07 | 72.43 | 2022.07 | 99.38 | 2023.07 | 76.03 | 2024.07 | 80.48 | ||
| 2021.08 | 67.71 | 2022.08 | 91.48 | 2023.08 | 81.32 | 2024.08 | 75.43 | ||
| 2021.09 | 71.54 | 2022.09 | 83.80 | 2023.09 | 89.43 | 2024.09 | 69.37 | ||
| 2021.10 | 81.22 | 2022.10 | 87.03 | 2023.10 | 85.47 | 2024.10 | 71.56 | ||
| 2021.11 | 78.65 | 2022.11 | 84.39 | 2023.11 | 77.38 | 2024.11 | 69.54 | ||
| 2021.12 | 71.69 | 2022.12 | 76.52 | 2023.12 | 72.12 | 2024.12 | 69.70 |
| 출처: 페트로넷 |
| [국제유가 추이] |
| (단위 : $/bbl) |
|
|
| 출처 : 한국석유공사 Petronet주) 기간 : 2022년 01월 ~ 2025년 01월 |
당사는 유가변동 리스크를 줄이기 위해 BAF를 적용하는 방법으로 유가 변동으로 인한 위험 노출을 최소화 하고 있습니다. 하지만 유가 상승분을 반영하는 과정에서 적시에 100%를 반영하지 못하고, 화주사와의 관계로 인해 비용을 일정부분 부담할 수 있습니다. 따라서 국제유가의 급등 또는 급락으로 인해 변동성이 확대될 경우, 당사의 영업이익 변동성도 확대될 수 있는 바, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.한편, 해외시장을 대상으로 영업을 하는 당사의 사업 특성상 환율 변동은 관련 업계의 영업활동에 큰 영향을 미칩니다. 기능통화의 역할을 하고 있는 원-달러 환율의 추이를 살펴보면, 2022년 들어 글로벌 인플레이션 심화와 미국 연준(Fed)의 긴축정책 강화가 원/달러환율 상승의 주요 요인으로 작용하였습니다. 미국의 인플레이션이 예상보다 빠르게 상승하면서 연준은 강력한 금리 인상기조를 유지하였고, 이에 따라 달러 강세가 지속되었습니다. 한국은행 역시 기준금리를 인상하였으나, 미국과의 금리격차가 확대되면서 원/달러 환율은 상승세를 보였습니다. 특히 2022년 9월에는 달러강세 심화, 위안화 약세 등의 영향으로 원/달러 환율이 1,400원을 돌파하며 13년만에 최고치를 기록하였습니다. 그러나 10월 이후 연준의 금리인상 속도 조절 가능성이 부각되면서 달러 인덱스가 하락하였고, 유로화와 엔화가 강세를 보이며 글로벌 외환 시장이 안정세를 찾기 시작하였습니다. 여기에 국내 주식시장으로의 외국인 투자자금유입이 늘어나면서 원/달러환율이 점차 하락세를 보였으며, 12월 평균환율은 1,294원을 기록하며 1,300원대 아래로 내려갔습니다.
2023년 초에도 미국 경기 침체 우려가 심화되면서 연준의 긴축기조가 점진적으로 완화될 것이라는 기대감이 형성되었습니다. 이에 따라 달러 약세가 지속되며 2월 2일 원/달러환율은 1,216원까지 하락하는 등 높은 변동성을 보였습니다. 그러나 이후 미국의 인플레이션율이 예상보다 높은 수준을 유지하고, 고용지표 역시 견조한 흐름을보이면서 연준의 최종기준 금리수준(Terminal Rate)이 예상보다 높아질 가능성이 제기되었습니다. 2023년 2월 한국은행이 기준금리를 3.5%로 동결하면서 금리인상을멈춘 가운데, 원/달러환율은 다시 상승세로 전환되어 6월초에는 1,300원을 상회하는수준까지 올라갔습니다. 2023년 하반기에는 중국 부동산리스크, 이스라엘-하마스 전쟁 격화 등의 지정학적 요인이 글로벌 금융시장에 불확실성을 확대시키면서 긴축장기화 우려가 확산되었고, 이에 따라 10월말 기준원/달러환율은 1,360원대까지상승하며 연중 최고치를 경신하였습니다. 그러나 11월과 12월 FOMC에서 연준이 긴축사이클 종료를 시사하고, 시장에서는 2024년 초반 금리 인하 가능성이 커졌다고 판단하면서 원/달러 환율은 점진적인 하락세를 보였습니다. 이에 따라 2023년 연말에는 1,200원대에 재진입하며 다소 안정적인 흐름을 나타냈습니다.
2024년 초에는 연준의 금리 인하 기대감이 축소되면서 다시 1,300원대로 반등하였습니다. 이후 미국 경제지표가 예상보다 견조한 흐름을 유지하고, 연준의 금리 인하 시기가 예상보다 늦춰질 가능성이 제기되면서 원/달러환율은 상승세를 지속하였습니다. 여기에 중동 지정학적 리스크가 부각되며 안전자산 선호심리가 강화되었고, 이에 따라 4월에는 1,400원에 근접하는 수준까지 상승하였습니다. 이후 중동 갈등이 소강국면에 접어들고, 국내 외환당국이 원화방어에 나서면서 환율은 다시 하락세로 전환되었습니다. 이에 따라 5월 17일 기준환율은 1,349.4원/달러까지 하락하였습니다. 그러나 5월말 이후 대외 불확실성 요인이 다시 확대되면서 환율이 반등하기 시작하였으며, 특히 미국 대선에서 트럼프 후보의 당선 가능성이 높아지면서 이는 달러 강세요인으로 작용하였습니다. 2024년 9월 및 11월 FOMC에서는 2차례의 금리인하가 단행되었음에도 불구하고, 트럼프 재집권 가능성 및 국내외 정치적 불확실성 증가 등의 영향으로 원/달러환율은 다시 상승세로 돌아섰습니다. 이에 따라 2024년 연말 기준 원/달러환율은 1,400원을 돌파하며 고환율에 대한 우려가 다시 확대되고 있는 상황입니다. 증권신고서 제출 전일 기준 원/달러 환율은 1,453.5원 수준을 기록하는 등 아직 절대적으로 높은 환율 수준이 근본적으로 해결되지 않은 상황입니다.
| [원/달러 환율 추이(2021.01.01~2025.02.12)] |
| (단위 : 원/달러) |
|
|
| 출처 : 서울외국환중개소 |
당사는 해외 영업활동으로 인하여 USD 및 EUR 등에 대한 환위험에 노출되어 있고, 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 2024년 3분기말 및 2023년말 기준 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| [현대글로비스(주)의 환율변동위험] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2024년 3분기말 | 2023년말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5% 상승시 | 5% 하락시 | 5% 상승시 | 5% 하락시 | |
| USD | (9,173,221) | 9,173,221 | 10,323,250 | (10,323,250) |
| EUR | 8,696,352 | (8,696,352) | 6,153,474 | (6,153,474) |
| 기타 | 3,740,610 | (3,740,610) | 4,662,148 | (4,662,148) |
| 합 계 | 3,263,741 | (3,263,741) | 21,138,872 | (21,138,872) |
| 자료 : 당사 2024년 3분기 보고서* 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다. |
당사는 화주사의 결제방법과 실행사의 결제방식을 일치시켜 환리스크 노출을 줄이고 있으며 트레이딩사업의 경우 파생상품 거래를 통하여 환헤지를 하고 있으나, CKD사업의 경우 매입업체와 매출업체의 결제방식이 상이하여 환리스크에 노출될 수 있습니다. 이와 더불어 매입, 매출 업체 간의 결제기간 차이 등으로 인해 추가적인 외환차손익이 발생할 수 있으며 환율평가에 따라 외화환산손익이 발생할 수 있습니다. 상기한 바와 같이 국제 유가 및 환율 변동은 당사의 수익에 악영향을 미칠 수 있는 위험이 있으니 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.
| [3. 글로벌 자동차산업 경기변동에 따른 위험] 당사가 영위하고 있는 물류와 CKD(Complete Knock Down) 부품 공급, PCC운송 사업 등은 전방산업인 자동차산업 경기에 크게 영향을 받으며, 자동차 수요는 고가의 제품 특성상 글로벌 경기 동향에 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 향후 글로벌 경기 침체 심화 여부를 예상하기 어려운 상황에서 고물가 상태가 하락하지 않고 지속됨에 따라 긴축기조가 장기화될 경우 국내외 경제의 불확실성 확대 및 경기 회복 지연으로 이어질 수 있으며, 미-중 무역분쟁과 같이 주요 완성차 시장인 미국, 중국 등의 무역 및 산업정책 방향, 정치적 또는 경제적 변동에 따라 자동차 산업경제가 변동할 가능성이 상존합니다. 이는 완성차 업체의 생산량 감소 및 업황 부진으로 이어져 당사의 영업실적 및 재무성과에 부정적인 영향 을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 기반으로 단순 부품에서 정밀가공 부품과 전기장치 부품에 이르기까지 각기 다른 생산 공정을 거쳐 만들어진 2~3만 여개의 부품을 조립하여 완성품을 생산하는 복합 기술집약적 산업입니다. 따라서, 소재와 부품생산에 관련된 철강 금속 공업, 기계 공업, 전기 전자 공업, 석유 화학 공업, 석유 공업 등과 밀접한 관련을 맺고 있으며 생산 유발 파급 효과가 매우 큰 산업으로 타 산업으로부터 중간재를 구매하여 최종 수요재인 자동차를 완성하는 사업 특성상 후방 연쇄 효과(後方連鎖效果, Backward Linkage Effect : 선도 산업이 설립되면 그 선도 산업에 투입될 중간생산재를 생산하는 산업의 발전이 유도되는 효과)가 매우 높습니다. 또한, 생산된 완성차의 판매 및 부품 공급 등을 위해서는 다양한 물류 네트워크 및 프로세스가 요구됩니다. 이와 같은 자동차산업의 성격상, 현대자동차그룹과 이외 비계열 완성차 업체의 물류, CKD 부품 공급, PCC운송 사업 등을 영위하는 당사는 전방산업인 자동차산업의 경기에 밀접한 영향을 받고 있습니다.
① 글로벌 자동차 산업 동향
글로벌 금융위기 이후 세계 자동차시장의 성장은 브릭스(BRICs) 4개국이 주도하면서 2009년 이후 2012년까지 세계 자동차 판매는 1,564만 대 증가하였고 브릭스(BRICs)의 증가분이 770만 대로 총 증가량 대비 49.2%를 차지하였습니다. 매년 6~7%의 높은 증가율로 글로벌 성장을 견인해온 중국은 2015년 들어 환경 규제 지역 확대, 경기하락, 주식시장 침체 등으로 소비심리가 크게 위축됨에 따라 성장세가 둔화되었고, 브라질과 러시아 등은 대내외 경제 여건의 불안 요인들이 해소되지 못하며 수요가 감소하였습니다. 세계 자동차 생산량 추이를 살펴보면, 2017년에는 주요 완성차 시장인 미국과 중국시장의 수요 부진으로 인하여 글로벌 자동차시장의 성장이 둔화되었습니다. 또한 2018년에는 9,672만대를 생산하며 2017년 대비 -1.9% 역성장을 기록하였습니다. 과거에는 수요성장세가 둔화되어도 판매량은 소폭 증가하는 모습을 유지해왔으나 2018년은 2009년 이후 처음으로 역성장을 기록하였으며, 2019년 주요 생산국인 중국과 미국의 생산 감소와 신흥시장 정체 영향으로 인해 -6.0% 역성장하여 2008~2009년 금융위기 이후 최대 감소율을 기록하였고, 2020년에는 COVID-19의 여파로 인해 세계적으로 경기침체 국면에 접어들며, 글로벌 자동차 생산량이 전년대비 -17.7% 역성장한 7,488만대를 기록하며 글로벌 금융위기 시절인 2009년보다 훨씬 더 큰 폭으로 줄어들었습니다. 2021년에는 전년도 기저효과로 인해 3.0% 성장한 7,710만대를 기록하였고, 2022년에는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 공급망 이슈 및 차량용 반도체 공급난으로 인하여 COVID-19 이전의 생산량을 훨씬 하회하는 8,254만대를 생산하였으며, 이는 2011년의 생산량과 유사한 수치입니다. 2023년 세계 신차 생산량은 미국, 유럽 경기침체 가능성 및 중국 성장 둔화 우려에도 사전주문 수요로 인한 대기 물량, 반도체 공급망 완화 등에 힘입어 전년대비 10.1% 증가한 9,085만대를 기록하며 회복세를 보였습니다.
| [세계 자동차 생산량 및 증감 추이] |
| (단위: 천대,%) |
| 연도 | 생산량 | 증감률 |
|---|---|---|
| 2008 | 71,632 | -3.8% |
| 2009 | 62,429 | -12.8% |
| 2010 | 78,592 | 25.9% |
| 2011 | 81,027 | 3.1% |
| 2012 | 85,191 | 5.1% |
| 2013 | 88,596 | 4.0% |
| 2014 | 91,106 | 2.8% |
| 2015 | 92,243 | 1.2% |
| 2016 | 96,246 | 4.3% |
| 2017 | 98,624 | 2.5% |
| 2018 | 96,721 | -1.9% |
| 2019 | 90,962 | -6.0% |
| 2020 | 74,879 | -17.7% |
| 2021 | 77,101 | 3.0% |
| 2022 | 82,537 | 7.1% |
| 2023 | 90,854 | 10.1% |
| 출처: 한국자동차산업협회(KAMA) |
최근 세계 자동차시장은 저성장이 지속되고 있는 상황에서 당사는 글로벌 자동차 산업의 생산량과 판매량 감소에 악영향을 받을 수 있습니다. 세계적으로 전기차, 수소차 등 친환경자동차의 성장이 이어지고 있으나, 그외 자동차 산업은 세계 양대시장인 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 신흥국 침체 등으로 성장률이 둔화될 것으로 전망되고 있습니다.자동차 판매량 추이를 살펴보면, 2020년 COVID-19에 따른 판매 위축, 주요부품 조달 차질 등으로 역성장하였습니다. 2021년에는 차량용 반도체 수급난 등으로 인해 7,317만대를 기록하였고, 2022년에는 전세계적인 완화적 통화 정책 등으로 인한 경기 호조 및 기저효과 등으로 전년 대비 8.6% 상승한 약 7,947만대의 판매량을 기록하였습니다. 2023년 글로벌 자동차 판매량은 8,855만대로 이는 COVID-19 이후 최대 수준 입니다. 2024년의 경우 주요국 물가 상승 및 경기 둔화 등으로 인해 중국을 제외한 글로벌 주요국 시장은 역성장을 기록했습니다. 2024년 10월 누적 기준 약 7,289만대로 전년 동일 기간 대비 0.6% 증가한 수치 입니다.
한국자동차연구원은 2025년 자동차산업 전망을 통해 평균적인 2025년 세계 경제성장률 전망치가 3% 초반임을 고려했을 때, 글로벌 전체 자동차 판매량은 2~3% 수준 성장할 것으로 내다보았습니다. 또한, 'COVID-19 회복'이라는 전세계 공통 모멘텀이 점차 약화되면서 자동차 판매량은 개별 국가별 상이한 양상을 나타낼 것으로 전망하였습니다.다만, 이러한 전망에도 불구하고 미국 등 주요국의 정치 이벤트로 인한 정부 정책 변경 가능성, 친환경차 성장률 둔화 등의 사유로 주요 자동차 시장의 위험 요인이 현실화될 경우 자동차 수요는 불확실성에 노출될 가능성이 존재합니다.
| [주요지역별 완성차 판매량 현황] |
| (단위: 천대, %) |
| 구분 | 2022 | 2023 | 2023(1-10월) | 2024(1-10월) | 성장률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 26,849 | 30,045 | 23,918 | 24,621 | 2.9 |
| 미국 | 14,370 | 16,131 | 13,338 | 13,497 | 1.2 |
| 인도 | 4,764 | 5,080 | 4,321 | 4,275 | -1.1 |
| 일본 | 4,198 | 4,775 | 4,001 | 3,697 | -7.6 |
| 독일 | 2,910 | 3,141 | 2,602 | 2,617 | 0.6 |
| 브라질 | 2,104 | 2,308 | 1,847 | 2,123 | 15 |
| 영국 | 1,901 | 2,250 | 1,894 | 1,960 | 3.5 |
| 프랑스 | 1,927 | 2,209 | 1,795 | 1,768 | -1.5 |
| 캐나다 | 1,576 | 1,739 | 1,468 | 1,591 | 8.4 |
| 이탈리아 | 1,465 | 1,762 | 1,475 | 1,496 | 1.4 |
| 전 세계 | 79,470 | 88,546 | 72,460 | 72,892 | 0.6 |
| 출처 : 한국자동차연구원(2024.12) |
② 미국 자동차 시장 동향
전세계 자동차 수요의 약 20%를 차지하고 있는 미국의 경우, 자동차 교체 수요가 판매량의 대부분을 차지하고 신차 구매가 저조한 저성장 국면에 들어섰지만, IRA 법안으로 전기차 구매 시 세액공제가 예상됨에 따라 완성차 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
| [주요지역별 완성차 수요 전망] |
| (단위: 만대, %) |
| 구분 | 2025년(E) | 2024년(E) | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수요량 | 증가율 | 수요량 | 증가율 | 수요량 | 증가율 | 수요량 | 증가율 | 수요량 | 증가율 | |
| 세계 | 8,688 | 3.3% | 8,412 | 1.6% | 8,280 | 9.1% | 7,589 | -0.7% | 7,640 | 4.1% |
| 미국 | 1,656 | 4.0% | 1,592 | 2.0% | 1,561 | 12.3% | 1,390 | -7.8% | 1,508 | 3.4% |
| 유럽 | 1,561 | 4.2% | 1,498 | 2.7% | 1,459 | 14.0% | 1,280 | -6.8% | 1,373 | -0.2% |
| 중국 | 2,242 | 1.5% | 2,209 | 3.3% | 2,139 | 0.7% | 2,124 | 6.2% | 2,000 | 2.9% |
| 인도 | 450 | 5.1% | 428 | 3.6% | 413 | 8.1% | 382 | 22.8% | 311 | 27.3% |
| 국내 | 166 | -0.6% | 167 | -1.8% | 170 | 3.0% | 165 | -2.4% | 169 | -8.9% |
| 출처: 현대자동차 경제산업연구센터주) 상용차 제외 |
최근 미국 자동차 시장에서의 현대차 ㆍ 기아 점유율은 상승추세를 보이고 있습니다. 미국 소비자의 SUV 및 픽업트럭에 대한 선호 증가로 해당 라인업이 강한 미국 로컬 브랜드인 Ford, GM 등은 상대적으로 현대차 ㆍ 기아보다 우위를 점해왔으나, 이를 양사는 팰리세이드를 비롯하여 소비자 취향에 맞는 SUV 신모델을 출시하며 점진적으로 미국 시장 내 점유율을 확대한 것으로 판단됩니다.미국 시장의 자동차 판매량은 소비자 및 법인·렌터카 업체의 신차 구입 부담 증가로 2017년부터 감소세를 보여오다가 2020년 COVID-19 영향으로 수요가 급감하게 되었습니다. 현대차 ㆍ 기아의 경우 2020년 시장 점유율이 전년 동기 대비 개선되어 각각 4.3%와 4.0%의 점유율을 기록하였으나, 전체적인 미국 자동차 시장 규모의 감소로 인해 매출은 감소하였습니다. 2021년에는 COVID-19의 기저효과로 전반적인 매출이 증가함과 동시에, 현대차 및 기아의 점유율 또한 5.2% 및 4.7%로 상승하였습니다. 2022년에도 현대차의 미국 점유율은 5.6%, 기아는 5.0%로, 양사 합산 약 10.6%로 증가하며, 양호한 실적을 보였습니다.2023년 연간 미국시장 판매는 약 1,561만대로 전년대비 12.3% 증가하였습니다. 2023년 현대차 ㆍ 기아의 미국시장 점유율은 10.6%로, 연초 우려에도 불구하고 제품 및 브랜드력 개선, 반도체 품귀현상 해소에 따른 생산정상화, 팬데믹시기 대기수요에 힘입어 전년 대비 6.6% 증가하였습니다. 또한 2024년 양사 합계 163.3만대(현대차 83.6만대 기아 79.6만대)의 판매량을 기록하며 전년 대비 4.6% 성장했을 뿐 아니라 미국 시장 역대 최대 판매량을 경신했습니다. 이는 양사가 신규 전기차 및 하이브리드 등 다양한 모델 포트폴리오를 구축해 현지 소비자들의 니즈에 효과적으로 대응하였기 때문입니다. 현대차 ㆍ 기아의 점유율 변동과 미국의 전반적인 자동차 시장 업황은 당사의 수익성에 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있는 바, 투자자들분들께서는 미국의 자동차 시장 업황 및 현대차 ㆍ 기아의 점유율 변동에 대해 지속적인 모니터링해주시기 바랍니다.
| [현대차 ㆍ기아 미국 시장 점유율] |
| 출처: 삼성증권( Wards 기준), 2024.11 |
③ 중국 자동차 시장 동향
중국 자동차 판매량은 2017년까지 우상향하는 추세를 보였으나, 미중 무역분쟁으로 인한 소비 심리 위축, 높아진 자동차 보급율 및 대중교통 인프라 확대 등의 영향에 따라 2018년 이후 역성장을 지속하였습니다. 2020년에는 코로나19 여파로 판매량이 감소하였으나, 2021년에는 전년 코로나19로 인한 판매가 급감한 기저효과로 전년대비 1.9% 증가한 1,980만대(도매기준)가 판매되었습니다. 이후 중국 정부의 강력한 지원정책에 따른 전기 자동차 시장의 성장에 힘입어 2023년 중국 자동차 판매량은 3천만 대를 돌파하며 사상 최고치를 기록하며 상승하고 있는 추세입니다. 2024년 역시 승용차 판매대수가 2,750만대를 기록할 것으로 예측되는 등 상승 추세를 보였습니다. 중국 정부의 지원 아래 기업의 강력한 수직통합 정책으로 전 세계 자동차 시장에서 점유율을 확대해 가고 있으며 특히 신에너지 차량 부문의 경우는 2030년까지 전 세계 차량 판매의 절반 가까이를 차지하고, 중국 브랜드가 세계 시장의 3분의 1을 차지할 것이라는 전망도 나오고 있습니다.
| [중국 자동차 판매량 추이] |
| 출처: 중국자동차공업협회, 삼성증권(2024.12.26) |
한편, 중국시장에서 국내 자동차기업은 사드사태로 인한 한중관계 악화와 주요 모델 노후화, 자국 브랜드 선호 현상 등 복합적인 요인으로 인해 판매량을 확대하는데 어려움을 겪고 있습니다. 현대자동차의 경우 중국 내 경쟁 심화 및 판매량 저조로 수익성이 악화되면서 베이징 1공장을 폐쇄하였습니다. 또한 기아와 중국의 둥펑, 위에다그룹의 합작법인은 장쑤성 옌청 1공장 운영을 중단하였습니다. 현대차 및 기아의 중국 자동차 시장 판매량은 2016년부터 점차 감소하여 2024년 연간 24.2만여대를 판매하며 중국 시장 점유율이 1% 미만으로 하락하면서 지속적으로 부진하는 모습을 보이고 있습니다. 다만, 2024년 12월 현대차는 중국 베이징 자동차와의 합작법인 베이징현대에 양사 각각 5억 4773만 달러(총합계 10억 9,546만 달러)의 투자 계획을 밝히는 등 중국 시장 점유율 회복을 위해 노력하고 있습니다.
| [현대차그룹 중국 점유율 추이] |
| (단위: %) |
| 출처: 중국 자동차 유통협회, 현대차, 기아, 하나증권 재인용(2024.12) |
최근 중국 자동차 시장에서 현대차와 기아의 도매 판매 대수 증가율 추이는 코로나19 팬데믹, 중국 정부의 전기차 지원정책, 그리고 시장 경쟁 심화 등의 영향을 받으며 변동성을 보여주었습니다. 특히, 2020년 코로나19의 여파로 판매량이 크게 감소했으나, 2021년에는 기저효과로 인해 일시적인 증가세를 기록했습니다. 이후 전기차 시장의 빠른 성장과 중국 브랜드의 강세로 인해 경쟁이 더욱 치열해졌으며, 이에 따라 현대차와 기아는 시장 점유율 회복을 위해 전기차 중심의 신모델 출시와 현지 투자 확대 전략을 추진하고 있습니다.
| [현대차/기아 중국 도매 판매 대수 증가율 추이] |
| (단위: %) |
| 출처: CPCA(중국승용차연석회의), 현대차, 기아, 하나증권 재인용(2024.12) |
④ 국내 자동차 산업 동향
국내 완성차 업체의 생산 추이를 살펴보면, 자동차 생산대수가 2016년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년의 경우 COVID-19에 따른 판매 위축과 주요 부품 조달 차질 등에 따라 전년 대비 11.2% 감소한 3,507천대의 생산수량을 기록하였으며, 수출은 약 21.4% 감소하였습니다. 2021년에는 장기화된 COVID-19 영향과 차량용 반도체 수급난이 겹쳐 2021년 국내 자동차 생산은 전년 대비 1.3% 감소한 3,462천대를 기록하였으나, 경기 부양책 및 전 세계적인 백신 공급 등의 긍정적인 요인에 힘입어 수출은 8.2% 증가하였습니다. 2022년 역시 수출단가가 높은 고급 브랜드 승용차와 친환경차 수출이 크게 증가하고, 고환율에 따른 가격경쟁력 등으로 공급자 우위 시장이 형성됨에 따라 2022년 자동차 수출은 전년동기 대비 10.1% 증가한 2,246천대를 기록하였습니다. 다만, 내수의 경우 차량용 반도체 수급난 장기화, 코로나 재확산, 공급망 차질 등의 여파로 인하여 차량 출고 지연이 지속되며 공급이 수요를 충족시키지 못함에 따라 다소 부진하여 전년 대비 2.9% 감소하였습니다. 2023년에는 반도체 수급이 개선돼 생산이 정상화되고, 누적된 이연수요의 해소로 내수 및 수출이 동반 회복세를 보였습니다. 이에 생산, 내수, 수출은 각각 전년 대비 13.0%, 3.3%, 20.3% 증가하였습니다. 2024년에는 내수와 수출이 상이한 움직임을 보였습니다. 내수의 경우 LPG화물차 보조금 폐지, 디젤 트럭 단종 등의 이유로인해 상용차 판매가 급감하며 11월 누적 기준 전년 대비 7.1% 감소한 148.3만대를 기록했습니다. 반면, 수출의 경우 대미 수출이 성장세를 이어가며 11월 누적 전체 자동차 수출이 전년 동기 대비 0.5% 성장한 253.1만대를 기록하였습니다.현대차ㆍ기아는 국내 자동차 시장에서 시장지배적 지위는 유지되고 있으나, 국내 소비자의 소득수준 향상과 다양한 국가들과의 FTA체결로 수입차 구매량이 지속적으로 증가하는 점은 현대차ㆍ기아에 위험 요인으로 남아있습니다. 한국수입자동차협회에 따르면, 수입차 시장점유율은 2010년 8.0%, 2015년 15.5%에 이어 2022년 19.7%, 2023년 18.2%을 기록한데 이어 2024년 11월 누적 기준 18.3% 수준까지 상승한 바 있습니다. 브랜드 인지도가 높은 수입차 보급의 확대는 현대차ㆍ기아가 내수 시장 점유율을 안정적으로 유지하는 데에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
| [자동차 산업 생산, 내수, 수출 현황] |
| (단위: 만대) |
| 연도 | 생산 | 내수 | 수출 | |||
| 대수 | 증감 | 대수 | 증감 | 대수 | 증감 | |
| 2024년 11월말 | 375.5 | -3.1% | 148.3 | -7.1% | 253.1 | 0.5% |
| 2023년 | 424.3 | 13.0% | 173.9 | 3.3% | 276.6 | 20.3% |
| 2022년 | 375.7 | 8.5% | 168.4 | -2.9% | 230.0 | 12.7% |
| 2021년 | 346.2 | -1.3% | 173.5 | -9.0% | 204.1 | 8.2% |
| 2020년 | 350.7 | -11.2% | 161.1 | 4.6% | 188.7 | -21.4% |
| 2019년 | 395.1 | -1.9% | 154.0 | -0.8% | 240.1 | -2.0% |
| 2018년 | 402.9 | -2.1% | 155.2 | -0.5% | 244.9 | -3.2% |
| 2017년 | 411.5 | -2.7% | 150.6 | -2.5% | 252.9 | -3.5% |
| 2016년 | 422.9 | -7.2% | 160.0 | 0.7% | 262.3 | -11.8% |
| 2015년 | 455.6 | 0.7% | 158.9 | 8.6% | 297.4 | -2.9% |
| 2014년 | 452.5 | 0.1% | 146.4 | 5.8% | 306.3 | -0.8% |
|
출처: 자동차산업협회, 무역협회 통계 주) 생산 및 내수는 완성차 기준 |
주요 자동차 소비국가인 미국, 중국, 유럽의 경제 성장률이 둔화되어 경쟁구도가 심화되고 보호무역주의 기조가 확대되어 FTA 주요사항이 한국에 불리하게 개정될 경우, 한국 자동차기업이 성장하는데 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 현대차·기아의 미국 시장에서의 점유율 상승과 국내 시장에서의 견조한 시장 점유율은 이들을 거래처로 두고 있는 당사에 긍정적인 소식이나, 향후 현대차 ㆍ 기아의 국내외 시장점유율이 하락할 경우 당사의 수익성이 악화될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.또한, 향후 글로벌 경기 침체 심화 여부를 예상하기 어려운 상황에서 고물가 상태가 하락하지 않고 지속됨에 따라 긴축기조가 장기화될 경우 국내외 경제의 불확실성 확대 및 경기 회복 지연으로 이어질 수 있으며, 미-중 무역분쟁과 같이 주요 완성차 시장인 미국, 중국 등의 무역 및 산업정책 방향, 정치적 또는 경제적 변동에 따라 향후 자동차 산업경제가 변동할 가능성이 상존합니다. 이는 완성차 업체의 생산량 감소 및 업황 부진으로 이어져 당사의 영업실적 및 재무성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [4. 전기차 시장 둔화에 따른 위험] 글로벌 전기차 판매량 성장률은 2019년 이후 가파르게 증가하였으나, 2022년 54.4%, 2023년 35.2%, 2024년 상반기 기준 20.8%를 기록하며 둔화세를 나타내고 있는데, 이는 보조금 정책 축소, 충전 인프라 구축 지연 등에서 기인한 것으로 판단됩니다. 이에 주요 자동차 제조업체들은 가격 인하 경쟁을 통해 시장 점유율을 유지하려는 전략을 취하는 등 시장 내 경쟁 강도도 심화되고 있습니다. 향후 전기차 시장의 성장 둔화가 장기화될 경우, 당사가 추진하고 있는 전기차 물류, 배터리 회수 및 재활용 사업 기회가 축소될 수 있습니다. 특히, 현대차그룹의 전기차 판매 실적이 악화될 경우 당사의 영업실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. |
글로벌 전기차 판매량 성장률은 2019년 이후 가파르게 증가하였으나, 2022년 54.4%, 2023년 35.2%, 2024년 상반기 기준 20.8%를 기록하며 둔화세를 나타내고 있습니다. 이에 따라 일각에서는 전기차 산업이 새로운 기술이 급격히 성장한 후 일시적으로 침체하는 캐즘(Chasm) 단계에 진입했을 가능성을 제기하고 있습니다. 캐즘은 혁신성을 중시하는 소비자가 중심이 되는 초기시장과 실용성을 중시하는 소비자가 중심이 되는 주류시장 사이에 일시적으로 수요가 정체하거나 후퇴하는 단절 현상을 뜻합니다. 이는 전기차가 대중 시장에서 본격적인 성장을 이루기 전, 충전 인프라 부족, 정부 지원 감소 등의 요인으로 일정 기간 성장이 둔화될 수 있음을 시사합니다.
| [글로벌 전기차 판매량 추이] |
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| 자료: 삼일회계법인 보고서(2024.09) |
특히, 전기차 시장 성장은 각국 정부의 보조금 및 세제 혜택에 크게 의존하고 있는만큼, 이러한 정책 지원이 축소될 경우 소비자 수요가 감소할 가능성이 높습니다. 미국과 유럽 연합 등 주요국들은 탄소중립 달성 핵심 수단으로 전기차를 앞세우며, 전기차 판매 확대를 위해 보조금을 지급하였습니다. 그러나, 고금리와 경기 침체, 내연기관차 퇴출로 일자리 감소를 우려하는 자동차 업계 반발이 거세지며 전기차 전환 시기를 늦추거나 보조금을 축소 또는 폐지하는 방향으로 선회하고 있습니다. 유럽연합(EU)은 2024년부터 주요국에서 전기차 보조금 지급을 단계적으로 축소하고 있으며, 독일은 2023년 말부터 보조금을 조기 종료했습니다. 미국은 IRA(인플레이션 감축법)에 따라 전기차 보조금 지급 요건을 강화했으며, 미국 트럼프 대통령 당선인은 취임 첫날 전기차 의무화를 종료할 것이라 공 언하면서 보조금 정책이 급변할 가능성이 있습니다. 중국 역시 2023년부터 전기차 보조금을 폐지한 바 있습니다.
| [주요국 전기차 보조금 정책 변화] |
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| 자료: 삼일회계법인 보고서(2024.09) |
이렇듯 전기차 시장의 성장이 둔화됨에 따라 주요 자동차 제조업체들은 가격 인하 경쟁을 통해 시장 점유율을 유지하려는 전략을 취하고 있습니다. 테슬라와 BYD는 2023년과 2024년 초 지속적으로 전기차 가격을 인하했으며, 이에 대응해 포드, 폭스바겐, 현대자동차 등도 가격 경쟁에 나서는 상황입니다. 2024년 1~11월 주요 그룹별 전기차 판매 대수를 살펴보면 BYD가 367.3만대를 판매하며 전년 동기 대비 43.4%의 성장률과 함께 1위를 기록하였습니다. BYD는 유럽, 아세안 5국, 남미 지역에 대해 가격 경쟁력을 통해 시장을 선점하고 있는 것으로 파악됩니다. 2위를 기록한 테슬라는 전체 판매량의 약 95%를 차지하는 모델 3와 모델 Y의 판매량이 감소하며 전년 동기 대비 2.0%의 역성장을 기록하였습니다. 특히 유럽에서는 전년 동기 대비 12.9%, 북미에서는 7.0% 감소한 판매량을 보였습니다.
현대자동차그룹은 약 51.0만대를 판매하며 전년 동기 대비 1.2% 역성장을 기록하며 7위를 기록하였습니다. 현대자동차그룹은 2025년 최소 5종 이상의 전기차를 미국 현지에서 생산할 계획이며, 이를 통해 미국 IRA 요건을 충족하여 최대 7,500달러에 이르는 세액공제 혜택을 받을 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나, 트럼프 2기 행정부가 IRA 폐기 또는 보조금 삭감을 공언한 만큼, 정책 변화에 따라 현대차그룹의 전기차 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 상존합니다.
| [주요 그룹별 전기차 판매 대수] |
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| 자료: 2024년 12월 Global EV and Battery Monthly Tracker, SNE리서치 |
최근 전기차 산업은 보조금 정책 축소, 충전 인프라 구축 지연 등의 원인으로 성장세가 둔화되고 있으며, 이와 함께 시장 내 경쟁 강도도 심화되고 있습니다. 향후 전기차 시장의 성장 둔화가 장기화될 경우, 당사가 추진하고 있는 전기차 물류, 배터리 회수 및 재활용 사업 기회가 축소될 수 있습니다. 특히, 현대차그룹의 전기차 판매 실적이 악화될 경우 당사의 영업실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.
| [5. 한미 FTA 개정협상 및 글로벌 보호무역주의 등에 따른 위험] 2018년 미국의 보호무역주의 강화 기조에 따라 한미 FTA 개정이 추진되었습니다. 자동차 관세 측면에서는 극단적인 조치 없이 개정 협상이 일단락 되었으며, 바이든 대통령 부임 이후에는 FTA 재협상 관련 이슈가 대폭 감소하였으나, 최근 글로벌 무역분쟁에 따라 미국 역시 러시아, 중국 등에 대한 강력한 보호무역 조치를 시행하고 있고, 이를 토대로 향후 미국을 포함한 FTA 체결국가들이 한국산 제품에 대하여 높은 관세를 부과하거나 수입금지 조치를 실시하는 등 강력한 규제 정책을 실시할 가능성을 배제할 수 없습니다. 한편, 미국 바이든 행정부는 2022년 8월 16일 북미 지역에서 생산하고 조립한 전기차에 한해 보조금을 지급하는 내용을 골자로 하는 인플레이션 감축 법안(IRA)을 도입과 동시에 유예기간 없이 즉시 시행하였습니다. 다만 , 2024년 11월 진행된 미국 대선에서 보호무역주의 정책을 주장하는 트럼프 후보의 당선으로 인해 한국산 자동차에 대한 추가 관세 인상을 요구할 가능성을 배제할 수 없어 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 보입니다. 이처럼 보호무역주의가 전세계적으로 확산되어 전방산업의 수출물량이 감소할 경우, 당사의 주요 매출처인 완성차 업체의 판매 부진으로 이어져 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. |
한국은 2012년 3월 5일 한미 FTA(자유무역협정) 효력 발효 이후부터 현재까지 대미 무역수지 흑자를 기록하고 있습니다. 한미 FTA 이전 100억 달러 수준의 무역수지 흑자가 한미 FTA 체결 이후 약 250억 달러 수준까지 확대 되었고, 이에 따라 트럼프 미국 대통령은 당선 이후, 한미 무역불균형에 따른 미국의 자동차/철강 산업의 피해를 주장하며 끊임없이 한미FTA 개정을 추진하였습니다. 이에 한국과 미국 정부는 2017년 10월 한미 FTA 개정 절차 진행하기로 합의하였고, 2018년 1월 5일 1차 협상에 이어 2018년 3월 16일 3차 협상까지 총 3차례 진행하였습니다. 개정 협상의 주요 쟁점은 자동차 및 철강에 대한 관세·비관세 장벽 강화 및 한국의 서비스시장 개방 확대, 에너지 부문 등이었으며, 특히 자동차 및 철강은 미국이 전략적으로 보호하는 산업이자 한미 FTA 이후 한국의 대미 무역흑자가 가장 많이 늘어난 품목으로 협상의 주요 이슈 분야가 되었습니다. 개정 이후 한국의 대미 무역수지는 빠른 속도로 감소하여 2019년 대미 무역수지는 2018년 대비 17.4% 감소한 114억 달러를 기록하며 한미 FTA 발표 이전 수준으로 회귀하였습니다. 그러나, 2020년의 경우 COVID-19 영향에 따른 비대면거래의 확산으로 컴퓨터, 반도체 등의 수출이 증가를 바탕으로 약 166억 달러의 무역수지 흑자를 기록하며 한국의 대미 무역수지는 재차 증가하였으며, 2021년의 경우 자동차 및 자동차부품, 석유제품, 2차전지, 냉장고, 합성수지 등이 수출을 주도하며 약 227억달러의 무역수지 흑자를 기록하였습니다. 2022년에도 자동차 및 2차전지가 대미 수출 규모 확대를 견인하며 한국의 대미 무역수지는 약 280억달러를 기록하였습니다. 2023년의 경우 자동차 품목의 수출 규모 확대로 인해 대미 무역수지는 444억 달러를 기록하였으며, 2024년 또한 자동차, 일반기계 및 반도체 수출 규모 확대로 557억달러의 무역수지를 기록하며 상승세를 이어갔습니다.
| [대미 교역 동향] |
| (단위 : 천달러, % ) |
| 연도 | 대미 수출 | 대미 수입 | 무역수지 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | ||
| 2024년 | 127,786,477 | 10.4 | 72,121,396 | 1.2 | 55,665,081 |
| 2023년 | 115,696,334 | 3.1 | 71,272,030 | -1.0 | 44,424,304 |
| 2022년 | 109,765,705 | 14.5 | 81,784,723 | 11.7 | 27,980,982 |
| 2021년 | 95,901,955 | 29.4 | 73,213,414 | 27.3 | 22,688,541 |
| 2020년 | 74,115,819 | 1.1 | 57,492,178 | -7.1 | 16,623,641 |
| 2019년 | 73,343,898 | 0.9 | 61,878,564 | 5.1 | 11,465,334 |
| 2018년 | 72,719,932 | 6.0 | 58,868,313 | 16.0 | 13,851,619 |
| 2017년 | 68,609,728 | 3.2 | 50,749,363 | 17.4 | 17,860,365 |
| 2016년 | 66,462,312 | -4.8 | 43,215,929 | -1.8 | 23,246,383 |
| 2015년 | 69,832,103 | -0.6 | 44,024,430 | -2.8 | 25,807,673 |
| 2014년 | 70,284,872 | 13.3 | 45,283,254 | 9.1 | 25,001,618 |
| 2013년 | 62,052,488 | 6.0 | 41,511,916 | -4.2 | 20,540,572 |
| 2012년 | 58,524,559 | 4.1 | 43,340,962 | -2.8 | 15,183,597 |
| 자료 : 한국무역협회 |
| [한미 FTA 개정협상과 관련한 산업별 주요 이슈] |
| 산업 | 최근 대미 교역 현황 | 이슈 |
|---|---|---|
| 자동차및 부품 | - FTA 이후 한국의 대미 수출 연평균 12.6% 증가, 무역흑자 1.7배 확대 | - 자동차 및 부품에 대한 관세를 0%에서 기존 수준 (2.5%)까지 인상할 가능성 존재 |
| 철강 | - 미국의 철강수입 중 한국산 점유율 '11년 4.9% 에서'16년 8.0%로 상승, 한국의 대미 흑자 2.5배 확대 | - FTA 이전부터 무관세이나 반덤핑관세, 상계관세 등을 통해 불공정무역 규제 |
| 서비스 | - 지식재산권사용료 지불 등은 늘어났으나 법률, 컨설팅, 연구개발 등의 기타사업서비스 적자는 축소 | - 법률, 의료시장 등에 대한 추가 개방 요구(의결권 49% 제한 완화 등) |
| 자료 : 우리금융연구소 - 한미 FTA 개정협상에 따른 산업별 영향 (2017.9) |
철강제품의 경우, 한미 FTA 이전부터 대부분 무관세 품목이나, 전 세계 철강 공급과잉으로 미국 철강업체의 가동률이 하락한 가운데 최근 미국이 아시아 국가를 위주로 불공정 무역 규제를 강화하고 있는 상황입니다. 2018년 2월 미국 상무부는 백악관에 제출한 무역확장법 232조에 대한 보고서에서 철강 무역규제의 방안으로 한국을 포함한 12개 국가 철강제품에 대해 53% 이상 관세부과, 모든 국가 철강제품에 대해 24% 관세 부과 및 2017년 대미 철강 수출액의 63%로 쿼터제 도입 등을 제안하였습니다. 2018년 3월 트럼프 전 대통령은 기존 제안을 일부 수정하여 캐나다와 멕시코를 제외한 모든 수입 철강재에 대해 25% 관세를 부과하는 행정명령에 서명하였습니다. 대한민국 정부는 한국산 철강에 대한 미국의 관세 부과조치의 부당함을 주장하며 트럼프 정부와의 협상을 지속하였고, 그 결과 2018년 4월 30일 미국 정부는 한국산 철강에 25% 관세를 면제하는 대신 설정한 쿼터(수입할당)를 2018년 1월 1일부터 소급 적용하는 내용을 골자로 하는 '무역확장법 제232조' 수정안을 승인하였습니다.한편, 자유무역을 원칙으로 내세우는 바이든 행정부는 유럽연합(EU)과 철강 관세를 철폐하기로 합의한 데 이어 영국, 일본과도 철강 관세 협상에 착수하였습니다. 한국 정부도 2022년 2월 미국 정부에게 무역확장법 232조 조치 관련 재협상을 요구했지만, 미국 정부는 공급과잉 우려로 인해 당장은 재협상이 어렵다는 입장을 밝혔습니다. 현재 미국철강협회 등 미국 철강업계가 수입관세와 쿼터제 유지를 촉구하는 압력을 지속하고 있으며, 신정부 또한 보호무역주의 기조를 이어갈 것이라는 가능성도 제기되고 있어 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.한편, 미국은 철강제품 뿐 아니라 자동차 분야에서 또한 트럼프 전 대통령 당선 이후, 무역수지 불균형을 근거로 끊임없이 한미FTA 개정 협상을 주장하였고, 2018년에는 철강 관세 부과 면제를 대가로 미국에 수출할 한국산 픽업트럭 관세 유지(21년 철폐→41년 철폐)와 국내 자동차 안전·환경 기준 완화 등을 구체적으로 요구하였습니다. 3차례에 걸친 한미간의 협상 결과, 2018년 3월 26일 대한민국 정부는 미국의 요구안이 반영된 협상 결과를 발표하였습니다. 이후 2018년 9월 3일 산업통상자원부는 한미FTA 재협상 결과 문서를 공개하였으며 이에 따라 2018년 9월 24일 미국 뉴욕에서 열린 한미정상회담에서 각국 무역대표가 한미 FTA 개정안에 서명을 하였습니다.
| [한미 FTA 개정 내용과 대응 결과(자동차 분야)] |
| 구분 | 미국 요구 내용 | 협상 결과 |
|---|---|---|
| 원산지 기준 강화 | -자동차 부품 절반(50%)을 미국산 제품으로 사용-한ㆍ미 양국 직접 생산한 부품 비율 상향조정 요구 | 원산지 기준 조정 없음(현행 기준 유지) |
| 픽업트럭 관세 철폐 유보 | 미국 픽업트럭 수입관세(25%) 철폐 시기 연장 | 2041년 1월 1일로 유예 |
| 안전 규제 완화 | 한국보다 덜 까다로운 미국 안전 기준을 준수한 경우, 한국 안전 규제 이행하지 않아도 수입 허용 | 미국 자동차 제조사당 할당량을 25,000대에서 50,000대로 상향 |
| 환경 기준 완화 | 2020년 평균 이산화탄소 배출기준(97g/km) 완화 요구 | 차기(2021~2025년) 연비ㆍ온실가스 배출 기준 설정 때 미국 기준 고려 |
| 자료 : 산업통상자원부, 언론 내용 취합 |
한미FTA 재협상 결과 자동차 관세 부활과 같은 극단적인 조치 없이 개정 협상이 일단락 된 점은 긍정적으로 평가됩니다. 그러나 한미FTA 개정안에 미국의 자동차 대미무역 수지 적자를 축소시킬 수 있는 구체적인 방안이 포함되지 않은 점, 미국 정부가 무역확장법 232조를 근거로 추진하는 수입자동차에 대한 고율 관세 대상에서 한국이제외되지 않은 점 등을 고려 시 향후 미국 정부는 FTA 재협상을 요구할 가능성이 상존합니다. 미국의 보호무역주의 강화 기조에 따라, 미국 정부가 향후 관세 인상이 현실화 될 경우 미국에서의 가격 경쟁력 약화로 미국 판매 부진이 심화 될 가능성이 존재합니다. 이는 당사의 주요 매출처인 완성차 업체의 판매 부진으로 이어져 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.상기 내용과 별도로, 미국 바이든 행정부는 2022년 8월 16일 북미 지역에서 생산하고 조립한 전기차에 한해 보조금을 지급하는 내용을 골자로 하는 인플레이션 감축 법안(IRA)을 도입과 동시에 유예기간 없이 즉시 시행하였습니다. IRA는 보조금 지급 기준 변화를 통해 강력한 자국 전기차 산업 보호를 시행한 것으로 유예기간 없이 즉각적으로 시행됨에 따라 한국산 전기차의 경우 보조금 지급 대상에서 즉각 제외되었습니다. 이에 대응하여 우리나라 정부는 현대자동차 공장 완공 시점인 2025년까지 IRA 적용 유예 등을 요청하였습니다.
| [인플레이션 감축 법안(IRA) EV 보조금 지급 세부 내용] |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 보조금 지급 제한 | 구매자당 보조금 한도 7,500달러 유지되나 배터리 부품과 원재료 규정에 따라 각 3,750달러씩 구분 |
| 차량 가격 제한 | 보조금 지급 대상 차량은 세단 55,000달러 이하, SUV/트럭/밴 80,000달러 이하로 제한함 |
| 구매자 소득 제한 | 보조금 지급 대상자는 연소득 단독 15만달러, 부부합산 30만달러, 가장(head of household) 22.5만달러 이하로 제한함 |
| 핵심 광물 비중 | 법안 발효 후 2024년 이전까지 핵심 광물의 40% 이상은 미국 내지는 FTA 조약 체결국에서 채굴되거나 가공되거나 미국 내에서 재활용된 것이어야 함 |
| 배터리 부품 | 법안 발효 후 2024년 이전까지 배터리 부품의 50% 이상이 미국 내에서 생산되거나 조립되어야 함 |
| 완성차 최종 조립 | 법안 발효 후 최종 차량 조립은 미국 내에서 일어나야 함 |
| 배터리 부품(2024년) | '우려 해외 집단'에 속하는 국가, 단체에 의해 소유/통제되거나 해당국의 법적 관할권에서 생산된 배터리 부품이 탑재될 경우, 보조금 지급 대상에서 제외됨 |
| 배터리 원산지(2025년) | '우려 해외 집단'에 의해 핵심 광물이 채취, 정제, 재활용 될 경우, 보조금 지급 대상에서 제외됨 |
| (출처: 언론 내용 취합) |
현대자동차 ·기아와 같은 국내 완성차업계는 미국에 전기차 생산 체제가 완성되지 않은 상황이므로 본 법안 시행으로 인해 미국 내 전기차 보조금 혜택이 사라짐에 따라 타격이 불가피할 것으로 예상됩니다. 이에 대응하여 현대자동차 ·기아의 경우 미국 내 전기차 설비 투자 계획을 앞당겨 시행중에 있으며, 미국 내 앨라배마 공장 전동화 라인 구축을 통해 GV70 EV의 경우 2022년부터 생산이 부분적으로 시작되었습니다. 또한, 조지아 서배너 공장 착공을 기존 대비 6개월 앞당겨 연내 착공할 계획이며, 2024년 내 완공 후 2025년 중 양산 돌입(최종 50만대 연 생산 목표)을 목표로 하고 있습니다.
| [현대자동차 ·기아의 미국 공장 현황 및 설비 계획] |
| 구분 | 현대자동차그룹앨라배마 공장 | 기아조지아 공장 | 현대자동차그룹조지아 전기차 공장 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 앨라배마주 몽고메리 | 조지아주웨스트포인트 | 조지아주브라이언카운티 |
| 완공 | 2005년 | 2009년 | 2025년 상반기(예정) |
| 면적 | 716만㎡ | 890만㎡ | 1183만㎡ (예정) |
| 연 생산 | 약 37만 대 | 약 34만 대 | 30만 대 (예정) |
| 차종 | 싼타페, 쏘나타, 투싼 등 | K5, 쏘렌토 등 | IONIQ 등(예정) |
| 자료 : 현대자동차 |
이와 더불어, 최근 현대자동차 그룹과 SK온은 50:50 합작사 형태로 연 생산능력 35GWh 규모, 전기차 약 30만대 분의 배터리 셀을 생산할 수 있는 EV 배터리 공장을 설립할 계획인 것으로 확인되었습니다. 해당 제품은 현대자동차그룹이 건설 중인 조지아주 전기차 전용 공장 등에 공급할 물량으로 예상되며, 합작 공장으로부터 189㎞ 거리, 304㎞거리, 460㎞ 거리에 각각 기아 조지아공장, 현대자동차 앨라배마 공장, 2025년 완공될 현대자동차 조지아 전기차 전용 공장이 있어 공급망 관리 측면에서 장점이 있을 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 현대자동차 그룹과 LG에너지솔루션은 50: 50 합작사 형태로 5조 7000억원을 공동 투자해 미국 조지아주 서배너에 연 생산능력 30GWh 규모의 배터리셀 합작공장을 2025년말 생산시작을 목표로 2023년 하반기 착공했습니다. 이 공장에서 생산된 배터리셀은 현대모비스가 배터리팩으로 제작해 인근에 있는 현대자동차그룹의 첫 전용 전기차 공장인 '메타플랜트 아메리카'에서 만든 차량에 공급될 예정입니다.
| [현대자동차그룹 미국 배터리 합작공장] |
| 합작사 | LG에너지솔루션 | SK온 |
|---|---|---|
| 가동시점 | 2025년 하반기 | 2025년 하반기 |
| 연간 생산량 | 30GWh | 35GWh |
| 총 투자액 | 5조7000억원 | 6조5700억원 |
| 위치 | 조지아주 브라이언 카운티 | 조지아주 바토 카운티 |
| 자료 : 언론 내용 취합 |
2023년 3월 발표된 IRA 세부지침에서는 양극재, 음극재를 부품이 아닌 원자재로 분류함에 따라 부가가치의 50% 이상이 무역 협정 체결국에서 발생할 경우 보조금을 지급한다고 발표하였습니다. 2025년 이전까지는 부분적으로 배터리를 100% 현지조달이 아닌 경우에도 광물요건만 충족시 $3,750 세액공제가 가능하다고 발표함에 따라 현대자동차 ·기아의 미국 내 EV생산에 대한 요건이 유리해졌다고 평가 받고 있습니다.또한, 2023년 12월 1일 발표된 '외국 우려 기업'(FEOC)에 관한 세부 규정이 2024년부터 시행됨에 따라 IRA 세액 공제 혜택을 받기 위해서는 2024년부터 배터리 부품을 FEOC 국가(중국, 러시아, 북한, 이란)외에서 조달하여야 합니다. 이로 인해 2024년 1월 1일부터 중국산 부품 및 소재를 사용하는 테슬라, GM, 포드, 닛산사의 일부 차량이 세액 공제 대상에서 제외되어 현대차, 기아의 가격경쟁력이 개선될 전망입니다.한편, 2025년 1월 미국 에너지부에 따르면 IRA 보조금 지급 대상에서 현대차 전기차 3종이 제외되었습니다. 또한, 트럼프 대통령의 대선 공약을 미루어 볼때 IRA 폐기 혹은 지원금 축소로 전기차 투자 자체가 위축되고 한국산 자동차에 대한 추가 관세 인상을 요구할 가능성을 배제할 수 없습니다. 이는 완성차 업체의 판매 부진으로 이어져 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
[물류업 관련 위험]
| [6. 제3자 물류(3PL) 사업 관련 위험] 경제성장에 따른 물동량 증가와 더불어 정부 지원 등을 기반으로 3자 물류 이용률은 꾸준히 증가하고 있으며, 국내 3자 물류 활용도는 점진적으로 확대될 것으로 기대됩니다. 이와 더불어 당사는 사업다각화 및 계열사 매출 의존도 축소를 위해 기존 2PL사업 외 3PL사업에 대한 투자를 확대하고 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 그러나 국내 제3PL사업은 낮은 진입장벽으로 업계 내 경쟁강도가 높으며, 이에 따라 화주사에 대한 열위한 운임교섭력을 보이고 있어 업계 전반의 낮은 영업수익성이 지속될 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다. |
일반적으로 물류업은 대상 화주를 모회사로 하는지 혹은 외부의 제3의 고객으로 하는지 여부에 따라 2자물류(2PL, 2nd Party Logistics)와 3자물류(3PL, 3rd Party Logistics 두가지로 분류합니다. 3자 물류 사업('이하 3PL')은 물류 관련비용의 절감을 위해 제품 생산을 제외한 물류 전반을 특정 물류전문업체에게 위탁하는 것을 말합니다. 3PL 서비스는 고객의 고도화된 물류니즈를 원천으로 하고 있기 때문에 화주의 니즈에 효과적으로 충족시킬 수 있는 종합적인 물류서비스 능력이 필요합니다. 3PL업체들의 역할은 단순한 창고관리, 운송업무를 넘어 운임지불, 물류정보, 재고보충, 자동 재주문, 운송업체 선정, 포장 및 통관 업무까지 그 범위가 확대되고 있습니다. 아웃소싱하는 물류의 대상도 산업 전반에 걸쳐 활발하게 이루어지고 있습니다. 현재 국내 3PL의 활용분야는 국내운송 및 국제운송에 집중되어 있으며, 정부의 컨설팅 사업(3PL 컨설팅, 공동화 컨설팅), 종합물류인증제도, 우수창고업체인증, 그리고 3PL 물류비용 세액공제제도 등의 지원과 생산업체들의 물류비 절감 수요가 늘어남에 따라 점차 증가되고 있으며, 주요국과의 FTA 체결 및 예정 등으로 인해 국내외 기업의 물량 증가가 예상됨에 따라 국내 3PL 시장은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.이에 따라 당사는 사업다각화 및 계열사 매출 의존도 축소를 위해 기존 완성차, 원자재 등 산업군 물류 뿐 아니라 유통, 제과 등의 소비재 산업군, 헬스케어 산업까지 전문 물류시장 진출을 통해 2PL사업 외 3PL사업에 대한 투자를 확대하고 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다.
다만, 3PL시장은 다양한 기업고객을 대상으로 서비스를 제공하기 때문에 계절적 경기변동에 큰 영향을 받지 않지만 내수부진시 물동량 감소로 인해 성장이 둔화되는 경향이 있습니다. 내수경기 침체시 화주사는 시장부진을 타개하기 위해 수출에 집중하기 때문에 해외사업 강화를 통해 경기 변동에 따른 사업의 리스크를 감소시킬 수는있으나, 결국 국내 경기 침체는 당사의 3PL 사업에 부정적인 영향을 주게 된다는 점을 유의하실 필요가 있습니다.이에 더해, 국내 제3자 물류사업은 낮은 진입장벽으로 인하여 경쟁강도가 높은 시장을 형성하고 있습니다. 또한, 일반적으로 3PL 사업자는 화주에게 열위한 운임교섭력을 가지고 있습니다. 국토교통부와 해양수산부는 화주기업과 물류기업의 공생을 위하여 공생발전 협의체를 발족하고 서면계약의 원칙, 계약변경 시 상호협의 원칙, 운송 요율표 준수 원칙 등을 준수하도록 유도하고 있습니다.이처럼 국내 제3자 물류사업의 낮은 진입장벽과 경쟁강도가 높은 시장, 화주에 비해 열위한 운임교섭력 등으로 인해 업계전반의 낮은 수익성은 개선이 어려운 상황입니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [7. 화물연대 파업 관련 위험] 육상운송사업은 낮은 진입장벽을 가지고 있어 다수의 운송업체가 경쟁하고 있습니다. 복잡한 거래구조와 위수탁제 위주의 시장구조로 인해 운송업자의 화주에 대한 교섭력이 매우 낮은 편입니다. 2002년 출범한 화물연대는 운송료 인상 및 화물운송법 개정 등을 이유로 대대적인 총파업 및 각 지부별 파업을 매년 단행하고 있습니다 . 복잡한 이해관계로 인해 화물연대의 파업은 재차 발생할 수 있으며, 이러한 파업은 당사가 영위 중인 물류사업 중 특히 국내물류 사업에 직ㆍ간접적으로 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. |
1997년 화물자동차운수사업의 면허제가 등록제로 변경됨에 따라, 육상운송사업은 최소 1대의 화물자동차만 보유하면 사업을 영위할 수 있는 낮은 진입장벽을 가지고 있어 다수의 운송업체 및 운송주선업체가 경쟁하고 있습니다. 이에 따라 육상운송 시장은 화주-주선업체-운송업체-개별차주 간 복잡한 거래구조와 위수탁제 위주의 시장구조로 인하여 다른 산업에 비해 위수탁 차주 형태의 영세사업자 비중이 높고, 운송업자의 화주에 대한 운임교섭력은 매우 열위하여 산업 전반적으로 낮은 영업수익성을 보이고 있습니다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 2002년 출범한 화물연대는 운송료 인상 및 화물운송법 개정 등을 이유로 대대적인 총파업 및 각 지부별 파업을 매년 단행하고 있습니다.
| [화물연대 활동 및 파업 내역] |
| 시기 | 내용 |
|---|---|
| 2002.06.06 | 화물노동자공동연대 (준) 발족 |
| 2002.10.27 | 화물연대 출범 |
| 2003.05.02 | 화물연대 제1차 총파업 돌입 |
| 2003.08.21 | 화물연대 제2차 총파업 돌입 |
| 2004.06.18 | 건교부-열린우리당, 2004년 유류세 인상분 전액 보조금 지급방침 발표 |
| 2004.12.24 | 정부, 2차 에너지세제개편 및 화물업계 지원방안 발표(화물차 : 3년간 현수준 + 향후 경유 세율인상분 전액 유가보조금 지급) |
| 2006.03.18 | 삼성자본 규탄 및 화물노동자 집단해고 철회 결의대회 |
| 2006.03.28 | 화물연대 총파업 돌입 |
| 2006.12.01 | 화물연대 총파업 돌입 |
| 2008.06.13. | 화물연대 총파업 돌입 |
| 2008.06.20. | 화물연대 총파업 철회 |
| 2009.01.08 | 화물연대 전남지부 컨테이너지회 파업 돌입 |
| 2009.06.11 | 화물연대 전국 총 파업 |
| 2010.05.15 | 화물연대 총파업 돌입 |
| 2012.06.25 | 화물연대 총파업 돌입 |
| 2012.09.26 | 화물연대-CTCA 운송료 인상 합의 |
| 2013.05.08 | 화물연대 씨제이대한통운 택배기사 파업 |
| 2013.10.26 | 화물연대 총력투쟁 결의대회 |
| 2013.12.09 | 철도파업에 따른 화물연대 대체수송 거부 |
| 2014.07.14 | 화물연대 하루 경고파업 |
| 2014.10.06 | 화물연대 경남지부장, 거제통영지회장 거제 대우조선 내 철탑고공농성 돌입 |
| 2015.04.21 | 화물연대 울산 진우공업 파업 돌입 |
| 2015.06.22 | 화물연대 씨제이대한통운 노숙파업 돌입 |
| 2015.08.10 | 화물연대 경남지부 동양파일 고공농성 돌입 |
| 2015.09.04 | 화물연대 충북지부 음성진천지회 풀무원분회 파업 돌입 |
| 2016.10.10 | 화물연대 총파업 돌입 |
| 2016.10.19 | 화물연대 총파업 철회 |
| 2017.07.01 | 화물연대 화물노동자 결의대회 |
| 2018.05.14 | 화물연대 결의대회 |
| 2019.03.18 | 동국실업 파업투쟁 |
| 2019.04.08 | 농협물류규탄 전국 동시다발 화물 노동자 결의 대회 |
| 2019.04.12 | 화물노종자 총력투쟁 선포대회 |
| 2021.06.18 | 화물연대 경고 파업 |
| 2021.11.27 | 화물연대 1차 총파업 |
| 2022.04.02 | 화물연대 투쟁 선포 대회 |
| 2022.04.14 | 화물연대 투쟁 결의대회 |
| 2022.05.07 | 컨테이너 BCT 화물노동자 투쟁 결의대회 |
| 2022.06.07 | 화물연대 2차 총파업 |
| 2022.11.24 | 화물연대 3차 총파업 |
| 2022.12.09 | 화물연대 총파업 중단 |
| 2023.07.03 | 민주노총의 총파업 투쟁에 화물연대 동참 예고 |
| 2023.07.15 | 민주노총 결의대회 참여 |
| 2024.02.01 | 한국알콜 투쟁승리 화물연대 결의대회 |
| 2024.03.05 | 의왕ICD 화물노동자 결의대회 |
| 2024.03.09 | 화물연대 부산지역 총력투쟁 결의대회 |
| 2024.06.15 | 화물노동자 총력투쟁 결의대회 |
| 2024.09.09 | 화물연대 |
| 2024.10.19 | 화물연대 전국 동시다발 결의대회 |
| 2024.11.11 | 화물노동자 100인 삭발 결의대회 |
| 2024.11.18 | 화물연대 11.18~11.20 국회 상경투쟁 |
| 2024.11.25 | 화물연대본부 2차 집중투쟁 |
| 2024.12.02 | 화물연대본부 3차 집중투쟁 |
| 2024.12.14 | 화물연대본부 긴급 투쟁 |
| 출처 : 전국운수산업노동조합 화물연대 웹사이트, 언론사 기사 자료 |
2020년에는 화물자동차 안전운임제가 시행된 첫 해로, 제도의 실효성과 적용 대상 확대를 두고 화물연대와 정부 간 갈등이 지속되었습니다. 화물연대는 안전운임제의 지속적인 운영과 확대 적용을 요구하며 2020년 7월 23일과 11월 19일 두 차례에 걸쳐 정부와 화주를 상대로 기자회견 및 결의대회를 진행하였습니다. 특히, 화물연대는 안전운임제 적용 품목을 컨테이너·시멘트에서 전 차종·전 품목으로 확대할 것과 일몰제 폐지를 요구하며, 향후 정부가 이에 대한 논의를 지연할 경우 총파업도 불사하겠다는 입장을 밝혔습니다. 2021년에도 화물연대는 안전운임제 지속 운영 및 확대 적용을 위한 활동을 이어갔습니다. 5월에는 국토교통부와 화물운송업 관계자들이 참석한 간담회에서 안전운임제의 적용 기한 연장과 운임 현실화를 위한 제도 개선 필요성을 강조하였으며, 같은 해 11월 25일, 화물연대는 코로나19로 인한 경제 위기, 경유가 급등 등으로 인해 화물노동자들이 과로·과적에 내몰리고 있다고 주장하며 총파업을 단행하였습니다. 이들은 ▲안전운임 일몰제 폐지 ▲안전운임 적용 대상 전 차종·전 품목 확대 ▲운임 인상 ▲산재보험 전면 적용 ▲지입제 폐지 ▲노동기본권 보장 등 6가지 요구사항을 제시하였으며, 정부가 이를 받아들이지 않을 경우 무기한 총파업을 고려할 것임을 밝혔습니다.2022년에도 화물연대는 유가 대책 마련, 안전운임 일몰제 폐지, 운임 인상 등을 요구하며 여러 차례 기자회견 및 투쟁을 이어갔습니다. 5월 7일 열린 결의대회에서는 안전운임 일몰제 폐지가 지연되고 있다는 점을 강조하며, 상황이 지속될 경우 총파업을 강행하겠다고 밝혔습니다. 이에 따라 6월 7일부터 총파업을 개시하였으며, 6월 14일 국토교통부와의 협상을 통해 안전운임제를 지속 추진하고 적용 품목을 확대하는 방향으로 논의를 이어가기로 합의하였습니다. 이로 인해 기존 컨테이너·시멘트 2개 품목에서 7개 품목으로 확대하는 개정안과 일몰제 폐지 법안이 발의되었으나, 11월 24일 화물연대는 정부가 안전운임제 도입 취지를 정면으로 부정하고 기존 합의를 파기했다고 주장하며 다시 총파업을 선언하였습니다. 이에 대해 정부는 사상 최초로 두 차례의 업무개시명령을 발동하고, 안전운임제 3년 연장안을 원점에서 재검토하겠다는 입장을 밝혔습니다. 이에 따라 12월 9일 화물연대 내부 투표를 통해 총파업 철회 여부를 결정하였으며, 과반 찬성으로 총파업은 철회되었습니다. 이후 정책당국은 12월 20일부터 2023년 1월 13일까지 물류산업 발전협의체를 운영하며 안전운임제 개선 방안을 논의하였고, 그 결과 기존 안전운임제를 대체하는 표준운임제를 도입하기로 결정하였습니다. 2023년 7월, 화물연대는 전국민주노동조합총연맹(민주노총)의 총파업에 동참하여 대규모 농성을 진행하였으며, 같은 해 7월 15일 공공운수노조 결의대회에도 참여하였습니다. 이후 2024년 6월과 11월에도 안전운임제 재도입을 촉구하는 결의대회에 참석하며 지속적으로 정부의 정책 변화를 요구하는 활동을 이어가고 있습니다.
| [연도별 자동차 등록대수, 화물차 및 특수차 등록대수 추이] |
| (단위 : 만대) |
| 연도 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010년 | 1,363 | 105 | 320 | 5.6 | 1,794 |
| 2011년 | 1,414 | 102 | 323 | 5.9 | 1,845 |
| 2012년 | 1,458 | 99 | 324 | 6.3 | 1,887 |
| 2013년 | 1,508 | 97 | 329 | 6.6 | 1,941 |
| 2014년 | 1,575 | 95 | 335 | 7 | 2,012 |
| 2015년 | 1,656 | 92 | 343 | 7.4 | 2,098 |
| 2016년 | 1,734 | 89 | 349 | 8 | 2,180 |
| 2017년 | 1,804 | 87 | 354 | 8.6 | 2,254 |
| 2018년 | 1,868 | 84 | 359 | 9.1 | 2,320 |
| 2019년 | 1,918 | 81 | 359 | 9.5 | 2,368 |
| 2020년 | 1,986 | 78 | 362 | 10.6 | 2,437 |
| 2021년 | 2,041 | 75 | 363 | 11.8 | 2,491 |
| 2022년 | 2,095 | 72 | 370 | 13.0 | 2,550 |
| 2023년 | 2,139 | 69 | 373 | 13.8 | 2,595 |
| 주) 단수조정을 실시하지 않았습니다. |
| 출처 : 국토교통부 |
한편, 국토교통부 통계자료에 따르면, 2023년말 기준 자동차 등록대수는 약 2,595만대이며, 화물차는 373만대, 특수차는 13.8만대, 승합차는 69만대, 승용차는 2,139만대를 기록하였습니다. 2012년부터 2022년까지의 국내 택배물동량 증감율은 매년 10% 수준을 기록하고 있는 반면 신규 화물차등록대수의 증가율은 1~2% 수준에 머무르고 있어, 택배물동량이 크게 늘어나는데에 비해 신규등록 화물운송차는 크게 부족한 모습을 보이고 있습니다. 또한, Supply Chain 기술의 발전과 업계의 치열한 경쟁에도 불구하고, 국내 물류산업 내에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 화물운송시장의 복잡한 이해관계와 경직된 제도로 시장의 효율성은 매년 저하되는 모습을 보였습니다. 화물운송시장 육송과 차량부족 현상을 해결하기 위해 국토교통부에서는 2016년 8월 '화물운송시장 발전방안'을 발표한 바 있습니다. 발표자료에 따르면 1. 운송업 업종구분 간편화, 2. 소형화물차 진입규제 완화, 3. 운송 업체 유도를 위해 신규 허가 차량 직영 및 양도 제한, 4. 영세 차주들의 수입 하락 방지 및 화주에 대한 운임 협상력 증대를 위한 '참고원가제' 도입 등을 추진 하겠다고 밝힌 바 있습니다. 정부의 이러한 노력에도 불구하고 신규 화물차등록수 증가율은 2016년 이후 1%대에 머물렀으며, 2019년도 이후부터는 0~1%대에 그치고 있습니다.
| [국내 택배시장 물동량 추이] |
| (단위 : 만박스, %) |
|
|
| 출처 : 국가물류통합정보센터 |
국토교통부 및 정부 관련 부처는 화물운송업을 부양하기 위한 화물안전운임제를 2020년 1월 1일부터 시행하였습니다. 화물자동차 안전운임제는 화물차주의 적정운임을 보장하여 근로여건을 개선하고 과로·과속·과적 운행을 방지하는 등 교통안전 확보를 위해 도입된 제도입니다. 컨테이너, 시멘트 2개 품목에 대해서 3년간 한시적으로 운영된 해당 제도는 2023년에 이르러서 표준운임제로 개편되었습니다. 표준운임제는 2025년 12월까지 운영될 예정이며, 운송사와 차주 간의 운임을 강제하되 운송사 간의 운임은 가이드라인으로만 제시하는 형식이기에 차주의 노동권 보장이 약화될 우려가 있습니다.
국토교통부의 발표방안 및 개정될 법률 등으로 인하여 시장의 효율성이 향상될 수 있으나 운송산업은 설비의 자동화, 기계화 등에 한계가 있어 인적자원의 업무 수행 능력 및 숙련도를 필요로 하는 노동집약적 산업이므로 화물연대의 파업이 재차 발생할 경우 물류사업을 영위하고 있는 당사에 직·간접적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 투자자들께서는 참고하시기 바랍니다.
[해운업 관련 위험]
| [8. 완성차 해상운송 사업부문 관련 위험] 당사가 영위하는 PCTC 부문은 바퀴가 달린 화물인 승용차, 상용차, 특수차량, 건설중장비를 주로 수송하며 비가동 화물인 철도차량 및 Break Bulk 화물 또한 수송이 가능하므로 화주가 제한적이고, 이러한 특성으로 인해 선사들의 시장 진입이 제한적으로 이루어지는 등 진입장벽이 높아, 용선료 변동성이 타 컨테이너선, 벌크선 대비 작은 편입니다. 2021년 이후 자동차 물동량 증가에 비해 신규 선박 공급이 이를 따라가지 못해 PCTC 용선료는 급등하는 추세를 나타냈으나, 2024년 4분기부터는 중국산 전기자동차에 대한 EU의 관세 부과계획, 자동차 제조업체의 수익성 악화, 선복공급 증가 등의 영향으로 PCTC 용선료가 하락세로 전환되는 모습을 보이고 있습니다. 향후 시황이 약세를 보일 경우에는 당사가 확보한 신규 장기용선 및 사선들의 원가 경쟁력이 상당히 높은 바, 상대적으로 원가 경쟁력이 떨어지는 변동성 선복들을 반선하는 등 효율적 선대 운영 통해 개선 및 경쟁력을 제고하고 있으나, 시장 운임 하락에 따른 당사의 해운부문 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 점 유의하시기 바랍니다. |
당사의 완성차 해상운송 사업은 2008년 현대차 계열의 완성차 해외 운송 물량의 일부를 수주하며 시작되었습니다. 2016년 이후 당사의 운송물량은 아래와 같이 변동 되었습니다.
| [당사 현대·기아 해상운송 계약 내용] |
| 기간 | 내용 |
| 2016~2017년 | 현대자동차/기아 수출물량의 50% |
| 2018~2019년 | 현대자동차/기아 수출물량의 60% |
| 2020~2021년 | 현대자동차/기아 수출물량의 60% |
| 2022~2024년 | 현대자동차/기아 수출물량의 60% |
| 2025~2029년 | 현대자동차/기아 수출물량의 50% |
| 자료 : 당사 제공자료 |
당사는 미주, 중동, 아시아, 유럽, 아프리카까지 전 세계에 걸친 다양한 항로개발과 노선확대로 완성차 해상운송의 경쟁력을 높이며 PCC사업( 완성차해상운송사업)을 확대하고 있습니다. 이에 따라, 초기 용선을 통해 운용되어 오던 선대는 차츰 사선대를 확장하여 당사는 선복 6,500RT 환산 기준으로 2024년말 기준 PCC 사선 35척, 용선 63척 등 총 98척을 운영하고 있습니다. 자동차운반선 운영선사는 상위 7대 운영선사가 시장점유율 60%이상을 차지할 정도로 시장지배력이 높으며 선사들은 주로 사선 혹은 장기용선을 통해 선대를 운영하며 장기운송계약이 주를 이루고 있습니다.
당사가 영위하는 PCTC 부문은 바퀴가 달린 화물인 승용차, 상용차, 특수차량, 건설중장비를 주로 수송하며 비가동 화물인 철도차량 및 Break Bulk 화물 또한 수송이 가능하므로 화주가 제한적이고, 이러한 특성으로 인해 선사들의 시장 진입이 제한적으로 이루어지는 등 진입장벽이 높아, 용선료 변동성이 타 컨테이너선, 벌크선 대비 작은 편입니다.
2021년 이후 글로벌 자동차 운반선(PCTC, Pure Car and Truck Carrier) 시장은 자동차 물동량 증가에도 불구하고 신규 선박 공급이 이를 따라가지 못하며 지속적인 선박 부족 현상을 겪었으며, 이에 따라 PCTC 용선료는 급등하는 추세를 보였습니다. 특히, 2024년 3분기말 기준, 6,500CEU급 PCTC 용선료는 평균 10만 5,000달러에 도달하며 2020~2021년 연평균 용선료(2만달러) 대비 약 5배 수준으로 상승하였습니다. 이는 코로나19 이후 글로벌 해운업 전반에서 지속된 공급망 병목현상, 자동차 수요 회복, 친환경차 물량 증가 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석됩니다. 그러나 2024년 4분기부터는 PCTC 용선료가 하락세로 전환되는 모습을 보이고 있으며, 이는 중국산 전기자동차에 대한 EU의 관세 부과계획, 자동차 제조업체의 수익성 악화, 선복공급 증가 등의 영향으로 분석됩니다. 향후 시황이 약세를 보일 경우에는 당사가 확보한 신규 장기용선 및 사선들의 원가 경쟁력이 상당히 높은 바, 상대적으로 원가 경쟁력이 떨어지는 변동성 선복들을 반선하는 등 효율적 선대 운영 통해 개선 및 경쟁력을 제고하고 있으나, 시장 운임 하락에 따른 당사의 해운부문 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 점 유의하시기 바랍니다.
| [PCTC 선박 용선료 장기 추이] |
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| 자료 : Clarkson, 한국투자증권주) 1ceu는 차량 1대를 운반할 수 있는 공간 |
한편, 당사는 본사와 해외 네트워크 간의 효율적인 업무협력, 전세계 다양한 항로 개발 및 노선 확대를 통해 경쟁력을 지속 강화하고 있으며, 이를 바탕으로 현대차그룹 이외에도 Tesla, Ford, BMW, GM, Daimler 등 글로벌 완성차업체들의 화물을 수송하며 비계열 물류 비중을 확대하고 있습니다. 이에 비계열 물류 비중 2018년 44%에서 2021년 61% 수준까지 확대되었으나, 이후 2022년 55%, 2023년 48%, 2024년 43%을 기록하며 하락추세로 전환하였습니다. 이는 코로나 펜데믹 이후 현대차, 기아의 완성차 수출 물량이 증가하는 반면, 제한된 선복 운영下 장기 계약 이행을 위해 현대차, 기아 수출 물량들을 우선 선적함에 따라 비계열 물류 비중이 감소한 영향으로 판단됩니다. 당사는 매출처 다각화를 통한 수익성 개선 및 경쟁력을 제고하고 있으나, 향후에도 비계열 물류 비중이 축소되며 현대차그룹사의 의존도가 확대될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다
| [계열/비계열 매출 비중 추이] |
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| 자료 : 당사 IR 자료 |
향후 완성차 업체의 성장 둔화로 완성차 업체의 물류비 절감 움직임, 미국의 보호무역주의 강화, 현지 생산 확대 등 대외적인 상황으로 글로벌 선박사들의 물량 확보가 어려워질 시 운임이 급락하는 사태가 발생하여 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 또한, 매출처 다각화를 위한 노력에도 불구하고 그룹사 의존도가 확대될 시, 당사의 실적 변동성이 확대될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.
| [9. 벌크선 사업부문 관련 위험] 당사가 영위하는 벌크선 사업의 수익성은 벌크 운임과 연관성을 가지고 있으며, 이러한 벌크 운임은 BDI지수와 대부분 연동되어 있습니다. BDI 지수는 2024년 4분기 들어 중국의 경기부양책에도 불구하고 철강 수요가 기대했던 만큼 상승하지 못함에 따라 2024년 12월 19일 연중 최저인 976pt를 기록하였으며, 2025년 들어 소폭 상승하였으나 다시 하락추세를 나타내고 있습니다 . 향후에도 세계경기 둔화 지속여부, 중국 철강 및 원자재 수요 회복속도, 선박 공급 증가여부 등에 따라 BDI 지수 변동성이 지속될 가능성이 있습니다. 당사의 벌크선 사업은 장기계약 위주로 시황노출 비중은 제한적임에도 불구하고, 만약 BDI의 하락세가 장기화될 경우, 당사의 벌크선 운항 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으므로, BDI지수 추이에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. |
일반적인 벌크선의 운임 및 용선료는 런던에 소재한 발틱 해운거래소가 선형 별 대표항로 및 각 항로 별 톤마일 비중에 따라 산출하는 건화물시황 운임지수인 BDI(Baltic Dry Index: 벌크운임지수)와 밀접한 관계를 보입니다. BDI는 선형별로 대표항로를 선정하고, 각 항로별 톤마일(Ton-Mile) 비중에 따라 가중치를 적용하는 업계 대표적인 시황 지수입니다. 용선료는 운임을 결정하는데 매우 중요한 요인으로서, 일반적으로 BDI에 따른 대표항로의 용선료, 운항비 등에 일정 수익을 감안하여 결정하게 됩니다. 운임 역시 경기 변동의 영향과 함께 공급 측면에 해당되는 선복량이 증가(감소)할수록 해운사간 경쟁이 치열해져 운임이 하락(상승)하는 경향을 띄고, 수요 측면에 해당하는 물동량이 증가(감소)할수록 운임은 상승(하락)하는 경향을 보입니다.BDI 지수는 선박 과잉 공급 문제가 본격화되면서 2016년 상반기 최저 200pt 수준까지 하락하기도 했으나, 최대 생산국가인 중국의 해운 및 조선산업 구조조정이 완료되면서 2016년말부터 2018년초까지 점진적으로 상승해 왔습니다. 그러나, 2018년 상반기부터 미-중 무역 분쟁이 심화되면서 글로벌 교역 활동이 일부 위축됨에 따라 BDI는 2018년말 600pt 수준까지 하락하기도 했습니다. 2019년에는 관련 사항을 해결기 위한 정책적 논의가 진행되고, 중국에서도 건설 및 인프라 구축 사업이 활성화되면서 원자재 수입 수요가 증가함에 따라 글로벌 해운 수요는 회복하기 시작했습니다. 그 결과 BDI는 2019년 하반기에 2,500pt까지 상승하기도 했습니다.그러나, 미국이 중국, 이란 등 상대 국가와 분쟁을 계속하고 중동 지역에서 지정학적 충격이 발생하는 등 교역 활동에 부정적인 영향을 미치는 사건이 발생함에 따라, 해운업의 경기 전망 또한 지속적으로 위축되기 시작했습니다. 특히 2019년말 코로나19사태가 시작되면서 항공 및 해상 운송이 잠정 중단됨에 따라, BDI는 2020년 1월과 4월경 500pt 미만으로 하락한 적도 있습니다. 이후 산업 활동 재개에 대한 기대감과 글로벌 교역 활동이 일부 재개됨에 따라 동 지수는 2020년 하반기부터 지속적으로 상승하였고, 2021년 5월 3,000pt, 이후 10월에는 5,600pt 수준에 도달하였으나 2022년까지 높은 변동성을 보인 후 기존 수준으로 복귀하였습니다.2023년은 경기회복에 대한 기대감으로 3월까지 BDI가 상승하였으나, 경기둔화로 인한 원자재 수요 위축 및 투자 부진, 중국 철강 가동률 하락, 중국 코로나19 재확산 등의 영향으로 5월 이후 하락 추세를 띠며, 동 지수는 1,000~1,100 포인트 수준까지 하락하였습니다. 그러나 2023년 하반기 이후 계절적 요인에 힘입어 석탄, 철광석 등 벌크 화물 수요가 회복하면서 1년 6개월 만에 3,000pt 선을 돌파한 바 있습니다. 2024년 1분기 평균 BDI가 전년동기대비 131.8% 높은 1,823.7pt를 기록한데 이어, 2분기 평균도 전년동기대비 40.8% 높은 1,848.2pt를 기록하였습니다. 또한, 3분기 평균치도 1,870.5pt로 전년동기대비 56.7% 높은 수준을 나타내 3분기까지도 비교적 양호한 시황을 유지했습니다. 그러나 중국의 경기부양책에도 불구하고 철강 수요가 기대했던 만큼 상승하지 못함에 따라 2024년 12월 19일 연중 최저인 976pt를 기록하였습니다. 2025년 들어 소폭 상승하였으나 다시 하락추세를 나타내며 2월 10일 기준 809pt 수준입니다. 향후에도 세계경기 둔화 지속여부, 중국 철강 및 원자재 수요 회복속도, 선박 공급 증가여부 등에 따라 BDI 지수 변동성이 지속될 가능성이 있습니다. 당사의 벌크선 사업은 장기계약 위주로 시황노출 비중은 제한적임에도 불구하고, 만약 BDI의 하락세가 장기화될 경우, 당사의 벌크선 운항 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으므로, BDI지수 추이에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.
| [BDI 지수 추이(2023.01.01~2025.02.10)] |
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| 자료: 국가물류통합정보센터 |
한편, 벌크선 시장의 선박 공급은 신조선 발주량, 노후 선박 해체, 환경규제로 인한 선박 운항속도 변화, 조선업 생산능력 등의 요소에 의해 영향을 받으며, 이러한 요인들은 시장의 공급과 수요 균형을 결정하는 중요한 역할을 합니다. 2009년 이후 글로벌 해운 초호황기 동안 과잉 발주된 벌크선이 지속적으로 공급되면서, 2014년까지 선복량 증가율은 연간 10~17%의 높은 수준을 기록하였습니다. 그러나 2014년 이후 선박공급이 점진적으로 둔화되면서, 2015년부터 신규발주량이 크게 감소하였으며, 저시황으로 인한 노후선박 폐선증가로 공급압력이 약화되었습니다. 이에 따라 2018년까지 벌크선 선복량 증가율은 연평균 3% 초반대에 머물렀습니다. 2019년에는 벌크선 노후선 해체가 거의 이루어지지 않으면서 선복량 증가율이 다시 4.0% 수준으로 반등하였으나, 2020년에는 COVID-19 팬데믹과 국제해사기구(IMO)의 황산화물(SOx) 규제 시행에도 불구하고, 빠른 시황회복으로 예상보다 노후선 폐선이 감소하면서 선박 공급 조정 효과가 제한되었습니다. 2021년에는 COVID-19로 인한 글로벌 항만 봉쇄 및 방역조치로 인해 많은 선박이 항만에 묶이면서 실질적인 가용 선박이 감소하여 선박 공급 증가율이 둔화되는 모습을 보였습니다. 2022년 이후 벌크선 시장에서는 IMO 환경규제강화, 신규선박 건조비용 상승, 글로벌 경기둔화 등의 요인이 공급 변동성 확대에 영향을 미쳤습니다. 2022년에는 친환경선박규제(EEXI, CII)의 시행이 본격화되면서, 노후 선박해체가 증가할 것으로 예상되었으나, 실제로는 해체속도가 기대보다 낮았으며, 신규 발주도 제한적이었습니다. 이에 따라 선복량 증가율은 비교적 안정적인 수준을 유지하였습니다. 2023년에는 고물가 및 고금리 환경 속에서 조선소의 신규 선박 건조비용이 상승하며, 신조선발주가 위축되었습니다. 또한, IMO 환경규제로 인해 기존 선박의 운항속도가 제한되면서 실질적인 선복량 증가율이 둔화되는 영향을 미쳤습니다. 다만, 2023년 하반기부터 벌크 화물수요가 회복되면서 신조선 발주량이 점진적으로 증가하는 모습을 보였습니다.
운임은 일반적으로 BDI에 따른 용선료, 운항비 등에 일정 수익을 감안하여 결정되며, 경기 변동의 영향과 함께 공급 측면에 해당되는 선복량이 증가(감소)할수록 해운사간 경쟁이 치열해져 운임이 하락(상승)하는 경향을 띄고, 수요 측면에 해당하는 물동량이 증가(감소)할수록 운임은 상승(하락)하는 경향을 보입니다.
| [벌크선 선복량 추이] |
| (단위 : %, 배) |
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| 자료: KMI 국제물류위클리(24.07.17) |
벌크 사업 수익성은 벌크 운임과 큰 연관성을 가지고 있습니다. 이러한 벌크 운임은 BDI지수와 대부분 연동되기 때문에 BDI지수 추이에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. 특히, BDI지수는 과거에 발생한 브라질 댐 발생사고, COVID-19, 국가 간 분쟁 등 돌발적 상황에 따라 큰 변동폭을 나타낸 바, 향후 물동량 증가세가 둔화되어 수급 불균형으로 운임이 하락할 경우 벌크선 사업부문 업황에 부정적인 영향을 미쳐 당사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
| [10. 환경 관리 규제와 관련된 위험] 최근 지구온난화의 영향으로 온실가스 배출 절감에 대한 전 세계적인 노력과 논의가 진행됨 에 따라 해운업은 다양한 환경 규제를 적용 받고 있습니다. 특히, 당사는 해운 사업을 영위하는 과정에서 국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화에 따른 영향을 받을 가능성이 있습니다. IMO는 해운업의 환경 영향을 최소화하기 위해 선박의 배출가스 감축, 에너지 효율 개선, 친환경 연료 도입 등을 의무화하는 다양한 규제를 시행하고 있습니다. IMO의 환경 규제는 점진적으로 더욱 강화될 것으로 보이며, 이에 따라 해운업계는 지속적인 기술 개발과 투자 부담을 안고 있습니다 . 당사는 이러한 환경 변화에 대응하기 위해 선제적인 전략을 수립하고 있으며, 친환경 기술 도입 및 선박 운영 최적화를 통해 지속 가능한 해운 비즈니스 모델을 구축하고자 하고 있습니다. 그러나, 향후 환경규제에 대한 국제사회 논의 방향에 따라 당사의 영업환경이 변화할 수 있음에 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 또한, 규제 기준의 변화 속도와 범위에 따라 추가적인 비용이 발생할 가능성이 있으며, 따라서 IMO 규제의 세부 시행 방안과 향후 정책 변화를 면밀히 모니터링하시기 바랍니다. |
최근 지구온난화의 영향으로 온실가스 배출 절감에 대한 전 세계적인 노력과 논의가 진행되고 있습니다. 해운업은 다양한 환경 규제를 적용 받고 있으며, 선박 및 해양 분야의 환경 규제는 지속 강화되고 있습니다. 특히, 당사는 해운 사업을 영위하는 과정에서 국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화에 따른 영향을 받을 가능성이 있습니다. IMO는 해운업의 환경 영향을 최소화하기 위해 선박의 배출가스 감축, 에너지 효율 개선, 친환경 연료 도입 의무화 등 다양한 규제를 시행하고 있습니다.
IMO 2020 규제는 전 세계적으로 선박 연료유의 황 함유량 상한을 기존 3.5%에서 0.5%로 대폭 강화하는 내용을 포함하고 있습니다. 이에 따라 선박 운영자는 기존의 고유황유(HSFO) 대신 저유황유(VLSFO) 또는 초저유황유(ULSFO)를 사용하거나, 배기가스 세정장치(스크러버)를 설치하는 등의 조치를 취해야 합니다. 그러나 저유황유는 공급망의 불안정성과 가격 변동성이 크며, 스크러버 설치 비용과 유지보수 부담이 상당하기 때문에 해운업계의 비용 증가 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 일부 국가와 항만에서는 환경 보호를 이유로 오픈 루프형 스크러버의 사용을 금지하고 있습니다. 당사는 이에 대응하기 위해, '22년과 '23년 각각 당사 보유선박 중 24척, 7척에 대해 황산화물 저감장치인 스크러버 설치를 완료하였으며, '24년 추가 5척에 대한 설치를 완료하였습니다
2023년부터는 IMO의 온실가스 배출 억제를 위한 두 가지 규제가 새로이 시행되는데, 현존선에너지효율지수(EEXI; Energy Existing Ship Index)와 탄소집약도지수(CII; Carbon Intensity Index) 관련 규제입니다. EEXI는 선박 제원을 기반으로 선박의 에너지효율을 사전적으로 계산 및 지수화한 값으로, 최소에너지효율을 검증받아야만 선박 운행을 가능케 하는 규제입니다. EEXI 규제는 신조선에 해당하는 이산화탄소 배출 규제인 EEDI(Energy Efficiency Design Index: 선박에너지효율설계지수)와 동일한 규제치를 현존선에도 요구하여 탄소집약도를 낮추고자 하는 규제로써 현존선의대부분이 EEXI 규제치를 통과하지 못할 것으로 예상되고 있어, 노후선들의 운항이 더욱 어려워질 것으로 전망됩니다.
| [EEXI 규제 개요] |
| 자료 : 한국해양수산개발원, IMO, 삼성증권 리서치센터 |
CII는 선박의 1년 간 운항정보를 바탕으로 사후적으로 산출된 탄소배출 지수로, 검증결과에 따라 A등급(매우 우수)부터 E등급(열위)까지 5단계의 등급을 부여합니다. 3년 연속 D등급 또는 1년 이상 E등급을 부여받은 선박은 에너지효율 개선 계획을 수립하여 계획의 타당성을 승인받기 전까지 운항이 제한됩니다. EEXI 규제는 현존선에 대한 기술적 조치인 반면, CII는 실제 운항에서 배출된 온실가스 양 배출 관련 운항적 조치 개념으로, 2023년부터 국제 운항 선박들은 CII 달성 값을 IMO에 보고하고 IMO는 이에 따라 선박에 등급을 부여하고 있습니다.
| [CII 규제 개념도] |
| 자료 : Drewry, 삼성증권 리서치센터 |
한편, IMO는 2050년까지 해운업의 온실가스 배출량을 2008년 대비 최소 50% 감축하는 목표를 설정하고 있으며, 이에 따라 탈탄소화를 위한 친환경 연료 전환이 필수적인 과제로 떠오르고 있습니다. 현재 LNG(액화천연가스)가 저탄소 대체 연료로 주목받고 있으며, 이에 더해 메탄올, 암모니아, 수소 등 탄소 배출이 거의 없는 차세대 연료의 연구 및 도입이 활발히 진행되고 있습니다. 그러나 이러한 친환경 연료는 아직 글로벌 공급망이 충분히 구축되지 않았으며, 연료 저장 및 공급 인프라 구축이 필요한 상황입니다. 또한, 기존의 선박을 대체 연료를 사용할 수 있도록 개조하거나 새로운 추진 시스템을 장착하는 데 높은 비용이 수반될 것으로 예상됩니다.
| [IMO 온실가스 배출량 감축 목표 변화] |
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| (자료 : IMO, 해양수산부, 한국해사협력센터) |
당사는 국제해사기구(IMO)가 제시한 2050년보다 5년 앞선 2045년까지 Scope1·2 기준 탄소중립을 달성하겠다는 로드맵을 발표하였습니다. LNG 추진 선박과 친환경 화물차 도입 등을 통해 2021년 배출량 대비 2030년까지 20.7% 감축을 이행하고, 무탄소 선박 도입 및 재생에너지 전환 확대 등을 통해 2040년까지 70.5% 감축을 하는 등 적극적으로 탄소 감축을 이행함으로써 2045년까지 Net Zero를 달성할 계획입니다.
| [Net Zero Pathway] |
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| 자료: 당사 NET ZERO Special Report |
IMO의 환경 규제는 점진적으로 더욱 강화될 것으로 보이며, 이에 따라 해운업계는 지속적인 기술 개발과 투자 부담을 안고 있습니다. 당사는 이러한 환경 변화에 대응하기 위해 선제적인 전략을 수립하고 있으며, 친환경 기술 도입 및 선박 운영 최적화를 통해 지속 가능한 해운 비즈니스 모델을 구축하고자 하고 있습니다. 그러나, 향후 환경규제에 대한 국제사회 논의 방향에 따라 당사의 영업환경이 변화할 수 있음에 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 또한, 규제 기준의 변화 속도와 범위에 따라 추가적인 비용이 발생할 가능성이 있으며, 따라서 IMO 규제의 세부 시행 방안과 향후 정책 변화를 면밀히 모니터링하시기 바랍니다.
[유통판매업 관련 위험]
| [11. 해외 자동차 판매량 저조에 따른 CKD사업 부진 위험] 당사가 영위하고 있는 자동차 CKD사업은 해외공장으로부터 국내 부품에 대한 주문을 접수하여 발주, 집하, 포장, 컨테이너 작업, 해상·항공운송을 통해 현지공장에 납입하는 사업으로, 이에 CKD 사업부문은 해당 국가의 완성차 판매량의 영향을 받고 있습니다. 국내 완성차업체들은 현지 생산을 통한 해외판매를 확대시키는 추세이며, 특히, 현대자동차 및 기아의 경우 각국 현지 생산 공장(현대자동차의 미국(알라바마), 체코, 터키, 브라질 공장, 기아의 미국(조지아), 슬로바키아, 인도 공장 등)의 지속적인 증설과 신규 가동을 이어왔습니다. 이에 당사의 CKD사업 부문 외형 또한 확장되고 있습니다. 다만 향후 지정학적 이슈로 인해 특정 국가에서의 완성차 생산이 제약을 받거나, 글로벌 거시경제 둔화 등의 요인으로 완성차 판매량이 감소할 경우 당사 CKD 사업부문도 부정적인 영향을 받을 수 있는 점 유의 하시기 바랍니다 . |
당사가 영위하고 있는 자동차 CKD사업은 해외공장으로부터 국내 부품에 대한 주문을 접수하여 발주, 집하, 포장, 컨테이너 작업, 해상·항공운송을 통해 현지공장에 납입하는 사업입니다. 리드타임의 단축과 적시납입체계, 포장품질 유지와 포장 표준화를 통한 물류비 절감이 전략적으로 중요한 요소입니다. 당사는 One-Stop Service를 추구하면서 부품의 발주·집하에서 포장, 해상·항공운송, 그리고 현지에서의 C/C운영으로 JIT(Just In Time), JIS(Just in Sequence)를 통한 공장 납입까지 전 부문을 통합관리하고 있습니다.
| [CKD 업무 흐름도] |
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| 자료 : 당사 제시 |
현재 국내 완성차업체들은 현지 생산을 통한 해외판매를 확대시키는 추세이며, 특히 , 현대자동차 및 기아의 경우 각국 현지 생산 공장(현대자동차의 미국(알라바마), 체코, 터키, 브라질 공장, 기아의 미국(조지아), 슬로바키아, 인도 공장 등)의 지속적인 증설과 신규 가동을 이어왔습니다. 이에 당사 CKD 사업부문의 외형이 지속적으로 확장되며, CKD 사업부문 매출액은 2021년 8조 9,405억원에서 2023년 10조 4,571억원 수준까지 증가하였고, 2024년 3분기말에도 전년 동분기 대비 8.3% 증가한 8조 5,718억원을 기록하였습니다.
| [현대자동차 글로벌 생산 전략] |
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| 자료: 현대자동차 IR 자료 |
| [CKD 매출액 추이] |
| (단위 : 억원) |
| 구 분 | 2024년 3분기말 | 2023년 3분기말 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| CKD 매출액 | 85,718 | 79,114 | 104,571 | 104,569 | 89,405 |
| 자료 : 당사 제시 |
한편, 당사의 CKD 사업부문은 현대자동차 및 기아의 글로벌 시장 점유율 변화 및 주요 자동차 시장에서의 판매 실적에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 2022년에는 북미·유럽 등 주요 시장에서의 전기차(EV) 및 SUV 판매 증가와 더불어 신흥국가 시장 확대에 따라 현대자동차 및 기아의 CKD 물량이 증가하였습니다. 특히, 현대차 미국 알라바마 공장과 기아 조지아 공장 등에서 SUV와 전기차 생산이 확대되면서 당사의 CKD 출하량도 증가하는 모습을 나타냈습니다. 2023년에는 러시아·우크라이나 전쟁으로 인해 현대자동차가 러시아 상트페테르부르크 공장 가동을 중단하면서, 당사 또한 러시아 공장에 대한 CKD 공급을 중단하게 되었습니다. 이로 인해 CKD 사업부문의 매출 성장세가 제한되었습니다. 이처럼 CKD 사업부문은 현대자동차 및 기아의 글로벌 생산 계획, 주요 시장에서의 완성차 판매량 변화에 의해 영향을 받고 있습니다. 향후 지정학적 이슈로 인해 특정 국가에서의 완성차 생산이 제약을 받거나, 글로벌 거시경제 둔화 등의 요인으로 완성차 판매량이 감소할 경우 당사 CKD 사업부문도 부정적인 영향을 받을 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.
| [현대차 및 기아 주요 권역 도매 판매 실적] | |
| (단위 : 천대) | |
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 1,247 | 1,328 | 1,230 | 1,262 | 1,340 |
| 북미 | 2,248 | 2,092 | 1,808 | 1,588 | 1,526 |
| 중국 | 206 | 325 | 343 | 479 | 665 |
| 유럽 | 1,176 | 1,243 | 1,117 | 1,051 | 886 |
| 인도 | 853 | 860 | 810 | 693 | 564 |
| 러시아 | 100 | 102 | 175 | 425 | 391 |
| 중남미 | 460 | 446 | 452 | 383 | 281 |
| 기타권역 | 942 | 909 | 911 | 787 | 698 |
| 합계 | 7,232 | 7,305 | 6,845 | 6,667 | 6,352 |
| 자료: 현대 기아 IR |
| [12. 중고차 가격경쟁 심화 및 시장규모 축소 위험] 중고차 시장은 완성차의 품질 향상과 함께 인지도 높은 렌터카 업체들의 시장 진출, 스타트업과 금융권 기업들의 거래투명성을 강조한 온라인플랫폼 출시 등 그동안 불투명한 요소로 여겨졌던 중고차의 품질과 가격 신뢰도 등이 제고되며 확대 추세에 있습니다. 그러나, 렌터카 업체들과 대기업들이 국내 중고차 시장에 진출함에 따라, 경쟁 심화로 업계 전반에 걸쳐 수익성이 하락할 위험이 있습니다 . 그 밖에도 지속되던 경기 불황이 향후 회복세를 보일 경우 신차 판매량 증가에 따른 중고차 물량증가로 중고차 가격 및 수익성이 하락할 위험이 있습니다 .투자자께서는 중고차 판매 사업과 관련한 위험에 대해 유의하시기 바랍니다. |
과거 국내 중고차 시장은 판매자와 구매자 사이에 정보의 비대칭이 만연하여 레몬마켓으로 불렸으며, 중소 규모의 자영업자가 전체 거래의 대부분을 차지하는 등 영세성과 불투명성을 갖고 있었습니다. 하지만 최근 들어 중고차 시장은 완성차의 품질 향상과 함께 인지도 높은 렌터카 업체들의 시장 진출, 스타트업과 금융권 기업들의 거래투명성을 강조한 온라인플랫폼 출시 등 그동안 불투명한 요소로 여겨졌던 중고차의 품질과 가격 신뢰도 등이 제고되었으며, 자동차의 생산기술이 진보함에 따라 자동차 보유기간도 늘어나면서 중고차 시장은 확대 추세에 있습니다. 실제로 국내 중고차 거래 건수는 2013년 338만대 이후 꾸준히 증가하여 2020년 395만대 수준이 되었으나, 이후 경기 침체 및 고금리에 따른 민간소비심리 둔화 등의 영향으로 2021년 394만대, 2022년 380만대로 감소하였습니다. 다만, 2023년에는 384만대를 기록하며 소폭 상승하였습니다. 거래 비율의 경우, 2013년 이후 2023년까지 중고차 거래건수가 신차등록의 약 2배 이상을 기록하였고, 특히 2023년에는 중고차 거래건수가 신차등록의 약 3배 이상을 기록하였습니다. 향후 친환경차 중고 거래 확대 및 장기적으로는 인터넷과 모바일 기반의 신뢰성 있는 차량 정보 제공와 편리함을 내세운 온라인 매매 확대 등을 기반으로 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.
| [신차 등록 대비 중고차 거래 비율] |
| (단위 : 건수) |
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신차등록(A) | 1,764,275 | 1,697,135 | 1,748,979 | 1,922,370 | 1,811,504 | 1,842,585 | 1,829,988 | 1,835,849 | 1,847,102 | 1,676,047 | 1,558,408 |
| 전년대비 증가율 | 3.96% | -2.96% | -9.02% | 6.12% | -1.69% | 0.69% | -0.32% | -0.61% | 10.21% | 7.55% | 0.64% |
| 중고차거래(B) | 3,838,069 | 3,802,454 | 3,944,501 | 3,952,820 | 3,695,171 | 3,770,107 | 3,733,701 | 3,780,116 | 3,666,674 | 3,468,286 | 3,377,084 |
| 전년대비 증가율 | 0.94% | -3.60% | -0.21% | 6.97% | -1.99% | 0.98% | -1.23% | 3.09% | 5.72% | 2.70% | 2.82% |
| 총 거래건수 | 5,602,344 | 5,499,589 | 5,693,480 | 5,875,190 | 5,506,675 | 5,612,692 | 5,563,689 | 5,615,965 | 5,513,776 | 5,144,333 | 4,935,492 |
| B/A | 317.54% | 224.05% | 225.53% | 205.62% | 203.98% | 204.61% | 204.03% | 205.91% | 198.51% | 206.93% | 216.70% |
| 자료 : 국토교통부 통계누리 자동차등록현황보고 |
중고차 시장은 크게 매장 판매 및 온라인 플랫폼에 기반한 소매 판매와 리스 및 렌탈 시장에 기반한 경매장 판매로 나누어지는데, 온라인 중고차 매매 플랫폼의 증가, 경매장을 통한 중고차 유통의 확대 등이 국내 중고차 유통 시장의 활성화에 기여하고 있습니다. 특히 중고차 경매장은 판매자와 구매자를 직접 연결해주는 방식으로 불필요한 유통 비용의 감소, 투명한 거래 구조, 합리적인 가격 산정, 거래 규모의 안정화 및 중고차 품질 보증 등 긍정적인 측면이 많기 때문에 중고차 유통 시장 확대에 큰 역할을 하고 있습니다. 당사는 경기 분당과 시화, 인천, 경남 양산에 중고차 경매사업을 운영해 왔으며,'오토벨 스마트옥션' 을 통해 365일 온/오프라인으로 실시간 경매에 참여할 수 있는 인프라를 구축하였습니다. 또한 수출업체와 해외바이어를 대상으로 진행하는 수출전용 공매와 수출플랫폼을 기반으로 한 수출업체와 해외바이어 간 거래중개 모델 등 수출유통으로 사업영역을 넓혀가고 있습니다. 이 외 추가적으로 B2C(기업대 소비자간 거래) 신사업 모델을 검토 중에 있어, 중고차 유통구조 내 영향력을 키우고 있습니다향후 자동차산업의 성숙화와 장기적 글로벌 경기 침체로 차량의 소비패턴이 기존 '소유'의 개념에서 '공유' 개념으로 발전함에 따라 카셰어링, 렌탈업 등의 성장이 예상됩니다. 그리고 카셰어링 사업은 향후 렌터카 업체의 주기적 물량 교체 시기마다 대량으로 중고차를 유통시켜야 하는 사업의 특성상 당사와 같은 대량의 경매장 시스템이 효율적일 것으로 예상되며 이에 중고차 경매 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.다만, 2022년 3월 17일 중소기업벤처부는 중고 자동차 판매업을 생계형 적합업종에서 제외하기로 최종 결정하면서, 중고차 판매업의 대기업 진출이 허용되었습니다. 현대자동차(주)와 기아(주)는 2023년 10월 중고차 사업 런칭과 함께 온라인 판매 채널을 구축했으며, KG모빌리티와 함께 인증 중고차를 판매하기 시작했습니다.
| [중고차 소매(B2C) 규제환경 변화 현황] |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2013년 3월 | 동반성장위원회 중고차 소매업에 대해 '중소기업 적합 업종' 지정 |
| 2016년 3월 | 동반성장위원회 중고차 소매업에 대해 '중소기업 적합 업종' 재지정 |
| 2019년 2월 | 중소기업 적합업종 지정 만료 |
| 2019년 2월 | 중고차매매업계, 중고차 소매업 생계형 적합업종 지정 신청 |
| 2019년 11월 | 동반성장위원회 '생계형 업종 지정' 일부 부적합 의견서 중소벤처기업부 제출 |
| 2020년 7월 | 중소벤처기업부 '상생협약안' 추진, 중고차 업계 반발로 중단 |
| 2021년 2월 | 중고차 상생협력위원회 중고차 관련 단체들 불참으로 발족 무산 |
| 2021년 3월 | '중고차 매매시장의 상생협력 법률안' 발의 |
| - 발의 주요내용: 자동차 제작ㆍ수입자, 자동차 제작 회사가 속한 상호출자제한 기업집단에 속하는 회사 또는 자회사는 중고자동차 매매업 10년 금지, 중소벤처기업부 장관이 법안 종료 2년 전 연장/개선 검토 | |
| 2022년 3월 | 중소벤처기업부 중고차 소매업 '생계형 업종 결정' 미지정 결정 |
| 2022년 4월 | 중소기업사업조정심의회 현대자동차㈜, 기아㈜의 중고차 시장 진출 1년 유예(2023년 5월 이후) 권고 |
이처럼 대규모의 매각 가능한 차량을 보유하고 있는 렌터카 업계 상위 업체들과 함께 대기업들이 국내 중고차 시장에 진출함에 따라, 향후 각 사의 시장점유율 확대를 위한 경쟁 심화로 가격 경쟁이 발생하면서 업계의 전체적인 수익성이 하락할 위험이 있습니다. 또한 국내 중고차 유통시장에서 경매장을 통한 비중은 2023년 기준 전체의 8.3%에 불과하여, 60%를 상회하는 일본 등 선진화된 시장에 비해 규모가 작습니다. 이외에도 지속되던 경기 불황이 향후 회복세를 보일 경우, 신차 판매량 증가에 따른 중고차 물량 증가(대차 영향)로 중고차 가격 및 수익성이 하락할 위험이 있으니 투자자께서는 상기의 중고차 판매 사업과 관련한 위험에 대해 유의하시기 바랍니다.
| [13. 원자재 가격 변동에 따른 위험] 당사가 영위하는 트레이딩 사업의 주요 대상은 알루미늄, 구리 등이며, 주요 사업 대상자는 호주, 중동, 동남아, 중남미 등 자원 부국 지역으로, 동 지역에서의 공급 자원을 수입하여 내수로 판매하는 사업을 주로 진행하고 있습니다. 이에 알루미늄, 구리 등 무역의 대상이 되는 원자재 가격의 변동에 따라 매출 성장률이 변동될 수 있습니다 . 파생상품 헤지거래로 손익변동은 제한적일 것으로 보이나, 무역 대상 국가의 정치, 경제상황, 원자재 관련 규제 등은 원자재의 수요 및 공급 물량에 영향을 줄 수 있으며, 이는 가격변동성 확대로 이어져 당사가 영위하는 기타유통 사업의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 . 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사의 트레이딩 사업의 주요 대상은 알루미늄, 구리 등이며, 주요 사업 대상자는 호주, 중동, 동남아, 중남미 등 자원 부국 지역으로, 동 지역에서의 공급 자원을 수입하여 내수로 판매하는 사업을 주로 진행하고 있습니다. 당사는 종전의 물류 및 CKD 위주의 사업구조에서 벗어나 원자재 트레이딩 등을 통한 매출 다각화를 위해 노력하고 있습니다. 다만, 당사의 기타유통부문의 매출액 비중은 2021년말 7.4%에서 2024년 3분기말 4.7%까지 하락하였습니다.
| [기타유통 사업부문 개괄] |
| 자료 : 당사 홈페이지 |
| [현대글로비스(주) 기타유통 부문 수익 추이] |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 2024년 3분기말 | 2023년 3분기말 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 매출액 | 211,195 | 191,658 | 256,832 | 269,819 | 100.0% |
| 기타유통 매출액 | 9,984 | 9,774 | 12,869 | 16,787 | 16,134 |
| 전체 매출 대비 비중 | 4.7% | 5.1% | 5.0% | 6.2% | 7.4% |
| 자료 : 당사 2024년 3분기 보고서 |
기타유통부문의 주요 수출입품목은 비철금속으로, 글로벌 경기 상황에 따른 해당 품목의 국제가격 변동은 당사의 매출에 직ㆍ간접적인 영향을 미칠 수 있으나 가격변동으로 인한 손익변동 리스크는 파생상품을 통한 헤지거래로 손익변동위험을 최소화하고 있습니다. 알루미늄 가격은 2021년 이후 COVID-19 유행에 따른 해상운송 마비, 알루미늄 최대 생산국인 중국의 공급량 감소와 더불어 많은 국가들이 탄소 배출을 줄이기 위한 정책을 실시하면서 재생 에너지와 전기차에 사용되는 알루미늄 수요가 증가함에 따라 상승 추세를 보였습니다. 2022년에는 우크라이나와 러시아 전쟁이 발발하면서 3월에는 영국 런던금속거래소 LME(London Metal Exchange) 국제 알루미늄 시세가 역대 최고인 톤당 3,984달러를 기록했습니다. 이후 2022년 중후반부터 중국의 부동산 경기 침체 등의 영향으로 알루미늄 LME 시세는 하향 안정세를 보이며 톤당 2,300 ~ 2,500달러 수준을 유지했으며, 2023년에는 수요가 줄어들며 6월 이후에는 2,100~2,300달러 수준을 꾸준히 유지하였습니다. 2024년에는 중국의 생산 조정, 러시아산 알루미늄에 대한 제재 강화 등이 공급 제한 요인으로, 미국의 경기 회복 기대감 등에 따른 수요 증가 요인으로, 수요와 공급 요인이 혼재하면 등락을 반복하는 흐름을 보였습니다.
| [알루미늄 가격 추이(2021.01.01~2025.02.10)] |
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| 자료 : 한국자원정보서비스 |
구리 가격은 2021년 코로나 이후 각 국 정부의 대규모 경기부양책으로 수요개선이 지속되는 가운데 주요 구리정광 생산국인 칠레와 페루에서 코로나19의 재확산과 시위 등으로 공급차질 우려가 확대되며 가격이 상승추세를 나타냈습니다. 이러한 가격 상승 추세는 미국과 중국의 본격적인 인프라 투자 확대로 인한 수요의 증가, 전력난 및 에너지 비용 급등으로 인한 유럽 비철업체들의 감산, 러시아-우크라이나 사태로 인한 전반적인 원자재 가격의 상승, 공산품 수요의 세계적 폭증 등 복합적인 요인에 기인하여 2022년 3월까지 지속되어 톤당 10,730달러로 종가 기준 역대 최고가를 갱신한 바 있습니다. 이후 구리 최대 소비국인 중국의 주요 도시 봉쇄 정책 및 위안화 가치 하락으로 인해 2022년 4월 말부터 가격이 1만 달러 이하로 다시 감소하기 시작하였으며 금리 인상과 더불어 경기 침체에 대한 우려가 커지면서 구리 가격이 하반기 들어 급락하게 되었습니다. 2022년 하반기에는 러시아- 우크라이나 전쟁 및 중국의 제로코로나 정책으로 인해 하락하는 등 급격한 변동성을 보였습니다. 2023년 초반에는 중국의 경제 정상화 기대감으로 상승하였으나, 미국의 긴축 정책 지속 및 중국의 부동산 리스크에 대한 우려가 해소되지 않으면서 가격이 하락 추세로 전환되었습니다. 2024년 상반기에는 경기 회복에 따라 산업용 원자재 수요가 증가하고, 전기차 및 신재생에너지 부문의 성장세, AI데이터 센터 건설 확대 등에 따라 구리 수요가 확대됨에 따라 구리 가격 상승이 가파르게 나타났습니다. 이에 LME 전기동 가격은 10,857달러로 역대 최고가를 갱신하였습니다. 이후 2024년 하반기에는 미국 대선 전후로 트럼프의 당선 확률이 상승함에 따라 트럼프의 대중 관세 부과 가능성 증대되었고, 중국 제조업 지표 악화, 위안화 약세 등의 영향으로 구리 가격은 하락 추세를 나타내고 있습니다.
| [구리 가격 추이( 2021.01.01~2025.02.10)] |
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| 자료 : 한국자원정보서비스 |
현재 글로벌 경제 불확실성이 확대되고 있는 상황에서, 지정학적 리스크, 중국 경제 둔화 심화, 트럼프 대통령의 관세부과 정책 등에 따라 알루미늄 및 구리의 가격의 추가적인 하락 가능성은 배제할 수 없습니다. 위험자산으로 분류되는 비철금속 가격의 변동성이 확대될 수 있어 상기의 사항에 대한 모니터링이 필요할 것으로 보입니다. 당사가 영위하는 기타유통 부문은 알루미늄, 구리 등 무역의 대상이 되는 원자재 가격의 변동에 따라 매출 성장률이 변동될 수 있습니다. 파생상품 헤지거래로 손익변동은 제한적일 것으로 보이나, 무역 대상 국가의 정치, 경제상황, 원자재 관련 규제 등은 원자재의 수요 및 공급 물량에 영향을 줄 수 있으며, 이는 가격변동성 확대로 이어져 당사가 영위하는 기타유통 사업의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [1. 매출 및 수익성 악화 위험] 당사는 종합물류기업으로서 물류부문(국내물류, 해외물류), 유통부문(CKD, 중고차경매, 기타유동) 및 해운(완성차운송, 벌크선운송) 등 다각화된 사업 부문을 영위하고 있으며, 2024년 3분기말 연결기준 매출 비중은 유통 47.6%, 물류 34.5%, 해운 17.8%로 구성되어있습니다. 2024년 들어 해외 완성차 물동량이 비교적 양호한 수준을 유지한 가운데, 자동차선·벌크선(건화물, 탱커, 가스) 등 운용선대 확대와 CKD 안전재고 수요 확대 등에 힘입어 2024년 3분기말 매출액은 전년 동기 대비 10.2% 증가한 21조 1,195억원을 기록하였으며, 영업이익률은 6.1% 수준을 유지하였습니다. 당사는 계열 및 비계열 완성차 해상운송 역량 강화 및 북미를 중심으로 한 현대자동차그룹의 완성차 생산능력 확대에 따른 생산량 증가, 이와 연계된 CKD 수요 확대 등의 영향으로 외형 확장 추세와 양호한 수익성을 나타내고 있습니다. 그러나, 최근 컨테이너운임의 하락세 전환, 글로벌 완성차 시장의 성장 둔화 및 대외 여건의 불확실성 증대에 따라 영업실적이 악화될 가능성을 배제할 수 없으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 종합물류기업으로서 물류부문(국내물류, 해외물류), 유통부문(CKD, 중고차경매, 기타유동) 및 해운(완성차운송, 벌크선운송) 등 다각화된 사업 부문을 영위하고 있으며, 2024년 3분기말 연결기준 매출 비중은 유통 47.6%, 물류 34.5%, 해운 17.8%로 구성되어있습니다.
| [부문별 매출 추이(연결기준)] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 2024년 3분기말 | 2023년 3분기말 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 물류 | 72,918 | 34.5% | 66,472 | 34.7% | 90,216 | 35.1% | 94,769 | 35.1% | 71,507 | 32.8% |
| 국내물류 | 14,664 | 6.9% | 14,523 | 7.6% | 19,705 | 7.7% | 17,735 | 6.6% | 16,274 | 7.5% |
| 해외물류 | 58,254 | 27.6% | 51,949 | 27.1% | 70,511 | 27.5% | 77,034 | 28.6% | 55,233 | 25.4% |
| 해운 | 37,678 | 17.8% | 30,977 | 16.2% | 42,113 | 16.4% | 45,709 | 16.9% | 33,418 | 15.3% |
| 완성차해상운송 | 29,315 | 13.9% | 23,107 | 12.1% | 31,365 | 12.2% | 32,249 | 12.0% | 23,134 | 10.6% |
| 벌크해상운송 | 8,363 | 4.0% | 7,870 | 4.1% | 10,748 | 4.2% | 13,460 | 5.0% | 10,284 | 4.7% |
| 유통 | 100,599 | 47.6% | 94,209 | 49.2% | 124,503 | 48.5% | 129,341 | 47.9% | 112,871 | 51.8% |
| CKD | 85,718 | 40.6% | 79,114 | 41.3% | 104,571 | 40.7% | 104,569 | 38.8% | 89,405 | 41.0% |
| 중고차경매 | 4,897 | 2.3% | 5,321 | 2.8% | 7,063 | 2.8% | 7,959 | 2.9% | 7,332 | 3.4% |
| 기타유통 | 9,984 | 4.7% | 9,774 | 5.1% | 12,869 | 5.0% | 16,813 | 6.2% | 16,134 | 7.4% |
| 합계 | 211,195 | 100.0% | 191,658 | 100.0% | 256,832 | 100.0% | 269,819 | 100.0% | 217,796 | 100.0% |
| 자료 : 당사 정기보고서 및 당사 제시 |
2020년 팬데믹으로 인해 완성차 생산공장의 가동 중단과 자동차 부품 수급난이 발생하며 완성차 시장이 크게 위축되었고, 이 영향으로 당사의 매출과 영업수익성 또한 크게 저하되었습니다. 그러나 2021년 이후 완성차 시장이 점진적으로 회복되면서 현대자동차 및 기아의 국내외 생산 및 판매실적이 상승했고, 이에 따라 당사의 2021년 매출액은 전년 대비 31.8% 증가한 21조 7,796억원, 2022년 매출액은 전년 대비 23.9% 증가한 26조 9,819억원을 기록하였습니다. 이와 더불어 완성차 선복 부족으로 인한 운임 상승과 고환율 기조 지속 등 우호적인 사업환경이 조성되며, 영업이익률은 2020년 4.0%에서 2021년 5.2%, 2022년 6.7%로 상승하며 개선된 수익성을 나타냈습니다. 2023년에는 당사 사업부문 전반의 실적 저하로 매출액은 전년 대비 4.8% 감소한 25조 6,832억원을 기록하였으며, 영업이익률도 6.1%로 하락하였습니다. 2024년 들어 해외 완성차 물동량이 비교적 양호한 수준을 유지한 가운데, 자동차선·벌크선(건화물, 탱커, 가스) 등 운용선대 확대와 CKD 안전재고 수요 확대 등에 힘입어 2024년 3분기말 매출액은 전년 동기 대비 10.2% 증가한 21조 1,195억원을 기록하였으며, 영업이익률은 6.1% 수준을 유지하였습니다.
| [당사 요약 손익계산서(연결)] | |
| (단위: 억원, %) | |
| 구 분 | 2024년 3분기말 | 2023년 3분기말 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 211,195 | 191,658 | 256,832 | 269,819 | 217,796 |
| 매출원가 | 193,187 | 175,952 | 235,917 | 246,805 | 202,879 |
| 매출총이익 | 18,008 | 15,705 | 20,915 | 23,014 | 14,917 |
| 판매비와관리비 | 5,076 | 3,672 | 5,374 | 5,029 | 3,655 |
| 영업이익 | 12,931 | 12,034 | 15,540 | 17,985 | 11,262 |
| 당(분)기순이익 | 10,029 | 8,203 | 10,701 | 11,928 | 7,832 |
| 영업이익률 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 5.2 |
| 순이익률 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3.6 |
| 자료 : 당사 정기보고서 |
물류부문의 경우 2022년에는 반도체 수급불균형이 점진적으로 해소됨에 따라 현대자동차 및 기아의 국내외 완성차 생산량이 회복되었으며, 현지 내륙운송 물동량 증가등의 영향으로 전년 대비 32.5% 증가한 9조 4,769억원의 매출을 기록하였습니다. 2023년에는 컨테이너운임 하락으로 인해 포워딩 사업의 채산성이 저하되며 매출규모가 전년 대비 4.8% 감소한 9조 216억을 기록하였습니다. 그러나, 2024년에는 해외 완성차 시장에서의 견조한 물동량, 물류체증 관련 비용부담 완화를 위한 운임 인상, 기후 및 지정학적 요인에 따른 컨테이너운임 상승 등의 영향으로 2024년 3분기말 기준 7조 2,918억원을 기록하며 전년 동기 대비 9.7%의 매출 성장을 기록하였습니다. 영업이익률은 2021년 6.8%에서 2022년 6.6%로 소폭 하락하였으나, 2023년 8.3%, 2024년 3분기말 8.2%를 기록하며 8%를 상회하는 수준으로 유지되고 있습니다.
해운부문의 경우 2021년 이후 높은 실적 성장세를 기록하며 2022년 매출액은 전년 대비 36.8% 증가한 4조 5,709억원을 기록하였고, 영업이익률은 전년 대비 3.6%p. 증가한 9.3%를 시현하였습니다. 그러나 2023년에는 글로벌 완성차 선복공급 부족에 따른 수급여건 개선되었음에도 불구하고, 고시황 이전 체결된 장기계약의 영향으로 실적 반영이 지연되면서 전년 대비 7.9% 감소한 4조 2,113억원의 매출을 기록하였습니다. 또한, 항만혼잡으로 인한 체선비용 발생 등의 영향으로 수익성도 악화되며 영업이익률은 전년 대비 2.4%p. 감소한 6.9%를 기록하였습니다. 2024년에는 완성차 고운임 기조가 이어지는 가운데, 신조선 투입 및 장기 용선계약을 통한 계열 ·비계열 처리물량이 증가, 일부 노선의 운임인상, LNG·LPG 장기 대선계약 개시 등의 요인으로 실적이 개선되며, 2024년 3분기말 매출액은 전년 동기 대비 21.6% 증가한 3조 7,678억원을 기록하였으며, 영업이익률도 7.1%로 상승하였습니다. 유통부문에서는 2022년 해외 완성차 생산공장 가동률 개선에 따른 CKD 공급확대 영향으로 전년 대비 14.6% 증가한 12조 9,315억원의 매출을 기록하였고, 영업이익률은 전년 대비 1.8%p. 증가한 5.8%를 기록하였습니다. 그러나, 이후 경기침체로 인한 중고차 수요 감소와 비철금속 시세 하락 등의 영향으로 중고차 경매 및 기타 유통사업의 실적이 악화되었고, 이에 2023년 매출액은 전년 대비 3.7% 감소한 12조 4,503억원을 기록하였고, 영업이익률은 4.2%로 하락하였습니다. 2024년에는 현대자동차 및 기아의 해외 완성차 생산 둔화에도 불구하고 고환율 기조 지속 및 3분기 CKD 안전재고 확보 수요 증가 등의 영향으로 2024년 3분기말 매출 규모가 전년 동기 대비 6.8% 성장한 10조 599억원을 기록하였으며, 영업이익률은 4.3%를 유지하였습니다.
| [사업부문별 매출 및 영업수익 추이(연결기준)] |
| (단위: 억원, %) |
| 사업부문 | 구분 | 2024년 3분기말 | 2023년 3분기말 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 물류 | 매출액 | 72,918 | 66,472 | 90,216 | 94,769 | 71,507 |
| 영업이익 | 5,954 | 5,786 | 7,454 | 6,269 | 4,839 | |
| 영업이익률 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 6.6 | 6.8 | |
| 해운 | 매출액 | 37,678 | 30,977 | 42,113 | 45,709 | 33,418 |
| 영업이익 | 2,694 | 2,312 | 2,916 | 4,241 | 1,894 | |
| 영업이익률 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 9.3 | 5.7 | |
| 유통 | 매출액 | 100,598 | 94,209 | 124,503 | 129,341 | 112,871 |
| 영업이익 | 4,283 | 3,936 | 5,171 | 7,475 | 4,529 | |
| 영업이익률 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 4.0 |
| 출처 : 당사 제시 |
당사는 계열 및 비계열 완성차 해상운송 역량 강화 및 북미를 중심으로 한 현대자동차그룹의 완성차 생산능력 확대에 따른 생산량 증가, 이와 연계된 CKD 수요 확대 등의 영향으로 외형 확장 추세와 양호한 수익성을 나타내고 있습니다. 그러나, 최근 컨테이너운임의 하락세 전환, 글로벌 완성차 시장의 성장 둔화 및 대외 여건의 불확실성 증대에 따라 영업실적이 악화될 가능성을 배제할 수 없으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
한편, 당사는 2025년 02월 06일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)' 공시를 통해 연결재무제표 기준 2024년 4분기 영업(잠정) 실적을 발표하였습니다. 2024년 4분기 연결 매출액은 7조 2879억원으로 전년 동기 대비 11.8% 증가하였으며, 영업이익은 4,597억원을 기록하며 전년 동기 대비 31.1% 증가하였습니다. 2024년 누적실적의 경우 잠정실적 기준 매출액 28조 4,074억원, 영업이익 4,597억원을 기록하며, 전년 대비 각가 10.6%, 12.8% 증가하였습니다. 공시된 2024년 4분기 잠정 결산실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경 가능성이 있으니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.
| [ 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) (2025.02.06)] |
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| 자료 : 금융감독원 전자공시시스템(현대글로비스(주), 2025-02-06) |
금번 공시서류의「제2부 발행인에 관한사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항」은 2024년 3분기 기준으로 작성되어 있으며, 당사의 2024년 4분기 결산 실적 관련 외부감사인의 회계 감사가 완료된 확정 실적은 추후 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 2024년 사업보고서를 참고해주시기 바랍니다.
| [2. 계열사 경영상황에 따른 위험] 당사는 현대자동차 계열의 종합물류기업으로, 현대자동차 그룹의 완성차·부품·원재료 물류 및 부품 유통을 담당하고 있습니다. 이에 당사의 2024년 3분기말 연결기준 총 매출의 76.1%가 현대자동차, 기아, 현대제철 등 우량 계열사와의 거래로부터 창출되고 있습니다. 이러한 사업구조 하에서 현대자동차 및 기아의 완성차 생산 및 판매대수가 당사 실적 방향성과 사업 안정성에 있어 매우 중요합니다. 최근 현대자동차 및 기아의 판매 실적은 개선되는 추세를 나타내고 있으나, 고금리 지속, 대기수요 효과 소멸 및 지정학적 변수 등으로 글로벌 자동차 수요에 대한 불확실성이 높아지고 있는만큼, 외부 업황 변화에 따른 현대자동차 및 기아의 완성차 생산과 판매실적이 악화될 가능성이 상존합니다 . 세계 자동차시장 부진 및 현대자동차그룹 계열사의 경영 악화는 당사의 실적에도 직접적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시길 바랍니다. |
당사는 2001년 설립된 현대자동차 계열의 종합물류기업으로, 현대자동차 그룹의 완성차·부품·원재료 물류 및 부품 유통을 담당하고 있습니다. 이에 당사의 2024년 3분기말 연결기준 총 매출의 76.1%가 현대자동차, 기아, 현대제철 등 우량 계열사와의 거래로부터 창출되고 있습니다. 이러한 사업구조 하에서 현대자동차 및 기아의 완성차 생산 및 판매대수가 당사 실적 방향성과 사업 안정성에 있어 매우 중요합니다.
| [특수관계자 현황(연결)] |
| 구분 | 특수관계자 |
|---|---|
| 공동기업 및 관계기업의 명칭 | 현대엔지니어링㈜ , Beijing Zhongdu Glovis Logistics Co., Ltd., 하이골드오션선박사모특별자산투자신탁11호, Sichuan Glovis Logistics Co., Ltd., Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co., Ltd. , Changjiu Glovis (Shanghai) Shipping Co., Ltd., Stena Glovis SE, Boston Dynamics, Inc., BLG Glovis BHV GmbH, ORYX LNG NO.1 PTE. LTD. 외 3개, 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사, HTWO LOGISTICS, LLC |
| 기타특수관계자의 명칭 (*) | 현대자동차㈜ 및 기아㈜ 등 |
| 자료: 당사 2024년 3분기 보고서 (*) 연결기업이 속해있는 현대자동차기업집단 소속회사가 포함되어 있습니다. |
| [특수관계자 매출 및 비중 추이(연결)] | |
| (단위 : 억원) | |
| 구분 | 2024년 3분기말 | 2023년 3분기말 | 2023년말 | 2022년말 | 2021년말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 211,195 | 191,658 | 256,832 | 269,819 | 217,796 |
| 특수관계자 매출 | 160,745 | 146,968 | 196,083 | 194,233 | 152,773 |
| 비중 | 76.1% | 76.7% | 76.3% | 72.0% | 70.1% |
| 자료: 당사 2024년 3분기 보고서 및 각 년도 정기보고서 |
당사가 속한 현대자동차 그룹은 한정된 내수시장을 넘어 글로벌기업으로 도약하기 위해 수출시장 개척에 노력을 기울이는 한편, 주요 수출시장인 중국과 유럽, 미국 등 현지에 생산공장을 신ㆍ증설함으로써 해외 생산거점 확보해왔습니다. 이에 현대자동차 및 기아는 매년 생산량 및 판매량을 확대해 나가고 있으며, 이러한 흐름에 따라 당사 또한 지속적인 매출 성장세를 보여왔습니다.
현대자동차 및 기아의 글로벌 도매 판매 실적을 살펴보면 2020년말 6,352천대, 2021년말 6,667천대, 2022년말 6,845천대, 2023년말 7,305천대를 기록하며 지속적으로 증가하고 있습니다. 북미 시장의 경우, SUV 인기가 높아지는 현지흐름에 맞춰 SUV 라인업을 다양하는 전략을 취하여 현대자동차 및 기아의 총 판매량은 2021년말 1,588천대에서 2023년말 2,092천대, 2024년말 2,248천대로 증가하였습니다. 유럽시장의 경우에도, 기아 스포티지와 씨드, 현대자동차 투싼 등을 앞세워 판매량을 늘려가며 2021년말 1,051천대에서 2023년말 1,243천대로 증가하였습니다. 다만, 2024년 들어 유럽 내수 시장 위축으로 인해 2024년말 기준 1,176천대로 전년 대비 감소하였습니다.
미국과 유럽시장 내에서 판매호조를 보이는 것과는 다르게, 중국시장 내에서 현대자동차와 기아의 판매량은 지속적으로 감소하고 있습니다. 2021년에는 중국 내 높아진 자국 브랜드 선호 증가 및 일본계 업체의 자동차 판매량 증가의 영향으로 판매 실적이 감소하였고, 이후에도 이러한 추세가 이어지며 현대자동차 및 기아의 총 합산 판매량은 2020년 665천대에서 2024년말 206천대 수준까지 감소하였습니다. 중국시장 내의 현대자동차 및 기아 판매량에 대한 꾸준한 모니터링이 필요한 것으로 사료됩니다.
| [현대차 및 기아 주요 권역 도매 판매 실적] | |
| (단위 : 천대) | |
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 1,247 | 1,328 | 1,230 | 1,262 | 1,340 |
| 북미 | 2,248 | 2,092 | 1,808 | 1,588 | 1,526 |
| 중국 | 206 | 325 | 343 | 479 | 665 |
| 유럽 | 1,176 | 1,243 | 1,117 | 1,051 | 886 |
| 인도 | 853 | 860 | 810 | 693 | 564 |
| 러시아 | 100 | 102 | 175 | 425 | 391 |
| 중남미 | 460 | 446 | 452 | 383 | 281 |
| 기타권역 | 942 | 909 | 911 | 787 | 698 |
| 합계 | 7,232 | 7,305 | 6,845 | 6,667 | 6,352 |
| 자료: 현대 기아 IR |
당사의 주요 매출처인 현대자동차의 실적을 살펴보면, 2021년에는 제품 개선과 인센티브 하락으로 매출액이 증가하여 55조 6,051억원을 기록하였고, 영업이익은 일회성 품질비용 확대로 인해 전년대비 13.9% 감소한 6,616억원을 기록하였습니다. 2022년의 경우 환율 증가, 전기차 판매 확대 및 SUV 판매 증가로 전년대비 17.5% 증가한 65조 3,083억원을 기록하였습니다. 또한, 일부 판관비 항목 및 일회성 품질보증 비용의 증가에도 불구하고 믹스개선에 따른 매출원가율 감소로 영업이익은 2조 8,286억원을 기록하며 수익성 또한 증가했습니다. 2023년의 경우 견조한 판매실적에 힘입어 매출액이 전년 동기 대비 19.5% 증가한 78조 338억원을 기록하였으며, 수익이 큰 SUV와 친환경차 판매가 증가함에 따라 수익성 또한 대폭 상승하여 6조 6,710억원의 영업이익(영업이익률 8.55%)을 기록하였습니다. 2024년 3분기 기준 매출액 및 영업이익 또한 전년 동기 대비 각각 2.4%, 18.2% 증가하면서 견조한 실적을 보였습니다.
| [현대자동차 실적(별도기준)] |
| (단위: 억원,%) |
| 구 분 | 2024년 3분기 | 2023년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 585,543 | 571,722 | 780,338 | 653,083 | 556,051 |
| 영업이익 | 51,687 | 43,738 | 66,710 | 28,286 | 6,616 |
| 영업이익률 | 8.83% | 7.65% | 8.55% | 4.33% | 1.19% |
| 당기순이익 | 83,282 | 64,747 | 73,430 | 37,019 | 6,455 |
| 당기순이익률 | 14.22 | 11.32% | 9.41% | 5.67% | 1.16% |
| 출처 : 현대자동차 각사업년도 사업 및 반기보고서 |
이처럼 당사는 전체 매출에서 특수관계자와의 매출이 차지하는 비중이 높아 계열회사 실적이 당사에 미치는 영향이 큰 편입니다. 또한, 현대자동차그룹 내 계열사들의 완성자동차 연관 산업 비중이 높기 때문에 자동차 산업 경기와 당사의 실적이 동조화될 가능성이 높습니다. 최근 현대자동차 및 기아의 판매 실적은 개선되는 추세를 나타내고 있으나, 고금리 지속, 대기수요 효과 소멸 및 지정학적 변수 등으로 글로벌 자동차 수요에 대한 불확실성이 높아지고 있는만큼, 외부 업황 변화에 따른 현대자동차 및 기아의 완성차 생산과 판매실적이 악화될 가능성이 상존합니다. 세계 자동차시장 부진 및 현대자동차그룹 계열사의 경영 악화는 당사의 실적에도 직접적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시길 바랍니다.
| [3. 재무 건전성 악화 위험] 국내외 물류 인프라 구축, 완성차·LNG운반선 건조 등의 CAPEX 투자가 지속적으로 이루어지며, 당사의 총차입금 규모는 2021년 3조 672억원 수준에서 2024년 3분기말 3조 8,283억원까지 확대되었습니다. 총차입금 규모 확대에도 불구하고 2021년 이후 현대차그룹 완성차사업의 성장성에 힙입어 우수한 이익창출력을 시현 하며 현금성 자산 규모 또한 증가하며 2023년부터 순상환 기조를 나타내고 있습 니다. 한편, 당사는 2024년 6월 28일 개최한 '2024 CEO Investor Day'에서 2030년까지 향후 6년간 9조원 이상(연평균 1.3조원)의 대규모 투자를 집행할 계획을 발표한 바 있습니다 . 대규모 투자계획에 따라 중장기적으로 당사의 CAPEX 투자 부담이 과거 대비 증가할 것으로 예상됩니다 . 당사의 이익창출력 및 보유 현금성 자산 등을 고려할 때 외부 차입부담이 크게 확대될 가능성은 제한적으로 판단됩니다 . 다만 , 투자규모가 예상보다 확대되거나 투자성과가 계획보다 늦게 발현될 경우 재무부담이 일부 가중될 수 있으며, 이에 따라 당사의 재무 지표가 저하될 가능성이 존재합니다. 투자자 여러분들께서는 투자성과 발현 및 재무건정성 추이에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. |
국내외 물류 인프라 구축, 완성차·LNG운반선 건조 등의 CAPEX 투자가 지속적으로 이루어지며, 당사의 총차입금 규모는 2021년 3조 672억원 수준에서 2024년 3분기말 3조 8,283억원까지 확대되었습니다. 다만, 2021년 이후 현대차그룹 완성차사업의 성장성에 힙입어 당사 또한 우수한 이익창출력을 시현하며, 당사의 현금성자산 규모는 2021년 2조 4,853억원 수준에서 2024년 3분기말 4조 1,988억원까지 확대되었습니다. 이러한 영향으로 총차입금 규모 확대에도 불구하고 2023년부터 순상환 기조를 나타내고 있으며, 부채비율 또한 2021년말 109.4%에서 2024년 3분기말 90.4%로 하락하는 등 비교적 양호한 재무안정성 지표 추이를 나타내고 있습니다.
| [재무안정성 지표 추이(연결)] |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 2024년 3분기말 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 162,967 | 147,250 | 138,778 | 121,709 |
| 유동자산 | 92,602 | 87,715 | 81,819 | 69,682 |
| 현금성자산 | 41,988 | 40,050 | 21,131 | 24,853 |
| 부채총계 | 77,361 | 69,411 | 69,982 | 63,585 |
| 유동부채 | 51,361 | 44,676 | 43,438 | 39,430 |
| 자본총계 | 85,606 | 77,839 | 68,796 | 58,124 |
| 총차입금 | 38,283 | 34,847 | 34,499 | 30,672 |
| 순차입금 | -3,705 | -5,203 | 13,368 | 5,818 |
| 유동비율 | 180.3% | 196.3% | 188.4% | 176.7% |
| 부채비율 | 90.4% | 89.2% | 101.7% | 109.4% |
| 차입금의존도 | 23.5% | 23.7% | 24.9% | 25.2% |
| 순차입금의존도 | - | - | 9.6% | 4.8% |
| 자료 : 당사 정기보고서 및 당사 제시 자료주1) 현금성자산=현금및현금성자산 + 단기금융상품 주2) 총차입금= 단기차입금+유동성회사채+유동성리스부채+장기차입금+회사채+장기리스부채주3) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계주4) 순차입금의존도 = 순차입금 / 자산총계 |
당사는 2024년 3분기말 기준 4조 1,988억원에 달하는 현금성자산(현금및현금성자산+단기금융상품)을 보유하고 있는 가운데, 선박, 토지, 건물 등의 유형자산(장부가액 약 5.7조원) 및 시장성있는 지분증권인 현대모비스, 현대지에프홀딩스, 현대그린푸드 지분 등(2024년 3분기말 기준 공정가치: 약 1,751억원)을 활용한 대체자금조달 여력을 보유하고 있습니다.
| [기타포괄손익-공정가치측정금융자산(연결)] |
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 보유주식수 | 지분율 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 미실현보유손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스㈜ | 656,293주 | 0.71% | 72,520,376 | 142,743,728 | 142,743,728 | 70,223,352 |
| ㈜현대지에프홀딩스 | 2,974,855주 | 1.91% | 26,964,664 | 13,654,584 | 13,654,584 | (13,310,080) |
| ㈜현대그린푸드 | 1,579,209주 | 4.66% | 14,328,849 | 18,729,419 | 18,729,419 | 4,400,570 |
| 합 계 | 113,813,889 | 175,127,731 | 175,127,731 | 61,313,842 | ||
| 자료 : 당사 분기보고서 |
유동성 측면에 있어서도 2024년말 3분기 연결기준 총 차입금은 3조 8,284억원 중 단기차입금 규모는 1조 7,926억원으로, 전체 차입금의 46.8% 비중을 차지하고 있습니다. 하지만, 단기차입금의 대부분이 매출채권 할인금액으로 주매출처인 현대자동차 및 기아의 높은 신인도와 거래관계로 인해 실질적인 상환 압박은 제한적인 것으로 판단됩니다. 또한, 풍부한 현금성 자산 및 안정적인 이익창출력, 현대자동차그룹 계열사로서의 우수한 대외신인도 등을 고려시 당사의 유동성 위험은 제한적인 수준이라고 판단됩니다.
| [유동성 등 추이 (연결)] |
| (단위: 억원, %) |
| 구분 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|
| 총차입금 | 38,284 | 34,847 | 34,499 | 30,672 |
| 단기성차입금 | 17,926 | 15,420 | 14,641 | 13,193 |
| 장기성차입금 | 20,357 | 19,427 | 19,858 | 17,479 |
| 단기성차입금 비중 | 46.8% | 44.3% | 42.4% | 43.0% |
| 단기성차입금/현금성자산 | 42.7% | 38.5% | 69.3% | 53.1% |
| 자료 : 당사 제시 |
당사의 단기차입금, 장기차입금 및 사채의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| [단기차입금 내역(연결)] |
| (단위: 천원) |
| 내역 | 차입처 | 2024년 3분기말 | 2023년말 |
|---|---|---|---|
| DA환어음할인 등 | 신한은행 등(*) | 874,739,386 | 1,047,167,941 |
| 유동성장기차입금 | 285,601,758 | 127,029,052 | |
| 합 계 | 1,160,341,144 | 1,174,196,993 | |
| 자료: 당사 2024년 3분기 보고서 (*) 당사는 신한은행 등과 D/A환어음 할인약정 및 상업어음 할인약정을 체결하였는바, 금융기관에 매각한 매출채권 중 만기가 미도래한 금액을 단기차입금으로 계상하였습니다. |
| [장기차입금 내역(연결)] |
| (단위: 천원) |
| 내역 | 차입처 | 연이자율 | 2024년 3분기말 | 2023년말 |
|---|---|---|---|---|
| 외화 선박금융(*1) | Bank of America 외 | 5.38%~5.81% | 755,605,625 | 524,720,704 |
| 외화 운영자금 | Bank of America 외 | 3.60%~6.18% | 72,431,918 | 95,710,833 |
| 원화 시설대출(*2)(*3) | KDB산업은행 | 0%~3.56% | 44,820,930 | 55,681,100 |
| 원화 시설대출(*2) | 신한은행 | 2.38%~2.50% | 5,818,583 | 7,358,483 |
| 원화 시설대출 | 중소기업은행 | - | - | 666,000 |
| 원화 시설대출 | 하나은행 | 4.51% | 620,000 | 620,000 |
| 원화 운영자금 | 하나은행 외 | 2.86%~5.80% | 858,270 | 1,633,240 |
| 원화 신차승용 | NH농협캐피탈 | 5.23% | 48,133 | 64,220 |
| 소 계 | 880,203,459 | 686,454,580 | ||
| 1년이내 만기도래분 | (285,601,758) | (127,029,052) | ||
| 차감 계 | 594,601,701 | 559,425,528 | ||
| 자료: 당사 2024년 3분기 보고서 (*1) 상기 선박금융 차입금에 대하여 선박이 담보로 제공되어 있습니다(*2) 선박 황산화물저감장치(스크러버) 설치를 위하여 KDB산업은행 및 신한은행으로부터 원화를 차입하였으며, 상기 시설대출에 대하여 한국해양진흥공사로부터 원금지급보증을 받았습니다.(*3) 연결기업은 상기 원화시설대출금을 수령하여 공급자에게 외화로 지급하기 위하여 KDB산업은행과 통화파생상품(CRS) 약정을 맺었으며, 그 약정이자율은 0.65%~5.81%입니다. |
| [사채 내역(연결)] |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 발행일 | 상환기일 | 이자율 | 2024년 3분기말 | 2023년말 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1-1회 | 2020년 2월 25일 | 2025년 2월 25일 | 1.54% | 190,000,000 | 190,000,000 | 무기명식 이권부 무보증사채 |
| 제1-2회 | 2020년 2월 25일 | 2027년 2월 25일 | 1.67% | 110,000,000 | 110,000,000 | 무기명식 이권부 무보증사채 |
| 소 계 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||
| 사채할인발행차금 | (208,525) | (354,002) | ||||
| 1년이내 만기도래분 | (189,936,932) | - | ||||
| 차감 계 | 109,854,543 | 299,645,998 | ||||
| 자료: 당사 2024년 3분기 보고서 |
한편, 당사는 2024년 6월 28일 개최한 '2024 CEO Investor Day'에서 2030년까지 향후 6년간 9조원 이상(연평균 1.3조원)의 대규모 투자를 집행할 계획을 발표한 바 있습니다. 금번 투자는 물류 인프라·선박 등 핵심 자산에 대한 역대 최대 규모의 투자로, 기존 사업의 경쟁력을 강화함과 동시에 사용후 배터리 재활용, 스마트물류 솔루션 등 신성장 동력 사업을 본격적으로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 구체적으로 투자액의 36%는 물류 사업 강화, 30%는 해운부문, 11%는 유통부문에 배분되며, 나머지 23%는 신사업 확대 등을 위한 전략적 투자에 투입될 예정입니다. 이러한 대규모 투자계획에 따라 중장기적으로 당사의 CAPEX 투자 부담이 과거 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나, 당사의 이익창출력 및 보유 현금성 자산 등을 고려할 때 외부 차입부담이 크게 확대될 가능성은 제한적으로 판단됩니다. 다만, 투자규모가 예상보다 확대되거나 투자성과가 계획보다 늦게 발현될 경우 재무부담이 일부 가중될 수 있으며, 이에 따라 당사의 재무 지표가 저하될 가능성이 존재합니다. 투자자 여러분들께서는 투자성과 발현 및 재무건정성 추이에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
| [당사 투자계획] |
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| 자료: 당사IR자료(2024 CEO INVESTOR DAY) |
당사는 현재 영업현금흐름 유입과 순현금 기조에 따라 재무 건전성이 비교적 우수한 수준입니다. 다만, 향후 영업 환경의 악화에 따라 수익성이 악화되거나, 설비 투자 확대 및 신사업 진출을 위한 차입금 확대에 따라 재무 부담이 가중이 될 경우 당사의 재무건전성이 악화될 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
| [4. 현금흐름 관련 위험] 당사는 계열수요를 기반으로 하는 안정적인 거래구조, 대규모 매출에 따른 규모의 경제효과, 물류사업 부문의 높은 시장 경쟁력 등을 바탕으로 꾸준한 매출 성장을 이어오고 있으며, 이에 따라 영업활동을 통한 현금창출도 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 당사의 연결기준 영업활동현금흐름은 2021년 1조 1,055억원, 2022년 1조 5,588억원, 2023년 2조 2,423억원, 2024년 3분기말 1조 8,113억원을 기록하며 지속적인 순(+)영업현금흐름을 유지하고 있습니다. 당사는 국내외 물류인프라 구축, 선박 건조 및 중고선 인수 등 사업경쟁력 강화를 위한 지속적인 CAPEX 투자부담이 상존하고 있으며, 이에 따른 지속적인 투자활동현금유출이 발생하고 있습니다. 당사는 2030년까지 향후 6년간 9조원 이상의 대규모 투자 계획을 발표하였으며, 이에 따라 향후 추가적인 투자현금흐름 유출이 발생할 수 있습니다. 이 와 더불어 당사는 2024년 6월 28일 개최한 '2024 CEO Investor Day'에서 주주환원 확대 정책을 발표하였는 데, 당사의 주주환원 정책 확대에 따라 배당금 지급 규모는 크게 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 현금유출 부담도 확대될 가능성이 있습니다. 특히, 전방산업 둔화 등의 영향으로 영업실적이 저하되거나 현금창출능력이 악화될 경우, 배당금 지급을 위한 추가적인 자금 부담이 당사의 현금흐름과 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 상존하는 점 유의하시기 바랍니다. |
당사의 현금흐름은 운전자금 변동을 포함한 영업부문의 현금창출, 국내외 설비투자 규모 등에 따라 영향을 받고 있습니다. 특히, 설비투자 및 선박확보 등에 따른 자금부담을 내부 현금 창출로 얼마나 충당할 수 있는지 여부가 당사의 재무안정성을 결정짓는 핵심 요인으로 작용합니다. 다만, 당사는 매출채권의 상당부분을 유동화해서 사용하고 있어 운전자본부담이 크지 않은편입니다.
당사는 계열수요를 기반으로 하는 안정적인 거래구조, 대규모 매출에 따른 규모의 경제효과, 물류사업 부문의 높은 시장 경쟁력 등을 바탕으로 꾸준한 매출 성장을 이어오고 있으며, 이에 따라 영업활동을 통한 현금창출도 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 당사의 연결기준 영업활동현금흐름은 2021년 1조 1,055억원, 2022년 1조 5,588억원, 2023년 2조 2,423억원, 2024년 3분기말 1조 8,113억원을 기록하며 지속적인 순(+)영업현금흐름을 유지하고 있습니다. 당사는 국내외 물류인프라 구축, 선박 건조 및 중고선 인수 등 사업경쟁력 강화를 위한 지속적인 CAPEX 투자부담이 상존하고 있으며, 이에 따른 지속적인 투자활동현금유출이 발생하고 있습니다. 당사의 연결기준 투자활동현금흐름은 2021년 -3,494억원, 2022년 -5,266억원, 2023년 -10,072억원, 2024년 3분기말 -4,490억원을 기록하며 지속적인 부(-)의 투자활동현금흐름을 기록하고 있습니다. 앞서 언급한 바와 같이, 당사는 2030년까지 향후 6년간 9조원 이상의 대규모 투자 계획을 발표하였으며, 이에 따라 향후 추가적인 투자현금흐름 유출이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자자 여러분께서는 당사의 신규투자활동과 이에 따른 현금흐름 변동성을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
| [현금흐름 추이(연결)] |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 2024년 3분기말 | 2023년 3분기말 | 2023년말 | 2022년말 | 2021년말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 18,113 | 19,223 | 22,423 | 15,588 | 11,055 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -4,490 | -7,108 | -10,072 | -5,266 | -3,494 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -5,663 | -5,610 | -7,009 | -4,380 | -5,618 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | -933 | -1,641 | -3,031 | -1,798 | 498 |
| 현금및현금성자산의증가 | 7,960 | 6,504 | 5,342 | 5,942 | 1,943 |
| 기초현금및현금성자산 | 22,908 | 20,598 | 20,598 | 16,453 | 14,011 |
| 기말현금및현금성자산 | 29,936 | 25,461 | 22,908 | 20,598 | 16,453 |
| 자료 : 당사 사업보고서 및 분기보고서 |
특히, 당사는 2024년 8월 13일 항공물류사업 경쟁력 강화를 위하여 항공화물운송업을 영위하는 에어인천(주)를 투자대상회사로 한 사모투자합자회사(PEF)에 총 1,500억원 규모의 출자를 확정하는 계약을 체결하였습니다. 에어인천(주)는 (주)대한항공과 2024년 8월 7일 아시아나항공(주)의 글로벌 화물기 화물운송사업의 매각 건과 관련하여 사업 매각 기본합의서를 체결하였으며, 아시아나항공(주)가 발행하는 신주를 (주)대한항공이 인수하는 내용의 신주인수거래가 종결되는 것 등을 전제로 아시아나항공(주)의 글로벌 화물기 화물운송사업과 에어인천(주)간의 합병 거래가 진행될 예정입니다. 당사는 2024년 8월 19일 1차 출자금 500억원을 납입하였으며, 에어인천(주)와 아시아나항공(주)의 글로벌 화물기 화물운송사업 부문과 합병 거래시, 잔여 2차 출자금 1,000억원을 납입할 계획입니다.
| [타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(24.08.13)] |
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)
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| 자료: 금융감독원 전자공시시스템 |
이외에도 당사는 2024년 4월 25일 LNG DF 자동차선 6척 신조를 위한 약 1조 275억원 규모 투자를, 2023년 10월 26일 LNG DF 자동차선 12척 선대 확보를 위한 약 2조 4,922억원 규모의 투자를, 2022년 2월 18일 천연가스 운반선(LNGC) 1척 신조를 위한 약 2,541억원의 투자를 결정한 바 있습니다.
| [최근 3개년 신규시설투자 내역] |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 공시일 | 내용 | 기간 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| LNG DF 자동차선 6척 신조 | 2024.04.25 | - 중장기 선대 운영 안정화, - 국제 환경규제 강화 대응 및 당사의 2045년 탄소 중립 로드맵 달성을 위한 LNG 이중연료(Dual Fuel) 추진엔진 선대 신조 | 2024.04.25 ~ 2028.12.31 | 10,275 |
| LNG DF 자동차선 12척 선대 확보 | 2023.10.26 | - 중장기 선대 운영 안정화- 국제 환경규제 강화 대응을 위한 LNG 이중연료(Dual Fuel) 추진엔진 선대 확보 | 2023.10.26 ~ 2047.09.30 | 24,922 |
| 천연가스 운반선 (LNGC) 1척 신조 | 2022.02.18 | - 수소 Value Chain의 핵심인 해상운송역량 확보 및 친환경 연료 선대 확장 | 2022.02.18 ~ 2024.08.30 | 2,541 |
| 자료: 금융감독원 전자공시시스템 |
최근 3개년간 투자 상세 내역은 다음과 같습니다.
| [당사 국내 및 해외 투자 내역] |
| (단위 : 십억원) |
| 구 분 | 기투자액 | 투자기대효과 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2023년 | 2022년 | ||
| 국내 | 1,024.3 | 290.6 | 353.2 | 매출증대 및업무효율 증가 |
| 해외 | 116.6 | 70.7 | 44.0 | |
| 합 계 | 1,140.8 | 361.3 | 397.2 | - |
| 자료 : 당사 제시 |
당사가 영위하는 종합물류사업의 경우 경기 변동과 자체적인 운전자금 소요 등 비경상적인 자금소요에 대응하여 일정 규모 이상의 유동성을 확보하여야 합니다. 당사의 경우 최근 수년간 내부 자금잉여가 지속되고 있으나, 투자 성과 시현에 따른 현금창출 지속 여부에 대하여 추후 모니터링이 필요할 것으로 판단되니 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 한편, 당사의 배당성향은 2019년 26.1% 수준이었으나, 이후 글로벌 경기의 불확실성 확대 등의 요인으로 배당을 보수적으로 지급함에 따라 배당성향은 2020년 21.7%, 2021년 18.2%, 2022년 18.0%로 지속적으로 하락하였습니다. 2023년에는 22.3%로 소폭 상승하였으나, 여전히 2019년 수준을 하회하였습니다.
| [당사 배당금, 배당성향 추이] | |
| (단위 : 백만원, %) | |
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익(주1) | 1,061,133 | 1,189,821 | 782,897 | 606,201 | 502,323 |
| 현금배당금총액 | 236,250 | 213,750 | 142,500 | 131,250 | 131,250 |
| 현금배당성향(주2) | 22.3 | 18.0 | 18.2 | 21.7 | 26.1 |
| 자료 : 당사 정기보고서주1) 상기 당기순이익은 지배기업의 소유주 지분임주2) 현금배당성향 = 현금배당금 / 당기순이익(지배기업의 소유주 지분) |
당사는 2024년 6월 28일 개최한 '2024 CEO Investor Day'에서 주주환원 확대 정책을 발표하였습니다. 주주가치제고를 위해 보통주 1대1 무상증자 단행하고, 이와 더불어 향후 3년동안 배당성향 최소 25% 이상으로 유지하고 최저배당금은 전년도 주당배당금 대비 최소 5% 이상 상향하는 배당정책을 시행할 것을 발표하였습니다.
| [주요사항보고서(무상증자결정)(24.06.28)] |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 신주배정 : 2024년 07월 15일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 신주를 배정할 예정입니다.2) 신주의 재원 : 주식발행초과금 18,750,000,000원3) 신주배정권이 없는 자기주식의 총수 : 0주4) 단수주 처리방법 : 상기 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 1.0주의 비율로 배정할 예정이며, 이에 따라 단수주는 발생하지 않습니다.5) 상기 7. 신주권교부예정일은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생락하였습니다.6) 상기 8. 신주의 상장 예정일은 관계기관과의 협의에 따라 일부 변동될 수 있습니다. ※ 기타주식에 관한 사항
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| 자료: 금융감독원 전자공시시스템 |
| [ 수시공시의무관련사항(공정공시)(24.06.28)] |
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| 자료: 금융감독원 전자공시시스템 |
당사의 주주환원 정책 확대에 따라 배당금 지급 규모는 크게 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 현금유출 부담도 확대될 가능성이 있습니다. 특히, 전방산업 둔화 등의 영향으로 영업실적이 저하되거나 현금창출능력이 악화될 경우, 배당금 지급을 위한 추가적인 자금 부담이 당사의 현금흐름과 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 상존합니다. 투자자 여러분께서는 당사의 주주환원 정책 이행과 함께 영업실적 및 현금창출력을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
| [5. 매출채권, 재고자산 등 운전자본 관련 위험] 당사는 2021년 이후 매출외형 확대에 따라 재고자산 및 매출채권 규모 또한 상승세를 나타내고 있으나, 2024년 3분기말 기준 매출채권 회전율은 9.1회, 재고자산회전율은 9.3회 수준으로 비교적 양호한 수준의 운전자본 활동성 지표를 나타내고 있습니다. 그러나, 향후 매출 증가에 따른 매출채권 규모 확대로 인한 대손 발생, 회수기간 장기화 및 매출감소에 따른 재고자산 증가 부담 등 운전자본 관리가 둔화될 경우 당사 수익성 및 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
당사의 사업부문 중에서 재고자산을 가지는 유통판매업은 크게 CKD와 상품 판매로 구분됩니다. 당사의 연결기준 재고자산 추이는 2020년 1조 1,153억원에서 2022년 1조 4,523억원까지 증가하였으며, 이후 2023년 1조 3,476억원으로 소폭 감소한 뒤 2024년 3분기말 1조 5,635억원을 기록하며 다시 상승하였습니다. 이러한 재고자산 증가 추세는 재고자산 대부분을 차지하고 있는 CKD부품에 대한 해외 완성차공장의 물량 오더 증가 및 트레이딩 유통 물량 확대에 따른 영향으로 분석됩니다. 재고자산회전율은 2020년 7.7회 수준에서 2022년 9.4회까지 상승하였으나, 2023년에는 9.0회로 다소 감소하였고, 2024년 3분기말 9.3회로 다시 회복되며 2022년 수준에 근접하였습니다. 재고자산회전율은 재고자산 보유수준의 적정성을 판단하는 주요 지표로서, 일반적으로 이 비율이 낮아질 경우 상품의 재고손실 부담요인으로 작용할 수 있습니다. 향후 CKD 및 유통 판매부문에서의 수요 변동, 재고관리 효율성 등이 당사의 재고자산 규모 및 재고자산회전율에 영향을 미칠 수 있습니다. 재고자산 관련 추이는 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [부문별 재고자산 현황(연결)] |
| (단위 : 억원, %) |
| 사업부문 | 계정과목 | 재고내역 | 2024년 3분기말 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKD | 제품 | CKD부품 | 12,489 | 10,372 | 10,615 | 9,689 | 8,584 |
| 상품 판매 | 상품 | 중고차, 트레이딩 외 | 1,111 | 1,124 | 1,618 | 1,179 | 1,079 |
| 상품 | 미착품 | 641 | 713 | 848 | 1,511 | 814 | |
| 저장품 | 기타상품 | 1,393 | 1,263 | 1,441 | 1,324 | 676 | |
| 물류 | 재공품 | 기타 | - | 3 | - | - | - |
| 상품 | 기타 | 0 | - | - | - | - | |
| 원재료 | 기타 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 합 계 | 15,635 | 13,476 | 14,523 | 13,704 | 11,153 | ||
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] | 9.59% | 9.15% | 10.46% | 11.26% | 10.23% | ||
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] | 9.3회 | 9.0회 | 9.4회 | 9.2회 | 7.7회 | ||
| 자료 : 당사 분기보고서주) 장부금액 기준 |
한편, 당사의 매출채권 규모는 매출액 성장과 함께 확대되는 추세를 보였으며, 2020년 2조 2,777억원에 2022년 3조 3,323억원까지 증가하였습니다. 그러나, 2023년에는 매출액 감소와 함께 매출채권 규모도 3조 689억원으로 감소하였고, 2024년 3분기에는 3조 1,158억원 수준으로 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 매출채권 회전율 추이를 살펴보면 2020년 7.4회, 2021년 8.6회, 2022년말 8.8회로 점진적으로 증가하였으나, 2023년 8.0회로 다소 하락하였습니다. 2024년 3분기말 기준 매출채권회전율은 9.1회로 비교적 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 매출채권 회전율은 매출액을 매출채권으로 나눈 회전수로서, 기말의 매출채권잔액이 1년간의 영업활동을 통해 현금으로 전환되는 속도를 나타내는 지표입니다. 일반적으로 매출채권 회전율이 높을수록 매출채권이 원활하게 회수되고 있음을 의미하지만, 반대로 이 회전율이 낮아질 경우 매출채권의 회수기간이 길어져 대손 발생 위험이 증가하고 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 현재 당사의 매출채권회전율은 양호한 수준으로 평가되나, 향후 경기 둔화, 글로벌 경제환경 변화, 주요 고객사의 재무건전성 악화 등으로 매출채권 회수기간이 장기화될 경우, 당사의 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.
| [ 당사 매출채권 활동율 추이(연결)] |
| (단위 : 억원, %, 회) |
| 구 분 | 2024년 3분기말 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 211,195 | 256,832 | 269,819 | 217,796 | 165,199 |
| 매출액성장률(%) | 10.2% | -4.8% | 23.9% | 31.8% | -9.6% |
| 매출채권 | 31,158 | 30,689 | 33,323 | 27,868 | 22,777 |
| 매출채권증가율(%) | 1.7% | -7.9% | 19.6% | 22.4% | 3.0% |
| 매출채권회전율(회) | 9.1 | 8.0 | 8.8 | 8.6 | 7.4 |
| 자료 : 당사 사업보고서주1) 매출채권 회전율 = 매출액 / [(전기매출채권+당기매출채권)/2]주2) 매출채권금액은 현재가치할인차금 차감 전 금액임주3) 2024년 3분기 매출액성장율은 2023년 3분기 대비 수치주4) 2024년 3분기 회전율은 매출액 연환산하여 계산 |
당사의 대금 결제방식은 현금 및 외상담보대출채권의 비율이 많습니다. 당사의 주요 매출처는 그룹사의 주요 화주사들이고 이들의 재무상태 또한 우량하다고 판단되기 때문에 매출채권의 대손가능성은 낮은 편입니다. 당사는 한국채택국제회계기준에 따라 개별채권 분석을 통한 개별적 손상검토와 기대신용손실을 적용하여 산정하는 집합적 손상검토를 통해 대손충당금을 설정하고 있습니다. 개별적 손상검토는 거래처의 부도 등의 발생으로 인해 상환능력이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 채권 가압류 신청등의 절차를 거친 채권을 100%로 대손설정하였습니다. 또한, 집합적 손상검토의 경우 연결기업은 12개월 내에 발생할 가능성이 있습니다. 당사의 매출채권 및 계약자산에 대한 대손충당금 설정률은 점진적인 증가세를 보이고 있으며, 2022년과 2023년 각각 0.8%를 유지하였으나, 2024년 3분기말 기준 1.6%로 상승하였습니다. 현재 당사의 대손충당금 설정률은 상승하는 추세이나, 절대적인 수준에서는 2%를 하회하며 비교적 양호한 상태를 유지하고 있습니다. 다만, 현 시점에서 손상되지 아니하였다고 평가되는 정상 채권 중에서도 장래의 급격한 환경 악화 등에 따라 장래에 대손처리가 될 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.
| [계정과목별 대손충당금 설정내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 3분기말 | 매출채권 및 계약자산 | 31,158 | 503 | 1.6% |
| 미수금 | 1,263 | 10 | 0.8% | |
| 합 계 | 32,421 | 513 | 1.6% | |
| 2023년 | 매출채권 및 계약자산 | 30,689 | 251 | 0.8% |
| 미수금 | 1,224 | 9 | 0.7% | |
| 합 계 | 31,913 | 260 | 0.8% | |
| 2022년 | 매출채권 및 계약자산 | 33,323 | 274 | 0.8% |
| 미수금 | 1,266 | 14 | 1.1% | |
| 합 계 | 34,589 | 288 | 0.8% | |
| 2021년 | 매출채권 및 계약자산 | 27,868 | 91 | 0.3% |
| 미수금 | 1,240 | 49 | 3.9% | |
| 합 계 | 29,108 | 140 | 0.5% | |
| 2020년 | 매출채권 및 계약자산 | 22,777 | 104 | 0.5% |
| 미수금 | 863 | 49 | 5.6% | |
| 합 계 | 23,640 | 153 | 0.6% |
| 자료 : 당사 분기보고서 ※ 대손충당금 관련계정 기준 |
| [대손충당금 변동 현황] |
| (단위 : 억원) |
| 구 분 | 2024년 3분기말 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 260 | 288 | 140 | 153 | 303 |
| 2. 순대손처리액(① - ② ±③) | -6 | -22 | 39 | 9 | 196 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | 5 | 14 | 36 | 9 | 196 |
| ② 상각채권회수액 | -1 | -6 | 0 | 0 | 1 |
| ③ 기타증감액 | 1 | -2 | 3 | 1 | 0 |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 261 | -9 | 187 | -4 | 45 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 513 | 260 | 288 | 140 | 153 |
| 자료 : 당사 분기보고서주) 당기 중 기타증감액 : 외화환산조정 |
상기와 같이 당사는 2021년 이후 매출외형 확대에 따라 재고자산 및 매출채권 규모또한 상승세를 나타내고 있으며, 비교적 양호한 수준의 운전자본 활동성 지표를 나타내고 있습니다. 그러나, 향후 매출 증가에 따른 매출채권 규모 확대로 인한 대손 규모 증가, 회수기간 장기화 및 매출감소에 따른 재고자산 증가 부담 등 운전자본 관리가 둔화될 경우 당사 수익성 및 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
| [6. 특수관계자와의 거래 등 공정거래 관련 규제 리스크] 증권신고서 제출일 현재 당사는 현대자동차 기업집단에 속해있으며, 자회사, 계열회사 및 다양한 규모의 비계열회사들과 공정한 기준 내에서 다양한 거래를 실시하고 있습니다. 그 과정에서 당사는 당사의 자회사 또는 계열회사 등 다른 회사와의 거래가 부당한 지원 행위, 특수관계자에 대한 부당한 이익제공행위 등에 해당하는지 여부, 또는 당사의 다양한 거래상대방들과의 거래가 불공정거래행위 또는 불공정하도급거래행위에 해당하는지 여부 등과 관련하여 거래상대방과 분쟁이 발생할 수 있으며, 공정거래위원회의 조사를 받을 수도 있습니다. 또한 , 당사가 법을 위반한 것으로 판단되는 경우에는 행정처분 또는 형사처벌 등이 내려질 수 있으며, 관련 소송 또는 분쟁 등이 제기될 수 있습니다. 이는 회사의 이미지 실추 등과 같은 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 그와 관련한 비용이 발생할 수 있고, 당사의 영업, 재무상태 및 경영성과도 부정적인 영향을 받을 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법")」 제2조에 따라 현대자동차 기업집단에 속한 계열회사에 포함되며, 현대자동차 계열회사들과 거래가 지속적으로 발생하고 있습니다. 당사의 최근 특수관계자와의 거래 내용은 다음과 같습니다.
| [ 2024년 3분기말 기준 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역] |
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 수익거래 | 비용거래 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출거래 | 기타수익거래 | 매입거래 | 기타비용거래(*) | |
| 공동기업 및 관계기업: | ||||
| 현대엔지니어링㈜ | 2,174,401 | 5,341,918 | 2,907,176 | 42,957,226 |
| Beijing Zhongdu Glovis Logistics Co., Ltd. | - | - | 382,444 | - |
| Sichuan Glovis Logistics Co., Ltd. | 13,313 | - | 16,952 | - |
| Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co., Ltd. | 859,281 | - | 1,886,115 | - |
| Boston Dynamics | - | - | - | 67,401,233 |
| 하이골드오션선박사모특별자산투자신탁11호 | - | 41,226,430 | - | 2,778,983 |
| Changjiu Glovis(Shanghai) Shipping Co., Ltd. | 9,259,155 | - | 62,874,320 | - |
| Stena Glovis SE | 2,147,323 | 11,023 | 5,674,321 | - |
| BLG GLOVIS BHV GmbH | - | 17,783 | - | - |
| ORYX LNG NO.1 PTE. LTD. 외 3개 | - | - | - | 64,055,064 |
| 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사 | - | - | - | 50,000,000 |
| HTWO LOGISTICS, LLC | - | - | - | 5,302,176 |
| 기타특수관계자: | ||||
| Kia Slovakia s.r.o. | 1,841,525,791 | - | 1,354,433 | 37,075 |
| Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC | 1,995,815,316 | - | 3,914,918 | 1,259,983 |
| 기아㈜ | 1,162,151,428 | 823,821 | 45,771,351 | 1,745,537 |
| Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. | 1,028,998,977 | 280 | 580,256 | 338,407 |
| 현대자동차㈜ | 1,283,529,286 | 2,089,205 | 35,581,609 | 14,066,686 |
| 현대제철㈜ | 847,936,928 | 402,145 | 99,340 | 10,185 |
| Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC | 6,595,588 | - | 1,320,378 | - |
| Kia India Private Limited | 698,699,337 | - | 1,514,085 | - |
| Kia Motors America Inc. | 589,432,598 | - | 7,488,691 | - |
| 현대모비스㈜ | 337,617,260 | 3,782,304 | 637,645,937 | 1,420,667 |
| Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA | 616,549,530 | 3,961,110 | 86,559 | - |
| Kia Georgia Inc. | 739,745,278 | 68 | 867,312 | 20,411 |
| Hyundai Assan Otomotive Sannayi Ve Ticaret A.S | 867,664,084 | - | 7,737,985 | - |
| Hyundai Motor America | 633,208,754 | - | 7,906,198 | 100,058 |
| 기타 | 3,410,554,475 | 5,951,089 | 2,535,801,483 | 65,228,281 |
| 합 계 | 16,074,478,103 | 63,607,176 | 3,361,411,863 | 316,721,972 |
| 자료: 당사 2024년 3분기 보고서 |
| (*) 상기 거래 금액에는 당분기 중에 발생한 지분투자, 리스상환 금액 등이 포함되어 있습니다. |
| [2024년 3분기 기준 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역] |
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 미수금 등 | 매입채무 | 미지급금 등 | |
| 공동기업 및 관계기업: | ||||
| 현대엔지니어링㈜ | 480,947 | - | 373,564 | 15,848,934 |
| Beijing Zhongdu Glovis Logistics Co., Ltd. | - | - | 92,407 | - |
| Sichuan Glovis Logistics Co., Ltd. | - | 5,892 | 7,262 | - |
| Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co., Ltd. | 978,528 | - | 101,933 | - |
| Boston Dynamics | - | - | - | 96,127 |
| Changjiu Glovis(Shanghai) Shipping Co., Ltd. | 919,361 | 385 | 37,598 | 948,068 |
| Stena Glovis SE | 2,362,605 | 10,486 | 43,149 | - |
| BLG GLOVIS BHV GmbH | - | 5,982 | - | - |
| 기타특수관계자: | ||||
| Kia Slovakia s.r.o. | 85,757,598 | - | 52,609 | 37,383,632 |
| Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC | 349,314,790 | 905,540 | 143,821 | 22,721,879 |
| 기아㈜ | 103,518,577 | 913,471 | 3,677,969 | 661,427 |
| Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. | 19,438,633 | - | 14,004 | 71,393,291 |
| 현대자동차㈜ | 229,713,005 | 159 | 91,358 | 6,002,072 |
| 현대제철㈜ | 118,665,391 | - | 29,587 | 18,494 |
| Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC | 984,136 | 3,485,370 | 4,152 | 4,963,446 |
| Kia India Private Limited | 104,035,934 | 9,608 | 169,446 | 34,805 |
| Kia Motors America Inc. | 56,971,555 | - | 627,255 | - |
| 현대모비스㈜ | 37,621,514 | 115,496 | 69,529,238 | 2,886,370 |
| Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA | 252,754,860 | 8,069,892 | - | 8,561,082 |
| Kia Georgia Inc. | 87,272,965 | - | 41 | 2,807,193 |
| Hyundai Assan Otomotive Sannayi Ve Ticaret A.S. | 36,613,292 | - | 866,826 | 36,664,363 |
| Hyundai Motor America | 117,995,107 | - | 2,811,585 | 2,724 |
| 기타 | 617,425,533 | 2,077,567 | 281,541,019 | 38,798,620 |
| 합 계 | 2,222,824,331 | 15,599,848 | 360,214,823 | 249,792,527 |
| 자료: 당사 2024년 3분기 보고서 |
당사는 공정거래위원회가 소관하는 공정거래법, 하도급법 등의 적용을 받고 있으며, 공정거래위원회가 지정한 상호출자제한기업집단인 '현대차그룹'의 계열회사로서, 공정거래법에 따라 다른 계열회사와 상호채무보증 또는 상호출자를 할 수 없습니다. 또한, 당사가 특수관계자와 중요한 거래를 할 때에는 상법과 공정거래법에서 정하는 바에 따라 이사회의 승인을 받아야 하고 공시 의무를 부담합니다. 이에 당사에 대한 계열사의 직간접적인 자금지원은 제한적일 수 있으며, 계열사의 평판이 악화될 경우 당사에도 영향을 미칠 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 자회사, 계열회사 및 다양한 규모의 비계열회사들과 공정한 기준 내에서 다양한 거래를 실시하고 있습니다. 그 과정에서 당사는 당사의 자회사 또는 계열회사 등 다른 회사와의 거래가 부당한 지원 행위, 특수관계자에 대한 부당한 이익제공행위 등에 해당하는지 여부, 또는 당사의 다양한 거래상대방들과의 거래가 불공정거래행위 또는 불공정하도급거래행위에 해당하는지 여부 등과 관련하여 거래상대방과 분쟁이 발생할 수 있으며, 공정거래위원회의 조사를 받을 수도 있습니다. 또한, 당사가 법을 위반한 것으로 판단되는 경우에는 행정처분 또는 형사처벌 등이 내려질 수 있으며, 관련 소송 또는 분쟁 등이 제기될 수 있습니다. 이는 회사의 이미지 실추 등과 같은 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 그와 관련한 비용이 발생할 수 있고, 당사의 영업, 재무상태 및 경영성과도 부정적인 영향을 받을 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.
투자자께서는 공정거래법상 규제에 따른 위험에 유의하시기 바랍니다.
| [7. 현대자동차그룹 지배구조와 관련 사항] 당사는 2024년 5월 공정거래위원회가 발표한 일반기업기준 대규모 기업집단 3위에 해당하는 현대자동차그룹에 속한 계열회사로서, 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제9조2(순환출자의 금지) 에 의거 상호출자제한기업집단 소속 회사는 신규 순환출자를 형성하거나, 기존 순환출자를 강화하는 계열출자가 금지되어 있습니다. 현재 당사는 현대모비스-현대자동차-당사-현대모비스로 이어지는 순환출자 구조를 가지고 있으며 그룹전체로는 총 4개의 순환출자 고리를 형성하고 있습니다. 분할합병 계획 철회 이후 현대자동차그룹은 다각도로 지배구조 개편안을 검토하고 있으나 현재까지 개편의 방향과 시기에 대한 공식적인 추가 개편안 발표는 이루어지지 않고 있습니다. 구체적인 지배구조 개선안이 발표되지 않은 현재 시점에서 그 영향을 섣불리 판단할 수는 없으나, 향후 현대자동차그룹 지배구조의 변경방식이 관련 법규가 개정되어 상충될 경우 추가적인 제재와 비용이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 2024년 05월 공정거래위원회가 발표한 대규모 기업집단 중 자산총액 기준 3위의 기업집단인 현대자동차그룹에 소속되어 있습니다. 2024년 공시대상 기업집단 지정 현황은 다음과 같습니다.
| [2024년 공시대상 기업집단 지정현황] |
| (단위: 개, 십억원) |
|
순위 |
기업집단명 |
계열회사수 |
자산총액 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 1 | 삼성 | 63 | 63 | 566,822 | 486,401 |
| 2 | 2 | 에스케이 | 219 | 198 | 334,360 | 327,254 |
| 3 | 3 | 현대자동차 | 70 | 60 | 281,369 | 270,806 |
| 4 | 4 | 엘지 | 60 | 63 | 177,903 | 171,244 |
| 5 | 6 | 포스코 | 47 | 42 | 136,965 | 132,066 |
| 6 | 5 | 롯데 | 96 | 98 | 129,829 | 129,657 |
| 7 | 7 | 한화 | 108 | 96 | 112,463 | 83,028 |
| 8 | 9 | HD현대 | 29 | 32 | 84,792 | 80,668 |
| 9 | 8 | 지에스 | 99 | 95 | 80,824 | 81,836 |
| 10 | 10 | 농협 | 54 | 54 | 78,459 | 71,411 |
| 자료: 공정거래위원회 |
당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제9조2(순환출자의 금지) 에 의거 상호출자제한기업집단 소속 회사는 신규 순환출자를 형성하거나, 기존 순환출자를 강화하는 계열출자가 금지되어 있습니다. 현재 당사는 현대모비스-현대자동차-당사-현대모비스로 이어지는 순환출자 구조를 가지고 있으며 그룹전체로는 총 4개의 순환출자 고리를 형성하고 있습니다.
| [현대차 그룹 지배구조] |
|
|
| 자료 : 당사 제시 (2024.12.31 기준) |
순환출자 해소와 사업경쟁력 강화 등을 위해 2018년 3월 현대자동차그룹은 현대모비스(주)의 모듈사업 및 AS부품사업을 인적분할하여 당사(현대글로비스(주))에 흡수합병하는 방식의 분할합병 계획을 공시하였습니다. 현대자동차그룹은 분할합병을 통해 기존 '현대모비스(주) → 현대자동차(주) → 기아(주) → 현대모비스(주)'로 이어지는 순환출자고리를 끊으려는 계획이었으며, 계획한 일정대로 진행되는 것을 가정할 경우 2018년 7월 1일을 합병기일로 하여 현대자동차그룹의 순환출자구조가 일부 해소될 것으로 기대 되었습니다.
그러나 당사(현대글로비스(주))와 현대모비스(주)의 분할합병계약서에 대해 국내외 의결권자문기관들이 현대모비스(주) 주주들에게 반대의견을 권고한 바 있습니다. 그에 따른주주들의 의견을 고려한 결과, 현대모비스(주)의 주주총회 특별결의 가결요건의 충족여부 및 분할합병의 거래종결 가능성이 불확실해짐에 따라 현대자동차그룹은제안된 분할합병방안의 보완 등을 포함하여 해당 사항을 재검토하기로 결정했습니다. 이에 따라 분할합병 절차를 중단하고 분할합병계약 제14조 제1항에 따라 당사(현대글로비스(주))와 현대모비스(주) 사이의 분할합병계약에 대한 해제합의서를 체결하였으며, 2018년 5월 21일 분할합병 계획을 공식적으로 철회 공시하였습니다.
분할합병 계획 철회 이후 현대자동차그룹은 다각도로 지배구조 개편안을 검토하고 있으나 현재까지 개편의 방향과 시기에 대한 공식적인 추가 개편안 발표는 이루어지지 않고 있습니다. 구체적인 지배구조 개선안이 발표되지 않은 현재 시점에서 그 영향을 섣불리 판단할 수는 없으나, 향후 현대자동차그룹 지배구조의 변경방식이 관련 법규가 개정되어 상충될 경우 추가적인 제재와 비용이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
이외에도 현대자동차그룹 내 핵심 회사인 현대자동차와 기아의 실적 및 투자에 따라 현대자동차그룹 내의 계열사들이 직, 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. 따라서, 자동차 산업의 업황이 악화되어 투자가 축소되거나 수익성이 악화될 경우, 그룹 내 계열사에 속해있는 당사의 현금흐름에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 계열사 전반의 신용도에도 직·간접적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 그룹차원의 지배구조 변경에 따른 경영권 이전, 사업 혹은 자산 양수도 등이 추진 될 경우, 향후 그룹이 영위하는 사업환경 변화 및 정책 변화에 따라 당사의 경영상황의 변동성이 확대될 수 있는바, 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다 .
| [8. 해외 거점 신규진출 및 철수 위험] 당사는 2024년말 기준 총 98개의 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다. 당사의 향후 지역별 지사 및 법인의 신설과 철수 등 해외네트워크 규모와 구성의 변화는 당사의 지역별 매출액 및 총 매출규모에 간접적으로 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자들께서는 당사의 지역별 해외 사무소 개설 및 폐쇄 등 당사의 해외 네트워크 관련 의사결정을 투자판단에 참고 하시기 바랍니다. |
당사는 종합물류업과 유통판매업을 영위하며 국가간 운송 등을 통해 이윤을 창출하는 사업의 특성상 전 세계 각국에 분포되어있는 지사 및 현지법인의 숫자와 규모가 당사와 같은 물류 및 유통 사업을 영위하는 기업을 평가하는 간접적인 요소입니다.
당사의 해외현지법인은 당사와 당사의 자회사인 글로비스 아메리카, 북경 글로비스, 글로비스 유럽에서 지분을 소유하고 있으며 현지 사정과 현대자동차그룹의 현지업무에 맞추어 종합물류 및 유통판매 업무를 담당하고 있습니다.
당사는 2024년말 기준 98개의 글로벌 네트워크를 보유(HQ 1개, 해외법인 37개, 해외지사 22개, 해외사무소 38개)하고 있습니다. 당사는 아래 표와 같이 업계 상위권 수준의 해외네트워크를 보유하고 있으며, 특히 미국, 유럽, 인도 지역에 네트워크가 비교적 넓게 분포되어있습니다.
| [주요 해외현지법인 현황] | |
| (기준일 : 2024.12.31) | (단위 :1,000 현지화기준) |
| 법인명 | 매출 규모(천현지화) | 역할 |
|---|---|---|
| 글로비스 아메리카 | $1,826,464 | 완성차 포트프로세싱, TP운송, 컨테이너 포워딩, 트레이딩 |
| 글로비스 알라바마 | $184,753 | C/C운영, 벤더업체 부품운송, 장비유통사업 |
| 글로비스 조지아 | $121,303 | C/C운영, T/W운영, 벤더업체 부품운송 |
| 글로비스 캐나다 | $334,273 | 완성차 포트프로세싱, TP운송 |
| GET(e) | $119 | 트레일러 운송(서부향 KD 팀트럭, 동부향 비계열 내륙운송) |
| GET(f) | $37,274 | 컨테이너 조달 |
| EXTREME | $78,872 | TP운송 |
| 글로비스 슬로바키아 | € 54,665 | C/C운영, T/W 운영, VPC운영, 벤더업체 부품운송, 트레이딩 |
| 북경 글로비스 | RMB 2,040,579 | TP운송, 컨테이너 포워딩, 벤더업체 부품운송 |
| 천진 글로비스 | 0 | 글로벌 소싱 부품 조달, T/W 운영, 트레이딩 |
| 강소세창 | RMB 508,008 | TP운송 |
| 장구해운 | RMB 765,202 | 아시아 셔틀선 운영, 해상 포워딩 |
| 중도 글로비스 | RMB 686,397 | TP운송, 컨테이너 포워딩, 벤더업체 부품운송 |
| 사천 글로비스 | RMB 48,986 | TP운송, 컨테이너 포워딩, 벤더업체 부품운송 |
| 열달 글로비스 | RMB 369,973 | TP운송, 컨테이너 포워딩, 벤더업체 부품운송 |
| 성도 글로비스 | RMB 538,614 | 국제 철송 운영(TCR), 수출입복합운송주선, W&D 사업 |
| 글로비스 유럽 | € 639,840 | 완성차 포트프로세싱, TP운송, 컨테이너 포워딩, 트레이딩 |
| 아담폴 | PLN 1,112,245 | 완성차 TP운송 |
| 현대글로비스 체코 | CZK 1,674,568 | C/C운영, T/W 운영, VPC운영, 벤더업체 부품운송, 트레이딩 |
| 글로비스 인도 | Rs 42,657,791 | TP운송, 컨테이너 포워딩, CFS 사업운영, CKD 포장사업 |
| 글로비스 러시아 | RUB 4,042,247 | TP운송, 컨테이너 포워딩, C/C운영, VPC운영, 벤더업체 부품운송, 트레이딩 |
| 현대글로비스 터키 | TRY 3,750,252 | TP운송, 컨테이너 포워딩, 벤더업체 부품운송, C/C운영, 트레이딩 |
| 글로비스 호주 | AUD 84,906 | 완성차 포트프로세싱, TP운송 |
| 글로비스 브라질 | BRL 671,755 | 벤더업체 부품운송, TP운송, 컨테이너 포워딩 |
| 스테나 글로비스 | € 5,392 | 완성차 및 기타 화물 연안운송, 원양운송 주선 및 실행 |
| 현대글로비스 멕시코 | MXN 7,066,348 | TP운송, 완성차 포트프로세싱, 부품운송 |
| 글로비스 아난타푸르 | Rs 26,506,055 | TP운송, 컨테이너 포워딩, CFS 사업운영 |
| 현대글로비스 베트남 | VND 1,435,297,849 | KD사업, T/P사업, 내륙조달운송, VPC 운영 |
| 글로비스 인도네시아 인터내셔널 | IDR 1,465,254,137 | C/C운영, VPC 운영, KD유통 |
| 글로비스 인도네시아 로지스틱스 | IDR 323,599,294 | T/P사업, 수출입운송, 완성차 포트프로세싱, 벤더업체 부품운송, A/S부품 운송 |
| 글로비스 태국 | THB 474,156 | 식품 배송 및 W&D 사업, 완성차 TP / PP, 기타 3PL 포워딩 |
| BLG 글로비스 | € 7,338 | 완성차 선적/하역 업무 |
| Greater Erie Auto Auction | $5,456 | 중고차 온/오프라인 경매 |
| Glovis EV logistics America | $27,906 | C/C운영, 조달운송 |
| 자료 : 당사 제시 |
2024년 3분기말 기준, 당사의 지역별 매출액 비중은 국내 30.3%, 북미 24.5%, 아시아(중국 포함) 13.6% 등으로 구성되어 있으며, 이를 통해 국내뿐만 아니라 북미, 유럽 등 다양한 지역으로 매출이 다변화되어 있음을 확인할 수 있습니다. 특히, 현대자동차그룹의 북미 시장 점유율 증가 및 생산 능력 확대 영향으로 북미향 매출 규모가 2021년 이후 지속적으로 증가하는 추세를보이고 있습니다. 이에 따라 북미지역에서의 당사 물류 및 유통사업의 중요성이 더욱 커지고 있으며, 해당지역에서의 영업성과가 당사의 전체 매출 및 수익성에 영향을 미칠 가능성이 높아지고 있습니다.
| [당사 지역별 매출액 추이(연결)] | |
| (단위: 백만원) | |
| 구분 | 2024 년 3분기말 | 2023 년말 | 2022 년말 | 2021 년말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | |
| 한국 | 6,404,409 | 30.3% | 7,484,509 | 29.1% | 8,947,173 | 33.2% | 7,689,211 | 35.3% |
| 중국 | 304,930 | 1.4% | 332,121 | 1.3% | 367,319 | 1.4% | 515,360 | 2.4% |
| 아시아 | 2,573,060 | 12.2% | 3,224,407 | 12.6% | 3,264,666 | 12.1% | 2,238,586 | 10.3% |
| 북미 | 5,171,654 | 24.5% | 6,088,036 | 23.7% | 5,756,926 | 21.3% | 3,839,441 | 17.6% |
| 중남미 | 1,579,653 | 7.5% | 1,654,418 | 6.4% | 1,863,208 | 6.9% | 1,231,437 | 5.7% |
| 유럽 | 4,907,452 | 23.2% | 6,629,313 | 25.8% | 6,468,507 | 24.0% | 5,997,145 | 27.5% |
| 기타 | 178,311 | 0.8% | 270,393 | 1.1% | 314,083 | 1.2% | 268,401 | 1.2% |
| 합계 | 21,119,469 | 100.0% | 25,683,197 | 100.0% | 26,981,881 | 100.0% | 21,779,582 | 100.0% |
| 자료 : 당사 정기보고서 |
향후 당사의 해외 지사 및 법인의 신설·철수 등 해외 네트워크 규모 및 구성의 변화는 지역별 매출 비중 및 총 매출 규모에 간접적으로 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 지역별 매출 성장 가능성과 수익성 변동성에 대한 모니터링이 필요합니다.또한, 최근 당사의 해외 네트워크 분포 및 지역별 매출현황을 고려할때, 유럽 및 미국에서의 매출 비중이 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있어, 해당 지역에서의 시장 환경 변화 및 경기 변동성이 당사의 실적에 미치는 영향이 클 수 있습니다. 이에 따라 해외 주요 거점에 위치한 지사는 단순한 물류 네트워크 구축뿐만 아니라 해당 지역에서의 수익성 창출과도 밀접한 관련이 있으므로, 투자자 여러분께서는 당사의 해외 네트워크 관련 의사결정(사무소 개설·폐쇄 등)을 투자 판단에 참고하시기 바랍니다.
| [9. 금리상승과 관련된 위험] 당사가 영위하고 있는 해운업은 선박들을 이용해 화물을 운송하는 대규모 장치산업의 영업 특성상 상대적으로 높은 차입금 구조를 가지고 있는 바, 이로 인한 높은 이자비용이 발생하고 있어 금리의 향방에 따라 금융비용의 변동성이 큰 편입니다. 당사는 금리변동에 노출된 금융자산 및 부채로 인하여 금리변동 위험이 존재하며, 신규 자금 조달시 금리조건 변동에 따른 금융비용의 증가에 대한 위험 또한 발생할 수 있습니다. 향후 금리 인상이 단행될 경우 당사의 재무구조 악화를 야기할 위험이 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
해운업의 경우 선박투자 등으로 인해 여타 업종에 비하여 영업 특성상 차입금 의존도가 높아 지속적인 금리 상승 시 금융비용에 대한 부담이 늘어나게 되고, 이는 이익과 재무구조에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 금리변동에 노출된 금융자산 및 부채로 인하여 금리변동 위험이 존재하며, 신규 자금 조달시 금리조건 변동에 따른 금융비용의 증가에 대한 위험 또한 발생할 수 있습니다. 당사는 2024년 3분기말 및 2023년말 기준 변동이자율이 적용되는 장기차입금은 각각 8,623억원과 6,608억원입니다. 당사의 여유자금의 운용은 대부분 확정 금리 상품을 이용하여 운용하고 있으므로, 운용기간 도중 금리변동으로 인한 시장위험의 정도는 미미한 수준입니다. 그러나 TERM SOFR에 연동하여 발생하는 이자비용은 TERM SOFR 상승시 증가할 위험이 있습니다. 향후 이자비용의 변동성을 줄이기 위하여 이자율 변동 헤지 목적의 금리파생상품을 일부 운용할 예정입니다.2024년 3분기말 기준으로 금리변동에 대한 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다.
| [당사 이자율 위험] |
|
(1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당분기말 및 전기말 현재 변동이자율이 적용되는 장기차입금은 각각 862,320,789원과 660,787,274천원으로, 보고기간 종료일 현재 이자율 100BP 변동 시 변동이자율이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
|
|||||||||||||
| 자료 : 당사 2024년 3분기 보고서 |
최근 3개년 미국 기준금리 추이를 살펴보면, 2022년 미국 소비자물가 상승률이 40년 만에 최고치를 기록하자 연준은 같은 해 3월부터 본격적인 금리 인상 사이클을 시작하였습니다. 3월 0.25%p 인상을시작으로, 5월 0.50%p, 6·7·9·11월에는각각 0.75%p, 12월에는 0.50%p 추가인상을 단행하며, 단기간에 총 4.25%p 인상하는 사상 초유의 긴축 정책을 실시하였습니다. 2023년에도 높은 물가 압력을 해소하기 위해 연준은 2월, 3월, 5월에 각각 0.25%p씩 금리를 추가 인상하였으며, 6월에는 15개월만에 금리를 동결했다가 7월에 다시 0.25%p 인상하며 기준금리는 22년만에 최고수준을 기록하였습니다. 이후 9월과 11월에는 금리를 동결하였고, 12월에는 파월 의장이 향후 금리 인상 중단 및 금리 인하 가능성을 언급하면서 시장에서는 '피벗(Pivot, 정책 전환)' 기대감이 형성되었습니다.
2024년에는 2월, 3월, 5월, 6월, 8월 FOMC에서 기준금리 동결이 유지되었으나, 7월미국실업률이 2021년이후 최고치(4.3%)를 기록하고, 9월 4일 발표된 구인·이직보고서에서 구인건수가 감소하면서 경기둔화 우려가 커졌습니다. 이에 따라 연준은 9월 FOMC에서 기준금리를 0.50%p 인하(4.75%~5.50%)하였고, 11월 및 12월 FOMC에서도 각각 0.25%p 추가 인하를 단행하며 금리완화 기조로 전환하였습니다. 2025년 1월 FOMC에서는 노동시장 상황이 견조하나 인플레이션이 다소 높은 수준을 유지하고 있다고 평가하며 금리를 동결하였으며, 이에 따라 증권신고서 제출일 현재 미국 기준금리는 4.25%~4.50% 수준을 유지하고있습니다.
추가적으로, 향후 금리 방향을 가늠할 수 있는 연준 점도표에 따르면, 연준위원들은 2025년 말 기준금리 전망치를 3.9%로 제시하였습니다. 이는 2024년 9월 전망치(3.4%)보다 0.5%p 높은 수준으로, 현재금리수준(4.25~4.50%)을 고려하면 연내 예상보다 적은 횟수(기존 4회 → 2회)의 추가 금리 인하가 진행될 가능성을 시사하고 있습니다. 향후 연준의 금리 인하 속도에 대해 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
| [미국 기준금리 변동 추이] |
|
|
| 자료 : Federal reserve, Trading Economics 재인용 |
한편, 한국은행은 2022년 미국 연준의 금리 인상 기조에 맞춰 긴축 정책을 본격화하며 금리 인상 사이클을 지속하였습니다. 같은 해 2월에는 한차례 금리를 동결하였으나, 4월·5월·8월·11월에는 각각 0.25%p, 7월·10월에는 각각 0.50%p씩 금리를 인상하며 연말까지 강도 높은 긴축 흐름을 유지하였습니다. 2022년말 레고랜드 사태로 인한 신용 스프레드 급등에도 불구하고 글로벌 긴축 기조에 발맞춰 2023년 1월 금통위에서 0.25%p 추가 인상을 결정하였습니다. 이후 2월부터 8월까지는 경기 둔화 및 금융 안정성 리스크를 고려해 금리를 동결하면서, 최대 3.75%까지 추가 인상 가능성만 열어두는 신중한 태도를 유지하였습니다. 10월과 11월 금통위에서도 물가 둔화 속도가 예상보다 더디고, 가계부채 증가 및 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 문제 등을 주시할 필요가 있다는 이유로 금리를 동결하였습니다. 장기간 이어진 금리인상국면이 2024년 들어 마무리 국면에 접어들면서, 1월 금통위에서 한국은행은 금리 인상 사이클이 종료되었음을 시사하였습니다. 다만, 물가 재상승 가능성과 부동산 시장 과열 우려를 이유로 금리 인하 논의는 시기상조라는 입장을 유지하였습니다. 이후 2월·4월·5월 금통위에서도 금리 동결 기조를 유지하며, 물가 안정성이 확보될때까지 신중한 접근이 필요하다는 입장을 밝혔습니다. 7월 금통위에서도 금리를 동결하며 "물가·성장·금융안정 등 지표간 상충관계를 면밀히 점검한 후 인하시기를 검토하겠다"는 입장을 유지하였고, 8월에는 수도권 집값 상승과 가계 대출 증가 우려로 인해 금리 인하를 단행하지 않고 동결하였습니다. 그러나 10월 금통위에서 3년 2개월 만에 기준금리를 0.25%p 인하하며 통화정책 방향을 전환하였고, 11월 금통위에서도 시장예상과 달리 추가로 0.25%p 금리를 인하하며 두달 연속 금리인하를 결정하였습니다. 이에 따라 증권신고서 제출일 현재 한국의 기준금리는 3.00%를 유지하고 있습니다. 트럼프 대통령의 재선으로 인해 미·중 무역 갈등이 다시 격화될 가능성이 커지고 있으며, 이는 수출 의존도가 높은 한국 경제에 추가적인 하방 압력을 가할 수 있다는 우려를 낳고 있습니다. 이에 따라 한국은행은 향후 경기둔화속도, 물가수준, 글로벌 금융시장 변동성을 면밀히 검토하며 추가적인 금리 조정여부를 결정할 것으로 전망됩니다.
| [국내 기준금리 변동 추이] |
|
|
| 자료 : 한국은행 |
현재 트럼프 2기 정책 리스크, 외환시장 변동성 확대 등 대내외적인 불확실성이 증대되고 있는 상황으로, 한국은행이 추가적인 금리 인하를 단행하지 않을 가능성이 증가하고 있습니다. 또한, 인플레이션 심화로 미국이 금리 인상을 단행할 경우, 국내 금리인상 압력이 심화되어 한국은행의 금리인상 기조가 재개될 가능성을 배제할 수 없으며, 금리인상이 단행될 경우 당사의 이자비용 증가에 따른 재무구조 악화로 연계될 위험이 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.
| [10. 우발채무 관련 위험] 당사는 증권신고서 제출 전영업일 및 2024년말 기준 당사가 제공하고 있는 견질 또는 담보용 어음·수표 현황은 없으며, 채무인수약정 내역 또한 없습니다. 다만, 계류 중인 소송사건, 보증 및 약정사항 등 우발 채무 내역이 존재합니다. 당사의 현금흐름 및 당사의 재무적 융통성 등을 고려하여 볼 때, 상기 우발채무 등의 규모가 당사에 미치는 재무적 부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 다만 상기 우발채무 등이 현실화될 경우, 당사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자 여러분께서는 유의 하시기 바랍니다. 당사의 우발채무 내역은 아래와 같습니다. |
당사는 증권신고서 제출 전영업일 및 2024년말 기준 당사가 제공하고 있는 견질 또는 담보용 어음·수표 현황은 없으며, 채무인수약정 내역 또한 없습니다. 다만, 계류 중인 소송사건, 보증 및 약정사항 등 우발 채무 내역이 존재합니다. 당사의 현금흐름 및 당사의 재무적 융통성 등을 고려하여 볼 때, 상기 우발채무 등의 규모가 당사에 미치는 재무적 부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 다만 상기 우발채무 등이 현실화될 경우, 당사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 우발채무 내역은 아래와 같습니다. (1) 중요한 소송사건 증권신고서 제출 전영업일 기준 당사가 피소되어 계류 중인 소송사건으로는 손해배상 및 물류운임 청구소송 등 영업과 관련된 소송 및 중재 등이 있습니다. 당사는상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 당사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다. (2) 채무보증 현황 당사는 2024년 12월 31일 기준 현재 종속법인 이외의 타인에게 채무보증을 제공한 내역이 없습니다. 당사는 해외현지법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화 등을 목적으로 국내외 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 지급보증을 제공하고 있습니다. 당사에서는 해외 생산물류 및 판매물류를 위하여 해외 현지법인들을 설립하고 관련 사업들을 영위하고 있는데 해외 현지법인들은 각각의 사업을 위하여 CC, VPC 등의 시설 투자자금 또는 사업을 영위하기 위한 운영자금 등을 필요로 하고 있습니다. 그러나 설립 초기 또는 사업 영위기간이 짧은 법인들은 개별적인 자금조달에 어려움이 있으므로, 본사에서 지급보증을 함으로써 원활한 자금조달을 통한 정상적인 사업진행이 이루어지도록 지원하고 있습니다. 본사에서 지급보증한 내역 중에서 실제 채무가 확정되어 본사에서 그 채무를 부담한 경우는 현재까지 없습니다. 또한 당사는 이사회 규정에 의거하여 건별 채무보증금액이 일정금액 이상일 경우 및 유관법률에 의거하여 적법한 절차가 요구되는 채무보증의 경우 이사회 의결을 거쳐 채무보증을 제공하고 있습니다.
| [기준일 : 2024.12.31] | (단위 : USD, EUR, AUD) |
| 성명 (법인명) | 관계 | 채권자 | 채무내용 | 목적 | 보증기간 | 보증내역 | 지급보증금액 | 결의/승인 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||||||||
| 글로비스 아난타푸르 | 계열회사 | BOA | 차입금 등 | 시설자금 | 2018.03.19~2026.10.31 | USD 16,254,600 | - | USD 5,418,200 | USD 10,836,400 | USD 10,836,400 | 이사회 |
| 글로비스 아난타푸르 | 계열회사 | BOA | 시설자금 | 2018.08.01~2026.10.31 | USD 8,940,000 | - | USD 2,980,000 | USD 5,960,000 | USD 5,960,000 | 이사회 | |
| 글로비스 아난타푸르 | 계열회사 | KDB | 시설자금 | 2020.04.06~2024.04.30 | EUR 2,242,500 | - | EUR 2,242,500 | - | - | 이사회 | |
| 글로비스 아난타푸르 | 계열회사 | 우리은행 | 시설자금 | 2020.10.27~2025.10.27 | USD 17,700,000 | - | USD 1,440,000 | USD 16,260,000 | USD 16,260,000 | 이사회 | |
| 글로비스 인도네시아 | 계열회사 | 씨티은행 | 운영자금 | 2020.12.22~2025.12.22 | USD 14,200,000 | - | - | USD 14,200,000 | USD 14,200,000 | 이사회 | |
| 글로비스 호주 | 계열회사 | Prixcar ServicesPty. Ltd. | 채무보증 | 2022.01.21~2026.07.31 | AUD 20,000,000 | - | AUD 20,000,000 | - | - | 이사회 | |
| 합계 | USD 57,094,600 | - | USD 6,298,650 | USD 47,256,400 | USD 47,256,400 | - | |||||
| EUR 2,242,500 | - | EUR 2,242,500 | - | - | - | ||||||
| AUD 20,000,000 | - | - | - | - | - | ||||||
※ 상기 채무보증 내역은 상법 제542조의9 제2항 제3호 및 동법 시행령 제35조 제3항 제2호에 의거하여 당사의 이사회 결의 및 승인 절차를 거친 후 채무보증이 제공되었습니다.
(3) 그 밖의 우발채무 등
1) 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역
2024년 12월 31일 기준 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과같습니다.
| (단위: 천원,1USD,1INR,1VND,1EUR) |
| 제공자 | 보증일 | 단 위 | 보증금액 | 보증내역 |
| 전문건설공제조합 | 2023.02 ~ 2025.02 | KRW | 201,850 | 하자보증 |
| 2024.03 ~ 2027.02 | KRW | 2,203,300 | 이행(계약)보증 | |
| 2024.03 ~ 2026.02 | KRW | 3,611,300 | 선급금보증 | |
| 서울보증보험 | 2022.05 ~ 2026.11 | KRW | 381,000 | 공탁보증보험 |
| 2013.04 ~ 2030.07 | KRW | 12,133,895 | 계약보증보험 | |
| 2020.01 ~ 2029.01 | KRW | 13,830,681 | 지급보증보험 | |
| 2023.10 ~ 2026.04 | KRW | 1,342,574 | 인허가보증보험 | |
| 2023.03 ~ 2027.12 | KRW | 884,364 | 하자보증보험 | |
| 2023.12 ~ 2026.02 | KRW | 3,856,814 | 선금보증보험 | |
| 한국해운협회 | 2024.01 ~ 2024.12 | KRW | 62,552,441 | 선원임금채권보장기금 |
| 한국해양진흥공사 | 2020.01 ~ 2026.01 | KRW | 729,021 | 채무원금보증 |
| 2020.02 ~ 2026.02 | KRW | 838,831 | ||
| 2020.05 ~ 2026.05 | KRW | 1,018,581 | ||
| 2020.06 ~ 2026.06 | KRW | 1,078,497 | ||
| 2020.08 ~ 2026.08 | KRW | 1,672,190 | ||
| 2020.06 ~ 2026.06 | KRW | 1,504,971 | ||
| 2021.01 ~ 2027.01 | KRW | 1,543,750 | ||
| 2021.02 ~ 2027.02 | KRW | 1,605,500 | ||
| 2021.02 ~ 2027.02 | KRW | 1,605,500 | ||
| 2021.04 ~ 2027.04 | KRW | 1,517,973 | ||
| 2021.09 ~ 2027.09 | KRW | 1,829,273 | ||
| 2021.08 ~ 2027.08 | KRW | 1,692,773 | ||
| 2022.04 ~ 2028.04 | KRW | 2,435,800 | ||
| 2022.05 ~ 2028.05 | KRW | 2,501,369 | ||
| 2022.06 ~ 2028.06 | KRW | 2,557,191 | ||
| 2022.08 ~ 2028.08 | KRW | 2,675,200 | ||
| 2022.08 ~ 2028.08 | KRW | 2,630,474 | ||
| 2022.09 ~ 2028.09 | KRW | 2,690,258 | ||
| 2022.10 ~ 2028.10 | KRW | 2,750,041 | ||
| 2022.10 ~ 2028.10 | KRW | 2,796,800 | ||
| 2023.04 ~ 2029.04 | KRW | 3,108,742 | ||
| 2023.04 ~ 2029.04 | KRW | 3,253,978 | ||
| Standard Chartered | 2024.04 ~ 2025.12 | INR | 22,500,000 | 지급보증보험 |
| Bank of America | 2024.07 ~ 2025.06 | USD | 1,200,000 | 지급보증보험 |
| 2024.09 ~ 2025.08 | USD | 50,000 | 지급보증보험 | |
| 신한은행 베트남 | 2024.11 ~ 2025.10 | VND | 7,417,500,000 | 지급보증보험 |
| Citibank Europe | 2024.03 ~ 2025.03 | EUR | 4,177,931 | 지급보증보험 |
| Kasikorn Bank | 2024.01 ~ 2025.03 | USD | 227,000 | 선금보증보험 |
| 2024.02 ~ 2025.03 | USD | 113,500 | 이행(계약)보증 |
2) 2024년 12월 31일 기준 현재 당사가 특수관계자 외 타인에게 제공한 지급보증은 없습니다.
3) 약정사항 2024년 12월 31일 기준 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원,1USD,1EUR,1BRL,1CNY) |
| 구 분 | 단위 | 금액 |
| D/A환어음 할인 한도 | USD | 1,994,100,000 |
| EUR | 50,000,000 | |
| 수입 L/C개설 한도 | USD | 40,000,000 |
| 매출채권담보대출 한도 | KRW | 107,500,000 |
| 시설대(스크러버) 대출한도 | KRW | 85,708,000 |
| 운전자금대출 한도 | KRW | 31,700,000 |
| USD | 77,700,000 | |
| EUR | 14,171,868 | |
| BRL | 23,000,000 | |
| CNY | 103,920,000 | |
| LME선물 한도 | USD | 41,000,000 |
| KRW | 84,000,000 | |
| 벙커선물 한도 | KRW | 6,000,000 |
| 선물환 한도 | USD | 35,000,000 |
| EUR | 30,000,000 | |
| 기업시설자금대출 한도 | EUR | 40,000,000 |
| USD | 45,746,400 | |
| KRW | 1,286,000 | |
| 파생상품(CRS) 한도 | KRW | 14,000,000 |
| 포괄한도 | KRW | 300,000,000 |
| 보증 | KRW | 32,223,194 |
| 외화지급보증 | USD | 100,000 |
| 신용운영자금 | KRW | 93,138 |
| 담보운영자금 | KRW | 135,450 |
| 어음할인 | KRW | 129,000 |
| 신차승용 | KRW | 107,310 |
| 특별한도 | KRW | 25,800 |
| 선박금융 | USD | 477,993,576 |
4) 2024년 12월 31일 기준 현재 당사는 관계기업인 Boston Dynamics, Inc. 주식과 관련하여 타 투자자와 주주 간 계약을 체결하고 있습니다. 해당 주주 간 계약에는 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 회사를 포함한 매수인들에게 처분할 수 있는 풋옵션 행사 조항이 포함되어 있으며, 매수인들은 주식매수청구권에 대하여 연대하여 책임을 부담하고 있습니다. 당사를 제외한 매수인들의 채무불이행 발생시 예상되는 추가 부담액 총액은 94,225천 USD입니다.5) 2024년 12월 31일 기준 현재 지배기업의 종속기업인 ㈜알티올 주식과 관련하여 타 투자자와 주주간 계약을 체결하고 있습니다. 해당 주주간 계약에는 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 당사에게 처분할 수 있는 풋옵션과 당사가 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 매수할 수 있는 콜옵션 행사조항이 포함되어 있습니다.6) 당사는 K-Line과 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD.외 3개사를 합작 설립하였습니다.당사와 K-Line 간의 교착상태 발생 시, K-Line은 주주간 약정에 따라 당사가 보유한 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD.외 3개사 지분을 공정가치에 인수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 7) 당사는 소시어스에비에이션(이하 SPC)이 소유하고 있는 에어 인천의 주식을 제3자에게 매각하는 경우, SPC가 IPO를 진행하기로 결정한 경우, 또는 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사가 소유하고 있는 SPC 발행 주식을 제3자에게 매각하는 경우에 동 주식을 우선 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.
| [1. 채권 상장여부, 전자등록 및 환금성 관련 사항] 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물 채권을 발행 또는 등록필증을 교부하지 아니합니다. 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 25일이고, 상장예정일은 2025년 02월 26일입니다. 채권상장요건을 충족하여 환금성 위험은 낮을 것으로 판단되나, 매매가 원활하게 이루어지지 않거나, 평가손실을 입을 경우에는 환금성이 제약될 수 있습니다. |
본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 요 건 | 요건 충족 여부 |
|---|---|---|
| 발행회사 | 자본금이 5억원 이상일 것 | 충족 |
| 모집 또는 매출 | 모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 | 충족 |
| 발행총액 | 발행액면총액이 3억원 이상일 것 | 충족 |
| 미상환액면총액 | 당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것 | 충족 |
본 사채의 상장예정일은 2025년 02월 26일이며, 상기에서 보는 바와 같이, 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되는 만큼 환금성 위험은 미약한 것으로 판단됩니다. 그러나, 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있습니다. 또한, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.한편, 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물 채권을 발행 또는 등록필증을 교부하지 아니합니다.
| [2. 신용등급에 관한 사항] 당사가 발행예정인 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채는 한국신용평가(주)로부터 AA+/안정적(Stable) 등급, NICE신용평가(주)로부터 AA0/ 긍정적(Positive) 등급으로 평정받은 바 있습니다. 투자자 여러분께서는 증권신고서에 기재된 투자위험요소와 함께 첨부된 신용평가서의 내용을 충분히 고려하셔서 투자의사결정에 임하시기 바랍니다. |
당사는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제11조의2에 의거, 당사가 발행할 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채에 대하여 2개의 신용평가전문회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 본사채는 한국신용평가(주)로부터 AA+/안정적(Stable) 등급, NICE신용평가(주)로부터 AA0/긍정적(Positive) 등급으로 평정받은 바 있습니다. 등급의 정의 및 등급전망은 아래와 같습니다.
| 평정사 | 평정등급 | 등급의 정의 | Outlook |
|---|---|---|---|
| 한국신용평가(주) | AA+ | 원리금 상환가능성이 매우 높지만, 상위등급(AAA)에 비해 다소 열위한 면이 있다. | 안정적(Stable) |
| NICE신용평가(주) | AA0 | 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.. | 긍정적(Positive) |
|
[3. 공모일정 등의 변동 가능성] 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 유의하시고, 최종 증권신고서 및 투자설명서 내용을 참고하시기 바랍니다. |
본 신고서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.
| [4. 원리금 상환 불이행 위험] 본 사채의 원리금 상환은 현대글로비스(주)가 전적으로 책임을 지며, 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 정기공시사항 및 수시공시사항이 공시되어 있으니 투자의사를 결정하시는데 참고하시기 바랍니다. |
본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 현대글로비스(주)가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.원금상환일과 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급합니다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용합니다.
| [5. 사채관리 및 기한의 이익상실에 관한 사항 ] 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. |
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다
| [6. 기재된 투자위험요소 외 기타 고려사항 ] 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자 여러분께서는 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. |
당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기, 반기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.
| 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주)(이하 "공동대표주관회사")는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른평가의견을 기재합니다. 발행회사인 현대글로비스(주)는 "동사"로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 "공동대표주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 현대글로비스(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일뿐이므로, 이로 인해 "공동대표주관회사"가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "공동대표주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.다만, "공동대표주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 공동대표주관회사의 평가의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다.기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은것으로 인정되는 경우에는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다.또한, 본 평가의견에 기재된 주관회사의 평가의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. |
1. 분석기관
| 구 분 | 증 권 회 사 | |
|---|---|---|
| 회 사 명 | 고 유 번 호 | |
| 공동대표주관회사 | NH투자증권(주) | 00120182 |
| 공동대표주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 공동대표주관회사 | KB증권(주) | 00164876 |
| 공동대표주관회사 | 미래에셋증권(주) | 00111722 |
2. 분석의 개요
공동대표주관회사는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 동사가 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.공동대표주관회사는 인수 및 모집 또는 매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 주관회사 내부 규정에 반영하여 2012년 02월 01일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 공동대표주관회사는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.본 채무증권은 공동대표주관회사 내부 지침 상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 동사의 우량한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다. 3. 기업실사 이행상황
(1) 기업실사 일정
| 구 분 | 일 시 |
|---|---|
| 기업실사 기간 | 2025.01.24~2025.02.12 |
| 방문실사 | 2025.02.10 |
| 실사보고서 작성 완료 | 2025.02.12 |
| 증권신고서 제출 | 2025.02.13 |
(2) 기업실사 참여자<공동대표주관회사 참여자>
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 실사업무분장 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | Heavy Industry부 | 김규동 | 팀장 | 기업실사 총괄 | 기업금융업무 등 10년 |
| NH투자증권 | Heavy Industry부 | 장진환 | 과장 | 기업실사 책임 | 기업금융업무 5년 |
| NH투자증권 | Heavy Industry부 | 한정하 | 대리 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 3년 |
| NH투자증권 | Heavy Industry부 | 조성진 | 주임 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 3년 |
| KB증권 | 기업금융1부 | 조경휘 | 상무 | 기업실사 총괄 | 기업금융업무 등 23년 |
| KB증권 | 기업금융1부 | 배관주 | 팀장 | 기업실사 책임 | 기업금융업무 등 14년 |
| KB증권 | 기업금융1부 | 이윤지 | 대리 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 등 5년 |
| KB증권 | 기업금융1부 | 박민철 | 주임 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 등 1년 |
| 한국투자증권 | 커버리지1부 | 심동헌 | 이사 | 기업실사 총괄 | 기업금융업무 등 20년 |
| 한국투자증권 | 커버리지1부 | 연지훈 | 팀장 | 기업실사 책임 | 기업금융업무 등 15년 |
| 한국투자증권 | 커버리지1부 | 권혁상 | 대리 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 4년 |
| 한국투자증권 | 커버리지1부 | 원태현 | 주임 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 1년 |
| 미래에셋증권 | 기업금융1본부 IB1팀 | 권기봉 | 팀장 | 기업실사 총괄 | 기업금융업무 등 20년 |
| 미래에셋증권 | 기업금융1본부 IB1팀 | 지승태 | 차장 | 기업실사 책임 | 기업금융업무 등 13년 |
| 미래에셋증권 | 기업금융1본부 IB1팀 | 조아요 | 과장 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 10년 |
| 미래에셋증권 | 기업금융1본부 IB1팀 | 박민규 | 대리 | 기업실사 및 서류작성 | 기업금융업무 3년 |
<발행회사 - 현대글로비스(주)>
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 현대글로비스 | 재정팀 | 김병범 | 팀장 | 실사총괄 |
| 현대글로비스 | 재정팀 | 조하근 | 책임매니저 | 실사대응 및 자료제공 |
(3) 실사 내용 (평가일정)
| 일자 | 기업 실사 내용 |
|---|---|
| 2025.01.24~2025.02.09 | 발행회사 초도 인터뷰- 실사 실무자 소개- 실사 일정 논의 및 기업실사 체크리스트 송부- 필요 자료 요청 및 회사 전반적 상황 소개- 업계 및 산업동향 조사 등자료 검증 및 실사- 동사로 부터 수령한 자료 검증 (IR자료, 정관, 내부자료 등)- 사업 관련 실사(진행 및 신규사업, 거래처 등)- 추가 필요자료 요청 |
| 2025.02.06~2025.02.10 | 발행회사 방문Due-diligence Check-List에 따라 투자위험요소 실사- 회사의 사업내용 이해- 사업의 내용, 영업현황, 인터뷰 및 실사 - 경쟁 현황 인터뷰 및 실사- 재무관련 사항, 영업실적에 대한 실사 및 인터뷰- 사업계획 검토 및 인터뷰 |
| 2025.02.11~2025.02.12 | - 증권신고서 작성 조언, 증권신고서 내용 검증- 투자위험요소 세부사항 체크- 실사 추가 내역 확인- 최종보고서 작성완료 |
(4) 실사 세부내용 및 검토자료 내역동 증권신고서의 첨부되어 있는 기업실사 보고서 참조 4. 평가의견 (1) 동사는 현대자동차그룹의 물류통합에 따른 효율성 추구를 위해 2001년 2월 22일 설립되어, 물류부문(국내물류, 해외물류), 유통부문(CKD, 중고차경매, 기타유동) 및 해운(완성차운송, 벌크선운송) 등 다각화된 사업 부문을 영위하고 있으며, 하기 사항 등을 감안할 때, 동사는 해당산업에서 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
| [연결기준 사업부문별 매출액 및 비중] |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 2024년 3분기말 | 2023년 3분기말 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 물류 | 72,918 | 34.5% | 66,472 | 34.7% | 90,216 | 35.1% | 94,795 | 35.1% | 71,507 | 32.8% |
| 국내물류 | 14,664 | 6.9% | 14,523 | 7.6% | 19,705 | 7.7% | 17,736 | 6.6% | 16,274 | 7.5% |
| 해외물류 | 58,254 | 27.6% | 51,949 | 27.1% | 70,511 | 27.5% | 77,059 | 28.6% | 55,233 | 25.4% |
| 해운 | 37,678 | 17.8% | 30,977 | 16.2% | 42,113 | 16.4% | 45,709 | 16.9% | 33,418 | 15.3% |
| 완성차해상운송 | 29,315 | 13.9% | 23,107 | 12.1% | 31,365 | 12.2% | 32,249 | 12.0% | 23,134 | 10.6% |
| 벌크해상운송 | 8,363 | 4.0% | 7,870 | 4.1% | 10,748 | 4.2% | 13,460 | 5.0% | 10,284 | 4.7% |
| 유통 | 100,599 | 47.6% | 94,209 | 49.2% | 124,503 | 48.5% | 129,315 | 47.9% | 112,871 | 51.8% |
| CKD | 85,718 | 40.6% | 79,114 | 41.3% | 104,571 | 40.7% | 104,569 | 38.8% | 89,405 | 41.0% |
| 중고차경매 | 4,897 | 2.3% | 5,321 | 2.8% | 7,063 | 2.8% | 7,959 | 2.9% | 7,332 | 3.4% |
| 기타유통 | 9,984 | 4.7% | 9,774 | 5.1% | 12,869 | 5.0% | 16,787 | 6.2% | 16,134 | 7.4% |
| 합계 | 211,195 | 100.0% | 191,658 | 100.0% | 256,832 | 100.0% | 269,819 | 100.0% | 217,796 | 100.0% |
| 자료 : 동사 2024년 3분기보고서 및 각 사업년도 사업보고서 |
가. 종합물류사업 [산업의 특성]물류는 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름에 관련된 사업으로, 하나의 특정사업에 국한되어 있지 않고, 생산지에서부터 소비지까지의 물품과 정보의 흐름 및 저장이 효율적으로 이루어질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 모든 과정과 프로세스를 말합니다. 최근에는 대형 유통기업들의 물류업 진출이 활발하고, 4차 산업혁명 기반 기술 발전에 따라 물류산업도 동종/이종 산업간 경쟁 심화 및 지속적 기술혁신이 요구되고 있습니다. [산업의 성장성]물류산업은 2000년대 이후 세계경제의 글로벌화, 분업화에 따른 물동량 증가와 관련 기업들의 대형화, 기술의 혁신 등에 기대어 빠른 속도로 성장하였습니다.물류산업은 고용유발 효과가 크고, 양적/질적 측면에서 지속 성장하며 국가 기간산업으로 자리매김하고 있습니다. 특히, 2016년 정부가 발표한 7대 유망서비스업에 포함되며 그 중요성을 인정받고 있습니다.물류산업과 타산업간의 융복합화 촉진, 물류기업의 글로벌 진출 지원 등 정부 차원의 물류산업 육성 의지는 물론, 국제 교역량의 꾸준한 증가, 기업들의 아웃소싱 및 효율화 전략 등과 맞물려 물류시장의 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. [경기변동의 특성]물류산업은 국내화물의 물동량과 수출입물량의 추이에 따라 영향을 받는데, 타업종에 비해 상대적으로 경기변동성에 영향을 적게 받는 경향이 있습니다. 그 원인은 내수와 수출입이 동반하여 부진한 경우가 적으며, 산업경쟁 격화에 따른 상품 가격 하락에도 불구하고 화물의 이동은 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다. 계절적 경기변동은 크지 않으며, 제품의 생산을 감소시키는 명절, 휴가, 화주 기업의 노사분규 등에 다소 영향을 받고 있습니다.
나. 유통판매사업
(1) CKD [산업의 특성]자동차 CKD사업은 해외공장으로부터 국내외 부품에 대한 주문을 접수하여 발주, 집하, 포장, 컨테이너 작업, 해상/항공운송을 통하여 현지공장에 납입하는 것으로, 리드타임의 단축과 적시납입체계 구축, 포장품질 유지 및 개선과 포장 표준화를 통한 물류비 절감이 전략적으로 중요한 요소입니다. 일반적으로 CKD 공급은 부품조달/포장/해외운송하는 시간을 고려해야 하기 때문에 해외공장의 주문시점부터 부품이 해외공장에 도착하는 시점까지는 약 2개월 정도 소요되는 특성을 갖습니다. [산업의 성장성]현대자동차/기아는 해외 현지생산을 확대하는 추세에 있습니다.전세계 자동차 시장에서 성장을 유지하고 있는 기업으로서 친환경차 수요의 증가에 대응하기 위해 전기차 생산공장 가동을 추진하고 있고, 내연기관을 주로 생산하던 기존 공장에 하이브리드 차량을 추가로 생산하고 있습니다. 또한 글로벌 자동차 수요 둔화 우려에도 하이브리드차(HEV), 스포츠유틸리티차(SUV) 등 고수익 제품 위주 포트폴리오로 최대 실적을 달성하고 있습니다. 이는 공급물량의 증가로 이어질 것으로 예상되어 동사 CKD사업의 시장전망은 양호한 상태입니다. [경기변동의 특성]자동차 해외 생산공장의 생산량과 직결되는 분야로, 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 전쟁으로 인한 정세불안 등 제한요인과 글로벌 경기침체 장기화로 인한 자동차 수요 둔화 우려가 있지만, 부품 공급망이 안정됨에 따라 자동차 생산 가동률이 상승하고 있고 원자재 가격 인하로 수익성 또한 개선되고 있습니다. 이는 동사 CKD사업에 긍정적인 효과로 작용할 것입니다.
(2) 중고차 경매 [산업의 특성] - 내수 : 자동차의 생산기술이 진보함에 따라 자동차 보유기간도 늘어나면서 중고차 시장은 확대 추세에 있습니다. 중고차 거래대수가 2017년 373만대 이후 꾸준히 증가하여 2021년 394만대 수준이 되었다가, 2023년에는 경기 침체 및 고금리 영향으로 각각 384만대 수준으로 감소(국토교통부 통계자료 기준)하였으나, 장기적으로는 인터넷과 모바일 기반의 신뢰성 있는 차량 정보 제공과 편리함을 내세운 온라인 매매 확대등을 기반으로 지속 성장이 전망 됩니다. - 수출 : 중고차 수출대수는 2017년 22.2만대, 2018년 26.8만대, 2019년은 35.1만대로 지속 증가세를 유지하다, 2020년 코로나19 영향으로 27.8만대(전년 대비 - 7.3만대)로 감소하였으나, 2021년 33.8만대, 2022년 33.9만대로 증가추세로 전환하였습니다. 특히 2023년의 경우 전세계 178개국 대상 63.9만대 수출로 역대 최고 실적을 기록하였으며, 글로벌 시장에서의 한국자동차 브랜드의 위상이 높아지면서 한국중고차에 대한 관심도 높아지고, IT 고도화로 해외바이어나 소비자들이 편리하게 국내 차량의 외관이나 성능상태를 확인 할수 있게 됨에 따라, 중고차 위주의 시장이 형성되어 있는 국가들을 중심으로 향후 지속적인 성장이 예상됩니다. [산업의 성장성]중고차시장은 신차시장에 비해 거래대수 기준 약 2배 규모의 시장입니다. 하지만 2023년 우리나라의 중고차 경매 대수는 전체 중고차 거래 대수 대비 약 8.3%정도의 비중을 차지하는 등 그 규모가 아직은 작습니다.그러나 일본의 경우 중고차 판매에서 경매를 통한 비율이 60%를 상회하고 있어, 자동차 선진시장에서의 중고차 경매비중 고려시 한국의 중고차 경매사업의 중장기 성장 가능성이 매우 높을 것으로 판단됩니다. [경기변동의 특성]중고차 내수 및 수출시장은 경기 상황, 환율, 국내외 정세 등에 영향을 민감하게 받고 있습니다. - 내수: 신차 판매 상황, 금리변동, 유가 등에 따라 경매장 출품대수 및 낙찰률이 영향을 받고 있으며, 계절적으로는 연식이 바뀌는 시점인 연말에는 거래가 부진한 모습을 보이는 경향이 있습니다. - 수출: 수출시장은 달러 대비 원화 환율, 달러 대비 현지통화 환율, 컨테이너 및 RoRo선 운임에 영향을 받고 있습니다. 원달러 환율 상승은 중고차 수출에 유리한 환경을 조성하지만, 달러 대비 현지통화 약세와 해상운임 상승은 중고차 가격경쟁력을 저하시키는 요인이 됩니다.
(3) 트레이딩 [산업의 특성]산업의 필수 소재인 알루미늄(순수 잉곳 및 합금)/구리(전기동) 등을 수출입하는 비철금속 트레이딩 사업입니다. 주요 거래선인 중동, 아태 등 신성장 지역에서 원자재를 수입하여 판매하고 있습니다. [산업의 성장성]현재는 美 기준금리 인하, 중국 경기둔화, 러·우 전쟁 및 중동 전쟁 장기화 등의 글로벌 불확실성이 존재하고 있습니다. 다만, 주요국들의 적극적인 경기부양책과 에너지 전환, EV산업 발전 등에 힘입어 비철금속 트레이딩에 대한 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다.또한 EU의 탄소국경조정제도(CBAM) 도입을 비롯한 주요 국가들의 친환경정책 기조에 따라, 저탄소 알루미늄에 대한 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상합니다.※ 탄소국경조정제도: 비(非)EU 국가에서 생산되는 상품이 EU 회원국의 관세영역으로 수입되는 경우 탄소세를 부과하는 제도 [경기변동의 특성]트레이딩 사업부문은 교역 환경을 변화시킬 수 있는 정치, 경제적 변수들에 민감하게 영향을 받고 있으며 이는 중계무역의 근간인 수요와 공급 때문입니다. 트레이딩 물량은 글로벌 경기 회복에 영향을 받으며 환율, 원자재 가격 변동 등은 주요 경제 지표와 대외 교역 환경의 변화를 초래하여 동사 사업에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.다. 해운사업 [산업의 특성]해운업은 선박을 이용하여 고객이 원하는 화물을 지정된 장소로 운송하는 서비스 산업이며, 선박 확보를 위한 대규모 자금 투자가 필요한 자본 집약적 산업입니다.동사의 해운사업은 자동차선 사업과 벌크선 사업으로 구분됩니다. 자동차선 사업은 PCTC(자동차선, RoRo)를 이용해 승용차, 상용차, 특수차량, 프로젝트 화물(건설중장비, 철도차량) 등을 운송하고 있습니다. 벌크선 사업은 벌크선을 이용한 철광석, 석탄, 곡물 등 Dry Bulk 화물 운송, 탱커선을 이용한 원유, 석유제품, 가스선을 이용한 LNG 등 Wet Bulk 화물 운송을 모두 수행하고 있습니다. [산업의 성장성] 21세기 들어 세계경제의 글로벌화 및 분업화 가속화로 전세계 해운 물동량이 '00년대와 '10년대에 각각 연평균 3.6%, 2.4% 증가하는 등 해운업의 꾸준한 성장이 지속되고 있습니다. 인터넷, 위성 등을 활용해 선박 운영 효율성을 극대화하고, 물류사업과 연계해 고객에게 Door-to-Door 서비스를 제공하는 등 산업의 질적인 성장 역시 이어지고 있습니다. [경기변동의 특성]해운업은 선복 수요와 공급에 따라 시장 등락이 큰 경기 변동산업입니다. 선복 수요량은 해운 물동량에 비례하며, 해운 물동량은 세계 경기의 영향을 크게 받습니다. 선복 공급량은 신조선 인도량이 많을수록 증가하며, 신조선 인도량은 2~3년전 신조선 발주량에 의해 좌우됩니다. 장기계약 비중 증가를 통해 시장 노출도를 줄일 경우, 경기 변동의 영향을 덜 받을 수 있습니다.(2) 동사는 현대자동차그룹의 종합물류유통기업으로서, 그룹사와의 안정적 사업기반을 바탕으로 일정수준 원가에 연동된 운임체계를 책정, 유지하는 가운데, 취급품목의 낮은 경쟁강도와 규모의 경제 효과를 기반으로 낮은 영업수익 변동성을 보이고 있습니다. 동사의 수익성장성 비율을 살펴보면 2021년 이후 완성차 시장이 점진적으로 회복되면서 현대자동차 및 기아의 국내외 생산 및 판매실적이 상승했고, 이에 따라 동사의 2021년 매출액은 전년 대비 31.8% 증가한 21조 7,796억원, 2022년 매출액은 전년 대비 23.9% 증가한 26조 9,819억원을 기록하였습니다. 이와 더불어 완성차 선복 부족으로 인한 운임 상승과 고환율 기조 지속 등 우호적인 사업환경이 조성되며, 영업이익증가율은 2021년 70.1%, 2022년 59.7%로 상승하며 개선된 수익성을 나타냈습니다. 2023년에는 동사 사업부문 전반의 실적 저하로 매출액은 전년 대비 4.8% 감소한 25조 6,832억원을 기록하였으며, 영업이익증가율도 13.6% 하락하였습니다. 2024년 들어 해외 완성차 물동량이 비교적 양호한 수준을 유지한 가운데, 자동차선·벌크선(건화물, 탱커, 가스) 등 운용선대 확대와 CKD 안전재고 수요 확대 등에 힘입어 2024년 3분기말 매출액은 전년 동기 대비 10.2% 증가한 21조 1,195억원을 기록하였으며, 영업이익증가율 7.5%을 기록하며, 성장정 지표가 개선되는 모습을 보이고 있습니다.
| [성장성지표] |
| (단위: %, 억원) |
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2023년3분기 | 2024년3분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 217,796 | 269,819 | 256,832 | 191,658 | 211,195 |
| 매출액증가율 | 31.8% | 23.9% | -4.8% | -5.0% | 10.2% |
| 영업이익 | 11,262 | 17,985 | 15,540 | 12,034 | 12,931 |
| 영업이익증가율 | 70.1% | 59.7% | -13.6% | -11.0% | 7.5% |
| 자료 : 동사 사업보고서 및 분기보고서주) 분기증가율은 직전년도 동기 대비 수치임 |
(3) 동사는 현대차그룹의 종합물류유통기업으로서, 물류(국내, 해외), 해운(자동차운반선, 벌크선), 유통(CKD, 중고차사업, 트레이딩) 부문 등 사업포트폴리오가 다각화되어 있고, 계열물량 중심의 사업기반을 통해 안정적인 영업수익성을 기록하고 있습니다. 실제로 2021년부터 2024년 3분기까지 영업이익율은 5~6% 수준에서 유지되고있으며, 당기순이익율 역시 3~4% 수준에서 등락을 반복하고 있습니다. 한편, 현대차, 기아의 자동차 수출 및 해외 현지생산물량 확대 등에 따른 완성차 운반물량과 공급부품 증가 등 현대차그룹의 외형성장에 따라, 동사의 매출규모도 성장하고 있는 모습을 보이고 있으며, 동사의 그룹 내 위상 등을 고려 시, 향후에도 안정적인 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다.
| [수익성지표] |
| (단위: %, 억원) |
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2023년3분기 | 2024년3분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 217,796 | 269,819 | 256,832 | 191,658 | 211,195 |
| 영업이익 | 11,262 | 17,985 | 15,540 | 12,034 | 12,931 |
| 영업이익률 | 5.2% | 6.7% | 6.1% | 6.3% | 6.1% |
| 당(분)기순이익 | 7,832 | 11,928 | 10,701 | 8,203 | 10,029 |
| 순이익률 | 3.6% | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.7% |
| 자료 : 동사 사업보고서 및 분기보고서 |
(4) 동사의 매출채권 회전율은 2020년부터 2024년 3분기까지 8.0~9.1배 수준을 기록하였으며, 비교적으로 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 다만 업종대비 비교적 낮은 수치를 기록하고 있는데, 이는 동사의 대금 결제방식 중 현금 및 외담대 결제의 비율이 많기 때문입니다. 동사의 주요 매출처는 그룹사의 주요 화주사들이고 이들의 재무상태 또한 우량하다고 판단되기 때문에 매출채권의 대손가능성은 낮은 편입니다. 한편 2018년 이후 동사의 CKD부문의 외형 확대에 따른 재고자산 증가로, 재고자산회전율이 소폭 감소하였으나, 대체적으로 안정적인 재고관리를 시현하고 있는 것으로 판단됩니다. 동사의 경우 매출채권회전율, 재고자산회전율이 안정적으로 유지됨에 따라, 운전자본 관리가 잘 이루어지고 있는 것으로 판단되나, 향후 매출채권 증가, 재고자산 증가세가 지속 시 동사 수익성 및 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
| [활동성지표] |
| (단위 : 억원, %, 회) |
| 구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년3분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 217,796 | 269,819 | 256,832 | 211,195 |
| 매출액성장률(%) | 31.8% | 23.9% | -4.8% | 10.2% |
| 매출채권 | 27,868 | 33,323 | 30,689 | 31,158 |
| 매출채권증가율(%) | 22.4% | 19.6% | -7.9% | 1.7% |
| 매출채권회전율(회) | 8.6 | 8.8 | 8.0 | 9.1 |
| 자료 : 동사 사업보고서 및 분기보고서주1) 매출채권 회전율 = 매출액 / [(전기매출채권+당기매출채권)/2]주2) 매출채권금액은 현재가치할인차금 차감 전 금액임주3) 2024년 3분기 매출액성장율은 2023년 3분기 대비 수치주4) 2024년 3분기 회전율은 매출액 연환산하여 계산 |
(5) 동사는 우수한 사업경쟁력을 기반으로 한 안정적인 수익성을 바탕으로 2021년부터 2024년 3분기까지 양의 영업활동 현금흐름을 창출하고 있습니다. 한편, 동사는 국내외 물류인프라 구축, 선박 건조 및 중고선 인수 등 사업경쟁력 강화를 위한 지속적인 CAPEX 투자부담이 상존하고 있으며, 이에 따른 지속적인 투자활동현금유출이 발생하고 있습니다. 동사의 연결기준 투자활동현금흐름은 2021년 -3,494억원, 2022년 -5,266억원, 2023년 -10,072억원, 2024년 3분기말 -4,490억원을 기록하며 지속적인 부(-)의 투자활동현금흐름을 기록하고 있습니다. 앞서 언급한 바와 같이, 동사는 2030년까지 향후 6년간 9조원 이상의 대규모 투자 계획을 발표하였으며, 이에 따라 향후 추가적인 투자현금흐름 유출이 발생할 수 있습니다. 투자활동 및 재무활동으로 인한 현금흐름 유출에도 불구하고, 동사의 2024년 3분기 기준 보유 현금및현금성자산 규모(2조 9,936억원) 고려 시, 급격히 유동성이 악화될 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.
| (단위: 억원) |
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2023년3분기말 | 2024년3분기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 11,055 | 15,588 | 22,423 | 19,223 | 18,113 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -3,494 | -5,266 | -10,072 | -7,108 | -4,490 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -5,618 | -4,380 | -7,009 | -5,610 | -5,663 |
| 기말현금및현금성자산 | 16,453 | 20,598 | 22,908 | 25,461 | 29,936 |
| 자료 : 동사 사업보고서 및 분기보고서 |
(6) 국내외 물류 인프라 구축, 완성차·LNG운반선 건조 등의 CAPEX 투자가 지속적으로 이루어지며, 동사의 총차입금 규모는 2021년 3조 674억원 수준에서 2024년 3분기말 3조 8,283억원까지 확대되었습니다. 다만, 2021년 이후 현대차그룹 완성차사업의 성장성에 힙입어 동사 또한 우수한 이익창출력을 시현하며, 동사의 현금성자산 규모는 2021년 2조 4,853억원 수준에서 2024년 3분기말 4조 1,988억원까지 확대되었습니다. 이러한 영향으로 총차입금 규모 확대에도 불구하고 2023년부터 순상환 기조를 나타내고 있으며, 부채비율 또한 2021년말 109.4%에서 2024년 3분기말 90.4%로 하락하는 등 비교적 양호한 재무안정성 지표 추이를 나타내고 있습니다.
| [안정성지표] |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년3분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 121,709 | 138,778 | 147,250 | 162,967 |
| 유동자산 | 69,682 | 81,819 | 87,715 | 92,602 |
| 현금성자산 | 24,853 | 21,131 | 40,050 | 41,988 |
| 부채총계 | 63,585 | 69,982 | 69,411 | 77,361 |
| 유동부채 | 39,430 | 43,438 | 44,676 | 51,361 |
| 자본총계 | 58,124 | 68,796 | 77,839 | 85,606 |
| 총차입금 | 30,672 | 34,499 | 34,847 | 38,283 |
| 순차입금 | 5,818 | 13,368 | -5,203 | -3,705 |
| 유동비율 | 176.7% | 188.4% | 196.3% | 180.3% |
| 부채비율 | 109.4% | 101.7% | 89.2% | 90.4% |
| 차입금의존도 | 25.2% | 24.9% | 23.7% | 23.5% |
| 순차입금의존도 | 4.8% | 9.6% | - | - |
| 자료 : 동사 정기보고서 및 동사 제시 자료주1) 현금성자산=현금및현금성자산 + 단기금융상품주2) 총차입금= 단기차입금+유동성회사채+유동성리스부채+장기차입금+회사채+리스부채주3) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계주4) 순차입금의존도 = 순차입금 / 자산총계 |
(7) 증권신고서 제출일 현재 동사가 계류중인 소송사건, 해외 종속기업 등에 대해 제공하고있는 지급보증 등의 우발채무가 존재합니다. 동사가 제공하고 있는 해외 종속기업 채무보증에 대한 대지급이 현실화되어 실적 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 다만, 글로벌 경기침체 장기화, 금융위기 발생 등의 경영환경 변화에 따라 해외종속기업의 실적악화가 발생하여 우발채무 등이 현실화될 경우, 동사의 수익성 등 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으며, 그에 따라 재무구조 또한 악화될 수 있음을 주지하시고 투자하시기 바랍니다.
(8) 한국신용평가, NICE신용평가에서 평정한 동사의 제2-1회 및 제2-2회 회사채 신용등급은 "AA+(안정적)/AA0(긍정적)" 등급입니다. 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 원리금의 상환은 무난할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제 변수 변화로 상환에 대한 확실성이 저하될 가능성은 있습니다. 투자자께서는 상기 검토결과와 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 회사 전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.
| 2025년 02월 13일 |
| 공동대표주관회사: NH투자증권 주식회사 |
| 대표이사 윤 병 운 |
| 한국투자증권 주식회사 |
| 대표이사 김 성 환 |
| KB증권 주식회사 |
| 대표이사 김 성 현 |
| 미래에셋증권 주식회사 |
| 대표이사 김 미 섭 |
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 2-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 345,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,654,680,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 2-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 208,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,791,580,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 2-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 200,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 50,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 20,000,000 | (V.A.T 별도) |
| 합 계 | 345,320,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [회 차 : 2-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 25,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 43,000,000 | (V.A.T 별도) |
| 합 계 | 208,420,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적 당사는 금번 발행되는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제2-1회 및 2-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 3,000억원 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있으며, 증액분은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.
| 회차 : | (기준일 : | ) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 : | (기준일 : | ) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[자금의 세부사용 내역] 당사가 금번 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채로 조달하는 금액 총 1,500억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.
| [채무상환자금 세부내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 차입일 | 상환일 | 이자율 | 금액 | 비고 |
| 제1-1회 공모사채 | 2020년 02월 25일 | 2025년 02월 25일 | 1.54% | 190,000 | - |
| 주1) 부족 자금은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
1. 시장조성 등해당사항 없습니다. 2. 이자보상비율이자보상배율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상배율이 1배가 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용조차 지불할 수 없다는 것을 의미합니다.당사의 2024년 3분기 기준 이자보상배율은 9.28배이며 이는 전년 동기 이자보상배율인 9.71배 보다 다소 감소한 수치이나, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다 . 그러나 이자보상배율은 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않으므로 이자보상배율이 높다는 것이 본 사채의 원리금 지급을 보증하는 것은 아닙니다.
| (단위: 백만원, 배) |
| 항 목 | 2024년 3분기 | 2023년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익(A) | 1,293,126 | 1,203,371 | 1,554,033 | 1,798,517 | 1,126,246 |
| 이자비용(B) | 139,325 | 123,928 | 169,664 | 112,052 | 71,355 |
| 이자보상비율(A/B) | 9.28 | 9.71 | 9.16 | 16.05 | 15.78 |
| 주) 연결기준출처: 당사 3분기 보고서 및 각 연도 사업보고서 |
3. 미상환사채의 현황 가. 미상환 사채
| [기준일: 2025년 02월 12일] | (단위: 백만원) |
| 종 류 | 발행일자 | 전자등록총액 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|
| 제1-1회 | 2020-02-25 | 190,000 | 1.54% | 2025-02-25 |
| 제1-2회 | 2020-02-25 | 110,000 | 1.67% | 2027-02-25 |
| 합 계 | 300,000 | - | - | |
| 자료 : 당사 제시 |
나. 미상환 기업어음
| [기준일: 2025년 02월 12일] | (단위: 백만원) |
| 기초잔액(A) | 기말잔액(B) | 증감(B-A) | 증감원인 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 자료 : 당사 제시, 별도기준주) 기초잔액은 2025년 01월 01일 발행잔액이며, 기말잔액은 2025년 02월 12일 기준 잔액입니다. |
다. 단기사채 등
| [기준일: 2025년 02월 12일] | (단위: 백만원) |
| 발행한도 | 잔여한도 | 기말잔액(B) | 증감(B-A) | 기초잔액(A) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 자료 : , 별도기준주) 기초잔액은 2025년 01월 01일 발행잔액이며, 기말잔액은 2025년 02월 12일 기준 잔액입니다. |
4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항
가. 신용평가회사
| 신용평가회사명 | 고유번호 | 평 가 일 | 회 차 | 등 급 |
|---|---|---|---|---|
| NICE신용평가(주) | 00158316 | 2025.02.11 | 제2-1회 및제2-2회 | AA0/긍정적(Positive) |
| 한국신용평가(주) | 00299631 | 2025.02.11 | AA+/안정적(Stable) |
당사의 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채를 발행하기 위하여 2개 신용평가회사 등급평정의 주요 내용은 다음과 같습니다.
| 신용평가회사명 | 주요 내용 |
|---|---|
| 한국신용평가(주) |
- 현대자동차그룹 물류회사로서 계열사 물량 기반의 높은 사업안정성 - 견조한 이익창출력 - 우수한 재무안정성 |
| NICE신용평가(주) |
- 현대자동차그룹 내 종합물류기업으로서 사업구조 다각화가 우수한 수준- 계열과의 밀접한 거래관계를 토대로 한 우수한 수요기반 - 2020년 이후 매출 및 영업수익성 제고 추세 - 안정적인 현금창출력, 풍부한 현금성자산 등을 바탕으로 한 매우 우수한 재무안정성 보유 |
나. 평가의 개요
당사는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제11조에 의거 당사가 발행할 무보증 사채에 대하여 2개 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 회사채 등급평정은 회사채원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자 정보를 제공하는 업무입니다.또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로, 특정 회사채에대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의 만기 전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에 영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경 공시하고 있습니다.
다. 평가의 결과
- 본 신용평가등급은 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행을 위하여 받은 등급입니다.
| 평정사 | 평정등급 | 등급의 정의 | Outlook |
|---|---|---|---|
| 한국신용평가(주) | AA+ | 원리금 상환가능성이 매우 높지만, 상위등급(AAA)에 비해 다소 열위한 면이 있다. | 안정적(Stable) |
| NICE신용평가(주) | AA0 | 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.. | 긍정적(Positive) |
라. 정기평가 공시에 관한 사항
(1) 평가시기
당사는 신용평가회사로 하여금 만기상환일까지 매 사업년도 결산(정기주주총회 종료)후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고, 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.
(2) 공시방법
한국신용평가 ㈜ 및 NICE신용평가는 상기 정기평가에 대한 내용을 각 신용평가회사의 홈페이지에 게시하여 공시합니다.한국신용평가㈜ : http://www.kisrating.co.kr NICE신용평가(주) : http://www.nicerating.com 마. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
(1) 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.(2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.
(3) 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금상환은 현대글로비스(주)가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.(4) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기(분기)보고서 및 감사보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.
가. 연결대상 종속회사 개황가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)
| (단위 : 사) |
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요종속회사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | 50 | - | 1 | 49 | 7 |
| 합계 | 50 | - | 1 | 49 | 7 |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
가-2. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | - | - |
| - | - | |
| 연결제외 | Global Expedited Transportation, Inc. | 법인 청산 |
| - | - |
※ Global Expedited Transportation, Inc.는 반기말 현재 청산되어 연결대상회사에서 제외되었습니다. 나. 회사의 명칭 당사의 명칭은『현대글로비스 주식회사』이고, 영문명은『HYUNDAI GLOVIS Co.,Ltd.』입니다. 다. 설립일자 등 당사는 현대자동차 그룹의 물류 통합에 따른 효율성 추구를 위하여 2001년 2월 22일 설립되었습니다. 이후 자동차 전문 물류기업으로 성장을 거듭하였으며 2005년 12월 26일, 유가증권시장에 상장되었습니다. 라. 본사의 주소 등 주 소 : 서울시 성동구 왕십리로 83-21대표전화 : 02-6191-9114홈페이지 : http://www.glovis.net
마. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 | |
바. 주요사업의 내용
당사가 영위하는 사업은 종합물류업과 유통판매업, 해운업입니다. 종합물류업은 고객의 화물에 대한 운송 서비스를 제공하는 사업으로 국내물류와 해외물류로 구분되며, 유통판매업은 CKD부품 공급 사업, 도매형태의 중고차 경매와 수출을 하는 중고차사업, 원자재 수출입 및 중계무역을 하는 트레이딩사업으로 구분됩니다. 해운업은 선박을 이용한 화물 운송 사업으로 완성차 운송과 벌크 운송으로 구분됩니다. 당반기말 연결기업의 매출액 대비 매출비중은 종합물류업 34.50%, 유통판매업 47.64%, 해운업 17.87%이며, 연결기업의 주요 매출처는 현대자동차(주)와 기아(주)입니다.
※ 주요사업에 대한 상세내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조해 주시기 바랍니다
사. 신용평가에 관한 사항
2025년 02월 12일 현재, 전문기관으로부터 받은 신용평가 내역은 다음과 같습니다. (1) 신용평가
| 평가일 | 평가대상유가증권 등 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 기업신용등급(ICR) | AA+(안정적) | 한국신용평가 |
| 2024-10-07 | BBB+(Stable) | S&P | |
| 2024-03-06 | BBB+(Stable) | S&P | |
| 2024-03-05 | Baa1(Stable) | Moody's | |
| 2023-08-29 | Baa1(Stable) | Moody's | |
| 2023-03-14 | BBB+(Stable) | S&P | |
| 2023-02-14 | Baa1(Stable) | Moody's | |
| 2022-09-21 | BBB+(Stable) | S&P | |
| 2022-09-15 | Baa1(Stable) | Moody's | |
| 2022-03-10 | Baa1(Stable) | Moody's | |
| 2021-09-02 | BBB+(Stable) | S&P | |
| 2021-03-26 | Baa1(Stable) | Moody's | |
| 2021-02-23 | Baa1(Negative) | Moody's | |
| 2025-02-11 | 회사채 | AA+(안정적) | 한국신용평가 |
| 2025-02-11 | AA (긍정적) | NICE신용평가 | |
| 2025-01-03 | AA (긍정적) | NICE신용평가 | |
| 2024-05-13 | AA (안정적) | NICE 신용평가 | |
| 2024-05-09 | AA (안정적) | 한국기업평가 | |
| 2023-05-12 | AA (안정적) | NICE 신용평가 | |
| 2023-04-28 | AA (안정적) | 한국기업평가 | |
| 2022-05-13 | AA (안정적) | 한국기업평가 | |
| 2022-05-03 | AA (안정적) | NICE 신용평가 | |
| 2021-05-14 | AA (안정적) | 한국기업평가 | |
| 2021-05-12 | AA (안정적) | NICE 신용평가 |
(2) 신용등급 체계
| 유가증권종류별 | 국내신용등급체계 | 무디스(미국) | S & P(미국) | 부여의미 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
|
기업평가 (ICR)/회사채 |
AAA | Aaa | AAA | 원리금 지급 확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임. | - |
| AA | Aa | AA | 원리금 지급 확실성이 매우 높으며 예측가능한 장래의 환경변화에도 영향을 받지 않음. | ||
| A | A | A | 원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. | ||
| BBB | Baa | BBB | 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음. | ||
| BB | Ba | BB | 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. | ||
| B | B | B | 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음. | ||
| CCC | Caa | CCC | 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. | ||
| CC | Ca | CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. | ||
| C | C | C | 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. | ||
| D | - | D | 원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음. |
아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
| 유가증권시장 상장 | 2005년 12월 26일 | 해당사항 없음 |
가. 본점소재지 및 그 변동 당사의 본사 소재지는 설립 당시 서울시 용산구 원효로 86이었으며2007년 1월 1일, 서울시 강남구 테헤란로4길 14로 변경,2010년 10월 1일, 서울시 강남구 강남대로 362로 변경,2015년 2월 23일, 서울시 강남구 영동대로 512로 변경,2016년 5월 23일, 서울시 강남구 테헤란로 301로 변경,2021년 2월 15일, 서울시 성동구 왕십리로 83-21로 변경
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
| (기준일 : | 2025년 02월 12일 | ) |
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| 2024년 03월 20일 | 정기주총 | 사외이사 최현만기타비상무이사 타나카 조나단 마샤스웨 | 사외이사 윤윤진사외이사 조명현 | 사외이사 길재욱기타비상무이사 엘리엇피에스메릴(주1) |
| 2023년 03월 29일 | 정기주총 | 사내이사 유병각사외이사 한승희 | - | 사내이사 김영선(주2)사외이사 임창규 |
| 2023년 01월 26일 | - | 대표이사 이규복(주2) | - | 대표이사 김정훈(주3) |
| 2023년 01월 26일 | 임시주총 | 사내이사 이규복 | - | 사내이사 김정훈(주4) |
| 2022년 03월 23일 | 정기주총 | 기타비상무이사 엘리엇피에스메릴 | 기타비상무이사 얀예빈왕 | 사내이사 정진우(주5) |
| 2021년 03월 24일 | - | - | 대표이사 김정훈(주6) | - |
| 2021년 03월 24일 | 정기주총 | 사내이사 정진우사외이사 윤윤진사외이사 이호근사외이사 조명현 | 사내이사 김정훈사내이사 김영선사외이사 길재욱 | 사내이사 전금배(주7)사외이사 이동훈사외이사 김대기사외이사 김준규 |
| 2020년 03월 19일 | 정기주총 | 사내이사 전금배 | 사외이사 김준규사외이사 임창규 | 사내이사 구형준(주8) |
(주1) 2024.03.20 - 사외이사 길재욱, 기타비상무이사 엘리엇피에스메릴 사임(주2) 2023.03.29 - 사내이사 김영선 사임(주3) 2023.01.26 - 이사회에서 대표이사 이규복 신규선임, 대표이사 김정훈 사임(주4) 2023.01.26 - 사내이사 김정훈 사임(주5) 2022.03.23 - 사내이사 정진우 사임(주6) 2021.03.24 - 이사회에서 대표이사 김정훈 재선임(주7) 2021.03.24 - 사내이사 전금배 사임(주8) 2020.03.19 - 사내이사 구형준 사임※ 당사의 이사회는 보고서 작성 기준일 2024년 6월 30일 현재 총 9명으로 대표이사를 포함한 2명의 사내이사(이규복, 유병각)와 2명의 기타비상무이사(얀예빈왕, 타나카 조나단 마샤스웨), 5명의 사외이사(한승희, 최현만, 윤윤진, 이호근, 조명현)로 구성되어 있습니다.※ 상법 제542조의11 제1항에 따라 당사는 자산총액 2조원 이상 상장회사로 감사위원회 의무 설치 대상 법인이며, 당사 감사위원회는 전원 사외이사(4인)로 구성되어 있습니다. 다. 상호의 변경 2001년 2월 22일 한국로지텍 주식회사로 설립되어 2003년 6월 20일에 글로비스 주식회사로 상호 변경되었고 2011년 3월 11일, 제10기 정기주주총회에서 정관 일부변경 승인을 받아 현대글로비스 주식회사로 상호 변경을 하였습니다. 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실 [2020년]- 로봇업무자동화(RPA) 도입- 클라우드 중고차 경매 '오토벨 스마트옥션' 론칭- aT 칭다오 물류센터 운영 사업자로 선정- 전 임직원 대상 비대면 협업 시스템 도입- 폭스바겐 그룹과 장기 해상 운송 계약- 인천공항공사와 스마트주차시스템 구축 MOU 체결- 로봇 개발사와 자율주행 이동로봇 생활물류 서비스 업무협약- 유럽 해운그룹 '윌. 윌헬름센'과 가스운반선 및 해운환경 변화 공동대응 MOU 체결- 태국 최대 기업 CP그룹과 전기 트럭 투입 시범사업 양해각서 체결- 카자흐스탄 음료 제조/판매 기업 RG 브랜즈 운송 사업 계약- 하이넷 외 4개사와 '수소차용 수소 유통산업 발전을 위한 양해각서' 체결- 현대중공업그룹과 상업용 액화수소운반선 기본 설계 도면 '기본 인증' 획득- 2년 연속 '그린경영대상ㆍ안전경영대상' 동시 수상- 6년 연속 '다우존스 지속가능경영지수' 편입- '우수 선/화주 기업 인증제도' 1등급 인증 획득- SSG닷컴과 국내 최초 콜드체인 전기차 배송 실시[2021년]- 울산항만공사와 베트남 복합물류센터 구축 MOU 체결- 국내 최초 '전기차 사용후 배터리 운송 설비' 특허 취득- 중국 최대 민영 물류그룹 '창지우'와 중국-유럽 철도 운송 브랜드 'ECT(Euro China Train)' 론칭- 글로벌 선사 최초 전기차 맞춤형 해상운송 솔루션 구축- 중소 협력사 거래대금 현금 지급 방식 결정- 200억원 규모 물류나눔펀드 조성, 협력사 산업재해 예방활동 및 코로나 극복 지원- 한국무역협회와 '중소기업 해상운송 지원 협력' 업무협약 체결- 원자재 트레이딩 기업 '트라피구라'와 암모니아 및 LPG 해상운송 계약 체결- 친환경 신사업 브랜드 'ECOH(에코)' 론칭- 글로벌 산업용 가스 회사 '에어프로덕츠'와 '액화 및 청정수소 공급망 구축' 양해각서 체결- 국내 물류기업 최초 'DJSI 월드 지수' 편입- 독일 BLG그룹과 합자회사 설립, 브레머하펜항 내 전용 선적 인프라 구축[2022년]- 중국 철도 물류사업 위한 청두법인(성도 글로비스) 설립- 온라인 중고차 중개 플랫폼 '오토벨' 론칭- 2021 CDP(Carbon Disclosure Project, 탄소정보공개 프로젝트) 기후변화 대응 평가 리더십 A등급/탄소경영 아너스 클럽 2년 연속 획득- 쏘카와 스마트 솔루션 기반 신사업 제휴 MOU 체결- 완성차 해상운송 맞춤형 화재 대응 시스템 구축- 우드사이드와 LNG 운송 최대 15년 장기계약 체결, 액화천연가스 운송 사업 진출- ICT 기반 '스마트 물류 솔루션' 사업 추진- 아세안 시장 공략을 위한 태국법인(글로비스 로지스틱스 타일랜드) 설립- 태국 재계 1위 CP그룹과 MOU 체결(현지 친환경 물류 협업)- 2조 1881억원 규모 사상 최대 완성차 해상운송 계약 체결- 인천국제공항공사와 스마트물류센터 건설 및 운영 MOU 체결- 미국 중고차 경매장 운영 업체 GEAA(Greater Erie Auto Auction) 인수, 현지 중고차 경매 사업 진출- 말레이시아 라이온 그룹과 MOU 체결(글로벌 사업 및 스마트 물류 솔루션 분야 협업)[2023년]- 수도권 중고차 시장 공략을 위한 경매장 '오토벨 인천센터' 개소- 주주환원 위한 중장기('22~'24년) 배당정책 수립 및 발표- GS에너지와 청정 암모니아·수소 등 친환경 사업 분야 협력을 위한 MOU 체결- 국내 최초 중고차 경매 출품 150만대 돌파- 국제항공운송협회(IATA)로부터 리튬 배터리 항공운송 국제표준인증 취득- 물류 자동화 소프트웨어 전문 기업 알티올 인수, 스마트물류솔루션 사업 확대- 글로벌 비영리 단체 오션클린업과 파트너십 체결(전세계 해양 플라스틱 제거 활동 협업)- 기업의 사회적 책임 실천 및 지속가능경영 활동 실시(CDP 리포트·지속가능경영 보고서 발간, 탄소중립보고서 제작)- 스마트 물류 R&D센터 '지-랩(G-Lab)' 구축- 3년 연속 '다우존스 지속가능경영지수' 평가 월드 지수 편입[2024년]- 배터리 재활용 전문 기업 ㈜이알과 지분 투자에 관련한 투자계약서 체결- 해양진흥공사와 1만800대적 초대형 자동차운반선 확보를 위한 MOU 체결- 글로벌 화주사와 LNG 운반선 4척 장기 용선 계약 낙찰- 한국초저온·에코프로씨엔지와 스마트물류솔루션 시스템 등 물류 자동화 시스템 공급 계약 체결- 제주도 등 민관 전기차 사용 후 배터리 산업 활성화를 위한 MOU 체결- 美 선박 배기가스 규제 선제 대응, 해양 배기가스 포집 전문 기업과 MOU 체결- 2차전지 전문기업과 EV 사용후 배터리 전후방 사업 및 제조물류 자동화 협업 MOU 체결- LNG운송 사업 본격화를 위한 자체 첫 LNG운반선 우드사이드 스칼렛 아이비스호 도입- 2024 인베스터 데이 개최, 중장기 성장전략 및 주주친화 정책 발표 마. 주요종속회사의 연혁 (1) 글로비스 아메리카① 회사의 본점소재지 및 그 변경소재지 : 17305 Von Karman Ave Ste 200 Irvine, CA 92614※공시대상기간(5년) 변동사항 없음.② 경영진의 중요한 변동2020년 2월 19일 : CEO 변경등록 : 고봉정2022년 9월 1일 : CEO 변경등록 : Scott
③ 상호의 변경상호 : Glovis America, Inc.※공시대상기간(5년) 변동사항 없음.④ 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2020년 12월 미국 완성차운송 자회사 Extreme 인수2022년 7월, 미국 중고차경매사 GEAA 인수2022년 10월, 미국 GLOVIS EV Logistics America LLC 설립2024년 5월, 미국 트럭운송 자회사 GET Express 청산(2) 글로비스 유럽① 회사의 본점소재지 및 그 변경소재지 : Sky Eschborn Bldg. 3F-4F, Frankfurter Straße 60-68, 65760 Eschborn, Germany※공시대상기간(5년) 변동사항 없음.② 경영진의 중요한 변동2020년 2월 19일 : 법인장 변경등록 : 공태윤2021년 1월 6일 : 법인장 변경등록 : 주일학2023년 10월 10일 : 법인장 변경등록 : 이규병③ 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2021년 5월 12일 : 폴란드 소재 CHANGJIU LOGISTICS SP. Z O.O. W ORGANIZACJI에아담폴S.A 지분 30% 매각2023년 1월 16일 : 러시아 소재 손자회사 Vectura Ltd. 및 증손자회사 Vectura Invest Ltd.합병(3) 북경 글로비스① 회사의 본점소재지 및 그 변경소재지 : 북경시 순의구 남법신진 초각장가 9호원※공시대상기간(5년) 변동사항 없음.
② 경영진의 중요한 변동2021년 1월 21일 : CEO 변경등록 : 전금배2022년 2월 9일 : CEO 변경등록 : 서상석2024년 4월 19일 : CEO 변경등록 : 송익현③ 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2020년 2월 10일 : 강소격련물류유한공사(강소격련 글로비스) 합자회사 설립[지분 51% 참여, 지분법 대상]2020년 3월 3일 : 광서격라유시장구이수차경영유한공사(글로비스장구 중고차) 합자회사 설립 [지분 51% 참여, 연결 대상]2020년 4월 1일 : 장구격라유시(상해)항운유한공사(장구글로비스 해운) 합자회사 설립[지분 49% 참여, 지분법 대상]2022년 2월 7일 : 성도공응련관리유한공사(성도 글로비스) 설립[북경격라유시저운유한공사(북경 글로비스) 100% 단독출자]2023년 1월 18일 : 강소격련물류유한공사 → 강소세창물류유한공사(강소격련 글로비스 → 강소세창 글로비스) 사명 변경 및 경영권 확보[지분 51% 참여, 연결 대상]2023년 2월 28일 : 광서격라유시장구이수차경영유한공사(글로비스장구 중고차) 합자회사 지분매각[지분 51% 전량매각,연결 제외](4) 글로비스 인도① 회사의 본점소재지 및 그 변경 2020년 1월 20일 : Old No. 109, New No. 50, Mannur Vilage, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, Tamil Nadu - 602105② 경영진의 중요한 변동2020년 2월 18일 : 법인장 변경등록 : 최은태2022년 3월 4일 : 법인장 변경등록 : 김병수(5) 글로비스 체코① 회사의 본점소재지 및 그 변경소재지 : Frydek-Mistek, tr. T. G. Masaryka 1108, PSC 73801※공시대상기간(5년) 변동사항 없음.② 경영진의 중요한 변동2022년 1월 14일 : 법인장 변경등록 : 김건우③ 상호의 변경상호 : HGCZ(Hyundai Glovis Czech Republic s.r.o.)※공시대상기간(5년) 변동사항 없음.(6) 글로비스 아난타푸르① 회사의 본점소재지 및 그 변경소재지 : Consolidation Center, SY. NO.347-9, 373-5, 517, 612-4, KIA Site, SF No.146-2, Erramanchi Village, Penukonda Mandal, Anantapur, Andhra Pradesh-515110, India※공시대상기간(5년) 변동사항 없음.② 경영진의 중요한 변동2023년 2월 20일 : 법인장 변경등록 : 오주석③ 법인설립 및 상호의 등록상호 : Glovis India Anantapur Private Limited※공시대상기간(5년) 변동사항 없음.④ 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2020년 6월 22일 : KMI 수출용 CKD 유통사업 참여개시(7) 글로비스 멕시코① 회사의 본점소재지 및 그 변경소재지 : Carretera Pesqueria - Los Ramones km 13-15, int 13, Pesqueria, NL, CP 66679※공시대상기간(5년) 변동사항 없음.② 경영진의 중요한 변동2020년 1월 3일 : CEO 변경등록 : 김용근2024년 1월 3일 : CEO 변경등록 : 김지현③ 상호의 변경상호 : Hyundai Glovis Mexico S de RL de CV※공시대상기간(5년) 변동사항 없음.
가. 자본금 변동추이
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 2025년 02월 12일 | 제24기(2024년말) | 제23기(2023년말) | 제22기(2022년말) | 제21기(2021년말) | 제20기(2020년말) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 75,000,000 | 75,000,000 | 37,500,000 | 37,500,000 | 37,500,000 | 37,500,000 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 37,500,000,000 | 37,500,000,000 | 18,750,000,000 | 18,750,000,000 | 18,750,000,000 | 18,750,000,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 37,500,000,000 | 37,500,000,000 | 18,750,000,000 | 18,750,000,000 | 18,750,000,000 | 18,750,000,000 |
※ 당사는 2024년 6월 28일 1대1 무상증자를 결의(신주배정기준일 : 2024년 7월 15일)하였고, 유가증권시장에 2024년 8월 2일 37,500,000주(액면금액 500원)를 추가 상장하였습니다.
가. 주식의 총수
| (기준일 : | 2025년 02월 12일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 75,000,000 | - | 75,000,000 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 75,000,000 | - | 75,000,000 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | - | - | - | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 75,000,000 | - | 75,000,000 | - | |
※ 당사는 2024년 6월 28일 1대1 무상증자를 결의(신주배정기준일 : 2024년 7월 15일)하였고, 유가증권시장에 2024년 8월 2일 37,500,000주(액면금액 500원)를 추가 상장하였습니다.
나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 공시 대상 기간 중 자기주식 취득 및 처분 내역이 없습니다.
| (기준일 : | 2025년 02월 12일 | ) | (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내직접 취득 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외직접 취득 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
다. 종류주식 발행 현황 증권신고서 제출 전영업일 기준 당사는 종류주식 발행 내역이 없습니다.
가. 제 23기 사업보고서(제출일 : 2024.03.12, 정정제출일 : 2024.03.19)에 첨부된 정관의 최근 개정일 - 2023년 3월 29일 나. 정관 변경 안건이 정기주주총회 안건에 포함되었는지 여부 - 2024년 3월 20일 개최된 제23기 정기주주총회에서 아래와 같이 정관 일부 개정의 건이 원안대로 승인되어 정관이 변경되었습니다.
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 30., 32. ~ 59. (생략) 31. 폐기물 수집 및 처리업 60. 기타 위 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자 |
제2조 (목적)(현행과 동일) 1. ~ 30., 32. ~ 59. (현행과 동일) 31. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업(변경)60. 폐전지 판매 및 재활용업(신설)61. 비철금속제품의 제조 및 판매업(신설) 62. 기타 위 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자 |
- 신규사업 진행을 위한사업목적 변경 및 추가 |
| 부칙 제3조 (시행일자)본 개정 정관은 제22기 사업년도에 관한 정기주주총회에서결의한 날로부터 시행한다. | 부칙 제3조 (시행일자)본 개정 정관은 제23기 사업년도에 관한 정기주주총회에서결의한 날로부터 시행한다. |
다. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 제23기 정기주주총회 | ㆍ사업목적 변경 - 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업ㆍ사업목적 추가- 폐전지 판매 및 재활용업- 비철금속제품의 제조 및 판매업 | - 신규사업 진행을 위한 목적 변경- 신규사업 진행을 위한 목적 추가 |
| 2023년 03월 29일 | 제22기 정기주주총회 | ㆍ사업목적 추가 - 전기공사업 - 소방시설공사업ㆍ이사회 결의로 이익배당 기준일을 정할수 있도록 이익배당 규정 개정 | - 신규사업 진행을 위한 목적 추가- 배당절차 개선 사항 반영 |
| 2022년 03월 23일 | 제21기 정기주주총회 | ㆍ사업목적 추가 - 수소ㆍ암모니아 발전사업 및 탄소 중립 관련 부대사업 | - 신규사업 진행을 위한 목적 추가 |
라. 사업목적 관련 사항 (1) 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 육상, 해상 및 항공화물운송업 및 관련서비스업 | 영위 |
| 2 | 화물운송주선업 | 영위 |
| 3 | 물류센터 운영 및 관련서비스업 | 영위 |
| 4 | 화물포장업 | 영위 |
| 5 | 항공 및 육·해상 화물 취급업 및 관련 서비스업 | 영위 |
| 6 | 공동 및 복합물류사업 | 영위 |
| 7 | 물류장비 및 용기의 제작, 임대, 운영 및 관련서비스업 | 영위 |
| 8 | 산업용 기계장비 임대업 | 영위 |
| 9 | 운송장비 임대업 | 영위 |
| 10 | 택배사업 | 영위 |
| 11 | 물류교육사업 | 미영위 |
| 12 | 물류 컨설팅사업 | 영위 |
| 13 | 부동산 임대 및 관리업 | 영위 |
| 14 | 보험 중개 및 대리점업 | 영위 |
| 15 | 자동차 및 자동차 부품, 기계류 판매 및 수출입업 | 영위 |
| 16 | 자동차 수리업 | 미영위 |
| 17 | 중고차 매매업 및 폐차업 | 영위 |
| 18 | 자동차 부품 제조 및 판매업, 통신판매업, 판매대행업 | 영위 |
| 19 | 석유 및 석유류 제품과 동 부제품의 판매업 | 미영위 |
| 20 | 전자상거래 및 인터넷 관련사업 | 영위 |
| 21 | 재활용 환경사업 | 영위 |
| 22 | 토목, 건축 및 건설업 | 영위 |
| 23 | 물류관련 출판업 | 미영위 |
| 24 | 물류관련 디지털 영상업 | 영위 |
| 25 | 위탁판매업 | 영위 |
| 26 | 자재 및 부품 구매대행업 | 영위 |
| 27 | 기계설비 설치 공사업 | 영위 |
| 28 | 우편 및 소포 송달업 | 미영위 |
| 29 | 항만하역업 | 영위 |
| 30 | 해상운송업 | 영위 |
| 31 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업( | 영위 |
| 32 | 방청 및 기타 화학제품 제조업 | 영위 |
| 33 | 목재포장 용기 및 깔판류 제조업 | 영위 |
| 34 | 기계 및 설비관련 엔지니어링업 | 영위 |
| 35 | 중고차 경매업 | 영위 |
| 36 | 자동차 등록 대행업 | 영위 |
| 37 | 시설물 유지 관리업 | 미영위 |
| 38 | 카탈로그 컴퓨터 등을 이용한 통신판매업 | 영위 |
| 39 | 창고업 | 영위 |
| 40 | 방청처리가공업 | 영위 |
| 41 | 자동차 차체 및 트레일러 제조, 판매업 | 영위 |
| 42 | 주차장 운영업 | 영위 |
| 43 | 기타 전문 도매업 | 영위 |
| 44 | 기타 산업용 중간재 및 재생재료 도매업 | 영위 |
| 45 | 국내외 자원개발 및 판매업 | 미영위 |
| 46 | 항구 및 기타 해상터미널 운영업 | 영위 |
| 47 | 선박관리업 | 영위 |
| 48 | 포장시험·연구·서비스업 | 영위 |
| 49 | 온라인 중고차 거래 관련 일체의 사업 | 영위 |
| 50 | 전기차 및 관련 충전 인프라 운영, 관제서비스업 | 영위 |
| 51 | 고압가스 저장 및 운반업 | 영위 |
| 52 | 위험물 저장 및 운반업 | 영위 |
| 53 | 기체 연료 및 관련 제품 도매업 | 미영위 |
| 54 | 운송장비용 가스 충전업 | 영위 |
| 55 | 로봇의 제조, 수출입, 유통, 임대, 유지보수 및 관련 서비스업 | 영위 |
| 56 | 소프트웨어의 자문, 개발, 공급, 유지보수 및 관련 서비스업 | 영위 |
| 57 | 수소·암모니아 발전사업 및 탄소 중립 관련 부대사업 | 미영위 |
| 58 | 전기공사업 | 영위 |
| 59 | 소방시설공사업 | 영위 |
| 60 | 폐전지 판매 및 재활용업 | 영위 |
| 61 | 비철금속제품의 제조 및 판매업 | 영위 |
| 62 | 기타 위 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자 | 영위 |
( 2-1) 사업목적 변경 내용
| 구분 | 변경일 | 사업목적 | |
|---|---|---|---|
| 변경 전 | 변경 후 | ||
| 추가 | 2022년 03월 23일 | - | 57. 수소·암모니아 발전사업 및 탄소 중립 관련 부대사업 |
| 추가 | 2022년 03월 23일 | - | 58. 전기공사업 |
| 추가 | 2023년 03월 29일 | - | 59. 소방시설공사업 |
| 수정 | 2024년 03월 20일 | 31. 폐기물 수집 및 처리업 | 31. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 |
| 추가 | 2024년 03월 20일 | - | 60. 폐전지 판매 및 재활용업 |
| 추가 | 2024년 03월 20일 | - | 61. 비철금속제품의 제조 및 판매업 |
(2-2) 변경 사유
1) 수소·암모니아 발전사업 및 탄소 중립 관련 부대사업
(가) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 전 세계적으로 신재생 에너지 필요성과 함께 수소 경제가 확산중이며, 당사의 수소사업 경쟁력확보를 위한 인프라 확보 및 네트워크 구축을 위한 사업목적 추가 및 ESG 경영실현 및 관련 수익창출
(나) 사업목적 변경 제안 주체(예 : 이사회, 소수주주(주주제안) 등) : 이사회
(다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 : 당사의 주된 사업부문인 물류/유통 사업 중 수소 관련 물류/유통 사업범위 확대 및 친환경 사업 추진가능
2) 전기공사업
(가) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 전기공사가 포함된 스마트물류솔루션 제공 사업 관련 프로젝트 입찰 참여 및 수주가 가능해짐에 따라, 스마트물류솔루션 사업 역량 강화 및 매출 증대를 목적으로 함
(나) 사업목적 변경 제안 주체(예 : 이사회, 소수주주(주주제안) 등) : 이사회
(다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 : 스마트물류솔루션 사업 부문 경쟁력 증대
3) 소방시설공사업
(가) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 소방공사가 포함된 스마트물류솔루션 제공 사업 관련 프로젝트 입찰 참여 및 수주가 가능해짐에 따라, 스마트물류솔루션 사업 역량 강화 및 매출 증대를 목적으로 함
(나) 사업목적 변경 제안 주체(예 : 이사회, 소수주주(주주제안) 등) : 이사회
(다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 : 스마트물류솔루션 사업 부문 경쟁력 증대4) 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
(가) 변경 취지 및 목적, 필요성 : EV 폐배터리 재활용 사업 수행(나) 사업목적 변경 제안 주체(예 : 이사회, 소수주주(주주제안) 등) : 이사회(다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 : 사용후배터리 회수/재활용 사업 수행 가능, 해당 사업 전후방 물류 사업 기회 발생 등 신규 시장 진입을 통한 매출 성장
5) 폐전지 판매 및 재활용업
(가) 변경 취지 및 목적, 필요성 : EV 폐배터리 재활용 사업 수행(나) 사업목적 변경 제안 주체(예 : 이사회, 소수주주(주주제안) 등) : 이사회(다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 : 사용후배터리 회수/재활용 사업 수행 가능, 해당 사업 전후방 물류 사업 기회 발생 등 신규 시장 진입을 통한 매출 성장
6) 비철금속제품의 제조 및 판매업
(가) 변경 취지 및 목적, 필요성 : EV 폐배터리 재활용 사업 수행(나) 사업목적 변경 제안 주체(예 : 이사회, 소수주주(주주제안) 등) : 이사회(다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 : 사용후배터리 회수/재활용 사업 수행 가능, 해당 사업 전후방 물류 사업 기회 발생 등 신규 시장 진입을 통한 매출 성장
바. 정관상 사업목적 추가 현황 (1) 정관상 사업목적 추가 현황표
| 구 분 | 사업목적 | 추가일자 |
|---|---|---|
| 1 | 57. 수소·암모니아 발전사업 및 탄소 중립 관련 부대사업 | 2022년 03월 23일 |
| 2 | 58. 전기공사업 | 2023년 03월 29일 |
| 3 | 59. 소방시설공사업 | 2023년 03월 29일 |
| 4 | 31. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 2024년 03월 20일 |
| 5 | 60. 폐전지 판매 및 재활용업 | 2024년 03월 20일 |
| 6 | 61. 비철금속제품의 제조 및 판매업 | 2024년 03월 20일 |
1) 수소 암모니아 발전사업 및 탄소중립 관련 부대사업
(가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 수소암모니아 발전사업 : 예상되는 수소/암모니아 유통시장에서 당사의 경쟁력 확보를 위해 대형 수요처(발전분야) 확보 목적- 탄소중립 관련 부대사업 : CCUS 관련 사업 등 탄소중립 부대사업을 통한 당사/그룹의 ESG 경영실현 및 관련 수익창출을 통한 친환경 신사업 추진
(나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 수소암모니아 발전사업 :국내 연료전지 발전시장은 '40년까지 활발한 내수 신규 설비 도입이 진행될것으로 예상됨에 따라 대량의 수소 암모니아 수요가 전망됨- 탄소중립 관련 부대사업 : CCUS 사업은 사업장에서 발생하는 배기가스 중 이산화탄소를 분리/포집해 저장하거나 활용하여 대기중 방출을 막는 기술로 성장성은 긍정적일 것으로 보임
(다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 수소암모니아 발전사업/탄소중립 관련 부대 사업 : 탄소 중립 계획 등 연간 계획 확정시 구체화 예정
(라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 수소암모니아 발전사업 : 전담 조직에서 해당 사업에 대한 검토 진행 중- 탄소중립 관련 부대사업 : 당사는 8개 기업(한국동서발전, GS칼텍스, 한화솔루션, 삼성물산, 남해화학, 린데코리아, GS에너지, GS건설)과 함께 '22년 11월, "CCUS 사업을 위한 기업 컨소시엄 협약"을 체결하고, CCUS 사업 최적 모델 도출 검토 진행과 정부의 탄소중립 정책과 연계해 정부사업과 연구과제 수행을 추진할 예정
(마) 기존 사업과의 연관성- 당사 해운사업, 그룹 친환경 사업과의 시너지 및 중장기 탄소중립 달성 기여
(바) 주요 위험- 수소암모니아 발전사업 : 수소 암모니아 발전사업은 국제 유가 등에 영향을 많이 받는 업종임에 따라, 원자재가 상승으로 인한 리스크 헷징이 어려워 손익 악화 가능성 有- 탄소중립 관련 부대사업 : 신산업으로 CCS/CCU에 대한 업계/학계 및 정부 정책 동향이 중요함
(사) 향후 추진계획- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 미확정- 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 미확정- 조직 및 인력 확보 계획 : 미확정
(아) 미추진 사유- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 : 내부 검토 진행 단계- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 : 내부검토 진행 중- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 : 내부 검토 진행 중
2) 전기공사업
(가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 스마트물류솔루션 사업 관련 프로젝트 확장 수행 시 필수적으로 동반되는 기계설치 및 전기공사 수행을 위한 전기공사업 추가
(나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 국내 스마트물류솔루션 사업 기준 2030년 약 4조 규모의 시장으로 성장할 것으로 판단함(통계청 자료 참고)
(다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 현재 당사 스마트물류솔루션 사업진행현황과 신규사업 방향성에 따른 사업 검토 중
(라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 현재 당사 스마트물류솔루션 사업진행현황과 신규사업 방향성에 따른 사업 검토 중
(마) 기존 사업과의 연관성- 기존 물류 운영 및 컨설팅 역량을 기반으로 한 스마트물류솔루션 사업 확장의 일환이며. 스마트물류솔루션 프로젝트 수행 중
(바) 주요 위험- 당 사업을 영위하면서 회사가 노출될 수 있는 주요 위협이 될만한 요소는 없음.
(사) 향후 추진계획- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 지속 추진 중이며, 지속 가능 사업으로 완료시기 없음- 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 스마트물류솔루션 프로젝트 참여 및 수주를 통한 사업역량 강화시 전기공사 추진- 조직 및 인력 확보 계획 : 현재 당사 스마트물류솔루션 사업진행현황과 신규사업 방향성에 따라 계획 검토 중
(아) 미추진 사유- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 : 해당사항 없음- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 : 해당사항 없음- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 : 해당사항 없음
3) 소방시설공사업
(가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 스마트물류솔루션 사업 관련 프로젝트 확장 수행 시 소방공사가 필수적으로 동반되는 공사일 경우 소방공사업 추가 필요
(나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 국내 스마트물류솔루션 사업 기준 2030년 약 4조 규모의 시장으로 성장할 것으로 판단함(통계청 자료 참고)
(다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 현재 당사 스마트물류솔루션 사업진행현황과 신규사업 방향성에 따른 사업 검토 중
(라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 현재 당사 스마트물류솔루션 사업진행현황과 신규사업 방향성에 따른 사업 검토 중
(마) 기존 사업과의 연관성- 기존 물류 운영 및 컨설팅 역량을 기반으로 한 스마트물류솔루션 사업 확장의 일환이며, 스마트물류솔루션 프로젝트 수행 중
(바) 주요 위험- 당 사업을 영위하면서 회사가 노출될 수 있는 주요 위협이 될만한 요소는 없음.
(사) 향후 추진계획- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 지속 추진 중이며, 지속 가능 사업으로 완료시기 없음- 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 스마트물류솔루션 프로젝트 참여 및 수주를 통한 사업역량 강화시 소방시설공사 추진- 조직 및 인력 확보 계획 : 현재 당사 스마트물류솔루션 사업진행현황과 신규사업 방향성에 따라 계획 검토 중
(아) 미추진 사유- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 : 해당사항 없음- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 : 해당사항 없음- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 : 해당사항 없음
4) 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
(가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 글로벌 EV 판매 확대에 따른 사용후 배터리 산업 규모 '40년 기준 2090억 달러에 육박할것으로 전망됨. 배터리 재활용 규제 시행과 핵심 광물 국유화에 따라서, 재활용 된 배터리 소재 수요가 확대될 것으로 예상. 현대차그룹은 전동화 전환 경쟁력 확보 및 ESG 경쟁력 확보 차원에서 배터리 재활용 Closed Loop 전략을 수립하고 추진중. 글로비스는 그룹사 전략에 맞춰 글로벌 네트워크, 물류 역량을 기반으로 EV사용후 배터리를 회수하여 블랙파우더 공급 사업을 전개하고자 함
(나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 전기차 시장 성장에 따라 배터리 수요가 18.6%씩 증가 예상되며, 이에 따라 사용후 배터리의 발생도 지속적으로 증가하여 '40년 기준 4,227만대에 이를 것으로 전망 (배터리 평균 수명 : 7~10년)
(다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- '30년까지 투자누계 약 7,840억원 소요될 것으로 예상 (폐차장 네트워크 확보, 기술 투자, 글로벌 전처리 거점 설립 등 포함)
(라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- '23년 ER 社 투자 (ER : 배터리 전처리 기술 업체) 및 당사 권역별 전처리 사업에 적용 할 양산 설비 검증 완료- 인도네시아/국내 '25년 사업개시, 유럽/미국 '26년 사업 개시 목표로 인허가 확보 및 거점구축 추진 중- 국내 제주/대구 지역 EV 배터리 사업 업무 협약 체결 예정으로, 지자체 협업 통한 배터리 회수/재사용/재활용 사업 추진
(마) 기존 사업과의 연관성- 신규 사업으로 기존 사업 연관성 없음
(바) 주요 위험- 유럽, 미국등 재활용 규제 및 배터리 소재 광물 국유화 현상 강화로 인한 대응 전략 변동 리스크 존재
(사) 향후 추진계획- 사용후 배터리 전 생애주기 內 글로비스 사업 수행에 필요한 협업사 대상 파트너십 구축 (MOU체결 등)- 국내외 재활용 사업 전략 구체화 및 사업 추진- 국내/글로벌 재활용 사업에 필요한 인허가 취득 및 거점 설립 진행- 해외 권역 필요 인력 확보를 통한 본격적 사업 추진
(아) 미추진 사유- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 : 해당사항 없음- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 : 해당사항 없음- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 : 해당사항 없음
5) 폐전지 판매 및 재활용업
(가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 글로벌 EV 판매 확대에 따른 사용후 배터리 산업 규모 ’40년 기준 2090억 달러에 육박할것으로 전망됨. 배터리 재활용 규제 시행과 핵심 광물 국유화에 따라서, 재활용 된 배터리 소재 수요가 확대될 것으로 예상. 현대차그룹은 전동화 전환 경쟁력 확보 및 ESG 경쟁력 확보 차원에서 배터리 재활용 Closed Loop 전략을 수립하고 추진중. 글로비스는 그룹사 전략에 맞춰 글로벌 네트워크, 물류 역량을 기반으로 EV사용후 배터리를 회수하여 블랙파우더 공급 사업을 전개하고자 함
(나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 전기차 시장 성장에 따라 배터리 수요가 18.6%씩 증가 예상되며, 이에 따라 사용후 배터리의 발생도 지속적으로 증가하여 ’40년 기준 4,227만대에 이를 것으로 전망 (배터리 평균 수명 : 7~10년)
(다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- '30년까지 투자누계 약 7,840억원 소요될 것으로 예상 (폐차장 네트워크 확보, 기술 투자, 글로벌 전처리 거점 설립 등 포함)
(라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- '23년 ER 社 투자 (ER : 배터리 전처리 기술 업체) 및 당사 권역별 전처리 사업에 적용 할 양산 설비 검증 완료'- 인도네시아/국내 '25년 사업개시 목표로 인허가 확보 및 거점구축 추진 중
(마) 기존 사업과의 연관성- 신규 사업으로 기존 사업 연관성 없음
(바) 주요 위험- 유럽, 미국등 재활용 규제 및 배터리 소재 광물 국유화 현상 강화로 인한 대응 전략 변동 리스크 존재
(사) 향후 추진계획- 사용후 배터리 전 생애주기 內 글로비스 사업 수행에 필요한 협업사 대상 파트너십 구축 (MOU체결 등)- 국내외 재활용 사업 전략 구체화 및 사업 추진- 국내/글로벌 재활용 사업에 필요한 인허가 취득 및 거점 설립 진행- 해외 권역 필요 인력 확보를 통한 본격적 사업 추진
(아) 미추진 사유- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 : 해당사항 없음- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 : 해당사항 없음- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 : 해당사항 없음
6) 비철금속제품의 제조 및 판매업
(가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 글로벌 EV 판매 확대에 따른 사용후 배터리 산업 규모 ’40년 기준 2090억 달러에 육박할것으로 전망됨. 배터리 재활용 규제 시행과 핵심 광물 국유화에 따라서, 재활용 된 배터리 소재 수요가 확대될 것으로 예상. 현대차그룹은 전동화 전환 경쟁력 확보 및 ESG 경쟁력 확보 차원에서 배터리 재활용 Closed Loop 전략을 수립하고 추진중. 글로비스는 그룹사 전략에 맞춰 글로벌 네트워크, 물류 역량을 기반으로 EV사용후 배터리를 회수하여 블랙파우더 공급 사업을 전개하고자 함
(나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성'- 전기차 시장 성장에 따라 배터리 수요가 18.6%씩 증가 예상되며, 이에 따라 사용후 배터리의 발생도 지속적으로 증가하여 ’40년 기준 4,227만대에 이를 것으로 전망 (배터리 평균 수명 : 7~10년)
(다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등'- '30년까지 투자누계 약 7,840억원 소요될 것으로 예상 (폐차장 네트워크 확보, 기술 투자, 글로벌 전처리 거점 설립 등 포함)
(라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- '23년 ER 社 투자 (ER : 배터리 전처리 기술 업체) 및 당사 권역별 전처리 사업에 적용 할 양산 설비 검증 완료- 인도네시아/국내 '25년 사업개시 목표로 인허가 확보 및 거점구축 추진 중
(마) 기존 사업과의 연관성- 신규 사업으로 기존 사업 연관성 없음
(바) 주요 위험- 유럽, 미국등 재활용 규제 및 배터리 소재 광물 국유화 현상 강화로 인한 대응 전략 변동 리스크 존재
(사) 향후 추진계획- 사용후 배터리 전 생애주기 內 글로비스 사업 수행에 필요한 협업사 대상 파트너십 구축 (MOU체결 등)- 국내외 재활용 사업 전략 구체화 및 사업 추진- 국내/글로벌 재활용 사업에 필요한 인허가 취득 및 거점 설립 진행- 해외 권역 필요 인력 확보를 통한 본격적 사업 추진
(아) 미추진 사유- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 : 해당사항 없음- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 : 해당사항 없음- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 : 해당사항 없음
<사업의 개요> 당사가 영위하는 사업은 종합물류업과 유통판매업, 해운업입니다. 종합물류업은 고객의 화물에 대한 운송 서비스를 제공하는 사업으로 국내물류와 해외물류로 구분되며, 유통판매업은 CKD부품 공급 사업, 도매형태의 중고차 경매와 수출을 하는 중고차사업, 원자재 수출입을 하는 트레이딩사업으로 구분됩니다. 해운업은 선박을 이용한 화물 운송 사업으로 완성차 운송과 벌크 운송으로 구분됩니다. 2024년 3분기말 기준 연결 매출액은 총 21조 1,195억원으로 종합물류업 7조 2,918억원(34.53%), 유통판매업 10조 599억원(47.63%), 해운업 3조 7,678억원(17.84%)입니다. 당사의 주요 매출처는 현대자동차(주)와 기아(주)입니다.종합물류업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름에 관련된 사업으로, 생산지에서부터 소비지까지의 물품과 정보의 흐름 및 저장이 효율적으로 이루어질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 모든 프로세스를 말합니다. 당사는 고객의 화물에 대한 운송, 보관 및 하역, 물류컨설팅 등 물류 관련 업무를 총괄 담당하고 있습니다. 또한 글로벌 물류 네트워크를 기반으로 첨단 물류정보시스템과 전문 인력을 활용한 One Stop Total Logistics Service를 제공하여 고객의 가치를 극대화하고 있습니다. 당사 종합물류업은 발생지역에 따라 국내물류와 해외물류로 구분되며, 품목에 따라 수출입물류, 완성차물류, 부품물류, 벌크물류 등을 수행하고 있습니다.유통판매업 내 CKD사업은 Complete Knock Down 즉, 완제품이 아닌 반제품으로 자동차 부품을 수출하는 사업입니다. 해외공장으로부터 국내외 부품에 대한 주문을 접수하여 발주/집하/포장 후 컨테이너 작업, 해상/항공운송을 통하여 현지공장에 납입하는 것으로, 리드타임의 단축과 적시납입체계, 포장품질 유지와 포장 표준화를 통한 물류비 절감이 전략적으로 중요한 요소입니다. 당사의 CKD사업은 현대자동차/기아를 중심으로 해외 완성차 공장의 조립 생산을 위해 자동차부품을 국내외 협력사로부터 발주/조달하여 포장 후 공장까지 통관, 운송, 판매하는 사업으로 부품발주에서 포장, 운송은 물론 현지 재고관리, 즉시납입을 아우르는 종합 유통서비스를 제공하여 현지 공장의 생산성 향상에 기여하고 있습니다.유통판매업 내 중고차사업은 국내 최대 중고차 경매장 운영과 당사 중고차 거래전문 서비스인 오토벨을 통해 중고차 매입부터 시세 산출, 거래 중개까지 담당하는 사업입니다. 또한, 글로벌 네트워크를 기반으로 중고차 수출 및 해외 중고차 유통까지 사업영역 확장 추진 중에 있습니다. 당사 중고차사업의 주요부문인 경매는 개인/법인들의 신차구입, 렌터카 및 리스 운용 업체들의 자산 매각과 밀접한 연관을 가지고 있으며, 경쟁입찰을 통해 차량을 매각하기 때문에 매도자 입장에서는 매매업체에 개별적으로 매도하는 것보다 경쟁력 있는 가격과 신뢰성 있는 사후 관리를 받을 수 있는 장점이 있습니다. 다년간의 경매장 운영 경험을 바탕으로 중고차 업계와 소비자를 잇는 온라인 거래 중개 플랫폼 오토벨을 통해 중고차 시장의 투명성 확보와 거래 활성화에 이바지하고 있습니다. 유통판매업 내 트레이딩사업은 산업 필수 소재인 알루미늄과 구리 등을 수출입하는 비철금속 트레이딩사업입니다. 당사는 주요 거래선인 중동, 아태 등 신성장 지역에서 원자재를 수입하여 판매하고 있습니다. 또한 기 보유하고 있는 물류 인프라 및 유통 역량을 기반으로 트레이딩사업을 추진하고 있습니다.해운업은 선박을 이용하여 고객이 원하는 화물을 지정된 장소로 운송하는 서비스 산업이며, 선박 확보를 위한 대규모 자금 투자가 필요한 자본집약적 산업입니다. 당사의 해운사업부문은 자동차선 사업과 벌크선 사업으로 구분됩니다. 자동차선 사업은 PCTC(자동차선, RoRo)를 이용해 승용차, 상용차, 특수차량, 프로젝트 화물(건설중장비, 철도차량) 등을 운송하고 있습니다. 벌크선 사업은 벌크선을 이용한 철광석, 석탄, 곡물 등 Dry Bulk 화물 운송, 탱커선을 이용한 원유, 석유제품, 가스선을 이용한 LNG 등 Wet Bulk 화물 운송을 모두 수행하고 있습니다. 당사의 자동차선 사업은 본사와 해외 네트워크 간의 효율적인 업무협력, 전세계 다양한 항로 개발 및 노선확대를 통해 경쟁력을 지속 강화해오고 있습니다. 이를 바탕으로 현대차그룹 완성차 외에도 글로벌 자동차 제조사(VW, BMW, Daimler, Ford, GM 등) 및 중고차와 프로젝트 중량 화물(현대건설기계, 볼보, 두산 등)을 수송 중입니다. 특히 글로벌 선사 최초로 전기차 해상운송 매뉴얼 제작 및 현장 적용을 통해 전기차 운송시장에서 점유율을 확대해 나가고 있습니다. '22년부터 자동차선 시장은 글로벌 물동량 증가, 항구 체선 심화 등으로 인해, 선복 부족 현상이 심화되고 있습니다. 당사는 이에 대한 해결책으로 35척의 자동차선 신규 확보 계약을 체결 완료하였으며, 본 선박들은 '28년까지 순차적으로 인도될 예정입니다. 35척 모두 LNG 이중연료 추진 선박으로, 당사는 세계 최대의 규모의 저탄소 자동차선 보유선사로 등극할 것으로 기대됩니다. LNG 이중연료 추진 선박은 일반 선박에 비해 탄소 배출량을 25% 이상 절감할 수 있습니다. 벌크선 사업은 고객과의 신뢰를 바탕으로 국내/외 우량화주사와 장기계약 위주의 사업전략을 추진하고 있습니다. Dry Bulk는 서부발전, 남동발전, OCP 등 국내/외 화주와 Wet Bulk는 현대오일뱅크, GS Caltex 등 국내 대형 정유사와 장기계약 체결 중입니다. '19년 7월에는 노르웨이 Fredriksen 그룹 Flex LNG와의 계약을 통해 LNG선 시장에 진출했으며, '21년 9월 세계 최대 원자재 트레이딩 업체 중 하나인 트라피구라사와 암모니아 및 LPG 운송이 가능한 초대형 가스 운반선 2척에 대한 장기계약 체결, '22년 4월 호주의 세계적인 에너지 기업인 우드사이드사와 LNG 장기운송계약 체결, '24년 3월 "K" LINE사와 컨소시엄으로 카타르 국영 기업 카타르에너지와 LNG 운반선 4척의 장기계약 체결 등, 친환경에너지 운송사업을 지속 확대 추진 예정입니다.
<주요 제품 및 서비스> 당사가 영위하는 사업은 크게 종합물류업과 유통판매업, 해운업입니다.종합물류사업 부문은 고객의 화물에 대한 운송 서비스를 제공하는 사업으로, 당사는 고객의 화물에 대한 운송, 보관 및 하역 등의 물류 관련 업무를 총괄 담당하고 있습니다. 업무 특성에 따라 외부의 실행업체에게 다시 운송, 보관 등의 실행을 아웃소싱하고 있습니다. 종합물류업은 국내물류와 해외 현지물류인 해외물류로 구분합니다.유통판매사업 부문은 자동차 CKD사업과 도매형태의 중고차 경매와 수출을 하는 중고차사업이 있으며 원자재를 수출입을 하는 트레이딩사업도 진행하고 있습니다.해운사업 부문은 자동차선 사업과 벌크선 사업으로 구분됩니다. 자동차선 사업은 PCTC(자동차선, RoRo)를 이용해 승용차, 상용차, 특수차량, 프로젝트 화물(건설중장비, 철도차량) 등을 운송하고 있습니다. 벌크선 사업은 벌크선을 이용한 철광석, 석탄, 곡물 등 Dry Bulk 화물 운송, 탱커선을 이용한 원유, 석유제품, 가스선을 이용한 LNG 등 Wet Bulk 화물 운송을 모두 수행하고 있습니다. 종합물류사업, 유통판매사업, 해운사업 부문이 공시대상기간 중 전체 매출액에서 차지하는 비율은 연결기준 각각 34.53%, 47.63%, 17.84%입니다.
가. 물류거점 당사는 국내 52개, 해외 98개의 주요 물류거점을 확보하고 있습니다.국내의 경우 완성차 수출입을 위한 평택항 물류기지와 CKD 집하 및 포장 등을 위한 KD센터, 자동차 공장의 부품 서열화 등에 기여하는 C/C (Consolidation Center) 등 자동차 관련 거점을 구축하였으며 중고차사업을 위해 분당과 시화 및 양산에 경매장을 운영하고 있습니다. 이외에도 현대제철 등의 철강운송을 위한 사무소 등이 운영 중에 있습니다.주요 해외 물류거점으로는 1개의 HQ, 37개의 현지법인, 22개의 지사, 38개의 사무소가 운영되고 있는데 이중 Glovis Alabama, Glovis Slovakia, Glovis Czech, Glovis Georgia 등은 차량 생산과 관련한 물류전반을 담당합니다.기타 해외법인들도 각자 현지에서의 자동차 관련 물류 활동을 수행하고 있으며 필요에 따라 지사 및 사무소 등을 설치하고 있습니다. 당사가 진출하지 않은 지역에서는 현지 협력업체와의 공조로 물류 네트워크를 구축하고 있습니다.
주요 설비 현황은 아래와 같습니다.
| (단위 : ㎡, 억원) |
| 소유구분 | 구 분 | 소재지 | 토 지 | 건 물 | 장부가액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소유 | 물류기지 등 | 경기 평택 등 | 821,651 | 259,337 | 4,297 | - |
| 임차 | 본사 등 | 서울 등 | 1,143,209 | 238,316 | - | - |
| 합계 | 1,964,860 | 497,653 | 4,297 | - | ||
| ※상세 현황은 '상세표-4. 주요 설비 현황(상세)' 참조 |
나. 투자계획 2023년 및 2024년 3분기 국내법인 투자 상세 내역과 2024년 향 후 투자계획은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 기투자액 | 향후투자액 | 투자기대효과 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 3분기 | 2024년 | |||
| 물류 | 토지 및 건물 | 6,638 | 123,809 | 25,667 | 매출증대 및업무효율 증가 |
| 기계장치 외 | 17,596 | 5,282 | 6,001 | ||
| 유통 | 토지 및 건물 | 1,880 | 2,511 | 178 | |
| 기계장치 외 | 2,695 | 2,593 | 878 | ||
| 해운 | 선박 | 145,380 | 658,977 | 13,571 | |
| 장비 | - | 425 | - | ||
| 환경투자 | 31,841 | 26,572 | 35 | ||
| IT투자 | 21,736 | 18,538 | 10,150 | ||
| 기타 | 62,863 | 132,171 | 12,935 | ||
| 합 계 | 290,629 | 970,878 | 69,415 | - | |
2023년 및 2024년 3분기 해외법인 투자 상세 내역과 2024년 향후 투자계획은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 기투자액 | 향후투자액 | 투자기대효과 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 3분기 | 2024년 | |||
| 시설투자 | 토지 및 건물 | 10,928 | 3,427 | 54,640 | 매출증대 및업무효율 증가 |
| 기계장치 외 | 59,732 | 52,252 | 100,843 | ||
| 합 계 | 70,660 | 55,679 | 155,483 | - | |
가. 매출실적 당사의 매출은 크게 3가지 사업부문으로 구분하고 있습니다.국내외 시장에서의 물류 매출인 물류,CKD부품 판매 매출 및 중고차, 트레이딩사업 등을 포함한 매출인 유통,선사운영 관련 매출인 해운으로 구분하고 있습니다.
각 사업부문별 누적 연결 매출 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 제24기 3분기 | 제23기 | 제22기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 비 중(%) | 금 액 | 비 중(%) | 금 액 | 비 중(%) | |
| 물류 | 7,291,832 | 34.53 | 9,021,606 | 35.13 | 9,476,895 | 35.12 |
| 유통 | 10,059,796 | 47.63 | 12,450,327 | 48.48 | 12,934,073 | 47.94 |
| 해운 | 3,767,841 | 17.84 | 4,211,264 | 16.40 | 4,570,913 | 16.94 |
| 합계 | 21,119,469 | 100.00 | 25,683,197 | 100.00 | 26,981,881 | 100.00 |
각 사업부문별 별도 매출 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 내수/수출 | 제24기 3분기 | 제23기 | 제22기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 비 중(%) | 금 액 | 비 중(%) | 금 액 | 비 중(%) | |||
| 물류 | 내수물류 및수출입물류서비스 | 내수 | 1,466,358 | 9.10 | 1,970,552 | 10.11 | 1,773,501 | 8.24 |
| 수출입 | 1,555,599 | 9.66 | 1,758,415 | 9.02 | 3,373,633 | 15.67 | ||
| 합계 | 3,021,957 | 18.76 | 3,728,967 | 19.12 | 5,147,134 | 23.91 | ||
| 유통 |
CKD부품 및 상품판매 등 |
내수 | 688,491 | 4.27 | 891,825 | 4.57 | 860,470 | 4.00 |
| 수출입 | 8,631,959 | 53.58 | 10,667,895 | 54.71 | 10,950,462 | 50.86 | ||
| 합계 | 9,320,450 | 57.85 | 11,559,720 | 59.28 | 11,810,932 | 54.86 | ||
| 해운 | 수출입물류서비스/선사운영 | 수출입 | 3,767,841 | 23.39 | 4,211,264 | 21.60 | 4,570,913 | 21.23 |
| 합계 | 3,767,841 | 23.39 | 4,211,264 | 21.60 | 4,570,913 | 21.23 | ||
| 합계 | 내수 | 2,154,849 | 13.38 | 2,862,377 | 14.68 | 2,633,971 | 12.23 | |
| 수출입 | 13,955,399 | 86.62 | 16,637,574 | 85.32 | 18,895,008 | 87.77 | ||
| 합계 | 16,110,248 | 100.00 | 19,499,951 | 100.00 | 21,528,979 | 100.00 | ||
나. 판매경로 및 판매전략 등 물류사업은 고객사의 요구에 보다 신속하고, 정확하게 대응하기 위하여 국내에서는 전국의 주요 거점에 영업소 및 사무소를 운영하고 있으며, 해외에는 해외법인과 사무소를 설치하여 국제물류에 대응하고 있습니다. 단순 물류아웃소싱을 벗어나 고객의 물류환경에 적합한 물류전략과 프로세스를 설계하고, 첨단물류정보시스템과 선진물류 기술로 물류업무를 효과적으로 수행할 수 있는 One Stop Total Logistics Service를 제공하여 고객의 가치를 최대화시킴으로써 기존 고객을 고정고객화시키고 새로운 화주를 개척하고 있습니다.CKD사업은 현대자동차/기아의 해외 완성차 생산을 위한 자동차부품을 국내외 협력사로부터 수급하여 현지 공장에 운송, 판매하는 사업입니다. 발주에서 포장, 운송은 물론 현지에서의 내륙운송 및 보관 등 KD물류에 대한 종합서비스를 제공함으로써 현지 공장의 생산성 향상에 기여하고 있습니다.중고차사업은 오프라인에서는 분당, 시화, 양산, 인천에 경매장을 운영하고 있으며, 증강현실 기반의 성능점검 정보 제공 등 온라인을 통한 다양한 경매서비스를 강화하고 있습니다. 또한 고객의 다양한 니즈를 충족시키기 위해 부가서비스 확대를 향후에도 지속 추진할 계획입니다. 현재의 중고차 시장은 복잡한 유통구조, 품질보증의 미흡, 가격 및 품질에 대한 투명성 저하 등으로 소비자들로부터 신뢰를 받지 못하고 있습니다. 따라서 당사는 "고객이 안심하고 중고차를 거래할 수 있는 유통망의 선진화" 를 목표로 투명한 상품 정보 제공, 전문인력을 통한 1대1 서비스를 제공함으로써, 고객 신뢰 구축을 통해 기존 업체와 차별화하고 있습니다. 중고차 수출 사업은 국내 중고차 매입 역량을 기반으로 수입국 현지의 네트워크 활용을 통해, 중남미와 중동, CIS 등에 중고차를 수출하고 있습니다. 수입국 현지 기준에 부합하는 고품질 차량 공급으로 고객 신뢰 구축과 기존 업체와의 차별화를 위해 노력하는 한편, 신규 수출국 개척과 고객 발굴을 통한 사업 확대를 추진하고 있습니다.트레이딩사업은 비철금속 분야의 트레이딩 역량과 해외 네트워크를 바탕으로 국내/외 우량 고객사와 공급선을 발굴하여 자동차 산업을 포함한 다양한 업계로 알루미늄/구리 원자재를 공급하고 있습니다. 또한 국제적으로 강화되는 탄소배출량 감축 요구에 대응하기 위해 당사가 보유한 글로벌 네트워크를 활용하여 저탄소 알루미늄 소싱을 계획하고 있습니다. 지속적인 친환경 제련소/합금사 발굴 및 협업을 통해 저탄소 알루미늄 공급 안정화를 추진하고 당사의 탄소중립 목표달성에 기여하고자 노력하고 있습니다.해운사업은 자동차선 사업 11곳, 벌크선 사업 2곳의 해외 사무소를 운영 중입니다. 이를 통해 기존 고객사의 요구에 신속하고 정확하게 대응하고 있으며, 신규 화주를 적극 발굴하고 있습니다. 완성차 운송사업은 Break Bulk 사업 확대 등 신시장 개척을 통한 운송물량 및 제3자 물류매출 확대를, 벌크 운송사업은 국내외 대형 화주사와의 장기계약을 통한 LNG 운송사 업 확대 및 암모니아, 수소 등 친환경에너지 운송시장 진입을 추진 중입니다.2024년 3분기 연결기업의 주요 매출처는 현대자동차(주)와 기아(주)이며, 그 비중은 2024년 3분기 총 연결매출액 대비 각각 40.61%, 27.15%입니다.(해외종속법인 포함) 연결회사의 주요매출처는 중요성의 관점에서 매출비중이 10% 이상인 거래처를 표기하였습니다.
다. 수주상황 당분기말 현재 진행중인 주요 장기매출계약현황은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 계약형태 | 계약상대 | 계약일자 | 계약금액 | 계약기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 완성차 해상운송계약 | 현대자동차(주) | 2021.12.28 | 1,058,275 | 2022.01.01~2024.12.31 | - |
| 완성차 해상운송계약 | 기아(주) | 2021.12.28 | 905,878 | 2022.01.01~2024.12.31 | - |
| 완성차 해상운송계약 | 글로벌완성차업체(*) | 2022.09.14 | 2,188,100 | 2023.01.01~2025.12.31 | - |
| 완성차 해상운송계약 | 글로벌완성차업체(*) | 2022.11.10 | 1,045,500 | 2023.01.01~2024.12.31 | - |
※ 대내외 경제상황 변동에 따라 물동량 및 수요가 변할 수 있어 수주잔고 등 상황을 관리하지 않고 있습니다.(*) 글로벌완성차업체는 거래상대방과의 계약에 따라 영업기밀에 해당되어 구체적인 업체명 기재를 생략하였습니다.
가. 시장위험과 위험관리 연결기업의 주요 금융부채는 단기차입금, 매입채무, 기타지급채무 및 장기차입금 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금및단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환율변동위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. 1) 이자율위험
이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당분기말 및 전기말 현재 변동이자율이 적용되는 장기차입금은 각각 862,320,789원과 660,787,274천원으로, 보고기간 종료일 현재 이자율 100BP 변동 시 변동이자율이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 당분기말 | 전기말 | ||
| 100BP 상승 시 | 100BP 하락 시 | 100BP 상승 시 | 100BP 하락 시 |
| (8,623,208) | 8,623,208 | (6,607,873) | 6,607,873 |
2) 환율변동위험환율변동위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결기업의 해외 영업활동 등으로 인하여 USD 및 EUR 등의 환위험에 노출되어 있으며 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동 시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5% 상승시 | 5% 하락시 | 5% 상승시 | 5% 하락시 | |
| USD | (9,173,221) | 9,173,221 | 10,323,250 | (10,323,250) |
| EUR | 8,696,352 | (8,696,352) | 6,153,474 | (6,153,474) |
| 기타 | 3,740,610 | (3,740,610) | 4,662,148 | (4,662,148) |
| 합 계 | 3,263,741 | (3,263,741) | 21,138,872 | (21,138,872) |
상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다.
3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당분기말 현재 연결기업의 상장지분상품 175,127,731천원이 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당분기말 현재 해당 주식의 주가가 5% 변동 시 지분상품의 가격변동이 기타포괄손익(기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 5% 상승 시 | 5% 하락 시 |
|---|---|---|
| 법인세효과 차감전 기타포괄손익 | 8,756,387 | (8,756,387) |
| 법인세효과 | (2,311,686) | 2,311,686 |
| 법인세효과 차감후 기타포괄손익 | 6,444,701 | (6,444,701) |
(2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다.연결기업의 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.
1) 매출채권 및 계약자산과 기타수취채권
연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 계약자산과 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당 채권의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.연결기업은 해당 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.
한편, 당분기말 및 전기말 현재 연결기업의 매출채권 및 계약자산 중 주요 10대 고객이 차지하는 비중과 금액은 각각 42.52%, 1,324,943,628천원 및 40.40%, 1,239,944,074천원입니다.
2) 기타의 자산현금, 단ㆍ장기예금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.
당분기말 현재 금융비용을 포함한 금융부채의 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 1년이내 | 1년초과~5년이내 | 5년초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무 | 2,269,370,449 | - | - | 2,269,370,449 |
| 기타지급채무 | 581,339,127 | 540,080 | - | 581,879,207 |
| 차입금 | 1,187,112,586 | 651,932,329 | - | 1,839,044,915 |
| 회사채 | 193,290,700 | 112,747,250 | - | 306,037,950 |
| 기타금융부채 | 511,711,544 | 1,370,089,861 | 164,918,150 | 2,046,719,555 |
| 금융보증충당부채 | 12,982,489 | 72,296,647 | - | 85,279,136 |
| 파생상품부채 | 26,075,183 | 427,421 | - | 26,502,604 |
| 합 계 | 4,781,882,078 | 2,208,033,588 | 164,918,150 | 7,154,833,816 |
(4) 위험 관리 정책1) 위험 관리 방식연결기업은 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.- 환율 변동에 따른 위험연결기업은 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내외 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교류하고 있습니다. 또한 환리스크 관리를 위한 전담인원을 배정하여 효율적이고 안정적으로 환리스크 관리 체계를 유지하고 있으며, 안정적인 환리스크 관리를 위하여 내부 승인을 득한 기준에 따라, 시장상황 변화에 따라 헤지전략 및 수단을 검토하여, 환변동으로 인한 위험을 최소화하기 위한 노력을 지속적으로 진행하고 있습니다.- 시장금리 변동에 따른 위험여유자금의 운용은 대부분 확정 금리 상품을 이용하여 운용하고 있으므로, 운용기간 도중 금리변동으로 인한 시장위험의 정도는 미미한 수준입니다. 현재 LIBOR에 연동하여 발생하는 이자비용은 LIBOR 상승시 증가할 위험이 있습니다. 향후 이자비용의 변동성을 줄이기 위하여 이자율 변동 헤지 목적의 금리파생상품을 일부 운용할 예정입니다.- 신용위험연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 또한, 연결기업은 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.2) 위험 관리 조직연결기업은 시장위험을 관리하기 위하여, 집행업무와 거래확인 업무를 분리하여 운영하고 있습니다. 첫째, 집행업무로는 금융거래 실행, 시장위험 조사, 취합, 관리, 분석 및 시장상황 보고 등이 있으며, 둘째, 거래확인 업무는 금융거래 실행이 금융사항을 최대한 고려하여 판단된 것인지, 금융기관과 체결한 약정대로 거래가 체결되었는지 금융거래내역 확인 등이 있습니다.(5) 시장위험관리 관련 추진사항당사는 위의 시장위험을 관리하기 위하여, 위험관리 조직을 보다 체계적으로 조직하고 보다 완전하고 체계적인 리스크 관리를 위한 외부 기관의 교육 등을 정기적으로 이수하여 리스크 관련 전문성을 키우고 있습니다.
나. 파생상품 거래 현황 (1) 파생상품계약 현황연결기업은 환위험 및 기타가격변동위험을 회피하기 위하여 매매목적 파생상품 계약을 체결하고 있습니다. 연결기업은 파생상품 계약에 따라 권리와 의무를 공정가치로 평가하여 자산, 부채로 계상하고, 평가시 발생한 손익은 발생시점에 당기 손익으로 인식하고 있습니다. 계약내용은 당사가 만기일에 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 계약시점의 행사환율로 환산한 원화금액을 거래상대방으로부터 인도받는 거래형태입니다. 2024년 9월 30일 현재 미결제 약정액은 536,775천 USD이고, 세부내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천외화) |
| 통화 | 계약금액 | 행사가격 | 계약만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 502,036 | 1,301.20원~1,381.39원 | 2024.10.02~2024.12.16 | 통화선도 |
| USD | 34,740 | 1,159.20원~1,429.00원 | 2026.01.30~2029.04.09 | 통화스왑 |
연결기업은 USD 매도 선물 및 옵션계약을 체결하고 있고, 파생상품의 공정가액은 결산일 기준으로 거래 금융기관이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.한편, 동계약을 2024년 9월 30일 현재의 공정가액으로 평가하여 16,300백만원의 평가이익, 3,388백만원의 평가손실을 계상하였습니다.
연결기업은 원자재상품 매입 매도에 따른 상품선물 계약을 체결하고 있으며, 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하고 있습니다.
| (단위: 천 USD) |
| 구분 | 미결제약정금액 | |
| 매도 | 매수 | |
| 비철 | 45,914 | 30,537 |
| 벙커 | 321 | 1,485 |
연결기업은 동 상품선물계약을 당분기말 현재의 공정가액으로 평가하여 3,218만원의 평가이익과 4,846백만원의 평가손실을 계상했습니다.
다. 풋백옵션 등 거래현황 (1) 풋백옵션 등 거래현황
2021년 당사가 지분을 인수한 Boston Dynamics, Inc. 관련하여, 거래상대방인 SoftBank Group Capital Limited는 보유하고 있는 Boston Dynamics, Inc.의 잔여지분(12%)에 대하여 당사와 체결한 주주간 합의서에 따라 풋옵션을 행사할 수 있습니다. 해당 잔여지분 중 당사가 매수 의무를 부담하는 지분은 잔여지분을 제외한 88% 지분에 대한 당사의 지분 비율에 따릅니다. 해당 옵션은 (1) 거래종결일로부터 4년 이내에 Boston Dynamics, Inc.의 상장이 결정되고, 상장 결정 통지일로부터 20일 내에 매수인들에게 통지하는 경우 (2) 거래종결일로부터 4년 이내에 Boston Dynamics, Inc.가 상장되지 않고, 그로부터 30일 내에 매수인들에게 통지하는 경우 (3) 거래종결일로부터 5년 이내에 Boston Dynamics, Inc.가 상장되지 않고, 그로부터 30일 내에 매수인들에게 통지하는 경우 행사할 수 있습니다.
<연구개발활동>가. 연구개발활동의 개요
나. 연구개발활동 담당조직
다. 연구개발 실적/활동
| 연구 과제 | 연구 결과 및 기대효과 | 연도 |
|---|---|---|
| 기업부설 연구소 등록 | - | 2019 |
| 물류최적화/효율화 컨설팅 및 연구활동 | 국내/외 물류시장 조사 및 사례연구 7건,자동차, 식음료, 가구, 건자재 등 물류최적화 컨설팅 8건 | 2019 |
| 빅데이터 연구 과제 | Dry Bulk 3개 선형(Cape, Panamax, Supramax) 운임 예측 모델 개발 | 2019 |
| 사무업무자동화(RPA) 도입 | RPA 툴 도입 및 전사 과제 진행 | 2019 |
| 물류센터 설계/시각화 툴 도입 | 시뮬레이션 툴 3개 도입 완료 - 타블로, CAD, Sketch up, 오토모드 | 2019~2020 |
| 물류최적화/효율화 컨설팅 및 연구활동 | 국내/외 물류시장 조사 및 사례연구 5건,자동차, 화학, 식음료, 가구, 건자재 등 물류최적화 컨설팅 12건 | 2020 |
| 물류현장 작업표준화 체계 수립 | 승용 자동차부문 CC서열/피딩작업의 MOTAPS 기반 M/H 산정기법 체계화 | 2020 |
| 스마트 출고센터 구축 | 스마트기술(비전머신)을 포함한 출고센터 레이아웃 설계 및 효과 산출,KD센터 효율화를 위한 자동화 Layout 설계 | 2020 |
| 도심 생활 물류 플랫폼 사업화 | 실내 로봇배송 생활물류 사업 추진을 위한 서비스 기술 확보(트위니) | 2020 |
| 도심유휴공간 공유 근거리 배송 플랫폼 | 중개 플랫폼 사업 모델 실증 추진(파크AI) | 2020 |
| 빅데이터 연구 과제 |
자동차선 자동 배선 알고리즘 개발, 글로벌포워딩 고객DB 디지털화 체계 구축, TPL 운임 DB 디지털화 |
2020 |
| 스마트주차솔루션 구축 | 주차로봇기반 스마트주차시스템 기술검증(인천국제공항공사 협업) | 2020 |
| 지적재산권 | 사용 후 배터리의 안정적 운송과 다단적치 기능의 전기차 배터리 운송용기 특허주차로봇 객체정보 분석 장치 및 방법 특허 | 2021 |
| 물류최적화/효율화 컨설팅 및 연구활동 | 정유업 물류효율화 컨설팅, 농식품물류센터 운영혁신방안 컨설팅, 완성차 출고센터 운영효율화 컨설팅, 제지업 수주 제안 거점운영안 컨설팅,항만 상하역 적정 Infra 산출 컨설팅,현대 백화점 온라인 물류센터 설계, 현대 트랜스리드 물류최적화 컨설팅, B마트 베트남진출 컨설팅, SF사외 CC 설계 및 운영최적화 컨설팅, 조지아 CC 물류현장 작업표준화 | 2021 |
| 빅데이터 연구 과제 | 3D Bin Packing 최적화 AI , 중고차 가치 평가 AI | 2021 |
| 물류최적화/효율화 컨설팅 및 연구 활동 | 현대리바트 설치배송 통합운영 컨설팅 , 기아자동차 출고센터 운영 효율화 컨설팅,철강물류 국내 육상운송 배차 효율화 컨설팅, 운송효율화 위한 통합거점 입지/규모 산정,SSG.COM 물류 네트워크 구축, 덴소코리아 물류 효율화 방안 수립,캐나다 서부 모비스 AS 물류 효율화 컨설팅, 깨끗한나라 공장출고 운영 최적화 컨설팅,KAI 물류 운영 최적화 제안, 현대 그린푸드 중장기 거점 최적화, 효성화학 포장 자동화,지누스 조지아 물류센터 운영효율화, 북미완성차 물류 역량 강화 전략 방향 수립,국내 완성차 출고센터 네트워크 재설계, 철강 트레일러 풀 시스템 (STPS) 효과 분석 | 2022 |
| 물류 자동화 설비 구축 | 무신사 합포장 물류 자동화 킥오프 및 Layout 설계 | 2022 |
| AI 연구 과제 | KD 합포장 최적화 AI 현장 적용,오토비즈 프라이싱 AI (중고차 가치 평가) 업무 시스템 적용, KD컨테이너 적입 최적화,SF 사외 CC 컨테이너 스케줄링 최적화, SF 사외 CC 컨테이너 언로딩 최적화,SF 사외 CC 부품 케이스 해포 분류/재포장 최적,수소 충전소 주문 예측 & CO(Customer Order) 발송,오토비즈 프라이싱 도매 시세 모델 경량화,AI/머신비전 기반 GAL 드론 활용 재고실사 PoC,AI/머신비전 기반 완성차 외관검사 PoC 수행계획 수행,무인거점 이적재 최적 알고리즘 개발,수소전기트럭 시범운영 효과분석 | 2022 |
| 미래 기술 전략 수립 | 특허 트렌드 분석 및 전략 방향 수립, 물류센터 설계 방법론 제작,사내 이노베이션 센터 구축, 독일 산업 / 물류 전시회(하노버메쎄, 로지맷) 참관,기술로드맵 v1.0 수립, 기술 기반 홍보 전략 수립 (CX룸) | 2022 |
| 지적재산권 | 미래물류동영상, 주차관리 시스템 및 방법, 미래혁신기술센터 센터 구축방법론 저작권 등록오토비즈 프라이싱 AI 관련 2건(비즈니스 모델, 가격예측 모델),수소출고센터 TM AI 관련 1건(수소 충전소 주문 예측 모델 및 기반 서비스),무인거점 로봇배송 관련 4건(자동 위치 설정, 수납시스템, 핸들러장치, 트레이 자동공급장치) 특허권 출원 | 2022 |
| 산업/사업 전략 수립 | 철도운영사업 진출을 위한 타당성 검토, 슈퍼널 조달 물류 전략 수립 | 2022 |
| 물류최적화/효율화컨설팅 및 연구 활동 | 유럽 공장발 완성차 물류 경쟁력 향상 컨설팅미 포트 프로세스 체계화 분석 컨설팅P&G 물류센터 운영 최적화 컨설팅말레이시아 라이언그룹 철강물류 율화 컨설팅울산 2cc 41라인/52라인 와이어링 자동화 설비 도입을 위한 현황 분석 컨설팅HMMC향 현지 진출 부품사 대상 물류 공동화 컨설팅브라질 Sika 물류효율화 컨설팅미국 한화큐셀 거점운영 최적화 컨설팅유럽 한화큐셀 거점 운영최적화 컨설팅미서안 포트개설 검토를 위한 네트워크 재설계체코 부품조달 물류 공동화 컨설팅인도 제3공장 통합조달물류 컨설팅현대리바트 센터운영 효율화 컨설팅 | 2023 |
| AI 연구 과제 | 수소전기트럭 시범운영 효과분석KD 합포장 최적화 AI 현장 적용SF 사외 CC 컨테이너 스케줄링 최적화SF 사외 CC 컨테이너 언로딩 최적화SF 사외 CC 부품 케이스 해포 분류/재포장 최적화수소 충전소 주문 예측 & CO(Customer Order) 발송AI/머신비전 기반 완성차 외관검사 수행계획 수립글로벌포워딩 설비 CLP 작성 자동화수소 TM AI - 충전소 C/O 권고주문 알람 서비스글로벌 물류 CLP 최적화 모델 개발KD 자동화 라인 Label 인식률 개선해운 사업부 ESG 경영을 위한 탄소 배출량 산출 자동화 모델 개발푸드나무 DPS 품목 배치 최적화AI 개발 시스템 활용한 코딩 교육 프로그램 개발KD 울산 자동화센터 시뮬레이션 드론재고 조사 1차 PoC | 2023 |
| 물류 자동화 설비 구축 | 무신사 합포장 물류 자동화설비/시스템 구축푸드나무 스마트센터 구축울산2CC 와이어링 서열자동화 구축울산 1CC 동적물류시스템 구축 | 2023 |
| 물류자동화 poC | KD 자동포장 효율화 PoC (팔레타이징, 디팔레타이징, 소물이재) | 2023 |
| 지식재산권 | 인공지능 모델 기반 자동배차 방법 및 이를 위한 자동배차 시스템 (출원)인공지능 모델 기반 UBESS 제작 관리 방법 및 이를 위한 시스템 (출원)인공지능 모델 기반 파트 포장 자동화 시스템 및 이를 이용한 자동 포장 방법 (출원)인공지능 모델 기반 로트 포장 자동화 시스템 및 이를 이용한 자동 포장 방법 (출원)인공지능 모델 기반 부품 포장 작업시간 산출 방법 및 이를 위한 장치 (출원)강화학습모델기반 합포장 방법 및 이를 위한 시스템 (등록)그리퍼 장치 (등록)머신러닝 앙상블을 이용한 중고차 가격 예측 방법 및 이를 이용한 시스템(등록)머신러닝 앙상블을 이용한 중고차 비즈니스 수행방법 및 이를 이용한 시스템(등록)머신러닝 기반 충전소 알림 정보 제공방법 및 이를 위한 연료 공급망 관리 시스템 (등록)무인택배함 수납시스템 (등록, 필드로(주) 공동)자동 위치 설정 기능을 갖는 무인택배함 (등록, 필드로㈜ 공동)무인택배함용 트레이 자동공급장치 (등록, 필드로㈜ 공동)무인택배함용 핸들러장치 (등록, 필드로㈜ 공동) | 2023 |
| 미래 혁신/기술 전략 수립 | Gloverse (CX룸) 오픈TRM 2.0 수립서비스 패키지 수립 | 2023 |
| 당사 미래 기술 인력 양성 | BD 사 FED 프로그램 파견 | 2023 |
| 미래 기술 연구 거점 구축 | G-Lab 구축 완료 및 개시 신고 | 2023 |
| 지식재산권 | 배송로봇(출원)배터리 수거 시스템, 배터리 수거 방법 및 이를 포함하는 차량(출원)물류 최적화 방법 및 이를 위한 물류 시스템(출원)중고차 거래 지원 시스템 및 이를 이용한 중고차 지수 관리 방법(출원)인공지능 모델 기반 부품 포장 작업시간 산출 방법 및 이를 위한 장치(등록) | 2024 |
| 물류최적화/효율화컨설팅 및 연구 활동 | 유럽 중유럽(체코, 슬로바키아) 완성차 물류네트워크 재설계모비스 헝가리 모듈공장(다임러 공급) 부품 조달물류 설계남양연구소 통합CC 레이아웃 설계HMMC(체코공장) 원거리 LP부품사 통합물류 효율화미국 z사 물류 네트워크 최적화 컨설팅현대리바트 빌트인 물류 최적화 컨설팅美 Hueneme Port ETA 정확도 개선 솔루션 PoC 컨설팅프랑스 완성차 판매물류 네트워크 효율화 컨설팅MHU 신공장향 조달 물류 네트워크 설계 컨설팅타이어 국내 물류네트워크 최적화 컨설팅물류산업진흥재단 중소기업 물류 컨설팅 지원(천일물류)미국 H사 고정차량 운영 최적화멕시코 완성차(수입, 내수, 수출) 운송 네트워크 전략 수립 컨설팅미국 2개 공장(HMMA, KaGA)향 멕시코산 부품 대상 통합조달물류 효과 분석 컨설팅미국 와이니미 포트 ETA 정확도 개선 솔루션 Pilot Test인도 기아공장(KIN) 통합조달물류 효과 분석 컨설팅인도 완성차 운송 시장 벤치마킹BYD KD물류 네트워크 최적화 컨설팅금호타이어 네트워크 최적화국내 철강물류 네트워크 최적화 컨설팅 | 2024 |
| AI 연구 과제 | 조달물류 최적화 모델 개발KD 울산 자동화센터 시뮬레이션오토비즈 자동매입 프라이싱 테스트 (1차)컨테이너 적입도 자동화시스템 구축 착수KD 물류 Label 인식률 개선중고차 도매 프라이싱 AI 고도화(완료)GAL 재고조사 자동화 - 무인재고조사드론 PoC(완료)KD 컨테이너 적입도 자동화 시스템 구축 완료GEA 무인 재고조사드론 도입 계획 수립 & 설치 착수오토비즈 매입 프라이싱 자동화 실증 테스트 완료철강 자동화 배차 TM AI 실증 테스트 완료선박 Auto Stowage Planning 자동화/최적화 AI 모델 개발 완료 | 2024 |
| 물류 자동화 설비 도입 PoC | Mobile Manipulator 개발MFC 솔루션 개발고중량화물 층간이송 자동화 PoC고중량화물 층간이송 자동화 PoC (완료)모바일 매니퓰레이터 PoC (2차, 확대실증)KD대포장 자동화 현장 적용 검토자동차 물류 자동화 시범라인 구축정치식 방청자동화 PoC | 2024 |
라. 연구개발비 연결회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원, %) |
| 과목 | 제24기 3분기 | 제23기 | 제22기 | 비고 |
| 연구개발비용 계 | 7,813,937 | 11,311,208 | 8,216,231 | - |
| (정부보조금) | - | - | - | - |
| 연구개발비 / 매출액 비용[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 0.037% | 0.044% | 0.030% | - |
마. 지적재산권
(1) 서비스표
| 구 분 | 종류 | 취득일 | 제목 및 내용 | 관계법령 | 독점적, 배타적 사용기간 | 비 고 |
| AUTOWISE | 서비스표 | 2005년 09월 13일 | 당사 중고차 사업 관련 상표 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
| 온에코(ONECO) | 상표 | 2012년 06월 07일 | 당사 중고 재제조부품 사업 상표 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
| 글로비스오토옥션(GLOVIS AUTO AUCTION) | 서비스표 | 2012년 06월 27일 | 당사 중고차 경매장 서비스표 등록 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
| 현대글로비스(HYUNDAI GLOVIS) | 서비스표 | 2012년 10월 16일 | 당사의 변경된 사명의 서비스표 등록 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
| 오토벨(Autobell) | 서비스표 | 2014년 09월 05일 | 중고차 매입 서비스 관련 상표 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
|
HYUNDAI GLOVIS RUGBY TEAM |
서비스표 | 2019년 02월 14일 | 현대글로비스 럭비단 상표 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
| 오토벨 스마트옥션Autobell Smartauction | 서비스표 | 2021년 06월 08일 | 중고차 매입 서비스 관련 상표 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
| 오더오다 | 서비스표 | 2022년 01월 12일 | 콜매칭 시스템 차주 어플리케이션 상표 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
| 오토벨 라이브 스튜디오Autobell Live Studio | 서비스표 | 2022년 02월 24일 | 중고차 매입 서비스 관련 상표 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
| 오토벨 라이브 첵Autobell Live Check | 서비스표 | 2022년 02월 24일 | 중고차 매입 서비스 관련 상표 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
| 오토벨&Autobell & | 서비스표 | 2022년 02월 24일 | 중고차 매입 서비스 관련 상표 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
| HYUNDAI GLOVIS ECOH | 서비스표 | 2022년 03월 29일 | 친환경 에너지 사업 관련 상표 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
| 현대글로비스 에코 | 서비스표 | 2022년 03월 29일 | 친환경 에너지 사업 관련 상표 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
| ECOH | 서비스표 | 2022년 03월 29일 | 친환경 에너지 사업 관련 상표 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
| GLOVE | 서비스표 | 2022년 09월 02일 | 물류운영 시스템 관련 상표 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
| GLOVIS | 서비스표 | 2023년 09월 26일 | 당사 사명 구성 상표 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
| AUTOBELL | 서비스표 | 2023년 11월 13일 | 중고차 매입 서비스 관련 상표 | 상표법 | 10년(10년씩 갱신가능) | - |
(2) 특허권
| 구 분 | 종류 | 취득일 | 제목 및 내용 | 관계법령 | 독점적, 배타적 사용기간 | 비 고 |
| 왁스 분사용 노즐 | 특허권 | 2015년 06월 26일 | 차체의 구석에 왁스를 도포하는 왁스 분사용 노즐의 특허 등록 | 특허법 | 20년 | - |
| 포장케이스 | 특허권 | 2017년 06월 16일 | 파렛트 위에 설치되는 슬리브를 덮개로 덮는 포장케이스의 특허 등록 | 특허법 | 20년 | - |
| 전기차 배터리운송용기 | 특허권 | 2021년 01월 06일 | 전기차 배터리 전용 운송용기의 특허 등록 | 특허법 | 20년 | ㈜엔피씨 공동소유 |
| 객체 정보분석장치 및 방법 | 특허권 | 2021년 11월 18일 | 라이다 활용 차량용 외관 측정 장치 및 방법 특허 등록 | 특허법 | 20년 | - |
| 배터리 고정 후크를구비한 전기차배터리 운송용기 | 특허권 | 2022년 02월 21일 | 전기차 배터리 전용 운송용기의 특허 등록 | 특허법 | 20년 | ㈜엔피씨 공동소유 |
| 차폐 슬리브를구비한 전기차배터리 운송용기 | 특허권 | 2022년 02월 21일 | 전기차 배터리 전용 운송용기의 특허 등록 | 특허법 | 20년 | ㈜엔피씨 공동소유 |
| 수소 공급망 관리의최적화 플랫폼및 그 방법 | 특허권 | 2022년 04월 12일 | 수소 공급망 관리 비즈니스 모델 특허 등록 | 특허법 | 20년 | - |
| 주차 관리 시스템및 방법 | 특허권 | 2022년 04월 19일 | 자율주차 시스템 비즈니스 모델 특허 등록 | 특허법 | 20년 | - |
| 화염확산방지 구조체를갖는 수소튜브 트레일러 | 특허권 | 2022년 10월 19일 | 화염 확산 방지 구조체를 갖는 수소 튜브 트레일러 특허 등록 | 특허법 | 20년 | - |
| 연료전지 시스템 용고농도 이산화탄소포집 설비 및 포집 방법 | 특허권 | 2023년 04월 17일 | 연료전지 시스템 용 고농도 이산화탄소 포집 설비 및 포집 방법 특허 등록 | 특허법 | 20년 | - |
| 머신러닝 앙상블을이용한 중고차 가격 예측방법 및 이를 이용한시스템 | 특허권 | 2023년 08월 08일 | 머신러닝 앙상블을 이용한 중고차 가격 예측 방법 및 이를 이용한시스템 특허 | 특허법 | 20년 | - |
| 머신러닝 앙상블을이용한 중고차 비즈니스수행 방법 및 이를이용한 시스템 | 특허권 | 2023년 08월 08일 | 머신러닝 앙상블을 이용한 중고차 비즈니스 수행 방법 및 이를 이용한시스템 특허 | 특허법 | 20년 | - |
| 머신러닝 기반 충전소알림 정보 제공 방법 및이를 위한 연료 공급망관리 시스템 | 특허권 | 2023년 09월 07일 | 머신러닝 기반 충전소 알림 정보 제공 방법 및 이를 위한 연료 공급망 관리시스템 특허 | 특허법 | 20년 | - |
| 그리퍼 장치 | 특허권 | 2023년 11월 10일 | KD박스 그리퍼 장치 특허 | 특허법 | 20년 | - |
| 무인택배함 수납 시스템 | 특허권 | 2023년 12월 08일 | 무인택배함 수납 시스템 특허 | 특허법 | 20년 | 필드로㈜ 공동소유 |
| 자동 위치 설정 기능을 갖는 무인택배함 | 특허권 | 2023년 12월 08일 | 자동 위치 설정 기능을 갖는 무인택배함 특허 | 특허법 | 20년 | 필드로㈜ 공동소유 |
| 무인택배함용 트레이 자동공급장치 | 특허권 | 2023년 12월 29일 | 무인택배함용 트레이 자동공급장치 특허 | 특허법 | 20년 | 필드로㈜ 공동소유 |
| 무인택배함용 핸들러장치 | 특허권 | 2023년 12월 29일 | 무인택배함용 핸들러장치 특허 | 특허법 | 20년 | 필드로㈜ 공동소유 |
| 인공지능 모델 기반 부품 포장작업시간 산출 방법 및 이를 위한 장치 | 특허권 | 2024년 09월 11일 | 인공지능 모델 기반 부품 포장 작업시간 산출 방법 및 이를 위한 장치 특허 | 특허법 | 20년 | - |
(3) 디자인
| 구 분 | 종류 | 취득일 | 제목 및 내용 | 관계법령 | 독점적, 배타적 사용기간 | 비 고 |
| 운송용 팔레트(3007136270000) | 디자인 | 2013년 10월 18일 | 화물의 적재, 운반시 받침으로 사용될 수 있는 운송용 팔레트 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록 | 디자인보호법 | 15년 | ㈜엔피씨 공동소유 |
| 운송용 팔레트(3007579820000) | 디자인 | 2014년 08월 18일 | 화물의 적재, 운반시 받침으로 사용될 수 있는 운송용 팔레트 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록 | 디자인보호법 | 20년 | ㈜엔피씨 공동소유 |
| 운송용 팔레트(3007579830000) | 디자인 | 2014년 08월 18일 | 화물의 적재, 운반시 받침으로 사용될 수 있는 운송용 팔레트 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록 | 디자인보호법 | 20년 | ㈜엔피씨 공동소유 |
| 운반용 상자(3008080690000) | 디자인 | 2015년 07월 23일 | 운반용상자 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록 | 디자인보호법 | 20년 | ㈜엔피씨 공동소유 |
| 운반용 상자(3008080680000) | 디자인 | 2015년 07월 23일 | 운반용상자 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록 | 디자인보호법 | 20년 | ㈜엔피씨 공동소유 |
| 포장용 트레이 덮개(3008399180000) | 디자인 | 2016년 02월 11일 | 외부로부터의 충격을 완화해 제품 파손을 방지하고 포장제품의 외부 충격 또는 포장제품과의 접촉시 발생하는 칩(chip)을 방지하여 제품에 대한 청정도를 유지할 수 있는 상호간 덮개에 관한 디자인 등록 | 디자인보호법 | 20년 | ㈜월드켐택,㈜천우R.D.P 공동소유 |
| 포장용 트레이 덮개(3008399170000) | 디자인 | 2016년 02월 11일 | 외부로부터의 충격을 완화해 제품 파손을 방지하고 포장제품의 외부 충격 또는 포장제품과의 접촉시 발생하는 칩(chip)을 방지하여 제품에 대한 청정도를 유지할 수 있는 상호간 덮개에 관한 디자인 등록 | 디자인보호법 | 20년 | ㈜월드켐택, ㈜천우R.D.P 공동소유 |
| 운반용 상자(3008422360000) | 디자인 | 2016년 02월 24일 | 운반용상자 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록 | 디자인보호법 | 20년 | ㈜엔피씨 공동소유 |
| 운반용 상자(3008424860000) | 디자인 | 2016년 02월 25일 | 운반용상자 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록 | 디자인보호법 | 20년 | ㈜엔피씨 공동소유 |
| 운송용 팔레트(3008559380000) | 디자인 | 2016년 05월 20일 | 화물의 적재, 운반시 받침으로 사용될 수 있는 운송용 팔레트 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록 | 디자인보호법 | 20년 | ㈜엔피씨 공동소유 |
| 포장용 케이스 덮개(3009224670000) | 디자인 | 2017년 09월 05일 | 물품을 포장하는 케이스의 상방을 덮는 케이스로, 케이스 상단의 가장자리를 보강하는 각대삽입구가 형성된 덮개의 디자인 등록 | 디자인보호법 | 20년 | - |
| 화물운반용 케이지(3010703300000) | 디자인 | 2020년 08월 07일 | 외부로부터의 충격을 완화해 제품 파손을 방지하고 효율적 운송을 위한 케이지 디자인에 대한 권리 등록 | 디자인보호법 | 20년 | ㈜엔피씨 공동소유 |
| 화물운반용 케이지(3010703290000) | 디자인 | 2020년 08월 07일 | 외부로부터의 충격을 완화해 제품 파손을 방지하고 효율적 운송을 위한 케이지 디자인에 대한 권리 등록 | 디자인보호법 | 20년 | ㈜엔피씨 공동소유 |
| 화물운반용 케이지(3010573320000) | 디자인 | 2020년 04월 29일 | 외부로부터의 충격을 완화해 제품 파손을 방지하고 효율적 운송을 위한 케이지 디자인에 대한 권리 등록 | 디자인보호법 | 20년 | ㈜엔피씨 공동소유 |
| 화물운반용 케이지(3010573310000) | 디자인 | 2020년 04월 29일 | 외부로부터의 충격을 완화해 제품 파손을 방지하고 효율적 운송을 위한 케이지 디자인에 대한 권리 등록 | 디자인보호법 | 20년 | ㈜엔피씨 공동소유 |
가. 종합물류사업 [산업의 특성]물류는 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름에 관련된 사업으로, 하나의 특정사업에 국한되어 있지 않고, 생산지에서부터 소비지까지의 물품과 정보의 흐름 및 저장이 효율적으로 이루어질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 모든 과정과 프로세스를 말합니다. 최근에는 대형 유통기업들의 물류업 진출이 활발하고, 4차 산업혁명 기반 기술 발전에 따라 물류산업도 동종/이종 산업간 경쟁 심화 및 지속적 기술혁신이 요구되고 있습니다.[산업의 성장성]물류산업은 2000년대 이후 세계경제의 글로벌화, 분업화에 따른 물동량 증가와 관련 기업들의 대형화, 기술의 혁신 등에 기대어 빠른 속도로 성장하였습니다.물류산업은 고용유발 효과가 크고, 양적/질적 측면에서 지속 성장하며 국가 기간산업으로 자리매김하고 있습니다. 특히, 2016년 정부가 발표한 7대 유망서비스업에 포함되며 그 중요성을 인정받고 있습니다.물류산업과 타산업간의 융복합화 촉진, 물류기업의 글로벌 진출 지원 등 정부 차원의 물류산업 육성 의지는 물론, 국제 교역량의 꾸준한 증가, 기업들의 아웃소싱 및 효율화 전략 등과 맞물려 물류시장의 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다.[경기변동의 특성]물류산업은 국내화물의 물동량과 수출입물량의 추이에 따라 영향을 받는데, 타업종에 비해 상대적으로 경기변동성에 영향을 적게 받는 경향이 있습니다. 그 원인은 내수와 수출입이 동반하여 부진한 경우가 적으며, 산업경쟁 격화에 따른 상품 가격 하락에도 불구하고 화물의 이동은 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다. 계절적 경기변동은 크지 않으며, 제품의 생산을 감소시키는 명절, 휴가, 화주 기업의 노사분규 등에 다소 영향을 받고 있습니다.[국내외 시장 여건]전세계 대형화주들은 자사의 핵심경쟁력 강화를 위하여 물류의 효율성 확보를 최우선 과제로 인식하고 물류비 절감을 위한 지속적인 노력을 하고 있습니다.국내 물류시장은 완전경쟁 시장으로, 단가가 가장 중요한 경쟁력으로 작용하고 있으며, 최근의 물류기업들은 단순한 용역 제공 업무에서 벗어나 서비스 품질 향상을 위한 차별화된 종합 컨설팅 업무를 제공하는 등 업무 범위를 확대하고 있습니다.물류시장은 도로운송, 운송주선, 창고업 등 다양한 연관서비스업으로 구성되고, 관련 법령 역시 업종에 따라 개별적으로 산재하여 정책 변화 등에 대한 꾸준한 모니터링 및 신속한 대응이 필요합니다.아시아 신흥시장 등을 중심으로 글로벌 물류시장에 대한 관심이 커지고 있어, 전략적 제휴 또는 합병 등을 통한 글로벌 네트워크 구축 및 현지 물류 실행역량 확보 노력이 활발한 상황입니다.[회사의 경쟁력]당사는 현대자동차그룹의 물류를 담당하고 있으며, 여타 물류회사와 차별화된 서비스역량을 바탕으로 전세계 다양한 운송루트에 대한 노하우를 보유하고 있습니다.완성차 물류에 대한 독보적인 노하우를 바탕으로 국내 완성차산업의 경쟁력 향상을 지원하고 있으며, 비계열 부문에 대해서도 지속적으로 서비스 대상 고객군 및 산업군을 확대시키며 국내 물류산업의 발전에 기여하고 있습니다.효율적인 물류 운영을 위해 국내/외 물류 네트워크를 지속 개발하고, 물류 프로세스를 혁신하고 있으며, 당사의 고객맞춤형 IT시스템, SCM노하우, 우수한 전문인력 등은 당사의 경쟁력입니다.당사는 2015년 국내 물류기업으로서는 최초로 다우존스지속가능경영지수(DJSI)에 편입된 이후 8년 연속 지위 유지, 국내 물류기업 최초 '아시아-퍼시픽 지수'와 '코리아 지수'에 7년 연속 동시 편입, 2021년 월드지수 편입 등 글로벌 탑 수준의 지속가능경영 능력을 인정받고 있습니다. 당사는 2023년에도 DJSI 월드 지수에 3년 연속 포함되며 세계 최고 수준의 ESG성과를 인정받았으며, 특히 탄소중립 로드맵 수립, 기후변화 리스크 분석 강화, 사업장 인권 영향 평가 확대등에서 높은 평가를 받았습니다. 현대글로비스는 최근 글로벌 환경 비영리 단체인 오션클린업과 협력을 통해 해양 폐플라스틱 제거에 선도적인 역할을 하는 등 지속 가능한 지구 환경을 위한 사회적 책임을 더욱 강화하고 있습니다.
또한 당사는 현대차그룹의 배터리 선순환 체계 구축의 핵심으로 자리매김하고 있습니다. 현대글로비스 촘촘한 물류망을 통해 전세계 전기차 폐배터리 회수 및 점검, 운반 사업등을 영위할 예정입니다. 향후 배터리 회수를 위한 전략적 글로벌 거점을 설립하고, 배터리 전용 물류 공급망을 최적화할 계획도 갖고 있습니다.또한 현대글로비스는 탄소중립을 실천하는 기업의 책임을 다하기 위해 자원순환 활동에도 적극 참여하고 있습니다. 그 일환으로 폐전자제품 재자원화를 위한 사내 캠페인 등을 실행 중이며, 외부 환경단체와의 MOU체결 등 다양한 활동을 실행 중에 있습니다.
나. 유통판매사업 (1) CKD[산업의 특성]자동차 CKD사업은 해외공장으로부터 국내외 부품에 대한 주문을 접수하여 발주, 집하, 포장, 컨테이너 작업, 해상/항공운송을 통하여 현지공장에 납입하는 것으로, 리드타임의 단축과 적시납입체계 구축, 포장품질 유지 및 개선과 포장 표준화를 통한 물류비 절감이 전략적으로 중요한 요소입니다. 일반적으로 CKD 공급은 부품조달/포장/해외운송하는 시간을 고려해야 하기 때문에 해외공장의 주문시점부터 부품이 해외공장에 도착하는 시점까지는 약 2개월 정도 소요되는 특성을 갖습니다.[산업의 성장성]현대자동차/기아는 해외 현지생산을 확대하는 추세에 있습니다.전세계 자동차 시장에서 성장을 유지하고 있는 기업으로서 친환경차 수요의 증가에 대응하기 위해 전기차 생산공장 가동을 추진하고 있고, 내연기관을 주로 생산하던 기존 공장에 하이브리드 차량을 추가로 생산하고 있습니다. 또한 글로벌 자동차 수요 둔화 우려에도 하이브리드차(HEV), 스포츠유틸리티차(SUV) 등 고수익 제품 위주 포트폴리오로 최대 실적을 달성하고 있습니다. 이는 공급물량의 증가로 이어질 것으로 예상되어 당사 CKD사업의 시장전망은 양호한 상태입니다.[경기변동의 특성]자동차 해외 생산공장의 생산량과 직결되는 분야로, 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 전쟁으로 인한 정세불안 등 제한요인과 글로벌 경기침체 장기화로 인한 자동차 수요 둔화 우려가 있지만, 부품 공급망이 안정됨에 따라 자동차 생산 가동률이 상승하고 있고 원자재 가격 인하로 수익성 또한 개선되고 있습니다. 이는 당사 CKD사업에 긍정적인 효과로 작용할 것입니다.[회사의 경쟁력]당사의 CKD사업은 One-Stop Service를 추구하고 있습니다. 부품의 발주/집하에서 포장, 해상/항공 운송, 그리고 현지에서의 C/C운영으로 JIT, JIS를 통한 공장납입까지 전 부문을 통합관리 해줌으로써 고객의 만족도를 높이고 있습니다.또한 장시간 운송기간에 대한 제품 안정성 확보를 위해 당사만의 포장 노하우 및 신포장 기법 등을 적용하여 해외공장의 만족도를 충족시키고 있으며, 해외 운송시 발생될 수 있는 사고에 대비해 적하보험에 가입하여 리스크에 대비하고 있습니다.아울러 유럽, 미국, 인도, 중국 등 발효된 주요국과의 FTA에 적절하게 대응함으로써 해외공장 원가절감에 기여하고 있으며, 글로벌 보호무역 기조 강화 등으로 인한 통상환경 변화에 적절하게 대응함으로써 자동차부품산업의 리스크 최소화 및 수출경쟁력을 유지하고 있습니다.
(2) 중고차 경매[산업의 특성]- 내수 : 자동차의 생산기술이 진보함에 따라 자동차 보유기간도 늘어나면서 중고차 시장은 확대 추세에 있습니다. 중고차 거래대수가 2017년 373만대 이후 꾸준히 증가하여 2021년 394만대 수준이 되었다가, 2023년에는 경기 침체 및 고금리 영향으로 각각 384만대 수준으로 감소(국토교통부 통계자료 기준)하였으나, 장기적으로는 인터넷과 모바일 기반의 신뢰성 있는 차량 정보 제공과 편리함을 내세운 온라인 매매 확대등을 기반으로 지속 성장이 전망 됩니다.- 수출 : 중고차 수출대수는 2017년 22.2만대, 2018년 26.8만대, 2019년은 35.1만대로 지속 증가세를 유지하다, 2020년 코로나19 영향으로 27.8만대(전년 대비 - 7.3만대)로 감소하였으나, 2021년 33.8만대, 2022년 33.9만대로 증가추세로 전환하였습니다. 특히 2023년의 경우 전세계 178개국 대상 63.9만대 수출로 역대 최고 실적을 기록하였으며, 글로벌 시장에서의 한국자동차 브랜드의 위상이 높아지면서 한국중고차에 대한 관심도 높아지고, IT 고도화로 해외바이어나 소비자들이 편리하게 국내 차량의 외관이나 성능상태를 확인 할수 있게 됨에 따라, 중고차 위주의 시장이 형성되어 있는 국가들을 중심으로 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.[산업의 성장성]중고차시장은 신차시장에 비해 거래대수 기준 약 2배 규모의 시장입니다. 하지만 2023년 우리나라의 중고차 경매 대수는 전체 중고차 거래 대수 대비 약 8.3%정도의 비중을 차지하는 등 그 규모가 아직은 작습니다.그러나 일본의 경우 중고차 판매에서 경매를 통한 비율이 60%를 상회하고 있어, 자동차 선진시장에서의 중고차 경매비중 고려시 한국의 중고차 경매사업의 중장기 성장 가능성이 매우 높을 것으로 판단됩니다.[경기변동의 특성]중고차 내수 및 수출시장은 경기 상황, 환율, 국내외 정세 등에 영향을 민감하게 받고 있습니다.- 내수: 신차 판매 상황, 금리변동, 유가 등에 따라 경매장 출품대수 및 낙찰률이 영향을 받고 있으며, 계절적으로는 연식이 바뀌는 시점인 연말에는 거래가 부진한 모습을 보이는 경향이 있습니다.- 수출: 수출시장은 달러 대비 원화 환율, 달러 대비 현지통화 환율, 컨테이너 및 RoRo선 운임에 영향을 받고 있습니다. 원달러 환율 상승은 중고차 수출에 유리한 환경을 조성하지만, 달러 대비 현지통화 약세와 해상운임 상승은 중고차 가격경쟁력을 저하시키는 요인이 됩니다.[국내외 시장여건]- 내수 : 2021년 대비 2022년과 2023년 국내 중고차 거래대수는 각각 -3.6%, -2.7%(국토교통부 통계자료 기준) 기록 하였습니다. 이는 고물가, 고금리 영향으로 2024년 상반기에도 유사한 기조가 이어지고 있습니다. 다만, 그 수준은 21년 상반기와 비교시 -1.9% 로 점진적 회복세를 보이고 있습니다.- 수출 : 2023년은 달러 대비 원화 환율 절하 및 컨테이너 등 선복운임의 하락, 신차판매 증가에 따른 중고차 공급물량 증가 등의 영향으로, 수출금액이나 대수가 모두 역대 최고 신기록을 수립하였습니다. 2024년의 경우 전쟁 등 불안한 국제정세로 인해 시장이 다소 경직되어있으나, 글로벌 중고차시장 수요 증가추세로, 전년과 수출금액 및 대수는 유사한 추이를 보일 것으로 예상됩니다.[회사의 경쟁력]당사 중고차사업의 핵심인 경매는 차량을 출품하는 개인(또는 법인)과 입찰을 통해 차량을 매입하는 중고차매매사업자로 구성되어 있습니다. 출품은 고객들의 신차구입, 렌터카 및 리스 운용 업체들의 자산 매각과 밀접한 연관을 가지고 있습니다.경매는 경쟁입찰을 통해 차량을 매각하기 때문에 매도자 입장에서는 매매업체에 개별적으로 매도하는 것보다는 높은 가격을 받을 수 있으며, 특히 신뢰성 있는 사후 관리를 받을 수 있는 장점이 있습니다. 입찰에 참여하는 매매사업자들은 최종 구매자의 수요에 따라 차량을 매입하므로 거래량과 낙찰가는 경제상황, 소비심리, 수요공급 등에 영향을 받고 있습니다.
(3) 트레이딩[산업의 특성]산업의 필수 소재인 알루미늄(순수 잉곳 및 합금)/구리(전기동) 등을 수출입하는 비철금속 트레이딩 사업입니다. 주요 거래선인 중동, 아태 등 신성장 지역에서 원자재를 수입하여 판매하고 있습니다.[산업의 성장성]현재는 美 기준금리 인하, 중국 경기둔화, 러·우 전쟁 및 중동 전쟁 장기화 등의 글로벌 불확실성이 존재하고 있습니다. 다만, 주요국들의 적극적인 경기부양책과 에너지 전환, EV산업 발전 등에 힘입어 비철금속 트레이딩에 대한 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다.또한 EU의 탄소국경조정제도(CBAM) 도입을 비롯한 주요 국가들의 친환경정책 기조에 따라, 저탄소 알루미늄에 대한 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상합니다. ※ 탄소국경조정제도: 비(非)EU 국가에서 생산되는 상품이 EU 회원국의 관세영역으로 수입되는 경우 탄소세를 부과하는 제도 [경기변동의 특성]트레이딩 사업부문은 교역 환경을 변화시킬 수 있는 정치, 경제적 변수들에 민감하게 영향을 받고 있으며 이는 중계무역의 근간인 수요와 공급 때문입니다. 트레이딩 물량은 글로벌 경기 회복에 영향을 받으며 환율, 원자재 가격 변동 등은 주요 경제 지표와 대외 교역 환경의 변화를 초래하여 당사 사업에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.[회사의 경쟁력]당사는 기 보유하고 있는 트레이딩 역량을 기반으로 트레이딩 사업을 추진하고 있습니다. 트레이딩 사업은 해외 공급처로부터 물품을 수입하여 통관, 운송, 국내 재고관리, 적기 공급 등 종합유통서비스를 제공하고 있습니다.또한, 당사 글로벌 네트워크를 활용하여 국내외 영업을 확대하고 지역별로 차별화된 마케팅과 서비스를 강화하여 사업을 확장할 계획입니다.
다. 해운사업 [산업의 특성]해운업은 선박을 이용하여 고객이 원하는 화물을 지정된 장소로 운송하는 서비스 산업이며, 선박 확보를 위한 대규모 자금 투자가 필요한 자본 집약적 산업입니다.당사의 해운사업은 자동차선 사업과 벌크선 사업으로 구분됩니다. 자동차선 사업은 PCTC(자동차선, RoRo)를 이용해 승용차, 상용차, 특수차량, 프로젝트 화물(건설중장비, 철도차량) 등을 운송하고 있습니다. 벌크선 사업은 벌크선을 이용한 철광석, 석탄, 곡물 등 Dry Bulk 화물 운송, 탱커선을 이용한 원유, 석유제품, 가스선을 이용한 LNG 등 Wet Bulk 화물 운송을 모두 수행하고 있습니다.[산업의 성장성]21세기 들어 세계경제의 글로벌화 및 분업화 가속화로 전세계 해운 물동량이 '00년대와 '10년대에 각각 연평균 3.6%, 2.4% 증가하는 등 해운업의 꾸준한 성장이 지속되고 있습니다. 인터넷, 위성 등을 활용해 선박 운영 효율성을 극대화하고, 물류사업과 연계해 고객에게 Door-to-Door 서비스를 제공하는 등 산업의 질적인 성장 역시 이어지고 있습니다.[경기변동의 특성]해운업은 선복 수요와 공급에 따라 시장 등락이 큰 경기 변동산업입니다. 선복 수요량은 해운 물동량에 비례하며, 해운 물동량은 세계 경기의 영향을 크게 받습니다. 선복 공급량은 신조선 인도량이 많을수록 증가하며, 신조선 인도량은 2~3년전 신조선 발주량에 의해 좌우됩니다. 장기계약 비중 증가를 통해 시장 노출도를 줄일 경우, 경기 변동의 영향을 덜 받을 수 있습니다.[국내외 시장 여건] 자동차선 시장은 소수선사들의 과점시장으로 글로벌 완성차업체들과의 화물 운송계약은 소수과점선사들간의 경쟁입찰을 통해 이루어지고 있습니다.벌크선 시장은 진입 장벽이 상대적으로 낮고 선사 간 서비스 차별성이 작아, 다수의 시장 참여자(선사, 화주사)가 존재하는 완전경쟁시장의 형태에 가깝습니다. 전세계 벌크선사의 유형은 사선 보유 비중이 높은 순수 선주사, 화물 보유 비중이 높은 화주사의 해운 자회사, 사선과 장기 화물의 비중이 낮은 오퍼레이터 등이 있으며, 당사는 순수 선주사와 화주의 중간적인 Industrial Carrier로서의 강점을 가지고 있습니다.[회사의 경쟁력]자동차선 사업은 본사와 해외 네트워크 간의 효율적인 업무협력, 전세계 다양한 항로 개발 및 노선확대를 통해 경쟁력을 지속 강화해 오고 있습니다. 이를 바탕으로 현대차그룹 완성차 외에도 글로벌 자동차 제조사(VW, BMW, Daimler, Ford, GM 등) 및 중고차와 프로젝트 중량 화물(현대건설기계, 볼보, 두산 등)을 수송 중입니다. 특히 글로벌 선사 최초로 전기차 해상운송 매뉴얼 제작 및 현장 적용을 통해 전기차 운송시장에서 점유율을 확대해 나가고 있습니다. '22년부터 자동차선 시장은 글로벌 물동량 증가, 항구 체선 심화 등으로 인해, 선복 부족 현상이 심화되고 있습니다. 당사는 이에 대한 해결책으로 35척의 자동차선 신규 확보 계약을 체결 완료하였으며, 본 선박들은 '28년까지 순차적으로 인도될 예정입니다. 35척 모두 LNG 이중연료 추진 선박으로, 당사는 세계 최대의 규모의 저탄소 자동차선 보유선사로 등극할 것으로 기대됩니다. LNG 이중연료 추진 선박은 일반 선박에 비해 탄소 배출량을 25% 이상 절감할 수 있습니다.벌크선 사업은 고객과의 신뢰를 바탕으로 국내/외 우량 화주사와 장기계약 위주의 사업전략을 추진하고 있습니다. Dry Bulk는 서부발전, 남동발전, OCP 등 국내/외 화주와 Wet Bulk는 현대오일뱅크, GS Caltex 등 국내 대형 정유사와 장기계약 체결 중입니다. '19년 7월에는 노르웨이 Fredriksen 그룹 Flex LNG와의 계약을 통해 LNG선 시장에 진출했으며, '21년 9월 세계 최대 원자재 트레이딩 업체 중 하나인 트라피구라사와 암모니아 및 LPG 운송이 가능한 초대형 가스 운반선 2척에 대한 장기 계약 체결, '22년 4월 호주의 세계적인 에너지 기업인 우드사이드사와 LNG 장기운송계약 체결, '24년 3월 "K" LINE사와 컨소시엄으로 카타르 국영 기업 카타르에너지와 LNG 운반선 4척의 장기계약 체결 등, 친환경에너지 운송사업을 지속 확대 추진 예정입니다.당사는 '20년 1월 1일부터 선박연료유의 황 함유량 상한선을 3.5%에서 0.5%로 대폭 강화하는 규제인 IMO 2020에 대응해, '22년과 '23년 각각 당사 보유선박 중 24척, 7척에 대해 황산화물 저감장치인 스크러버 설치를 완료하였으며, '24년 말까지 추가 4척에 대한 설치를 완료할 예정입니다. 라. 환경경영 (1) 환경경영 방침 및 목표당사는 기업의 사회적인 책임을 깊이 인식하고 지구환경 보전에 앞장서기 위하여 "친환경 녹색물류 운영체제 고도화로 글로벌 녹색물류 선도기업 도약"의 환경경영 방침에 따라 "온실가스 감축", "오염물질 배출 최소화", "환경인식 강화"라는 3가지 환경목표를 수립하고 지속적인 환경 보전을 위해 노력을 하고 있습니다.2045년 탄소중립을 목표로, 2021년 배출량 대비 2030년까지 20.7% 감축, 2040년까지 70.5% 감축을 목표 경로로 하는 탄소중립 로드맵을 수립하였습니다.목표 달성을 위하여 친환경 화물차 및 무탄소 선박 도입 등을 포함하는 4대 핵심 추진 전략을 수립하였습니다. 더불어, 온실가스MRV 시스템을 고도화하고, 도로운송보다 에너지효율이 더 높은 연안해송으로 운송수단을 전환하는 Modal Shift를 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 국제 환경경영 평가제도인 CDP Climate Change에 참여하여 지속적으로 개선사항을 도출하고, 이를 실행하고 있습니다.앞으로도 당사는 물류 분야 Leading Company로서 온실가스 감축수단을 발굴하고, 실천하여 사회적 책임을 지속할 계획입니다.
( 2) 대응현황(인증현황)
| 구분 | 현황 | 연도 |
|---|---|---|
| 인증현황 | ISO 14001(환경경영시스템) 인증 획득 | 2007 ~ |
| 국토교통부 녹색물류실천기업 시범사업 인증 | 2012 | |
| 국토교통부 우수녹색물류실천기업 지정 | 2015, 2018, 2021 | |
| 액화 수소운반선 기본설계(AIP) 인증(한국조선해양, 현대미포조선, 한국선급, 라이베리아기국) | 2020 | |
| 액화 이산화탄소운반선 기본설계(AIP) 인증(현대중공업그룹) | 2022 | |
| 활동내역 | 외항선박 온실가스 배출량 외부검증(한국표준협회) | 2017 ~ |
| 온실가스 감축 시범사업 업무협약(한국교통안전공단) | 2019 | |
| 전기상용차 충전 인프라 구축을 위한 업무협약(한국전력) | 2019 | |
| 친환경 냉장 전기차 배송서비스 구축을 위한 업무협약(SSG) | 2019 | |
| 전기화물차 보급 확대 업무협약(환경부, 현대차, 기아 등) | 2020 | |
| 수소화물차 보급 시범사업을 위한 업무협약(환경부, 국토교통부, 산업통상자원부, 현대차 등) | 2020 | |
| 해외 청정 수소 공급망 구축을 위한 상호협력 업무협약 체결(산업통상자원부, 한국가스공사, 현대차 등) | 2020 | |
| 국토교통부 '수소 물류 얼라이언스' 참여 | 2020 | |
| 수소차용 수소 유통산업 발전을 위한 협약식(현대제철, 현대자동차, 한국가스공사, 하이넷) | 2020 | |
| 수소공급망 효율화를 위한 플랫폼 구축 | 2020 | |
| SSG닷컴과 국내 최초 콜드체인 전기차 배송 서비스 시작 | 2020 | |
| 온실가스 배출권 거래제 대상 기업 | 2021 ~ | |
| 전기 택시 배터리 대여 및 사용후 배터리 활용 실증 사업을 위한 업무협약(산업통상자원부, 현대차, LG에너지솔루션 등) | 2021 | |
| UNGC(United Nations Global Compact) 이니셔티브 가입 | 2021 | |
| '한국형 무공해차 전환 100 (K-EV100)' 참여 | 2021 | |
| '화물차 미세먼지 저감 자발적 협약' 체결 (수도권대기환경청, 서울시, 경기도, 인천시 등) | 2021 | |
| 탄소 중립을 위한 녹색 암모니아 협의체 업무 협약 (산업통상자원부, 한국가스공사, 현대차 등) | 2021 | |
| 암모니아 및 액화석유가스(LPG) 해상운송 계약을 통한 수소 밸류체인 구축 (트라피구라) | 2021 | |
| 친환경 에너지 솔루션 브랜드 '에코(ECOH)'를 론칭 | 2021 | |
| 수소연료 기반 시험비행체 시험 연구 환경 구축 업무협약 체결 (충청남도, 서산시, 현대차, 현대건설) | 2021 | |
| 수소화물차 보급을 위한 시범운행(국토교통부) | 2021 | |
| 국내 최초 '전기차 사용후 배터리 운송 설비' 특허취득 | 2021 | |
| TCFD(Task force on Climate-related Financial Disclosures) 서포터즈 가입 및 지지선언 | 2021 | |
| 이산화탄소 포집, 저장, 활용(CCUS) 관련 특허출원 | 2022 | |
| 평택시 수소 모빌리티 특구 조성 업무 협약 체결(환경부, 경기도, 평택시, 현대차, SK E&S, 한국가스기술공사) | 2022 | |
| 액화 이산화탄소운반선에 대한 공동 개발 프로젝트 협약 체결(현대중공업, 한국조선해양, 미국선급협회, 마샬아일랜드기국, 지마린서비스) | 2022 | |
| 탄소중립 이행, 전력망 이용효율 제고를 위한 신재생에너지 전력망 모델 및 단지개발을 위한 업무협약 체결(한국수력원자력, 신안군청, LS일렉트릭) | 2022 | |
| CCUS 사업을 위한 기업 컨소시엄 협약 체결(동서발전, 한화솔루션, 삼성물산, 남해화학, 린데코리아, GS칼텍스, GS에너지, GS건설) | 2022 | |
| 캘리포니아 지역 고래보호 및 대기환경 개선 위한 저속운항 인센티브 프로그램 참여 | 2018 ~ | |
| 청정 수소·암모니아 및 친환경 에너지 사업 협약 체결(GS에너지) | 2023 | |
| 한국 국적 자동차운반선 최초 바이오연료 실증테스트 | 2023 | |
| 사용 후 배터리 산업 발전 및 기술협력을 위한 업무협약 체결(한국산업기술시험원, LG에너지솔루션, 한화컨버전스, 한국자동차연구원, 경북테크노파크, 제주테크노파크) | 2023 | |
| 자동차운반선 바이오선박유 공급 | 2023 | |
| 2023년도 전환교통 지원사업 협약(해양수산부) | 2023 | |
| 글로벌 환경단체 '오션클린업'과 '해양 플라스틱 제거 활동' 파트너십 체결 | 2023 | |
| 2045년 탄소중립 목표 수립 및 NET ZERO Special Report 발간 | 2023 | |
| 수상현황 | 국토교통부 장관배 연비왕 선발대회 기업/개인 부문 1위 | 2017 |
| CDP Korea 탄소경영 섹터아너스 수상(7년 연속 수상) | 2017 ~ 2023 | |
| 국토교통부 장관배 연비왕 선발대회 기업대항전 우승 | 2018 | |
| 국토교통부 온실가스 감축실적 우수기업 선발대회 우승 | 2018 | |
| 한국교통안전공단 온실가스 감축실적 우수기업 선발대회 우수상(화물부문) | 2019 | |
| 국토교통부 장관배 연비왕 선발대회 기업대항전 준우승 | 2019 | |
| 한국경영인증원 그린경영대상 6년 연속 수상 | 2018 ~ 2023 | |
| 2020년 환경정보공개 대상 수상(환경부장관 표창) | 2020 | |
| 그린경영 산업통상자원부장관 표창 | 2020 | |
| 국토교통부 화물자동차 연비왕 선발대회 우승(국토교통부장관상) | 2020 | |
| 생물다양성 보전 유공 표창(환경부장관) | 2021 | |
| CDP Korea 탄소경영 아너스 클럽 수상 | 2020, 2021 | |
| 울산항 선박저속운항프로그램(VSR)* 우수 선사 선정 | 2023 | |
| 국토부 주관 화물자동차 에코드라이빙 캠페인 기업부문 최우수상 수상 | 2023 | |
| 한국경영인증원 그린경영대상 '명예의 전당' 헌액 | 2023 |
※ AIP(Approval In Principal, 기본인증) : 조선소의 선박 기본설계에 대한 기술적 적합성 검증, 선박에 대한 선급(Class)과 기국(Flag)의 규정 부합 검토/승인하는 절차※ VSR(Vessel Speed Reduction program) : 저속으로 운항한 선박에 인센티브를 제공하는 친환경 인센티브 제도
(3) 대상환경 법규 및 준수사항
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 정부 규제 법규대상 | 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 [시행 2024. 1. 1.] [법률 제19208호, 2022. 12. 31., 타법개정] |
| 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률[시행 2024. 1. 30.] [법률 제20172호, 2024. 1. 30., 타법개정] | |
| 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법[시행 2024. 7. 10.] [법률 제19961호, 2024. 1. 9., 일부개정] | |
| 해양환경관리법[시행 2024. 4. 25.] [법률 제19779호, 2023. 10. 24., 일부개정] | |
| 대기환경보전법[시행 2024. 7. 24.] [법률 제20114호, 2024. 1. 23., 일부개정] | |
| 물환경보전법[시행 2024. 1. 30.] [법률 제20172호, 2024. 1. 30., 타법개정] | |
| 폐기물관리법[시행 2024. 8. 17.] [법률 제19666호, 2023. 8. 16., 일부개정] | |
| 환경정책기본법[시행 2024. 1. 1.] [법률 제19208호, 2022. 12. 31., 타법개정] | |
| 에너지법[시행 2023. 12. 14.] [법률 제19438호, 2023. 6. 13., 타법개정] | |
| 화학물질관리법[시행 2024. 2. 6.] [법률 제20231호, 2024. 2. 6., 일부개정] | |
| 기타 환경관련 시행령 및 시행규칙 | |
| 규제 항목 및 준수 사항 | 온실가스 및 에너지 정부 감축목표 달성 |
| 노후경유차량 대폐차, 배기가스저감장치 장착 등 조치 이행 | |
| 수질 관련 법규 기준 이하 관리 (pH,COD,SS,n-H(동식물),nH(광유류),T-N,T-P,ABS) | |
| 대기 관련 법규 기준 이하 관리 (먼지, THC) |
( 4) 온실가스·에너지 목표관리제 및 배출권거래제에 따른 정부 신고량 (국내 차량 및 건물)
| 연도 | 온실가스 배출량(tCo2_eq) | 에너지 사용량(TJ) | 제도 |
|---|---|---|---|
| 2016년 | 77,360 | 1,141 | 목표관리제 |
| 2017년 | 78,897 | 1,170 | |
| 2018년 | 80,532 | 1,202 | |
| 2019년 | 77,723 | 1,161 | |
| 2020년 | 79,348 | 1,192 | |
| 2021년 | 79,855 | 1,218 | 배출권거래제 |
| 2022년 | 79,781 | 1,220 | |
| 2023년 | 79,278 | 1,210 |
(5) 외항선박 온실가스 배출량 및 선박유 사용량
| 연도 | 온실가스 배출량(tCo2) | 선박유 사용량(Metric Tons) |
|---|---|---|
| 2016년 | 3,918,211 | 1,256,681 |
| 2017년 | 3,409,696 | 1,093,325 |
| 2018년 | 3,311,518 | 1,061,682 |
| 2019년 | 3,979,007 | 1,274,229 |
| 2020년 | 3,053,851 | 968,294 |
| 2021년 | 3,785,854 | 1,201,363 |
| 2022년 | 3,855,502 | 1,224,703 |
| 2023년 | 3,420,736 | 1,088,574 |
(6) 친환경·기후변화 위험 요인
| 가치사슬의 영향 | 위험유형 | 주요 위험요인 | 재무영향 유발 요인 | 가능성 | 영향 크기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 직접 운영 | 전환 위험 | 정책 및 법규 : 배출권거래제 | 운영비용 및 배출권 매입 비용 증가 | 확정 | 상 |
| 직접 운영 | 전환 위험 | 명성 : 투자자의 부정적 견해/평가 증가 | 환경 관련 평가가 낮은 기업에 대한 투자자의 투자 감소 | 높음 | 상 |
| 고객 | 전환 위험 | 시장 : 소비자 선호 변화 | 환경 위해 서비스에 대한 소비자 선호도 감소 | 확정 | 상 |
| 직접 운영 선박 | 전환 위험 | 정책 및 법규 : 국제 선박 관련 협약 및 규제 | 선박 설비 증설 등 운영비용 증가 | 확정 | 상 |
| 직접 운영 사업장 | 물리적 위험 | 단기 : 태풍, 홍수 등 이상기후현상에 따른 피해 | 자산 손실 및 사용 연한 단축 | 매우 높음 | 상 |
| 직접 운영 사업장 | 물리적 위험 | 장기 : 평균 온도 상승 | 생산능력 하락에 따른 매출감소 | 높음 | 상 |
( 7) 친환경·기후변화 기회 요인
| 가치사슬의 영향 | 위험유형 | 주요 기회요인 | 재무영향 유발 요인 | 가능성 | 영향 크기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 직접 운영 | 자원 효율성 | 현재 : 효율성 높은 운송수단의 이용 | 운영비용 감소 | 확정 | 상 |
| 직접 운영 | 시장 | 명성 : 투자자의 긍정적 견해/평가 증가 | 환경 관련 평가가 높은 기업에 대한 투자자의 투자 증가 | 높음 | 상 |
| 고객 | 제품 및 서비스 | 현재 : 소비자 선호도 변화 | 친환경 서비스에 대한 소비자 선호도 증가 | 확정 | 상 |
| 직접 운영 선박 | 시장 | 현재 : 공공섹터의 인센티브 활용 | 친환경 선박 인센티브 등을 통한 운영비용 절감 | 확정 | 상 |
| 직접 운영 차량 | 자원 효율성 | 현재 : 신기술 이용 | 화물차량 연료 저감장치 등을 이용하여 에너지 비용 감소 | 확정 | 중 |
| 직접 운영 차량 | 시장 | 현재 : 공공섹터의 인센티브 활용 | 화물차량 연료 저감장치 장착에 대한 정부 보조금으로 운영비용 절감 | 확정 | 중 |
| 직접 운영 사업장 | 에너지원 | 현재 : 저탄소 에너지 이용 | 태양광 패널 등 신재생에너지 이용하여 에너지 비용 절감 | 확정 | 하 |
가. 요약연결재무정보
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제24기 3분기 | 제23기 | 제22기 |
|---|---|---|---|
| (2024년 9월말) | (2023년 12월말) | (2022년 12월말) | |
| 자산 | |||
| Ⅰ.유동자산 | 9,260,219,808,057 | 8,771,518,130,998 | 8,181,858,080,896 |
| 현금및현금성자산 | 2,993,554,413,986 | 2,290,825,257,508 | 2,059,783,220,532 |
| 매출채권 | 2,833,591,953,808 | 2,867,561,578,869 | 3,101,947,683,805 |
| 재고자산 | 1,563,491,353,036 | 1,347,612,791,030 | 1,452,283,025,275 |
| 기타 | 1,869,582,087,227 | 2,265,518,503,591 | 1,567,844,151,284 |
| Ⅱ.비유동자산 | 7,036,440,017,058 | 5,953,501,772,940 | 5,695,926,419,400 |
| 유형자산 | 5,672,193,886,259 | 4,725,890,371,023 | 4,470,028,907,297 |
| 무형자산 | 157,739,595,826 | 136,085,560,227 | 104,163,670,448 |
| 공동기업 및 관계기업투자 | 793,749,700,039 | 675,699,466,028 | 673,963,524,640 |
| 기타 | 412,756,834,934 | 415,826,375,662 | 447,770,317,015 |
| 자산 총계 | 16,296,659,825,115 | 14,725,019,903,938 | 13,877,784,500,296 |
| 부채 및 자본 | |||
| 부채 | |||
| Ⅰ.유동부채 | 5,136,054,041,165 | 4,467,588,471,380 | 4,343,758,217,774 |
| Ⅱ.비유동부채 | 2,600,038,606,823 | 2,473,507,812,305 | 2,654,413,994,564 |
| 부채 총계 | 7,736,092,647,988 | 6,941,096,283,685 | 6,998,172,212,338 |
| 자본 | |||
| Ⅰ.지배기업의 소유주지분 | 8,525,577,523,515 | 7,755,368,128,240 | 6,866,007,311,914 |
| 1. 자본금 | 37,500,000,000 | 18,750,000,000 | 18,750,000,000 |
| 2. 자본잉여금 | 134,675,389,719 | 153,618,863,259 | 153,618,863,259 |
| 3. 기타포괄손익누계액 | 71,794,284,937 | 61,733,303,527 | (99,734,436) |
| 4. 이익잉여금 | 8,273,316,348,716 | 7,512,974,461,311 | 6,679,226,432,679 |
| 5. 기타자본구성요소 | 8,291,500,143 | 8,291,500,143 | 14,511,750,412 |
| Ⅱ.비지배지분 | 34,989,653,612 | 28,555,492,013 | 13,604,976,044 |
| 자본 총계 | 8,560,567,177,127 | 7,783,923,620,253 | 6,879,612,287,958 |
| 부채 및 자본의 총계 | 16,296,659,825,115 | 14,725,019,903,938 | 13,877,784,500,296 |
| (2024.01.01.~2024.09.30.) | (2023.01.01.~2023.12.31.) | (2022.01.01.~2022.12.31.) | |
| 매출액 | 21,119,468,617,826 | 25,683,197,164,064 | 26,981,880,971,123 |
| 영업이익 | 1,293,126,024,054 | 1,554,032,510,087 | 1,798,516,596,130 |
| 당기순이익 | 1,002,903,329,775 | 1,070,090,664,293 | 1,192,805,576,043 |
| 지배기업의 소유주지분 | 997,296,198,596 | 1,061,133,294,855 | 1,189,821,184,515 |
| 비지배지분 | 5,607,131,179 | 8,957,369,438 | 2,984,391,528 |
| 지배기업의 소유주지분에 대한 기본 및 희석주당이익 | 13,297 | 14,148 | 15,864 |
| ※연결에 포함된 회사수 | 49 | 50 | 56 |
| ※ 모든 연결 종속회사를 포함한 수치입니다.※ 상기 지배기업의 소유주지분에 대한 기본 및 희석주당이익(제24기 3분기, 제23기, 제22기)은 당사가 2024년 6월 28일 결의한 1대1 무상증자가 완료된 발행주식총수 75,000,000주를 적용하여 구한 값입니다. |
나. 요약별도재무정보
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제24 3분기 | 제23기 | 제22기 |
|---|---|---|---|
| (2024년 9월말) | (2023년 12월말) | (2022년 12월말) | |
| 자산 | |||
| Ⅰ.유동자산 | 6,865,844,278,936 | 6,642,386,040,892 | 6,410,729,164,766 |
| 현금및현금성자산 | 1,797,020,337,815 | 1,203,542,296,864 | 1,293,292,556,962 |
| 매출채권 | 1,824,326,878,837 | 1,975,063,925,438 | 2,266,364,185,466 |
| 재고자산 | 1,521,641,891,441 | 1,312,536,275,514 | 1,407,677,914,248 |
| 기타 | 1,722,855,170,843 | 2,151,243,543,076 | 1,443,394,508,090 |
| Ⅱ.비유동자산 | 6,397,634,880,936 | 5,357,453,777,029 | 5,175,375,558,824 |
| 유형자산 | 5,008,697,039,808 | 4,116,753,276,230 | 3,963,692,406,664 |
| 무형자산 | 92,960,926,055 | 73,180,064,798 | 62,797,907,983 |
| 공동기업및관계기업투자 | 736,893,666,184 | 598,108,405,366 | 578,816,510,567 |
| 기타 | 559,083,248,889 | 569,412,030,635 | 570,068,733,610 |
| 자산 총계 | 13,263,479,159,872 | 11,999,839,817,921 | 11,586,104,723,590 |
| 부채 및 자본 | |||
| 부채 | |||
| Ⅰ.유동부채 | 4,028,194,027,763 | 3,572,268,547,398 | 3,560,378,764,712 |
| Ⅱ.비유동부채 | 2,016,555,483,784 | 1,930,062,312,012 | 2,169,253,244,160 |
| 부채 총계 | 6,044,749,511,547 | 5,502,330,859,410 | 5,729,632,008,872 |
| 자본 | |||
| 1. 자본금 | 37,500,000,000 | 18,750,000,000 | 18,750,000,000 |
| 2. 자본잉여금 | 134,675,389,719 | 153,618,863,259 | 153,618,863,259 |
| 3. 기타포괄손익누계액 | 41,752,710,688 | 49,603,062,854 | 33,649,343,872 |
| 4. 이익잉여금 | 7,004,801,547,918 | 6,275,537,032,398 | 5,650,454,507,587 |
| 자본 총계 | 7,218,729,648,325 | 6,497,508,958,511 | 5,856,472,714,718 |
| 부채 및 자본의 총계 | 13,263,479,159,872 | 11,999,839,817,921 | 11,586,104,723,590 |
| 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| (2024.01.01.~2024.09.30.) | (2023.01.01.~2023.12.31.) | (2022.01.01.~2022.12.31.) | |
| 매출액 | 16,110,248,367,936 | 19,499,950,871,973 | 21,528,979,385,563 |
| 영업이익 | 912,105,117,213 | 1,056,520,703,312 | 1,595,700,562,384 |
| 당기순이익 | 965,862,409,988 | 849,883,581,938 | 1,209,437,645,735 |
| 기본및희석주당순이익 | 12,878 | 11,332 | 16,126 |
| ※ 당사는 공시대상기간동안 중단사업이 없습니다. 따라서 계속사업이익을 기재하지 않았습니다.※ 상기 기본및희석주당순이익(제24기 3분기, 제23기, 제22기)은 당사가 2024년 6월 28일 결의한 1대1 무상증자가 완료된 발행주식총수 75,000,000주를 적용하여 구한 값입니다. |
2-1. 연결 재무상태표
| 연결 재무상태표 |
| 제 24 기 3분기말 2024.09.30 현재 |
| 제 23 기말 2023.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 24 기 3분기말 | 제 23 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 9,260,219,808,057 | 8,771,518,130,998 |
| 현금및현금성자산 | 2,993,554,413,986 | 2,290,825,257,508 |
| 기타유동금융자산 | 1,234,874,758,637 | 1,739,928,900,287 |
| 매출채권 | 2,833,591,953,808 | 2,867,561,578,869 |
| 계약자산 | 231,889,763,840 | 176,220,553,900 |
| 기타수취채권 | 181,909,002,291 | 172,013,546,047 |
| 재고자산 | 1,563,491,353,036 | 1,347,612,791,030 |
| 충당자산 | 39,522,110,938 | 37,343,473,489 |
| 당기법인세자산 | 16,466,036,477 | 3,497,708,294 |
| 기타유동자산 | 164,530,310,118 | 136,514,321,574 |
| 매각예정자산 | 390,104,926 | 0 |
| 비유동자산 | 7,036,440,017,058 | 5,953,501,772,940 |
| 기타비유동수취채권 | 24,216,176,510 | 24,496,291,778 |
| 기타비유동금융자산 | 219,516,054,272 | 223,614,404,712 |
| 공동기업및관계기업투자 | 793,749,700,039 | 675,699,466,028 |
| 유형자산 | 5,672,193,886,259 | 4,725,890,371,023 |
| 무형자산 | 157,739,595,826 | 136,085,560,227 |
| 충당자산 | 109,765,557,323 | 101,365,902,117 |
| 이연법인세자산 | 20,337,158,739 | 15,173,447,290 |
| 기타비유동자산 | 38,921,888,090 | 51,176,329,765 |
| 자산총계 | 16,296,659,825,115 | 14,725,019,903,938 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 5,136,054,041,165 | 4,467,588,471,380 |
| 매입채무 | 2,269,370,449,109 | 1,791,237,337,772 |
| 기타지급채무 | 581,879,207,433 | 646,028,231,877 |
| 단기차입금 | 1,160,341,143,762 | 1,174,196,992,793 |
| 유동성회사채 | 189,936,932,200 | 0 |
| 기타유동금융부채 | 491,863,848,906 | 509,032,422,388 |
| 당기법인세부채 | 161,525,332,742 | 92,384,922,267 |
| 충당부채 | 87,827,909,093 | 52,634,446,757 |
| 계약부채 | 115,754,226,759 | 157,594,824,349 |
| 기타유동부채 | 77,554,991,161 | 44,479,293,177 |
| 비유동부채 | 2,600,038,606,823 | 2,473,507,812,305 |
| 장기차입금 | 594,601,701,042 | 559,425,528,154 |
| 회사채 | 109,854,543,375 | 299,645,998,183 |
| 기타비유동금융부채 | 1,541,888,395,010 | 1,236,513,234,148 |
| 이연법인세부채 | 217,122,658,374 | 251,545,472,818 |
| 확정급여부채 | 3,475,249,380 | 2,990,511,719 |
| 충당부채 | 117,981,845,934 | 109,394,716,925 |
| 기타비유동부채 | 15,114,213,708 | 13,992,350,358 |
| 부채총계 | 7,736,092,647,988 | 6,941,096,283,685 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 8,525,577,523,515 | 7,755,368,128,240 |
| 자본금 | 37,500,000,000 | 18,750,000,000 |
| 자본잉여금 | 134,675,389,719 | 153,618,863,259 |
| 기타포괄손익누계액 | 71,794,284,937 | 61,733,303,527 |
| 이익잉여금 | 8,273,316,348,716 | 7,512,974,461,311 |
| 기타자본구성요소 | 8,291,500,143 | 8,291,500,143 |
| 비지배지분 | 34,989,653,612 | 28,555,492,013 |
| 자본총계 | 8,560,567,177,127 | 7,783,923,620,253 |
| 부채와자본총계 | 16,296,659,825,115 | 14,725,019,903,938 |
2-2. 연결 손익계산서
| 연결 손익계산서 |
| 제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| 제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 24 기 3분기 | 제 23 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 매출액 | 7,468,714,044,386 | 21,119,468,617,826 | 6,330,132,579,465 | 19,165,791,448,470 |
| 매출원가 | 6,807,322,054,626 | 19,318,711,775,324 | 5,822,826,542,571 | 17,595,244,528,390 |
| 매출총이익 | 661,391,989,760 | 1,800,756,842,502 | 507,306,036,894 | 1,570,546,920,080 |
| 판매비와관리비 | 192,325,610,924 | 507,630,818,448 | 123,069,326,094 | 367,175,522,091 |
| 영업이익 | 469,066,378,836 | 1,293,126,024,054 | 384,236,710,800 | 1,203,371,397,989 |
| 금융수익 | 46,206,654,829 | 138,168,581,755 | 38,188,715,780 | 123,286,423,898 |
| 기타수익 | 201,975,787,144 | 714,205,021,939 | 223,438,165,516 | 750,144,977,832 |
| 금융비용 | 52,619,102,704 | 139,325,446,716 | 48,325,815,194 | 140,582,791,616 |
| 기타비용 | 170,570,417,393 | 691,903,738,181 | 244,573,404,915 | 837,866,520,170 |
| 지분법이익 | (13,665,535,178) | 21,089,555,132 | (3,949,336,416) | (1,264,095,864) |
| 법인세차감전순이익 | 480,393,765,534 | 1,335,359,997,983 | 349,015,035,571 | 1,097,089,392,069 |
| 법인세비용 | 96,698,535,681 | 332,456,668,208 | 103,008,110,887 | 276,752,633,615 |
| 분기순이익 | 383,695,229,853 | 1,002,903,329,775 | 246,006,924,684 | 820,336,758,454 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 382,215,263,058 | 997,296,198,596 | 243,952,949,627 | 813,890,787,315 |
| 비지배지분 | 1,479,966,795 | 5,607,131,179 | 2,053,975,057 | 6,445,971,139 |
| 주당이익(손실) | ||||
| 기본및희석주당이익 (단위 : 원) | 5,096 | 13,297 | 3,253 | 10,852 |
2-3. 연결 포괄손익계산서
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| 제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 24 기 3분기 | 제 23 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 분기순이익 | 383,695,229,853 | 1,002,903,329,775 | 246,006,924,684 | 820,336,758,454 |
| 기타포괄손익 | (98,781,866,236) | 10,183,700,639 | 19,256,299,518 | 105,425,125,816 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (81,251,173,757) | 18,738,363,996 | 17,459,030,760 | 88,781,754,774 |
| 지분법자본변동 | (10,579,555,310) | (1,382,272,119) | 5,957,724,836 | 11,031,732,449 |
| 해외사업환산손익 | (70,671,618,447) | 20,120,636,115 | 11,501,305,924 | 77,750,022,325 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (17,530,692,479) | (8,554,663,357) | 1,797,268,758 | 16,643,371,042 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (17,566,798,484) | (7,850,352,166) | 1,648,848,234 | 16,604,547,123 |
| 지분법이익잉여금 | 37,062,968 | (356,416,723) | 288,016,040 | 739,378,213 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (956,963) | (347,894,468) | (139,595,516) | (700,554,294) |
| 합계 | 284,913,363,617 | 1,013,087,030,414 | 265,263,224,202 | 925,761,884,270 |
| 포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 283,746,544,537 | 1,006,652,868,815 | 263,251,977,827 | 917,180,674,097 |
| 비지배지분 | 1,166,819,080 | 6,434,161,599 | 2,011,246,375 | 8,581,210,173 |
2-4. 연결 자본변동표
| 연결 자본변동표 |
| 제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| 제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 | |||
| 2023.01.01 (기초자본) | 18,750,000,000 | 153,618,863,259 | (99,734,436) | 6,679,226,432,679 | 14,511,750,412 | 6,866,007,311,914 | 13,604,976,044 | 6,879,612,287,958 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 분기순이익 | 0 | 0 | 0 | 813,890,787,315 | 0 | 813,890,787,315 | 6,445,971,139 | 820,336,758,454 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 | 0 | 16,604,547,123 | 0 | 0 | 16,604,547,123 | 0 | 16,604,547,123 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | (700,554,294) | 0 | (700,554,294) | 0 | (700,554,294) |
| 지분법자본변동 | 0 | 0 | 11,031,732,449 | 0 | 0 | 11,031,732,449 | 0 | 11,031,732,449 |
| 지분법이익잉여금 | 0 | 0 | 0 | 739,378,213 | 0 | 739,378,213 | 0 | 739,378,213 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 75,614,783,291 | 0 | 0 | 75,614,783,291 | 2,135,239,034 | 77,750,022,325 |
| 합계 | 0 | 0 | 103,251,062,863 | 813,929,611,234 | 0 | 917,180,674,097 | 8,581,210,173 | 925,761,884,270 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | ||||||||
| 무상증자 | ||||||||
| 연차배당 | 0 | 0 | 0 | (213,750,000,000) | 0 | (213,750,000,000) | 0 | (213,750,000,000) |
| 2023.09.30 (기말자본) | 18,750,000,000 | 153,618,863,259 | 103,151,328,427 | 7,279,406,043,913 | 14,511,750,412 | 7,569,437,986,011 | 22,186,186,217 | 7,591,624,172,228 |
| 2024.01.01 (기초자본) | 18,750,000,000 | 153,618,863,259 | 61,733,303,527 | 7,512,974,461,311 | 8,291,500,143 | 7,755,368,128,240 | 28,555,492,013 | 7,783,923,620,253 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 분기순이익 | 0 | 0 | 0 | 997,296,198,596 | 0 | 997,296,198,596 | 5,607,131,179 | 1,002,903,329,775 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 | 0 | (7,850,352,166) | 0 | 0 | (7,850,352,166) | 0 | (7,850,352,166) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | (347,894,468) | 0 | (347,894,468) | 0 | (347,894,468) |
| 지분법자본변동 | 0 | 0 | (1,382,272,119) | 0 | 0 | (1,382,272,119) | 0 | (1,382,272,119) |
| 지분법이익잉여금 | 0 | 0 | 0 | (356,416,723) | 0 | (356,416,723) | 0 | (356,416,723) |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 19,293,605,695 | 0 | 0 | 19,293,605,695 | 827,030,420 | 20,120,636,115 |
| 합계 | 0 | 0 | 10,060,981,410 | 996,591,887,405 | 0 | 1,006,652,868,815 | 6,434,161,599 | 1,013,087,030,414 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | ||||||||
| 무상증자 | 18,750,000,000 | (18,943,473,540) | 0 | 0 | 0 | (193,473,540) | 0 | (193,473,540) |
| 연차배당 | 0 | 0 | 0 | (236,250,000,000) | 0 | (236,250,000,000) | 0 | (236,250,000,000) |
| 2024.09.30 (기말자본) | 37,500,000,000 | 134,675,389,719 | 71,794,284,937 | 8,273,316,348,716 | 8,291,500,143 | 8,525,577,523,515 | 34,989,653,612 | 8,560,567,177,127 |
2-5. 연결 현금흐름표
| 연결 현금흐름표 |
| 제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| 제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 24 기 3분기 | 제 23 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,811,323,570,352 | 1,922,250,343,174 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 2,007,160,185,608 | 2,187,525,127,984 |
| 분기순이익 | 1,002,903,329,775 | 820,336,758,454 |
| 조정 | 952,483,099,847 | 1,006,426,553,136 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 51,773,755,986 | 360,761,816,394 |
| 이자의 수취 | 127,145,892,942 | 54,488,536,856 |
| 이자의 지급 | (132,665,330,394) | (114,493,404,586) |
| 배당금의 수취 | 50,815,078,204 | 13,391,924,790 |
| 법인세의 납부 | (241,132,256,008) | (218,661,841,870) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (449,022,277,163) | (710,808,361,767) |
| 기타유동금융자산의 감소 | 538,756,379,526 | 366,607,517,219 |
| 기타유동금융자산의 증가 | (29,316,955,384) | (846,566,250,506) |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 135,683,313 | 654,388,072 |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (13,094,399,527) | (10,628,605,494) |
| 기타유동수취채권의 감소 | 1,634,054,973 | 584,033,051 |
| 기타유동수취채권의 증가 | (968,549,660) | (1,240,026,592) |
| 기타비유동수취채권의 감소 | 1,685,880,104 | 2,858,138,035 |
| 기타비유동수취채권의 증가 | (3,002,519,374) | (1,480,771,448) |
| 연결범위 변동에 의한 현금유입 | 0 | 1,783,271,824 |
| 연결범위 변동에 의한 현금유출 | 0 | (3,803,761,500) |
| 관계기업투자주식의 취득 | (186,877,373,186) | (25,384,047,722) |
| 관계기업투자주식의 처분 | 42,789,934,713 | 3,022,994,606 |
| 유형자산의 취득 | (815,214,504,961) | (197,199,920,174) |
| 유형자산의 처분 | 22,650,529,787 | 3,033,930,938 |
| 무형자산의 취득 | (11,570,237,487) | (3,276,524,803) |
| 무형자산의 처분 | 2,739,800,000 | 227,272,727 |
| 정부보조금의 수령 | 630,000,000 | 0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (566,268,729,060) | (561,009,405,356) |
| 리스부채의 상환 | (322,554,917,579) | (240,033,091,703) |
| 기타유동금융부채의 감소 | 0 | (1,076,686,379) |
| 장기미지급금의 상환 | (4,611,625,812) | 0 |
| 기타비유동금융부채의 감소 | 0 | (1,001,831,544) |
| 유동성장기미지급금의 상환 | (30,681,817,240) | (21,696,238,013) |
| 단기차입금의 순증감 | (163,794,635,547) | 23,888,148,598 |
| 유동성장기차입금의 감소 | (104,805,810,633) | (125,537,790,275) |
| 장기차입금의 증가 | 296,623,551,291 | 18,198,083,960 |
| 주식발행비용 | (193,473,540) | 0 |
| 배당금의 지급 | (236,250,000,000) | (213,750,000,000) |
| 현금및현금성자산의 증가 | 796,032,564,129 | 650,432,576,051 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (93,303,407,651) | (164,092,594,301) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 2,290,825,257,508 | 2,059,783,220,532 |
| 분기말의 현금및현금성자산 | 2,993,554,413,986 | 2,546,123,202,282 |
1. 일반사항 (연결)
|
1.1 지배기업의 개요현대글로비스 주식회사(이하 "지배기업")는 2001년 2월 22일에 설립되어 2005년 12월 26일에 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 주식을 상장한 회사로서 운송업 및 복합물류업과 CKD(Complete Knock Down) 부품 공급사업 등을 주 영업목적으로하고 있으며, 당분기말 현재의 자본금은 37,500백만원 입니다.당분기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.
1.2 연결대상 종속기업의 현황
(*1) 지배기업의 종속기업인 Glovis America, Inc.가 100%의 지분을 소유하고 있습니다. (*2) 당분기 중 지배기업의 종속기업인 Glovis America, Inc.가 100%의 지분을 소유하고 있던 Global Expedited Transportation, Inc.가 청산하였습니다.(*3) 지배기업의 종속기업인 Beijing Glovis Warehousing & Transportation Co., Ltd.가 100%의 지분을 소유하고 있습니다. (*4) 공동기업 Jiangsu Gelian Logistics Co.,Ltd 가 전기 중 의사결정구조 변경으로 지배력을 획득하여 종속기업으로 편입되었으며 Jiangsu Shichuang Logistics Co.,Ltd. 로 사명 변경 하였습니다.(*5) 지배기업의 종속기업인 Glovis Europe, Gmbh.가 70%의 지분을 소유하고 있습니다.(*6) 지배기업의 종속기업인 Adampol S.A.가 100%의 지분을 소유하고 있습니다.(*7) 지배기업의 종속기업인 Pt. Glovis Indonesia International이 100%의 지분을소유하고 있습니다.(*8) 해당 기업에 대한 지분율이 50% 이하이나, 지배기업이 의결권 있는 보통주를 과반이상 보유하여 실질적인 지배력을 행사할 수 있어 연결대상 종속기업에 포함하였습니다. (*9) 지배기업은 전기 중 ㈜알티올의 지분 69.84%를 취득하였습니다.(*10) 지배기업은 동 기업들의 의결권 있는 주식의 과반수를 보유하고 있지 않지만, 해당 기업들은 지배기업의 필요에 따라 설립된 구조화기업으로 지배기업이 동 기업들의 변동이익에 노출되어 있으며 이러한 이익에 영향을 미치는 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다. 1.3 연결대상 범위의 변동1.3.1 당분기 중 연결재무제표의 작성대상회사에 신규 추가된 종속기업은 없습니다.1.3.2 당분기 중 연결재무제표의 작성대상회사에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
1.4 주요 종속기업 요약재무상태 및 경영성과(내부거래 제거 전)
(*) 종속기업의 연결재무정보입니다.
(*) 종속기업의 연결재무정보입니다. |
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2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경 (연결)
|
2.1 재무제표 작성기준지배기업과 그 종속기업(이하 "연결기업")의 요약분기연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표의 정보도 함께 이용하여야 합니다. 2.2 중요한 회계추정 및 판단한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.분기연결재무제표에서 사용된 연결기업의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. 2.3 제ㆍ개정된 기준서의 적용 연결기업은 2024년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도에 시행되는 다음의 기준서와 개정사항을 최초 적용하였습니다. 연결기업은 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다. 다음의 제ㆍ개정 기준서는 연결기업에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다. - 부채의 유동성 분류 원칙 명확화(기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시')- 가상자산 공시(기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시')- 변동리스료 조건의 판매후리스에서 생기는 리스부채의 측정(기업회계기준서 제 1116호 '리스')- 공급자 금융약정의 공시(기업회계기준서 제 1007호 '현금흐름표', 제 1107호 '금융상품: 공시')- Pillar 2 모범규칙(글로벌 최저한세) 관련 공시(기업회계기준서 제 1012호 '법인세') |
3. 현금및현금성자산 (연결)
|
보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|
현금및현금성자산 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
보유현금 |
28,154 |
|
예금잔액 |
1,204,153,921 |
|
현금성자산으로 분류된 단기투자자산 |
1,789,872,342 |
|
정부보조금, 현금및현금성자산 |
(500,003) |
|
현금및현금성자산 합계 |
2,993,554,414 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
보유현금 |
27,724 |
|
예금잔액 |
1,091,801,335 |
|
현금성자산으로 분류된 단기투자자산 |
1,199,626,203 |
|
정부보조금, 현금및현금성자산 |
(630,004) |
|
현금및현금성자산 합계 |
2,290,825,258 |
4. 범주별 금융상품 (연결)
|
4.1 보고기간종료일 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. |
|
금융자산의 범주별 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 |
금융자산, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|---|
|
현금및현금성자산 |
2,993,554,414 |
0 |
0 |
2,993,554,414 |
|
기타유동금융자산 (*) |
1,215,687,095 |
0 |
19,187,664 |
1,234,874,759 |
|
유동매출채권 |
2,833,591,954 |
0 |
0 |
2,833,591,954 |
|
기타 유동채권 |
181,909,002 |
0 |
0 |
181,909,002 |
|
기타 비유동채권 |
24,216,177 |
0 |
0 |
24,216,177 |
|
기타비유동금융자산 (*) |
16,224,458 |
196,051,606 |
7,239,990 |
219,516,054 |
|
총 금융자산 |
7,265,183,100 |
196,051,606 |
26,427,654 |
7,487,662,360 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 |
금융자산, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|---|
|
현금및현금성자산 |
2,290,825,258 |
0 |
0 |
2,290,825,258 |
|
기타유동금융자산 (*) |
1,727,104,262 |
0 |
12,824,638 |
1,739,928,900 |
|
유동매출채권 |
2,867,561,579 |
0 |
0 |
2,867,561,579 |
|
기타 유동채권 |
172,013,546 |
0 |
0 |
172,013,546 |
|
기타 비유동채권 |
24,496,292 |
0 |
0 |
24,496,292 |
|
기타비유동금융자산 (*) |
16,474,148 |
206,538,115 |
602,142 |
223,614,405 |
|
총 금융자산 |
7,098,475,085 |
206,538,115 |
13,426,780 |
7,318,439,980 |
|
(*) 기타금융자산에는 금융리스채권 등이 포함되어 있습니다.4.2 보고기간종료일 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. |
|
금융부채의 범주별 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 |
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융부채, 범주 |
금융부채, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
유동매입채무 |
2,269,370,449 |
0 |
2,269,370,449 |
|
매입채무 외의 유동채무 |
581,879,207 |
0 |
581,879,207 |
|
기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
1,160,341,144 |
0 |
1,160,341,144 |
|
유동회사채 |
189,936,932 |
0 |
189,936,932 |
|
기타유동금융부채 (*) |
465,788,666 |
26,075,183 |
491,863,849 |
|
기타 비유동차입금(사채 제외)의 비유동성 부분 |
594,601,701 |
0 |
594,601,701 |
|
비유동 사채의 비유동성 부분 |
109,854,543 |
0 |
109,854,543 |
|
기타비유동금융부채 (*) |
1,535,240,724 |
6,647,671 |
1,541,888,395 |
|
총 금융부채 |
6,907,013,366 |
32,722,854 |
6,939,736,220 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 |
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융부채, 범주 |
금융부채, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
유동매입채무 |
1,791,237,338 |
0 |
1,791,237,338 |
|
매입채무 외의 유동채무 |
646,028,232 |
0 |
646,028,232 |
|
기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
1,174,196,993 |
0 |
1,174,196,993 |
|
유동회사채 |
|||
|
기타유동금융부채 (*) |
499,843,955 |
9,188,467 |
509,032,422 |
|
기타 비유동차입금(사채 제외)의 비유동성 부분 |
559,425,528 |
0 |
559,425,528 |
|
비유동 사채의 비유동성 부분 |
299,645,998 |
0 |
299,645,998 |
|
기타비유동금융부채 (*) |
1,212,422,301 |
24,090,933 |
1,236,513,234 |
|
총 금융부채 |
6,182,800,345 |
33,279,400 |
6,216,079,745 |
|
(*) 기타금융부채에는 리스부채 등이 포함되어 있습니다.4.3 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 수익 및 비용의 주요내역은 다음과 같습니다. |
|
금융상품의 범주별 손익의 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융상품, 범주 |
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융상품, 범주 |
당기손익인식금융상품 |
금융상품 합계 |
|
|---|---|---|---|---|
|
이자수익 |
133,900,373 |
0 |
0 |
133,900,373 |
|
배당금수익 |
0 |
4,268,209 |
0 |
4,268,209 |
|
당기손익인식금융자산평가이익 |
||||
|
당기손익인식금융자산처분이익 |
||||
|
외환차익 |
566,414,550 |
0 |
0 |
566,414,550 |
|
외화환산이익 |
83,954,051 |
0 |
0 |
83,954,051 |
|
파생상품거래이익 |
0 |
0 |
23,674,518 |
23,674,518 |
|
파생상품평가이익 |
0 |
0 |
19,518,139 |
19,518,139 |
|
금융보증수익 |
99,369 |
0 |
0 |
99,369 |
|
이자비용 |
(139,325,447) |
0 |
0 |
(139,325,447) |
|
당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) |
||||
|
당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) |
||||
|
외환차손 |
(447,164,422) |
0 |
0 |
(447,164,422) |
|
외화환산손실 |
(164,991,096) |
0 |
0 |
(164,991,096) |
|
파생상품거래손실 |
0 |
0 |
(55,407,048) |
(55,407,048) |
|
파생상품평가손실 |
0 |
0 |
(8,234,242) |
(8,234,242) |
|
대손상각비 |
(25,424,787) |
0 |
0 |
(25,424,787) |
|
대손충당금환입 |
||||
|
기타의대손상각비 |
(516,253) |
0 |
0 |
(516,253) |
|
기타대손충당금환입 |
||||
|
금융상품관련순손익 |
6,946,338 |
4,268,209 |
(20,448,633) |
(9,234,086) |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융상품, 범주 |
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융상품, 범주 |
당기손익인식금융상품 |
금융상품 합계 |
|
|---|---|---|---|---|
|
이자수익 |
79,110,693 |
0 |
0 |
79,110,693 |
|
배당금수익 |
0 |
3,773,914 |
0 |
3,773,914 |
|
당기손익인식금융자산평가이익 |
0 |
0 |
3,429,158 |
3,429,158 |
|
당기손익인식금융자산처분이익 |
0 |
0 |
36,972,658 |
36,972,658 |
|
외환차익 |
638,505,570 |
0 |
0 |
638,505,570 |
|
외화환산이익 |
76,991,124 |
0 |
0 |
76,991,124 |
|
파생상품거래이익 |
0 |
0 |
15,786,964 |
15,786,964 |
|
파생상품평가이익 |
0 |
0 |
8,234,939 |
8,234,939 |
|
금융보증수익 |
||||
|
이자비용 |
(123,927,675) |
0 |
0 |
(123,927,675) |
|
당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) |
0 |
0 |
(931,799) |
(931,799) |
|
당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) |
0 |
0 |
(15,723,317) |
(15,723,317) |
|
외환차손 |
(392,870,358) |
0 |
0 |
(392,870,358) |
|
외화환산손실 |
(398,754,274) |
0 |
0 |
(398,754,274) |
|
파생상품거래손실 |
0 |
0 |
(20,618,957) |
(20,618,957) |
|
파생상품평가손실 |
0 |
0 |
(18,075,254) |
(18,075,254) |
|
대손상각비 |
||||
|
대손충당금환입 |
2,744,522 |
0 |
0 |
2,744,522 |
|
기타의대손상각비 |
(63,082) |
0 |
0 |
(63,082) |
|
기타대손충당금환입 |
75,557 |
0 |
0 |
75,557 |
|
금융상품관련순손익 |
(118,187,923) |
3,773,914 |
9,074,392 |
(105,339,617) |
5. 기타금융자산 및 기타금융부채 (연결)
|
5.1 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타 금융자산의 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타유동금융자산 |
1,234,874,759 |
|
|
기타유동금융자산 |
단기금융상품 |
1,205,235,881 |
|
유동파생상품자산 |
19,187,664 |
|
|
유동 금융리스채권 |
8,259,362 |
|
|
단기대여금 |
2,191,852 |
|
|
기타비유동금융자산 |
219,516,054 |
|
|
기타비유동금융자산 |
장기예금 |
7,764 |
|
비유동파생상품자산 |
239,940 |
|
|
비유동 금융리스채권 |
1,287,030 |
|
|
장기대여금 |
14,929,664 |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
7,000,050 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
196,051,606 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타유동금융자산 |
1,739,928,900 |
|
|
기타유동금융자산 |
단기금융상품 |
1,714,146,820 |
|
유동파생상품자산 |
12,824,638 |
|
|
유동 금융리스채권 |
11,346,924 |
|
|
단기대여금 |
1,610,518 |
|
|
기타비유동금융자산 |
223,614,405 |
|
|
기타비유동금융자산 |
장기예금 |
15,959 |
|
비유동파생상품자산 |
602,142 |
|
|
비유동 금융리스채권 |
6,191,775 |
|
|
장기대여금 |
10,266,414 |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
206,538,115 |
|
|
5.2 보고기간종료일 현재 당기손익 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|
당기손익 및 기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 범주 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
주식, 지분증권 |
|||||||||
|
상장주식 |
비상장 주식 |
주식, 지분증권 합계 |
|||||||
|
측정 전체 |
|||||||||
|
취득원가 |
공정가치 |
장부금액 |
취득원가 |
공정가치 |
장부금액 |
취득원가 |
공정가치 |
장부금액 |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
0 |
0 |
7,000,050 |
7,000,050 |
7,000,050 |
7,000,050 |
7,000,050 |
7,000,050 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
113,813,889 |
175,127,731 |
175,127,731 |
25,543,735 |
20,923,875 |
20,923,875 |
139,357,624 |
196,051,606 |
196,051,606 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 범주 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
주식, 지분증권 |
|||||||||
|
상장주식 |
비상장 주식 |
주식, 지분증권 합계 |
|||||||
|
측정 전체 |
|||||||||
|
취득원가 |
공정가치 |
장부금액 |
취득원가 |
공정가치 |
장부금액 |
취득원가 |
공정가치 |
장부금액 |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
|||||||||
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
113,813,889 |
184,499,233 |
184,499,233 |
25,364,004 |
22,038,882 |
22,038,882 |
139,177,893 |
206,538,115 |
206,538,115 |
|
5.2.1 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 비상장주식의 내역은 다음과 같습니다. |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 중 비상장주식의 내역 |
|
|
(단위 : 천원) |
|
|
금융자산, 범주 |
|
|---|---|
|
당기손익인식금융자산 |
|
|
비상장 주식 |
|
|
㈜이알 |
|
|
보유주식수(단위:주) |
101,450 |
|
소유지분율 |
0.0821 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산, 취득원가 |
7,000,050 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산, 공정가치 |
7,000,050 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
7,000,050 |
|
미실현 보유손익 |
0 |
|
5.2.2 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 시장성 있는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 시장성 있는 지분증권의 내역 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
||||
|
주식, 지분증권 |
||||
|
상장주식 |
상장주식 합계 |
|||
|
현대모비스㈜ |
㈜현대지에프홀딩스(*) |
㈜현대그린푸드(*) |
||
|
보유주식수(단위:주) |
656,293 |
2,974,855 |
1,579,209 |
|
|
소유지분율 |
0.0071 |
0.0191 |
0.0466 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 취득원가 |
72,520,376 |
26,964,664 |
14,328,849 |
113,813,889 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 공정가치 |
142,743,728 |
13,654,584 |
18,729,419 |
175,127,731 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
142,743,728 |
13,654,584 |
18,729,419 |
175,127,731 |
|
미실현 보유손익 |
70,223,352 |
(13,310,080) |
4,400,570 |
61,313,842 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
||||
|
주식, 지분증권 |
||||
|
상장주식 |
상장주식 합계 |
|||
|
현대모비스㈜ |
㈜현대지에프홀딩스(*) |
㈜현대그린푸드(*) |
||
|
보유주식수(단위:주) |
656,293 |
2,974,855 |
1,579,209 |
|
|
소유지분율 |
0.0070 |
0.0191 |
0.0466 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 취득원가 |
72,520,376 |
26,964,664 |
14,328,849 |
113,813,889 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 공정가치 |
155,541,441 |
10,828,472 |
18,129,320 |
184,499,233 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
155,541,441 |
10,828,472 |
18,129,320 |
184,499,233 |
|
미실현 보유손익 |
83,021,065 |
(16,136,192) |
3,800,471 |
70,685,344 |
|
(*) 전기 중 ㈜현대지에프홀딩스(분할존속회사)는 푸드서비스, 유통사업 및 식재사업을 목적으로 하는 사업부문을 분할하여 분할신설회사(㈜현대그린푸드)를 설립하였습니다. 연결기업은 분할신설회사의 신주를 배정받았으며, 보유 주식수 및 취득원가를 분할비율로 안분하였습니다.5.2.3 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 비상장주식의 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 시장성 없는 지분증권의 내역 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
|||||||||||||||
|
주식, 지분증권 |
|||||||||||||||
|
비상장 주식 |
비상장 주식 합계 |
||||||||||||||
|
㈜현대에이앤아이 |
해비치호텔앤드리조트㈜ |
(주)현대그린개발 |
당진항만㈜ |
KMV SHIPPING |
㈜알트론김제 |
한국해양진흥공사 |
세일기계설비㈜ |
대보엘앤에스㈜ |
디스커버믹스테크매뉴팩처링㈜ |
전문건설공제조합 |
서프컴퍼니 |
㈜브라보비버부산 |
하남공업 |
||
|
보유주식수(단위:주, 좌) |
39,000 |
155,000 |
40,000 |
77,999 |
100,000 |
255,251 |
1,172,179 |
372 |
7,187 |
3,150,515 |
235 |
6,517 |
17,820 |
10 |
|
|
소유지분율 |
0.18080 |
0.02910 |
0.04000 |
0.13000 |
0.02000 |
0.12220 |
0.00190 |
0.00140 |
0.01390 |
0.01880 |
0.00004 |
0.02170 |
0.18000 |
0.00090 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 취득원가 |
6,202,935 |
1,078,946 |
200,000 |
389,995 |
37,531 |
5,105,020 |
8,925,904 |
18,605 |
12,792 |
3,150,523 |
218,354 |
23,400 |
178,200 |
1,530 |
25,543,735 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 공정가치 |
9,938,585 |
1,078,946 |
200,000 |
389,995 |
0 |
0 |
8,890,504 |
0 |
0 |
0 |
222,715 |
23,400 |
178,200 |
1,530 |
20,923,875 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
9,938,585 |
1,078,946 |
200,000 |
389,995 |
0 |
0 |
8,890,504 |
0 |
0 |
0 |
222,715 |
23,400 |
178,200 |
1,530 |
20,923,875 |
|
미실현 보유손익 |
3,735,650 |
0 |
0 |
0 |
(37,531) |
(5,105,020) |
(35,400) |
(18,605) |
(12,792) |
(3,150,523) |
4,361 |
0 |
0 |
0 |
(4,619,860) |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
|||||||||||||||
|
주식, 지분증권 |
|||||||||||||||
|
비상장 주식 |
비상장 주식 합계 |
||||||||||||||
|
㈜현대에이앤아이 |
해비치호텔앤드리조트㈜ |
(주)현대그린개발 |
당진항만㈜ |
KMV SHIPPING |
㈜알트론김제 |
한국해양진흥공사 |
세일기계설비㈜ |
대보엘앤에스㈜ |
디스커버믹스테크매뉴팩처링㈜ |
전문건설공제조합 |
서프컴퍼니 |
㈜브라보비버부산 |
하남공업 |
||
|
보유주식수(단위:주, 좌) |
39,000 |
155,000 |
40,000 |
77,999 |
100,000 |
255,251 |
1,172,179 |
372 |
7,187 |
3,150,515 |
235 |
1,300 |
|||
|
소유지분율 |
0.16200 |
0.02910 |
0.04000 |
0.13000 |
0.02000 |
0.12220 |
0.00190 |
0.00150 |
0.01390 |
0.01880 |
0.00004 |
0.02290 |
|||
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 취득원가 |
6,202,935 |
1,078,946 |
200,000 |
389,995 |
37,531 |
5,105,020 |
8,925,904 |
18,605 |
12,792 |
3,150,522 |
218,354 |
23,400 |
25,364,004 |
||
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 공정가치 |
11,233,808 |
1,078,946 |
200,000 |
389,995 |
0 |
0 |
8,890,504 |
0 |
0 |
0 |
222,229 |
23,400 |
22,038,882 |
||
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
11,233,808 |
1,078,946 |
200,000 |
389,995 |
0 |
0 |
8,890,504 |
0 |
0 |
0 |
222,229 |
23,400 |
22,038,882 |
||
|
미실현 보유손익 |
5,030,873 |
0 |
0 |
0 |
(37,531) |
(5,105,020) |
(35,400) |
(18,605) |
(12,792) |
(3,150,522) |
3,875 |
0 |
(3,325,122) |
||
|
5.3 보고기간종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타금융부채 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타유동금융부채 |
491,863,849 |
|
|
기타유동금융부채 |
유동파생상품부채 |
26,075,183 |
|
유동성장기미지급금(*1) |
23,461,528 |
|
|
유동 리스부채 |
442,327,138 |
|
|
기타비유동금융부채 |
1,541,888,395 |
|
|
기타비유동금융부채 |
비유동파생상품부채 |
427,421 |
|
비유동장기미지급금(*1) |
203,073,546 |
|
|
장기예수보증금, 총액 |
914,419 |
|
|
비유동 리스부채 |
1,331,252,759 |
|
|
비유동당기손익인식지정금융부채(*2) |
6,220,250 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타유동금융부채 |
509,032,422 |
|
|
기타유동금융부채 |
유동파생상품부채 |
9,188,467 |
|
유동성장기미지급금(*1) |
132,041,881 |
|
|
유동 리스부채 |
367,802,074 |
|
|
기타비유동금융부채 |
1,236,513,234 |
|
|
기타비유동금융부채 |
비유동파생상품부채 |
17,870,683 |
|
비유동장기미지급금(*1) |
127,952,907 |
|
|
장기예수보증금, 총액 |
889,306 |
|
|
비유동 리스부채 |
1,083,580,088 |
|
|
비유동당기손익인식지정금융부채(*2) |
6,220,250 |
|
|
(*1) 장기미지급금은 선박의 국적취득조건부나용선계약으로 인한 것이 포함되어 있습니다. 국적취득조건부나용선계약(Bare Boat Charter Hire Purchase, BBCHP)은 연결기업이 연불방식으로 선가를 상환하고 일정 계약기간이 지나면 소유권을 취득하는 조건인 바, 연결기업은 선박이 인도되는 시점에 유형자산(선박)으로 계상하고 향후 상환될 금액을 장기미지급금으로 계상하고 있습니다.(*2) 지배기업은 전기 중 종속기업인 알티올㈜의 지분을 취득하였으며, 비지배지분에 대해서 거래상대방에게 현금 등 금융자산을 인도하기로 하는 계약상 의무가 존재하여 금융부채로 인식하였습니다. |
|
5.4 보고기간종료일 현재 장기미지급금의 내역은 다음과 같습니다. |
|
장기미지급금에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
장기미지급금, 총액 |
440,859,465 |
|
|
현재가치할인차금, 장기미지급금 |
(214,324,391) |
|
|
장기미지급금(순액) |
226,535,074 |
|
|
장기미지급금(순액) |
유동성장기미지급금 |
23,461,528 |
|
비유동장기미지급금(순액) |
203,073,546 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
장기미지급금, 총액 |
273,690,870 |
|
|
현재가치할인차금, 장기미지급금 |
(13,696,082) |
|
|
장기미지급금(순액) |
259,994,788 |
|
|
장기미지급금(순액) |
유동성장기미지급금 |
132,041,881 |
|
비유동장기미지급금(순액) |
127,952,907 |
|
|
상기 장기미지급금에 대하여 연결기업의 선박이 담보로 제공되어 있습니다(주석 25번 참조). |
|
5.5 파생상품5.5.1 연결기업은 환위험 및 기타가격변동위험을 회피하기 위하여 금융기관 등과 매매목적 파생상품 계약을 체결하고 있습니다. 또한, 연결기업은 주식에 부여된 매도청구권이 내재파생상품 요건을 충족함에 따라 보고기간말 현재 공정가치로 평가하였습니다. 당분기말 현재 파생상품의 약정내역은 다음과 같습니다.(1) 환위험 회피(2) 기타가격변동위험 회피 |
|
위험회피수단에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
위험 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
시장위험 |
||||||
|
환위험 |
기타 가격위험 |
|||||
|
위험회피수단 |
||||||
|
통화선도 |
통화옵션 |
상품선물 |
통화선도 |
통화옵션 |
상품선물 |
|
|
파생상품 거래처 |
도이치은행 등 |
KDB산업은행 |
대신증권 등 |
|||
|
파생상품 계약일 |
2024-07-01 |
2020-01-30 |
2023-09-07 |
|||
|
파생상품 계약만기일 |
2024-12-16 |
2029-04-09 |
2024-12-18 |
|||
|
파생상품 계약환율(단위:원) |
1,301.20~1,381.39 |
1,159.20~1,429.00 |
||||
|
파생상품 계약수량(톤) |
34,775 |
|||||
|
파생상품 계약금액(단위:USD) |
502,035,788 |
34,739,616 |
78,256,656 |
|||
|
(3) 내재파생상품 |
|
내재파생상품에 대한 공시 |
|
|
보통주 매도청구권(*) |
|
|---|---|
|
내재파생상품 청구권 대상회사 |
Boston Dynamics, Inc. 기존주주 |
|
내재파생상품 발행일 |
2021-06-21 |
|
내재파생상품 대상주식 |
Boston Dynamics, Inc. 보통주 |
|
내재파생상품 행사가능일 |
다음 중 이른 날(i) 거래종결일로부터 4년 시점 이내에 IPO를 할 경우 해당 IPO 시점(ii) 거래종결일로부터 4년 시점까지 IPO를 못 할 경우 4년차 도달시점(iii) 거래종결일로부터 5년 시점 |
|
(*) 연결기업은 주주간 협약에 따라 Boston Dynamics, Inc. 기존주주의 매도청구권에 대해 매수인들과 연대하여 책임을 부담하고 있습니다(주석 24번 참조).5.5.2 보고기간종료일 현재 파생상품자산부채의 내역은 다음과 같습니다. |
|
파생상품에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
통화선도 |
통화옵션 |
상품선물(비철) |
상품선물(벙커) |
내재파생상품 풋옵션 |
파생상품 계약 유형 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
파생상품자산 |
15,941,474 |
275,941 |
3,182,245 |
27,944 |
0 |
19,427,604 |
|
파생상품부채 |
2,902,644 |
1,354,261 |
4,748,372 |
141,135 |
17,356,192 |
26,502,604 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
통화선도 |
통화옵션 |
상품선물(비철) |
상품선물(벙커) |
내재파생상품 풋옵션 |
파생상품 계약 유형 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
파생상품자산 |
7,724,283 |
633,227 |
4,938,315 |
130,955 |
0 |
13,426,780 |
|
파생상품부채 |
638,616 |
1,584,064 |
6,753,203 |
727,074 |
17,356,193 |
27,059,150 |
|
5.5.3 당분기와 전분기 중 파생상품거래와 관련하여 발생한 파생상품거래손익 및 파생상품평가손익의 내역은 다음과 같습니다. |
|
파생상품 관련 손익 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
통화선도 |
통화옵션 |
상품선물(비철) |
상품선물(벙커) |
파생상품 계약 유형 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
파생금융상품거래이익 |
19,322,225 |
0 |
3,639,562 |
712,731 |
23,674,518 |
|
파생금융상품거래손실 |
48,103,496 |
1,363,355 |
5,540,555 |
399,642 |
55,407,048 |
|
파생금융상품평가이익 |
15,941,474 |
358,395 |
3,182,245 |
36,025 |
19,518,139 |
|
파생금융상품평가손실 |
2,902,644 |
485,876 |
4,748,372 |
97,350 |
8,234,242 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
통화선도 |
통화옵션 |
상품선물(비철) |
상품선물(벙커) |
파생상품 계약 유형 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
파생금융상품거래이익 |
6,177,840 |
0 |
8,457,009 |
1,152,115 |
15,786,964 |
|
파생금융상품거래손실 |
14,834,006 |
323,431 |
4,133,931 |
1,327,589 |
20,618,957 |
|
파생금융상품평가이익 |
2,905,151 |
0 |
4,778,402 |
551,386 |
8,234,939 |
|
파생금융상품평가손실 |
9,017,468 |
1,561,422 |
7,148,976 |
347,388 |
18,075,254 |
|
5.6 공정가치5.6.1 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 비교내역은 다음과 같습니다. |
|
금융상품에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
공정가치 |
||
|---|---|---|---|
|
금융자산 |
7,487,662,360 |
7,487,662,360 |
|
|
금융자산 |
현금및현금성자산 |
2,993,554,414 |
2,993,554,414 |
|
유동매출채권 |
2,833,591,954 |
2,833,591,954 |
|
|
기타 유동채권 |
181,909,002 |
181,909,002 |
|
|
기타유동금융자산 |
1,234,874,759 |
1,234,874,759 |
|
|
기타 비유동채권 |
24,216,177 |
24,216,177 |
|
|
기타비유동금융자산 |
219,516,054 |
219,516,054 |
|
|
금융부채 |
5,166,156,323 |
5,166,156,324 |
|
|
금융부채 |
유동매입채무 |
2,269,370,449 |
2,269,370,449 |
|
매입채무 외의 유동채무 |
581,879,207 |
581,879,207 |
|
|
단기차입금 |
1,160,341,144 |
1,160,341,144 |
|
|
유동성회사채 |
189,936,932 |
189,936,932 |
|
|
기타유동금융부채 (*) |
49,536,711 |
49,536,711 |
|
|
장기차입금 |
594,601,701 |
594,601,701 |
|
|
회사채 |
109,854,543 |
109,854,543 |
|
|
기타비유동금융부채 (*) |
210,635,636 |
210,635,637 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
공정가치 |
||
|---|---|---|---|
|
금융자산 |
7,318,439,980 |
7,318,439,980 |
|
|
금융자산 |
현금및현금성자산 |
2,290,825,258 |
2,290,825,258 |
|
유동매출채권 |
2,867,561,579 |
2,867,561,579 |
|
|
기타 유동채권 |
172,013,546 |
172,013,546 |
|
|
기타유동금융자산 |
1,739,928,900 |
1,739,928,900 |
|
|
기타 비유동채권 |
24,496,292 |
24,496,292 |
|
|
기타비유동금융자산 |
223,614,405 |
223,614,405 |
|
|
금융부채 |
4,764,697,584 |
4,764,697,584 |
|
|
금융부채 |
유동매입채무 |
1,791,237,338 |
1,791,237,338 |
|
매입채무 외의 유동채무 |
646,028,232 |
646,028,232 |
|
|
단기차입금 |
1,174,196,993 |
1,174,196,993 |
|
|
유동성회사채 |
0 |
0 |
|
|
기타유동금융부채 (*) |
141,230,349 |
141,230,349 |
|
|
장기차입금 |
559,425,528 |
559,425,528 |
|
|
회사채 |
299,645,998 |
299,645,998 |
|
|
기타비유동금융부채 (*) |
152,933,146 |
152,933,146 |
|
|
(*) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.5.6.2 공정가치 서열체계연결기업은 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. |
|
자산의 공정가치측정에 대한 공시 |
|
|
공정가치 서열체계 수준 1 |
공정가치 서열체계 수준 2 |
공정가치 서열체계 수준 3 |
|
|---|---|---|---|
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 |
측정일에 동일한 자산에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 |
수준 1의 공시가격 이외에 자산에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 |
자산에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 |
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 |
측정일에 동일한 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 |
수준 1의 공시가격 이외에 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 |
부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 |
|
자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결기업은 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.5.6.3 금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법은 다음과 같습니다. |
|
평가기법에 대한 공시 |
|
|
평가기법 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융상품 |
||||
|
기타유동 및 비유동금융자산/부채(파생상품) |
기타비유동금융자산(당기손익-공정가치측정 금융자산) |
기타비유동금융자산(기타포괄손익-공정가치측정 금융자산) |
||
|
주식, 지분증권 |
||||
|
상장주식 |
비상장 주식 |
|||
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 |
파생상품 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법, 이항모형 등 일반적으로 인정되는 가격결정모형을 포함합니다. |
시장에서 거래되지 않는 지분상품의 공정가치는 관측가능한 시장정보를 최대한 활용하여 순자산가치평가법, 현금흐름할인모형 등을 사용하여 공정가치를 측정합니다. |
시장에서 거래되는 지분상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 측정합니다. |
시장에서 거래되지 않는 지분상품의 공정가치는 관측가능한 시장정보를 최대한 활용하여 순자산가치평가법, 현금흐름할인모형 등을 사용하여 공정가치를 측정합니다. |
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 |
파생상품 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법, 이항모형 등 일반적으로 인정되는 가격결정모형을 포함합니다. |
|||
|
5.6.4 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준 2로 분류된 자산ㆍ부채의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. |
|
평가기법 및 투입변수 수준2 금융상품 |
|
|
공정가치 서열체계의 모든 수준 |
|||
|---|---|---|---|
|
공정가치 서열체계 수준 2 |
|||
|
금융상품 |
|||
|
당기손익인식금융자산 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
파생상품 |
|
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 |
현금흐름할인모형 |
순자산가치평가법 |
현금흐름할인모형 |
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 |
현금흐름할인모형 |
||
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 |
할인율 |
할인율, 성장률 |
통화선도가격, 할인율, 환율 등 |
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 |
통화선도가격, 할인율, 환율 등 |
||
|
5.6.5 수준 3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다. |
|
평가기법 및 투입변수 수준3 금융상품 |
|
|
공정가치 서열체계의 모든 수준 |
|||
|---|---|---|---|
|
공정가치 서열체계 수준 3 |
|||
|
금융상품 |
|||
|
당기손익인식금융자산 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
파생상품 |
|
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 |
순자산가치평가법 |
순자산가치평가법 |
옵션가격 결정모형 |
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 |
옵션가격 결정모형 |
||
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 |
할인율, 성장률 |
할인율, 성장률 |
기초자산 변동성 및 할인율 등 |
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 |
기초자산 변동성 및 할인율 등 |
||
|
관측가능하지 않은 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정치의 민감도에 대한 기술, 자산 |
할인율 하락에 따라 공정가치 상승, 성장률 상승에 따라 공정가치 상승 |
할인율 하락에 따라 공정가치 상승, 성장률 상승에 따라 공정가치 상승 |
기초자산 변동성 및 할인율의 변동에 따라 공정가치 변동 |
|
관측가능하지 않은 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정치의 민감도에 대한 서술적 기술, 부채 |
기초자산 변동성 및 할인율의 변동에 따라 공정가치 변동 |
||
|
연결기업은 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 당분기 중 연결기업의 가치평가과정, 가치평가기법 및 공정가치측정에 사용된 투입변수의 종류에는 변동이 없습니다. |
|
5.6.6 금융상품의 수준별 공정가치보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. |
|
금융상품의 공정가치측정에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공정가치 서열체계의 모든 수준 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치 서열체계 수준 1 |
공정가치 서열체계 수준 2 |
공정가치 서열체계 수준 3 |
공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
||
|
측정 전체 |
|||||
|
공정가치 |
|||||
|
당기손익인식금융자산 |
|||||
|
당기손익인식금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
0 |
7,000,050 |
7,000,050 |
|
유동파생상품자산 |
0 |
19,187,664 |
0 |
19,187,664 |
|
|
비유동파생상품자산 |
0 |
239,940 |
0 |
239,940 |
|
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 |
|||||
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
175,127,731 |
9,938,585 |
10,985,290 |
196,051,606 |
|
당기손익인식금융부채 |
|||||
|
당기손익인식금융부채 |
유동파생상품부채 |
0 |
8,718,991 |
17,356,192 |
26,075,183 |
|
비유동파생상품부채 |
0 |
427,421 |
0 |
427,421 |
|
|
비유동당기손익인식지정금융부채(*2) |
0 |
0 |
6,220,250 |
6,220,250 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공정가치 서열체계의 모든 수준 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치 서열체계 수준 1 |
공정가치 서열체계 수준 2 |
공정가치 서열체계 수준 3 |
공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
||
|
측정 전체 |
|||||
|
공정가치 |
|||||
|
당기손익인식금융자산 |
|||||
|
당기손익인식금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
유동파생상품자산 |
0 |
12,824,638 |
0 |
12,824,638 |
|
|
비유동파생상품자산 |
0 |
602,142 |
0 |
602,142 |
|
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 |
|||||
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
184,499,233 |
11,233,808 |
10,805,074 |
206,538,115 |
|
당기손익인식금융부채 |
|||||
|
당기손익인식금융부채 |
유동파생상품부채 |
0 |
9,188,467 |
0 |
9,188,467 |
|
비유동파생상품부채 |
0 |
514,490 |
17,356,193 |
17,870,683 |
|
|
비유동당기손익인식지정금융부채(*2) |
0 |
0 |
6,220,250 |
6,220,250 |
|
|
장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시한 항목과 관련한 공정가치 서열체계는 공시하지 않습니다. |
6. 매출채권 및 계약자산과 기타수취채권 (연결)
|
6.1 보고기간종료일 현재 매출채권 및 계약자산과 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다. |
|
매출채권 및 기타채권의 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
총장부금액 |
대손충당금 |
장부금액 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
매출채권 및 기타유동채권 |
3,298,706,173 |
(51,315,453) |
3,247,390,720 |
|
|
매출채권 및 기타유동채권 |
단기 매출채권 및 계약자산 |
3,115,768,193 |
(50,286,475) |
3,065,481,718 |
|
단기미수금 |
126,301,319 |
(1,028,978) |
125,272,341 |
|
|
단기미수수익 |
42,894,945 |
0 |
42,894,945 |
|
|
단기보증금 |
13,741,716 |
0 |
13,741,716 |
|
|
장기매출채권 및 기타비유동채권 |
24,216,177 |
0 |
24,216,177 |
|
|
장기매출채권 및 기타비유동채권 |
장기 매출채권 및 계약자산 |
102,812 |
0 |
102,812 |
|
장기미수금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
장기미수수익 |
0 |
0 |
0 |
|
|
장기보증금 |
24,113,365 |
0 |
24,113,365 |
|
|
합계 |
3,322,922,350 |
(51,315,453) |
3,271,606,897 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
총장부금액 |
대손충당금 |
장부금액 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
매출채권 및 기타유동채권 |
3,241,805,241 |
(26,009,562) |
3,215,795,679 |
|
|
매출채권 및 기타유동채권 |
단기 매출채권 및 계약자산 |
3,068,907,310 |
(25,125,177) |
3,043,782,133 |
|
단기미수금 |
122,362,621 |
(884,385) |
121,478,236 |
|
|
단기미수수익 |
38,079,288 |
0 |
38,079,288 |
|
|
단기보증금 |
12,456,022 |
0 |
12,456,022 |
|
|
장기매출채권 및 기타비유동채권 |
24,496,292 |
0 |
24,496,292 |
|
|
장기매출채권 및 기타비유동채권 |
장기 매출채권 및 계약자산 |
101,912 |
0 |
101,912 |
|
장기미수금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
장기미수수익 |
0 |
0 |
0 |
|
|
장기보증금 |
24,394,380 |
0 |
24,394,380 |
|
|
합계 |
3,266,301,533 |
(26,009,562) |
3,240,291,971 |
|
|
6.2 당분기와 전분기 중 매출채권 및 계약자산과 기타수취채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
||
|---|---|---|
|
상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 |
||
|
매출채권및계약자산 |
기타채권 |
|
|
금융자산의 기초 대손충당금 |
25,125,177 |
884,385 |
|
설정(환입), 금융자산의 대손충당금 |
25,550,820 |
516,253 |
|
제각, 금융자산의 대손충당금 |
(529,761) |
0 |
|
회수에 따른 총 장부금액의 감소, 금융자산 |
(144,512) |
0 |
|
기타(외화환산 조정 등), 금융자산의 대손충당금 |
284,751 |
(371,660) |
|
금융자산의 분기말 대손충당금 |
50,286,475 |
1,028,978 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
||
|---|---|---|
|
상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 |
||
|
매출채권및계약자산 |
기타채권 |
|
|
금융자산의 기초 대손충당금 |
27,416,978 |
1,356,799 |
|
설정(환입), 금융자산의 대손충당금 |
(2,291,166) |
63,082 |
|
제각, 금융자산의 대손충당금 |
(68,623) |
(569,000) |
|
회수에 따른 총 장부금액의 감소, 금융자산 |
(453,356) |
0 |
|
기타(외화환산 조정 등), 금융자산의 대손충당금 |
621,545 |
24,781 |
|
금융자산의 분기말 대손충당금 |
25,225,378 |
875,662 |
|
6.3 보고기간종료일 현재 매출채권 및 계약자산과 기타수취채권의 연령분석은 다음과 같습니다. |
|
연체되거나 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
총장부금액 |
||||||||||||||
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
||||||||||||||
|
손상되지 않은 매출채권 및 기타채권 |
손상된 매출채권 및 기타채권 |
|||||||||||||
|
연체상태 |
연체상태 합계 |
연체상태 |
연체상태 합계 |
|||||||||||
|
만기 미도래 |
30일 미만 연체 |
30~60일 연체 |
60~90일 연체 |
90~120일 연체 |
120일 초과 연체 |
만기 미도래 |
30일 미만 연체 |
30~60일 연체 |
60~90일 연체 |
90~120일 연체 |
120일 초과 연체 |
|||
|
매출채권 및 계약자산과 수취채권 |
3,115,055,152 |
40,152,547 |
18,460,903 |
18,321,042 |
12,235,897 |
67,381,356 |
3,271,606,897 |
51,315,453 |
||||||
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
총장부금액 |
||||||||||||||
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
||||||||||||||
|
손상되지 않은 매출채권 및 기타채권 |
손상된 매출채권 및 기타채권 |
|||||||||||||
|
연체상태 |
연체상태 합계 |
연체상태 |
연체상태 합계 |
|||||||||||
|
만기 미도래 |
30일 미만 연체 |
30~60일 연체 |
60~90일 연체 |
90~120일 연체 |
120일 초과 연체 |
만기 미도래 |
30일 미만 연체 |
30~60일 연체 |
60~90일 연체 |
90~120일 연체 |
120일 초과 연체 |
|||
|
매출채권 및 계약자산과 수취채권 |
3,089,975,173 |
36,751,840 |
12,154,166 |
8,778,999 |
7,277,599 |
85,354,193 |
3,240,291,970 |
26,009,562 |
||||||
|
6.4 보고기간종료일 현재 사용제한예금의 내역은 다음과 같습니다. |
|
사용이 제한된 금융자산 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 |
||||
|
현금및현금성자산 |
장기금융상품 1 |
장기금융상품 2 |
장기금융상품 3 |
|
|
금융기관 |
신한은행 |
신한은행 |
하나은행 |
한국씨티은행 |
|
사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
은행보증서 발급 담보 |
당좌개설보증금 |
당좌개설보증금 |
당좌개설보증금 |
|
사용이 제한된 금융자산 |
2,000 |
2,000 |
1,500 |
|
|
사용이 제한된 금융자산, 외화 |
341천 USD |
|||
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 |
||||
|
현금및현금성자산 |
장기금융상품 1 |
장기금융상품 2 |
장기금융상품 3 |
|
|
금융기관 |
신한은행 |
하나은행 |
한국씨티은행 |
|
|
사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
당좌개설보증금 |
당좌개설보증금 |
당좌개설보증금 |
|
|
사용이 제한된 금융자산 |
2,000 |
2,000 |
1,500 |
|
|
사용이 제한된 금융자산, 외화 |
||||
7. 계약자산 및 계약부채 (연결)
|
7.1 보고기간종료일 현재 계약자산 및 계약부채의 내역은 다음과 같습니다. |
|
계약자산 및 계약부채의 내역 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
물류사업 및 해운업 |
KD 등 유통사업 |
부문 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
계약자산 합계 |
231,889,764 |
231,889,764 |
|
|
계약부채 합계 |
73,891,648 |
41,862,579 |
115,754,227 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
물류사업 및 해운업 |
KD 등 유통사업 |
부문 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
계약자산 합계 |
176,220,554 |
176,220,554 |
|
|
계약부채 합계 |
71,028,894 |
86,565,930 |
157,594,824 |
|
7.2 당분기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 관련하여 인식한 수익은 157,594,824천원이며, 당분기말 계약부채에 대한 수행의무는 모두 1년 이내에 이행될 것으로 예상됩니다. |
|
전기에서 이월된 계약부채와 관련된 수익 |
|
|
(단위 : 천원) |
|
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익 |
157,594,824 |
8. 재고자산 (연결)
|
보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|
재고자산 세부내역 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
취득원가 |
재고자산평가손실충당금(*) |
장부금액 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
총유동재고자산 |
1,569,263,739 |
(5,772,386) |
1,563,491,353 |
|
|
총유동재고자산 |
유동상품 |
111,989,612 |
(872,435) |
111,117,177 |
|
CKD부품 |
1,253,312,641 |
(4,423,107) |
1,248,889,534 |
|
|
유동 운송중 재고자산 |
64,361,639 |
(309,212) |
64,052,427 |
|
|
유동저장품 |
139,444,028 |
(167,632) |
139,276,396 |
|
|
유동재공품 |
13,396 |
0 |
13,396 |
|
|
유동원재료 |
142,423 |
0 |
142,423 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
취득원가 |
재고자산평가손실충당금(*) |
장부금액 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
총유동재고자산 |
1,353,695,872 |
(6,083,081) |
1,347,612,791 |
|
|
총유동재고자산 |
유동상품 |
113,740,489 |
(1,295,808) |
112,444,681 |
|
CKD부품 |
1,041,596,909 |
(4,423,107) |
1,037,173,802 |
|
|
유동 운송중 재고자산 |
71,458,664 |
(189,584) |
71,269,080 |
|
|
유동저장품 |
126,452,979 |
(174,582) |
126,278,397 |
|
|
유동재공품 |
281,213 |
0 |
281,213 |
|
|
유동원재료 |
165,618 |
0 |
165,618 |
|
|
(*) 당분기 및 전기 재고자산평가손실충당금 환입액은 310,695천원, 2,529,118천원으로 각각 매출원가에서 차감하였습니다. |
|
매출원가에서 차감된 재고자산평가손실충당금 환입액에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
재고자산평가손실환입 |
310,695 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
재고자산평가손실환입 |
2,529,118 |
9. 기타자산 (연결)
|
보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타자산에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타유동자산 |
164,530,310 |
|
|
기타유동자산 |
유동선급금 |
69,365,928 |
|
유동선급비용 |
95,164,382 |
|
|
기타비유동자산 |
38,921,888 |
|
|
기타비유동자산 |
장기선급비용 |
1,623,592 |
|
비유동 순확정급여자산(*) |
37,298,296 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타유동자산 |
136,514,322 |
|
|
기타유동자산 |
유동선급금 |
59,286,787 |
|
유동선급비용 |
77,227,535 |
|
|
기타비유동자산 |
51,176,330 |
|
|
기타비유동자산 |
장기선급비용 |
962,258 |
|
비유동 순확정급여자산(*) |
50,214,072 |
|
|
(*) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여채무의 현재가치를 초과하여 적립한 사외적립자산 37,298,296천원 및 50,214,072천원을 기타비유동자산으로 계상하였습니다. |
10. 공동기업및관계기업투자 (연결)
|
10.1 보고기간종료일 현재 공동기업 및 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다.
(*1) 연결기업은 현대엔지니어링㈜에 대한 지분율이 20% 미만이지만 주주 간 협약에 의하여 이사회 구성원 임명에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다. 한편, 해당 지분율은 소유지분율이며, 현대엔지니어링㈜가 보유한 자기주식을 고려한 의결권 지분율은 12.24%입니다.(*2) 당분기 중 하이골드오션선박사모특별자산투자신탁11호 펀드 선박이 청산 되었으며, 연결기업은 투자 원금을 전액 회수하였습니다.(*3) 연결기업의 Boston Dynamics, Inc.의 지분율이 20% 미만이지만 주주 간 협약에 의해 이사회 구성원 임명에 유의적인 영향력을 행사할 수있으므로 관계기업으로 분류하였습니다. 연결기업은 당분기 중에 67,320,537천원을 추가 취득하여, 지분율이 10.56%(전기말)에서 10.95%로 변동되었습니다. (*4) 연결기업은 Sichuan Glovis Logistics Co., Ltd.의 의결권 있는 주식의 과반수를보유하지만, 연결기업 이외 투자자의 협력없이 해당 기업의 경제활동에서 효익을 얻기 위하여 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 공동기업으로 분류하였습니다.(*5) 당분기 중 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD., NO.2 PTE. LTD., NO.3 PTE. LTD., NO.4 PTE. LTD.가 설립되었고, 연결기업은 지분 50%를 자본출자하여 취득하였습니다. 당분기 중에 337,585천원을 추가 납입하였으며, 지분율에 변동은 없습니다.(*6) 연결기업은 당분기 중 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사의 지분 34.99%를 자본출자하여 취득하였습니다.(*7) 연결기업은 당분기 중 HTWO LOGISTICS, LLC의 지분 25%를 자본출자하여 취득하였습니다. 10.2 공동기업 및 관계기업에 대한 종목별 지분법평가내역은 다음과 같습니다.
(*) 기타증감액은 지분법자본변동 및 환율변동효과 등으로 구성되어 있습니다.
(*1) 기타증감액은 지분법자본변동 및 환율변동효과 등으로 구성되어 있습니다.(*2) 연결기업은 전분기 중 Jiangsu Gelian Logistics Co.,Ltd.의 지배력을 획득하여 종속기업으로 분류를 변경하였습니다. 10.3 공동기업 및 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.
(*) 관계기업의 연결재무정보입니다.
(*) 관계기업의 연결재무정보입니다. 10.4 당분기말과 전기말 현재 중요한 관계기업의 재무정보금액을 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 유형자산 (연결)
|
11.1 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
유형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 유형자산 |
4,725,890,371 |
|
사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 |
1,465,881,563 |
|
연결범위변동 |
0 |
|
감가상각비, 유형자산 |
(481,282,362) |
|
정부보조금 |
(630,000) |
|
당기손익으로 인식된 손상차손환입, 유형자산 |
15,926 |
|
처분, 유형자산 |
(17,192,208) |
|
기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산(*) |
(20,489,404) |
|
기말 유형자산 |
5,672,193,886 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 유형자산 |
4,470,028,907 |
|
사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 |
305,159,889 |
|
연결범위변동 |
1,934,815 |
|
감가상각비, 유형자산 |
(392,861,013) |
|
정부보조금 |
(315,000) |
|
당기손익으로 인식된 손상차손환입, 유형자산 |
2,078,183 |
|
처분, 유형자산 |
(7,827,297) |
|
기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산(*) |
188,450,442 |
|
기말 유형자산 |
4,566,648,926 |
|
(*) 기타증감액은 리스계약 연장으로 인한 사용권자산 증가, 무형자산으로 대체로 인한 감소, 환율효과 등으로 구성되어 있습니다. |
|
11.2 당분기와 전분기 중 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다. |
|
감가상각비에 대한 세부 내역 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
감가상각비, 매출원가 |
460,716,555 |
|
감가상각비, 판관비 |
20,565,807 |
|
감가상각비, 유형자산 |
481,282,362 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
감가상각비, 매출원가 |
373,405,246 |
|
감가상각비, 판관비 |
19,455,767 |
|
감가상각비, 유형자산 |
392,861,013 |
12. 무형자산 (연결)
|
12.1 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 무형자산 및 영업권, 취득원가 |
136,085,560 |
|
사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 |
13,530,142 |
|
연결범위변동 |
0 |
|
무형자산상각비 |
(13,986,107) |
|
처분, 영업권 이외의 무형자산 |
(2,806,043) |
|
기타변동에 따른 증가(감소), 영업권 이외의 무형자산(*) |
24,916,044 |
|
기말 무형자산 및 영업권, 취득원가 |
157,739,596 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 무형자산 및 영업권, 취득원가 |
104,163,670 |
|
사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 |
2,706,798 |
|
연결범위변동 |
4,530,666 |
|
무형자산상각비 |
(10,458,979) |
|
처분, 영업권 이외의 무형자산 |
(107,460) |
|
기타변동에 따른 증가(감소), 영업권 이외의 무형자산(*) |
28,916,603 |
|
기말 무형자산 및 영업권, 취득원가 |
129,751,298 |
|
(*) 기타증감액은 유형자산에서의 대체로 인한 증가, 환율효과 등으로 구성되어 있습니다. |
|
12.2 당분기와 전분기 중 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다. |
|
무형자산상각비에 대한 세부 내역 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
무형자산상각비, 매출원가 |
2,061,346 |
|
무형자산상각비, 판관비 |
11,924,761 |
|
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
13,986,107 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
무형자산상각비, 매출원가 |
1,979,759 |
|
무형자산상각비, 판관비 |
8,479,220 |
|
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
10,458,979 |
13. 기타지급채무 (연결)
|
보고기간종료일 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타 채무에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
매입채무 외의 유동채무 |
581,879,207 |
|
|
매입채무 외의 유동채무 |
기타 유동 미지급금 |
395,506,651 |
|
단기기타보증금 |
9,622,833 |
|
|
유동으로 분류되는 미지급비용 |
176,749,723 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
매입채무 외의 유동채무 |
646,028,232 |
|
|
매입채무 외의 유동채무 |
기타 유동 미지급금 |
524,324,648 |
|
단기기타보증금 |
8,183,437 |
|
|
유동으로 분류되는 미지급비용 |
113,520,147 |
|
14. 기타부채 (연결)
|
보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타부채에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타 유동부채 |
77,554,991 |
|
|
기타 유동부채 |
유동선수금 |
44,010,988 |
|
단기예수금 |
33,305,122 |
|
|
단기선수수익 |
238,881 |
|
|
기타 비유동 부채 |
15,114,214 |
|
|
기타 비유동 부채 |
기타장기종업원급여부채 |
15,114,214 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타 유동부채 |
44,479,293 |
|
|
기타 유동부채 |
유동선수금 |
10,682,276 |
|
단기예수금 |
33,273,229 |
|
|
단기선수수익 |
523,788 |
|
|
기타 비유동 부채 |
13,992,350 |
|
|
기타 비유동 부채 |
기타장기종업원급여부채 |
13,992,350 |
15. 차입금 및 회사채 (연결)
|
15.1 단기차입금보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. |
|
단기차입금 내역 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
D/A환어음할인 등 |
유동성장기차입금 |
차입금 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
차입금, 차입처 |
신한은행 등(*) |
|||
|
기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
874,739,386 |
285,601,758 |
1,160,341,144 |
|
|
기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
유동 차입금(사채 제외) |
874,739,386 |
||
|
비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
285,601,758 |
|||
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
D/A환어음할인 등 |
유동성장기차입금 |
차입금 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
차입금, 차입처 |
신한은행 등(*) |
|||
|
기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
1,047,167,941 |
127,029,052 |
1,174,196,993 |
|
|
기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
유동 차입금(사채 제외) |
1,047,167,941 |
||
|
비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
127,029,052 |
|||
|
(*) 연결기업은 신한은행 등과 D/A환어음 할인약정 및 상업어음 할인약정을 체결하였는바, 금융기관에 매각한 매출채권 중 만기가 미도래한 금액을 단기차입금으로 계상하였습니다. |
|
15.2 장기차입금보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. |
|
장기차입금 내역 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
차입금명칭 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
장기 차입금 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
외화 선박금융(*1) |
외화 운영자금 |
원화 시설대출 1 (*2)(*3) |
원화 시설대출 2(*2) |
원화 시설대출 3 |
원화 시설대출 4 |
원화 운영자금 |
원화 신차승용 |
장기차입금의 합계 |
|||||||||||||||||||
|
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
||||||||||
|
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
||||||||||
|
차입금, 차입처 |
Bank of America 외 |
Bank of America 외 |
KDB산업은행 |
신한은행 |
중소기업은행 |
하나은행 |
하나은행 외 |
NH농협캐피탈 |
|||||||||||||||||||
|
차입금, 이자율 |
0.0538 |
0.0581 |
0.0360 |
0.0618 |
0.0000 |
0.0356 |
0.0238 |
0.0250 |
0.0000 |
0.0451 |
0.0286 |
0.0580 |
0.0523 |
||||||||||||||
|
기타 차입금(사채 제외) |
755,605,625 |
72,431,918 |
44,820,930 |
5,818,583 |
0 |
620,000 |
858,270 |
48,133 |
880,203,459 |
||||||||||||||||||
|
기타 비유동차입금(사채 제외)의 유동성 부분 |
(285,601,758) |
||||||||||||||||||||||||||
|
기타 비유동차입금(사채 제외)의 비유동성 부분 |
594,601,701 |
||||||||||||||||||||||||||
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
차입금명칭 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
장기 차입금 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
외화 선박금융(*1) |
외화 운영자금 |
원화 시설대출 1 (*2)(*3) |
원화 시설대출 2(*2) |
원화 시설대출 3 |
원화 시설대출 4 |
원화 운영자금 |
원화 신차승용 |
장기차입금의 합계 |
|||||||||||||||||||
|
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
||||||||||
|
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
||||||||||
|
차입금, 차입처 |
Bank of America 외 |
Bank of America 외 |
KDB산업은행 |
신한은행 |
중소기업은행 |
하나은행 |
하나은행 외 |
NH농협캐피탈 |
|||||||||||||||||||
|
차입금, 이자율 |
0.0614 |
0.0638 |
0.0360 |
0.0674 |
0.0000 |
0.0356 |
0.0274 |
0.0275 |
0.0530 |
0.0484 |
0.0286 |
0.0603 |
0.0523 |
||||||||||||||
|
기타 차입금(사채 제외) |
524,720,704 |
95,710,833 |
55,681,100 |
7,358,483 |
666,000 |
620,000 |
1,633,240 |
64,220 |
686,454,580 |
||||||||||||||||||
|
기타 비유동차입금(사채 제외)의 유동성 부분 |
(127,029,052) |
||||||||||||||||||||||||||
|
기타 비유동차입금(사채 제외)의 비유동성 부분 |
559,425,528 |
||||||||||||||||||||||||||
|
(*1) 상기 선박금융 차입금에 대하여 선박이 담보로 제공되어 있습니다(주석 25번 참조).(*2) 선박 황산화물저감장치(스크러버) 설치를 위하여 KDB산업은행 및 신한은행으로부터 원화를 차입하였으며, 상기 시설대출에 대하여 한국해양진흥공사로부터 원금지급보증을 받았습니다(주석 24.1번 참조).(*3) 연결기업은 상기 원화시설대출금을 수령하여 공급자에게 외화로 지급하기 위하여 KDB산업은행과 통화파생상품(CRS) 약정을 맺었으며, 그 약정이자율은 0.65%~5.81%입니다(주석 5.5번 참조). |
|
15.3 회사채보고기간종료일 현재 회사채의 내역은 다음과 같습니다. |
|
사채에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채 |
제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채 |
차입금 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
차입금, 발행일 |
2020년 02월 25일 |
2020년 02월 25일 |
|
|
차입금, 만기 |
2025년 02월 25일 |
2027년 02월 25일 |
|
|
차입금, 이자율 |
0.0154 |
0.0167 |
|
|
명목금액 |
190,000,000 |
110,000,000 |
300,000,000 |
|
사채할인발행차금 |
(208,525) |
||
|
유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분 |
(189,936,932) |
||
|
비유동 사채의 비유동성 부분 |
109,854,543 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채 |
제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채 |
차입금 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
차입금, 발행일 |
2020년 02월 25일 |
2020년 02월 25일 |
|
|
차입금, 만기 |
2025년 02월 25일 |
2027년 02월 25일 |
|
|
차입금, 이자율 |
0.0154 |
0.0167 |
|
|
명목금액 |
190,000,000 |
110,000,000 |
300,000,000 |
|
사채할인발행차금 |
(354,002) |
||
|
유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분 |
0 |
||
|
비유동 사채의 비유동성 부분 |
299,645,998 |
16. 충당부채 및 충당자산 (연결)
|
16.1 당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
충당부채에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 충당부채 |
162,029,164 |
|
기존 충당부채의 증가 |
90,745,655 |
|
사용된 충당부채 |
(46,996,664) |
|
연결범위변동 |
0 |
|
순외환차이에 의한 증가(감소), 충당부채 |
31,600 |
|
기말 충당부채 |
205,809,755 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 충당부채 |
214,553,820 |
|
기존 충당부채의 증가 |
36,471,509 |
|
사용된 충당부채 |
(33,669,356) |
|
연결범위변동 |
2,261 |
|
순외환차이에 의한 증가(감소), 충당부채 |
302,862 |
|
기말 충당부채 |
217,661,096 |
|
16.2 당분기와 전분기 중 충당자산의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
충당자산에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 충당자산 |
138,709,375 |
|
기존 충당자산의 증가 |
49,387,044 |
|
사용된 충당자산 |
(38,819,053) |
|
순외환차이에 의한 증가(감소), 충당자산 |
10,302 |
|
기말 충당자산 |
149,287,668 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 충당자산 |
178,862,651 |
|
기존 충당자산의 증가 |
42,570,597 |
|
사용된 충당자산 |
(31,403,021) |
|
순외환차이에 의한 증가(감소), 충당자산 |
184,684 |
|
기말 충당자산 |
190,214,911 |
|
16.3 보고기간종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타충당부채에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
판매보증충당부채 |
하자보수충당부채 |
화물클레임충당부채 |
그 밖의 충당부채 |
충당부채 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
기타유동충당부채 |
39,910,505 |
1,028,379 |
9,414,516 |
37,474,509 |
87,827,909 |
|
기타비유동충당부채 |
109,958,360 |
951,332 |
425,292 |
6,646,862 |
117,981,846 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
판매보증충당부채 |
하자보수충당부채 |
화물클레임충당부채 |
그 밖의 충당부채 |
충당부채 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
기타유동충당부채 |
37,668,666 |
841,695 |
2,511,782 |
11,612,304 |
52,634,447 |
|
기타비유동충당부채 |
101,916,590 |
718,756 |
124,798 |
6,634,573 |
109,394,717 |
|
16.4 보고기간종료일 현재 충당자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|
충당자산의 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
유동 판매보증충당자산 |
39,522,111 |
|
비유동 판매보증충당자산 |
109,765,557 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
유동 판매보증충당자산 |
37,343,473 |
|
비유동 판매보증충당자산 |
101,365,902 |
|
16.5 충당부채의 성격과 자원의 유출이 예상되는 시기16.5.1 판매보증충당부채연결기업은 고객과의 계약을 통해 판매된 CKD 부품 등과 관련하여 보증의무를 부담하고 있습니다. 연결기업은 과거경험률에 근거하여 발생비율 및 보증기간을 추정하였고, 대부분의 지출이 판매 후 3년 이내 발생하고, 향후 10년 이내 완료될 것으로 예상하였으며, 이러한 추정치를 판매보증충당부채로 회계처리하고 있습니다. 한편, 연결기업은 매입처와의 약정을 통해 변제받을 것이 거의 확실하다고 판단되는 변제예상금액을 자산으로 인식하고 충당자산으로 회계처리하고 있습니다.16.5.2 하자보수충당부채연결기업은 고객과의 계약을 통해 판매된 Ballast Water Treatment System, Scrubber 및 DPF 장비공급과 관련하여 보증의무를 부담하고 있으며, 보증발생비율을 추정하여 발생이 예상되는 금액에 대해 충당부채를 인식하고 있습니다.16.5.3 화물클레임충당부채연결기업은 항로에서 운행 중 발생하는 여러 사고들에 대해 고객으로부터 제기되는 클레임의 보상 의무를 부담함에 따라 보상해야 할 의무가 발생할 것으로 예상되는 금액에 대해 충당부채를 인식하고 있습니다.16.5.4 기타충당부채연결기업은 거래처와의 소송, 중재 절차 등에 따라 보상해야 할 의무를 부담하거나, 정부에 온실가스 배출권을 제출해야 할 의무를 부담하거나, 유럽 권역 탄소배출권 거래제도에 따른 배출권 제출 의무를 부담하거나, 계약상 의무의 이행에 필요한 회피 불가능한 원가가 그 계약에서 받을 것으로 예상되는 경제적 효익을 초과하는 계약에 대해서 경제적 효익을 초과하는 원가에 해당하는 금액을 추정하여 기타충당부채로 회계처리하고 있습니다. |
|
충당부채의 성격과 자원의 유출이 예상되는 시기 |
|
|
충당부채의 성격과 자원의 유출이 예상되는 시기 |
|
|---|---|
|
판매보증충당부채 |
연결기업은 고객과의 계약을 통해 판매된 CKD 부품 등과 관련하여 보증의무를 부담하고 있습니다. 연결기업은 과거경험률에 근거하여 발생비율 및 보증기간을 추정하였고, 대부분의 지출이 판매 후 3년 이내 발생하고, 향후 10년 이내 완료될 것으로 예상하였으며, 이러한 추정치를 판매보증충당부채로 회계처리하고 있습니다. 한편, 연결기업은 매입처와의 약정을 통해 변제받을 것이 거의 확실하다고 판단되는 변제예상금액을 자산으로 인식하고 충당자산으로 회계처리하고 있습니다. |
|
하자보수충당부채 |
연결기업은 고객과의 계약을 통해 판매된 Ballast Water Treatment System, Scrubber 및 DPF 장비공급과 관련하여 보증의무를 부담하고 있으며, 보증발생비율을 추정하여 발생이 예상되는 금액에 대해 충당부채를 인식하고 있습니다. |
|
화물클레임충당부채 |
연결기업은 항로에서 운행 중 발생하는 여러 사고들에 대해 고객으로부터 제기되는 클레임의 보상 의무를 부담함에 따라 보상해야 할 의무가 발생할 것으로 예상되는 금액에 대해 충당부채를 인식하고 있습니다. |
|
기타충당부채 |
연결기업은 거래처와의 소송, 중재 절차 등에 따라 보상해야 할 의무를 부담하거나, 정부에 온실가스 배출권을 제출해야 할 의무를 부담하거나, 유럽 권역 탄소배출권 거래제도에 따른 배출권 제출 의무를 부담하거나, 계약상 의무의 이행에 필요한 회피 불가능한 원가가 그 계약에서 받을 것으로 예상되는 경제적 효익을 초과하는 계약에 대해서 경제적 효익을 초과하는 원가에 해당하는 금액을 추정하여 기타충당부채로 회계처리하고 있습니다. |
17. 퇴직급여제도 (연결)
|
17.1 당분기와 전분기 중 손익으로 인식한 순급여비용의 구성항목은 다음과 같습니다. |
|
퇴직급여비용에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
퇴직급여비용, 확정급여제도 |
12,849,325 |
|
|
퇴직급여비용, 확정급여제도 |
당기근무원가, 확정급여제도 |
14,797,703 |
|
순이자비용(수익), 확정급여제도 |
(1,948,378) |
|
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
퇴직급여비용, 확정급여제도 |
9,332,326 |
|
|
퇴직급여비용, 확정급여제도 |
당기근무원가, 확정급여제도 |
11,772,670 |
|
순이자비용(수익), 확정급여제도 |
(2,440,344) |
|
|
17.2 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다. |
|
순확정급여부채(자산)에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
제도의 초과(과소) 적립액 |
||
|
제도의 초과(과소) 적립액 |
확정급여채무, 현재가치 |
131,132,319 |
|
사외적립자산, 공정가치 |
(164,951,842) |
|
|
국민연금전환금 |
(3,524) |
|
|
순초과적립액(과소적립액) |
(33,823,047) |
|
|
비유동 순확정급여부채 |
3,475,249 |
|
|
비유동 순확정급여자산 |
(37,298,296) |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
제도의 초과(과소) 적립액 |
||
|
제도의 초과(과소) 적립액 |
확정급여채무, 현재가치 |
119,719,852 |
|
사외적립자산, 공정가치 |
(166,933,061) |
|
|
국민연금전환금 |
(10,352) |
|
|
순초과적립액(과소적립액) |
(47,223,561) |
|
|
비유동 순확정급여부채 |
2,990,511 |
|
|
비유동 순확정급여자산 |
(50,214,072) |
|
|
(*) 연결기업은 확정급여부채를 초과하는 사외적립자산을 기타비유동자산으로 분류하였습니다. |
18. 온실가스 배출권 및 배출부채 (연결)
|
18.1 보고기간종료일 현재 계획기간 및 이행연도별 무상할당 배출권의 수량은 다음과 같습니다. |
|
무상할당 배출권 수량 |
|
|
2021년도 분 |
2022년도 분 |
2023년도 분 |
2024년도 분 |
2025년도 분 |
계획기간 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
무상할당, 온실가스배출권 |
77,895(tCO2-eq) |
77,895(tCO2-eq) |
77,895(tCO2-eq) |
77,895(tCO2-eq) |
77,895(tCO2-eq) |
389,475(tCO2-eq) |
|
18.2 당분기와 전분기 중 온실가스 배출권 수량의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
배출권 수량의 변동 |
|
|
당분기 |
|
|
배출권 수량(*) |
|
|---|---|
|
기초, 온실가스배출권 |
77,895(tCO2-eq) |
|
무상할당, 온실가스배출권 |
77,895(tCO2-eq) |
|
매입(매각), 온실가스배출권 |
1,380(tCO2-eq) |
|
정부제출, 온실가스배출권 |
-79,275(tCO2-eq) |
|
기말, 온실가스배출권 |
77,895(tCO2-eq) |
|
전분기 |
|
배출권 수량(*) |
|
|---|---|
|
기초, 온실가스배출권 |
77,895(tCO2-eq) |
|
무상할당, 온실가스배출권 |
77,895(tCO2-eq) |
|
매입(매각), 온실가스배출권 |
1,886(tCO2-eq) |
|
정부제출, 온실가스배출권 |
-79,781(tCO2-eq) |
|
기말, 온실가스배출권 |
77,895(tCO2-eq) |
|
(*) 당분기의 정부제출, 매입(매각), 차입(이월) 및 당분기말 수량은 차기에 확정됩니다. |
|
18.3 보고기간종료일 현재 담보로 제공한 온실가스 배출권은 없습니다.18.4 당분기와 전분기 중 배출부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
배출부채의 증감내용 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초, 배출부채 |
16,958 |
|
정부제출, 온실가스배출권 |
(12,571) |
|
환입, 배출부채 |
(4,387) |
|
기말, 배출부채 |
0 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초, 배출부채 |
20,732 |
|
정부제출, 온실가스배출권 |
(20,011) |
|
환입, 배출부채 |
(721) |
|
기말, 배출부채 |
0 |
|
18.5 당기의 온실가스 배출량 추정치는 79,250 tCO2-eq입니다. |
|
온실가스 배출량 추정치 |
|
|
배출권 수량 |
|
|---|---|
|
온실가스 배출량 추정치 |
79,250(tCO2-eq) |
|
18.6 연결기업은 EU ETS(탄소배출권 거래제도) 적용에 따라 2024년부터 유럽 권역을 운항하는 자동차선 및 벌크선의 연료 배출량에 대해 2025년도에 배출권을 제출하여야 합니다. 제출 의무가 있는 배출권 확정 수량은 2025년도에 통보받을 예정으로, 유종별로 배출권 추정치를 산출하여 충당부채를 계상하고 있습니다. 당분기 인식한 EU ETS 관련 충당부채 금액은 6,616,325천원입니다. |
|
탄소배출권 거래제도 관련 충당부채에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 천원) |
|
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
탄소배출권 거래제도 관련 충당부채 |
6,616,325 |
19. 영업이익 및 영업외손익 (연결)
|
19.1 당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 주요내역은 다음과 같습니다. |
|
판매비와관리비에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
판매비와관리비 |
192,325,611 |
507,630,818 |
|
|
판매비와관리비 |
급여, 판관비 |
84,487,066 |
233,448,837 |
|
퇴직급여, 판관비 |
3,077,296 |
9,602,913 |
|
|
복리후생비, 판관비 |
14,054,173 |
41,668,743 |
|
|
여비교통비, 판관비 |
2,822,220 |
7,465,857 |
|
|
통신비, 판관비 |
1,362,507 |
4,215,063 |
|
|
사무실관리비, 판관비 |
1,923,982 |
5,615,221 |
|
|
세금과공과, 판관비 |
1,882,623 |
7,291,537 |
|
|
임차료, 판관비 |
2,230,719 |
3,949,126 |
|
|
감가상각비, 판관비 |
5,899,676 |
19,857,449 |
|
|
무형자산상각비, 판관비 |
4,321,492 |
11,779,589 |
|
|
보험료, 판관비 |
3,977,227 |
10,163,525 |
|
|
광고선전비, 판관비 |
4,380,360 |
14,253,599 |
|
|
사무용품비, 판관비 |
195,000 |
713,886 |
|
|
지급수수료, 판관비 |
22,725,595 |
57,668,965 |
|
|
대손상각비(대손충당금환입), 판관비 |
17,857,097 |
25,424,787 |
|
|
교육훈련비, 판관비 |
1,103,672 |
2,279,407 |
|
|
전산비, 판관비 |
13,306,856 |
34,490,204 |
|
|
판매보증비(환입), 판관비 |
149,231 |
274,652 |
|
|
연구개발비, 판관비 |
2,803,792 |
7,813,937 |
|
|
기타판매비와관리비 |
3,765,027 |
9,653,521 |
|
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
판매비와관리비 |
123,069,326 |
367,175,522 |
|
|
판매비와관리비 |
급여, 판관비 |
62,230,027 |
182,033,552 |
|
퇴직급여, 판관비 |
(5,786,464) |
(8,690,663) |
|
|
복리후생비, 판관비 |
10,397,597 |
31,890,570 |
|
|
여비교통비, 판관비 |
2,034,072 |
5,965,413 |
|
|
통신비, 판관비 |
1,310,612 |
4,101,425 |
|
|
사무실관리비, 판관비 |
1,885,009 |
5,490,568 |
|
|
세금과공과, 판관비 |
1,412,716 |
6,496,965 |
|
|
임차료, 판관비 |
836,431 |
2,592,053 |
|
|
감가상각비, 판관비 |
6,477,847 |
19,164,897 |
|
|
무형자산상각비, 판관비 |
3,042,677 |
8,396,272 |
|
|
보험료, 판관비 |
1,557,820 |
4,773,133 |
|
|
광고선전비, 판관비 |
4,992,022 |
15,971,306 |
|
|
사무용품비, 판관비 |
280,944 |
941,236 |
|
|
지급수수료, 판관비 |
16,098,919 |
44,844,043 |
|
|
대손상각비(대손충당금환입), 판관비 |
(559,424) |
(2,744,522) |
|
|
교육훈련비, 판관비 |
949,964 |
2,595,488 |
|
|
전산비, 판관비 |
10,148,599 |
27,346,965 |
|
|
판매보증비(환입), 판관비 |
(108,191) |
(176,347) |
|
|
연구개발비, 판관비 |
2,646,850 |
7,831,683 |
|
|
기타판매비와관리비 |
3,221,299 |
8,351,485 |
|
|
19.2 당분기와 전분기 중 금융수익과 금융비의 주요내역은 다음과 같습니다. |
|
금융수익 및 금융비용 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
금융수익 |
46,206,655 |
138,168,582 |
|
|
금융수익 |
이자수익 |
45,550,362 |
133,900,373 |
|
배당금수익(금융수익) |
656,293 |
4,268,209 |
|
|
당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) |
0 |
0 |
|
|
당기손익인식금융자산처분이익(금융수익) |
0 |
0 |
|
|
금융원가 |
52,619,103 |
139,325,447 |
|
|
금융원가 |
이자비용 |
52,619,103 |
139,325,447 |
|
당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) |
0 |
0 |
|
|
당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) |
0 |
0 |
|
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
금융수익 |
38,188,716 |
123,286,424 |
|
|
금융수익 |
이자수익 |
30,286,793 |
79,110,693 |
|
배당금수익(금융수익) |
656,293 |
3,773,914 |
|
|
당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) |
630,194 |
3,429,158 |
|
|
당기손익인식금융자산처분이익(금융수익) |
6,615,436 |
36,972,659 |
|
|
금융원가 |
48,325,815 |
140,582,792 |
|
|
금융원가 |
이자비용 |
43,808,861 |
123,927,676 |
|
당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) |
3,853,000 |
15,723,317 |
|
|
당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) |
663,954 |
931,799 |
|
|
19.3 당분기와 전분기 중 기타수익과 기타비용의 주요내역은 다음과 같습니다. |
|
기타수익 및 기타비용 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
기타이익 |
201,975,787 |
714,205,022 |
|
|
기타이익 |
수입임대료 |
102,851 |
314,722 |
|
수입수수료 |
221,022 |
599,428 |
|
|
유형자산처분이익 |
5,449,884 |
6,179,432 |
|
|
무형자산처분이익 |
0 |
0 |
|
|
외환차익 |
157,067,885 |
566,414,550 |
|
|
외화환산이익 |
(820,011) |
83,954,051 |
|
|
파생상품거래이익 |
19,703,861 |
23,674,518 |
|
|
파생상품평가이익 |
16,410,710 |
19,518,139 |
|
|
기타대손충당금환입 |
0 |
0 |
|
|
잡이익 |
3,839,585 |
13,550,182 |
|
|
기타손실 |
170,570,417 |
691,903,738 |
|
|
기타손실 |
기부금 |
753,024 |
2,422,247 |
|
유형자산처분손실 |
95,696 |
587,801 |
|
|
무형자산처분손실 |
7 |
66,243 |
|
|
외환차손 |
228,979,769 |
447,164,422 |
|
|
외화환산손실 |
(73,376,761) |
164,991,096 |
|
|
파생상품거래손실 |
9,938,674 |
55,407,048 |
|
|
파생상품평가손실 |
(1,661,436) |
8,234,242 |
|
|
기타의대손상각비 |
437,305 |
516,253 |
|
|
잡손실 |
5,404,139 |
12,514,386 |
|
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
기타이익 |
223,438,166 |
750,144,978 |
|
|
기타이익 |
수입임대료 |
98,014 |
296,588 |
|
수입수수료 |
150,250 |
476,212 |
|
|
유형자산처분이익 |
270,964 |
730,027 |
|
|
무형자산처분이익 |
0 |
119,813 |
|
|
외환차익 |
190,915,444 |
638,505,570 |
|
|
외화환산이익 |
29,899,786 |
76,991,124 |
|
|
파생상품거래이익 |
5,875,322 |
15,786,964 |
|
|
파생상품평가이익 |
1,861,297 |
8,234,939 |
|
|
기타대손충당금환입 |
0 |
75,557 |
|
|
잡이익 |
(5,632,911) |
8,928,184 |
|
|
기타손실 |
244,573,405 |
837,866,520 |
|
|
기타손실 |
기부금 |
751,415 |
2,219,503 |
|
유형자산처분손실 |
685,621 |
2,225,620 |
|
|
무형자산처분손실 |
0 |
0 |
|
|
외환차손 |
105,050,818 |
392,870,358 |
|
|
외화환산손실 |
126,056,818 |
398,754,274 |
|
|
파생상품거래손실 |
6,873,170 |
20,618,957 |
|
|
파생상품평가손실 |
11,339,459 |
18,075,254 |
|
|
기타의대손상각비 |
29,623 |
63,082 |
|
|
잡손실 |
(6,213,519) |
3,039,472 |
|
|
19.4 당분기와 전분기 중 종업원급여 비용 내역은 다음과 같습니다. |
|
종업원급여비용에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
종업원급여비용 |
255,256,303 |
701,382,809 |
|
|
종업원급여비용 |
임금 |
206,678,851 |
561,076,818 |
|
당기손익에 포함되는 퇴직급여비용 |
4,104,589 |
13,561,874 |
|
|
기타장기종업원급여 |
455,457 |
1,872,919 |
|
|
복리후생비 |
44,017,406 |
124,871,198 |
|
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
종업원급여비용 |
189,324,505 |
549,335,833 |
|
|
종업원급여비용 |
임금 |
160,526,836 |
455,355,358 |
|
당기손익에 포함되는 퇴직급여비용 |
(4,745,595) |
(5,730,148) |
|
|
기타장기종업원급여 |
372,459 |
1,367,338 |
|
|
복리후생비 |
33,170,805 |
98,343,285 |
|
|
19.5 조정영업이익연결손익계산서의 영업이익에 포함된 항목 외에 연결기업의 영업성과를 반영하는 항목을 추가하여 산정한 연결기업이 자체 분류한 조정영업이익의 산정내역은 다음과 같습니다. |
|
조정영업이익에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||
|---|---|---|
|
공시금액 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
영업이익(손실) |
469,066,379 |
1,293,126,024 |
|
기타수익 및 기타비용(*) |
(751,680) |
(3,467,120) |
|
조정영업이익 |
468,314,699 |
1,289,658,904 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||
|---|---|---|
|
공시금액 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
영업이익(손실) |
384,236,711 |
1,203,371,398 |
|
기타수익 및 기타비용(*) |
(2,978,660) |
1,952,504 |
|
조정영업이익 |
381,258,051 |
1,205,323,902 |
|
(*) 상품매출과 직접 대응되는 상품선물거래에 대한 평가 및 거래손익입니다. |
20. 비용의 성격별 분류 (연결)
|
당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다. |
|
비용의 성격별 분류 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||
|---|---|---|
|
공시금액 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
재고자산의 변동 |
(8,874,265) |
(215,878,562) |
|
재고자산 매입액 |
3,348,126,724 |
9,751,404,720 |
|
종업원급여 |
255,256,303 |
701,382,809 |
|
총 감가상각비 및 무형자산상각비 |
180,384,652 |
495,268,469 |
|
임차료 |
214,518,289 |
624,516,764 |
|
운반비 |
2,231,988,069 |
6,369,704,275 |
|
선박운항비 |
561,542,383 |
1,659,670,821 |
|
기타 비용 |
216,705,511 |
440,273,298 |
|
성격별 비용 합계 (*) |
6,999,647,666 |
19,826,342,594 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||
|---|---|---|
|
공시금액 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
재고자산의 변동 |
(117,807,984) |
47,289,694 |
|
재고자산 매입액 |
3,044,186,838 |
8,958,480,990 |
|
종업원급여 |
189,324,506 |
549,335,833 |
|
총 감가상각비 및 무형자산상각비 |
142,196,803 |
403,319,992 |
|
임차료 |
146,648,125 |
427,436,973 |
|
운반비 |
1,908,930,722 |
5,750,869,656 |
|
선박운항비 |
485,814,509 |
1,336,263,418 |
|
기타 비용 |
146,602,349 |
489,423,494 |
|
성격별 비용 합계 (*) |
5,945,895,868 |
17,962,420,050 |
|
(*) 연결손익계산서 상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다. |
21. 법인세 (연결)
|
당분기와 전분기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다.21.1 손익계산서상 법인세비용 |
|
법인세비용(수익)의 주요 구성요소 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
법인세부담액 |
368,454,453 |
|
일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) |
(39,586,526) |
|
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 총액 |
3,588,741 |
|
법인세비용(수익) |
332,456,668 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
법인세부담액 |
262,801,104 |
|
일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) |
18,895,684 |
|
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 총액 |
(4,944,154) |
|
법인세비용(수익) |
276,752,634 |
|
21.2 자본에 직접 반영된 법인세비용(수익) |
|
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기타포괄손익에 포함되는, 지분상품에 대한 투자자산에 관련되는 법인세 |
2,815,887 |
|
기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세 |
124,788 |
|
지분법적용대상인 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분과 관련된 법인세 |
646,608 |
|
지분법적용대상인 관계기업과 공동기업의 이익잉여금에 대한 지분과 관련된 법인세 |
1,458 |
|
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 총액 |
3,588,741 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기타포괄손익에 포함되는, 지분상품에 대한 투자자산에 관련되는 법인세 |
(5,881,124) |
|
기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세 |
251,286 |
|
지분법적용대상인 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분과 관련된 법인세 |
(736,307) |
|
지분법적용대상인 관계기업과 공동기업의 이익잉여금에 대한 지분과 관련된 법인세 |
1,421,991 |
|
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 총액 |
(4,944,154) |
|
21.3 글로벌 최저한세연결기업의 영업활동을 수행하는 모든 국가에서 전환기 적용면제 요건을 충족하고 있습니다. 이로 인해 연결기업은 당분기에 당기법인세비용으로 인식한 금액은 없습니다. 또한, 연결기업은 기업회계기준서 제1012호의 이연법인세에 대한 일시적인 예외규정을 적용하여, 글로벌 최저한세 관련된 이연법인세자산과 부채를 인식하지 않고 있으며 이연법인세와 관련된 정보를 공시하지 않습니다.추정 연간 실효세율은 종속기업이 제공받는 세제 혜택, 후속 중간기간에 발생하는 법률에서 요구하는 글로벌 최저한세 소득의 계산을 위한 회계상 순손익에 대한 조정사항 등 다양한 요인들로 인하여 변경될 수 있습니다. 이에 따라, 필라 2 법인세와 관련되는 당기법인세비용은 연차보고기간말까지 추정 불확실성에 노출되어 있습니다. |
22. 주당이익 (연결)
|
기본주당이익은 지배기업의 보통주소유주에게 귀속되는 분기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 계산합니다. 기본주당이익 계산에 사용된 이익 및 주식 관련 정보는 다음과 같습니다. |
|
주당이익 |
|
|
당분기 |
(단위 : 원) |
|
주식 |
||
|---|---|---|
|
보통주 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) |
382,215,263,058 |
997,296,198,596 |
|
가중평균유통보통주식수(단위 : 주) |
75,000,000 |
75,000,000 |
|
기본주당이익(손실) |
5,096 |
13,297 |
|
전분기 |
(단위 : 원) |
|
주식 |
||
|---|---|---|
|
보통주 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) |
243,952,949,627 |
813,890,787,315 |
|
가중평균유통보통주식수(단위 : 주) |
75,000,000 |
75,000,000 |
|
기본주당이익(손실) |
3,253 |
10,852 |
|
가중평균유통보통주식수 |
|
|
당분기 |
|
|
주식 |
||
|---|---|---|
|
보통주 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
총 발행주식수(단위: 주) |
75,000,000 |
75,000,000 |
|
가중치 |
92일/92일 |
274일/274일 |
|
가중평균유통보통주식수(단위 : 주) |
75,000,000 |
75,000,000 |
|
전분기 |
|
주식 |
||
|---|---|---|
|
보통주 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
총 발행주식수(단위: 주) |
75,000,000 |
75,000,000 |
|
가중치 |
92일/92일 |
273일/273일 |
|
가중평균유통보통주식수(단위 : 주) |
75,000,000 |
75,000,000 |
|
지배기업은 2024년 6월 28일 무상증자 결정에 따라 2024년 7월 15일 1주당 1주의 신주를 배정하였으며, 기본주당이익 계산 시 무상증자 효과를 소급하여 적용하였습니다. |
23.특수관계자 공시 (연결)
|
23.1 보고기간종료일 현재 연결기업의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. |
|
특수관계자현황에 대한 공시 |
|
|
특수관계자 |
|
|---|---|
|
공동기업 및 관계기업의 명칭 |
현대엔지니어링㈜ , Beijing Zhongdu Glovis Logistics Co., Ltd., 하이골드오션선박사모특별자산투자신탁11호, Sichuan Glovis Logistics Co., Ltd., Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co., Ltd. , Changjiu Glovis (Shanghai) Shipping Co., Ltd., Stena Glovis SE, Boston Dynamics, Inc., BLG Glovis BHV GmbH, ORYX LNG NO.1 PTE. LTD. 외 3개, 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사, HTWO LOGISTICS, LLC |
|
기타특수관계자의 명칭 (*) |
현대자동차㈜ 및 기아㈜ 등 |
|
(*) 연결기업이 속해있는 현대자동차기업집단 소속회사가 포함되어 있습니다. |
|
23.2 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등의 거래내역은 다음과 같습니다. |
|
특수관계자거래에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
전체 특수관계자 |
전체 특수관계자 합계 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공동기업 및 관계기업 |
그 밖의 특수관계자 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
현대엔지니어링㈜ |
Beijing Zhongdu Glovis Logistics Co., Ltd. |
Sichuan Glovis Logistics Co., Ltd. |
Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co., Ltd. |
Boston Dynamics |
하이골드오션선박사모특별자산투자신탁11호 |
Changjiu Glovis(Shanghai) Shipping Co., Ltd. |
Stena Glovis SE |
BLG GLOVIS BHV GmbH |
ORYX LNG NO.1 PTE. LTD. 외 3개 |
소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사 |
HTWO LOGISTICS, LLC |
Kia Slovakia s.r.o. |
Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC |
기아㈜ |
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. |
현대자동차㈜ |
현대제철㈜ |
Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC |
Kia India Private Limited |
Kia Motors America Inc. |
현대모비스㈜ |
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA |
Kia Georgia Inc. |
Hyundai Assan Otomotive Sannayi Ve Ticaret A.S |
Hyundai Motor America |
기타 |
|||
|
수익거래 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
수익거래 |
매출거래, 특수관계자거래 |
2,174,401 |
0 |
13,313 |
859,281 |
0 |
0 |
9,259,155 |
2,147,323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,841,525,791 |
1,995,815,316 |
1,162,151,428 |
1,028,998,977 |
1,283,529,286 |
847,936,928 |
6,595,588 |
698,699,337 |
589,432,598 |
337,617,260 |
616,549,530 |
739,745,278 |
867,664,084 |
633,208,754 |
3,410,554,475 |
16,074,478,103 |
|
기타 수익, 특수관계자거래 |
5,341,918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41,226,430 |
0 |
11,023 |
17,783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
823,821 |
280 |
2,089,205 |
402,145 |
0 |
0 |
0 |
3,782,304 |
3,961,110 |
68 |
0 |
0 |
5,951,089 |
63,607,176 |
|
|
비용거래 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
비용거래 |
매입거래, 특수관계자거래 |
2,907,176 |
382,444 |
16,952 |
1,886,115 |
0 |
0 |
62,874,320 |
5,674,321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,354,433 |
3,914,918 |
45,771,351 |
580,256 |
35,581,609 |
99,340 |
1,320,378 |
1,514,085 |
7,488,691 |
637,645,937 |
86,559 |
867,312 |
7,737,985 |
7,906,198 |
2,535,801,483 |
3,361,411,863 |
|
기타 비용, 특수관계자거래(*) |
42,957,226 |
0 |
0 |
0 |
67,401,233 |
2,778,983 |
0 |
0 |
0 |
64,055,064 |
50,000,000 |
5,302,176 |
37,075 |
1,259,983 |
1,745,537 |
338,407 |
14,066,686 |
10,185 |
0 |
0 |
0 |
1,420,667 |
0 |
20,411 |
0 |
100,058 |
65,228,281 |
316,721,972 |
|
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
전체 특수관계자 |
전체 특수관계자 합계 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공동기업 및 관계기업 |
그 밖의 특수관계자 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
현대엔지니어링㈜ |
Beijing Zhongdu Glovis Logistics Co., Ltd. |
Sichuan Glovis Logistics Co., Ltd. |
Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co., Ltd. |
Boston Dynamics |
하이골드오션선박사모특별자산투자신탁11호 |
Changjiu Glovis(Shanghai) Shipping Co., Ltd. |
Stena Glovis SE |
BLG GLOVIS BHV GmbH |
ORYX LNG NO.1 PTE. LTD. 외 3개 |
소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사 |
HTWO LOGISTICS, LLC |
Kia Slovakia s.r.o. |
Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC |
기아㈜ |
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. |
현대자동차㈜ |
현대제철㈜ |
Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC |
Kia India Private Limited |
Kia Motors America Inc. |
현대모비스㈜ |
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA |
Kia Georgia Inc. |
Hyundai Assan Otomotive Sannayi Ve Ticaret A.S |
Hyundai Motor America |
기타 |
|||
|
수익거래 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
수익거래 |
매출거래, 특수관계자거래 |
8,466,556 |
0 |
242,299 |
960,294 |
0 |
0 |
7,093,326 |
0 |
1,935,179,901 |
1,539,501,250 |
884,808,439 |
1,070,895,908 |
1,030,126,838 |
813,543,150 |
109,034,756 |
753,013,259 |
575,596,413 |
321,125,201 |
561,526,807 |
624,089,017 |
753,031,328 |
547,027,297 |
3,161,499,570 |
14,696,761,609 |
||||
|
기타 수익, 특수관계자거래 |
5,320,440 |
0 |
353 |
0 |
0 |
158,274 |
0 |
42,789 |
0 |
585,249 |
768,533 |
42,357 |
1,349,331 |
327,030 |
590,924 |
5,696 |
0 |
3,489,236 |
4,437,066 |
9 |
1,079,665 |
0 |
10,072,719 |
28,269,671 |
|||||
|
비용거래 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
비용거래 |
매입거래, 특수관계자거래 |
1,809,548 |
337,291 |
4,956 |
1,442,798 |
0 |
0 |
12,198,952 |
7,422,436 |
151,626 |
7,908,062 |
84,060,051 |
505,658 |
16,473,576 |
142,524 |
210,670 |
1,246,983 |
0 |
591,942,668 |
0 |
10,653,784 |
8,124,189 |
0 |
2,385,081,538 |
3,129,717,310 |
||||
|
기타 비용, 특수관계자거래(*) |
9,098,273 |
0 |
0 |
0 |
25,403,159 |
10,932,155 |
0 |
0 |
3,327,797 |
3,991,188 |
1,849,996 |
4,643,386 |
43,237,875 |
9,179 |
10,958 |
66,382 |
0 |
3,346,921 |
1,163,803 |
4,242,263 |
398,580 |
0 |
45,216,102 |
156,938,017 |
|||||
|
(*) 상기 거래 금액에는 당분기 중에 발생한 지분투자, 리스상환 금액 등이 포함되어 있습니다.23.3 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. |
|
특수관계자거래의 채권·채무 잔액 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
전체 특수관계자 |
전체 특수관계자 합계 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공동기업 및 관계기업 |
그 밖의 특수관계자 |
|||||||||||||||||||||||||
|
현대엔지니어링㈜ |
Beijing Zhongdu Glovis Logistics Co., Ltd. |
Sichuan Glovis Logistics Co., Ltd. |
Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co., Ltd. |
Boston Dynamics |
하이골드오션선박사모특별자산투자신탁11호 |
Changjiu Glovis(Shanghai) Shipping Co., Ltd. |
Stena Glovis SE |
BLG GLOVIS BHV GmbH |
Kia Slovakia s.r.o. |
Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC |
기아㈜ |
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. |
현대자동차㈜ |
현대제철㈜ |
Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC |
Kia India Private Limited |
Kia Motors America Inc. |
현대모비스㈜ |
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA |
Kia Georgia Inc. |
Hyundai Assan Otomotive Sannayi Ve Ticaret A.S |
Hyundai Motor America |
기타 |
|||
|
특수관계자 채권 |
||||||||||||||||||||||||||
|
특수관계자 채권 |
매출채권, 특수관계자거래 |
480,947 |
0 |
0 |
978,528 |
0 |
0 |
919,361 |
2,362,605 |
0 |
85,757,598 |
349,314,790 |
103,518,577 |
19,438,633 |
229,713,005 |
118,665,391 |
984,136 |
104,035,934 |
56,971,555 |
37,621,514 |
252,754,860 |
87,272,965 |
36,613,292 |
117,995,107 |
617,425,533 |
2,222,824,331 |
|
기타채권, 특수관계자거래 |
0 |
0 |
5,892 |
0 |
0 |
0 |
385 |
10,486 |
5,982 |
0 |
905,540 |
913,471 |
0 |
159 |
0 |
3,485,370 |
9,608 |
0 |
115,496 |
8,069,892 |
0 |
0 |
0 |
2,077,567 |
15,599,848 |
|
|
특수관계자 채무 |
||||||||||||||||||||||||||
|
특수관계자 채무 |
매입채무, 특수관계자거래 |
373,564 |
92,407 |
7,262 |
101,933 |
0 |
0 |
37,598 |
43,149 |
0 |
52,609 |
143,821 |
3,677,969 |
14,004 |
91,358 |
29,587 |
4,152 |
169,446 |
627,255 |
69,529,238 |
0 |
41 |
866,826 |
2,811,585 |
281,541,019 |
360,214,823 |
|
기타채무, 특수관계자거래 |
15,848,934 |
0 |
0 |
0 |
96,127 |
0 |
948,068 |
0 |
0 |
37,383,632 |
22,721,879 |
661,427 |
71,393,291 |
6,002,072 |
18,494 |
4,963,446 |
34,805 |
0 |
2,886,370 |
8,561,082 |
2,807,193 |
36,664,363 |
2,724 |
38,798,620 |
249,792,527 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
전체 특수관계자 |
전체 특수관계자 합계 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공동기업 및 관계기업 |
그 밖의 특수관계자 |
|||||||||||||||||||||||||
|
현대엔지니어링㈜ |
Beijing Zhongdu Glovis Logistics Co., Ltd. |
Sichuan Glovis Logistics Co., Ltd. |
Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co., Ltd. |
Boston Dynamics |
하이골드오션선박사모특별자산투자신탁11호 |
Changjiu Glovis(Shanghai) Shipping Co., Ltd. |
Stena Glovis SE |
BLG GLOVIS BHV GmbH |
Kia Slovakia s.r.o. |
Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC |
기아㈜ |
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. |
현대자동차㈜ |
현대제철㈜ |
Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC |
Kia India Private Limited |
Kia Motors America Inc. |
현대모비스㈜ |
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA |
Kia Georgia Inc. |
Hyundai Assan Otomotive Sannayi Ve Ticaret A.S |
Hyundai Motor America |
기타 |
|||
|
특수관계자 채권 |
||||||||||||||||||||||||||
|
특수관계자 채권 |
매출채권, 특수관계자거래 |
764,295 |
0 |
0 |
557,373 |
0 |
0 |
104,115 |
215,282 |
76,266,178 |
250,706,156 |
97,729,337 |
125,592,612 |
255,548,908 |
121,211,686 |
26,505,962 |
165,847,393 |
48,765,954 |
29,975,726 |
134,105,104 |
112,717,018 |
81,384,107 |
90,278,962 |
566,107,451 |
2,184,383,619 |
|
|
기타채권, 특수관계자거래 |
0 |
0 |
5,758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
967 |
2,000 |
905,000 |
1,029,979 |
11,938 |
319 |
217 |
4,913,983 |
9,387 |
0 |
102,490 |
7,208,340 |
0 |
0 |
0 |
2,562,531 |
16,752,909 |
||
|
특수관계자 채무 |
||||||||||||||||||||||||||
|
특수관계자 채무 |
매입채무, 특수관계자거래 |
264,540 |
57,290 |
921 |
142,458 |
0 |
0 |
0 |
86,093 |
121,135 |
0 |
6,033,085 |
3,371 |
1,610,931 |
22,217 |
25,805 |
132,346 |
52,913 |
68,130,598 |
0 |
0 |
1,085,162 |
242,390 |
219,713,959 |
297,725,214 |
|
|
기타채무, 특수관계자거래 |
7,007,107 |
0 |
0 |
0 |
6,400 |
251,516,862 |
1,242,094 |
0 |
19,937,480 |
29,176,670 |
1,477,000 |
126,809,010 |
7,007,008 |
17,863 |
30,073,089 |
9,581,439 |
0 |
1,104,140 |
18,857,604 |
1,379,768 |
51,140,770 |
2,724 |
33,430,620 |
589,767,648 |
||
|
23.4 자금거래23.4.1 전기 중 Boston Dynamics, Inc. 추가 취득으로 총 25,367,555천원을 지급하였고, 당분기 중 추가 취득으로 67,320,537천원을 지급하였습니다.23.4.2 당분기와 전분기 중 연결기업의 관계기업인 하이골드오션선박사모특별자산신탁11호로부터 선박취득과 관련하여 계상한 장기미지급의 상환 및 이자금액은 각각 261,448,859천원 및 32,071,696천원이며, 투자회수액은 각각 42,789,935천원 및 3,022,995천원입니다.23.4.3 연결기업이 당분기와 전분기 중 특수관계자로부터 수령한 배당금은 49,500,188천원 및 8,103,886천원이며, 특수관계자에게 지급한 배당금은 118,946,192천원 및 107,600,884천원입니다.23.4.4 당분기 중 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD., NO.2 PTE. LTD., NO.3 PTE. LTD., NO.4 PTE. LTD.가 설립되었고, 연결기업은 지분 50%를 자본출자하여 취득하였습니다. 당분기 중에 337,585천원을 추가 납입하였으며, 지분율에 변동은 없습니다.23.4.5 연결기업은 당분기 중 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사의 지분 34.99%를 취득하였습니다.23.4.6 당분기 중 HTWO LOGISTICS, LLC의 지분 25%를 취득하였습니다.23.4.7 당분기 중 하이골드오션선박사모특별자산투자신탁11호 펀드 선박 청산 되었으며, 연결기업은 투자 원금 전액을 회수하였습니다.23.4.8 보고기간종료일 현재 연결기업이 특수관계자에게 제공한 지급보증은 없습니다. |
|
특수관계자 자금거래에 관한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
하이골드오션선박사모특별자산신탁11호 |
|
|---|---|
|
자금 지급, 특수관계자 |
261,448,859 |
|
투자 회수, 특수관계자 |
42,789,935 |
|
특수관계자거래에 대한 기술 |
당분기 중 연결기업의 관계기업인 하이골드오션선박사모특별자산신탁11호로부터 선박취득과 관련하여 계상한 장기미지급의 상환 및 이자금액은 261,448,859천원이며, 투자회수액은 42,789,935천원입니다. 당분기 중 하이골드오션선박사모특별자산투자신탁11호 펀드 선박 청산 되었으며, 연결기업은 투자 원금 전액을 회수하였습니다. |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
하이골드오션선박사모특별자산신탁11호 |
|
|---|---|
|
자금 지급, 특수관계자 |
32,071,696 |
|
투자 회수, 특수관계자 |
3,022,995 |
|
특수관계자거래에 대한 기술 |
전분기 중 연결기업의 관계기업인 하이골드오션선박사모특별자산신탁11호로부터 선박취득과 관련하여 계상한 장기미지급의 상환 및 이자금액은 32,071,696천원이며, 투자회수액은 3,022,995천원입니다. |
|
특수관계자와의 중요한 출자거래 내역에 대한 공시 |
|
|
출자거래의 성격 |
|
|---|---|
|
Boston Dynamics, Inc. |
전기 중 Boston Dynamics, Inc. 추가 취득으로 총 25,367,555천원을 지급하였고, 당분기 중 추가 취득으로 67,320,537천원을 지급하였습니다. |
|
ORYX LNG NO.1 PTE. LTD., NO.2 PTE. LTD., NO.3 PTE. LTD., NO.4 PTE. LTD. |
당분기 중 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD., NO.2 PTE. LTD., NO.3 PTE. LTD., NO.4 PTE. LTD.가 설립되었고, 연결기업은 지분 50%를 자본출자하여 취득하였습니다. 당분기 중에 337,585천원을 추가 납입하였으며, 지분율에 변동은 없습니다. |
|
소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사 |
연결기업은 당분기 중 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사의 지분 34.99%를 취득하였습니다. |
|
HTWO LOGISTICS, LLC |
당분기 중 HTWO LOGISTICS, LLC의 지분 25%를 취득하였습니다. |
|
특수관계자 배당내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
특수관계자로부터의 배당금 수취 |
49,500,188 |
|
특수관계자에게의 배당금 지급 |
118,946,192 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
특수관계자로부터의 배당금 수취 |
8,103,886 |
|
특수관계자에게의 배당금 지급 |
107,600,884 |
|
23.5 주요 경영진에 대한 보상연결기업의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 연결기업의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사 및 비등기 사외이사를 포함하였습니다. |
|
주요 경영진에 대한 보상금 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 |
25,165,440 |
|
주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 |
2,283,015 |
|
주요 경영진에 대한 보상, 기타장기종업원급여 |
40,298 |
|
주요 경영진에 대한 보상 |
27,488,753 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 |
16,154,700 |
|
주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 |
2,052,686 |
|
주요 경영진에 대한 보상, 기타장기종업원급여 |
34,925 |
|
주요 경영진에 대한 보상 |
18,242,311 |
24. 약정사항과 우발사항 (연결)
|
24.1 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역보고기간종료일 현재 연결기업이 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.(단위: 천원,1USD,1INR,1VND,1EUR) |
|
타인으로부터 제공받고 있는 지급보증 내역 |
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지급보증의 구분 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
제공받은 지급보증 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
하자보증 |
이행(계약)보증 1 |
선급금보증 |
공탁보증보험 |
계약보증보험 |
지급보증보험 |
인허가보증보험 |
하자보증보험 |
선금보증보험 |
선원임금채권보장기금 |
채무원금보증 1 |
채무원금보증 2 |
채무원금보증 3 |
채무원금보증 4 |
채무원금보증 5 |
채무원금보증 6 |
채무원금보증 7 |
채무원금보증 8 |
채무원금보증 9 |
채무원금보증 10 |
채무원금보증 11 |
채무원금보증 12 |
채무원금보증 13 |
채무원금보증 14 |
채무원금보증 15 |
채무원금보증 16 |
채무원금보증 17 |
채무원금보증 18 |
채무원금보증 19 |
채무원금보증 20 |
채무원금보증 21 |
채무원금보증 22 |
이행(계약)보증보험 |
이행(지급)보증보험 1 |
이행(지급)보증보험 2 |
이행(지급)보증보험 3 |
이행(지급)보증보험 4 |
이행(지급)보증보험 5 |
이행(선금)보증보험 |
이행(계약)보증 2 |
|
|
보증처 |
전문건설공제조합 |
전문건설공제조합 |
전문건설공제조합 |
서울보증보험 |
서울보증보험 |
서울보증보험 |
서울보증보험 |
서울보증보험 |
서울보증보험 |
한국해운협회 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
Standard Chartered |
Standard Chartered |
Bank of America |
Bank of America |
신한은행 베트남 |
Citibank Europe |
Kasikorn Bank |
Kasikorn Bank |
|
보증기간 |
2023.02 ~ 2025.02 |
2024.03 ~ 2027.02 |
2024.03 ~ 2026.02 |
2022.05 ~ 2026.11 |
2013.04 ~ 2030.07 |
2020.01 ~ 2029.01 |
2023.10 ~ 2026.04 |
2023.03 ~ 2026.05 |
2023.12 ~ 2025.07 |
2024.01 ~ 2024.12 |
2020.01 ~ 2026.01 |
2020.02 ~ 2026.02 |
2020.05 ~ 2026.05 |
2020.06 ~ 2026.06 |
2020.08 ~ 2026.08 |
2020.06 ~ 2026.06 |
2021.01 ~ 2027.01 |
2021.02 ~ 2027.02 |
2021.02 ~ 2027.02 |
2021.04 ~ 2027.04 |
2021.09 ~ 2027.09 |
2021.08 ~ 2027.08 |
2022.04 ~ 2028.04 |
2022.05 ~ 2028.05 |
2022.06 ~ 2028.06 |
2022.08 ~ 2028.08 |
2022.08 ~ 2028.08 |
2022.09 ~ 2028.09 |
2022.10 ~ 2028.10 |
2022.10 ~ 2028.10 |
2023.04 ~ 2029.04 |
2023.04 ~ 2029.04 |
2024.01 ~ 2024.12 |
2023.09 ~ 2025.04 |
2024.07 ~ 2025.06 |
2024.09 ~ 2025.08 |
2023.11 ~ 2024.10 |
2024.03 ~ 2025.03 |
2024.01 ~ 2025.03 |
2024.02 ~ 2025.03 |
|
단위 : 천원,1USD,1INR,1VND,1EUR |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
INR |
INR |
USD |
USD |
VND |
EUR |
USD |
USD |
|
보증금액 |
201,850 |
2,203,300 |
3,611,300 |
381,000 |
12,139,258 |
7,817,771 |
1,182,574 |
829,455 |
5,497,296 |
62,552,441 |
897,256 |
1,018,581 |
1,198,330 |
1,258,247 |
1,923,019 |
1,755,800 |
1,729,000 |
1,790,750 |
1,790,750 |
1,680,613 |
1,995,570 |
1,851,471 |
2,618,485 |
2,684,396 |
2,739,848 |
2,857,600 |
2,809,825 |
2,869,608 |
2,929,392 |
2,979,200 |
3,288,093 |
3,441,708 |
1,000,000 |
21,500,000 |
1,200,000 |
50,000 |
4,850,000,000 |
4,177,931 |
227,000 |
113,500 |
|
24.2 보고기간종료일 현재 연결기업이 특수관계자 외 타인에게 제공한 지급보증은 없습니다.24.3 약정사항보고기간종료일 현재 연결기업이 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.(단위: 천원,1USD,1EUR,1BRL,1CNY) |
|
약정에 대한 공시 |
|
|
D/A환어음 할인 한도(포페이팅포함) 등 1 |
D/A환어음 할인 한도(포페이팅포함) 등 2 |
수입 L/C개설 한도 |
매출채권담보대출 한도 |
시설대(스크러버)대출한도 |
운전자금대출한도 1 |
운전자금대출한도 2 |
운전자금대출한도 3 |
운전자금대출한도 4 |
운전자금대출한도 5 |
LME선물 한도 1 |
LME선물 한도 2 |
벙커선물 한도 |
선물환 한도 1 |
선물환 한도 2 |
기업시설자금대출 한도 1 |
기업시설자금대출 한도 2 |
기업시설자금대출 한도 3 |
파생상품(CRS) 한도 |
포괄한도 |
보증 |
외화지급보증 |
신용운영자금 |
담보운영자금 |
어음할인 |
신차승용 |
특별한도 |
선박금융 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
단위: 천원,1USD,1EUR,1BRL,1CNY |
USD |
EUR |
USD |
KRW |
KRW |
KRW |
USD |
EUR |
BRL |
CNY |
USD |
KRW |
KRW |
USD |
EUR |
EUR |
USD |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
USD |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
USD |
|
약정 금액 |
1,994,100,000 |
50,000,000 |
40,000,000 |
107,500,000 |
85,708,000 |
31,700,000 |
85,200,000 |
5,000,000 |
25,000,000 |
103,920,000 |
41,000,000 |
84,000,000 |
6,000,000 |
35,000,000 |
30,000,000 |
40,000,000 |
47,845,950 |
1,286,000 |
14,000,000 |
300,000,000 |
32,223,194 |
100,000 |
93,138 |
135,450 |
129,000 |
107,310 |
25,800 |
572,602,019 |
|
24.4 보고기간종료일 현재 연결기업이 피소되어 계류 중인 소송사건으로는 손해배상 및 물류운임청구소송 등 영업과 관련된 소송 및 중재 등이 있습니다. 연결기업은 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다. |
|
법적소송우발부채에 대한 공시 |
|
|
피소(피고) |
|
|---|---|
|
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 |
보고기간종료일 현재 연결기업이 피소되어 계류 중인 소송사건으로는 손해배상 및 물류운임청구소송 등 영업과 관련된 소송 및 중재 등이 있습니다. |
|
유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채 |
연결기업은 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다. |
|
24.5 보고기간종료일 현재 연결기업은 관계기업인 Boston Dynamics, Inc. 주식과 관련하여 타 투자자와 주주 간 계약을 체결하고 있습니다. 해당 주주 간 계약에는 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 회사를 포함한 매수인들에게 처분할 수 있는 풋옵션 행사 조항이 포함되어 있으며, 매수인들은 주식매수청구권에 대하여 연대하여 책임을 부담하고 있습니다. 연결기업을 제외한 매수인들의 채무불이행 발생시 예상되는 추가 부담액 총액은 94,225천 USD입니다.24.6 보고기간종료일 현재 지배기업의 종속기업인 ㈜알티올 주식과 관련하여 타 투자자와 주주간 계약을 체결하고 있습니다. 해당 주주간 계약에는 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 연결기업에게 처분할 수 있는 풋옵션과 연결기업이 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 매수할 수 있는 콜옵션 행사조항이 포함되어 있습니다. 동 풋옵션과 관련하여 당분기말 현재 인식한 당기손익인식지정금융부채는 6,220,250천원입니다.24.7 연결기업은 K-Line과 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD.외 3개사를 합작 설립하였습니다. 연결기업과 K-Line 간의 교착상태 발생 시, K-Line은 주주간 약정에 따라 연결기업이 보유한 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD.외 3개사 지분을 공정가치에 인수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.24.8 연결기업은 소시어스에비에이션(이하 SPC)이 소유하고 있는 에어 인천의 주식을 제3자에게 매각하는 경우, SPC가 IPO를 진행하기로 결정한 경우, 또는 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사가 소유하고 있는 SPC 발행 주식을 제 3자에게 매각하는 경우에 동 주식을 우선 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. |
|
우발부채에 대한 공시 |
|
|
주주협약 1 |
주주협약 2 |
주주협약 3 |
우선매수권 |
|
|---|---|---|---|---|
|
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 |
보고기간종료일 현재 연결기업은 관계기업인 Boston Dynamics, Inc. 주식과 관련하여 타 투자자와 주주 간 계약을 체결하고 있습니다. 해당 주주 간 계약에는 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 회사를 포함한 매수인들에게 처분할 수 있는 풋옵션 행사 조항이 포함되어 있으며, 매수인들은 주식매수청구권에 대하여 연대하여 책임을 부담하고 있습니다. 연결기업을 제외한 매수인들의 채무불이행 발생시 예상되는 추가 부담액 총액은 94,225천 USD입니다. |
보고기간종료일 현재 지배기업의 종속기업인 ㈜알티올 주식과 관련하여 타 투자자와 주주간 계약을 체결하고 있습니다. 해당 주주간 계약에는 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 연결기업에게 처분할 수 있는 풋옵션과 연결기업이 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 매수할 수 있는 콜옵션 행사조항이 포함되어 있습니다. 동 풋옵션과 관련하여 당분기말 현재 인식한 당기손익인식지정금융부채는 6,220,250천원입니다. |
연결기업은 K-Line과 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD.외 3개사를 합작 설립하였습니다. 연결기업과 K-Line 간의 교착상태 발생 시, K-Line은 주주간 약정에 따라 연결기업이 보유한 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD.외 3개사 지분을 공정가치에 인수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. |
연결기업은 소시어스에비에이션(이하 SPC)이 소유하고 있는 에어 인천의 주식을 제3자에게 매각하는 경우, SPC가 IPO를 진행하기로 결정한 경우, 또는 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사가 소유하고 있는 SPC 발행 주식을 제 3자에게 매각하는 경우에 동 주식을 우선 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. |
|
우발부채의 추정재무영향(단위:천USD) |
94,225 |
25. 담보제공자산 (연결)
|
보고기간종료일 현재 연결기업의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보 제공한 자산은 다음과 같습니다. |
|
담보로 제공된 자산에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
KDB산업은행 외 |
전문건설공제조합 |
NH농협캐피탈 |
하나은행 외 |
|
|---|---|---|---|---|
|
담보제공자산의 종류 |
선박 |
출자금 |
차량운반구 |
건물 |
|
담보제공내역 |
차입금 등 |
계약보증 |
차입금 |
차입금 |
|
채권최고액 |
1,140,896,352 |
222,715 |
53,655 |
1,544,000 |
|
담보로 제공된 유형자산 |
2,174,551,598 |
65,308 |
826,715 |
|
|
부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산 |
222,715 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
KDB산업은행 외 |
전문건설공제조합 |
NH농협캐피탈 |
하나은행 외 |
|
|---|---|---|---|---|
|
담보제공자산의 종류 |
선박 |
출자금 |
||
|
담보제공내역 |
차입금 등 |
계약보증 |
||
|
채권최고액 |
944,641,946 |
222,229 |
||
|
담보로 제공된 유형자산 |
1,573,826,041 |
|||
|
부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산 |
222,229 |
|
담보로 제공한 선박은 추가적으로 선박금융계약상 LTV(담보인정비율 105%~125%) 유지의무가 있습니다. 동 LTV(담보인정비율) 유지 의무 미준수 시, 연결기업은 추가담보를 제공하거나 차입금의 일부를 상환해야 합니다. 또한, 일부 선박금융 관련 SPC의 차입계약에는 대주단이 상환을 요청할 수 있는 풋옵션 약정이 존재합니다. |
26. 현금흐름표 (연결)
|
26.1 연결기업의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. |
|
비현금거래의 주요 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
건설중인자산의 본계정 대체 |
704,871,247 |
|
장기차입금의 유동성 대체 |
265,456,892 |
|
장기미지급금의 유동성 대체 |
14,272,266 |
|
회사채의 유동성 대체 |
189,936,932 |
|
사용권자산의 인식 |
652,909,745 |
|
유ㆍ무형자산의 미지급 취득 |
15,226,789 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
건설중인자산의 본계정 대체 |
70,031,032 |
|
장기차입금의 유동성 대체 |
93,684,586 |
|
장기미지급금의 유동성 대체 |
128,840,566 |
|
회사채의 유동성 대체 |
0 |
|
사용권자산의 인식 |
122,109,279 |
|
유ㆍ무형자산의 미지급 취득 |
8,531,709 |
|
26.2 영업활동 현금흐름당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 세부 내역은 다음과 같습니다.26.2.1 비현금항목의 조정 내역26.2.2 운전자본 조정 내역 |
|
영업활동현금흐름 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
당기순이익조정을 위한 가감 |
952,483,100 |
|
|
당기순이익조정을 위한 가감 |
이자비용에 대한 조정 |
139,325,447 |
|
법인세비용 조정 |
332,456,668 |
|
|
퇴직급여 조정 |
12,215,304 |
|
|
감가상각비에 대한 조정 |
481,282,362 |
|
|
장기종업원 급여 조정 |
1,872,919 |
|
|
파생상품평가손실 조정 |
8,234,242 |
|
|
외화환산손실 조정 |
164,991,096 |
|
|
무형자산상각비에 대한 조정 |
13,986,107 |
|
|
대손상각비(환입) |
25,424,787 |
|
|
기타의 대손상각비(환입) 조정 |
516,253 |
|
|
판매보증비(환입) 조정 |
693,911 |
|
|
유형자산처분손실 조정 |
587,801 |
|
|
무형자산처분손실 조정 |
66,243 |
|
|
재고자산평가손실환입 |
(310,695) |
|
|
이자수익에 대한 조정 |
(133,900,373) |
|
|
배당금수익 조정 |
(4,268,209) |
|
|
외화환산이익 조정 |
(83,954,051) |
|
|
파생상품평가이익 |
(19,518,139) |
|
|
지분법손익 |
(21,089,555) |
|
|
유형자산처분이익 조정 |
(6,179,432) |
|
|
유형자산손상차손환입 |
(15,926) |
|
|
기타손익 |
40,066,340 |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
51,773,756 |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
매출채권의 감소(증가) |
(56,335,797) |
|
기타수취채권의 감소(증가) |
(1,532,881) |
|
|
재고자산의 감소(증가) |
(215,829,984) |
|
|
기타유동비금융자산의 감소(증가) |
(29,576,728) |
|
|
기타비유동비금융자산의 감소(증가) |
(275,607) |
|
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
23,509,170 |
|
|
기타비유동금융자산의 감소(증가) |
1,102,809 |
|
|
매입채무의 증가(감소) |
484,897,515 |
|
|
기타부채의 증가(감소) |
(133,221,994) |
|
|
기타유동비금융부채의 증가(감소) |
(6,688,094) |
|
|
기타비유동비금융부채의 증가(감소) |
(655,263) |
|
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
(8,217,843) |
|
|
기타비유동금융부채의 증가(감소) |
(572,945) |
|
|
퇴직금의지급 |
(6,192,912) |
|
|
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) |
7,115,196 |
|
|
충당부채의 증가(감소) |
(5,750,886) |
|
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
당기순이익조정을 위한 가감 |
1,006,426,553 |
|
|
당기순이익조정을 위한 가감 |
이자비용에 대한 조정 |
123,927,675 |
|
법인세비용 조정 |
276,752,634 |
|
|
퇴직급여 조정 |
(6,611,286) |
|
|
감가상각비에 대한 조정 |
392,861,013 |
|
|
장기종업원 급여 조정 |
1,367,338 |
|
|
파생상품평가손실 조정 |
18,075,254 |
|
|
외화환산손실 조정 |
398,754,274 |
|
|
무형자산상각비에 대한 조정 |
10,458,979 |
|
|
대손상각비(환입) |
(2,291,166) |
|
|
기타의 대손상각비(환입) 조정 |
(12,475) |
|
|
판매보증비(환입) 조정 |
(176,347) |
|
|
유형자산처분손실 조정 |
2,225,620 |
|
|
무형자산처분손실 조정 |
0 |
|
|
재고자산평가손실환입 |
(8,352,196) |
|
|
이자수익에 대한 조정 |
(79,110,693) |
|
|
배당금수익 조정 |
(3,773,914) |
|
|
외화환산이익 조정 |
(76,991,124) |
|
|
파생상품평가이익 |
(8,234,939) |
|
|
지분법손익 |
1,264,096 |
|
|
유형자산처분이익 조정 |
(730,027) |
|
|
유형자산손상차손환입 |
(2,078,183) |
|
|
기타손익 |
(30,897,980) |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
360,761,816 |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
매출채권의 감소(증가) |
325,502,550 |
|
기타수취채권의 감소(증가) |
12,454,806 |
|
|
재고자산의 감소(증가) |
57,753,430 |
|
|
기타유동비금융자산의 감소(증가) |
(34,418,947) |
|
|
기타비유동비금융자산의 감소(증가) |
(429,691) |
|
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
46,750,151 |
|
|
기타비유동금융자산의 감소(증가) |
395,002 |
|
|
매입채무의 증가(감소) |
32,567,669 |
|
|
기타부채의 증가(감소) |
(105,402,877) |
|
|
기타유동비금융부채의 증가(감소) |
34,800,212 |
|
|
기타비유동비금융부채의 증가(감소) |
(586,814) |
|
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
(7,269,272) |
|
|
기타비유동금융부채의 증가(감소) |
(995,378) |
|
|
퇴직금의지급 |
(5,111,365) |
|
|
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) |
5,978,421 |
|
|
충당부채의 증가(감소) |
(1,226,081) |
|
|
26.3 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용 |
|
재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
단기차입금 |
유동성장기차입금 |
장기 차입금 |
유동성장기미지급금 |
장기미지급금 |
유동회사채 |
회사채 |
유동성리스부채 |
장기리스부채 |
미지급배당금 |
재무활동에서 생기는 부채 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
재무활동에서 생기는 기초 부채 |
1,063,853,091 |
110,343,902 |
559,425,528 |
132,041,881 |
127,952,907 |
0 |
299,645,998 |
367,802,074 |
1,083,580,088 |
0 |
3,744,645,469 |
|
재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) |
(163,794,636) |
(104,805,811) |
296,623,551 |
(30,681,817) |
(4,611,626) |
0 |
0 |
(322,554,918) |
0 |
(236,250,000) |
(566,075,257) |
|
환율변동효과, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) |
(10,197,600) |
(1,906,322) |
5,362,363 |
5,437 |
550,983 |
0 |
0 |
3,171,224 |
(10,834,382) |
0 |
(13,848,297) |
|
새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83,827,588 |
569,327,552 |
0 |
653,155,140 |
|
그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) (*) |
2,018,850 |
264,829,670 |
(266,809,741) |
(77,903,973) |
79,181,282 |
189,936,932 |
(189,791,455) |
310,081,170 |
(310,820,499) |
236,250,000 |
236,972,236 |
|
재무활동에서 생기는 기말 부채 |
891,879,705 |
268,461,439 |
594,601,701 |
23,461,528 |
203,073,546 |
189,936,932 |
109,854,543 |
442,327,138 |
1,331,252,759 |
0 |
4,054,849,291 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
단기차입금 |
유동성장기차입금 |
장기 차입금 |
유동성장기미지급금 |
장기미지급금 |
유동회사채 |
회사채 |
유동성리스부채 |
장기리스부채 |
미지급배당금 |
재무활동에서 생기는 부채 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
재무활동에서 생기는 기초 부채 |
1,032,691,147 |
143,261,760 |
659,224,583 |
25,143,279 |
253,854,859 |
299,417,561 |
288,117,003 |
1,027,184,111 |
0 |
3,728,894,303 |
|
|
재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) |
23,888,149 |
(125,537,790) |
18,198,084 |
(21,696,238) |
(91,608) |
0 |
(240,033,092) |
0 |
(213,750,000) |
(559,022,495) |
|
|
환율변동효과, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) |
23,781,025 |
6,685,030 |
34,826,255 |
8,601,582 |
7,653,175 |
0 |
20,602,432 |
57,026,204 |
0 |
159,175,703 |
|
|
새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,163,639 |
108,945,639 |
0 |
122,109,278 |
|
|
그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) (*) |
0 |
93,684,586 |
(99,945,627) |
129,389,310 |
(128,758,594) |
138,666 |
263,947,872 |
(118,368,554) |
213,750,000 |
353,837,659 |
|
|
재무활동에서 생기는 기말 부채 |
1,080,360,321 |
118,093,586 |
612,303,295 |
141,437,933 |
132,657,832 |
299,556,227 |
345,797,854 |
1,074,787,400 |
0 |
3,804,994,448 |
|
(*) 리스계약변경효과, 시간경과에 따른 유동성 대체, 현재가치할인차금 이자비용 인식 및 배당결의에 의한 미지급배당금 등이 포함되어 있습니다. |
27. 영업부문정보 (연결)
|
연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는바, 3개의 보고영업부문은 다음과 같습니다. |
|
영업부문에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
기업 전체 총계 |
기업 전체 총계 합계 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
||||
|
물류 부문 |
유통 부문 |
해운 부문 |
||
|
기업의 영업과 주요 활동의 내용에 대한 설명 |
화주사로부터 위탁받은 화물을 운송하는 업무로서, 물류의 발생 지역에 따라 국내물류와 해외물류로 구분합니다. |
제품 및 상품을 판매하는 사업으로서 CKD(Complete Knock Down) 사업 및상품 트레이딩 사업, 중고차 사업 등을 포함하고 있습니다. |
해상운송을 통하여 화물을 운송하는 사업으로서 자동차선 및 벌크선사업을 포함하고 있습니다. |
|
|
수익(매출액) |
7,291,832,097 |
10,059,795,689 |
3,767,840,832 |
21,119,468,618 |
|
영업이익(손실) |
595,442,592 |
428,321,726 |
269,361,706 |
1,293,126,024 |
|
조정영업이익 |
595,442,592 |
424,854,606 |
269,361,706 |
1,289,658,904 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
기업 전체 총계 |
기업 전체 총계 합계 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
||||
|
물류 부문 |
유통 부문 |
해운 부문 |
||
|
기업의 영업과 주요 활동의 내용에 대한 설명 |
화주사로부터 위탁받은 화물을 운송하는 업무로서, 물류의 발생 지역에 따라 국내물류와 해외물류로 구분합니다. |
제품 및 상품을 판매하는 사업으로서 CKD(Complete Knock Down) 사업 및 상품 트레이딩 사업, 중고차 사업 등을 포함하고 있습니다. |
해상운송을 통하여 화물을 운송하는 사업으로서 자동차선 및 벌크선사업을 포함하고 있습니다. |
|
|
수익(매출액) |
6,647,169,269 |
9,420,922,621 |
3,097,699,558 |
19,165,791,448 |
|
영업이익(손실) |
578,603,944 |
393,566,175 |
231,201,279 |
1,203,371,398 |
|
조정영업이익 |
578,603,944 |
395,518,679 |
231,201,279 |
1,205,323,902 |
|
상기 보고영업부문에 통합된 다른 영업부문은 없습니다.연결기업은 자원의 배분을 위한 의사결정과 성과평가 목적으로 영업부문별 성과를 모니터링 하고 있으며, 각 영업부문의 성과는 아래 표에서 설명하는 바와 같이 재무제표의 영업손익과는 달리 측정되는 영업손익에 기초하여 평가됩니다. 기업 전체의 자금조달과 법인세는 기업차원에서 관리되며 영업부문에 배분되지 아니합니다.연결기업은 보고부문별 자산, 부채 및 분기순손익 정보와 지역별 정보가 최고영업의사결정자에게 정기적으로 제공되지 않기 때문에, 부문별 자산 및 부채 총액을 공시하지 아니합니다.당분기와 전분기 중 연결기업의 법인 소재지가 위치한 지역별 매출액은 다음과 같습니다. |
|
지역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
지역 |
지역 합계 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
본사 소재지 국가 |
외국 |
||||||
|
중국 |
아시아 |
북미 |
중남미 |
유럽 |
|||
|
수익(매출액) |
16,031,726,202 |
280,648,734 |
1,009,009,858 |
2,289,415,158 |
477,249,085 |
1,031,419,581 |
21,119,468,618 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
지역 |
지역 합계 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
본사 소재지 국가 |
외국 |
||||||
|
중국 |
아시아 |
북미 |
중남미 |
유럽 |
|||
|
수익(매출액) |
14,540,613,371 |
205,824,496 |
832,756,649 |
2,198,848,463 |
319,487,704 |
1,068,260,765 |
19,165,791,448 |
|
당분기와 전분기 중 연결기업의 물류부문, 해운부문 및 CKD부문의 주요 고객으로부터의 수익은 각각 A사와 그 종속기업 8,576,629,430천원, B사와 그 종속기업 5,734,087,828천원 및 A사와 그 종속기업 7,640,075,478천원, B사와 그 종속기업 5,301,909,089천원입니다. |
|
주요 고객에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
A사와 그 종속기업 |
B사와 그 종속기업 |
|
|---|---|---|
|
수익(매출액) |
8,576,629,430 |
5,734,087,828 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
A사와 그 종속기업 |
B사와 그 종속기업 |
|
|---|---|---|
|
수익(매출액) |
7,640,075,478 |
5,301,909,089 |
28. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (연결)
|
28.1 수익구분 정보 |
|
고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
기업 전체 총계 |
기업 전체 총계 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
|||||
|
물류 부문 |
유통 부문 |
해운 부문 |
|||
|
고객과의 계약에서 생기는 수익 |
7,291,832,097 |
10,059,795,689 |
3,621,095,822 |
20,972,723,608 |
|
|
고객과의 계약에서 생기는 수익 |
국내물류사업 매출 |
1,466,357,803 |
0 |
0 |
1,466,357,803 |
|
해외물류사업 매출 |
5,809,019,598 |
0 |
0 |
5,809,019,598 |
|
|
해운업 매출 |
0 |
0 |
3,621,095,822 |
3,621,095,822 |
|
|
CKD사업 매출 |
0 |
8,571,851,861 |
0 |
8,571,851,861 |
|
|
트레이딩사업 매출 |
0 |
998,325,706 |
0 |
998,325,706 |
|
|
기타수익(매출액) |
16,454,696 |
489,618,122 |
0 |
506,072,818 |
|
|
기타 원천으로부터의 수익 : 리스수익(*) |
0 |
0 |
146,745,010 |
146,745,010 |
|
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
기업 전체 총계 |
기업 전체 총계 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
|||||
|
물류 부문 |
유통 부문 |
해운 부문 |
|||
|
고객과의 계약에서 생기는 수익 |
6,647,169,269 |
9,420,922,621 |
2,979,215,604 |
19,047,307,494 |
|
|
고객과의 계약에서 생기는 수익 |
국내물류사업 매출 |
1,452,312,986 |
0 |
0 |
1,452,312,986 |
|
해외물류사업 매출 |
5,187,675,615 |
0 |
0 |
5,187,675,615 |
|
|
해운업 매출 |
0 |
0 |
2,979,215,604 |
2,979,215,604 |
|
|
CKD사업 매출 |
0 |
7,911,437,648 |
0 |
7,911,437,648 |
|
|
트레이딩사업 매출 |
0 |
977,385,071 |
0 |
977,385,071 |
|
|
기타수익(매출액) |
7,180,668 |
532,099,902 |
0 |
539,280,570 |
|
|
기타 원천으로부터의 수익 : 리스수익(*) |
0 |
0 |
118,483,954 |
118,483,954 |
|
|
(*) 선원부정기용선계약(Time Charter, TC)등으로 인한 대선매출 등이 포함되어 있습니다. |
|
고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시_수익의 인식시기 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
기업 전체 총계 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
||||||||||||
|
물류 부문 |
유통 부문 |
해운 부문 |
부문 합계 |
|||||||||
|
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
|||||
|
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
|||||
|
고객과의 계약에서 생기는 수익 |
0 |
7,291,832,097 |
7,291,832,097 |
10,059,795,689 |
0 |
10,059,795,689 |
0 |
3,621,095,822 |
3,621,095,822 |
10,059,795,689 |
10,912,927,919 |
20,972,723,608 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
기업 전체 총계 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
||||||||||||
|
물류 부문 |
유통 부문 |
해운 부문 |
부문 합계 |
|||||||||
|
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
|||||
|
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
|||||
|
고객과의 계약에서 생기는 수익 |
0 |
6,647,169,269 |
6,647,169,269 |
9,420,922,621 |
0 |
9,420,922,621 |
0 |
2,979,215,604 |
2,979,215,604 |
9,420,922,621 |
9,626,384,873 |
19,047,307,494 |
|
28.2 지역별 수익당분기와 전분기 중 연결기업의 고객 소재지가 위치한 지역별 매출액은 다음과 같습니다. |
|
고객소재지 기준 지역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
고객소재지 지역 |
고객소재지 지역 합계 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
본사 소재지 국가 |
외국 |
|||||||
|
중국 |
아시아 |
북미 |
중남미 |
유럽 |
기타 |
|||
|
수익(매출액) |
6,404,408,822 |
304,930,396 |
2,573,059,685 |
5,171,653,632 |
1,579,652,654 |
4,907,452,467 |
178,310,962 |
21,119,468,618 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
고객소재지 지역 |
고객소재지 지역 합계 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
본사 소재지 국가 |
외국 |
|||||||
|
중국 |
아시아 |
북미 |
중남미 |
유럽 |
기타 |
|||
|
수익(매출액) |
5,570,503,695 |
262,605,418 |
2,442,628,688 |
4,485,836,024 |
1,226,957,318 |
4,968,589,098 |
208,671,207 |
19,165,791,448 |
29. 리스 (연결)
|
연결기업의 사용권자산, 리스채권 및 리스부채의 장부금액과, 보고기간 중 변동 금액은 다음과 같습니다. |
|
사용권자산에 대한 양적 정보 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
자산 |
자산 합계 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
사용권자산 |
||||
|
선박 |
건물 |
기타자산(*) |
||
|
기초 사용권자산 |
938,818,131 |
140,408,515 |
236,450,621 |
1,315,677,267 |
|
사용권자산의 추가 |
540,066,114 |
90,022,369 |
22,821,262 |
652,909,745 |
|
연결범위변동 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
사용권자산감가상각비 |
(237,428,195) |
(36,337,682) |
(42,006,203) |
(315,772,080) |
|
계약 변경에 따른 증가(감소), 사용권자산 |
28,258 |
1,340,959 |
12,317 |
1,381,534 |
|
환율조정 등에 따른 증가(감소), 사용권자산 |
(1,950,916) |
(4,959,230) |
6,767,700 |
(142,446) |
|
기말 사용권자산 |
1,239,533,392 |
190,474,931 |
224,045,697 |
1,654,054,020 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
자산 |
자산 합계 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
사용권자산 |
||||
|
선박 |
건물 |
기타자산(*) |
||
|
기초 사용권자산 |
835,639,272 |
152,252,378 |
183,573,709 |
1,171,465,359 |
|
사용권자산의 추가 |
32,473,406 |
24,505,974 |
65,129,899 |
122,109,279 |
|
연결범위변동 |
0 |
142,703 |
52,754 |
195,457 |
|
사용권자산감가상각비 |
(176,189,554) |
(32,641,976) |
(31,581,192) |
(240,412,722) |
|
계약 변경에 따른 증가(감소), 사용권자산 |
173,774,173 |
(2,183,329) |
5,438 |
171,596,282 |
|
환율조정 등에 따른 증가(감소), 사용권자산 |
(75,259) |
1,650,117 |
10,902,498 |
12,477,356 |
|
기말 사용권자산 |
865,622,038 |
143,725,867 |
228,083,106 |
1,237,431,011 |
|
(*) 토지 및 차량운반구 등의 사용권자산이 포함되어 있습니다. |
|
리스부채의 변동내역 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
리스 부채 |
|
|---|---|
|
리스부채, 기초 |
1,451,382,162 |
|
새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가 |
653,155,140 |
|
연결범위변동 |
0 |
|
리스부채에 대한 이자비용 |
50,070,964 |
|
리스 현금유출 |
(372,625,882) |
|
계약 변경에 따른 증가(감소), 리스부채 |
1,381,193 |
|
환율조정 등에 따른 증가(감소), 리스부채 |
(9,783,680) |
|
리스부채, 기말 |
1,773,579,897 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
리스 부채 |
|
|---|---|
|
리스부채, 기초 |
1,315,301,114 |
|
새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가 |
122,109,269 |
|
연결범위변동 |
193,124 |
|
리스부채에 대한 이자비용 |
32,052,359 |
|
리스 현금유출 |
(272,085,451) |
|
계약 변경에 따른 증가(감소), 리스부채 |
171,244,946 |
|
환율조정 등에 따른 증가(감소), 리스부채 |
51,769,893 |
|
리스부채, 기말 |
1,420,585,254 |
|
금융리스채권의 변동내역 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
금융리스채권 |
|
|---|---|
|
금융리스채권, 기초 |
17,538,699 |
|
신규계약으로 인한 금융리스채권 증가, 금융리스채권 |
355,315 |
|
이자, 금융리스채권 |
312,787 |
|
리스료 수취로 인한 금융리스채권 감소, 금융리스채권 |
(9,311,295) |
|
계약 변경에 따른 증가(감소), 금융리스채권 |
0 |
|
환율 조정에 따른 증가(감소), 금융리스채권 |
650,886 |
|
금융리스채권, 기말 |
9,546,392 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
금융리스채권 |
|
|---|---|
|
금융리스채권, 기초 |
50,638,081 |
|
신규계약으로 인한 금융리스채권 증가, 금융리스채권 |
2,191,698 |
|
이자, 금융리스채권 |
789,040 |
|
리스료 수취로 인한 금융리스채권 감소, 금융리스채권 |
(10,476,730) |
|
계약 변경에 따른 증가(감소), 금융리스채권 |
0 |
|
환율 조정에 따른 증가(감소), 금융리스채권 |
(22,939,464) |
|
금융리스채권, 기말 |
20,202,625 |
30. 배당금 (연결)
|
당분기와 전분기 배당금의 지급내역은 다음과 같습니다. |
|
배당금에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
연차배당 |
|
|---|---|
|
보통주에 지급된 배당금 |
236,250,000 |
|
보통주에 지급된 주당배당금(단위:원) |
6,300 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
연차배당 |
|
|---|---|
|
보통주에 지급된 배당금 |
213,750,000 |
|
보통주에 지급된 주당배당금(단위:원) |
5,700 |
|
정기주주총회에서 원안대로 승인되어 2024년 4월 중 지급되었습니다. |
31. 보고기간 후 사건 (연결)
|
수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시 |
|
|
보고기간 후 사건 |
|
|---|---|
|
수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 재무적 영향에 대한 설명 |
연결기업은 2024년 11월 11일 물류 인프라 확보를 목적으로 부산신항웅동개발㈜와 용지공급 공고를 통해 부산항 신항 물류용지 매수계약(102,525,920천원)을 체결하였으며, 동 계약은 2027년 3분기 중 완결될 예정입니다. |
4-1. 재무상태표
|
재무상태표 |
|
제 24 기 3분기말 2024.09.30 현재 |
|
제 23 기말 2023.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 24 기 3분기말 |
제 23 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
6,865,844,278,936 |
6,642,386,040,892 |
|
현금및현금성자산 |
1,797,020,337,815 |
1,203,542,296,864 |
|
기타유동금융자산 |
1,226,975,794,011 |
1,730,784,519,239 |
|
매출채권 |
1,824,326,878,837 |
1,975,063,925,438 |
|
계약자산 |
230,819,154,527 |
175,987,950,545 |
|
기타수취채권 |
113,030,670,378 |
108,475,285,281 |
|
재고자산 |
1,521,641,891,441 |
1,312,536,275,514 |
|
충당자산 |
37,987,211,284 |
36,069,116,003 |
|
기타유동자산 |
114,042,340,643 |
99,926,672,008 |
|
비유동자산 |
6,397,634,880,936 |
5,357,453,777,029 |
|
기타비유동수취채권 |
17,058,997,434 |
18,208,655,550 |
|
기타비유동금융자산 |
220,551,593,725 |
224,279,915,456 |
|
공동기업및관계기업투자 |
736,893,666,184 |
598,108,405,366 |
|
종속기업투자 |
178,054,672,150 |
178,054,672,150 |
|
유형자산 |
5,008,697,039,808 |
4,116,753,276,230 |
|
무형자산 |
92,960,926,055 |
73,180,064,798 |
|
충당자산 |
106,119,689,150 |
99,163,151,454 |
|
기타비유동자산 |
37,298,296,430 |
49,705,636,025 |
|
자산총계 |
13,263,479,159,872 |
11,999,839,817,921 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
4,028,194,027,763 |
3,572,268,547,398 |
|
매입채무 |
1,570,015,419,209 |
1,246,890,412,774 |
|
기타지급채무 |
447,195,922,166 |
490,340,562,196 |
|
단기차입금 |
781,390,695,434 |
999,446,391,597 |
|
유동회사채 |
189,936,932,200 |
0 |
|
기타유동금융부채 |
674,442,663,428 |
535,876,099,948 |
|
당기법인세부채 |
132,554,169,527 |
70,975,671,767 |
|
충당부채 |
82,573,012,362 |
50,197,517,914 |
|
계약부채 |
110,230,424,807 |
153,284,992,012 |
|
기타유동부채 |
39,854,788,630 |
25,256,899,190 |
|
비유동부채 |
2,016,555,483,784 |
1,930,062,312,012 |
|
장기차입금 |
33,499,193,319 |
46,354,433,310 |
|
회사채 |
109,854,543,375 |
299,645,998,183 |
|
기타비유동금융부채 |
1,726,083,957,245 |
1,397,670,775,670 |
|
이연법인세부채 |
21,083,263,540 |
68,761,409,909 |
|
충당부채 |
111,100,843,598 |
103,769,224,171 |
|
기타비유동부채 |
14,933,682,707 |
13,860,470,769 |
|
부채총계 |
6,044,749,511,547 |
5,502,330,859,410 |
|
자본 |
||
|
자본금 |
37,500,000,000 |
18,750,000,000 |
|
자본잉여금 |
134,675,389,719 |
153,618,863,259 |
|
기타포괄손익누계액 |
41,752,710,688 |
49,603,062,854 |
|
이익잉여금 |
7,004,801,547,918 |
6,275,537,032,398 |
|
자본총계 |
7,218,729,648,325 |
6,497,508,958,511 |
|
부채와자본총계 |
13,263,479,159,872 |
11,999,839,817,921 |
4-2. 손익계산서
|
손익계산서 |
|
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
|
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 24 기 3분기 |
제 23 기 3분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
매출액 |
5,689,807,000,387 |
16,110,248,367,936 |
4,762,234,117,526 |
14,579,326,504,902 |
|
매출원가 |
5,209,129,431,991 |
14,864,338,424,394 |
4,425,503,198,050 |
13,503,699,798,869 |
|
매출총이익 |
480,677,568,396 |
1,245,909,943,542 |
336,730,919,476 |
1,075,626,706,033 |
|
판매비와관리비 |
119,769,393,961 |
333,804,826,329 |
92,045,728,821 |
272,252,148,526 |
|
영업이익 |
360,908,174,435 |
912,105,117,213 |
244,685,190,655 |
803,374,557,507 |
|
금융수익 |
113,445,606,862 |
351,153,551,726 |
28,059,561,587 |
154,740,298,824 |
|
기타수익 |
193,231,013,358 |
692,836,322,050 |
229,466,612,563 |
741,226,836,957 |
|
금융비용 |
44,715,653,466 |
117,110,216,340 |
41,672,031,626 |
122,364,307,756 |
|
기타비용 |
150,945,393,381 |
651,255,194,252 |
243,259,708,191 |
809,889,773,710 |
|
법인세차감전순이익 |
471,923,747,808 |
1,187,729,580,397 |
217,279,624,988 |
767,087,611,822 |
|
법인세비용 |
82,290,842,847 |
221,867,170,409 |
52,540,215,775 |
153,057,504,771 |
|
분기순이익 |
389,632,904,961 |
965,862,409,988 |
164,739,409,213 |
614,030,107,051 |
|
주당이익 |
||||
|
기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
5,195 |
12,878 |
2,197 |
8,187 |
4-3. 포괄손익계산서
|
포괄손익계산서 |
|
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
|
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 24 기 3분기 |
제 23 기 3분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
분기순이익 |
389,632,904,961 |
965,862,409,988 |
164,739,409,213 |
614,030,107,051 |
|
기타포괄손익 |
(17,567,755,447) |
(8,198,246,634) |
1,509,252,718 |
15,903,992,829 |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 |
(17,567,755,447) |
(8,198,246,634) |
1,509,252,718 |
15,903,992,829 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 |
(17,566,798,484) |
(7,850,352,166) |
1,648,848,234 |
16,604,547,123 |
|
확정급여제도의 재측정요소 |
(956,963) |
(347,894,468) |
(139,595,516) |
(700,554,294) |
|
합계 |
372,065,149,514 |
957,664,163,354 |
166,248,661,931 |
629,934,099,880 |
4-4. 자본변동표
|
자본변동표 |
|
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
|
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
자본 합계 |
|
|
2023.01.01 (기초자본) |
18,750,000,000 |
153,618,863,259 |
33,649,343,872 |
5,650,454,507,587 |
5,856,472,714,718 |
|
총포괄손익 |
|||||
|
분기순이익 |
0 |
0 |
0 |
614,030,107,051 |
614,030,107,051 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 |
0 |
0 |
16,604,547,123 |
0 |
16,604,547,123 |
|
확정급여제도의 재측정요소 |
0 |
0 |
0 |
(700,554,294) |
(700,554,294) |
|
합계 |
0 |
0 |
16,604,547,123 |
613,329,552,757 |
629,934,099,880 |
|
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 |
|||||
|
무상증자 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
연차배당 |
0 |
0 |
0 |
(213,750,000,000) |
(213,750,000,000) |
|
2023.09.30 (기말자본) |
18,750,000,000 |
153,618,863,259 |
50,253,890,995 |
6,050,034,060,344 |
6,272,656,814,598 |
|
2024.01.01 (기초자본) |
18,750,000,000 |
153,618,863,259 |
49,603,062,854 |
6,275,537,032,398 |
6,497,508,958,511 |
|
총포괄손익 |
|||||
|
분기순이익 |
0 |
0 |
0 |
965,862,409,988 |
965,862,409,988 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 |
0 |
0 |
(7,850,352,166) |
0 |
(7,850,352,166) |
|
확정급여제도의 재측정요소 |
0 |
0 |
0 |
(347,894,468) |
(347,894,468) |
|
합계 |
0 |
0 |
(7,850,352,166) |
965,514,515,520 |
957,664,163,354 |
|
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 |
|||||
|
무상증자 |
18,750,000,000 |
(18,943,473,540) |
0 |
0 |
(193,473,540) |
|
연차배당 |
0 |
0 |
0 |
(236,250,000,000) |
(236,250,000,000) |
|
2024.09.30 (기말자본) |
37,500,000,000 |
134,675,389,719 |
41,752,710,688 |
7,004,801,547,918 |
7,218,729,648,325 |
4-5. 현금흐름표
|
현금흐름표 |
|
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
|
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 24 기 3분기 |
제 23 기 3분기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동으로 인한 현금흐름 |
1,627,294,246,084 |
1,588,319,610,766 |
|
영업으로부터 창출된 현금흐름 |
1,522,349,966,495 |
1,755,737,915,248 |
|
분기순이익 |
965,862,409,988 |
614,030,107,051 |
|
조정 |
514,824,301,674 |
767,884,981,305 |
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
41,663,254,833 |
373,822,826,892 |
|
이자의 수취 |
98,669,451,236 |
31,009,495,497 |
|
이자의 지급 |
(111,390,184,223) |
(107,049,806,174) |
|
배당금의 수취 |
253,851,954,913 |
59,929,724,114 |
|
법인세의 납부 |
(136,186,942,337) |
(151,307,717,919) |
|
투자활동으로 인한 현금흐름 |
(98,956,669,883) |
(688,613,179,757) |
|
기타유동금융자산의 증가 |
(496,250,394) |
(838,566,250,506) |
|
기타유동금융자산의 감소 |
508,950,334,144 |
352,568,153,267 |
|
기타유동수취채권의 증가 |
(990,000) |
0 |
|
기타유동수취채권의 감소 |
990,000 |
466,973,000 |
|
기타비유동금융자산의 증가 |
(13,091,499,527) |
(10,628,605,494) |
|
기타비유동금융자산의 감소 |
124,583,313 |
88,749,991 |
|
종속기업투자주식의 취득 |
0 |
(12,111,661,500) |
|
관계기업투자주식의 처분 |
42,789,934,713 |
3,022,994,606 |
|
관계기업투자주식의 취득 |
(181,575,195,531) |
(25,384,047,722) |
|
유형자산의 처분 |
18,789,204,579 |
236,193,611 |
|
유형자산의 취득 |
(466,713,875,222) |
(156,950,052,399) |
|
무형자산의 처분 |
2,739,800,000 |
227,272,727 |
|
무형자산의 취득 |
(10,639,851,410) |
(2,785,987,340) |
|
정부보조금의 수령 |
630,000,000 |
0 |
|
기타비유동수취채권의 증가 |
(1,960,863,757) |
(1,469,445,218) |
|
기타비유동수취채권의 감소 |
1,497,009,209 |
2,672,533,220 |
|
재무활동으로 인한 현금흐름 |
(837,593,212,381) |
(447,637,209,773) |
|
단기차입금의 순증감 |
(207,006,155,400) |
48,949,955,655 |
|
장기차입금의 증가 |
0 |
9,649,000,000 |
|
유동성장기차입금의 감소 |
(12,400,069,991) |
(7,887,389,991) |
|
배당금의 지급 |
(236,250,000,000) |
(213,750,000,000) |
|
주식발행비용 |
(193,473,540) |
0 |
|
리스부채의 상환 |
(265,893,946,810) |
(192,795,075,299) |
|
유동성장기미지급금의 상환 |
(111,237,940,828) |
(91,803,700,138) |
|
장기미지급금의 상환 |
(4,611,625,812) |
0 |
|
현금및현금성자산의 증가 |
690,744,363,820 |
452,069,221,236 |
|
현금및현금성자산의 환율변동효과 |
(97,266,322,869) |
(209,065,649,039) |
|
기초의 현금및현금성자산 |
1,203,542,296,864 |
1,293,292,556,962 |
|
분기말의 현금및현금성자산 |
1,797,020,337,815 |
1,536,296,129,159 |
1. 회사의 개요
|
현대글로비스 주식회사(이하 "당사")는 2001년 2월 22일에 설립되어 2005년 12월 26일에 주식을 한국거래소에 상장한 회사로서 운송업 및 복합물류업과 CKD(CompleteKnock Down) 부품 공급사업 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 당분기말 현재의 자본금은 37,500백만원입니다. 현대자동차㈜ 그룹사는 당사의 특수관계자이며, Glovis America Inc., Glovis Slovakia s.r.o. 등은 당사의 종속기업입니다. 당분기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.
|
2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경
|
2.1 재무제표 작성기준당사의 요약분기재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 이용하여야 합니다.당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 및 공동기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 2.2 중요한 회계추정 및 판단한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. 2.3 제ㆍ개정된 기준서의 적용당사는 2024년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도에 시행되는 다음의 기준서와개정사항을 최초 적용하였습니다. 당사는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.다음의 제ㆍ개정 기준서는 당사에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.- 부채의 유동성 분류 원칙 명확화(기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시')- 가상자산 공시(기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시')- 변동리스료 조건의 판매후리스에서 생기는 리스부채의 측정(기업회계기준서 제 1116호 '리스')- 공급자 금융약정의 공시(기업회계기준서 제 1007호 '현금흐름표', 제 1107호 '금융상품: 공시')- Pillar 2 모범규칙(글로벌 최저한세) 관련 공시(기업회계기준서 제 1012호 '법인세') |
3. 현금및현금성자산
|
보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|
현금및현금성자산 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
보유현금 |
25,147 |
|
예금잔액 |
7,553,722 |
|
현금성자산으로 분류된 단기투자자산 |
1,789,941,472 |
|
정부보조금, 현금및현금성자산 |
(500,003) |
|
현금및현금성자산 합계 |
1,797,020,338 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
보유현금 |
25,147 |
|
예금잔액 |
4,520,953 |
|
현금성자산으로 분류된 단기투자자산 |
1,199,626,201 |
|
정부보조금, 현금및현금성자산 |
(630,004) |
|
현금및현금성자산 합계 |
1,203,542,297 |
4. 범주별 금융상품
|
4.1 보고기간종료일 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. |
|
금융자산의 범주별 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 |
금융자산, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|---|
|
현금및현금성자산 |
1,797,020,338 |
0 |
0 |
1,797,020,338 |
|
기타유동금융자산 (*) |
1,207,788,130 |
0 |
19,187,664 |
1,226,975,794 |
|
유동매출채권 |
1,824,326,879 |
0 |
0 |
1,824,326,879 |
|
기타 유동채권 |
113,030,670 |
0 |
0 |
113,030,670 |
|
기타 비유동채권 |
17,058,997 |
0 |
0 |
17,058,997 |
|
기타비유동금융자산 (*) |
15,409,443 |
196,051,606 |
9,090,545 |
220,551,594 |
|
총 금융자산 |
4,974,634,457 |
196,051,606 |
28,278,209 |
5,198,964,272 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 |
금융자산, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|---|
|
현금및현금성자산 |
1,203,542,297 |
0 |
0 |
1,203,542,297 |
|
기타유동금융자산 (*) |
1,717,959,881 |
0 |
12,824,638 |
1,730,784,519 |
|
유동매출채권 |
1,975,063,925 |
0 |
0 |
1,975,063,925 |
|
기타 유동채권 |
108,475,285 |
0 |
0 |
108,475,285 |
|
기타 비유동채권 |
18,208,656 |
0 |
0 |
18,208,656 |
|
기타비유동금융자산 (*) |
15,289,103 |
206,538,115 |
2,452,697 |
224,279,915 |
|
총 금융자산 |
5,038,539,147 |
206,538,115 |
15,277,335 |
5,260,354,597 |
|
(*) 기타금융자산에는 금융리스채권 등이 포함되어 있습니다. |
|
금융부채의 공시 |
|
4.2 보고기간종료일 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. |
|
금융부채의 범주별 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 |
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융부채, 범주 |
금융부채, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
유동매입채무 |
1,570,015,419 |
0 |
1,570,015,419 |
|
매입채무 외의 유동채무 |
447,195,922 |
0 |
447,195,922 |
|
기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
781,390,695 |
0 |
781,390,695 |
|
유동회사채 |
189,936,932 |
0 |
189,936,932 |
|
기타유동금융부채 (*) |
648,367,481 |
26,075,182 |
674,442,663 |
|
기타 비유동차입금(사채 제외)의 비유동성 부분 |
33,499,193 |
0 |
33,499,193 |
|
비유동 사채의 비유동성 부분 |
109,854,543 |
0 |
109,854,543 |
|
기타비유동금융부채 (*) |
1,722,775,356 |
3,308,601 |
1,726,083,957 |
|
총 금융부채 |
5,503,035,541 |
29,383,783 |
5,532,419,324 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 |
최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융부채, 범주 |
금융부채, 범주 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
유동매입채무 |
1,246,890,413 |
0 |
1,246,890,413 |
|
매입채무 외의 유동채무 |
490,340,562 |
0 |
490,340,562 |
|
기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
999,446,392 |
0 |
999,446,392 |
|
유동회사채 |
|||
|
기타유동금융부채 (*) |
526,687,633 |
9,188,467 |
535,876,100 |
|
기타 비유동차입금(사채 제외)의 비유동성 부분 |
46,354,433 |
0 |
46,354,433 |
|
비유동 사채의 비유동성 부분 |
299,645,998 |
0 |
299,645,998 |
|
기타비유동금융부채 (*) |
1,376,918,914 |
20,751,862 |
1,397,670,776 |
|
총 금융부채 |
4,986,284,345 |
29,940,329 |
5,016,224,674 |
|
(*) 기타금융부채에는 리스부채 등이 포함되어 있습니다.4.3 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 수익 및 비용의 주요 내역은 다음과 같습니다. |
|
금융상품의 범주별 손익의 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융상품, 범주 |
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융상품, 범주 |
당기손익인식금융상품 |
금융상품 합계 |
|
|---|---|---|---|---|
|
이자수익 |
97,301,597 |
0 |
0 |
97,301,597 |
|
배당금수익 |
0 |
4,268,209 |
0 |
4,268,209 |
|
당기손익인식금융자산평가이익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
당기손익인식금융자산처분이익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
외환차익 |
547,415,380 |
0 |
0 |
547,415,380 |
|
외화환산이익 |
59,150,291 |
0 |
0 |
59,150,291 |
|
파생상품거래이익 |
0 |
0 |
23,674,518 |
23,674,518 |
|
파생상품평가이익 |
0 |
0 |
19,518,139 |
19,518,139 |
|
금융보증수익 |
99,369 |
0 |
0 |
99,369 |
|
금융보증비용환입 |
124,466 |
0 |
0 |
124,466 |
|
이자비용 |
(117,110,216) |
0 |
0 |
(117,110,216) |
|
당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
외환차손 |
(431,904,887) |
0 |
0 |
(431,904,887) |
|
외화환산손실 |
(146,247,404) |
0 |
0 |
(146,247,404) |
|
파생상품거래손실 |
0 |
0 |
(55,407,048) |
(55,407,048) |
|
파생상품평가손실 |
0 |
0 |
(8,234,242) |
(8,234,242) |
|
대손상각비 |
(1,489,468) |
0 |
0 |
(1,489,468) |
|
대손상각비 환입 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
기타의대손상각비 |
(109,502) |
0 |
0 |
(109,502) |
|
기타의대손상각비 환입 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
금융상품관련순손익 |
7,229,626 |
4,268,209 |
(20,448,633) |
(8,950,798) |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
상각후원가로 측정하는 금융상품, 범주 |
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융상품, 범주 |
당기손익인식금융상품 |
금융상품 합계 |
|
|---|---|---|---|---|
|
이자수익 |
54,408,759 |
0 |
0 |
54,408,759 |
|
배당금수익 |
0 |
3,773,914 |
0 |
3,773,914 |
|
당기손익인식금융자산평가이익 |
0 |
0 |
3,429,158 |
3,429,158 |
|
당기손익인식금융자산처분이익 |
0 |
0 |
36,972,658 |
36,972,658 |
|
외환차익 |
622,144,308 |
0 |
0 |
622,144,308 |
|
외화환산이익 |
54,319,746 |
0 |
0 |
54,319,746 |
|
파생상품거래이익 |
0 |
0 |
15,786,964 |
15,786,964 |
|
파생상품평가이익 |
0 |
0 |
8,234,939 |
8,234,939 |
|
금융보증수익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
금융보증비용환입 |
96,014 |
0 |
0 |
96,014 |
|
이자비용 |
(105,709,191) |
0 |
0 |
(105,709,191) |
|
당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) |
0 |
0 |
(931,799) |
(931,799) |
|
당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) |
0 |
0 |
(15,723,317) |
(15,723,317) |
|
외환차손 |
(377,323,792) |
0 |
0 |
(377,323,792) |
|
외화환산손실 |
(379,582,222) |
0 |
0 |
(379,582,222) |
|
파생상품거래손실 |
0 |
0 |
(20,618,957) |
(20,618,957) |
|
파생상품평가손실 |
0 |
0 |
(18,075,254) |
(18,075,254) |
|
대손상각비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
대손상각비 환입 |
2,362,869 |
0 |
0 |
2,362,869 |
|
기타의대손상각비 |
(63,082) |
0 |
(63,082) |
|
|
기타의대손상각비 환입 |
75,557 |
0 |
0 |
75,557 |
|
금융상품관련순손익 |
(129,271,034) |
3,773,914 |
9,074,392 |
(116,422,728) |
5. 기타금융자산 및 기타금융부채
|
5.1 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타 금융자산의 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타유동금융자산 |
1,226,975,794 |
|
|
기타유동금융자산 |
단기금융상품 |
1,197,840,000 |
|
유동파생상품자산 |
19,187,664 |
|
|
단기대여금 |
2,191,853 |
|
|
유동 금융리스채권 |
7,756,277 |
|
|
기타비유동금융자산 |
220,551,594 |
|
|
기타비유동금융자산 |
비유동파생상품자산 |
2,090,495 |
|
장기대여금 |
14,929,665 |
|
|
장기예금 |
5,500 |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
7,000,050 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
196,051,606 |
|
|
비유동 금융리스채권 |
474,278 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타유동금융자산 |
1,730,784,519 |
|
|
기타유동금융자산 |
단기금융상품 |
1,705,760,000 |
|
유동파생상품자산 |
12,824,638 |
|
|
단기대여금 |
1,600,518 |
|
|
유동 금융리스채권 |
10,599,363 |
|
|
기타비유동금융자산 |
224,279,915 |
|
|
기타비유동금융자산 |
비유동파생상품자산 |
2,452,697 |
|
장기대여금 |
10,266,414 |
|
|
장기예금 |
5,500 |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
206,538,115 |
|
|
비유동 금융리스채권 |
5,017,189 |
|
|
5.2 보고기간종료일 현재 당기손익 및 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|
당기손익 및 기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 범주 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
주식, 지분증권 |
|||||||||
|
상장주식 |
비상장 주식 |
주식, 지분증권 합계 |
|||||||
|
측정 전체 |
|||||||||
|
취득원가 |
공정가치 |
장부금액 |
취득원가 |
공정가치 |
장부금액 |
취득원가 |
공정가치 |
장부금액 |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
0 |
0 |
7,000,050 |
7,000,050 |
7,000,050 |
7,000,050 |
7,000,050 |
7,000,050 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
113,813,889 |
175,127,731 |
175,127,731 |
25,543,735 |
20,923,875 |
20,923,875 |
139,357,624 |
196,051,606 |
196,051,606 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 범주 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
주식, 지분증권 |
|||||||||
|
상장주식 |
비상장 주식 |
주식, 지분증권 합계 |
|||||||
|
측정 전체 |
|||||||||
|
취득원가 |
공정가치 |
장부금액 |
취득원가 |
공정가치 |
장부금액 |
취득원가 |
공정가치 |
장부금액 |
|
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
|||||||||
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
113,813,889 |
184,499,233 |
184,499,233 |
25,364,004 |
22,038,882 |
22,038,882 |
139,177,893 |
206,538,115 |
206,538,115 |
|
5.2.1 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 비상장주식의 내역은 다음과 같습니다. |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 중 비상장주식의 내역 |
|
|
(단위 : 천원) |
|
|
금융자산, 범주 |
|
|---|---|
|
당기손익인식금융자산 |
|
|
비상장 주식 |
|
|
㈜이알 |
|
|
보유주식수(단위:주) |
101,450 |
|
소유지분율 |
0.0821 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산, 취득원가 |
7,000,050 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산, 공정가치 |
7,000,050 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산 |
7,000,050 |
|
미실현 보유손익 |
0 |
|
5.2.2 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 중 시장성 있는 지분증권의 내역 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
||||
|
주식, 지분증권 |
||||
|
상장주식 |
상장주식 합계 |
|||
|
현대모비스㈜ |
㈜현대지에프홀딩스(*) |
㈜현대그린푸드(*) |
||
|
보유주식수(단위:주) |
656,293 |
2,974,855 |
1,579,209 |
|
|
소유지분율 |
0.0071 |
0.0191 |
0.0466 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정기타금융자산, 취득원가 |
72,520,376 |
26,964,664 |
14,328,849 |
113,813,889 |
|
기타포괄손익-공정가치측정기타금융자산, 공정가치 |
142,743,728 |
13,654,584 |
18,729,419 |
175,127,731 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
142,743,728 |
13,654,584 |
18,729,419 |
175,127,731 |
|
미실현 보유손익 |
70,223,352 |
(13,310,080) |
4,400,570 |
61,313,842 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
||||
|
주식, 지분증권 |
||||
|
상장주식 |
상장주식 합계 |
|||
|
현대모비스㈜ |
㈜현대지에프홀딩스(*) |
㈜현대그린푸드(*) |
||
|
보유주식수(단위:주) |
656,293 |
2,974,855 |
1,579,209 |
|
|
소유지분율 |
0.0070 |
0.0191 |
0.0466 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정기타금융자산, 취득원가 |
72,520,376 |
26,964,664 |
14,328,849 |
113,813,889 |
|
기타포괄손익-공정가치측정기타금융자산, 공정가치 |
155,541,441 |
10,828,472 |
18,129,320 |
184,499,233 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
155,541,441 |
10,828,472 |
18,129,320 |
184,499,233 |
|
미실현 보유손익 |
83,021,065 |
(16,136,192) |
3,800,471 |
70,685,344 |
|
(*) 전기 중 ㈜현대지에프홀딩스(분할존속회사)는 푸드서비스, 유통사업 및 식재사업을 목적으로 하는 사업부문을 분할하여 분할신설회사(㈜현대그린푸드)를 설립하였습니다. 당사는 분할신설회사의 신주를 배정받았으며, 보유 주식수 및 취득원가를 분할비율로 안분하였습니다.5.2.3 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 비상장주식의 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 중 시장성 없는 지분증권의 내역 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
|||||||||||||||
|
주식, 지분증권 |
|||||||||||||||
|
비상장 주식 |
비상장 주식 합계 |
||||||||||||||
|
㈜현대에이앤아이 |
해비치호텔앤드리조트㈜ |
(주)현대그린개발 |
당진항만㈜ |
KMV SHIPPING |
㈜알트론김제 |
한국해양진흥공사 |
세일기계설비㈜ |
대보엘앤에스㈜ |
디스커버믹스테크매뉴팩처링㈜ |
전문건설공제조합 |
서프컴퍼니 |
㈜브라보비버부산 |
하남공업 |
||
|
보유주식수(단위:주, 좌) |
39,000 |
155,000 |
40,000 |
77,999 |
100,000 |
255,251 |
1,172,179 |
372 |
7,187 |
3,150,515 |
235 |
6,517 |
17,820 |
10 |
|
|
소유지분율 |
0.18080 |
0.02910 |
0.04000 |
0.13000 |
0.02000 |
0.12220 |
0.00190 |
0.00140 |
0.01390 |
0.01880 |
0.00004 |
0.02170 |
0.18000 |
0.00090 |
|
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 취득원가 |
6,202,935 |
1,078,946 |
200,000 |
389,995 |
37,531 |
5,105,020 |
8,925,904 |
18,605 |
12,792 |
3,150,523 |
218,354 |
23,400 |
178,200 |
1,530 |
25,543,735 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 공정가치 |
9,938,585 |
1,078,946 |
200,000 |
389,995 |
0 |
0 |
8,890,504 |
0 |
0 |
0 |
222,715 |
23,400 |
178,200 |
1,530 |
20,923,875 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
9,938,585 |
1,078,946 |
200,000 |
389,995 |
0 |
0 |
8,890,504 |
0 |
0 |
0 |
222,715 |
23,400 |
178,200 |
1,530 |
20,923,875 |
|
미실현 보유손익 |
3,735,650 |
0 |
0 |
0 |
(37,531) |
(5,105,020) |
(35,400) |
(18,605) |
(12,792) |
(3,150,523) |
4,361 |
0 |
0 |
0 |
(4,619,860) |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
|||||||||||||||
|
주식, 지분증권 |
|||||||||||||||
|
비상장 주식 |
비상장 주식 합계 |
||||||||||||||
|
㈜현대에이앤아이 |
해비치호텔앤드리조트㈜ |
(주)현대그린개발 |
당진항만㈜ |
KMV SHIPPING |
㈜알트론김제 |
한국해양진흥공사 |
세일기계설비㈜ |
대보엘앤에스㈜ |
디스커버믹스테크매뉴팩처링㈜ |
전문건설공제조합 |
서프컴퍼니 |
㈜브라보비버부산 |
하남공업 |
||
|
보유주식수(단위:주, 좌) |
39,000 |
155,000 |
40,000 |
77,999 |
100,000 |
255,251 |
1,172,179 |
372 |
7,187 |
3,150,515 |
235 |
1,300 |
|||
|
소유지분율 |
0.16200 |
0.02910 |
0.04000 |
0.13000 |
0.02000 |
0.12220 |
0.00190 |
0.00150 |
0.01390 |
0.01880 |
0.00004 |
0.02290 |
|||
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 취득원가 |
6,202,935 |
1,078,946 |
200,000 |
389,995 |
37,531 |
5,105,020 |
8,925,904 |
18,605 |
12,792 |
3,150,522 |
218,354 |
23,400 |
25,364,004 |
||
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 공정가치 |
11,233,808 |
1,078,946 |
200,000 |
389,995 |
0 |
0 |
8,890,504 |
0 |
0 |
0 |
222,229 |
23,400 |
22,038,882 |
||
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
11,233,808 |
1,078,946 |
200,000 |
389,995 |
0 |
0 |
8,890,504 |
0 |
0 |
0 |
222,229 |
23,400 |
22,038,882 |
||
|
미실현 보유손익 |
5,030,873 |
0 |
0 |
0 |
(37,531) |
(5,105,020) |
(35,400) |
(18,605) |
(12,792) |
(3,150,522) |
3,875 |
0 |
(3,325,122) |
||
|
5.3 기타금융부채보고기간종료일 현재 기타금융부채 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타금융부채 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타유동금융부채 |
674,442,663 |
|
|
기타유동금융부채 |
유동파생상품부채 |
26,075,183 |
|
유동성장기미지급금(*) |
277,806,021 |
|
|
유동 리스부채 |
370,433,541 |
|
|
유동금융보증부채 |
127,918 |
|
|
기타비유동금융부채 |
1,726,083,957 |
|
|
기타비유동금융부채 |
비유동파생상품부채 |
3,308,601 |
|
비유동장기미지급금(*) |
703,794,597 |
|
|
비유동 리스부채 |
1,018,434,058 |
|
|
장기예수보증금, 총액 |
473,262 |
|
|
비유동금융보증부채 |
73,439 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타유동금융부채 |
535,876,100 |
|
|
기타유동금융부채 |
유동파생상품부채 |
9,188,467 |
|
유동성장기미지급금(*) |
224,733,487 |
|
|
유동 리스부채 |
301,815,726 |
|
|
유동금융보증부채 |
138,420 |
|
|
기타비유동금융부채 |
1,397,670,776 |
|
|
기타비유동금융부채 |
비유동파생상품부채 |
20,751,862 |
|
비유동장기미지급금(*) |
555,016,648 |
|
|
비유동 리스부채 |
821,252,430 |
|
|
장기예수보증금, 총액 |
462,433 |
|
|
비유동금융보증부채 |
187,403 |
|
|
(*) 장기미지급금은 선박의 국적취득조건부나용선계약으로 인한 것입니다. 국적취득조건부나용선계약(Bare Boat Charter Hire Purchase, BBCHP)은 당사가 연불방식으로 선가를 상환하고 일정계약기간이 지나면 소유권을 취득하는 조건인 바, 당사는 선박이 인도되는 시점에 유형자산(선박)으로 계상하고 향후 상환될 금액을 장기미지급금으로 계상하고 있습니다.5.4 보고기간종료일 현재 장기미지급금의 내역은 다음과 같습니다. |
|
장기미지급금에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
|
|
외화 USD(단위:1USD) |
원화(단위:천원) |
||
|---|---|---|---|
|
장기미지급금, 총액 |
906,278,425 |
1,195,925,010 |
|
|
현재가치할인차금, 장기미지급금 |
(161,726,406) |
(214,324,392) |
|
|
장기미지급금(순액) |
744,552,019 |
981,600,618 |
|
|
장기미지급금(순액) |
유동성장기미지급금 |
210,843,629 |
277,806,021 |
|
비유동장기미지급금(순액) |
533,708,390 |
703,794,597 |
|
|
전기말 |
|
외화 USD(단위:1USD) |
원화(단위:천원) |
||
|---|---|---|---|
|
장기미지급금, 총액 |
638,245,825 |
822,954,166 |
|
|
현재가치할인차금, 장기미지급금 |
(32,829,600) |
(43,204,031) |
|
|
장기미지급금(순액) |
605,416,225 |
779,750,135 |
|
|
장기미지급금(순액) |
유동성장기미지급금 |
174,526,320 |
224,733,487 |
|
비유동장기미지급금(순액) |
430,889,905 |
555,016,648 |
|
|
상기 장기미지급금에 대하여 당사의 선박이 담보로 제공되어 있습니다(주석 25번 참조).5.5 파생상품5.5.1 당사는 환위험 및 기타가격변동위험을 회피하기 위하여 금융기관 등과 매매목적 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 또한, 당사는 주식에 부여된 매도 및 매수청구권이 내재파생상품 요건을 충족함에 따라 보고기간말 현재 공정가치로 평가하였습니다. 당분기말 현재 파생상품 내역은 다음과 같습니다.(1) 환위험 회피 (2) 기타가격변동위험 회피 |
|
위험회피수단에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
위험 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
시장위험 |
||||||
|
환위험 |
기타 가격위험 |
|||||
|
위험회피수단 |
||||||
|
통화선도 |
통화옵션 |
상품선물 |
통화선도 |
통화옵션 |
상품선물 |
|
|
파생상품 거래처 |
도이치은행 등 |
KDB산업은행 |
대신증권 등 |
|||
|
파생상품 계약일 |
2024-07-01 |
2020-01-30 |
2023-09-07 |
|||
|
파생상품 계약만기일 |
2024-12-16 |
2029-04-09 |
2024-12-18 |
|||
|
파생상품 계약환율(단위:원) |
1,301.20~1,381.39 |
1,159.20~1,429.00 |
||||
|
파생상품 계약수량(톤) |
34,775 |
|||||
|
파생상품 계약금액(단위:USD) |
502,035,788 |
34,739,616 |
78,256,656 |
|||
|
(3) 내재파생상품 |
|
내재파생상품에 대한 공시 |
|
|
보통주 매도청구권 1 (*1) |
보통주 매도청구권 2 (*2) |
보통주 매수청구권 1 (*2) |
|
|---|---|---|---|
|
내재파생상품 청구권 대상회사 |
Boston Dynamics, Inc. 기존주주 |
㈜알티올 기존주주 |
㈜알티올 기존주주 |
|
내재파생상품 발행일 |
2021-06-21 |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
|
내재파생상품 대상주식 |
Boston Dynamics, Inc. 보통주 |
㈜알티올 보통주 |
㈜알티올 보통주 |
|
내재파생상품 행사가능일 |
다음 중 이른 날(i) 거래종결일로부터 4년 시점 이내에 IPO를 할 경우 해당 IPO 시점(ii) 거래종결일로부터 4년 시점까지 IPO를 못 할 경우 4년차 도달시점(iii) 거래종결일로부터 5년 시점 |
다음 중 늦은 날(i) 본건 거래종결일로부터 3년이 경과한 시점(ii) 기존주주의 대상회사 또는 현대글로비스 재직기간 종료일 중 늦게 도래하는 날 |
다음 중 늦은 날(i) 본건 거래종결일로부터 3년이 경과한 시점(ii) 기존주주의 대상회사 또는 현대글로비스 재직기간 종료일 중 늦게 도래하는 날 |
|
(*1) 당사는 주주간 협약에 따라 Boston Dynamics, Inc. 기존주주의 매도청구권에 대해 매수인들과 연대하여 책임을 부담하고 있습니다(주석 24번 참조).(*2) 전기 중 당사는 ㈜알티올 지분 취득시 ㈜알티올의 기존주주와의 주주간 협약에 따라, ㈜알티올의 보통주에 대한 콜옵션 매수 계약과 풋옵션 매도 계약을 체결하였습니다(주석 24번 참조).5.5.2 보고기간종료일 현재 파생상품자산부채의 내역은 다음과 같습니다. |
|
파생상품에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
통화선도 |
통화옵션 |
상품선물(비철) |
상품선물(벙커) |
내재파생상품 콜옵션 |
내재파생상품 풋옵션 |
파생상품 계약 유형 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
파생상품자산 |
15,941,474 |
275,941 |
3,182,245 |
27,944 |
1,850,555 |
0 |
21,278,159 |
|
파생상품부채 |
2,902,644 |
1,354,261 |
4,748,372 |
141,135 |
0 |
20,237,372 |
29,383,784 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
통화선도 |
통화옵션 |
상품선물(비철) |
상품선물(벙커) |
내재파생상품 콜옵션 |
내재파생상품 풋옵션 |
파생상품 계약 유형 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
파생상품자산 |
7,724,283 |
633,226 |
4,938,315 |
130,956 |
1,850,555 |
0 |
15,277,335 |
|
파생상품부채 |
638,616 |
1,584,064 |
6,753,203 |
727,074 |
0 |
20,237,372 |
29,940,329 |
|
5.5.3 당분기와 전분기 중 파생상품거래와 관련하여 발생한 파생상품거래손익 및 파생상품평가손익의 내역은 다음과 같습니다. |
|
파생상품 관련 손익 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
통화선도 |
통화옵션 |
상품선물(비철) |
상품선물(벙커) |
파생상품 계약 유형 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
파생금융상품거래이익 |
19,322,225 |
0 |
3,639,562 |
712,731 |
23,674,518 |
|
파생금융상품거래손실 |
48,103,496 |
1,363,355 |
5,540,555 |
399,642 |
55,407,048 |
|
파생금융상품평가이익 |
15,941,474 |
358,395 |
3,182,245 |
36,025 |
19,518,139 |
|
파생금융상품평가손실 |
2,902,644 |
485,876 |
4,748,372 |
97,350 |
8,234,242 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
통화선도 |
통화옵션 |
상품선물(비철) |
상품선물(벙커) |
파생상품 계약 유형 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
파생금융상품거래이익 |
6,177,840 |
0 |
8,457,009 |
1,152,115 |
15,786,964 |
|
파생금융상품거래손실 |
14,834,006 |
323,431 |
4,133,931 |
1,327,589 |
20,618,957 |
|
파생금융상품평가이익 |
2,905,151 |
0 |
4,778,402 |
551,386 |
8,234,939 |
|
파생금융상품평가손실 |
9,017,468 |
1,561,422 |
7,148,976 |
347,388 |
18,075,254 |
|
5.6 공정가치5.6.1 보고기간종료일 현재 금융자산 및 금융부채의 장부금액과 공정가치의 비교내역은 다음과 같습니다. |
|
금융상품에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
공정가치 |
||
|---|---|---|---|
|
금융자산 |
5,198,964,272 |
5,198,964,272 |
|
|
금융자산 |
현금및현금성자산 |
1,797,020,338 |
1,797,020,338 |
|
기타유동금융자산 |
1,226,975,794 |
1,226,975,794 |
|
|
유동매출채권 |
1,824,326,879 |
1,824,326,879 |
|
|
기타 유동채권 |
113,030,670 |
113,030,670 |
|
|
기타 비유동채권 |
17,058,997 |
17,058,997 |
|
|
기타비유동금융자산 |
220,551,594 |
220,551,594 |
|
|
금융부채 |
4,143,551,725 |
4,143,551,725 |
|
|
금융부채 |
유동매입채무 |
1,570,015,419 |
1,570,015,419 |
|
매입채무 외의 유동채무 |
447,195,922 |
447,195,922 |
|
|
단기차입금 |
781,390,695 |
781,390,695 |
|
|
유동성회사채 |
189,936,932 |
189,936,932 |
|
|
기타유동금융부채 (*) |
304,009,122 |
304,009,122 |
|
|
장기차입금 |
33,499,193 |
33,499,193 |
|
|
회사채 |
109,854,543 |
109,854,543 |
|
|
기타비유동금융부채 (*) |
707,649,899 |
707,649,899 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
공정가치 |
||
|---|---|---|---|
|
금융자산 |
5,260,354,597 |
5,260,354,597 |
|
|
금융자산 |
현금및현금성자산 |
1,203,542,297 |
1,203,542,297 |
|
기타유동금융자산 |
1,730,784,519 |
1,730,784,519 |
|
|
유동매출채권 |
1,975,063,925 |
1,975,063,925 |
|
|
기타 유동채권 |
108,475,285 |
108,475,285 |
|
|
기타 비유동채권 |
18,208,656 |
18,208,656 |
|
|
기타비유동금융자산 |
224,279,915 |
224,279,915 |
|
|
금융부채 |
3,893,156,518 |
3,893,156,518 |
|
|
금융부채 |
유동매입채무 |
1,246,890,413 |
1,246,890,413 |
|
매입채무 외의 유동채무 |
490,340,562 |
490,340,562 |
|
|
단기차입금 |
999,446,392 |
999,446,392 |
|
|
유동성회사채 |
0 |
0 |
|
|
기타유동금융부채 (*) |
234,060,374 |
234,060,374 |
|
|
장기차입금 |
46,354,433 |
46,354,433 |
|
|
회사채 |
299,645,998 |
299,645,998 |
|
|
기타비유동금융부채 (*) |
576,418,346 |
576,418,346 |
|
|
(*) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.5.6.2 공정가치 서열체계당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. |
|
자산이나 부채의 공정가치측정에 대한 공시 |
|
|
공정가치 서열체계 수준 1 |
공정가치 서열체계 수준 2 |
공정가치 서열체계 수준 3 |
|
|---|---|---|---|
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 |
측정일에 동일한 자산에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 |
수준 1의 공시가격 이외에 자산에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 |
자산에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 |
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 |
측정일에 동일한 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 |
수준 1의 공시가격 이외에 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 |
부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 |
|
자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.5.6.3 금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법은 다음과 같습니다. |
|
평가기법에 대한 공시 |
|
|
평가기법 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
금융상품 |
||||
|
파생상품 |
당기손익인식금융자산 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
||
|
주식, 지분증권 |
||||
|
상장주식 |
비상장 주식 |
|||
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 |
파생상품 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법, 이항모형 등 일반적으로 인정되는 가격결정모형을 포함합니다. |
시장에서 거래되지 않는 지분상품의 공정가치는 관측가능한 시장정보를 최대한 활용하여 순자산가치평가법, 현금흐름할인모형 등을 사용하여 공정가치를 측정합니다. |
시장에서 거래되는 지분상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 측정합니다. |
시장에서 거래되지 않는 지분상품의 공정가치는 관측가능한 시장정보를 최대한 활용하여 순자산가치평가법, 현금흐름할인모형 등을 사용하여 공정가치를 측정합니다. |
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 |
파생상품 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법, 이항모형 등 일반적으로 인정되는 가격결정모형을 포함합니다. |
|||
|
5.6.4 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준 2로 분류된 자산ㆍ부채의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. |
|
평가기법 및 투입변수 수준2 금융상품 |
|
|
공정가치 서열체계의 모든 수준 |
|||
|---|---|---|---|
|
공정가치 서열체계 수준 2 |
|||
|
금융상품 |
|||
|
당기손익인식금융자산 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
파생상품 |
|
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 |
현금흐름할인모형 |
순자산가치평가법 |
현금흐름할인모형 |
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 |
현금흐름할인모형 |
||
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 |
할인율 |
할인율, 성장률 |
통화선도가격, 할인율, 환율 등 |
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 |
통화선도가격, 할인율, 환율 등 |
||
|
5.6.5 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다. |
|
평가기법 및 투입변수 수준3 금융상품 |
|
|
공정가치 서열체계의 모든 수준 |
|||
|---|---|---|---|
|
공정가치 서열체계 수준 3 |
|||
|
금융상품 |
|||
|
당기손익인식금융자산 |
공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 |
파생상품 |
|
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 |
순자산가치평가법 |
순자산가치평가법 |
옵션가격 결정모형 |
|
공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 |
옵션가격 결정모형 |
||
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 |
할인율, 성장률 |
할인율, 성장률 |
기초자산 변동성 및 할인율 등 |
|
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 |
기초자산 변동성 및 할인율 등 |
||
|
관측가능하지 않은 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정치의 민감도에 대한 기술, 자산 |
할인율 하락에 따라 공정가치 상승, 성장률 상승에 따라 공정가치 상승 |
할인율 하락에 따라 공정가치 상승, 성장률 상승에 따라 공정가치 상승 |
기초자산 변동성 및 할인율의 변동에 따라 공정가치 변동 |
|
관측가능하지 않은 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정치의 민감도에 대한 서술적 기술, 부채 |
기초자산 변동성 및 할인율의 변동에 따라 공정가치 변동 |
||
|
당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준 간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 당기 중 당사의 가치평가과정, 가치평가기법 및 공정가치측정에 사용된 투입변수의 종류에는 변동이 없습니다.5.6.6 금융상품의 수준별 공정가치보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. |
|
금융상품의 공정가치측정에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공정가치 서열체계의 모든 수준 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치 서열체계 수준 1 |
공정가치 서열체계 수준 2 |
공정가치 서열체계 수준 3 |
공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
||
|
측정 전체 |
|||||
|
공정가치 |
|||||
|
당기손익인식금융자산 |
|||||
|
당기손익인식금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
0 |
7,000,050 |
7,000,050 |
|
유동파생상품자산 |
0 |
19,187,664 |
0 |
19,187,664 |
|
|
비유동파생상품자산 |
0 |
239,940 |
1,850,555 |
2,090,495 |
|
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 |
|||||
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
175,127,731 |
9,938,585 |
10,985,290 |
196,051,606 |
|
당기손익인식금융부채 |
|||||
|
당기손익인식금융부채 |
유동파생상품부채 |
0 |
8,718,991 |
17,356,192 |
26,075,183 |
|
비유동파생상품부채 |
0 |
427,421 |
2,881,180 |
3,308,601 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공정가치 서열체계의 모든 수준 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
공정가치 서열체계 수준 1 |
공정가치 서열체계 수준 2 |
공정가치 서열체계 수준 3 |
공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
||
|
측정 전체 |
|||||
|
공정가치 |
|||||
|
당기손익인식금융자산 |
|||||
|
당기손익인식금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
유동파생상품자산 |
0 |
12,824,638 |
0 |
12,824,638 |
|
|
비유동파생상품자산 |
0 |
602,142 |
1,850,555 |
2,452,697 |
|
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 |
|||||
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
184,499,233 |
11,233,808 |
10,805,074 |
206,538,115 |
|
당기손익인식금융부채 |
|||||
|
당기손익인식금융부채 |
유동파생상품부채 |
0 |
9,188,467 |
0 |
9,188,467 |
|
비유동파생상품부채 |
0 |
514,490 |
20,237,372 |
20,751,862 |
|
|
장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시한 항목과 관련한 공정가치 서열체계는 공시하지 않습니다. |
6. 매출채권 및 계약자산과 기타수취채권
|
6.1 보고기간종료일 현재 매출채권 및 계약자산과 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다. |
|
매출채권 및 기타채권의 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
총장부금액 |
대손충당금 |
장부금액 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
매출채권 및 기타유동채권 |
2,181,667,057 |
(13,490,354) |
2,168,176,703 |
|
|
매출채권 및 기타유동채권 |
단기 매출채권 및 계약자산 |
2,068,054,789 |
(12,908,756) |
2,055,146,033 |
|
단기미수금 |
75,527,003 |
(581,598) |
74,945,405 |
|
|
단기미수수익 |
34,841,806 |
0 |
34,841,806 |
|
|
단기보증금 |
3,243,459 |
0 |
3,243,459 |
|
|
장기매출채권 및 기타비유동채권 |
17,058,997 |
0 |
17,058,997 |
|
|
장기매출채권 및 기타비유동채권 |
장기 매출채권 및 계약자산 |
102,812 |
0 |
102,812 |
|
장기미수금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
장기미수수익 |
0 |
0 |
0 |
|
|
장기보증금 |
16,956,185 |
0 |
16,956,185 |
|
|
합계 |
2,198,726,054 |
(13,490,354) |
2,185,235,700 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
총장부금액 |
대손충당금 |
장부금액 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
매출채권 및 기타유동채권 |
2,271,418,545 |
(11,891,384) |
2,259,527,161 |
|
|
매출채권 및 기타유동채권 |
단기 매출채권 및 계약자산 |
2,162,471,164 |
(11,419,288) |
2,151,051,876 |
|
단기미수금 |
70,967,858 |
(472,096) |
70,495,762 |
|
|
단기미수수익 |
36,450,242 |
0 |
36,450,242 |
|
|
단기보증금 |
1,529,281 |
0 |
1,529,281 |
|
|
장기매출채권 및 기타비유동채권 |
18,208,656 |
0 |
18,208,656 |
|
|
장기매출채권 및 기타비유동채권 |
장기 매출채권 및 계약자산 |
101,912 |
0 |
101,912 |
|
장기미수금 |
0 |
0 |
0 |
|
|
장기미수수익 |
0 |
0 |
0 |
|
|
장기보증금 |
18,106,744 |
0 |
18,106,744 |
|
|
합계 |
2,289,627,201 |
(11,891,384) |
2,277,735,817 |
|
|
6.2 당분기와 전분기 중 매출채권 및 계약자산과 기타수취채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
||
|---|---|---|
|
상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 |
||
|
매출채권및계약자산 |
기타채권 |
|
|
금융자산의 기초 대손충당금 |
11,419,288 |
472,096 |
|
환입, 금융자산의 대손충당금 |
1,489,468 |
109,502 |
|
제각, 금융자산의 대손충당금 |
0 |
0 |
|
금융자산의 분기말 대손충당금 |
12,908,756 |
581,598 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
||
|---|---|---|
|
상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 |
||
|
매출채권및계약자산 |
기타채권 |
|
|
금융자산의 기초 대손충당금 |
14,150,343 |
951,577 |
|
환입, 금융자산의 대손충당금 |
(2,362,869) |
63,082 |
|
제각, 금융자산의 대손충당금 |
(20,516) |
(569,000) |
|
금융자산의 분기말 대손충당금 |
11,766,958 |
445,659 |
|
6.3 보고기간종료일 현재 매출채권 및 계약자산과 기타수취채권의 연령분석은 다음과 같습니다. |
|
연체되거나 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
총장부금액 |
||||||||||||||
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
||||||||||||||
|
손상되지 않은 매출채권 및 기타채권 |
손상된 매출채권 및 기타채권 |
|||||||||||||
|
연체상태 |
연체상태 합계 |
연체상태 |
연체상태 합계 |
|||||||||||
|
만기 미도래 |
30일 미만 연체 |
30~60일 연체 |
60~90일 연체 |
90~120일 연체 |
120일 초과 연체 |
만기 미도래 |
30일 미만 연체 |
30~60일 연체 |
60~90일 연체 |
90~120일 연체 |
120일 초과 연체 |
|||
|
매출채권 및 계약자산과 수취채권 |
2,167,987,806 |
202,226 |
260,442 |
1,535,080 |
835,238 |
14,414,908 |
2,185,235,700 |
13,490,354 |
||||||
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
총장부금액 |
||||||||||||||
|
금융자산의 손상차손 전체금액 |
||||||||||||||
|
손상되지 않은 매출채권 및 기타채권 |
손상된 매출채권 및 기타채권 |
|||||||||||||
|
연체상태 |
연체상태 합계 |
연체상태 |
연체상태 합계 |
|||||||||||
|
만기 미도래 |
30일 미만 연체 |
30~60일 연체 |
60~90일 연체 |
90~120일 연체 |
120일 초과 연체 |
만기 미도래 |
30일 미만 연체 |
30~60일 연체 |
60~90일 연체 |
90~120일 연체 |
120일 초과 연체 |
|||
|
매출채권 및 계약자산과 수취채권 |
2,265,572,561 |
4,714 |
952,712 |
1,257,347 |
1,715,495 |
8,232,988 |
2,277,735,817 |
11,891,384 |
||||||
|
6.4 보고기간종료일 현재 사용제한예금의 내역은 다음과 같습니다. |
|
사용이 제한된 금융자산 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 |
||||
|
장기금융상품 1 |
장기금융상품 2 |
장기금융상품 3 |
||
|
금융기관 |
신한은행 |
하나은행 |
한국씨티은행 |
|
|
사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
당좌개설보증금 |
당좌개설보증금 |
당좌개설보증금 |
|
|
사용이 제한된 금융자산 |
2,000 |
2,000 |
1,500 |
5,500 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 |
||||
|
장기금융상품 1 |
장기금융상품 2 |
장기금융상품 3 |
||
|
금융기관 |
신한은행 |
하나은행 |
한국씨티은행 |
|
|
사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
당좌개설보증금 |
당좌개설보증금 |
당좌개설보증금 |
|
|
사용이 제한된 금융자산 |
2,000 |
2,000 |
1,500 |
5,500 |
7. 계약자산 및 계약부채
|
7.1 보고기간종료일 현재 계약자산 및 계약부채의 내역은 다음과 같습니다. |
|
계약자산 및 계약부채의 내역 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
물류사업 및 해운업 |
KD 등 유통사업 |
부문 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
계약자산 합계 |
230,819,155 |
0 |
230,819,155 |
|
계약부채 합계 |
68,367,846 |
41,862,579 |
110,230,425 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
물류사업 및 해운업 |
KD 등 유통사업 |
부문 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
계약자산 합계 |
175,987,951 |
0 |
175,987,951 |
|
계약부채 합계 |
66,719,062 |
86,565,930 |
153,284,992 |
|
7.2 당분기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 관련하여 인식한 수익은 153,284,992천원이며, 당분기말 계약부채에 대한 수행의무는 모두 1년 이내에 이행될것으로 예상됩니다. |
|
기 이월된 계약부채와 관련하여 인식한 수익 |
|
|
(단위 : 천원) |
|
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익 |
153,284,992 |
8. 재고자산
|
재고자산 세부내역 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
취득원가 |
재고자산평가손실충당금(*) |
장부금액 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
총유동재고자산 |
1,527,219,010 |
(5,577,119) |
1,521,641,891 |
|
|
총유동재고자산 |
유동상품 |
100,146,152 |
(844,800) |
99,301,352 |
|
CKD부품 |
1,225,735,813 |
(4,423,107) |
1,221,312,706 |
|
|
유동 운송중 재고자산 |
64,361,639 |
(309,212) |
64,052,427 |
|
|
유동저장품 |
136,975,406 |
0 |
136,975,406 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
취득원가 |
재고자산평가손실충당금(*) |
장부금액 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
총유동재고자산 |
1,317,486,058 |
(4,949,782) |
1,312,536,276 |
|
|
총유동재고자산 |
유동상품 |
101,222,833 |
(337,091) |
100,885,742 |
|
CKD부품 |
1,021,115,482 |
(4,423,107) |
1,016,692,375 |
|
|
유동 운송중 재고자산 |
71,458,664 |
(189,584) |
71,269,080 |
|
|
유동저장품 |
123,689,079 |
0 |
123,689,079 |
|
|
매출원가에서 차감된 재고자산평가손실충당금 환입액에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
재고자산평가손실 |
627,337 |
|
재고자산평가손실환입 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
재고자산평가손실 |
|
|
재고자산평가손실환입 |
3,168,123 |
9. 기타자산
|
보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타자산에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타유동자산 |
114,042,341 |
|
|
기타유동자산 |
유동선급금 |
30,653,312 |
|
유동선급비용 |
83,389,029 |
|
|
유동순확정급여자산(*) |
0 |
|
|
기타비유동자산 |
37,298,296 |
|
|
기타비유동자산 |
비유동선급금 |
0 |
|
장기선급비용 |
0 |
|
|
비유동 순확정급여자산(*) |
37,298,296 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타유동자산 |
99,926,672 |
|
|
기타유동자산 |
유동선급금 |
35,944,218 |
|
유동선급비용 |
63,982,454 |
|
|
유동순확정급여자산(*) |
0 |
|
|
기타비유동자산 |
49,705,636 |
|
|
기타비유동자산 |
비유동선급금 |
0 |
|
장기선급비용 |
0 |
|
|
비유동 순확정급여자산(*) |
49,705,636 |
|
|
(*) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여채무의 현재가치를 초과하여 적립한 사외적립자산 37,298,296천원 및 49,705,636천원을 기타비유동자산으로 계상하였습니다. |
10. 종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자
|
보고기간종료일 현재 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다.
(*1) 당사의 해당 기업에 대한 지분율이 50% 이하이나, 당사가 의결권 있는 보통주를 과반이상 확보하고 있어 실질적인 지배력을 행사할 수 있으므로 종속기업에 포함하였습니다. 전기 중 유상증자에 참여하여 606,430천원을 추가 취득하였고, 지분율에 변동은 없습니다.(*2) 당사는 전기 중 ㈜알티올의 지분 69.84%를 취득하였습니다.(*3) 당사는 동 기업들의 의결권 있는 주식의 과반수를 보유하고 있지 않지만, 해당 기업들은 지배기업의 필요에 따라 설립된 구조화기업으로 당사가 동 기업들의 변동이익에 노출되어 있으며 이러한 이익에 영향을 미치는 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.(*4) 당사는 현대엔지니어링㈜에 대한 지분율이 20% 미만이지만 주주 간 협약에 의하여 이사회 구성원 임명에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다. 한편, 해당 지분율은 소유지분율이며, 현대엔지니어링㈜가 보유한 자기주식을 고려한 의결권 지분율은 12.24%입니다.(*5) 당분기 중 하이골드오션선박사모특별자산투자신탁11호 펀드 선박 청산 되었으며, 당사는 투자 원금 전액 회수하였습니다.(*6) 당사의 Boston Dynamics, Inc.의 지분율이 20% 미만이지만 주주 간 협약에 의해 이사회 구성원 임명에 유의적인 영향력을 행사할 수있으므로 관계기업으로 분류하였습니다. 당사는 당분기 중에 67,320,537천원을 추가취득하여, 지분율이 10.56%(전기말)에서 10.95%로 변동되었습니다.(*7) 당분기 중 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD., NO.2 PTE. LTD., NO.3 PTE. LTD., NO.4 PTE. LTD.가 설립되었고, 당사는 지분 50%를 자본출자하여 취득하였습니다.당분기 중에 337,585천원을 추가 납입하였으며, 지분율에 변동은 없습니다.(*8) 당사는 당분기 중 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사의 지분 34.99%를 자본출자하여 취득하였습니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 유형자산
|
11.1 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
유형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 유형자산 |
4,116,753,276 |
|
사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 |
1,317,772,265 |
|
감가상각비, 유형자산 |
(387,287,937) |
|
정부보조금 |
(630,000) |
|
당기손익으로 인식된 손상차손환입, 유형자산 |
0 |
|
처분, 유형자산 |
(15,994,561) |
|
기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산(*) |
(21,916,003) |
|
기말 유형자산 |
5,008,697,040 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 유형자산 |
3,963,692,407 |
|
사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 |
187,278,923 |
|
감가상각비, 유형자산 |
(311,566,673) |
|
정부보조금 |
(315,000) |
|
당기손익으로 인식된 손상차손환입, 유형자산 |
2,078,183 |
|
처분, 유형자산 |
(5,291,434) |
|
기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산(*) |
152,563,315 |
|
기말 유형자산 |
3,988,439,721 |
|
(*) 기타증감액은 리스계약 연장으로 인한 사용권자산 증가, 무형자산으로 대체로 인한 감소 등으로 구성되어 있습니다.11.2 당분기와 전분기 중 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다. |
|
감가상각비에 대한 세부 내역 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
감가상각비, 매출원가 |
370,605,989 |
|
감가상각비, 판관비 |
16,681,948 |
|
감가상각비, 유형자산 |
387,287,937 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
감가상각비, 매출원가 |
296,342,707 |
|
감가상각비, 판관비 |
15,223,966 |
|
감가상각비, 유형자산 |
311,566,673 |
12. 무형자산
|
12.1 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 무형자산 및 영업권, 취득원가 |
73,180,065 |
|
사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 |
12,599,757 |
|
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
(11,430,051) |
|
처분, 영업권 이외의 무형자산 |
(2,800,076) |
|
기타변동에 따른 증가(감소), 영업권 이외의 무형자산(*) |
21,411,231 |
|
기말 무형자산 및 영업권, 취득원가 |
92,960,926 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 무형자산 및 영업권, 취득원가 |
62,797,908 |
|
사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 |
2,216,261 |
|
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
(8,880,584) |
|
처분, 영업권 이외의 무형자산 |
(107,460) |
|
기타변동에 따른 증가(감소), 영업권 이외의 무형자산(*) |
17,600,444 |
|
기말 무형자산 및 영업권, 취득원가 |
73,626,569 |
|
(*) 기타증감액은 유형자산에서의 대체로 인한 증가 등으로 구성되어 있습니다.12.2 당분기와 전분기 중 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다. |
|
무형자산상각비에 대한 세부 내역 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
무형자산상각비, 매출원가 |
501,765 |
|
무형자산상각비, 판관비 |
10,928,286 |
|
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
11,430,051 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
무형자산상각비, 매출원가 |
955,216 |
|
무형자산상각비, 판관비 |
7,925,368 |
|
기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
8,880,584 |
13. 기타지급채무
|
보고기간종료일 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타 채무에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
매입채무 외의 유동채무 |
447,195,922 |
|
|
매입채무 외의 유동채무 |
기타 유동 미지급금 |
357,375,533 |
|
단기예수보증금 |
7,454,768 |
|
|
유동으로 분류되는 미지급비용 |
82,365,621 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
매입채무 외의 유동채무 |
490,340,562 |
|
|
매입채무 외의 유동채무 |
기타 유동 미지급금 |
472,157,497 |
|
단기예수보증금 |
7,103,769 |
|
|
유동으로 분류되는 미지급비용 |
11,079,296 |
|
14. 기타부채
|
보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타부채에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타 유동부채 |
39,854,789 |
|
|
기타 유동부채 |
유동선수금 |
21,617,484 |
|
단기예수금 |
18,237,305 |
|
|
기타 비유동 부채 |
14,933,683 |
|
|
기타 비유동 부채 |
기타장기종업원급여부채 |
14,933,683 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
기타 유동부채 |
25,256,899 |
|
|
기타 유동부채 |
유동선수금 |
4,006,928 |
|
단기예수금 |
21,249,971 |
|
|
기타 비유동 부채 |
13,860,471 |
|
|
기타 비유동 부채 |
기타장기종업원급여부채 |
13,860,471 |
15. 차입금 및 회사채
|
15.1 단기차입금보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. |
|
단기차입금 내역 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
D/A환어음할인 등 |
유동성장기차입금 |
차입금 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
차입금, 차입처 |
신한은행 등(*) |
|||
|
기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
764,250,375 |
17,140,320 |
781,390,695 |
|
|
기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
유동 차입금(사채 제외) |
764,250,375 |
||
|
비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
17,140,320 |
|||
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
D/A환어음할인 등 |
유동성장기차입금 |
차입금 합계 |
||
|---|---|---|---|---|
|
차입금, 차입처 |
신한은행 등(*) |
|||
|
기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
982,761,242 |
16,685,150 |
999,446,392 |
|
|
기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
유동 차입금(사채 제외) |
982,761,242 |
||
|
비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 |
16,685,150 |
|||
|
(*) 당사는 신한은행 등과 D/A 환어음 할인약정 및 상업어음 할인약정을 체결하였는바, 금융기관에 매각한 매출채권 중 만기가 미도래한 금액을 단기차입금으로 계상하였습니다. 15.2 장기차입금보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. |
|
장기차입금 내역 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
차입금명칭 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
원화 시설대출 1 (*1,2) |
원화 시설대출 2 (*1) |
장기차입금의 합계 |
|||||||
|
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
||||
|
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
||||
|
차입금, 차입처 |
KDB산업은행 |
신한은행 |
|||||||
|
차입금, 이자율 |
0.0000 |
0.0356 |
0.0238 |
0.0250 |
|||||
|
기타 차입금(사채 제외) |
44,820,930 |
5,818,583 |
50,639,513 |
||||||
|
기타 비유동차입금(사채 제외)의 유동성 부분 |
(17,140,320) |
||||||||
|
기타 비유동차입금(사채 제외)의 비유동성 부분 |
33,499,193 |
||||||||
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
차입금명칭 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
원화 시설대출 1 (*1,2) |
원화 시설대출 2 (*1) |
장기차입금의 합계 |
|||||||
|
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
범위 |
범위 합계 |
||||
|
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
하위범위 |
상위범위 |
||||
|
차입금, 차입처 |
KDB산업은행 |
신한은행 |
|||||||
|
차입금, 이자율 |
0.0000 |
0.0356 |
0.0274 |
0.0275 |
|||||
|
기타 차입금(사채 제외) |
55,681,100 |
7,358,483 |
63,039,583 |
||||||
|
기타 비유동차입금(사채 제외)의 유동성 부분 |
(16,685,150) |
||||||||
|
기타 비유동차입금(사채 제외)의 비유동성 부분 |
46,354,433 |
||||||||
|
(*1) 선박 황산화물저감장치(스크러버) 설치를 위하여 KDB산업은행 및 신한은행으로부터 원화를 차입하였으며, 상기 시설대출에 대하여 한국해양진흥공사로부터 원금지급보증을 받았습니다(주석 24.1번 참조).(*2) 당사는 상기 원화시설대출금을 수령하여 공급자에게 외화로 지급하기 위하여 KDB산업은행과 통화파생상품(CRS) 약정을 맺었으며, 그 약정이자율은 0.65%~5.81%입니다(주석 5.5.1번 참조).15.3 회사채보고기간종료일 현재 회사채의 내역은 다음과 같습니다. |
|
사채에 대한 세부 정보 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채 |
제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채 |
차입금 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
차입금, 발행일 |
2020-02-25 |
2020-02-25 |
|
|
차입금, 만기 |
2025-02-25 |
2027-02-25 |
|
|
차입금, 이자율 |
0.0154 |
0.0167 |
|
|
명목금액 |
190,000,000 |
110,000,000 |
300,000,000 |
|
사채할인발행차금 |
(208,525) |
||
|
유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분 |
(189,936,932) |
||
|
비유동 사채의 비유동성 부분 |
109,854,543 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채 |
제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채 |
차입금 합계 |
|
|---|---|---|---|
|
차입금, 발행일 |
2020-02-25 |
2020-02-25 |
|
|
차입금, 만기 |
2025-02-25 |
2027-02-25 |
|
|
차입금, 이자율 |
0.0154 |
0.0167 |
|
|
명목금액 |
190,000,000 |
110,000,000 |
300,000,000 |
|
사채할인발행차금 |
(354,002) |
||
|
유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분 |
0 |
||
|
비유동 사채의 비유동성 부분 |
299,645,998 |
16. 충당부채 및 충당자산
|
16.1 당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
충당부채에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 충당부채 |
153,966,742 |
|
기존 충당부채의 증가 |
84,031,393 |
|
사용된 충당부채 |
(44,324,279) |
|
기말 충당부채 |
193,673,856 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 충당부채 |
208,359,889 |
|
기존 충당부채의 증가 |
34,404,278 |
|
사용된 충당부채 |
(33,217,858) |
|
기말 충당부채 |
209,546,309 |
|
16.2 당분기와 전분기 중 충당자산의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
판매보증충당자산에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 충당자산 |
135,232,267 |
|
기존 충당자산의 증가 |
45,304,340 |
|
사용된 충당자산 |
(36,429,707) |
|
기말 충당자산 |
144,106,900 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초 충당자산 |
175,485,757 |
|
기존 충당자산의 증가 |
42,057,819 |
|
사용된 충당자산 |
(30,962,918) |
|
기말 충당자산 |
186,580,658 |
|
16.3 보고기간종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. |
|
기타충당부채에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
판매보증충당부채 |
화물클레임충당부채 |
그 밖의 충당부채 |
충당부채 합계 |
|
|---|---|---|---|---|
|
기타유동충당부채 |
37,991,880 |
9,414,516 |
35,166,616 |
82,573,012 |
|
기타비유동충당부채 |
106,119,689 |
425,292 |
4,555,863 |
111,100,844 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
판매보증충당부채 |
화물클레임충당부채 |
그 밖의 충당부채 |
충당부채 합계 |
|
|---|---|---|---|---|
|
기타유동충당부채 |
36,075,719 |
2,511,782 |
11,610,017 |
50,197,518 |
|
기타비유동충당부채 |
99,163,151 |
124,798 |
4,481,275 |
103,769,224 |
|
16.4 보고기간종료일 현재 충당자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|
충당자산의 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
유동 판매보증충당자산 |
37,987,211 |
|
비유동 판매보증충당자산 |
106,119,689 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
유동 판매보증충당자산 |
36,069,116 |
|
비유동 판매보증충당자산 |
99,163,151 |
|
16.5 충당부채의 성격과 자원의 유출이 예상되는 시기16.5.1 판매보증충당부채당사는 고객과의 계약을 통해 판매된 CKD 부품 등과 관련하여 보증의무를 부담하고 있습니다. 당사는 과거경험률에 근거하여 발생비율 및 보증기간을 추정하였고, 대부분의 지출이 판매 후 3년 이내 발생하고, 향후 10년 이내 완료될 것으로 예상하였으며, 이러한 추정치를 판매보증충당부채로 회계처리하고 있습니다. 한편, 당사는 매입처와의 약정을 통해 변제받을 것이 거의 확실하다고 판단되는 변제예상금액을 자산으로 인식하고 충당자산으로 회계처리하고 있습니다.16.5.2 화물클레임충당부채당사가 항로에서 운행 중 발생하는 여러 사고들에 대해 고객으로부터 제기되는 클레임의 보상 의무를 부담함에 따라 보상해야 할 의무가 발생할 것으로 예상되는 금액에 대해 충당부채를 인식하고 있습니다.16.5.3 기타충당부채당사가 거래처와의 소송, 중재 절차 등에 따라 보상해야 할 의무를 부담하거나, 정부에 온실가스 배출권을 제출해야 할 의무를 부담하거나, 유럽 권역 탄소배출권 거래제도에 따른 배출권 제출 의무를 부담하거나, 계약상 의무의 이행에 필요한 회피 불가능한 원가가 그 계약에서 받을 것으로 예상되는 경제적 효익을 초과하는 계약에 대해서 경제적 효익을 초과하는 원가에 해당하는 금액을 추정하여 기타충당부채로 회계처리하고 있습니다. |
|
충당부채의 성격과 자원의 유출이 예상되는 시기 |
|
|
충당부채의 성격과 자원의 유출이 예상되는 시기 |
|
|---|---|
|
판매보증충당부채 |
당사는 고객과의 계약을 통해 판매된 CKD 부품 등과 관련하여 보증의무를 부담하고있습니다. 당사는 과거경험률에 근거하여 발생비율 및 보증기간을 추정하였고, 대부분의 지출이 판매 후 3년 이내 발생하고, 향후 10년 이내 완료될 것으로 예상하였으며, 이러한 추정치를 판매보증충당부채로 회계처리하고 있습니다. 한편, 당사는 매입처와의 약정을 통해 변제받을 것이 거의 확실하다고 판단되는 변제예상금액을 자산으로 인식하고 충당자산으로 회계처리하고 있습니다. |
|
화물클레임충당부채 |
당사가 항로에서 운행 중 발생하는 여러 사고들에 대해 고객으로부터 제기되는 클레임의 보상 의무를 부담함에 따라 보상해야 할 의무가 발생할 것으로 예상되는 금액에대해 충당부채를 인식하고 있습니다. |
|
기타충당부채 |
당사가 거래처와의 소송, 중재 절차 등에 따라 보상해야 할 의무를 부담하거나, 정부에 온실가스 배출권을 제출해야 할 의무를 부담하거나, 유럽 권역 탄소배출권 거래제도에 따른 배출권 제출 의무를 부담하거나, 계약상 의무의 이행에 필요한 회피 불가능한 원가가 그 계약에서 받을 것으로 예상되는 경제적 효익을 초과하는 계약에 대해서 경제적 효익을 초과하는 원가에 해당하는 금액을 추정하여 기타충당부채로 회계처리하고 있습니다. |
17. 퇴직급여제도
|
17.1 당분기와 전분기 중 손익으로 인식한 순급여비용 구성항목은 다음과 같습니다. |
|
퇴직급여비용에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
퇴직급여비용, 확정급여제도 |
11,502,228 |
|
|
퇴직급여비용, 확정급여제도 |
당기근무원가, 확정급여제도 |
13,263,206 |
|
순이자비용(수익), 확정급여제도 |
(1,760,978) |
|
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
퇴직급여비용, 확정급여제도 |
7,825,643 |
|
|
퇴직급여비용, 확정급여제도 |
당기근무원가, 확정급여제도 |
10,066,099 |
|
순이자비용(수익), 확정급여제도 |
(2,240,456) |
|
|
17.2 보고기간종료일 현재 순확정급여자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|
순확정급여부채(자산)에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
제도의 초과(과소) 적립액 |
||
|
제도의 초과(과소) 적립액 |
확정급여채무, 현재가치 |
122,680,439 |
|
사외적립자산, 공정가치 |
(159,975,211) |
|
|
국민연금전환금 |
(3,524) |
|
|
비유동 순확정급여자산(*) |
(37,298,296) |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
제도의 초과(과소) 적립액 |
||
|
제도의 초과(과소) 적립액 |
확정급여채무, 현재가치 |
111,375,413 |
|
사외적립자산, 공정가치 |
(161,077,525) |
|
|
국민연금전환금 |
(3,524) |
|
|
비유동 순확정급여자산(*) |
(49,705,636) |
|
|
(*) 당사는 확정급여부채를 초과하는 사외적립자산을 기타비유동자산으로 분류하였습니다. |
18. 온실가스 배출권 및 배출부채
|
18.1 보고기간종료일 현재 계획기간 및 이행연도별 무상할당 배출권의 수량은 다음과 같습니다. |
|
무상할당 배출권 수량 |
|
|
2021년도 분 |
2022년도 분 |
2023년도 분 |
2024년도 분 |
2025년도 분 |
계획기간 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
무상할당, 온실가스배출권 |
77,895(tCO2-eq) |
77,895(tCO2-eq) |
77,895(tCO2-eq) |
77,895(tCO2-eq) |
77,895(tCO2-eq) |
389,475(tCO2-eq) |
|
18.2 당분기와 전분기 중 온실가스배출권 수량의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
배출권 수량의 변동 |
|
|
당분기 |
|
|
배출권 수량 |
|
|---|---|
|
기초, 온실가스배출권 |
77,895(tCO2-eq) |
|
무상할당, 온실가스배출권 |
77,895(tCO2-eq) |
|
매입(매각), 온실가스배출권 |
1,380(tCO2-eq) |
|
정부제출, 온실가스배출권 |
-79,275(tCO2-eq) |
|
기말, 온실가스배출권 |
77,895(tCO2-eq) |
|
전분기 |
|
배출권 수량 |
|
|---|---|
|
기초, 온실가스배출권 |
77,895(tCO2-eq) |
|
무상할당, 온실가스배출권 |
77,895(tCO2-eq) |
|
매입(매각), 온실가스배출권 |
1,886(tCO2-eq) |
|
정부제출, 온실가스배출권 |
-79,781(tCO2-eq) |
|
기말, 온실가스배출권 |
77,895(tCO2-eq) |
|
(*) 당분기의 정부제출, 매입(매각), 차입(이월) 및 당분기말 수량은 차기에 확정됩니다.18.3 보고기간종료일 현재 담보로 제공한 온실가스 배출권은 없습니다.18.4 당분기와 전분기 중 배출부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
배출부채의 증감내용 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초, 배출부채 |
16,958 |
|
정부제출, 온실가스배출권 |
(12,571) |
|
환입, 배출부채 |
(4,387) |
|
기말, 배출부채 |
0 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기초, 배출부채 |
20,732 |
|
정부제출, 온실가스배출권 |
(20,011) |
|
환입, 배출부채 |
(721) |
|
기말, 배출부채 |
0 |
|
18.5 당기의 온실가스 배출량 추정치는 79,250 tCO2-eq입니다. |
|
온실가스 배출량 추정치 |
|
|
배출권 수량 |
|
|---|---|
|
온실가스 배출량 추정치 |
79,250(tCO2-eq) |
|
18.6 당사는 EU ETS(탄소배출권 거래제도) 적용에 따라 2024년부터 유럽 권역을 운항하는 자동차선 및 벌크선의 연료 배출량에 대해 2025년도에 배출권을 제출하여야 합니다. 제출 의무가 있는 배출권 확정 수량은 2025년도에 통보받을 예정으로, 유종별로 배출권 추정치를 산출하여 충당부채를 계상하고 있습니다. 당분기 인식한 EU ETS 관련 충당부채 금액은 6,616,325천원입니다. |
|
탄소배출권 거래제도 관련 충당부채에 대한 공시 |
|
|
(단위 : 천원) |
|
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
탄소배출권 거래제도 관련 충당부채 |
6,616,325 |
19. 영업이익 및 영업외손익
|
19.1 당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 주요내역은 다음과 같습니다. |
|
판매비와관리비에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
판매비와관리비 |
119,769,394 |
333,804,826 |
|
|
판매비와관리비 |
급여, 판관비 |
52,835,534 |
145,477,726 |
|
퇴직급여, 판관비 |
2,963,326 |
9,892,352 |
|
|
복리후생비, 판관비 |
9,869,957 |
29,930,186 |
|
|
여비교통비, 판관비 |
1,631,001 |
4,182,154 |
|
|
통신비, 판관비 |
1,103,157 |
3,499,255 |
|
|
사무실관리비, 판관비 |
1,543,906 |
4,585,173 |
|
|
세금과공과, 판관비 |
1,038,330 |
4,572,592 |
|
|
임차료, 판관비 |
81,083 |
289,496 |
|
|
감가상각비, 판관비 |
5,309,987 |
15,973,590 |
|
|
무형자산상각비, 판관비 |
3,939,062 |
10,783,114 |
|
|
보험료, 판관비 |
2,712,721 |
6,616,812 |
|
|
광고선전비, 판관비 |
4,253,621 |
13,969,650 |
|
|
사무용품비, 판관비 |
70,720 |
210,119 |
|
|
지급수수료, 판관비 |
15,838,855 |
39,438,742 |
|
|
대손상각비(대손충당금환입), 판관비 |
(255,637) |
1,489,468 |
|
|
교육훈련비, 판관비 |
896,156 |
1,901,653 |
|
|
전산비, 판관비 |
10,465,308 |
26,807,770 |
|
|
판매보증비(환입), 판관비 |
149,515 |
590,953 |
|
|
연구개발비, 판관비 |
2,691,548 |
7,492,584 |
|
|
기타판매비와관리비 |
2,631,244 |
6,101,437 |
|
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
판매비와관리비 |
92,045,729 |
272,252,149 |
|
|
판매비와관리비 |
급여, 판관비 |
39,327,482 |
115,302,443 |
|
퇴직급여, 판관비 |
2,239,583 |
7,061,658 |
|
|
복리후생비, 판관비 |
7,243,694 |
23,154,623 |
|
|
여비교통비, 판관비 |
1,108,565 |
3,443,806 |
|
|
통신비, 판관비 |
1,045,433 |
3,420,974 |
|
|
사무실관리비, 판관비 |
1,505,703 |
4,457,884 |
|
|
세금과공과, 판관비 |
992,276 |
4,650,368 |
|
|
임차료, 판관비 |
98,015 |
241,647 |
|
|
감가상각비, 판관비 |
4,979,449 |
14,933,097 |
|
|
무형자산상각비, 판관비 |
2,856,572 |
7,842,420 |
|
|
보험료, 판관비 |
746,989 |
2,287,050 |
|
|
광고선전비, 판관비 |
4,859,123 |
15,636,849 |
|
|
사무용품비, 판관비 |
103,083 |
371,584 |
|
|
지급수수료, 판관비 |
12,553,430 |
35,232,980 |
|
|
대손상각비(대손충당금환입), 판관비 |
(817,198) |
(2,362,869) |
|
|
교육훈련비, 판관비 |
798,971 |
2,337,642 |
|
|
전산비, 판관비 |
7,543,839 |
20,949,164 |
|
|
판매보증비(환입), 판관비 |
(109,812) |
(194,516) |
|
|
연구개발비, 판관비 |
2,600,633 |
7,785,466 |
|
|
기타판매비와관리비 |
2,369,899 |
5,699,879 |
|
|
19.2 당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 주요내역은 다음과 같습니다. |
|
금융수익 및 금융비용 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
금융수익 |
113,445,607 |
351,153,552 |
|
|
금융수익 |
이자수익 |
32,549,398 |
97,301,597 |
|
당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) |
0 |
0 |
|
|
당기손익인식금융자산처분이익(금융수익) |
0 |
0 |
|
|
배당금수익(금융수익) |
80,896,209 |
253,851,955 |
|
|
금융원가 |
44,715,653 |
117,110,216 |
|
|
금융원가 |
이자비용 |
44,715,653 |
117,110,216 |
|
당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) |
0 |
0 |
|
|
당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) |
0 |
0 |
|
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
금융수익 |
28,059,562 |
154,740,299 |
|
|
금융수익 |
이자수익 |
20,157,640 |
54,408,759 |
|
당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) |
630,194 |
3,429,158 |
|
|
당기손익인식금융자산처분이익(금융수익) |
6,615,435 |
36,972,658 |
|
|
배당금수익(금융수익) |
656,293 |
59,929,724 |
|
|
금융원가 |
41,672,031 |
122,364,307 |
|
|
금융원가 |
이자비용 |
37,155,076 |
105,709,191 |
|
당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) |
663,954 |
931,799 |
|
|
당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) |
3,853,001 |
15,723,317 |
|
|
19.3 당분기와 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 주요내역은 다음과 같습니다. |
|
기타수익 및 기타비용 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
기타이익 |
193,231,013 |
692,836,322 |
|
|
기타이익 |
수입임대료 |
106,250 |
316,204 |
|
수입수수료 |
1,075,651 |
3,042,399 |
|
|
유형자산처분이익 |
3,136,167 |
3,166,264 |
|
|
무형자산처분이익 |
0 |
0 |
|
|
외환차익 |
148,107,324 |
547,415,380 |
|
|
외화환산이익 |
(6,069,875) |
59,150,291 |
|
|
파생상품거래이익 |
19,703,860 |
23,674,518 |
|
|
파생상품평가이익 |
16,410,711 |
19,518,139 |
|
|
기타대손충당금환입 |
0 |
0 |
|
|
유형자산손상차손환입 |
0 |
0 |
|
|
잡이익 |
10,760,925 |
36,553,127 |
|
|
기타손실 |
150,945,393 |
651,255,194 |
|
|
기타손실 |
기부금 |
586,915 |
1,943,202 |
|
유형자산처분손실 |
1,171 |
371,620 |
|
|
무형자산처분손실 |
0 |
60,276 |
|
|
외환차손 |
221,904,169 |
431,904,887 |
|
|
금융보증비용환입 |
(43,604) |
(124,466) |
|
|
외화환산손실 |
(81,895,551) |
146,247,404 |
|
|
파생상품거래손실 |
9,938,673 |
55,407,048 |
|
|
파생상품평가손실 |
(1,661,436) |
8,234,242 |
|
|
기타의대손상각비 |
30,554 |
109,502 |
|
|
잡손실 |
2,084,502 |
7,101,479 |
|
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
기타이익 |
229,466,612 |
741,226,837 |
|
|
기타이익 |
수입임대료 |
96,023 |
286,732 |
|
수입수수료 |
747,827 |
2,253,930 |
|
|
유형자산처분이익 |
29,550 |
68,619 |
|
|
무형자산처분이익 |
0 |
119,813 |
|
|
외환차익 |
183,484,576 |
622,144,308 |
|
|
외화환산이익 |
26,303,953 |
54,319,746 |
|
|
파생상품거래이익 |
5,875,321 |
15,786,964 |
|
|
파생상품평가이익 |
1,861,297 |
8,234,939 |
|
|
기타대손충당금환입 |
0 |
75,557 |
|
|
유형자산손상차손환입 |
0 |
2,078,183 |
|
|
잡이익 |
11,068,065 |
35,858,046 |
|
|
기타손실 |
243,259,708 |
809,889,774 |
|
|
기타손실 |
기부금 |
597,787 |
1,962,072 |
|
유형자산처분손실 |
549,849 |
1,832,102 |
|
|
무형자산처분손실 |
0 |
0 |
|
|
외환차손 |
100,035,893 |
377,323,792 |
|
|
금융보증비용환입 |
(46,260) |
(96,014) |
|
|
외화환산손실 |
121,037,620 |
379,582,222 |
|
|
파생상품거래손실 |
6,873,170 |
20,618,957 |
|
|
파생상품평가손실 |
11,339,459 |
18,075,254 |
|
|
기타의대손상각비 |
29,622 |
63,082 |
|
|
잡손실 |
2,842,568 |
10,528,307 |
|
|
19.4 당분기와 전분기 중 종업원급여 비용 내역은 다음과 같습니다. |
|
종업원급여비용에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
종업원급여비용 |
77,681,328 |
218,822,076 |
|
|
종업원급여비용 |
임금 |
61,542,145 |
168,916,689 |
|
당기손익에 포함되는 퇴직급여비용 |
3,834,076 |
12,782,979 |
|
|
기타장기종업원급여 |
596,655 |
1,789,964 |
|
|
복리후생비 |
11,708,452 |
35,332,444 |
|
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
|||
|---|---|---|---|
|
공시금액 |
|||
|
3개월 |
누적 |
||
|
종업원급여비용 |
58,399,115 |
173,764,266 |
|
|
종업원급여비용 |
임금 |
46,576,868 |
136,466,322 |
|
당기손익에 포함되는 퇴직급여비용 |
2,761,048 |
8,665,440 |
|
|
기타장기종업원급여 |
423,565 |
1,270,695 |
|
|
복리후생비 |
8,637,634 |
27,361,809 |
|
|
19.5 조정영업이익손익계산서의 영업이익에 포함된 항목 외에 당사의 영업성과를 반영하는 항목을 추가하여 산정한 당사가 자체 분류한 조정영업이익의 산정내역은 다음과 같습니다. |
|
조정영업이익에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||
|---|---|---|
|
공시금액 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
영업이익(손실) |
360,908,174 |
912,105,117 |
|
기타수익 및 기타비용(*) |
(751,680) |
(3,467,120) |
|
조정영업이익 |
360,156,494 |
908,637,997 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||
|---|---|---|
|
공시금액 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
영업이익(손실) |
244,685,191 |
803,374,558 |
|
기타수익 및 기타비용(*) |
(2,978,661) |
1,952,504 |
|
조정영업이익 |
241,706,530 |
805,327,062 |
|
(*) 상품매출과 직접 대응되는 상품선물거래에 대한 평가 및 거래손익입니다. |
20. 비용의 성격별 분류
|
당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다. |
|
비용의 성격별 분류 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||
|---|---|---|
|
공시금액 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
재고자산의 변동 |
(10,388,235) |
(209,105,616) |
|
재고자산 매입액 |
3,093,764,534 |
9,087,268,999 |
|
종업원급여 |
77,681,328 |
218,822,076 |
|
총 감가상각비 및 무형자산상각비 |
148,903,263 |
398,717,988 |
|
임차료 |
209,980,264 |
606,266,613 |
|
운반비 |
929,691,696 |
2,621,093,481 |
|
선박운항비 |
561,542,383 |
1,659,670,821 |
|
기타 비용 |
317,723,593 |
815,408,889 |
|
성격별 비용 합계 (*) |
5,328,898,826 |
15,198,143,251 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
장부금액 |
||
|---|---|---|
|
공시금액 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
재고자산의 변동 |
(117,388,019) |
53,909,367 |
|
재고자산 매입액 |
2,862,941,784 |
8,343,574,199 |
|
종업원급여 |
58,399,115 |
173,764,266 |
|
총 감가상각비 및 무형자산상각비 |
109,643,656 |
320,447,257 |
|
임차료 |
139,297,716 |
411,715,818 |
|
운반비 |
764,046,900 |
2,370,210,162 |
|
선박운항비 |
485,814,509 |
1,336,263,418 |
|
기타 비용 |
214,793,266 |
766,067,460 |
|
성격별 비용 합계 (*) |
4,517,548,927 |
13,775,951,947 |
|
(*) 손익계산서 상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다. |
21. 법인세
|
당분기와 전분기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다.21.1 손익계산서상 법인세비용 |
|
법인세비용(수익)의 주요 구성요소 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
법인세부담액 |
266,604,641 |
|
일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) |
(47,678,146) |
|
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 총액 |
2,940,675 |
|
법인세비용(수익) |
221,867,170 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
법인세부담액 |
177,028,189 |
|
일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) |
(18,340,846) |
|
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 총액 |
(5,629,838) |
|
법인세비용(수익) |
153,057,505 |
|
21.2 자본에 직접 반영된 법인세비용(수익) |
|
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기타포괄손익에 포함되는, 지분상품에 대한 투자자산에 관련되는 법인세 |
2,815,887 |
|
기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세 |
124,788 |
|
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 총액 |
2,940,675 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
기타포괄손익에 포함되는, 지분상품에 대한 투자자산에 관련되는 법인세 |
(5,881,124) |
|
기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세 |
251,286 |
|
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 총액 |
(5,629,838) |
|
21.3 글로벌 최저한세당사의 영업활동을 수행하는 모든 국가에서 전환기 적용면제 요건을 충족하고 있습니다. 이로 인해 당사는 당분기에 당기법인세비용으로 인식한 금액은 없습니다. 또한, 당사는 기업회계기준서 제1012호의 이연법인세에 대한 일시적인 예외규정을 적용하여, 글로벌최저한세 관련된 이연법인세자산과 부채를 인식하지 않고 있으며 이연법인세와 관련된 정보를 공시하지 않습니다. 추정 연간 실효세율은 종속기업이 제공받는 세제 혜택, 후속 중간기간에 발생하는 법률에서 요구하는 글로벌 최저한세소득의 계산을 위한 회계상 순손익에 대한 조정사항 등 다양한 요인들로 인하여 변경될 수 있습니다. 이에 따라, 필라2 법인세와 관련되는 당기법인세비용은 연차보고기간말까지 추정 불확실성에 노출되어 있습니다. |
22. 주당이익
|
기본주당이익은 보통주소유주에게 귀속되는 분기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 계산합니다. 기본주당이익 계산에 사용된 이익 및 주식관련 정보는 다음과같습니다. |
|
주당이익 |
|
|
당분기 |
(단위 : 원) |
|
주식 |
||
|---|---|---|
|
보통주 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) |
389,632,904,961 |
965,862,409,988 |
|
가중평균유통보통주식수(단위 : 주) |
75,000,000 |
75,000,000 |
|
기본주당이익(손실) |
5,195 |
12,878 |
|
전분기 |
(단위 : 원) |
|
주식 |
||
|---|---|---|
|
보통주 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) |
164,739,409,213 |
614,030,107,051 |
|
가중평균유통보통주식수(단위 : 주) |
75,000,000 |
75,000,000 |
|
기본주당이익(손실) |
2,197 |
8,187 |
|
가중평균유통보통주식수 |
|
|
당분기 |
|
|
주식 |
||
|---|---|---|
|
보통주 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
발행주식수(단위 : 주) |
75,000,000 |
75,000,000 |
|
가중치 |
92일/92일 |
274일/274일 |
|
가중평균유통보통주식수(단위 : 주) |
75,000,000 |
75,000,000 |
|
전분기 |
|
주식 |
||
|---|---|---|
|
보통주 |
||
|
3개월 |
누적 |
|
|
발행주식수(단위 : 주) |
75,000,000 |
75,000,000 |
|
가중치 |
92일/92일 |
273일/273일 |
|
가중평균유통보통주식수(단위 : 주) |
75,000,000 |
75,000,000 |
|
당사는 2024년 06월 28일 무상증자 결정에 따라 2024년 07월 15일 1주당 1주의 신주를 배정하였으며, 기본주당이익 계산 시 무상증자 효과를 소급하여 적용하였습니다. |
23. 특수관계자 공시
|
23.1 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. |
|
특수관계자현황에 대한 공시 |
|
|
특수관계자 |
|
|---|---|
|
종속기업의 명칭(*1) |
Glovis America, Inc., Glovis Alabama LLC, Glovis Georgia LLC, Glovis Canada, Inc., Global Expedited Transportation Freight Corp, Extreme Transportation Inc., Greater Erie Auto Auction LLC, Glovis EV logistics America, LLC, Glovis Slovakia, s.r.o., Beijing Glovis Warehousing & Transportation Co., Ltd., Tianjin Glovis Automotive Parts Co., Ltd., Chengdu Glovis Supply Chain Management Co., Ltd., Glovis Europe, Gmbh., Jiangsu Shichuang Logistics Co.,Ltd., Adampol S.A., Adampol Slovakia S.R.O., Adampol Czech S.R.O., Vectura LLC, Hyundai Glovis Czech Republic, s.r.o., Glovis India, Pvt. Ltd., Glovis Russia LLC, Hyundai Glovis Lojistik Sanayi Ve Ticaret. Ltd. Sti., Glovis Australia, Pty, Ltd., Glovis Brazil Logistica LTDA, Hyundai Glovis Mexico S de RL de CV, Glovis India Anantapur Pvt. Ltd., ㈜지마린서비스, Hyundai Glovis Vietnam Co.,Ltd., Pt. Glovis Indonesia International, Pt. GLOVIS INDONESIA LOGISTICS, Hyundai Glovis Logistics (Thailand) Co., Ltd., ㈜알티올, GL NV20 Shipping, Inc. 외 16개 |
|
공동기업 및 관계기업의 명칭 (*2) |
현대엔지니어링㈜ , Beijing Zhongdu Glovis Logistics Co., Ltd., 하이골드오션선박사모특별자산투자신탁11호, Sichuan Glovis Logistics Co., Ltd., Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co., Ltd. , Changjiu Glovis (Shanghai) Shipping Co., Ltd., Stena Glovis SE, Boston Dynamics, Inc., BLG Glovis BHV GmbH, ORYX LNG NO.1 PTE. LTD. 외 3개, 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사, HTWO LOGISTICS, LLC |
|
기타특수관계자의 명칭 (*3) |
현대자동차㈜ 및 기아㈜ 등 |
|
(*1) 종속기업의 종속기업이 포함되어 있습니다.(*2) 종속기업의 관계기업 및 공동기업이 포함되어 있습니다.(*3) 당사가 속해 있는 현대자동차기업집단 소속회사가 포함되어 있습니다.23.2 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등의 거래내역은 다음과 같습니다. |
|
특수관계자거래에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
전체 특수관계자 |
전체 특수관계자 합계 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
종속기업 |
관계기업 |
그 밖의 특수관계자 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Glovis America Inc. |
Beijing Glovis Warehousing & Transportation Co., Ltd. |
Glovis Australia PTY, Ltd |
Glovis Europe, Gmbh. |
Hyundai Glovis Mexico, S. De R.L. De C.V. |
Glovis Russia LLC |
㈜지마린서비스 |
Hyundai Glovis Lojistik Sanayi ve Ticaret. Ltd. Sti. |
Adampol S.A |
기타 종속기업 |
현대엔지니어링㈜ |
하이골드오션선박사모 특별자산투자신탁11호 |
Boston Dynamics, Inc. |
BLG Glovis BHL Gmbh |
ORYX LNG NO.1 PTE. LTD. 외 3개 |
Stena Glovis SE |
Changjiu Glovis (Shanghai) Shipping Co., Ltd. |
Sichuan Glovis Logistics Co., Ltd. |
Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co., Ltd |
소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사 |
Kia Slovakia s.r.o. |
Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC |
기아㈜ |
현대자동차㈜ |
현대제철㈜ |
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. |
Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC |
Kia Georgia Inc. |
현대트랜시스㈜ |
현대위아㈜ |
현대모비스㈜ |
(주)현대케피코 |
Eukor Car Carriers Inc. |
현대캐피탈(주) |
Kia India Private Limited |
Hyundai Mobis Mexico, S. De R.L. De C.V. |
Jiangsu Mobis Automotive Parts Co., Ltd. |
Hyundai WIA India Pvt Ltd |
PT. Hyundai Motor Manufacturing Indonesia |
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA |
기타 |
|||
|
수익거래 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
수익거래 |
매출거래, 특수관계자거래 |
24,056,523 |
8,987,718 |
4,920 |
41,179,868 |
10,595,993 |
0 |
4,543,970 |
1,345,018 |
9,954,269 |
2,143,557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,147,323 |
9,259,155 |
4,414 |
859,281 |
0 |
1,594,321,830 |
1,833,478,471 |
1,162,151,428 |
1,259,675,675 |
847,935,170 |
912,949,870 |
1,675,010 |
623,835,550 |
53,191,363 |
20,528,745 |
337,617,260 |
632,481 |
367,193 |
1,561,434 |
410,258,255 |
22,085 |
0 |
390,373,180 |
538,707,830 |
1,907,345,363 |
12,011,710,202 |
||
|
기타 수익, 특수관계자거래 |
70,130,992 |
15,409,416 |
204,261 |
84,111,675 |
1,620,637 |
175,402 |
1,316,202 |
82,681 |
64,705,869 |
5,320,440 |
41,226,430 |
0 |
17,783 |
0 |
11,023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
823,821 |
2,089,205 |
402,145 |
280 |
0 |
68 |
1,156,935 |
683,512 |
3,782,304 |
636,269 |
0 |
1,257,813 |
0 |
504 |
0 |
1,505,327 |
3,961,110 |
82,718 |
300,714,822 |
|||
|
비용거래 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
비용거래 |
매입거래, 특수관계자거래 |
130,207,031 |
69,058,687 |
1,110,529 |
86,142,161 |
20,648,589 |
23,768 |
1,802,941 |
18,430,653 |
85,740,981 |
14,818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,674,321 |
62,874,320 |
5,628 |
1,680,197 |
0 |
638,972 |
3,437,292 |
45,771,351 |
35,581,609 |
99,340 |
490,967 |
1,202,477 |
711,591 |
899,380,033 |
548,509,397 |
637,645,937 |
409,032,535 |
4,666,574 |
19,903,970 |
31,397 |
64,989,327 |
10,142,488 |
608,844 |
86,559 |
309,135,888 |
3,475,481,172 |
||
|
기타 비용, 특수관계자거래(*) |
4,827,534 |
632,240 |
0 |
585,472 |
744,526 |
0 |
649,035 |
0 |
33,126,248 |
39,666,530 |
2,778,983 |
67,401,233 |
0 |
64,055,064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,000,000 |
0 |
107,267 |
1,745,537 |
14,066,686 |
10,185 |
0 |
0 |
20,411 |
1,040 |
0 |
1,420,667 |
0 |
0 |
1,121,845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54,131,440 |
337,091,943 |
|||
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
전체 특수관계자 |
전체 특수관계자 합계 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
종속기업 |
관계기업 |
그 밖의 특수관계자 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Glovis America Inc. |
Beijing Glovis Warehousing & Transportation Co., Ltd. |
Glovis Australia PTY, Ltd |
Glovis Europe, Gmbh. |
Hyundai Glovis Mexico, S. De R.L. De C.V. |
Glovis Russia LLC |
㈜지마린서비스 |
Hyundai Glovis Lojistik Sanayi ve Ticaret. Ltd. Sti. |
Adampol S.A |
기타 종속기업 |
현대엔지니어링㈜ |
하이골드오션선박사모 특별자산투자신탁11호 |
Boston Dynamics, Inc. |
BLG Glovis BHL Gmbh |
ORYX LNG NO.1 PTE. LTD. 외 3개 |
Stena Glovis SE |
Changjiu Glovis (Shanghai) Shipping Co., Ltd. |
Sichuan Glovis Logistics Co., Ltd. |
Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co., Ltd |
소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사 |
Kia Slovakia s.r.o. |
Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC |
기아㈜ |
현대자동차㈜ |
현대제철㈜ |
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. |
Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC |
Kia Georgia Inc. |
현대트랜시스㈜ |
현대위아㈜ |
현대모비스㈜ |
(주)현대케피코 |
Eukor Car Carriers Inc. |
현대캐피탈(주) |
Kia India Private Limited |
Hyundai Mobis Mexico, S. De R.L. De C.V. |
Jiangsu Mobis Automotive Parts Co., Ltd. |
Hyundai WIA India Pvt Ltd |
PT. Hyundai Motor Manufacturing Indonesia |
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA |
기타 |
|||
|
수익거래 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
수익거래 |
매출거래, 특수관계자거래 |
18,764,870 |
5,802,416 |
32,966,289 |
5,634,627 |
10,039,488 |
20,279 |
0 |
4,151,927 |
1,938,765 |
7,647,380 |
8,449,795 |
0 |
0 |
0 |
7,093,326 |
405 |
286,740 |
1,698,097,075 |
1,410,442,666 |
884,808,439 |
1,020,688,428 |
813,543,150 |
950,704,428 |
95,797,356 |
532,184,337 |
38,455,611 |
15,055,537 |
321,125,201 |
820,863 |
2,023,401 |
2,540,602 |
558,241,272 |
7,491 |
0 |
0 |
290,636,269 |
495,395,549 |
1,647,961,836 |
10,881,325,818 |
|||
|
기타 수익, 특수관계자거래 |
40,397,657 |
13,171,867 |
2,829,293 |
4,344,343 |
417,419 |
10,263 |
9,338 |
483,624 |
32,214 |
17,780,977 |
5,320,440 |
158,274 |
0 |
42,789 |
0 |
353 |
0 |
0 |
585,249 |
768,533 |
1,344,343 |
327,030 |
0 |
590,924 |
9 |
1,742,119 |
871,643 |
3,489,236 |
472,832 |
0 |
2,041,378 |
5,696 |
0 |
0 |
0 |
1,307,010 |
4,437,066 |
4,005,501 |
106,987,420 |
||||
|
비용거래 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
비용거래 |
매입거래, 특수관계자거래 |
116,649,478 |
31,271,974 |
4,108,802 |
104,684,879 |
15,065,755 |
320,496 |
72,717,793 |
2,286,768 |
10,770,212 |
35,879,108 |
2,273 |
0 |
0 |
7,422,436 |
12,198,952 |
4,956 |
708,628 |
0 |
0 |
84,060,051 |
16,473,576 |
142,524 |
125,769 |
0 |
0 |
997,898,270 |
539,295,572 |
591,942,668 |
408,449,662 |
13,201,830 |
25,191,305 |
0 |
51,740,592 |
8,480,176 |
4,319,580 |
0 |
0 |
158,323,740 |
3,313,737,825 |
|||
|
기타 비용, 특수관계자거래(*) |
3,717,357 |
697,480 |
0 |
145,907 |
731,667 |
0 |
6,812,678 |
441,118 |
0 |
29,398,617 |
7,689,402 |
10,932,155 |
25,403,159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,273,835 |
1,847,218 |
1,840,833 |
43,715,697 |
9,179 |
4,561,562 |
0 |
4,240,698 |
2,868 |
0 |
3,346,921 |
0 |
0 |
542,031 |
66,382 |
0 |
0 |
0 |
86,973 |
1,163,803 |
41,073,843 |
191,741,383 |
||||
|
(*) 상기 거래 금액에는 당분기 및 전분기 중에 발생한 지분투자, 리스상환 금액 등이 포함되어 있습니다.23.3 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. |
|
특수관계자거래의 채권·채무 잔액 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
전체 특수관계자 |
전체 특수관계자 합계 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
종속기업 |
관계기업 |
그 밖의 특수관계자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Glovis America Inc. |
Beijing Glovis Warehousing & Transportation Co., Ltd. |
Glovis Australia PTY, Ltd |
Glovis Europe, Gmbh. |
Hyundai Glovis Mexico, S. De R.L. De C.V. |
Glovis Russia LLC |
Hyundai Glovis Lojistik Sanayi ve Ticaret. Ltd. Sti. |
Adampol S.A |
기타 종속기업 |
현대엔지니어링㈜ |
하이골드오션선박사모 특별자산투자신탁11호 |
Boston Dynamics, Inc. |
BLG Glovis BHL Gmbh |
Oryx LNG NO.1 PTE.LTD 외 3개 |
Stena Glovis SE |
Changjiu Glovis (Shanghai) Shipping Co., Ltd. |
Sichuan Glovis Logistics Co., Ltd. |
Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co., Ltd |
소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사 |
Kia Slovakia s.r.o. |
Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC |
기아㈜ |
현대자동차㈜ |
현대제철㈜ |
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. |
Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC |
Kia Georgia Inc. |
현대트랜시스㈜ |
현대위아㈜ |
현대모비스㈜ |
(주)현대케피코 |
Eukor Car Carriers Inc. |
현대캐피탈(주) |
Kia India Private Limited |
Hyundai Mobis Mexico, S. De R.L. De C.V. |
Jiangsu Mobis Automotive Parts Co., Ltd. |
Hyundai WIA India Pvt Ltd |
PT. Hyundai Motor Manufacturing Indonesia |
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA |
기타 |
|||
|
특수관계자 채권 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
특수관계자 채권 |
매출채권, 특수관계자거래 |
15,059,109 |
4,043,693 |
0 |
9,245,042 |
4,631,335 |
830 |
1,331,109 |
732,432 |
5,110,882 |
475,130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,362,605 |
919,361 |
0 |
816,986 |
0 |
56,728,252 |
263,776,790 |
103,518,577 |
224,902,677 |
118,665,391 |
2,684,095 |
0 |
71,998,459 |
14,794,786 |
11,301,962 |
37,621,514 |
150,454 |
15,127 |
14,550 |
45,200,584 |
20,131 |
0 |
0 |
48,982,403 |
236,579,128 |
207,079,064 |
1,488,762,458 |
|
기타채권, 특수관계자거래 |
2,804,282 |
2,607,873 |
70,571 |
4,326,423 |
1,334,009 |
405,169 |
912,677 |
33,649 |
8,665,773 |
0 |
0 |
0 |
5,982 |
0 |
10,486 |
385 |
5,892 |
0 |
0 |
0 |
905,540 |
913,471 |
159 |
0 |
0 |
3,483,699 |
0 |
313,302 |
332,428 |
115,496 |
118,735 |
0 |
0 |
9,608 |
126,442 |
182 |
0 |
603,860 |
8,069,892 |
792,379 |
36,968,364 |
|
|
특수관계자 채무 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
특수관계자 채무 |
매입채무, 특수관계자거래 |
20,475,453 |
4,628,966 |
8,955 |
11,396,639 |
1,573,507 |
3,108,701 |
117,994 |
2,756,921 |
4,621,938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43,149 |
37,598 |
740 |
64,406 |
0 |
0 |
0 |
3,677,969 |
91,358 |
29,587 |
0 |
0 |
41 |
83,989,586 |
74,066,983 |
69,529,238 |
44,407,234 |
41,487 |
910,897 |
0 |
12,410,018 |
1,031,700 |
0 |
349 |
0 |
38,076,680 |
377,098,094 |
|
기타채무, 특수관계자거래 |
1,341,949 |
65,404 |
0 |
128,315 |
263,319 |
9,883 |
87,688 |
0 |
758,230,354 |
15,126,762 |
0 |
96,127 |
0 |
0 |
0 |
948,068 |
0 |
0 |
0 |
37,383,632 |
22,721,879 |
661,427 |
6,002,072 |
18,494 |
71,359,489 |
4,963,446 |
2,807,193 |
28,825 |
19,586 |
2,886,370 |
0 |
0 |
1,833,505 |
34,805 |
0 |
0 |
0 |
3,347,395 |
8,561,082 |
69,782,896 |
1,008,709,965 |
|
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
전체 특수관계자 |
전체 특수관계자 합계 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
종속기업 |
관계기업 |
그 밖의 특수관계자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Glovis America Inc. |
Beijing Glovis Warehousing & Transportation Co., Ltd. |
Glovis Australia PTY, Ltd |
Glovis Europe, Gmbh. |
Hyundai Glovis Mexico, S. De R.L. De C.V. |
Glovis Russia LLC |
Hyundai Glovis Lojistik Sanayi ve Ticaret. Ltd. Sti. |
Adampol S.A |
기타 종속기업 |
현대엔지니어링㈜ |
하이골드오션선박사모 특별자산투자신탁11호 |
Boston Dynamics, Inc. |
BLG Glovis BHL Gmbh |
Oryx LNG NO.1 PTE.LTD 외 3개 |
Stena Glovis SE |
Changjiu Glovis (Shanghai) Shipping Co., Ltd. |
Sichuan Glovis Logistics Co., Ltd. |
Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co., Ltd |
소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사 |
Kia Slovakia s.r.o. |
Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC |
기아㈜ |
현대자동차㈜ |
현대제철㈜ |
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. |
Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC |
Kia Georgia Inc. |
현대트랜시스㈜ |
현대위아㈜ |
현대모비스㈜ |
(주)현대케피코 |
Eukor Car Carriers Inc. |
현대캐피탈(주) |
Kia India Private Limited |
Hyundai Mobis Mexico, S. De R.L. De C.V. |
Jiangsu Mobis Automotive Parts Co., Ltd. |
Hyundai WIA India Pvt Ltd |
PT. Hyundai Motor Manufacturing Indonesia |
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA |
기타 |
|||
|
특수관계자 채권 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
특수관계자 채권 |
매출채권, 특수관계자거래 |
8,285,234 |
1,610,729 |
303 |
6,439,956 |
4,402,711 |
0 |
818,326 |
437,936 |
2,207,099 |
741,676 |
0 |
0 |
215,282 |
104,115 |
0 |
401,885 |
51,003,374 |
191,046,613 |
97,729,337 |
253,211,937 |
121,211,686 |
100,547,633 |
24,670,000 |
91,161,374 |
9,845,748 |
6,955,068 |
29,975,726 |
173,936 |
36,925 |
154,180 |
131,432,228 |
0 |
0 |
0 |
79,845,143 |
125,601,641 |
232,976,640 |
1,573,244,441 |
|||
|
기타채권, 특수관계자거래 |
3,655,920 |
925,642 |
116,820 |
6,182,436 |
164,452 |
71,385 |
409,030 |
23,878 |
7,140,620 |
0 |
0 |
0 |
967 |
0 |
5,758 |
0 |
2,000 |
905,000 |
1,029,979 |
319 |
217 |
2,000 |
4,913,983 |
0 |
488,351 |
227,578 |
102,490 |
77,653 |
0 |
0 |
9,387 |
8,287 |
2,742 |
358 |
1,447,002 |
7,208,340 |
344,208 |
35,466,802 |
||||
|
특수관계자 채무 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
특수관계자 채무 |
매입채무, 특수관계자거래 |
52,445 |
4,153,087 |
273,876 |
12,280,188 |
1,610,030 |
3,062,543 |
79,671 |
1,158,232 |
14,298,805 |
0 |
0 |
0 |
86,093 |
0 |
0 |
114,089 |
0 |
0 |
6,033,085 |
1,610,931 |
22,217 |
0 |
0 |
0 |
85,299,853 |
48,915,165 |
68,130,598 |
34,796,141 |
2,579,579 |
1,519,194 |
0 |
5,150,065 |
1,161,480 |
0 |
349 |
0 |
16,381,549 |
308,769,265 |
|||
|
기타채무, 특수관계자거래 |
1,723,945 |
91,850 |
0 |
165,483 |
465,010 |
9,883 |
130,674 |
0 |
521,499,091 |
6,610,571 |
251,516,862 |
6,400 |
0 |
1,242,094 |
0 |
0 |
19,937,480 |
29,176,670 |
1,477,000 |
7,007,008 |
17,863 |
126,805,424 |
30,073,089 |
1,379,768 |
19,561 |
12,092 |
1,104,140 |
47,026 |
0 |
714,782 |
9,581,439 |
0 |
0 |
0 |
9,662,296 |
18,857,604 |
73,025,576 |
1,112,360,681 |
||||
|
23.4 자금거래23.4.1 당분기 중 당사의 종속기업 GL NV20 Shipping, Inc. 등으로부터 선박 취득과 관련하여 발생한 장기미지급금은 310,097,137천원입니다. 선박 취득과 관련하여 계상한 장기미지급금의 상환 및 이자금액은 당분기 및 전분기 각각 110,571,274천원 및 96,831,287천원입니다.23.4.2 전기 중 Boston Dynamics, Inc. 추가 취득으로 총 25,367,555천원을 지급하였고, 당분기 중 추가 취득으로 67,320,537천원을 지급하였습니다.23.4.3 당분기와 전분기 중 당사의 관계기업인 하이골드오션선박사모특별자산신탁11호로부터 선박취득과 관련하여 계상한 장기미지급의 상환 및 이자금액은 각각 261,448,859천원 및 32,071,696천원이며, 투자회수액은 각각 42,789,935천원 및 3,022,995천원입니다.23.4.4 당사가 당분기와 전분기 중 특수관계자로부터 수령한 배당금은 252,537,065천원 및 58,780,982천원이며, 특수관계자에게 지급한 배당금은 118,946,192천원 및107,600,884천원입니다.23.4.5 전기 중 Hyundai Glovis Logistics (Thailand) Co., Ltd. 추가 취득으로 606,430천원을 지급하였습니다.23.4.6 전기 중 당사의 종속기업인 알티올의 지분 69.84%를 취득하였습니다.23.4.7 당분기 중 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD., NO.2 PTE. LTD., NO.3 PTE. LTD., NO.4 PTE. LTD.가 설립되었고, 당사는 지분 50%를 자본출자하여 취득하였습니다. 당분기 중에 337,585천원을 추가 납입하였으며, 지분율에 변동은 없습니다.23.4.8 당사는 당분기 중 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사의 지분 34.99%를 취득하였습니다.23.4.9 당분기 중 하이골드오션선박사모특별자산투자신탁11호 펀드 선박 청산 되었으며, 당사는 투자 원금 전액을 회수하였습니다. |
|
특수관계자 자금거래에 관한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
GL NV20 Shipping, Inc. 등 |
하이골드오션선박사모특별자산신탁11호 |
|
|---|---|---|
|
자금 지급, 특수관계자 |
110,571,274 |
261,448,859 |
|
투자 회수, 특수관계자 |
0 |
42,789,935 |
|
특수관계자거래에 대한 기술 |
당분기 중 당사의 종속기업 GL NV20 Shipping, Inc. 등으로부터 선박 취득과 관련하여 발생한 장기미지급금은 310,097,137천원입니다. 선박 취득과 관련하여 계상한 장기미지급금의 상환 및 이자금액은 당분기 110,571,274천원입니다. |
당분기 중 당사의 관계기업인 하이골드오션선박사모특별자산신탁11호로부터 선박취득과 관련하여 계상한 장기미지급의 상환 및 이자금액은 261,448,859천원이며, 투자회수액은 42,789,935천원입니다. 당분기 중 하이골드오션선박사모특별자산투자신탁11호 펀드 선박 청산 되었으며, 당사는 투자 원금 전액을 회수하였습니다. |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
GL NV20 Shipping, Inc. 등 |
하이골드오션선박사모특별자산신탁11호 |
|
|---|---|---|
|
자금 지급, 특수관계자 |
96,831,287 |
32,071,696 |
|
투자 회수, 특수관계자 |
0 |
3,022,995 |
|
특수관계자거래에 대한 기술 |
전기 중 당사의 종속기업 GL NV20 Shipping, Inc. 등으로부터 선박 취득과 관련하여 발생한 장기미지급금은 173,164,544천원입니다. 선박 취득과 관련하여 계상한 장기미지급금의 상환 및 이자금액은 전분기 96,831,287천원입니다. |
전분기 중 당사의 관계기업인 하이골드오션선박사모특별자산신탁11호로부터 선박취득과 관련하여 계상한 장기미지급의 상환 및 이자금액은 32,071,696천원이며, 투자회수액은 3,022,995천원입니다. |
|
특수관계자와의 중요한 출자거래 내역에 대한 공시 |
|
|
출자거래의 성격 |
|
|---|---|
|
Boston Dynamics, Inc. |
전기 중 Boston Dynamics, Inc. 추가 취득으로 총 25,367,555천원을 지급하였고, 당분기 중 추가 취득으로 67,320,537천원을 지급하였습니다. |
|
Hyundai Glovis Logistics (Thailand) Co., Ltd. |
전기 중 Hyundai Glovis Logistics (Thailand) Co., Ltd. 추가 취득으로 606,430천원을 지급하였습니다. |
|
(주)알티올 |
전기 중 당사의 종속기업인 알티올의 지분 69.84%를 취득하였습니다. |
|
ORYX LNG NO.1 PTE. LTD., NO.2 PTE. LTD., NO.3 PTE. LTD., NO.4 PTE. LTD. |
당분기 중 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD., NO.2 PTE. LTD., NO.3 PTE. LTD., NO.4 PTE. LTD.가 설립되었고, 당사는 지분 50%를 자본출자하여 취득하였습니다. 당분기 중에 337,585천원을 추가 납입하였으며, 지분율에 변동은 없습니다. |
|
소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사 |
당사는 당분기 중 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사의 지분 34.99%를 취득하였습니다. |
|
특수관계자 배당 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
특수관계자로부터의 배당금 수취 |
252,537,065 |
|
특수관계자에게의 배당금 지급 |
118,946,192 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
특수관계자로부터의 배당금 수취 |
58,780,982 |
|
특수관계자에게의 배당금 지급 |
107,600,884 |
|
23.4.10 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. |
|
특수관계자에 제공하는 지급보증 내역 |
|
|
우발부채 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
보증 관련 우발부채 |
||||
|
거래상대방 |
||||
|
Glovis India Anantapur Pvt. Ltd. 1 |
Glovis India Anantapur Pvt. Ltd. 2 |
Pt. GLOVIS Indonesia International |
Glovis Australia PTY Ltd. |
|
|
보증처 |
Bank Of America |
우리은행 |
씨티은행 |
Prixcar Services Pty. Ltd. |
|
보증기간 |
2018.03 ~ 2026.10 |
2020.10 ~ 2025.10 |
2020.12 ~ 2025.12 |
2022.01 ~ 2026.07 |
|
지급보증금액 |
USD 18,895,950 |
USD 17,700,000 |
USD 14,200,000 |
AUD 20,000,000 |
|
보증 목적 |
시설자금 등 |
시설자금 등 |
운영자금 |
채무보증 |
|
23.5 주요 경영진에 대한 보상당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 당사의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 권한과 책임을 가지고 있는 등기임원 및 미등기임원을 포함하였습니다. |
|
주요 경영진에 대한 보상금 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 |
16,488,625 |
|
주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 |
2,159,243 |
|
주요 경영진에 대한 보상, 기타장기종업원급여 |
40,297 |
|
주요 경영진에 대한 보상 |
18,688,165 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 |
10,474,698 |
|
주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 |
1,830,158 |
|
주요 경영진에 대한 보상, 기타장기종업원급여 |
34,925 |
|
주요 경영진에 대한 보상 |
12,339,781 |
24. 약정사항과 우발사항
|
24.1 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역보고기간종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. |
|
타인으로부터 제공받고 있는 지급보증 내역 |
|
|
(단위 : 천원) |
|
|
지급보증의 구분 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
제공받은 지급보증 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
하자보증 |
이행(계약)보증 |
선급금보증 |
공탁보증보험 |
계약보증보험 |
지급보증보험 |
인허가보증보험 |
하자보증보험 |
선금보증보험 |
선원임금채권보장기금 |
채무원금보증 1 |
채무원금보증 2 |
채무원금보증 3 |
채무원금보증 4 |
채무원금보증 5 |
채무원금보증 6 |
채무원금보증 7 |
채무원금보증 8 |
채무원금보증 9 |
채무원금보증 10 |
채무원금보증 11 |
채무원금보증 12 |
채무원금보증 13 |
채무원금보증 14 |
채무원금보증 15 |
채무원금보증 16 |
채무원금보증 17 |
채무원금보증 18 |
채무원금보증 19 |
채무원금보증 20 |
채무원금보증 21 |
채무원금보증 22 |
|
|
보증처 |
전문건설공제조합 |
전문건설공제조합 |
전문건설공제조합 |
서울보증보험 |
서울보증보험 |
서울보증보험 |
서울보증보험 |
서울보증보험 |
서울보증보험 |
한국해운협회 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
한국해양진흥공사 |
|
보증기간 |
2023.02 ~ 2025.02 |
2024.03 ~ 2027.02 |
2024.03 ~ 2026.02 |
2022.05 ~ 2026.11 |
2013.04 ~ 2030.07 |
2020.05 ~ 2029.01 |
2023.10 ~ 2026.04 |
2023.12 ~ 2024.11 |
2023.12 ~ 2025.04 |
2024.01 ~ 2024.12 |
2020.01 ~ 2026.01 |
2020.02 ~ 2026.02 |
2020.05 ~ 2026.05 |
2020.06 ~ 2026.06 |
2020.08 ~ 2026.08 |
2020.06 ~ 2026.06 |
2021.01 ~ 2027.01 |
2021.02 ~ 2027.02 |
2021.02 ~ 2027.02 |
2021.04 ~ 2027.04 |
2021.09 ~ 2027.09 |
2021.08 ~ 2027.08 |
2022.04 ~ 2028.04 |
2022.05 ~ 2028.05 |
2022.06 ~ 2028.06 |
2022.08 ~ 2028.08 |
2022.08 ~ 2028.08 |
2022.09 ~ 2028.09 |
2022.10 ~ 2028.10 |
2022.10 ~ 2028.10 |
2023.04 ~ 2029.04 |
2023.04 ~ 2029.04 |
|
보증금액 |
201,850 |
2,203,300 |
3,611,300 |
381,000 |
11,327,673 |
5,357,689 |
1,082,574 |
184,800 |
2,555,554 |
62,552,441 |
897,256 |
1,018,581 |
1,198,330 |
1,258,247 |
1,923,019 |
1,755,800 |
1,729,000 |
1,790,750 |
1,790,750 |
1,680,613 |
1,995,570 |
1,851,471 |
2,618,485 |
2,684,396 |
2,739,848 |
2,857,600 |
2,809,825 |
2,869,608 |
2,929,392 |
2,979,200 |
3,288,093 |
3,441,708 |
|
24.2 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자 외 타인에게 제공한 지급보증은 없습니다.24.3 약정사항보고기간종료일 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (단위:천원,1USD,1EUR) |
|
약정에 대한 공시 |
|
|
D/A환어음 할인 한도(포페이팅포함) 등 1 |
D/A환어음 할인 한도(포페이팅포함) 등 2 |
수입 L/C개설 한도 |
포괄한도 |
매출채권담보대출 한도 |
운전자금대출한도 |
LME선물 한도 1 |
LME선물 한도 2 |
시설대(스크러버)대출한도 |
선물환 한도 1 |
선물환 한도 2 |
파생상품(CRS) 한도 |
벙커선물 |
보증 |
신용운영자금 |
담보운영자금 |
어음할인 |
특별한도 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
단위: 천원,1USD,1EUR,1BRL,1CNY |
USD |
EUR |
USD |
KRW |
KRW |
KRW |
USD |
KRW |
KRW |
USD |
EUR |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
KRW |
|
약정 금액 |
1,857,100,000 |
50,000,000 |
40,000,000 |
300,000,000 |
107,500,000 |
30,000,000 |
41,000,000 |
84,000,000 |
85,708,000 |
35,000,000 |
30,000,000 |
14,000,000 |
6,000,000 |
32,223,194 |
93,138 |
135,450 |
129,000 |
25,800 |
|
24.4 보고기간종료일 현재 당사가 피소되어 계류 중인 소송사건으로는 손해배상 및 물류운임청구소송 등 영업과 관련된 소송 및 중재 등이 있습니다. 당사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며,당사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다. |
|
법적소송우발부채에 대한 공시 |
|
|
피소(피고) |
|
|---|---|
|
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 |
보고기간종료일 현재 당사가 피소되어 계류 중인 소송사건으로는 손해배상 및 물류운임청구소송 등 영업과 관련된 소송 및 중재 등이 있습니다. |
|
유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채 |
당사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며,당사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다. |
|
24.5 보고기간종료일 현재 당사는 관계기업인 Boston Dynamics, Inc. 주식과 관련하여 타 투자자와 주주간 계약을 체결하고 있습니다. 해당 주주간 계약에는 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 당사를 포함한 매수인들에게 처분할 수 있는 풋옵션 행사조항이 포함되어 있으며, 매수인들은 주식매수청구권에 대하여 연대하여 책임을 부담하고 있습니다. 당사를 제외한 매수인들의 채무불이행 발생시 예상되는 추가 부담액 총액은 94,225천 USD입니다.24.6 보고기간종료일 현재 당사는 종속기업인 ㈜알티올 주식과 관련하여 타 투자자와 주주간 계약을 체결하고 있습니다. 해당 주주간 계약에는 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 당사에게 처분할 수 있는 풋옵션과 당사가 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 매수할 수 있는 콜옵션 행사조항이 포함되어 있습니다.24.7 당사는 K-Line과 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD.외 3개사를 합작 설립하였습니다. 당사와 K-Line 간의 교착상태 발생 시, K-Line은 주주간 약정에 따라 당사가 보유한 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD.외 3개사 지분을 공정가치에 인수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.24.8 당사는 소시어스에비에이션(이하 SPC)이 소유하고 있는 에어 인천의 주식을 제3자에게 매각하는 경우, SPC가 IPO를 진행하기로 결정한 경우, 또는 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사가 소유하고 있는 SPC 발행 주식을 제 3자에게 매각하는 경우에 동 주식을 우선 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. |
|
우발부채에 대한 공시 |
|
|
주주협약 1 |
주주협약 2 |
주주협약 3 |
우선매수권 |
|
|---|---|---|---|---|
|
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 |
보고기간종료일 현재 당사는 관계기업인 Boston Dynamics, Inc. 주식과 관련하여 타 투자자와 주주간 계약을 체결하고 있습니다. 해당 주주간 계약에는 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 당사를 포함한 매수인들에게 처분할 수 있는 풋옵션 행사조항이 포함되어 있으며, 매수인들은 주식매수청구권에 대하여 연대하여 책임을 부담하고 있습니다. 당사를 제외한 매수인들의 채무불이행 발생시 예상되는 추가 부담액 총액은 94,225천 USD입니다. |
보고기간종료일 현재 당사는 종속기업인 ㈜알티올 주식과 관련하여 타 투자자와 주주간 계약을 체결하고 있습니다. 해당 주주간 계약에는 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 당사에게 처분할 수 있는 풋옵션과 당사가 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 매수할 수 있는 콜옵션 행사조항이 포함되어 있습니다. |
당사는 K-Line과 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD.외 3개사를 합작 설립하였습니다. 당사와 K-Line 간의 교착상태 발생 시, K-Line은 주주간 약정에 따라 당사가 보유한 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD.외 3개사 지분을 공정가치에 인수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. |
당사는 소시어스에비에이션(이하 SPC)이 소유하고 있는 에어 인천의 주식을 제3자에게 매각하는 경우, SPC가 IPO를 진행하기로 결정한 경우, 또는 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사가 소유하고 있는 SPC 발행 주식을 제 3자에게 매각하는 경우에 동 주식을 우선 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. |
|
우발부채의 추정재무영향(단위:천USD) |
94,225 |
25. 담보제공자산
|
보고기간종료일 현재 당사의 기타금융부채 및 보증과 관련하여 금융기관 등에 담보 제공한 자산은 다음과 같습니다. |
|
담보로 제공된 자산에 대한 공시 |
|
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
|
KDB산업은행 외 |
전문건설공제조합 |
|
|---|---|---|
|
담보제공자산의 종류 |
선박 |
출자금 |
|
담보제공내역 |
기타금융부채(유동 및 비유동) |
계약보증 |
|
채권최고액 |
1,140,896,352 |
222,715 |
|
담보로 제공된 유형자산 |
2,174,551,598 |
|
|
부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산 |
222,715 |
|
전기말 |
(단위 : 천원) |
|
KDB산업은행 외 |
전문건설공제조합 |
|
|---|---|---|
|
담보제공자산의 종류 |
선박 |
출자금 |
|
담보제공내역 |
기타금융부채(유동 및 비유동) |
계약보증 |
|
채권최고액 |
944,641,946 |
222,229 |
|
담보로 제공된 유형자산 |
1,573,826,041 |
|
|
부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산 |
222,229 |
|
담보로 제공한 선박은 추가적으로 선박금융계약상 LTV(담보인정비율 105%~125%) 유지의무가 있습니다. 동 LTV(담보인정비율) 유지 의무 미준수 시, 당사는 추가담보를 제공하거나 차입금의 일부를 상환해야 합니다. 또한, 일부 선박금융 관련 SPC의 차입계약에는 대주단이 상환을 요청할 수 있는 풋옵션 약정이 존재합니다. |
26. 현금흐름표
|
26.1 당사의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. |
|
비현금거래의 주요 내역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
건설중인자산의 본계정 대체 |
674,130,053 |
|
장기미지급금의 유동성 대체 |
218,338,399 |
|
장기차입금의 유동성 대체 |
12,855,240 |
|
회사채의 유동성 대체 |
189,936,932 |
|
유ㆍ무형자산의 미지급 취득 |
325,323,926 |
|
사용권자산의 인식 |
543,202,010 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
|
|---|---|
|
건설중인자산의 본계정 대체 |
53,810,579 |
|
장기미지급금의 유동성 대체 |
197,167,736 |
|
장기차입금의 유동성 대체 |
12,592,297 |
|
회사채의 유동성 대체 |
0 |
|
유ㆍ무형자산의 미지급 취득 |
8,531,709 |
|
사용권자산의 인식 |
35,900,120 |
|
26.2. 영업활동 현금흐름당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 세부 내역은 다음과 같습니다.26.2.1 비현금항목의 조정 내역26.2.2 운전자본 조정 내역 |
|
영업활동현금흐름 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
당기순이익조정을 위한 가감 |
514,824,302 |
|
|
당기순이익조정을 위한 가감 |
법인세비용 조정 |
221,867,170 |
|
퇴직급여 조정 |
11,502,228 |
|
|
장기종업원 급여 조정 |
1,789,964 |
|
|
감가상각비에 대한 조정 |
387,287,937 |
|
|
무형자산상각비에 대한 조정 |
11,430,051 |
|
|
대손상각비(환입) 조정 |
1,489,468 |
|
|
판매보증비(환입) 조정 |
590,953 |
|
|
이자수익에 대한 조정 |
(97,301,597) |
|
|
배당금수익 조정 |
(253,851,955) |
|
|
유형자산처분이익 조정 |
(3,166,264) |
|
|
무형자산처분이익 조정 |
0 |
|
|
외화환산이익 조정 |
(59,150,291) |
|
|
파생상품평가이익 조정 |
(19,518,139) |
|
|
이자비용에 대한 조정 |
117,110,216 |
|
|
유형자산처분손실 조정 |
371,620 |
|
|
무형자산처분손실 조정 |
60,276 |
|
|
외화환산손실 조정 |
146,247,404 |
|
|
파생상품평가손실 조정 |
8,234,242 |
|
|
기타의 대손상각비(환입) 조정 |
109,502 |
|
|
재고자산평가손실(환입) 조정 |
627,337 |
|
|
유형자산손상차손환입 조정 |
0 |
|
|
금융보증비용환입 조정 |
(124,466) |
|
|
기타손익 조정 |
39,218,646 |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
41,663,255 |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
매출채권의 감소(증가) |
70,976,178 |
|
장기매출채권의 감소(증가) |
(899) |
|
|
기타수취채권의 감소(증가) |
(4,776,729) |
|
|
재고자산의 감소(증가) |
(209,732,953) |
|
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
21,306,167 |
|
|
기타비유동금융자산의 감소(증가) |
720,596 |
|
|
기타유동비금융자산의 감소(증가) |
(15,141,120) |
|
|
매입채무의 증가(감소) |
331,579,057 |
|
|
기타지급채무의 증가(감소) |
(107,840,681) |
|
|
기타유동비금융부채의 증가(감소) |
(28,456,678) |
|
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
(8,217,843) |
|
|
기타비유동비금융부채의 증가(감소) |
(716,752) |
|
|
기타비유동금융부채의 증가(감소) |
(572,945) |
|
|
퇴직금의지급 |
(5,616,462) |
|
|
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) |
6,048,891 |
|
|
충당부채의 증가(감소) |
(7,894,572) |
|
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
공시금액 |
||
|---|---|---|
|
당기순이익조정을 위한 가감 |
767,884,981 |
|
|
당기순이익조정을 위한 가감 |
법인세비용 조정 |
153,057,505 |
|
퇴직급여 조정 |
7,825,643 |
|
|
장기종업원 급여 조정 |
1,270,695 |
|
|
감가상각비에 대한 조정 |
311,566,673 |
|
|
무형자산상각비에 대한 조정 |
8,880,584 |
|
|
대손상각비(환입) 조정 |
(2,362,869) |
|
|
판매보증비(환입) 조정 |
(194,516) |
|
|
이자수익에 대한 조정 |
(54,408,759) |
|
|
배당금수익 조정 |
(59,929,724) |
|
|
유형자산처분이익 조정 |
(68,619) |
|
|
무형자산처분이익 조정 |
(119,813) |
|
|
외화환산이익 조정 |
(54,319,746) |
|
|
파생상품평가이익 조정 |
(8,234,939) |
|
|
이자비용에 대한 조정 |
105,709,191 |
|
|
유형자산처분손실 조정 |
1,832,102 |
|
|
무형자산처분손실 조정 |
0 |
|
|
외화환산손실 조정 |
379,582,222 |
|
|
파생상품평가손실 조정 |
18,075,254 |
|
|
기타의 대손상각비(환입) 조정 |
(12,475) |
|
|
재고자산평가손실(환입) 조정 |
(8,117,905) |
|
|
유형자산손상차손환입 조정 |
(2,078,183) |
|
|
금융보증비용환입 조정 |
(96,014) |
|
|
기타손익 조정 |
(29,971,326) |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
373,822,827 |
|
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
매출채권의 감소(증가) |
448,937,091 |
|
장기매출채권의 감소(증가) |
0 |
|
|
기타수취채권의 감소(증가) |
5,546,382 |
|
|
재고자산의 감소(증가) |
62,027,272 |
|
|
기타유동금융자산의 감소(증가) |
25,441,221 |
|
|
기타비유동금융자산의 감소(증가) |
395,002 |
|
|
기타유동비금융자산의 감소(증가) |
(26,017,064) |
|
|
매입채무의 증가(감소) |
(99,241,232) |
|
|
기타지급채무의 증가(감소) |
(61,349,353) |
|
|
기타유동비금융부채의 증가(감소) |
28,785,332 |
|
|
기타유동금융부채의 증가(감소) |
(7,269,272) |
|
|
기타비유동비금융부채의 증가(감소) |
(591,449) |
|
|
기타비유동금융부채의 증가(감소) |
(995,378) |
|
|
퇴직금의지급 |
(5,051,837) |
|
|
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) |
5,461,052 |
|
|
충당부채의 증가(감소) |
(2,254,940) |
|
|
26.3 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용 |
|
재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
단기차입금 |
유동성장기차입금 |
장기 차입금 |
유동성회사채 |
회사채 |
유동성리스부채 |
장기리스부채 |
유동성장기미지급금 |
장기미지급금 |
미지급배당금 |
재무활동에서 생기는 부채 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
재무활동에서 생기는 기초 부채 |
982,761,242 |
16,685,150 |
46,354,433 |
0 |
299,645,998 |
301,815,726 |
821,252,430 |
224,733,487 |
555,016,648 |
0 |
3,248,265,114 |
|
재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) |
(207,006,155) |
(12,400,070) |
0 |
0 |
0 |
(265,893,947) |
0 |
(111,237,941) |
(4,611,626) |
(236,250,000) |
(837,399,739) |
|
환율변동효과, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) |
(11,504,712) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,372,878 |
(13,606,749) |
3,897,044 |
(5,373,863) |
0 |
(24,215,402) |
|
새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80,728,290 |
462,749,267 |
0 |
0 |
0 |
543,477,557 |
|
그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) (*) |
0 |
12,855,240 |
(12,855,240) |
189,936,932 |
(189,791,455) |
251,410,594 |
(251,960,890) |
160,413,431 |
158,763,438 |
236,250,000 |
555,022,050 |
|
재무활동에서 생기는 기말 부채 |
764,250,375 |
17,140,320 |
33,499,193 |
189,936,932 |
109,854,543 |
370,433,541 |
1,018,434,058 |
277,806,021 |
703,794,597 |
0 |
3,485,149,580 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
단기차입금 |
유동성장기차입금 |
장기 차입금 |
유동성회사채 |
회사채 |
유동성리스부채 |
장기리스부채 |
유동성장기미지급금 |
장기미지급금 |
미지급배당금 |
재무활동에서 생기는 부채 합계 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
재무활동에서 생기는 기초 부채 |
973,047,948 |
53,486,584 |
299,417,561 |
236,935,338 |
787,068,785 |
116,246,173 |
768,952,617 |
0 |
3,235,155,006 |
||
|
재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) |
41,062,566 |
9,649,000 |
0 |
(192,795,076) |
0 |
(91,803,700) |
0 |
(213,750,000) |
(447,637,210) |
||
|
환율변동효과, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) |
9,919,312 |
0 |
0 |
17,270,313 |
43,107,255 |
13,740,608 |
35,010,981 |
0 |
119,048,469 |
||
|
새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가 |
0 |
0 |
0 |
11,012,826 |
24,887,294 |
0 |
0 |
0 |
35,900,120 |
||
|
그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) (*) |
12,592,297 |
(12,592,297) |
138,666 |
210,417,596 |
(39,171,852) |
199,929,019 |
(197,085,764) |
213,750,000 |
387,977,665 |
||
|
재무활동에서 생기는 기말 부채 |
1,036,622,123 |
50,543,287 |
299,556,227 |
282,840,997 |
815,891,482 |
238,112,100 |
606,877,834 |
0 |
3,330,444,050 |
|
(*) 당분기 및 전분기 중 리스계약변경효과, 시간경과에 따른 유동성 대체, 현재가치할인차금 이자비용 인식 및 배당결의에 의한 미지급배당금, 그리고 당분기 중 선박취득으로 인한 장기미지급금의 증가 등이 포함되어 있습니다. |
27. 고객과의 계약에서 생기는 수익
|
27.1 수익구분 정보 |
|
고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
기업 전체 총계 |
기업 전체 총계 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
|||||
|
물류 부문 |
유통 부문 |
해운 부문 |
|||
|
고객과의 계약에서 생기는 수익 |
3,021,957,442 |
9,320,450,094 |
3,621,095,822 |
15,963,503,358 |
|
|
고객과의 계약에서 생기는 수익 |
국내물류사업 매출 |
1,466,357,803 |
0 |
0 |
1,466,357,803 |
|
해외물류사업 매출 |
1,555,599,639 |
0 |
0 |
1,555,599,639 |
|
|
해운업 매출 |
0 |
0 |
3,621,095,822 |
3,621,095,822 |
|
|
CKD사업 매출 |
0 |
7,917,438,927 |
0 |
7,917,438,927 |
|
|
트레이딩사업 매출 |
0 |
943,724,950 |
0 |
943,724,950 |
|
|
기타수익(매출액) |
0 |
459,286,217 |
0 |
459,286,217 |
|
|
기타 원천으로부터의 수익 : 리스수익(*) |
0 |
0 |
146,745,010 |
146,745,010 |
|
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
기업 전체 총계 |
기업 전체 총계 합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
|||||
|
물류 부문 |
유통 부문 |
해운 부문 |
|||
|
고객과의 계약에서 생기는 수익 |
2,733,331,557 |
8,748,295,390 |
2,979,215,604 |
14,460,842,551 |
|
|
고객과의 계약에서 생기는 수익 |
국내물류사업 매출 |
1,452,312,986 |
0 |
0 |
1,452,312,986 |
|
해외물류사업 매출 |
1,281,018,571 |
0 |
0 |
1,281,018,571 |
|
|
해운업 매출 |
0 |
0 |
2,979,215,604 |
2,979,215,604 |
|
|
CKD사업 매출 |
0 |
7,434,906,459 |
0 |
7,434,906,459 |
|
|
트레이딩사업 매출 |
0 |
862,700,281 |
0 |
862,700,281 |
|
|
기타수익(매출액) |
0 |
450,688,650 |
0 |
450,688,650 |
|
|
기타 원천으로부터의 수익 : 리스수익(*) |
0 |
0 |
118,483,954 |
118,483,954 |
|
|
(*) 선원부정기용선계약(TC) 등으로 인한 대선매출 등이 포함되어 있습니다. |
|
고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시_수익의 인식시기 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
기업 전체 총계 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
||||||||||||
|
물류 부문 |
유통 부문 |
해운 부문 |
부문 합계 |
|||||||||
|
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
|||||
|
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
|||||
|
고객과의 계약에서 생기는 수익 |
0 |
3,021,957,442 |
3,021,957,442 |
9,320,450,094 |
0 |
9,320,450,094 |
0 |
3,621,095,822 |
3,621,095,822 |
9,320,450,094 |
6,643,053,264 |
15,963,503,358 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
기업 전체 총계 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
영업부문 |
||||||||||||
|
물류 부문 |
유통 부문 |
해운 부문 |
부문 합계 |
|||||||||
|
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
재화나 용역의 이전 시기 |
재화나 용역의 이전 시기 합계 |
|||||
|
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
한 시점에 이전하는 재화나 서비스 |
기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 |
|||||
|
고객과의 계약에서 생기는 수익 |
0 |
2,733,331,557 |
2,733,331,557 |
8,748,295,390 |
0 |
8,748,295,390 |
0 |
2,979,215,604 |
2,979,215,604 |
8,748,295,390 |
5,712,547,161 |
14,460,842,551 |
|
27.2 지역별 수익당분기와 전분기 중 사용권자산, 리스채권 및 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
고객소재지 기준 지역에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
지역 |
지역 합계 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
본사 소재지 국가 |
외국 |
|||||||
|
중국 |
아시아 |
북미 |
중남미 |
유럽 |
기타 |
|||
|
수익(매출액) |
6,383,362,269 |
38,646,625 |
1,756,588,191 |
2,911,031,227 |
1,105,814,762 |
3,792,692,234 |
122,113,060 |
16,110,248,368 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
지역 |
지역 합계 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
본사 소재지 국가 |
외국 |
|||||||
|
중국 |
아시아 |
북미 |
중남미 |
유럽 |
기타 |
|||
|
수익(매출액) |
5,524,720,873 |
58,810,958 |
1,772,723,839 |
2,313,395,613 |
905,561,548 |
3,854,613,826 |
149,499,848 |
14,579,326,505 |
28. 리스
|
당분기와 전분기 중 사용권자산, 리스채권 및 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|
사용권자산에 대한 양적 정보 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
자산 |
자산 합계 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
사용권자산 |
||||
|
선박 |
건물 |
기타자산(*) |
||
|
기초 사용권자산 |
938,818,131 |
53,872,981 |
12,436,767 |
1,005,127,879 |
|
사용권자산의 추가 |
540,066,114 |
1,369,742 |
1,766,154 |
543,202,010 |
|
사용권자산감가상각비 |
(237,428,195) |
(13,605,749) |
(3,033,575) |
(254,067,519) |
|
계약 변경에 따른 증가(감소), 사용권자산 |
28,258 |
1,340,959 |
12,317 |
1,381,534 |
|
환율조정 등에 따른 증가(감소), 사용권자산 |
(1,950,916) |
0 |
64,610 |
(1,886,306) |
|
기말 사용권자산 |
1,239,533,392 |
42,977,933 |
11,246,273 |
1,293,757,598 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
자산 |
자산 합계 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
사용권자산 |
||||
|
선박 |
건물 |
기타자산(*) |
||
|
기초 사용권자산 |
835,639,271 |
73,695,734 |
7,801,297 |
917,136,302 |
|
사용권자산의 추가 |
32,473,405 |
2,390,412 |
1,036,303 |
35,900,120 |
|
사용권자산감가상각비 |
(176,189,553) |
(13,774,839) |
(1,038,242) |
(191,002,634) |
|
계약 변경에 따른 증가(감소), 사용권자산 |
173,774,174 |
(2,183,330) |
4,367 |
171,595,211 |
|
환율조정 등에 따른 증가(감소), 사용권자산 |
(75,258) |
(1,965,257) |
(73,061) |
(2,113,576) |
|
기말 사용권자산 |
865,622,039 |
58,162,720 |
7,730,664 |
931,515,423 |
|
(*) 토지 및 차량운반구 등의 사용권자산이 포함되어 있습니다. |
|
리스부채의 변동내역 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
리스 부채 |
|
|---|---|
|
리스부채, 기초 |
1,123,068,156 |
|
새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가 |
543,477,557 |
|
리스부채에 대한 이자비용 |
36,188,637 |
|
리스 현금유출 |
(302,082,584) |
|
계약 변경에 따른 증가(감소), 리스부채 |
1,381,193 |
|
환율조정 등에 따른 증가(감소), 리스부채 |
(13,165,360) |
|
리스부채, 기말 |
1,388,867,599 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
리스 부채 |
|
|---|---|
|
리스부채, 기초 |
1,024,004,123 |
|
새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가 |
35,900,120 |
|
리스부채에 대한 이자비용 |
20,163,135 |
|
리스 현금유출 |
(212,958,211) |
|
계약 변경에 따른 증가(감소), 리스부채 |
171,394,063 |
|
환율조정 등에 따른 증가(감소), 리스부채 |
60,229,249 |
|
리스부채, 기말 |
1,098,732,479 |
|
금융리스채권의 변동내역 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
금융리스채권 |
|
|---|---|
|
금융리스채권, 기초 |
15,616,552 |
|
신규계약으로 인한 금융리스채권 증가, 금융리스채권 |
355,315 |
|
이자, 금융리스채권 |
142,835 |
|
리스료 수취로 인한 금융리스채권 감소, 금융리스채권 |
(8,509,448) |
|
계약 변경에 따른 증가(감소), 금융리스채권 |
0 |
|
환율조정 등에 따른 증가(감소), 금융리스채권 |
625,302 |
|
금융리스채권, 기말 |
8,230,556 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
금융리스채권 |
|
|---|---|
|
금융리스채권, 기초 |
24,097,486 |
|
신규계약으로 인한 금융리스채권 증가, 금융리스채권 |
2,068,010 |
|
이자, 금융리스채권 |
261,853 |
|
리스료 수취로 인한 금융리스채권 감소, 금융리스채권 |
(8,902,685) |
|
계약 변경에 따른 증가(감소), 금융리스채권 |
0 |
|
환율조정 등에 따른 증가(감소), 금융리스채권 |
1,586,588 |
|
금융리스채권, 기말 |
19,111,252 |
29. 배당금
|
당분기와 전분기 중 배당금의 지급내역은 다음과 같습니다. |
|
배당금에 대한 공시 |
|
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
|
연차배당 |
|
|---|---|
|
보통주에 지급된 배당금 |
236,250,000 |
|
보통주에 지급된 주당배당금(단위:원) |
6,300 |
|
전분기 |
(단위 : 천원) |
|
연차배당 |
|
|---|---|
|
보통주에 지급된 배당금 |
213,750,000 |
|
보통주에 지급된 주당배당금(단위:원) |
5,700 |
|
정기주주총회에서 원안대로 승인되어 2024년 4월 중 지급되었습니다. |
30. 보고기간 후 사건
|
수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시 |
|
|
보고기간 후 사건 |
|
|---|---|
|
수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 재무적 영향에 대한 설명 |
당사는 2024년 11월 11일 물류 인프라 확보를 목적으로 부산신항웅동개발㈜와 용지공급 공고를 통해 부산항 신항 물류용지 매수계약(102,525,920천원)을 체결하였으며, 동 계약은 2027년 3분기 중 완결될 예정입니다. |
가. 회사의 배당정책 당사는 배당에 대한 투자자의 예측가능성 제고를 위하여 3개년(제22기~제24기) 배당정책을 수립하여 지속 시행 중에 있습니다.- 배당지표 : 주당배당금(Dividends Per Share)- 목표배당금 : 전년도 DPS 대비 최소 5% ~ 최대 50% 상향
나. 주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제24기 3분기 | 제23기 | 제22기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | 997,296 | 1,061,133 | 1,189,821 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | 965,862 | 849,884 | 1,209,437 | |
| (연결)주당순이익(원) | 13,297 | 14,148 | 15,864 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | 236,250 | 213,750 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | 22.3 | 18.0 | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | - | 3.4 | 3.3 |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | 6,300 | 5,700 |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
※ 상기 주당순이익(당기, 전기, 전전기)은 당사가 2024년 6월 28일 결의한 1대1 무상증자가 완료된 발행주식총수 75,000,000주를 적용하여 구한 값입니다.※ 당사는 2024년 6월 28일 1대1 무상증자를 결의(신주배정기준일 : 2024년 7월 15일)하였고, 유가증권시장에 2024년 8월 2일 37,500,000주(액면금액 500원)를 추가 상장하였습니다.※ 상기 (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.※ 상기 현금배당수익률은 배당기준일 2거래일전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 기준입니다.
다. 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| - | 21 | 3.0 | 2.6 |
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
(1) 증자(감자)현황
| (기준일 : | 2025년 02월 12일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 | ||
| 2024년 07월 15일 | 무상증자 | 보통주 | 37,500,000 | 500 | 500 | 증자 비율 : 100% |
※ 상기 주당발행(감소)가액은 주당액면가액으로 작성하였습니다. (2) 전환사채 등 발행현황1) 미상환 전환사채 당사는 미상환 전환사채 발행 내역이 없습니다.2) 미상환 신주인수권부사채 당사는 미상환 신주인수권부사채 발행 내역이 없습니다.3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 당사는 미상환 전환형 조건부 자본증권 등 발행 내역이 없습니다.
나. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
(1) 채무증권 발행 현황연결기업의 채무증권 발행 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2025년 02월 12일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대글로비스 | 회사채 | 공모 | 2020년 02월 25일 | 190,000 | 1.536 |
한국기업평가(AA) NICE신용평가(AA) |
2025년 02월 25일 | 미상환 | 한국투자증권,NH투자증권 |
| 현대글로비스 | 회사채 | 공모 | 2020년 02월 25일 | 110,000 | 1.665 |
한국기업평가(AA) NICE신용평가(AA) |
2027년 02월 25일 | 미상환 | 한국투자증권,NH투자증권 |
| 합 계 | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - |
(2) 채무만기별 미상환 잔액1) 기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 02월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2) 단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 02월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3) 회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 02월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | 190,000 | - | 110,000 | - | - | - | - | 300,000 |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 190,000 | - | 110,000 | - | - | - | - | 300,000 | |
4) 신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 02월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5) 조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 02월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
| (작성기준일 : | 2024년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대글로비스 제1-1회 무보증사채 | 2020년 02월 25일 | 2025년 02월 25일 | 190,000 | 2020년 02월 13일 | 한국예탁결제원 |
| 현대글로비스 제1-2회 무보증사채 | 2020년 02월 25일 | 2027년 02월 25일 | 110,000 | 2020년 02월 13일 | 한국예탁결제원 |
| (이행현황기준일 : | 2024년 09월 30일 | ) |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 400% |
| 이행현황 | 이행 | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본 200% |
| 이행현황 | 이행 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자산총액 50% |
| 이행현황 | 이행 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 상호출자 제한기업집단에서 제외되는 경우 |
| 이행현황 | 해당 없음 | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2024.09.03 제출 |
* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
(4) 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권 당사는 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권이 없습니다.
가. 공모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2025년 02월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 회사채 | 1-1회 | 2020년 02월 25일 | 운영자금(매입대금 결제) | 190,000 | 운영자금(매입대금 결제) | 190,000 | - |
| 회사채 | 1-2회 | 2020년 02월 25일 | 운영자금(매입대금 결제) | 110,000 | 운영자금(매입대금 결제) | 110,000 | - |
가. 대손충당금 현황(연결 기준)
(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
|---|---|---|---|---|
|
제24기3분기 |
매출채권 및 계약자산 | 3,115,768,192,937 | 50,286,475,289 | 1.6% |
| 미수금 | 126,301,318,749 | 1,028,978,218 | 0.8% | |
| 합 계 | 3,242,069,511,686 | 51,315,453,507 | 1.6% | |
|
제23기 |
매출채권 및 계약자산 | 3,068,907,309,539 | 25,125,176,770 | 0.8% |
| 미수금 | 122,362,621,418 | 884,385,064 | 0.7% | |
| 합 계 | 3,191,269,930,957 | 26,009,561,834 | 0.8% | |
|
제22기 |
매출채권 및 계약자산 | 3,332,280,084,080 | 27,416,977,891 | 0.8% |
| 미수금 | 126,635,447,942 | 1,356,798,672 | 1.1% | |
| 합 계 | 3,458,915,532,022 | 28,773,776,563 | 0.8% |
※ 대손충당금 관련계정 기준
(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제24기 3분기 | 제23기 | 제22기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 26,009,561,834 | 28,773,776,563 | 13,997,539,096 |
| 2. 순대손처리액(① - ② ±③) | (587,362,951) | (2,187,165,725) | 3,937,783,319 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | 529,760,677 | 1,412,679,728 | 3,615,436,146 |
| ② 상각채권회수액 | (144,511,523) | (602,873,667) | (805,097) |
| ③ 기타증감액 | 86,909,250 | (171,612,330) | 321,542,076 |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 26,067,073,123 | (920,273,664) | 18,714,020,786 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 51,315,453,507 | 26,009,561,834 | 28,773,776,563 |
※ 기타증감액 : 외화환산조정 등
(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침연결기업은 한국채택국제회계기준에 따라 개별채권 분석을 통한 개별적 손상검토와 기대신용손실을 적용하여 산정하는 집합적 손상검토를 통해 대손충당금을 설정하고 있습니다. 개별적 손상검토는 거래처의 부도 등의 발생으로 인해 상환능력이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 채권 가압류 신청등의 절차를 거친 채권을 100%로 대손설정하였습니다. 또한, 집합적 손상검토의 경우 연결기업은 12개월 내에 발생할 가능성이 있는 채무불이행 사건으로부터 발생하는 신용손실(12개월 기대신용손실)을 반영하여 설정하고 있습니다.
(4) 당해 현재 경과기간별 매출채권 및 계약자산과 기타수취채권 잔액 현황
| (기준일 : 2024년 9월 30일) | (단위:천원) |
| 구 분 | 연체된 일 수 | 합계 | 손상채권 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만기미도래 | 만기경과 30일 미만 | 만기경과 30일 ~ 60일 미만 | 만기경과 60일 ~ 90일 미만 | 만기경과 90일 ~ 120일 미만 | 만기경과 120일 초과 | |||
| 금액 | 3,115,055,151 | 40,152,547 | 18,460,903 | 18,321,042 | 12,235,897 | 67,381,356 | 3,271,606,896 | 51,315,453 |
| 구성비율 | 95.2% | 1.2% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 2.1% | 100.0% | - |
나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결 기준)
(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황연결기업의 사업부문 중에서 재고자산을 가지는 유통판매업은 CKD와 상품 판매로 구분할수 있습니다. CKD부문에서의 재고는 해외의 생산공장에 납입되기 이전의 운송중인 재고에 해당됩니다. 2024년 9월 30일 현재의 상세 재고 현황은 아래와 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 사업부문 | 계정과목 | 재고내역 | 제24기 3분기 | 제23기 | 제22기 |
|---|---|---|---|---|---|
| CKD | 제품 | CKD부품 | 1,248,889,534,973 | 1,037,173,801,835 | 1,061,546,614,139 |
| 상품 판매 | 상품 | 중고차, 트레이딩 외 | 111,129,742,659 | 112,444,681,016 | 161,760,618,580 |
| 상품 | 미착품 | 64,052,426,703 | 71,269,079,753 | 84,848,536,865 | |
| 저장품 | 기타상품 | 139,276,395,481 | 126,278,397,736 | 144,127,255,691 | |
| 물류 | 재공품 | 기타 | - | 281,212,580 | - |
| 상품 | 기타 | 830,000 | - | - | |
| 원재료 | 기타 | 142,423,220 | 165,618,110 | - | |
| 합 계 | 1,563,491,353,036 | 1,347,612,791,030 | 1,452,283,025,275 | ||
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] | 9.6% | 9.2% | 10.5% | ||
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] | 9.3회 | 9.0회 | 9.4회 | ||
(2) 재고자산의 실사내역 등
① 실사일자 당사는 2023년 재무제표를 작성함에 있어서 2023년 12월 29일부터 2024년 1월 3일에 걸쳐 재고자산 실사를 하였습니다. (연1회 외부감사인 입회)실사일과 대차대조표일 사이의 재고자산 차이는 재고변동표를 작성하여 차이내역을 확인하였습니다.
② 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등 - 사내보관창고 : 2023년 사업연도의 외부감사인인 삼정회계법인 소속?공인회계사의 입회하에 실시하였습니다.- 외주가공창고 : 외주보관처의 확인서 징구하였습니다. ※ 분/반기 재고실사시 외부감사인 등은 참여하고 있지 않습니다. .
다. 공정가치 평가방 법
(1) 공정가치
보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 비교내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) |
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 2,993,554,414 | 2,290,825,258 | 2,993,554,414 | 2,290,825,258 |
| 매출채권 | 2,833,591,954 | 2,867,561,579 | 2,833,591,954 | 2,867,561,579 |
| 기타수취채권 | 181,909,002 | 172,013,546 | 181,909,002 | 172,013,546 |
| 기타유동금융자산 | 1,234,874,759 | 1,739,928,900 | 1,234,874,759 | 1,739,928,900 |
| 기타비유동수취채권 | 24,216,177 | 24,496,292 | 24,216,177 | 24,496,292 |
| 기타비유동금융자산 | 219,516,054 | 223,614,405 | 219,516,054 | 223,614,405 |
| 합 계 | 7,487,662,360 | 7,318,439,980 | 7,487,662,360 | 7,318,439,980 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 2,269,370,449 | 1,791,237,338 | 2,269,370,449 | 1,791,237,338 |
| 기타지급채무 | 581,879,207 | 646,028,232 | 581,879,207 | 646,028,232 |
| 단기차입금 | 1,160,341,144 | 1,174,196,993 | 1,160,341,144 | 1,174,196,993 |
| 유동성회사채 | 189,936,932 | - | 189,936,932 | - |
| 기타유동금융부채(*) | 49,536,711 | 141,230,349 | 49,536,711 | 141,230,349 |
| 장기차입금 | 594,601,701 | 559,425,528 | 594,601,701 | 559,425,528 |
| 회사채 | 109,854,543 | 299,645,998 | 109,854,543 | 299,645,998 |
| 기타비유동금융부채(*) | 210,635,636 | 152,933,146 | 210,635,637 | 152,933,146 |
| 합 계 | 5,166,156,323 | 4,764,697,584 | 5,166,156,324 | 4,764,697,584 |
(*) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(2) 공정가치 서열체계연결기업은 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 |
자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결기업은 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 평가기법 |
|---|---|
|
기타유동 및 비유동금융자산/부채 (파생상품) |
파생상품 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법, 이항모형 등 일반적으로 인정되는 가격결정모형을 포함합니다. |
|
기타비유동금융자산(당기손익-공정가치측정금융자산) |
시장에서 거래되지 않는 지분상품의 공정가치는 관측가능한 시장정보를 최대한 활용하여 순자산가치평가법, 현금흐름할인모형 등을 사용하여 공정가치를 측정합니다. |
| 기타비유동금융자산(기타포괄손익-공정가치측정금융자산) | 시장에서 거래되는 지분상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 측정합니다. 시장에서 거래되지 않는 지분상품의 공정가치는 관측가능한 시장정보를 최대한 활용하여 순자산가치평가법, 현금흐름할인모형 등을 사용하여 공정가치를 측정합니다. |
보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준 2로 분류된 자산ㆍ부채의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 현금흐름할인모형 | 할인율 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 순자산가치평가법 | 할인율, 성장률 |
| 파생상품 | 현금흐름할인모형 | 통화선도가격, 할인율, 환율 등 |
수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 가치평가기법 | 투입변수 | 관측가능하지 않은 투입변수변동에 대한 공정가치 영향 |
|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 순자산가치평가법 | 할인율 | 할인율 하락에 따라공정가치 상승 |
| 성장률 | 성장률 상승에 따라공정가치 상승 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 순자산가치평가법 | 할인율 | 할인율 하락에 따라공정가치 상승 |
| 성장률 | 성장률 상승에 따라공정가치 상승 | ||
| 파생상품 | 옵션가격 결정모형 | 기초자산 변동성 및 할인율 등 | 기초자산 변동성 및 할인율의변동에 따라 공정가치 변동 |
연결기업은 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 당분기 중 연결기업의 가치평가과정, 가치평가기법 및 공정가치측정에 사용된 투입변수의 종류에는 변동이 없습니다.
(3) 금융상품의 수준별 공정가치보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.
| <당분기말> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산: | ||||
| 기타비유동금융자산 (당기손익-공정가치측정금융자산) | - | - | 7,000,050 | 7,000,050 |
| 기타유동금융자산(파생상품) | - | 19,187,664 | - | 19,187,664 |
| 기타비유동금융자산(파생상품) | - | 239,940 | - | 239,940 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산: | ||||
| 기타비유동금융자산 (기타포괄손익-공정가치측정금융자산) | 175,127,731 | 9,938,585 | 10,985,290 | 196,051,606 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채: | ||||
| 기타유동금융부채(파생상품) | - | 8,718,991 | 17,356,192 | 26,075,183 |
| 기타비유동금융부채(파생상품) | - | 427,421 | - | 427,421 |
| 기타비유동금융부채 (당기손익인식지정금융부채) | - | - | 6,220,250 | 6,220,250 |
| <전기말> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산: | ||||
| 기타유동금융자산(파생상품) | - | 12,824,638 | - | 12,824,638 |
| 기타비유동금융자산(파생상품) | - | 602,142 | - | 602,142 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산: | ||||
| 기타비유동금융자산 (기타포괄손익-공정가치측정금융자산) | 184,499,233 | 11,233,808 | 10,805,074 | 206,538,115 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채: | ||||
| 기타유동금융부채(파생상품) | - | 9,188,467 | - | 9,188,467 |
| 기타비유동금융부채(파생상품) | - | 514,490 | 17,356,193 | 17,870,683 |
| 기타비유동금융부채 (당기손익인식지정금융부채) | - | - | 6,220,250 | 6,220,250 |
장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시한 항목과 관련한 공정가치 서열체계는 공시하지 않습니다.
라. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 (1) 감사보고서상 핵심감사사항 및 강조사항
| 구 분 | 핵심감사사항 | 강조사항 등 |
|---|---|---|
| 제24기3분기 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 제23기 | (연결재무제표)해외물류사업 및 해운업 진행률 산정의 적정성(별도재무제표)해외물류사업 및 해운업 진행률 산정의 적정성 | 해당사항 없음 |
| 제22기 | (연결재무제표)해외물류 및 해운업 진행률 산정의 적정성(별도재무제표)해외물류 및 해운업 진행률 산정의 적정성 | 해당사항 없음 |
(2) 재무제표 작성기준, 회계정책의 변경, 중요한 회계정책1) 연결재무제표
<재무제표 작성기준>지배기업과 그 종속기업(이하 "연결기업")의 요약분기연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표의 정보도 함께 이용하여야 합니다.
<중요한 회계추정 및 판단>한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.분기연결재무제표에서 사용된 연결기업의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
<제ㆍ개정된 기준서의 적용>
연결기업은 2024년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도에 시행되는 다음의 기준서와 개정사항을 최초 적용하였습니다. 연결기업은 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다. 다음의 제ㆍ개정 기준서는 연결기업에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다. - 부채의 유동성 분류 원칙 명확화(기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시')- 가상자산 공시(기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시')- 변동리스료 조건의 판매후리스에서 생기는 리스부채의 측정(기업회계기준서 제 1116호 '리스')- 공급자 금융약정의 공시(기업회계기준서 제 1007호 '현금흐름표', 제 1107호 '금융상품: 공시')- Pillar 2 모범규칙(글로벌 최저한세) 관련 공시(기업회계기준서 제 1012호 '법인세')
2) 별도재무제표
<재무제표 작성기준>당사의 요약분기재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 이용하여야 합니다.당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 및 공동기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. <중요한 회계추정 및 판단>한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
<제ㆍ개정된 기준서의 적용>당사는 2024년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도에 시행되는 다음의 기준서와개정사항을 최초 적용하였습니다. 당사는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.다음의 제ㆍ개정 기준서는 당사에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.- 부채의 유동성 분류 원칙 명확화(기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시')- 가상자산 공시(기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시')- 변동리스료 조건의 판매후리스에서 생기는 리스부채의 측정(기업회계기준서 제 1116호 '리스')- 공급자 금융약정의 공시(기업회계기준서 제 1007호 '현금흐름표', 제 1107호 '금융상품: 공시')- Pillar 2 모범규칙(글로벌 최저한세) 관련 공시(기업회계기준서 제 1012호 '법인세')
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제24기 3분기, 제23기, 제22기 감사인 및 감사 및 검토의견은 아래와 같습니다. 가-1. 연결재무제표
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제24기 3분기(당기) | 삼정회계법인 | 요약분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
| 제23기(전기) | 삼정회계법인 | 적정 | 해당 사항 없음 | 해외물류사업 및 해운업 진행률 산정의 적정성 |
| 제22기(전전기) | 삼정회계법인 | 적정 | 해당 사항 없음 | 해외물류 및 해운업 진행률 산정의 적정성 |
※ 최근 3사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속기업은 없습니다. 가-2. 별도재무제표
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제24기 3분기(당기) | 삼정회계법인 | 요약분기재무제표가 한국채택국제회계기준제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
| 제23기(전기) | 삼정회계법인 | 적정 | 해당 사항 없음 | 해외물류사업 및 해운업 진행률 산정의 적정성 |
| 제22기(전전기) | 삼정회계법인 | 적정 | 해당 사항 없음 | 해외물류 및 해운업 진행률 산정의 적정성 |
나. 감사용역 체결현황 당사와 삼정회계법인과의 감사용역체결 현황은 아래와 같습니다.
| (단위 : 백만원, 시간) |
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 제24기 3분기(당기) | 삼정회계법인 | 별도 및 연결 분ㆍ반기재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사내부회계관리제도 감사 | 1,212 | 10,927 | 606 | 5,737 |
| 제23기(전기) | 삼정회계법인 | 별도 및 연결 분ㆍ반기재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사내부회계관리제도 감사 | 1,166 | 10,793 | 1,166 | 10,684 |
| 제22기(전전기) | 삼정회계법인 | 별도 및 연결 분ㆍ반기재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사내부회계관리제도 감사 | 997 | 9,500 | 997 | 8,907 |
※ 연결재무제표와 별도재무제표를 구분하여 보수 및 총 소요시간을 산정할 수 없음.※ 상기 제24기 3분기 실제 보수 및 시간은 세금계산서 발행 기준과 실제 투입시간 기준으로 기재하였음.※ 상기 제23기 실제수행내역에는 외부감사실시내역에는 포함되지 않는 기타(영문 검토 등)작업 87시간이 포함.※ 상기 제22기 실제수행내역에는 외부감사실시내역에는 포함되지 않는 기타(영문 검토 등)작업 36시간이 포함. 나-2. 회계감사인의 변경 당사는 제22기 회계감사인을 한영회계법인에서 삼정회계법인으로 변경하였습니다. 이는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조"에 의한 감사인 주기적 지정의 사유에 의한 것으로 삼정회계법인은 당사의 제22기~제24기 사업연도에 걸쳐 감사를 수행할 예정입니다. 나-3. 종속기업 회계감사인의 변경 제23기 중 Glovis Europe, Gmbh.은 감사계약 만료로 감사인을 EY로 변경하였습니다. Glovis Brazil Logistica LTDA 는 감사계약 만료로 감사인을 PwC로 변경하였습니다. 제22기 중 Beijing Glovis Warehousing & Transportation Co., Ltd. 은 감사계약 만료로 감사인을 KPMG로 변경하였습니다. Glovis Europe, Gmbh.는 감사계약 만료로 감사인을 KPMG로 변경하였습니다. Pt. GLOVIS Indonesia International은 감사계약 만료로 감사인을 BDO로 변경하였습니다. Pt. GLOVIS Indonesia Logistics는 감사계약 만료로 감사인을 BDO로 변경하였습니다. Hyundai Glovis Mexico S de RL de CV 은 감사계약 만료로 감사인을 Deloitte로 변경하였습니다. Hyundai Glovis Vietnam co.,Ltd. 은 감사계약 만료로 감사인을 EY로 변경하였습니다. (주)지마린서비스 는 감사계약 만료로 감사인을 KPMG로 변경하였습니다. Vectura LLC 는 감사계약 만료로 감사인을 ADE Professional Solutions 로 변경하였습니다.제22기 중 설립한 Hyundai Glovis Logistics (Thailand) Co., Ltd.는 감사인으로 한경(Hankyung)을 선임하였습니다. 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| (단위 : 백만원) |
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제24기 3분기(당기) | - | - | - | - | 삼정회계법인 |
| 제23기(전기) | - | - | - | - | 삼정회계법인 |
| 제22기(전전기) | 2022.05.24 | '2022년법인세, 부가가치세, 원천세등상시자문(디지털환경변화에대한세무자문포함) | 2022.05 ~ 2022.12 | 160 | 삼정회계법인 |
라. 내부감사기구와 회계감사인의 논의사항
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024년 02월 14일 | <내부감사기구>감사위원회 위원 4명<회계감사인>삼정회계법인 파트너 1명(총 5명) | 화상회의(주1) | ① 논의사항- 감사일정 및 주요수행 절차- 내부회계관리제도 감사- 중요 감사사항- 감사절차 진행상황- 감사투입시간- 독립성② 논의결과- 내부회계관리제도 관련 보고일 현재 유의한 미비점이나중요한 취약점은 발견되지 않음.- 재무제표 감사 진행 현황 관련 보고일 현재 검토 결과중요한 예외사항은 발견되지 않음.- 삼정회계법인 및 업무팀을 포함하여 독립성 준수의무가있는 회계법인 내 구성원은 현대글로비스 주식회사에대하여 관련 법규 및 전문가 기준에 의거 독립성을유지하고 있음을 확인. |
| 2 | 2024년 04월 22일 | <내부감사기구>감사위원회 위원 4명<회계감사인>삼정회계법인 파트너 2명(총 6명) | 화상회의(주1) | ① 논의사항- 검토일정 및 주요수행절차- 연중감사 및 예상감사시간 현황 - 종속기업현황 및 그룹검토 범위- 내부회계관리제도 감사- 독립성② 논의결과- 보고일 현재 부문감사인과 커뮤니케이션을 수행한 결과,유의적인 이슈사항 등은 발생하지 않음.- 삼정회계법인 및 업무팀을 포함하여 독립성준수 의무가 있는 회계법인 내 구성원은현대글로비스 주식회사에 대하여 관련 법규 및 전문가기준에 의거하여 독립성을 유지하고 있음을 확인. |
| 3 | 2024년 07월 22일 | <내부감사기구>감사위원회 위원 4명<회계감사인>삼정회계법인 파트너 2명(총 6명) | 화상회의(주1) | ① 논의사항- 검토일정 및 주요수행절차- 연중감사 및 예상감사시간 현황 - 종속기업현황 및 그룹검토 범위- 독립성② 논의결과- 보고일 현재 부문감사인과 커뮤니케이션을 수행한 결과,유의적인 이슈사항 등은 발생하지 않음.- 삼정회계법인 및 업무팀을 포함하여 독립성준수 의무가 있는 회계법인 내 구성원은현대글로비스 주식회사에 대하여 관련 법규 및 전문가기준에 의거하여 독립성을 유지하고 있음을 확인. |
| 4 | 2024년 10월 29일 | <내부감사기구>감사위원회 위원 4명<회계감사인>삼정회계법인 파트너 2명(총 6명) | 화상회의(주1) | ① 논의사항- 검토일정 및 주요수행절차- 연중감사 및 예상감사시간 현황 - 종속기업현황 및 검토절차- 내부회계관리제도 감사- 재무제표 주요 검토사항- 독립성- 비감사용역 제공 현황② 논의결과- 그룹감사팀에서 유의적인 부문으로 식별한 종속법인의ELC, GITC 설계/운영평가를 수행하고, 부문감사팀에서PLC 설계 /운영평가를 진행함.- 감사인의 독립성과 관련된 비감사업무 또는기타 이해관계 내역은 해당 사항 없음.- 삼정회계법인 및 업무팀을 포함하여 독립성준수의무가 있는 회계법인 내 구성원은현대글로비스 주식회사에 대하여 관련 법규 및 전문가기준에 의거하여 독립성을 유지하고 있음을 확인. |
(주1) 근거 : 감사위원회 규정 제 10조 2항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아, 2024.08.26 공시된 제 24기 반기보고서 기준으로 작성하였습니다.
가. 감사위원회가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과
| 구 분 | 감사 의견 |
|---|---|
| 제24기 반기 | 해당사항 없음. |
| 제23기 | <내부감시장치에 대한 의견>2023년 12월 31일로 종료되는 회계년도의 당 법인의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있음<연결내부회계관리제도 운영실태 평가>2023년 12월 31일 현재 당사의 연결 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음<내부회계관리제도 운영실태 평가>2023년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음 |
| 제22기 | <내부감시장치에 대한 의견>2022년 12월 31일로 종료되는 회계년도의 당 법인의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있음<내부회계관리제도 운영실태 평가>2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음 |
나. 내부회계관리제도나-1. 대표자 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 의견
| 구 분 | 평가 내역 |
|---|---|
| 제24기 반기 | 해당사항 없음. |
| 제23기연결 | ㆍ점검기간 : 2023. 07. 20. ~ 2023. 08. 18. / 2023. 10. 10. ~ 2023. 11. 24. / 2024. 01. 08. ~ 2024. 01. 26.ㆍ보고일 : 2024.01.22ㆍ점검결과2023년 회사의 연결내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준 및 회사의 내부회계 관리제도규정에 근거하여 볼 때 중요성관점에서 효과적 으로 설계 및 운영되고 있음 |
| 제23기별도 | ㆍ점검기간 : 2023. 07. 20. ~ 2023. 08. 18. / 2023. 10. 10. ~ 2023. 11. 24. / 2024. 01. 08. ~ 2024. 01. 26.ㆍ보고일 : 2024.01.22ㆍ점검결과2023년 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준 및 회사의 내부회계 관리제도규정에 근거하여 볼 때 중요성관점에서 효과적 으로 설계 및 운영되고 있음 |
| 제22기 | ㆍ점검기간 : 2022. 08. 18. ~ 2022. 09. 16. / 2022. 11. 15. ~ 2022. 12. 02. / 2023. 01. 04. ~ 2023. 01. 20.ㆍ보고일 : 2023.01.30ㆍ점검결과2022년 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준 및회사의 내부회계 관리제도규정에 근거하여 볼 때 중요성관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음 |
나-2. 회계감사인의 내부회계관리제도 감사 의견
| 구 분 | 감사 의견 |
|---|---|
| 제24기반기 | 해당사항 없음. |
| 제23기연결 | 연결기업의 연결내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. |
| 제23기별도 | 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. |
| 제22기 | 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. |
다. 회계감사인의 내부회계관리제도 이외 내부통제구조의 평가 당사는 회계감사인의 내부회계관리제도 이외 내부통제구조의 평가를 받은 내역이 없습니다.
가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 작성 기준일 2025년 2월 12일 현재 총 9명으로 대표이사를 포함한 2명의 사내이사와 2명의 기타비상무이사, 5명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이규복 사내이사로, 당사의 대표이사와 이사회 의장직을 겸직하고 있습니다. 이사회 의장은 이사회의 소집과 안건의 주재를 담당한다는 점에서 이사회 안건, 운영 등에 대하여 이해도가 높은 이사가 의장으로 적합하다고 볼 수 있습니다. 이에 따라 당사의 대표이사로서 이사회에 부의되는 각종 현안을 가장 잘 파악하고 있는 당사의 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사회의 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임하였습니다.또한 당사의 이사회 내에는 4명으로 구성된 감사위원회(전원 사외이사), 4명으로 구성된 사외이사후보추천위원회(사외이사 3명) 및 5명으로 구성된 투명경영위원회(전원 사외이사)등 총 3개의 소위원회가 있습니다. ※ 당사의 이사회 구성원의 인적사항은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원의 현황'을 참조해 주시기 바랍니다.
<사외이사 및 그 변동현황 - 기준일 : 2025년 2월 12일>
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
| 9 | 5 | 4 | - | 1 |
※ 제23기 정기주주총회(2024.03.20)에서 신규 사외이사 (최현만) 신규 선임, 기존 사외이사 (윤윤진, 이호근, 조명현) 재선임.※ 사외이사 길재욱 일신상의 사유로 사임(중도퇴임)(2024.03.20).
나. 주요의결사항 등
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사의 성명 | 기타비상무이사의 성명 | 사외이사의 성명 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
이규복 (출석률 :100.0%) |
유병각 (출석률 :100.0%) |
얀예빈왕 (출석률 :80.0%) |
엘리엇피에스메릴(출석률 :0.0%) |
타나카조나단마샤스웨(출석률 :62.5%) | 길재욱(출석률:100.0%) | 윤윤진(출석률:100.0%) | 이호근(출석률:100.0%) | 조명현(출석률:90.0%) | 한승희(출석률:90.0%) | 최현만(출석률:87.5%) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||||||||||||
| 1차 정기 | 2024년 01월 25일 | ① 제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건② 현금배당 결의 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건③ 배당기준일 결의의 건④ 2024년 사업계획 승인의 건⑤ 2024년 안전보건 관리에 관한 계획 승인의 건 | 가결가결가결가결가결 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 불참 | 2024년03월 20일취임 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 2024년03월 20일취임 |
| 2차 정기 | 2024년 02월 16일 | ① 정관 일부 개정의 건② 제23기 정기 주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건 1) 소집일시 : 2024년 03월 20(수) 오전 9시 00분 2) 소집장소 : 서울시 서초구 바우뫼로 12길 70, 더케이호텔서울 2층 가야금A홀 3) 부의안건 - 제23기 재무제표 승인의 건 - 정관 일부 개정의 건 - 이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건③ 이해관계자와의 거래 한도 승인의 건④ 대규모 내부거래 승인의 건⑤ 선박 재금융 계약의 건 | 가결가결가결가결가결 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 불참 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | ||
| 3차 정기 | 2024년 03월 20일 | ① 이사회 의장 선임의 건② 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건(재선임_이호근 사외이사)③ 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건(재선임_조명현 사외이사)④ 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건(신규선임_최현만 사외이사)⑤ 투명경영위원회 위원 선임의 건(재선임_윤윤진 사외이사)⑥ 투명경영위원회 위원 선임의 건(재선임_이호근 사외이사)⑦ 투명경영위원회 위원 선임의 건(재선임_조명현 사외이사)⑧ 투명경영위원회 위원 선임의 건(신규선임_최현만 사외이사) | 가결가결가결가결가결가결가결가결 | (주1)찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 |
불참 |
2024년 03월 20일사임 |
불참 |
2024년 03월 20일사임 |
찬성찬성찬성찬성(주1)찬성찬성찬성 | 찬성(주1)찬성찬성찬성(주1)찬성찬성 | 찬성찬성(주1)찬성찬성찬성(주1)찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성(주1)찬성찬성찬성(주1) |
| 4차 정기 | 2024년 04월 25일 | ① 지분 투자의 건② '24년 1분기 사업 실적 보고의 건③ 대규모 내부거래 승인의 건④ 자율준수관리자 선임의 건 | 가결가결가결가결 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 불참 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | ||
| 1차 임시 | 2024년 05월 30일 | ① 2024 CEO Investor Day 개최 관련 사전 보고 | 보고 | - | - | - | 불참 | - | - | - | - | - | ||
| 2차 임시 | 2024년 06월 28일 | ① 중장기 전략 승인의 건② 배당정책(제25~27기) 승인의 건③ 준비금의 자본금 전입(무상증자) 승인의 건 | 가결가결가결 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | ||
| 5차 정기 | 2024년 07월 25일 | ① '24년 2분기 사업 실적 보고의 건② 대규모 내부거래 승인의 건③ 준법지원인 선임의 건 | 가결가결가결 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 불참 | 불참 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 불참 | ||
| 6차 정기 | 2024년 10월 31일 | ① '24년 3분기 사업 실적 보고의 건 ② 대규모 내부거래 승인의 건 ③ 규범준수 경영시스템(ISO37301) 도입을 위한 규범준수·부패방지 방침 제정의 건 | 가결가결가결 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | ||
| 7차 정기 | 2024년 11월 28일 | ① 외부감사인 선정 보고 ② ESG 추진현황 보고③ 내부 감사부서 감사활동 및 계획 보고④ 위수탁차량 감차 및 양도 보고⑤ 위수탁차량 증차 및 양수 보고⑥ 정보보안 추진현황 보고 | 보고보고보고보고보고보고 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 불참 | ------ | ||
| 1차 정기 | 2025년 02월 04일 | ① 제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ② 현금배당 결의 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건③ 배당기준일 결의의 건④ 2025년 사업계획 승인의 건⑤ 회사채 발행 한도 승인의 건⑥ 2025년 안전보건 관리에 관한 계획 승인의 건 | 가결가결가결가결가결가결 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | ||
(주1) 선임 대상자 의결권 미행사
다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회 현황(감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 제외)
| 위원회명 | 구성 | 소속이사명 | 설치목적 및 권한사항 |
|---|---|---|---|
| 투명경영위원회 | 사외이사 5명 | 조명현(위원장), 한승희, 윤윤진, 이호근, 최현만 | 주주권익 보호 및 기업의 내부거래 투명성 강화 목적대규모 투자ㆍ출자 심의 및 공정거래자율준수 점검 등 리스크 관리 |
(2) 이사회 내 위원회 활동내용
| 구 분 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 길재욱(출석률:100.0%) | 윤윤진(출석률 :100.0%) | 이호근(출석률:88.9%) | 조명현(출석률:100.0%) | 한승희(출석률:100.0%) | 최현만(출석률:100.0%) | ||||
| 찬 반 여 부 | |||||||||
| 투명경영위원회 | 2024년 01월 22일 | ① 현금배당 결의 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건② 배당기준일 결의의 건③ 2024년 사업계획 승인의 건 | 가결가결가결 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 2024년03월 20일취임 |
| 2024년 02월 14일 | ① 이해관계자와의 거래 한도 승인의 건② 대규모 내부거래 승인의 건 ③ 선박 재금융 계약의 건 | 가결가결가결 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | ||
| 2024년 03월 20일 | ① 투명경영위원회 위원장 선임의 건② 주주권익담당 이사 선임의 건 | 가결가결 |
2024년 03월 20일사임 |
찬성찬성 | 찬성찬성 | (주1)찬성 |
찬성찬성 |
찬성(주1) | |
| 2024년 04월 22일 | ① 지분 투자의 건② 대규모 내부거래 승인의 건③ 선박 투자의 건 | 가결가결가결 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | ||
| 2024년 06월 28일 | ① 중장기 전략 승인의 건② 배당정책(제25~27기) 승인의 건③ 준비금의 자본금 전입(무상증자) 승인의 건 | 가결가결가결 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | ||
| 2024년 07월 22일 | ① 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024년 10월 29일 | ① 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024년 11월 25일 | ① 윤리경영 및 사회공헌 활동 보고 ② ESG 추진현황 보고 | 보고보고 | -- | 불참 | -- | -- | -- | ||
| 2025년 02월 04일 | ① 현금배당 결의 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ② 배당기준일 결의의 건 ③ 2025년 사업계획 승인의 건 ④ 회사채 발행 한도 승인의 건 | 가결가결가결가결 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | ||
(주1) 선임 대상자 의결권 미행사
라. 이사의 독립성 2025년 2월 12일 기준, 당사 이사회 구성원 중 2명의 사내이사와 2명의 기타비상무이사는 이사회 추천으로, 5명의 사외이사는 사외이사 후보 추천위원회의 추천으로 주주총회에서 선임됐습니다. 또한, 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사가 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사 후보 추천위원회는 사외이사 최현만, 이호근, 조명현 3명과 사내이사 유병각으로 구성되어 있으며, 상법 제542조8에 의거 총 인원수의 과반수를 사외이사로 구성함에 따라 상법상 구성 요건을 충족하고 있습니다.
| 성 명 | 추천인 | 선임배경 | 담당업무 | 회사와의 거래 | 최대주주 등과의 관계 | 임 기 | 연임여부 | 연임횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이규복 | 이사회 | 현대글로비스 대표이사이자 현대자동차 유럽 지역 판매법인장 및 미주 지역 생산 법인 최고재무책임자(CFO)를 경험한 전문성을 지닌 현대글로비스의 최고경영자로서 그룹 전반 및 시장에 대한 높은 이해도와 탁월한 글로벌 역량을 바탕으로 그룹 차원의 시너지 창출은 물론 미래 신사업 전략 실행 가속화를 통해 현대글로비스의 글로벌 스마트 물류기업으로의 도약을 이끌 수 있는 자질과 역량을 갖춘 적임자임. | 대표이사 이사회 의장 | 해당사항 없음 | 계열회사 임원 (당사 임원) | 2023 ~ 2026 | - | - |
| 유병각 | 이사회 | 현대글로비스 기획재경사업부장이자 현대자동차 재무관리 및 북미권역재경실장을 겸험한 재무 관련 전문가로서 현대글로비스의 안정적 운영에 중추적 역할을 할 수 있는 적임자임. | 기획재경담당 | 해당사항 없음 | 계열회사 임원 (당사 임원) | 2023 ~ 2026 | - | - |
| 얀예빈왕 | 이사회 | 해운사 WW ASA 사의 CEO를 역임한 해운 분야의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. | 해운, 해외물류 자문 등 | 해당사항없음 | (당사 이사 선임 후계열회사 임원) | 2022 ~ 2025 | 연임 | 4회 |
| 타나카조나단마샤스웨 | 이사회 | 글로벌 펀드 운용사인 칼라일그룹에 재직중이며 금융 분야 전문가로 금융 산업 전반과 회사의 경영 및 유관 산업 동향에 대한 전문적인 지식을 갖추고 있음. | 경영 자문 등 | 해당사항없음 | (당사 이사 선임 후계열회사 임원) | 2024 ~ 2027 | - | - |
| 윤윤진 | 사외이사후보추천위원회 | 한국과학기술원 건설 및 환경공학과 부교수, 카이스트 김재철 인공지능 대학원 겸임교수로 재직중이며, 국가스마트시티위원회 위원 등을 역임하고, 현재 국토교통부 도심항공교통민관협의체 등의 위원이신 모빌리티 관련 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. | 모빌리티 자문,스마트물류 자문 등 | 해당사항없음 | (당사 사외이사 선임후 계열회사 임원) | 2024 ~ 2027 | 연임 | 1회 |
| 이호근 | 사외이사후보추천위원회 | 연세대학교 경영대학 교수로 재직중이며 한국경영정보학회 회장, ㈜우리은행 사외이사, ㈜우리종합금융 사외이사 및 이사회 의장 등을 역임하고, 현재 정보화정책 편집위원장, 연세대학교 상남경영원 원장으로 활동하는 등 경영학 분야에 전문성이 탁월하며, 객관적이고 거시적인 시각을 보유하고 있음. | 경영 자문 등 | 해당사항없음 | (당사 사외이사 선임후 계열회사 임원) | 2024 ~ 2027 | 연임 | 1회 |
| 조명현 | 사외이사후보추천위원회 | 고려대학교 경영대학 교수로 재직중이며 대한항공 사외이사, 한국기업지배구조원 제5대 원장, 글로벌 기관투자자들 중심 조직인 국제기업지배구조연대(ICGN)의 이사를 역임한 기업지배구조 분야의 충분한 경험과 지식을 갖춘 전문가임. | 기업지배구조 자문 등 | 해당사항없음 | (당사 사외이사 선임후 계열회사 임원) | 2024 ~ 2027 | 연임 | 1회 |
| 한승희 | 사외이사후보추천위원회 | 국세청 조사국 및 외교통상부 OECD 주재관을 거쳐 국세청 제22대 청장을 역임하며 국제적 안목을 겸비한 세무전문가로서 국내외 세무 분야 컴플라이언스 체계 강화 등 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. | 세무 자문 등 | 해당사항없음 | (당사 사외이사 선임후 계열회사 임원) | 2023 ~ 2026 | - | - |
| 최현만 | 사외이사후보추천위원회 | 26여 년동안 미래에셋그룹 주요계열사의 대표이사를 두루 역임한 금융 전문가이자 전문경영인으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. | 주주권익보호 | 해당사항없음 | (당사 사외이사 선임후 계열회사 임원) | 2024 ~ 2027 | - | - |
<사외이사 후보 추천위원회 활동 내역>
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사의 성명 | 사외이사의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
유병각(출석률:100.0%) |
길재욱(출석률:100.0%) |
이호근(출석률:100.0%) |
조명현(출석률:100.0%) |
최현만(출석률:100.0%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||||
| 2024년 02월 14일 | ① 주주추천 사외이사후보 선정의 건② 사외이사 후보 추천의 건 (신규선임_최현만/재선임_윤윤진 사외이사)③ 사외이사 후보 추천의 건 (재선임_이호근 사외이사)④ 사외이사 후보 추천의 건 (재선임_조명현 사외이사) | 가결가결가결가결 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성(주1)찬성 | 찬성찬성찬성(주1) | 2024년03월 20일취임 |
| 2024년 03월 20일 | ① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 |
2024년 03월 20일사임 |
찬성 | 찬성 | (주1) |
(주1) 선임 대상자 의결권 미행사
마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황 ( 기준일 : 2025년 2월 12일 ) <투명경영위원회 지원조직>
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위 | 근속연수(평균) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|---|
| 법무팀 | 14 | 책임매니저 7명, 매니저 7명 | 6년 | 준법경영 |
| 컴플라이언스팀 | 7 | 책임매니저 6명, 매니저 1명 | 8년 | 공정거래,윤리경영 |
| IR팀 | 10 | 책임매니저 6명, 매니저 4명 | 8년 | 주주권익,리스크 관리 |
| 정책지원팀 | 5 | 책임매니저 5명 | 9년 | 사회공헌 |
| 지속가능경영팀 | 8 | 상무 1명, 책임매니저 5명, 매니저 2명 | 9년 | ESG |
※ 당사는 사외이사 전원(5명)으로 구성된 투명경영위원회를 지원하고 있는 투명경영위원회 지원조직을 중심으로 하여 각 사외이사의 활동을 지원하고 있습니다.
(2) 사외이사 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 22일 | IR팀 | 사외이사 전원(5명) | - | 정관 변경에 따른 당사 배당절차 개선 및 배당기준 관련 설명 |
| 2024년 01월 22일 | 기획실 | 사외이사 전원(5명) | - | 핵심사업 역량 기반 `24년 사업계획 설명 |
| 2024년 02월 14일 | 재무관리실 | 사외이사 전원(5명) | - | 선박금융에 대한 이해 |
| 2024년 02월 14일 | 전략소재사업실 | 사외이사 전원(5명) | - | EV배터리 회수/재활용 사업 추진 전략 설명 |
| 2024년 02월 14일 | IR/커뮤니케이션 담당 | 사외이사 전원(5명) | - | ESG 주요 경영 현안 및 추진 방향 설명 |
| 2024년 04월 17일 | 기획실 | 사외이사(2명) | 교육 미대상으로인한 불참(사외이사 3명) | 신규 선임 이사 대상 OJT 진행 |
| 2024년 04월 22일 | SI본부 | 사외이사 전원(5명) | - | 로봇 및 스마트 물류 산업에 대한 설명 |
| 2024년 04월 22일 | 해운사업본부 | 사외이사 전원(5명) | - | 친환경 선박 발주 트렌드에 대한 이해 |
| 2024년 05월 30일 | 기획실 | 사외이사 전원(5명) | - | 중장기 전략 및 주주환원 정책 방향성 설명 |
| 2024년 07월 01일 | 한국기술교육대학교 데이터성과센터 | 사외이사 3명 | 개인일정으로인한 불참(사외이사 2명) | 경영혁신을 위한 생성형 AI 활용 교육 |
| 2024년 07월 12일 | 에너지미래포럼 | 사외이사 1인 대표 참석 | - | 친환경 관련 글로벌 통상규제 대응과 우리 기업의 해외시장 진출 전략 |
| 2024년 08월 05일 | DNV GL | 사외이사 전원(5명) | - | 해운 산업내 에너지 전환 소개 및 시장 설명 |
| 2024년 08월 06일 | Massterly | 사외이사 전원(5명) | - | 해운 산업내 자율 Shipping 소개 및 시장 설명 |
| 2024년 08월 06일 | Kongsberg Discovery | 사외이사 전원(5명) | - | 자율운항선박에 대한 설명 및 시장 분석 |
| 2024년 08월 07일 | Yara Clean Ammonia | 사외이사 전원(5명) | - | 글로벌 암모니아 활용도 소개 및 시장 분석 |
| 2024년 08월 07일 | CCB Energy | 사외이사 전원(5명) | - | 탄소 포집 저장 기술 설명 및 시장에 대한 설명 |
| 2024년 09월 13일 | 에너지미래포럼 | 사외이사 1인 대표 참석 | - | 전력 산업 정책 방향 |
| 2024년 10월 11일 | 에너지미래포럼 | 사외이사 1인 대표 참석 | - | 수소 에너지 정책 방향 |
| 2024년 10월 31일 | 컴플라이언스팀 | 사외이사 전원(5명) | - | 규범준수 경영시스템 및 부패방지 경영시스템에 대한 이해 |
| 2024년 10월 31일 | IR팀 | 사외이사 전원(5명) | - | 기업가치 제고를 위한 공시 시행에 대한 소개 및 설명 |
| 2024년 11월 08일 | 에너지미래포럼 | 사외이사 1인 대표 참석 | - | 탄소중립 달성을 위한 한국의 에너지 정책 방향 |
| 2024년 11월 28일 | 정책지원/ESG팀 | 사외이사 4명 | 개인일정으로 인한 불참 (사외이사 1명) | ESG 주요 추진현황 설명 |
| 2024년 11월 28일 | 정보보안팀 | 사외이사 4명 | 개인일정으로 인한 불참 (사외이사 1명) | 정보보안 주요 추진현황 설명 |
| 2024년 12월 13일 | 에너지미래포럼 | 사외이사 2인 대표 참석 | - | 천연가스 시장의 바람직한 발전 방향 |
| 2025년 01월 06일 | Boston Dynamics | 사외이사 4명 | 개인일정으로 인한 불참 (사외이사 1명) | 로봇 및 스마트 물류 산업에 대한 이해를 위한 연구소 견학 |
| 2025년 01월 07일 | Hyundai Motor Group Metaplant America | 사외이사 4명 | 개인일정으로 인한 불참 (사외이사 1명) | 전기차 사업에 대한 이해를 위한 전기차 전용 공장 견학 |
| 2025년 02월 06일 | 안전환경센터 | 사외이사 전원(5명) | - | 안전보건환경 관리계획 및 주요활동 설명 |
가. 감사위원회 위원의 인적 사항 및 사외이사 여부 (기준일 : 2025년 2월 12일)
| 성명 | 사외이사여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | |||
| 한승희 | 예 | (2023 ~ 현재) 법무법인 대륙아주 고문(2023 ~ 현재) 대신증권 사외이사(2017 ~ 2019) 국세청 제22대 청장(2016 ~ 2017) 서울지방국세청 청장(2014 ~ 2016) 국세청 조사국 국장(2013 ~ 2014) 서울지방국세청 조사4국 국장(2011 ~ 2012) 중부지방국세청 납세지원국 국장(2008 ~ 2010) 국세청 조사기획과 과장(2007 ~ 2008) 국세청 국제조사과 과장(2004 ~ 2007) OECD 주재관- 미시간대학교 경영대학원 MBA | 예 | 금융기관·정부·증권유관기관 등경력자(4호 유형) | (2017 ~ 2019) 국세청 제22대 청장(2016 ~ 2017) 서울지방국세청 청장(2014 ~ 2016) 국세청 조사국 국장(2013 ~ 2014) 서울지방국세청 조사4국 국장(2011 ~ 2012) 중부지방국세청 납세지원국 국장(2008 ~ 2010) 국세청 조사기획과 과장(2007 ~ 2008) 국세청 국제조사과 과장 |
| 최현만 | 예 | (2024 ~ 현재) 하나금융지주 자문위원(2023 ~ 현재) 서강대학교 이사 미래에셋증권 경영 고문대한상의 금융산업위원장미래에셋증권 대표이사 회장금융위원회 금융발전심의회 위원미래에셋증권 대표이사 부회장미래에셋증권 대표이사 사장미래에셋자산운용㈜ 대표이사- 서강대(원) 최고경영자과정 수료 | - | - | - |
| 윤윤진 | 예 | (2023 ~ 현재) 카이스트-NYU 디지털도시지능 연구센터 센터장(2022 ~ 2023) UC Berkeley 방문 교수(2021 ~ 현재) 카이스트-UC 버클리 퓨처모빌리티 연구 이니셔티브 디렉터(2020 ~ 2022) 국가과학기술자문 위원회 전문위원(2020 ~ 현재) 카이스트 김재철인공지능대학원 겸임교수(2020 ~ 현재) 호주 정부 인프라, 교통, 지역 개발 및 통신 부서 무인교통관리실무단 위원(2020 ~ 현재) 국토교통부 도심항공교통민관협의체 위원(2020 ~ 현재) 국토교통부 드론산업협의체 위원(2019 ~ 현재) 과학기술정보통신부 무인이동체 기술개발사업추진위원회 위원(2018 ~ 2023) 국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사(2011 ~ 현재) 카이스트 건설 및 환경공학과 부교수- UC Berkeley 토목공학 박사- Stanford 경영공학, 전산학 석사 | - | - | - |
| 이호근 | 예 | (1997 ~ 현재) 연세대학교 경영학과 교수(2017 ~ 2020) 우리종합금융(주) 사외이사 겸 감사위원(2016 ~ 2018) 연세대학교 교무처장(2016) 우리은행 사외이사(2015) 한국경영정보학회 제23대 회장(2002 ~ 2016) 메트릭스 코퍼레이션 감사- 텍사스 오스틴 주립대 경영학 박사 | - | - | - |
나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 또한 감사위원회 위원 중 1명(이호근 사외이사)은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.
| 선출기준의 주요내용 | 선출기준의 충족여부 | 관련 법령 등 |
|---|---|---|
| - 3명 이상의 이사로 구성 | 충족(4명) | 상법 제415조의2 제2항 |
| - 사외이사가 위원의 3분의 2이상 | 충족(전원 사외이사) | |
| - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족(한승희) | 상법 제542조의11 제2항상법 시행령 제37조 제2항(4호-회계/재무 관련 감독 업무 경력 5년 이상) |
| - 감사위원회의 대표는 사외이사 | 충족(한승희) | |
| - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | 충족(해당사항 없음) | 상법 제542조의11 제3항 |
| 성 명 | 선임배경 | 추천인 | 임기 | 연임여부 | 연임횟수 | 회사와의 관계 | 최대주주와의 관계 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한승희 | 국세청 조사국 및 외교통상부 OECD 주재관을 거쳐 국세청 제22대 청장을 역임하며 국제적 안목을 겸비한 세무전문가로서 국내외 세무 분야 컴플라이언스 체계 강화 등 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. | 이사회 | 2023 ~ 2026 | - | - | 해당사항 없음 | (당사 사외이사 선임후 계열회사 임원) | 감사위원장 |
| 최현만 | 26여 년동안 미래에셋그룹 주요계열사의 대표이사를 두루 역임한 금융 전문가이자 전문경영인으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. | 이사회 | 2024 ~ 2027 | - | - | 해당사항 없음 | (당사 사외이사 선임후 계열회사 임원) | - |
| 윤윤진 | 한국과학기술원 건설 및 환경공학과 부교수, 카이스트 김재철 인공지능 대학원 겸임교수로 재직중이며, 국가스마트시티위원회 위원 등을 역임하고, 현재 국토교통부 도심항공교통민관협의체 등의 위원이신 모빌리티 관련 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. | 이사회 | 2024 ~ 2027 | 연임 | 1회 | 해당사항 없음 | (당사 사외이사 선임후 계열회사 임원) | - |
| 이호근 | 연세대학교 경영대학 교수로 재직중이며 한국경영정보학회 회장, ㈜우리은행 사외이사, ㈜우리종합금융 사외이사 및 이사회 의장 등을 역임하고, 현재 정보화정책 편집위원장, 연세대학교 상남경영원 원장으로 활동하는 등 경영학 분야에 전문성이 탁월하며, 객관적이고 거시적인 시각을 보유하고 있음. | 이사회 | 2024 ~ 2027 | 연임 | 1회 | 해당사항 없음 | (당사 사외이사 선임후 계열회사 임원) | - |
다. 감사위원회의 주요 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 한승희(출석률 :100.0%) | 길재욱(출석률 :100.0%) | 윤윤진(출석률 :100.0%) | 이호근(출석률 :100.0%) | 최현만(출석률 :100.0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬반여부 | ||||||||
| 1차 정기 | 2024년 01월 22일 | ① 제23기 재무제표 및 영업보고서 보고② 이익잉여금처분계산서 및 현금배당 보고 1) 주당 배당금 : 6,300원 2) 배당금 총액 : 2,363억원③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고보고보고 | - | - | - | - | 2024년03월 20일취임 |
| 2차 정기 | 2024년 02월 14일 | ① 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건② 감사위원회의 감사보고서③ 제23기 정기주주총회 소집 및 상정안건 보고 | 가결가결보고 | 찬성찬성- | 찬성찬성- | 찬성찬성- | 찬성찬성- | |
| 3차 정기 | 2024년 04월 22일 | ① '24년 1분기 사업실적 보고의 건② '23년 외부감사인 사후평가 보고의 건③ 외부감사인과의 커뮤니케이션 | 보고보고보고 | - |
2024년 03월 20일사임 |
- | - | - |
| 4차 정기 | 2024년 07월 22일 | ① '24년 2분기 사업실적 보고의 건② 외부감사인과의 커뮤니케이션 | 보고보고 | - | - | - | - | |
| 5차 정기 | 2024년 10월 29일 | ① 외부감사인 선임규정 개정의 건② 외부감사인과의 비감사용역 승인의 건 | 가결가결 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | |
| 6차 정기 | 2024년 11월 25일 | ① 외부감사인 선정의 건② 내부 감사부서 감사활동 및 계획 승인의 건 | 가결가결 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | |
| 1차 정기 | 2025년 02월 04일 | ① 외부감사인의 비감사용역에 대한 General Policy 승인의 건② 외부감사인과의 비감사용역 승인의 건 | 가결가결 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | |
라. 감사위원회 교육실시 계획 및 교육실시 현황 - 회계 및 감사 관련법 개정 동향 및 주요 사항에 대한 교육 - 감사위원 업무 수행에 필요한 교육 시행 검토 중
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 감사위원 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 22일 | 재경기획팀 | 감사위원 전원(4명) | - | 내부회계관리제도 관련 감사인의 설계운영평가 결과 및 운영 |
| 2024년 02월 14일 | 삼정회계법인 | 감사위원 전원(4명) | - | 2023년 회계감사일정 및 주요수행절차 |
| 2024년 02월 14일 | 삼정회계법인 | 감사위원 전원(4명) | - | 핵심감사항목 진행 현황 |
| 2024년 04월 22일 | 삼정회계법인 | 감사위원 전원(4명) | - | 2024년 연중감사계획 및 주요수행절차 |
| 2024년 07월 22일 | 삼정회계법인 | 감사위원 전원(4명) | - | 2024년 반기검토일정 및 주요수행절차 |
| 2024년 10월 29일 | 삼정회계법인 | 감사위원 전원(4명) | - | 2024년 3분기 재무제표 검토 주요 이슈사항 및 내부회계관리제도 감사 진행 현황 |
| 2024년 11월 25일 | 경영개선실 | 감사위원 전원(4명) | - | 내부 감사부서 2024 감사 활동 및 2025년 감사 계획 |
| 2025년 02월 04일 | 재경기획팀 | 감사위원 전원(4명) | - | 내부회계관리제도 관련 감사인의 설계운영평가 결과 및 운영 |
마. 감사위원회 지원조직 현황 (기준일 : 2025년 2월 12일)
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 경영개선실 | 13 | 책임매니저 13명(9년) | 감사업무 전반 |
| 회계팀 | 19 | 책임매니저 9명, 매니저 10명(8년) | 외부감사인 선임 절차 지원 등 |
| 재경기획팀 | 8 | 책임매니저 4명, 매니저 4명(9년) | 내부회계관리업무 전반 |
| IR팀 | 10 | 책임매니저 6명, 매니저 4명(8년) | 감사위원회 보고 및 심의안건 자료 준비, 운영관련 제반업무 지원 |
바. 준법지원인 등의 인적사항 및 주요 경력
상법 제542조의 13에 의거 1명 이상의 준법지원인을 선임해야 합니다.2024년 12월 31일 기준 현재 준법지원인은 아래와 같습니다.
| 성명 | 선임일 | 주요경력 | 임기 | 관련법령 |
|---|---|---|---|---|
| 우원상 | 2024.07.25 | 학력 : 서울대 법학과 졸업(학사)경력 : 사법연수원 40기 수료(2011) 법무법인 케이씨엘(2011.02. ~ 2015.03) 현대글로비스 법무팀장(2015.05. ~ 현재) | 3년 | 상법 제542조의13 제5항 1호(변호사 자격을 가진 사람) |
사. 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과 보고서 작성 대상 기간 동안 준법통제기준에 따른 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과는 아래와 같습니다.
(1) 주요 활동 내용 및 준법통제기준 준수 여부 점검 현황
| (기준일: 2024년 12월 31일) |
| 구 분 | 활동내역 | 세부활동내역 |
|---|---|---|
| 준법 지원 및 점검 | 계약검토 및 법무자문 | - 계약 체결 및 업무수행 과정 중 발생가능한 법적 위험, 리스크 예방 - 법무관리시스템을 통해 상시 수행 중 |
| 표준 계약서 점검 | - 계약체결시 사용하는 표준계약서 수시 점검 - 최신 법령 적용을 위해 제/개정 상시 진행 중 | |
| 준법 관련 가이드 작성 및 교육활동 | 임직원 사내교육 | - 신입사원 대상 계약법무 교육(1월/9월) - 임직원 대상 노무 관련 법령 교육 (6월) - 해운사업부 대상 해상클레임 관련 교육(11월) |
| 분기별 준법교육 | - 1Q. 법적 위험 관리를 위한 준법지원(3월) - 2Q. 사내규정과 법적위험의 관리(6월) - 3Q. 당사 사업별 주요 관계 법령 안내(8월) - 4Q. 영업비밀 침해 관련 자료관리 방안(12월) | |
| 법률자문정보 및 Shipping Newsletter 전사공지 | - 당사 사업 관련 주요 이슈사항 및 가이드 제시 (3월/7월/11월)- 해상 운송 관련 최신 판례 및 가이드 제시(5월/9월/12월) | |
| 법적위험 관리 | ISO 37301 & 37001 통합경영시스템 운영 | - ISO 37301(규범준수) & 37001(부패방지) 인증 관련 외부 심사(11.27~29) 및 인증 취득(12.10) ? |
아. 준법지원인 등 지원조직 현황 2024년 12월 31일 기준 현재 준법지원인 지원조직 현황은 아래와 같습니다.
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 법무팀 | 14 | 책임매니저 7명매니저 7명(평균 6년) | 준법점검법무세미나준법문화확산 |
가. 투표제도 현황
| (기준일 : | 2025년 02월 12일 | ) |
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | 배제 | 도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | 제23기(2023년도)정기주총 | 제23기(2023년도)정기주총 |
당사는 주주들의 원활한 의결권 행사를 위하여 2001년 2월 22일 회사 설립시기부터 정관 제17조의2에 의거 서면투표제를 채택하고 있으며 내용은 아래와 같습니다. ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.또한, 당사는 2019년 1월 25일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였으며, 2019년 3월 14일 개최한 제18기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하였습니다.
가-1. 의결권대리행사권유제도 현황
(기준일 : 2025년 02월 12일)
| 구분 | 의결권대리행사권유제도 |
| 도입여부 | 도입 |
| 실시여부 | 제23기(2023년도) 정기주총 |
| 위임방법 | 전자위임장, 서면위임장 |
나. 소수주주권 - 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
라. 의결권 현황
| (기준일 : | 2025년 02월 12일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 75,000,000 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 75,000,000 | - |
| 우선주 | - | - |
※ 당사는 2024년 6월 28일 1대1 무상증자를 결의(신주배정기준일 : 2024년 7월 15일)하였고, 유가증권시장에 2024년 8월 2일 37,500,000주(액면금액 500원)를 추가 상장하였습니다.
마. 주식사무
| 정관상신주인수권의 내용 | 제9조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 전항에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 발행할 수 있다.1. 기업공개 이후 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 기업공개를 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 일반공모 증자 이후 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 이사회 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를발행하는 경우4. 주식예탁증서 발행 이후 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 주식예탁증서(DR)를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 은행 등 금융기관의출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요에 따라 국내외의 합작회사, 기술제공회사, 원료 또는 부품 제공회사 등 기타 사업상 제휴관계를 맺고 있는 회사에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호,제2호,제2호의2,제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음 할 수 있다.④ 제②항 각 호에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. | ||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 매결산기 종료후 3월 이내 |
| 명의개서대리인 | 하나은행 증권대행부 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동) 전화번호 : 02-368-5800 | ||
| 주주의 특전 | 없음 | 공고 | ① 회사의 인터넷 홈페이지 (www.glovis.net) ② 한국경제신문 (전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사 의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때) |
바. 주주총회 의사록 요약
2022년 1월 1일부터 2025년 2월 12일 현재까지 있었던 당사의 주주총회의 주요 안건, 결의 내용 및 주요 논의내용은 아래와 같습니다.
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 주 요 논 의 내 용 |
|---|---|---|---|
| 제 23기정기주주총회(2024.03.20) | ○ 제1호 의안 제23기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 정관 일부 개정의 건○ 제3호 의안 이사 선임의 건○ 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건○ 제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건○ 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 | - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인 (윤윤진, 조명현, 최현만, 타나카 조나단 마샤스웨 선임) -원안대로 승인 (이호근 선임) -원안대로 승인 (윤윤진, 최현만 선임)- 원안대로 승인 (한도승인액 : 50억원) | - 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.- 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.- 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.- 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.- 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.- 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음. |
| 제 22기정기주주총회(2023.03.29) | ○ 제1호 의안 제22기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 정관 일부 개정의 건○ 제3호 의안 이사 선임의 건○ 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건○ 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 | - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인 (유병각, 한승희 선임) -원안대로 승인 (한승희 선임)- 원안대로 승인 (한도승인액 : 50억원) | - 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.- 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.- 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.- 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.- 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음. |
| 2023년임시주주총회(2023.01.26) | ○ 제1호 의안 이사 선임의 건 | - 원안대로 승인 (이규복 선임) | - 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음. |
| 제 21기정기주주총회(2022.03.23) | ○ 제1호 의안 제21기 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 정관 일부 개정의 건○ 제3호 의안 이사 선임의 건○ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 | - 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 (얀예빈왕, 엘리엇피에스메릴 선임)- 원안대로 승인 (한도승인액 : 70억원) | - 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.- 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.- 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.- 주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음. |
가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 2024년 12월 31일 기준 당사의 최대주주는 정의선 현대자동차 회장이며 그 특수관계인 및 공동보유자를 합하여 50.35%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다.세부내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2024년 12월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 | 2024.12.31 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정의선 | 최대주주 | 보통주 | 7,499,991 | 20.00 | 14,999,982 | 20.00 | 무상증자 |
| 현대자동차 | 계열회사 | 보통주 | 1,830,939 | 4.88 | 3,661,878 | 4.88 | 무상증자 |
| 현대차 정몽구 재단 | 재단 | 보통주 | 1,671,018 | 4.46 | 3,342,036 | 4.46 | 무상증자 |
| Den Norske Amerikalinje AS(주1) | 공동보유자 | 보통주 | 4,125,000 | 11.00 | 8,250,000 | 11.00 | 무상증자 |
| PROJECT GUARDIAN HOLDINGS LIMITED(주1) | 공동보유자 | 보통주 | 3,750,000 | 10.00 | 7,500,000 | 10.00 | 무상증자 |
| 이규복 | 계열회사 임원 | 보통주 | 2,000 | 0.01 | 8,000 | 0.01 | 장내매매, 무상증자 |
| 조명현 | 계열회사 임원 | 보통주 | 400 | 0.00 | 950 | 0.00 | 무상증자,장내매매 |
| 최현만 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 800 | 0.00 | 장내매매, 무상증자 |
| 계 | 보통주 | 18,879,348 | 50.34 | 37,763,646 | 50.35 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
(주1) Den Norske Amerikalinje AS, PROJECT GUARDIAN HOLDINGS LIMITED는 당사의 최대주주 및 특수관계인에 해당하지 않으나 공동보유자로서 특별관계자에 포함.
※ 당사는 2024년 6월 28일 1대1 무상증자를 결의(신주배정기준일 : 2024년 7월 15일)하였고, 유가증권시장에 2024년 8월 2일 37,500,000주(액면금액 500원)를 추가 상장하였습니다.
나. 최대주주 주요경력
| 최대주주 성명 | 주요경력(최근 5년간) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요직무 | 겸임현황 | ||||||||||||
| 정의선 | 현대자동차 회장 |
|
|||||||||||
다. 최대주주 변동내역 당사는 공시 대상 기간 중 최대주주 변동내역이 없습니다.
라. 5%이상 주식 소유 주주 현황
| (기준일 : | 2024년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 정의선 | 14,999,982 | 20.00 | - |
| Den Norske Amerikalinje AS | 8,250,000 | 11.00 | - | |
| PROJECT GUARDIANHOLDINGS LIMITED | 7,500,000 | 10.00 | - | |
| 국민연금 | 7,494,487 | 9.99 | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - | |
마. 소액주주현황
| (기준일 : | 2024년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) | ||
| 소액주주 | 36,889 | 36,957 | 99.82% | 29,741,867 | 75,000,000 | 39.66% | - |
바. 주가 및 주식거래실적
당사의 보통주가 거래되고 있는 시장은 유가증권시장으로 KOSPI 지수 내 운수창고 업종으로 분류되고 있습니다. 당사의 최근 6개월간의 주가 및 거래실적은 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.
| (단위 : 원,주) |
| 종 류 | '24년 7월 | '24년 8월 | '24년 9월 | '24년 10월 | '24년 11월 | '24년 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 최고가 | 127,600 | 121,500 | 124,500 | 124,500 | 126,300 | 124,100 |
| 최저가 | 117,800 | 104,700 | 109,400 | 113,400 | 112,100 | 112,400 | |
| 평균가 | 122,104 | 110,090 | 115,433 | 119,320 | 119,267 | 117,330 | |
| 최고 일거래량 | 983,736 | 619,177 | 362,040 | 392,184 | 280,411 | 182,710 | |
| 최저 일거래량 | 83,047 | 91,285 | 126,075 | 85,939 | 66,163 | 73,167 | |
| 월간 거래량 | 6,595,150 | 5,784,738 | 3,533,898 | 3,530,522 | 3,258,432 | 2,547,375 | |
| ＊ 상기의 주가(최고, 최저, 평균)는 종가 기준임. |
가. 임원 현황
| (기준일 : | 2024년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
| 이규복 | 남 | 1968년 04월 | 사장 | 사내이사 | 상근 | 대표이사이사회 의장 | - 서울대 경제학 학사前) 현대자동차 전무 | 8,000 | - | 계열회사임원(당사 임원) | 2022.12.01~ | 2026년 01월 26일 |
| 유병각 | 남 | 1967년 01월 | 전무 | 사내이사 | 상근 | 기획재경사업부장사외이사후보추천위원회 위원 | - 고려대 무역학 학사前) 현대자동차 상무 | - | - | 계열회사임원(당사 임원) | 2023.01.01~ | 2026년 03월 29일 |
| 얀예빈왕 | 남 | 1956년 08월 | 이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 이사회 구성원해운, 물류 자문 | - Herriot-Watt University 경영학現) Chairman of Seed Consulting AS 前) Wilh.Wilhelmsen Holdings ASA,Executive VP of New Energy (2021~2024) | - | - | (당사 이사 선임 후계열회사 임원) | 2010.06.11~ | 2025년 03월 23일 |
| 타나카조나단마샤스웨 | 남 | 1984년 08월 | 이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 이사회 구성원경영 자문 | - Harvard University MBA現) The Carlyle Group, Managing Director and Partner,Industrial and Transportation前) The Carlyle Group, Toigo Fellow | - | - | (당사 이사 선임 후계열회사 임원) | 2024.03.20~ | 2027년 03월 20일 |
| 한승희 | 남 | 1961년 03월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 투명경영위원회 위원감사위원회 위원장회계·재무 자문 | - 미시간대 경영학 석사現) 법무법인 대륙아주 고문(2023~)前) 국세청장겸직현황 : 대신증권 사외이사(2023~) | - | - | (당사 사외이사 선임후 계열회사 임원) | 2023.03.29~ | 2026년 03월 29일 |
| 최현만 | 남 | 1961년 08월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사후보추천위원회 위원장투명경영위원회 위원감사위원회 위원주주권익 보호 담당 | - 서강대(원) 최고경영자과정 수료現) 하나금융지주 자문위원(2024~)前) 미래에셋증권 대표이사 회장 | 800 | - | (당사 사외이사 선임후 계열회사 임원) | 2024.03.20~ | 2027년 03월 20일 |
| 윤윤진 | 여 | 1972년 01월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 투명경영위원회 위원감사위원회 위원모빌리티 자문 | - UC Berkeley 토목공학 박사- Stanford 경영과학공학, 컴퓨터공학 석사現) 카이스트 건설 및 환경공학과 조교수, 부교수(2011~)現) 한국시설안전공단 비상임이사(2018~) | - | - | (당사 사외이사 선임후 계열회사 임원) | 2021.03.24~ | 2027년 03월 24일 |
| 이호근 | 남 | 1960년 05월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사후보추천위원회 위원투명경영위원회 위원감사위원회 위원경영 자문 | - 텍사스 오스틴 주립대 경영학 박사現) 연세대 경영학과 교수(1997~)前) 한국경영정보학회 회장 | - | - | (당사 사외이사 선임후 계열회사 임원) | 2021.03.24~ | 2027년 03월 24일 |
| 조명현 | 남 | 1964년 06월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사후보추천위원회 위원투명경영위원회 위원장기업지배구조 자문 | - 코넬대 경제학 박사現) 고려대 경영대학 교수前) 한국기업지배구조원 원장 | 950 | - | (당사 사외이사 선임후 계열회사 임원) | 2021.03.24~ | 2027년 03월 24일 |
| 기정성 | 남 | 1965년 11월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 유통사업부장 | - 고려대 경영학 학사 前) 현대자동차 전무 | - | - | - | 2024.12.12~ | |
| 김태우 | 남 | 1968년 01월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 해운사업부장 | - 연세대 경영학 학사前) 자동차선실장 | 600 | - | - | 2015.01.01~ | - |
| 김희준 | 남 | 1968년 02월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 중국총괄담당 | - 한양대 금속공학 학사前) KD사업부장 | - | - | - | 2017.02.07~ | - |
| 이봉재 | 남 | 1970년 12월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 경영지원사업부장 | - 고려대 영어영문학 학사前) 현대자동차 전무 | - | - | - | 2023.07.01~ | - |
| 권우창 | 남 | 1972년 01월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 알라바마법인장 | - 계명대 수학 학사前) KD운영실장 | 2,760 | - | - | 2024.01.01~ | - |
| 김기철 | 남 | 1972년 02월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 아담폴 CEC | - 성균관대 불어불문학 학사前) 유럽총괄담당 | - | - | - | 2020.01.01~ | - |
| 김보성 | 남 | 1964년 10월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 안전상생협력센터장 | - 동아대 회계학 학사前) SCM사업부장 | - | - | - | 2020.04.01~ | - |
| 김승태 | 남 | 1970년 11월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 자동차선1실장 | - 한국외대 태국어 학사前) 자동차선미주운항팀장 | - | - | - | 2023.01.01~ | - |
| 김은아 | 여 | 1976년 01월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 아태총괄담당 | - 연세대 경영학 석사前) 경영개선실장 | - | - | - | 2022.01.01~ | - |
| 김일환 | 남 | 1973년 02월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 터키법인장 | - 한국외대 독일어 학사前) 미주유럽사업팀장 | - | - | - | 2024.01.01~ | - |
| 김정석 | 남 | 1972년 07월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 벌크선실장 | - 고려대 무역학 학사前) 해운사업전략실장 | - | - | - | 2021.01.01~ | - |
| 김준수 | 남 | 1967년 03월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 스마트물류솔루션사업실장 | - 한양대 기계공학 학사前) 현대자동차 상무 | - | - | - | 2024.01.01~ | - |
| 김지현 | 남 | 1971년 10월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 멕시코법인장 | - 성균관대 무역학 석사前) 글로벌물류사업전략실장 | - | - | - | 2023.01.01~ | - |
| 김진환 | 남 | 1973년 04월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 전략소재사업실장 | - 서울대 경영학 석사前) 스마트이노베이션전략실장 | 200 | - | - | 2022.01.01~ | - |
| 김효식 | 남 | 1972년 09월 | 상무 | 미등기 | 상근 | KD운영실장 | - 아주대 경영학 학사前) 아중사업팀장 | 280 | - | - | 2024.01.01~ | - |
| 동원배 | 남 | 1973년 09월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 재무관리실장 | - 한양대 경영학 학사前) 재정팀장 | - | - | - | 2022.01.01~ | - |
| 문병섭 | 남 | 1971년 03월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 안전환경경영실장 | - 서울대 경영학 학사前) 안전환경센터장 | 200 | - | - | 2024.01.01~ | - |
| 박중장 | 남 | 1971년 07월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 자동차물류사업실장 | - 한양대 경영학 학사前) 현대자동차 SI Center 팀장 | - | - | - | 2024.01.01~ | - |
| 성대모 | 남 | 1968년 11월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 안전상생협력센터 | - 경북대 무역학 학사 前) 현대자동차 상무 | - | - | - | 2024.12.12~ | |
| 손명우 | 남 | 1974년 08월 | 상무 | 미등기 | 상근 | IR담당 | - 케이스웨스턴리저브대 회계학 석사前) 크레디트스위스증권 Director | - | - | - | 2024.04.02~ | - |
| 송익현 | 남 | 1968년 09월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 유럽총괄담당 | - 서강대 경영학 학사前) 중국총괄담당 | - | - | - | 2018.01.01~ | - |
| 양호석 | 남 | 1970년 03월 | 상무 | 미등기 | 상근 | DT혁신실장 | - 서울대 금속공학 학사前) 이랜드그룹 상무 | - | - | - | 2023.01.01~ | - |
| 오주석 | 남 | 1970년 07월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 아난타푸르법인장 | - 한국해양대 물류시스템공학 학사前) 철강물류사업실장 | 122 | - | - | 2023.01.01~ | - |
| 원영덕 | 남 | 1970년 05월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 커뮤니케이션실장 | - 연세대 경제학 학사前) 홍보팀장 | 400 | - | - | 2020.01.01~ | - |
| 이상엽 | 남 | 1972년 09월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 오토비즈사업실장 | - 아주대 산업공학 학사前) 유통사업전략실장 | - | - | - | 2022.01.01~ | - |
| 이제혁 | 남 | 1972년 02월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 인도네시아법인장 | - 경희대 중어중문 학사前) 글로벌물류영업실장 | 628 | - | - | 2022.01.01~ | - |
| 이주헌 | 남 | 1971년 10월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 미주총괄담당 | - 북한대학원대학교 북한학 석사前) 물류사업전략실장 | - | - | - | 2021.01.01~ | - |
| 이진욱 | 남 | 1968년 08월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 글로벌물류사업부장 | - 중앙대 무역학 석사前) 글로벌물류사업1센터장 | - | - | - | 2023.01.01~ | - |
| 장윤석 | 남 | 1969년 01월 | 상무 | 미등기 | 상근 | GLOVIS AMERICA CEC | - 인하대 기계공학 석사前) 현대자동차 CKD사업2팀장 | - | - | - | 2023.04.10~ | - |
| 정충모 | 남 | 1968년 10월 | 상무 | 미등기 | 상근 | KD사업부장 | - 인하대 산업공학 학사前) KD사업실장 | - | - | - | 2021.01.01~ | - |
| 정헌택 | 남 | 1972년 11월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 경영기획실장 | - 런던정경대 경영과학 석사前) 현대자동차 상무 | 200 | - | - | 2023.01.01~ | - |
| 조병인 | 남 | 1973년 04월 | 상무 | 미등기 | 상근 | HR지원실장 | - 연세대 경제학 석사前) HR1팀장 | - | - | - | 2022.01.01~ | - |
| 조삼현 | 남 | 1968년 08월 | 상무 | 미등기 | 상근 | SCM사업부장 | - 강원대 기계공학 학사前) SCM사업전략실장 | 1,060 | - | - | 2017.02.07~ | - |
| 주관원 | 남 | 1974년 10월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 글로벌물류운영실장 | - 성균관대 산업공학 학사前) 유럽포워딩사업실장 | - | - | - | 2023.01.01~ | - |
| 지동운 | 남 | 1974년 06월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 비즈니스지원실장 | - 건국대 법학 학사前) 비즈니스지원팀장 | - | - | - | 2024.01.01~ | - |
| 최정재 | 남 | 1971년 09월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 글로벌해상프라이싱실장 | - 북경어언문화대 현대중국어학 학사前) 퀴네앤드나겔 상무 | - | - | - | 2024.08.05~ | - |
| 최태원 | 남 | 1971년 07월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 자동차선2실장 | - 연세대 법학 학사前) 자동차선미주팀장 | - | - | - | 2024.01.01~ | - |
| 한규헌 | 남 | 1969년 09월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 미래혁신기술센터장 | - KAIST 산업공학 박사前) 다임리서치주식회사 부사장 | 600 | - | - | 2022.01.03~ | - |
※ 2024년 12월 31일 이후 등기임원 변동 사항 :
| 구분 | 직위 | 성명 | 변동일자 | 변동 내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
※ 상기내용은 공시서류제출일('25.02.12)까지의 변동 사항입니다. ※ 2024년 12월 31일 이후 미등기임원 변동 사항 :
| 구분 | 직위 | 성명 | 변동일자 | 변동 내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상무 | 김보성 | 2024.12.31 | 퇴임 | |
| 2 | 부사장 | 김태우 | 2025.01.01 | 승진 | |
| 3 | 전무 | 송익현 | 2025.01.01 | 승진 | |
| 4 | 상무 | 권치오 | 2025.01.01 | 임원선임 | |
| 5 | 상무 | 김농훈 | 2025.01.01 | 임원선임 | |
| 6 | 상무 | 박호림 | 2025.01.01 | 임원선임 | 소유주식수 : 20주 (의결권 있는 주식) |
| 7 | 상무 | 박홍석 | 2025.01.01 | 임원선임 | |
| 8 | 상무 | 서성원 | 2025.01.01 | 임원선임 | |
| 9 | 상무 | 이규병 | 2025.01.01 | 임원선임 | |
| 10 | 상무 | 김태헌 | 2025.01.13 | 임원선임 |
※ 상기내용은 공시서류제출일('25.02.12)까지의 변동 사항입니다.
다. 직원 등 현황 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아, 2024.08.26 공시된 제 24기 반기보고서 기준으로 작성하였습니다.
(1) 직원 현황
| (기준일 : | 2024년 06월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 직원 | 소속 외근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이없는 근로자 | 기간제근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) | ||||||||||
| 물류 | 남 | 747 | - | 17 | 7 | 764 | 8.56 | - | - | - | - | - | - |
| 물류 | 여 | 130 | - | 27 | - | 157 | 5.33 | - | - | - | |||
| 유통 | 남 | 248 | - | 6 | - | 254 | 8.24 | - | - | - | |||
| 유통 | 여 | 53 | - | 1 | - | 54 | 6.27 | - | - | - | |||
| 해운 | 남 | 523 | - | - | - | 523 | 2.88 | - | - | - | |||
| 해운 | 여 | 72 | - | 1 | - | 73 | 5.32 | - | - | - | |||
| 경영지원 | 남 | 419 | 2 | 39 | 1 | 458 | 7.17 | - | - | - | |||
| 경영지원 | 여 | 114 | - | 2 | - | 116 | 4.97 | - | - | - | |||
| 성별합계 | 남 | 1,937 | 2 | 62 | 8 | 1,999 | 6.71 | 72,269,747,273 | 36,639,222 | - | |||
| 성별합계 | 여 | 369 | - | 31 | - | 400 | 5.35 | 12,714,502,865 | 31,410,360 | - | |||
| 합 계 | 2,306 | 2 | 93 | 8 | 2,399 | 6.48 | 84,984,250,138 | 35,750,043 | - | ||||
※ 인원수는 기업공시서식 작성기준에 따라 공서류작성기준일 현재 재임 중인 미등기임원을 포함한 직원 수(등기임원 제외) 기준입니다.※ 연간급여 총액은 소득세법 제20조에 따른 근로소득지급명세서의 근로소득 기준이며, 이에 따라 해외주재원 등 국내에서 근로소득이 발생하지 않은 급여액은 상기 현황에 포함되지 않았습니다.※ 직원 수 및 1인평균급여액 관련 평균 근무 인원 수는 해외주재원 등을 포함하였습니다.※ 1인 평균 급여액은 공시대상기간 동안 (월별 급여총액/월별 평균 근무인원 수)의 합계로 산출하였습니다.※ 상기 기간제 근로자는 기업공시서식 작성기준인「기간제 및 단시간근로자보호등에 관한 법률」제2조제1호에 따른 기간제 근로자입니다.
(2) 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2024년 06월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 40 | 5,073,168,088 | 126,829,202 | - |
※ 인원수는 공서류작성기준일 현재 재임 중인 임원 기준(등기임원 제외)입니다.※ 연간급여 총액은 소득세법 제20조에 따른 근로소득지급명세서의 근로소득 기준이며, 이에 따라 미등기임원 중 해외주재원 등 국내에서 근로소득이 발생하지 않은 급여액은 상기 현황에 포함되지 않았습니다.※ 1인 평균 급여액은 공시대상기간 동안 (월별 급여총액/월별 평균 근무인원 수)의 합계로 산출하였습니다.
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서상에는 임원의 보수 등 내용을 기재 생략하고 있어, 2024.08.26 정정공시된(최초 공시 2024.08.14) 반기보고서 기준으로 작성하였습니다. 당사의 임원(등기임원)의 보수는 주주총회에서 결의된 보수한도를 기준으로 지급하고 있습니다. 또한 당사는 임원들에게 주식매수선택권을 부여한 사실이 없습니다.이사의 보수 현황은 아래와 같습니다. 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
(1) 주주총회 승인금액
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사 및 감사위원회 포함) | 9 | 5,000 | - |
※ 인원수는 주주총회 승인일 기준입니다.※ 주주총회 승인금액은「상법」제388조와 당사 정관에 따라 2024년 3월 20일 주주총회 결의를 통해 승인받은 이사(퇴임이사 포함)의 보수 한도입니다.
(2) 보수지급금액
1) 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 백만원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1,255 | 179 | 얀예빈왕, 타나카조나단마샤스웨기타비상무이사는 급여를받지 않아 미적용 |
※ 인원수는 공시서류제출기준일 현재 재임 중인 등기임원 중 급여를 받지 않는 등기임원을 제외하여 산출하였습니다.※ 보수총액은 공시서류제출기준일이 포함된 사업연도의 개시일부터 공시서류제출기준일까지의 기간 중 신규선임 또는 퇴임 등기임원의 경우 재임기간의 보수(퇴직금 등 포함)를 포함하여 산출하였습니다.※ 1인당 평균보수액은 상기 보수총액/인원수 로 산출하였습니다.
2) 유형별
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 2 | 1,044 | 522 | 얀예빈왕,타나카조나단마샤스웨미반영 |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 1 | 42 | 42 | - |
| 감사위원회 위원 | 4 | 168 | 42 | - |
| 감사 | - | - | - | - |
※ 인원수는 공시서류제출기준일 현재 재임 중인 등기임원 중 급여를 받지 않는 등기임원을 제외하여 산출하였습니다.※ 보수총액은 공시서류제출기준일이 포함된 사업연도의 개시일부터 공시서류제출기준일까지의 기간 중 신규선임 또는 퇴임 등기임원의 경우 재임기간의 보수(퇴직금 등 포함)를 포함하여 산출하였습니다.※ 1인당 평균보수액은 상기 보수총액/인원수 로 산출하였습니다. (3) 이사ㆍ감사의 보수지급 기준당사는 주주총회에서 결의된 총 이사보수한도 내에서 사내이사의 보수는 연봉, 경영성과급, 퇴직금으로 하며, 사외이사의 보수는 직무수당으로 합니다. 사내이사의 연봉은 직급, 직책, 근속기간, 전문성, 수행업무, 회사기여도 등을 종합적으로 고려하여 결정하며, 매출액 및 영업이익 등의 사업실적, 경영진으로서의 성과 및 기여도, 대내외 경영환경 등을 종합적으로 고려하여 성과급을 지급할 수 있습니다. 사외이사에 대해서는 독립성 확보를 위하여 고정 직무수당 100%로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니합니다.
나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황
| <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
(1) 개인별 보수지급금액
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| 이규복 | 대표이사 | 716 | - |
(2) 산정기준 및 방법
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 이규복 | 근로소득 | 급여 | 287 | 주주총회결의로 정한 지급한도범위 내에서직급(부사장) 및 직책, 근속기간(1.5년),전문성, 회사기여도 등을 고려한임원임금책정기준 등 내부기준에 의거하여급여 287백만원을 책정 공시대상기간 중분할하여 지급하였음 |
| 상여 | 429 | 고정상여, 임원처우 관련 기준을 기초로,매출액 및 영업이익 등의 사업실적,경영진으로서의 성과 및 기여도, 대내외경영환경 등을 종합적으로고려하여 지급하였음 | ||
| 주식매수선택권행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황
| <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
(1) 개인별 보수지급금액
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| 이규복 | 대표이사 | 716 | - |
| 서상석 | 前)상무 | 970 | - |
| 김효준 | 前)상무 | 775 | - |
| 이상호 | 前)전무 | 668 | - |
| 박종철 | 前)상무 | 638 | - |
(2) 산정기준 및 방법
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 이규복 | 근로소득 | 급여 | 287 | 주주총회결의로 정한 지급한도범위 내에서직급(부사장) 및 직책, 근속기간(1.5년),전문성, 회사기여도 등을 고려한임원임금책정기준 등 내부기준에 의거하여급여 287백만원을 책정 공시대상기간 중분할하여 지급하였음 |
| 상여 | 429 | 고정상여, 임원처우 관련 기준을 기초로,매출액 및 영업이익 등의 사업실적,경영진으로서의 성과 및 기여도, 대내외경영환경 등을 종합적으로고려하여 지급하였음 | ||
| 주식매수선택권행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 서상석 | 근로소득 | 급여 | 82 | 직급(상무) 및 직책, 근속기간(15.7년),전문성, 회사기여도 등을 고려한임원임금책정기준 등내부기준에 의거하여 급여 82백만원을 책정공시대상기간 중 지급하였음 |
| 상여 | 78 | 고정상여, 임원처우 관련 기준을 기초로,매출액 및 영업이익 등의 사업실적,경영진으로서의 성과 및 기여도, 대내외경영환경 등을 종합적으로고려하여 지급하였음 | ||
| 주식매수선택권행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | 810 | 경영진인사및처우규정에 따라 책정된연봉을 기준으로 임원 근속 및 지급률을곱하여 최종 퇴직급여를 산정함.[퇴직금 = 평균임금 * 근속년수 *직위별 지급률 + 퇴직위로금]퇴임 임원 처우 지침에 따라평균임금을 30백만원으로 산정하였으며임원 근속기간 11년에 직위별 지급률 및퇴직위로금을 반영하여 총 810백만원을지급하였음 | ||
| 기타소득 | - | - | ||
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 김효준 | 근로소득 | 급여 | 106 | 직급(상무) 및 직책, 근속기간(5.4년),전문성, 회사기여도 등을 고려한임원임금책정기준 등내부기준에 의거하여 급여 106백만원을 책정공시대상기간 중 지급하였음 |
| 상여 | 94 | 고정상여, 임원처우 관련 기준을 기초로,매출액 및 영업이익 등의 사업실적,경영진으로서의 성과 및 기여도, 대내외경영환경 등을 종합적으로고려하여 지급하였음 | ||
| 주식매수선택권행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | 79 | 소득세법상 임원 퇴직소득금액 한도초과액(79백만원) | ||
| 퇴직소득 | 496 | 경영진인사및처우규정에 따라 책정된연봉을 기준으로 임원 근속 및 지급률을곱하여 최종 퇴직급여를 산정함.[퇴직금 = 평균임금 * 근속년수 *직위별 지급률 + 퇴직위로금]퇴임 임원 처우 지침에 따라평균임금을 30백만원으로 산정하였으며임원 근속기간 5.4년에 직위별 지급률 및퇴직위로금을 반영하여 총 496백만원을지급하였음 | ||
| 기타소득 | - | - | ||
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 이상호 | 근로소득 | 급여 | 6 | 직급(전무) 및 직책, 근속기간(5.0년),전문성, 회사기여도 등을 고려한임원임금책정기준 등내부기준에 의거하여 급여 6백만원을 책정공시대상기간 중 지급하였음 |
| 상여 | 151 | 고정상여, 임원처우 관련 기준을 기초로,매출액 및 영업이익 등의 사업실적,경영진으로서의 성과 및 기여도, 대내외경영환경 등을 종합적으로고려하여 지급하였음 | ||
| 주식매수선택권행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | 511 | 경영진인사및처우규정에 따라 책정된연봉을 기준으로 임원 근속 및 지급률을곱하여 최종 퇴직급여를 산정함.[퇴직금 = 평균임금 * 근속년수 *직위별 지급률 + 퇴직위로금]퇴임 임원 처우 지침에 따라평균임금을 35백만원으로 산정하였으며임원 근속기간 5년에 직위별 지급률 및퇴직위로금을 반영하여 총 511백만원을지급하였음 | ||
| 기타소득 | - | - | ||
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 박종철 | 근로소득 | 급여 | 6 | 직급(상무) 및 직책, 근속기간(4.9년),전문성, 회사기여도 등을 고려한임원임금책정기준 등내부기준에 의거하여 급여 6백만원을 책정공시대상기간 중 지급하였음 |
| 상여 | 94 | 고정상여, 임원처우 관련 기준을 기초로,매출액 및 영업이익 등의 사업실적,경영진으로서의 성과 및 기여도, 대내외경영환경 등을 종합적으로고려하여 지급하였음 | ||
| 주식매수선택권행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | 103 | 소득세법상 임원 퇴직소득금액 한도초과액(103백만원) | ||
| 퇴직소득 | 435 | 경영진인사및처우규정에 따라 책정된연봉을 기준으로 임원 근속 및 지급률을곱하여 최종 퇴직급여를 산정함.[퇴직금 = 평균임금 * 근속년수 *직위별 지급률 + 퇴직위로금]퇴임 임원 처우 지침에 따라평균임금을 30백만원으로 산정하였으며임원 근속기간 4.9년에 직위별 지급률 및퇴직위로금을 반영하여 총 435백만원을지급하였음 | ||
| 기타소득 | - | - | ||
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아, 2024.08.26 공시된 제 24기 반기보고서 기준으로 작성하였습니다. 가. 계열회사 현황(요약) 가-1. 국내 계열회사 현황(요약) 당사는 2024년 6월 30일 현재, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 현대자동차 기업집단에 속해 있습니다. 현대자동차그룹에 속해 있는 회사(국내기준)는 70개사이며, 상장 12개사, 비상장 58개사로 구성되어 있습니다. 현대자동차그룹의 국내법인은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자 및 채무보증제한 대상에 해당됩니다.
| (기준일 : | 2024년 06월 30일 | ) | (단위 : 사) |
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| 현대자동차 | 12 | 58 | 70 |
| ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 |
가-2. 해외계열회사 현황(요약)
| (기준일 : | 2024년 06월 30일 | ) | (단위 : 사) |
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| 현대자동차 | - | 430 | 430 |
※ 해외계열사 현황에 대한 상세 현황은 'XII. 상세표'을 참조해 주시기 바랍니다. 나. 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 2024년 06월 30일 | ) | (단위 : 천원) |
| 출자목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | 기말장부가액 | ||
| 취득(처분) | 평가손익 | ||||||
| 경영참여 | 1 | 31 | 32 | 906,929,875 | 131,237,612 | 9,516,249 | 1,047,683,737 |
| 일반투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 단순투자 | 2 | 13 | 15 | 92,317,666 | -35,610,848 | 3,685,445 | 60,392,263 |
| 계 | 3 | 44 | 47 | 999,247,541 | 95,626,764 | 13,201,694 | 1,108,076,000 |
| ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
1. 대주주 등에 대한 신용공여
<채무보증 > 2024년 12월 31일 현재, 당사는 해외현지법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화 등을 목적으로 국내외 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 지급보증을 제공하고 있습니다. 당사에서는 해외 생산물류 및 판매물류를 위하여 해외 현지법인들을 설립하고 관련 사업들을 영위하고 있는데 해외 현지법인들은 각각의 사업을 위하여 CC, VPC 등의 시설 투자자금 또는 사업을 영위하기 위한 운영자금 등을 필요로 하고 있습니다. 그러나 설립 초기 또는 사업 영위기간이 짧은 법인들은 개별적인 자금조달에 어려움이 있으므로, 본사에서 지급보증을 함으로써 원활한 자금조달을 통한 정상적인 사업진행이 이루어지도록 지원하고 있습니다. 본사에서 지급보증한 내역 중에서 실제 채무가 확정되어 본사에서 그 채무를 부담한 경우는 현재까지 없습니다. 또한 당사는 이사회 규정에 의거하여 건별 채무보증금액이 일정금액 이상일 경우 및 유관법률에 의거하여 적법한 절차가 요구되는 채무보증의 경우 이사회 의결을 거쳐 채무보증을 제공하고 있습니다.세부사항은 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.
| [기준일 : 2024.12.31] | (단위 : USD, EUR, AUD) |
| 성명 (법인명) | 관계 | 채권자 | 채무내용 | 목적 | 보증기간 | 보증내역 | 지급보증금액 | 결의/승인 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||||||||
| 글로비스 아난타푸르 | 계열회사 | BOA | 차입금 등 | 시설자금 | 2018.03.19~2026.10.31 | USD 16,254,600 | - | USD 5,418,200 | USD 10,836,400 | USD 10,836,400 | 이사회 |
| 글로비스 아난타푸르 | 계열회사 | BOA | 시설자금 | 2018.08.01~2026.10.31 | USD 8,940,000 | - | USD 2,980,000 | USD 5,960,000 | USD 5,960,000 | 이사회 | |
| 글로비스 아난타푸르 | 계열회사 | KDB | 시설자금 | 2020.04.06~2024.04.30 | EUR 2,242,500 | - | EUR 2,242,500 | - | - | 이사회 | |
| 글로비스 아난타푸르 | 계열회사 | 우리은행 | 시설자금 | 2020.10.27~2025.10.27 | USD 17,700,000 | - | USD 1,440,000 | USD 16,260,000 | USD 16,260,000 | 이사회 | |
| 글로비스 인도네시아 | 계열회사 | 씨티은행 | 운영자금 | 2020.12.22~2025.12.22 | USD 14,200,000 | - | - | USD 14,200,000 | USD 14,200,000 | 이사회 | |
| 글로비스 호주 | 계열회사 | Prixcar ServicesPty. Ltd. | 채무보증 | 2022.01.21~2026.07.31 | AUD 20,000,000 | - | AUD 20,000,000 | - | - | 이사회 | |
| 합계 | USD 57,094,600 | - | USD 6,298,650 | USD 47,256,400 | USD 47,256,400 | - | |||||
| EUR 2,242,500 | - | EUR 2,242,500 | - | - | - | ||||||
| AUD 20,000,000 | - | - | - | - | - | ||||||
※ 상기 채무보증 내역은 상법 제542조의9 제2항 제3호 및 동법 시행령 제35조 제3항 제2호에 의거하여 당사의 이사회 결의 및 승인 절차를 거친 후 채무보증이 제공되었습니다.
2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 유가증권 매수 또는 매도 내역 당사는 효율적인 단기자금운용을 위하여 계열회사인 현대차증권과 MMT, RP 등의 거래를 하고 있습니다. 당사가 '24년말 현재 이사회 승인을 받은 현대차증권과의 기타금융거래 거래 한도는 2,000억원이며, 거래 상세내역은 아래와 같습니다.
| [기준일 : 2024.12.31] | (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 | 회사와의관계 | 거래목적물 | 거래목적 | 거래조건 | 거래일자 | 거래종류 | 매매손익 | 이사회 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매수 | 매도 | 누계 | ||||||||
| 현대차증권 | 계열회사 | RP, MMT 등 | 단기자금운용 | 기간물 | - | - | - | - | - |
분기별 거래한도 승인2,000억원(수시물 : 1,000억원 기간물 : 1,000억원) |
| 합계 | - | - | - | - | ||||||
나. 계열회사와의 자산 매매 내역당사는 이사회 규정에 의거하여 건별 일정금액 이상의 계열회사와의 자산 거래 및 유관법률에 의거하여 적법한 절차가 요구되는 자산 거래에 대하여 이사회 의결을 거쳐 거래를 진행하고 있습니다.2024년 중 1억원 이상의 당사와 계열회사와의 자산 매매내역은 아래와 같습니다.
| [기준일 : 2024.12.31] | (단위 : 천원) |
| 법인명 | 관계 | 거래종류 | 거래기간 | 거래대상물 | 거래목적 | 거래금액 | 거래조건 | 처분손익 | 구분(이사회 승인여부) |
| 현대오토에버 | 계열회사 | 자산매입 | 2024.01.01~2024.12.31 | 건설 중인 자산 등 | 시스템 개발 등 | 26,811,090 | 어음지급 등 | - | -(주1) |
| 현대엔지니어링 | 계열회사 | 자산매입 | 2024.01.01~2024.12.31 | 건설 중인 자산 등 | 센터 신축 등 | 44,655,558 | 어음지급 등 | - | |
| 지마린서비스 | 계열회사 | 자산매입 | 2024.01.01~2024.12.31 | 선박 | 선박 입거 등 | 5,310,197 | 어음지급 등 | - | |
| 해비치호텔앤드리조트 | 계열회사 | 자산매입 | 2024.01.01~2024.12.31 | 회원권 | 직원 복지 | 5,100,000 | 어음지급 등 | - | |
| 현대자동차 | 계열회사 | 자산매입 | 2024.01.01~2024.12.31 | 건설 중인 자산 등 | 센터 신축 등 | 335,365 | 어음지급 등 | - | |
| 합계 | 82,212,210 | - | - | - | |||||
(주1) 해당 내역은 이사회 규정 및 유관법률에 의거 이사회 결의 및 승인 절차가 요구되지 않은 자산 거래입니다.
3. 대주주와의 영업거 래 <매출액의 5% 이상 거래> 2024년 중 당사와 당사의 최근 사업연도 별도매출액의 5%를 초과하는 영업거래를 한 계열회사는 아래와 같습니다.
| [기준일 : 2024.12.31] | (단위 : 천원) |
| 구분 | 관계 | 거래내용 | 거래기간 | 금액 | 비고 | ||
| 매출 | 매입 | 합계 | |||||
| 현대자동차 | 계열회사 | 국내물류및 해상운송등 | 24년 1월~12월 | 1,719,539,780 | 47,218,925 | 1,766,758,704 | - |
| 기아 | 계열회사 | 24년 1월~12월 | 1,572,110,224 | 59,903,155 | 1,632,013,379 | - | |
| 현대제철 | 계열회사 | 24년 1월~12월 | 1,124,264,254 | 140,529 | 1,124,404,783 | - | |
| HMMA | 계열회사 | KD부품매출/매입등 | 24년 1월~12월 | 2,376,335,761 | 4,292,584 | 2,380,628,345 | - |
| KaSK | 계열회사 | 24년 1월~12월 | 2,108,308,683 | 638,972 | 2,108,947,655 | - | |
| 현대모비스 | 계열회사 | 24년 1월~12월 | 509,391,709 | 826,599,226 | 1,335,990,935 | - | |
| 현대트랜시스 | 계열회사 | 24년 1월~12월 | 79,640,477 | 1,103,930,535 | 1,183,571,012 | - | |
| HMMC | 계열회사 | 24년 1월~12월 | 1,192,623,646 | 862,141 | 1,193,485,788 | - | |
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 2024년 중 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가 없습니다.
가. 장래 사업계획 또는 경영계획 공시 관련 내용
당사는 2024년 06월 28일 장래사업·경영계획을 공시하였으며, 2030 중장기 성장전략은 현재 진행 중이며 중장기 재무목표 달성은 III. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 또한 예상투자금액 대비 당사 현재 투자현황은 II. 사업의 내용 - 3. 원재료 및 생산설비 - 나. 투자계획을 참조하시기 바랍니다. 나. 한국거래소 공시 등 관련 내용
| (단위: 백만원) |
| 신고일자 | 계약내역 | 계약금액총액 | 판매ㆍ공급금액 | 대금수령금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기 | 누적 | 당기 | 누적 | |||
| 2022.09.14 | ▶계약명 : 완성차 해상운송계약(주1) ▶계약상대방 : 글로벌 완성차 업체 ▶계약기간 : 2023.01.01 ~ 2025.12.31 | 2,188,100 | 547,600 | 1,138,000 | 440,200 | 1,030,700 |
| 2022.12.30 (최초 : 2020.07.02)(주2) | ▶계약명 : 유럽발 중국향 완성차 해상운송 계약 체결(주3) ▶계약상대방 : Volkswagen Konzemlogisitik GmbH& Co. OHG ▶계약기간 : 2020.01.01 ~ 2024.12.31 ▶주요계약조건 : 1. 해당 계약은 2년의 계약 연장 옵션이 계약상대방에게 있으며, 2년 연장 시 추가계약금액은 2,031억원입니다. 2. 계약 연장 시, 총계약기간은 5년이고, 총계약금액은 5,182억원입니다. | 315,100 | 42,600 | 296,700 | 38,000 | 292,100 |
| 2025.01.17 (최초 : 2022.11.11)(주4) | ▶계약명 : 완성차 해상운송계약(주5) ▶계약상대방 : 글로벌 완성차 업체 ▶계약기간 : 2023.01.01 ~ 2024.12.31 | 586,900 | 263,600 | 586,900 | 2,463,000 | 569,600 |
| 2025.01.17 (최초 : 2021.12.28)(주6) | ▶계약명 : 완성차 해상운송계약(주7) ▶계약상대방 : 현대자동차(주) ▶계약기간 : 2022.01.01 ~ 2024.12.31 | 1,652,800 | 688,700 | 1,652,800 | 637,700 | 1,601,800 |
| 2025.01.17 (최초 : 2021.12.28)(주8) | ▶계약명 : 완성차 해상운송계약(주9) ▶계약상대방 : 기아(주) ▶계약기간 : 2022.01.01 ~ 2024.12.31 | 1,345,900 | 526,700 | 1,345,900 | 479,600 | 1,298,700 |
| (주1) 해당계약의 계약금액 총액, 판매ㆍ공급금액, 대금수령금액은 최초 공시시 적용한 2022.09.14 기준 최초고시 매매기준율(1,374.80KRW/USD)를 적용하여 원화 환산한 금액이며 억원미만 단위에서 각각 반올림하였습니다. |
| (주2) 해당공시는 계약연장 조건 성립에 따른 계약기간 종료일 변경으로 정정 제출하였습니다.(계약기기간 종료일 : 2022.12.31 → 2024.12.31) |
| (주3) 해당계약의 계약금액 총액, 판매ㆍ공급금액, 대금수령금액은 최초 공시시 적용한 2020.01.17 기준 최초고시 매매기준율(1,198.50KRW/USD)를 적용하여 원화 환산한 금액이며 억원미만 단위에서 각각 반올림하였습니다. |
| (주4) 해당공시는 계약 이행 및 종료에 따른 계약금액 확정 및 정정 제출하였습니다.(계약금액 : 1,045,500백만원 → 586,900백만원) |
| (주5) 해당계약의 계약금액 총액, 판매ㆍ공급금액, 대금수령금액은 최초 공시시 적용한 2022.11.10 기준 최초고시 매매기준율(1,368.30KRW/USD)를 적용하여 원화 환산한 금액이며 억원미만 단위에서 각각 반올림하였습니다. |
| (주6) 해당공시는 계약 이행 및 종료에 따른 계약금액 확정 및 정정 제출하였습니다.(계약금액 : 1,058,274,926,458원 → 1,652,800백만원) |
| (주7) 해당계약의 계약금액 총액, 판매ㆍ공급금액, 대금수령금액은 최초 공시시 적용한 2021.12.28 기준 최초고시 매매기준율(1,186.20KRW/USD)를 적용하여 원화 환산한 금액이며 억원미만 단위에서 각각 반올림하였습니다. |
| (주8) 해당공시는 계약 이행 및 종료에 따른 계약금액 확정 및 정정 제출하였습니다.(계약금액 : 905,878,406,945원 → 1,345,900백만원) |
| (주9) 해당계약의 계약금액 총액, 판매ㆍ공급금액, 대금수령금액은 최초 공시시 적용한 2021.12.28 기준 최초고시 매매기준율(1,186.20KRW/USD)를 적용하여 원화 환산한 금액이며 억원미만 단위에서 각각 반올림하였습니다. |
가. 중요한 소송사건 2025년 2월 12일 현재 연결기업이 피소되어 계류 중인 소송사건으로는 손해배상 및 대금 청구소송 등 영업과 관련된 소송 및 중재 등이 있습니다. 연결기업은 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며,연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 연결기업은 2025년 2월 12일 기준 현재 회사 또는 타인을 위하여 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표를제공한 내역이 없습니다. 다. 채무보증 현황 연결기업은 2025년 2월 12일 기준 현재 종속법인 이외의 타인에게 채무보증을 제공한 내역이 없습니다. ※ 종속법인에 대한 보증내역은「IX. 대주주등과의거래내용1. 대주주등에대한신용공여」를 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 연결기업은 2025년 2월 12일 기준 현재 채무인수약정 내역이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등
(1) 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역
2024년 12월 31일 기준 현재 연결기업이 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과같습니다.
| (단위: 천원,1USD,1INR,1VND,1EUR) |
| 제공자 | 보증일 | 단 위 | 보증금액 | 보증내역 |
| 전문건설공제조합 | 2023.02 ~ 2025.02 | KRW | 201,850 | 하자보증 |
| 2024.03 ~ 2027.02 | KRW | 2,203,300 | 이행(계약)보증 | |
| 2024.03 ~ 2026.02 | KRW | 3,611,300 | 선급금보증 | |
| 서울보증보험 | 2022.05 ~ 2026.11 | KRW | 381,000 | 공탁보증보험 |
| 2013.04 ~ 2030.07 | KRW | 12,133,895 | 계약보증보험 | |
| 2020.01 ~ 2029.01 | KRW | 13,830,681 | 지급보증보험 | |
| 2023.10 ~ 2026.04 | KRW | 1,342,574 | 인허가보증보험 | |
| 2023.03 ~ 2027.12 | KRW | 884,364 | 하자보증보험 | |
| 2023.12 ~ 2026.02 | KRW | 3,856,814 | 선금보증보험 | |
| 한국해운협회 | 2024.01 ~ 2024.12 | KRW | 62,552,441 | 선원임금채권보장기금 |
| 한국해양진흥공사 | 2020.01 ~ 2026.01 | KRW | 729,021 | 채무원금보증 |
| 2020.02 ~ 2026.02 | KRW | 838,831 | ||
| 2020.05 ~ 2026.05 | KRW | 1,018,581 | ||
| 2020.06 ~ 2026.06 | KRW | 1,078,497 | ||
| 2020.08 ~ 2026.08 | KRW | 1,672,190 | ||
| 2020.06 ~ 2026.06 | KRW | 1,504,971 | ||
| 2021.01 ~ 2027.01 | KRW | 1,543,750 | ||
| 2021.02 ~ 2027.02 | KRW | 1,605,500 | ||
| 2021.02 ~ 2027.02 | KRW | 1,605,500 | ||
| 2021.04 ~ 2027.04 | KRW | 1,517,973 | ||
| 2021.09 ~ 2027.09 | KRW | 1,829,273 | ||
| 2021.08 ~ 2027.08 | KRW | 1,692,773 | ||
| 2022.04 ~ 2028.04 | KRW | 2,435,800 | ||
| 2022.05 ~ 2028.05 | KRW | 2,501,369 | ||
| 2022.06 ~ 2028.06 | KRW | 2,557,191 | ||
| 2022.08 ~ 2028.08 | KRW | 2,675,200 | ||
| 2022.08 ~ 2028.08 | KRW | 2,630,474 | ||
| 2022.09 ~ 2028.09 | KRW | 2,690,258 | ||
| 2022.10 ~ 2028.10 | KRW | 2,750,041 | ||
| 2022.10 ~ 2028.10 | KRW | 2,796,800 | ||
| 2023.04 ~ 2029.04 | KRW | 3,108,742 | ||
| 2023.04 ~ 2029.04 | KRW | 3,253,978 | ||
| Standard Chartered | 2024.04 ~ 2025.12 | INR | 22,500,000 | 지급보증보험 |
| Bank of America | 2024.07 ~ 2025.06 | USD | 1,200,000 | 지급보증보험 |
| 2024.09 ~ 2025.08 | USD | 50,000 | 지급보증보험 | |
| 신한은행 베트남 | 2024.11 ~ 2025.10 | VND | 7,417,500,000 | 지급보증보험 |
| Citibank Europe | 2024.03 ~ 2025.03 | EUR | 4,177,931 | 지급보증보험 |
| Kasikorn Bank | 2024.01 ~ 2025.03 | USD | 227,000 | 선금보증보험 |
| 2024.02 ~ 2025.03 | USD | 113,500 | 이행(계약)보증 |
(2) 2024년 12월 31일 기준 현재 연결기업이 특수관계자 외 타인에게 제공한 지급보증은 없습니다.
(3) 약정사항 2024년 12월 31일 기준 현재 연결기업이 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원,1USD,1EUR,1BRL,1CNY) |
| 구 분 | 단위 | 금액 |
| D/A환어음 할인 한도 | USD | 1,994,100,000 |
| EUR | 50,000,000 | |
| 수입 L/C개설 한도 | USD | 40,000,000 |
| 매출채권담보대출 한도 | KRW | 107,500,000 |
| 시설대(스크러버) 대출한도 | KRW | 85,708,000 |
| 운전자금대출 한도 | KRW | 31,700,000 |
| USD | 77,700,000 | |
| EUR | 14,171,868 | |
| BRL | 23,000,000 | |
| CNY | 103,920,000 | |
| LME선물 한도 | USD | 41,000,000 |
| KRW | 84,000,000 | |
| 벙커선물 한도 | KRW | 6,000,000 |
| 선물환 한도 | USD | 35,000,000 |
| EUR | 30,000,000 | |
| 기업시설자금대출 한도 | EUR | 40,000,000 |
| USD | 45,746,400 | |
| KRW | 1,286,000 | |
| 파생상품(CRS) 한도 | KRW | 14,000,000 |
| 포괄한도 | KRW | 300,000,000 |
| 보증 | KRW | 32,223,194 |
| 외화지급보증 | USD | 100,000 |
| 신용운영자금 | KRW | 93,138 |
| 담보운영자금 | KRW | 135,450 |
| 어음할인 | KRW | 129,000 |
| 신차승용 | KRW | 107,310 |
| 특별한도 | KRW | 25,800 |
| 선박금융 | USD | 477,993,576 |
(4) 2024년 12월 31일 기준 현재 연결기업이 피소되어 계류 중인 소송사건으로는 손해배상및 물류운임청구소송 등 영업과 관련된 소송 및 중재 등이 있습니다. 연결기업은 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다.
(5) 2024년 12월 31일 기준 현재 연결기업은 관계기업인 Boston Dynamics, Inc. 주식과 관련하여 타 투자자와 주주 간 계약을 체결하고 있습니다. 해당 주주 간 계약에는 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 회사를 포함한 매수인들에게 처분할 수 있는 풋옵션 행사 조항이 포함되어 있으며, 매수인들은 주식매수청구권에 대하여 연대하여 책임을 부담하고 있습니다. 연결기업을 제외한 매수인들의 채무불이행 발생시 예상되는 추가 부담액 총액은 94,225천 USD입니다.(6) 2024년 12월 31일 기준 현재 지배기업의 종속기업인 ㈜알티올 주식과 관련하여 타 투자자와 주주간 계약을 체결하고 있습니다. 해당 주주간 계약에는 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 연결기업에게 처분할 수 있는 풋옵션과 연결기업이 타 투자자가 보유하고 있는 주식을 매수할 수 있는 콜옵션 행사조항이 포함되어 있습니다.(7) 연결기업은 K-Line과 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD.외 3개사를 합작 설립하였습니다. 연결기업과 K-Line 간의 교착상태 발생 시, K-Line은 주주간 약정에 따라 연결기업이 보유한 ORYX LNG NO.1 PTE. LTD.외 3개사 지분을 공정가치에 인수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. (8) 연결기업은 소시어스에비에이션(이하 SPC)이 소유하고 있는 에어 인천의 주식을 제3자에게 매각하는 경우, SPC가 IPO를 진행하기로 결정한 경우, 또는 소시어스제5호기업재무안정사모투자합자회사가 소유하고 있는 SPC 발행 주식을 제 3자에게매각하는 경우에 동 주식을 우선 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.
가. 제재 현황
(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황연결기업은 2025년 2월 12일 기준 수사ㆍ사법기관으로부터 제재를 받은 내역이 없습니다.
(2) 행정기관의 제재현황연결기업은 2025년 2월 12일 기준 행정기관으로부터 제재를 받은 내역이 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 당사는 2025년 2월 12일 기준 한국거래소 등으로부터 제재를 받은 내역이 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 당사는 2025년 2월 12일 기준 단기매매차익의 발생 및 반환 내역이 없습니다.
가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음
나. 환경경영
(1) 환경경영 방침 및 목표당사는 기업의 사회적인 책임을 깊이 인식하고 지구환경 보전에 앞장서기 위하여 "친환경 녹색물류 운영체제 고도화로 글로벌 녹색물류 선도기업 도약"의 환경경영 방침에 따라 "온실가스 감축", "오염물질 배출 최소화", "환경인식 강화"라는 3가지 환경목표를 수립하고 지속적인 환경 보전을 위해 노력을 하고 있습니다.2045년 탄소중립을 목표로, 2021년 배출량 대비 2030년까지 20.7% 감축, 2040년까지 70.5% 감축을 목표 경로로 하는 탄소중립 로드맵을 수립하였습니다.목표 달성을 위하여 친환경 화물차 및 무탄소 선박 도입 등을 포함하는 4대 핵심 추진 전략을 수립하였습니다. 더불어, 온실가스MRV 시스템을 고도화하고, 도로운송보다 에너지효율이 더 높은 연안해송으로 운송수단을 전환하는 Modal Shift를 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 국제 환경경영 평가제도인 CDP Climate Change에 참여하여 지속적으로 개선사항을 도출하고, 이를 실행하고 있습니다.앞으로도 당사는 물류 분야 Leading Company로서 온실가스 감축수단을 발굴하고, 실천하여 사회적 책임을 지속할 계획입니다.
( 2) 대응현황(인증현황)
| 구분 | 현황 | 연도 |
|---|---|---|
| 인증현황 | ISO 14001(환경경영시스템) 인증 획득 | 2007 ~ |
| 국토교통부 녹색물류실천기업 시범사업 인증 | 2012 | |
| 국토교통부 우수녹색물류실천기업 지정 | 2015, 2018, 2021 | |
| 액화 수소운반선 기본설계(AIP) 인증(한국조선해양, 현대미포조선, 한국선급, 라이베리아기국) | 2020 | |
| 액화 이산화탄소운반선 기본설계(AIP) 인증(현대중공업그룹) | 2022 | |
| 활동내역 | 외항선박 온실가스 배출량 외부검증(한국표준협회) | 2017 ~ |
| 온실가스 감축 시범사업 업무협약(한국교통안전공단) | 2019 | |
| 전기상용차 충전 인프라 구축을 위한 업무협약(한국전력) | 2019 | |
| 친환경 냉장 전기차 배송서비스 구축을 위한 업무협약(SSG) | 2019 | |
| 전기화물차 보급 확대 업무협약(환경부, 현대차, 기아 등) | 2020 | |
| 수소화물차 보급 시범사업을 위한 업무협약(환경부, 국토교통부, 산업통상자원부, 현대차 등) | 2020 | |
| 해외 청정 수소 공급망 구축을 위한 상호협력 업무협약 체결(산업통상자원부, 한국가스공사, 현대차 등) | 2020 | |
| 국토교통부 '수소 물류 얼라이언스' 참여 | 2020 | |
| 수소차용 수소 유통산업 발전을 위한 협약식(현대제철, 현대자동차, 한국가스공사, 하이넷) | 2020 | |
| 수소공급망 효율화를 위한 플랫폼 구축 | 2020 | |
| SSG닷컴과 국내 최초 콜드체인 전기차 배송 서비스 시작 | 2020 | |
| 온실가스 배출권 거래제 대상 기업 | 2021 ~ | |
| 전기 택시 배터리 대여 및 사용후 배터리 활용 실증 사업을 위한 업무협약(산업통상자원부, 현대차, LG에너지솔루션 등) | 2021 | |
| UNGC(United Nations Global Compact) 이니셔티브 가입 | 2021 | |
| '한국형 무공해차 전환 100 (K-EV100)' 참여 | 2021 | |
| '화물차 미세먼지 저감 자발적 협약' 체결 (수도권대기환경청, 서울시, 경기도, 인천시 등) | 2021 | |
| 탄소 중립을 위한 녹색 암모니아 협의체 업무 협약 (산업통상자원부, 한국가스공사, 현대차 등) | 2021 | |
| 암모니아 및 액화석유가스(LPG) 해상운송 계약을 통한 수소 밸류체인 구축 (트라피구라) | 2021 | |
| 친환경 에너지 솔루션 브랜드 '에코(ECOH)'를 론칭 | 2021 | |
| 수소연료 기반 시험비행체 시험 연구 환경 구축 업무협약 체결 (충청남도, 서산시, 현대차, 현대건설) | 2021 | |
| 수소화물차 보급을 위한 시범운행(국토교통부) | 2021 | |
| 국내 최초 '전기차 사용후 배터리 운송 설비' 특허취득 | 2021 | |
| TCFD(Task force on Climate-related Financial Disclosures) 서포터즈 가입 및 지지선언 | 2021 | |
| 이산화탄소 포집, 저장, 활용(CCUS) 관련 특허출원 | 2022 | |
| 평택시 수소 모빌리티 특구 조성 업무 협약 체결(환경부, 경기도, 평택시, 현대차, SK E&S, 한국가스기술공사) | 2022 | |
| 액화 이산화탄소운반선에 대한 공동 개발 프로젝트 협약 체결(현대중공업, 한국조선해양, 미국선급협회, 마샬아일랜드기국, 지마린서비스) | 2022 | |
| 탄소중립 이행, 전력망 이용효율 제고를 위한 신재생에너지 전력망 모델 및 단지개발을 위한 업무협약 체결(한국수력원자력, 신안군청, LS일렉트릭) | 2022 | |
| CCUS 사업을 위한 기업 컨소시엄 협약 체결(동서발전, 한화솔루션, 삼성물산, 남해화학, 린데코리아, GS칼텍스, GS에너지, GS건설) | 2022 | |
| 캘리포니아 지역 고래보호 및 대기환경 개선 위한 저속운항 인센티브 프로그램 참여 | 2018 ~ | |
| 청정 수소·암모니아 및 친환경 에너지 사업 협약 체결(GS에너지) | 2023 | |
| 한국 국적 자동차운반선 최초 바이오연료 실증테스트 | 2023 | |
| 사용 후 배터리 산업 발전 및 기술협력을 위한 업무협약 체결(한국산업기술시험원, LG에너지솔루션, 한화컨버전스, 한국자동차연구원, 경북테크노파크, 제주테크노파크) | 2023 | |
| 자동차운반선 바이오선박유 공급 | 2023 | |
| 2023년도 전환교통 지원사업 협약(해양수산부) | 2023 | |
| 글로벌 환경단체 '오션클린업'과 '해양 플라스틱 제거 활동' 파트너십 체결 | 2023 | |
| 2045년 탄소중립 목표 수립 및 NET ZERO Special Report 발간 | 2023 | |
| 수상현황 | 국토교통부 장관배 연비왕 선발대회 기업/개인 부문 1위 | 2017 |
| CDP Korea 탄소경영 섹터아너스 수상(7년 연속 수상) | 2017 ~ 2023 | |
| 국토교통부 장관배 연비왕 선발대회 기업대항전 우승 | 2018 | |
| 국토교통부 온실가스 감축실적 우수기업 선발대회 우승 | 2018 | |
| 한국교통안전공단 온실가스 감축실적 우수기업 선발대회 우수상(화물부문) | 2019 | |
| 국토교통부 장관배 연비왕 선발대회 기업대항전 준우승 | 2019 | |
| 한국경영인증원 그린경영대상 6년 연속 수상 | 2018 ~ 2023 | |
| 2020년 환경정보공개 대상 수상(환경부장관 표창) | 2020 | |
| 그린경영 산업통상자원부장관 표창 | 2020 | |
| 국토교통부 화물자동차 연비왕 선발대회 우승(국토교통부장관상) | 2020 | |
| 생물다양성 보전 유공 표창(환경부장관) | 2021 | |
| CDP Korea 탄소경영 아너스 클럽 수상 | 2020, 2021 | |
| 울산항 선박저속운항프로그램(VSR)* 우수 선사 선정 | 2023 | |
| 국토부 주관 화물자동차 에코드라이빙 캠페인 기업부문 최우수상 수상 | 2023 | |
| 한국경영인증원 그린경영대상 '명예의 전당' 헌액 | 2023 |
※ AIP(Approval In Principal, 기본인증) : 조선소의 선박 기본설계에 대한 기술적 적합성 검증, 선박에 대한 선급(Class)과 기국(Flag)의 규정 부합 검토/승인하는 절차※ VSR(Vessel Speed Reduction program) : 저속으로 운항한 선박에 인센티브를 제공하는 친환경 인센티브 제도 (3) 대상환경 법규 및 준수사항
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 정부 규제 법규대상 | 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 [시행 2024. 1. 1.] [법률 제19208호, 2022. 12. 31., 타법개정] |
| 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률[시행 2024. 1. 30.] [법률 제20172호, 2024. 1. 30., 타법개정] | |
| 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법[시행 2024. 1. 23.] [법률 제20117호, 2024. 1. 23., 일부개정] | |
| 해양환경관리법[시행 2024. 4. 25.] [법률 제19779호, 2023. 10. 24., 일부개정] | |
| 대기환경보전법[시행 2024. 6. 11.] [법률 제18905호, 2022. 6. 10., 일부개정] | |
| 물환경보전법[시행 2024. 1. 30.] [법률 제20172호, 2024. 1. 30., 타법개정] | |
| 폐기물관리법[시행 2024. 1. 30.] [법률 제20172호, 2024. 1. 30., 타법개정] | |
| 환경정책기본법[시행 2024. 1. 1.] [법률 제19208호, 2022. 12. 31., 타법개정] | |
| 에너지법[시행 2023. 12. 14.] [법률 제19438호, 2023. 6. 13., 타법개정] | |
| 화학물질관리법[시행 2024. 2. 6.] [법률 제20231호, 2024. 2. 6., 일부개정] | |
| 기타 환경관련 시행령 및 시행규칙 | |
| 규제 항목 및 준수 사항 | 온실가스 및 에너지 정부 감축목표 달성 |
| 노후경유차량 대폐차, 배기가스저감장치 장착 등 조치 이행 | |
| 수질 관련 법규 기준 이하 관리 (pH,COD,SS,n-H(동식물),nH(광유류),T-N,T-P,ABS) | |
| 대기 관련 법규 기준 이하 관리 (먼지, THC) |
( 4) 온실가스·에너지 목표관리제 및 배출권거래제에 따른 정부 신고량 (국내 차량 및 건물)
| 연도 | 온실가스 배출량(tCo2_eq) | 에너지 사용량(TJ) | 제도 |
|---|---|---|---|
| 2016년 | 77,360 | 1,141 | 목표관리제 |
| 2017년 | 78,897 | 1,170 | |
| 2018년 | 80,532 | 1,202 | |
| 2019년 | 77,723 | 1,161 | |
| 2020년 | 79,348 | 1,192 | |
| 2021년 | 79,854 | 1,218 | 배출권거래제 |
| 2022년 | 79,781 | 1,220 | |
| 2023년 | 79,275 | 1,210 |
(5) 외항선박 온실가스 배출량 및 선박유 사용량
| 연도 | 온실가스 배출량(tCo2) | 선박유 사용량(Metric Tons) |
|---|---|---|
| 2016년 | 3,918,211 | 1,256,681 |
| 2017년 | 3,409,696 | 1,093,325 |
| 2018년 | 3,311,518 | 1,061,682 |
| 2019년 | 3,979,007 | 1,274,229 |
| 2020년 | 3,053,851 | 968,294 |
| 2021년 | 3,785,854 | 1,201,363 |
| 2022년 | 3,855,502 | 1,224,703 |
| 2023년 | 3,420,736 | 1,088,574 |
※ 상기 2023년 온실가스 배출량 및 선박유 사용량은 외부 검증기관 검증 전 수치로 검증결과에 따라 변동될 수 있음
(6) 친환경·기후변화 위험 요인
| 가치사슬의 영향 | 위험유형 | 주요 위험요인 | 재무영향 유발 요인 | 가능성 | 영향 크기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 직접 운영 | 전환 위험 | 정책 및 법규 : 배출권거래제 | 운영비용 및 배출권 매입 비용 증가 | 확정 | 상 |
| 직접 운영 | 전환 위험 | 명성 : 투자자의 부정적 견해/평가 증가 | 환경 관련 평가가 낮은 기업에 대한 투자자의 투자 감소 | 높음 | 상 |
| 고객 | 전환 위험 | 시장 : 소비자 선호 변화 | 환경 위해 서비스에 대한 소비자 선호도 감소 | 확정 | 상 |
| 직접 운영 선박 | 전환 위험 | 정책 및 법규 : 국제 선박 관련 협약 및 규제 | 선박 설비 증설 등 운영비용 증가 | 확정 | 상 |
| 직접 운영 사업장 | 물리적 위험 | 단기 : 태풍, 홍수 등 이상기후현상에 따른 피해 | 자산 손실 및 사용 연한 단축 | 매우 높음 | 상 |
| 직접 운영 사업장 | 물리적 위험 | 장기 : 평균 온도 상승 | 생산능력 하락에 따른 매출감소 | 높음 | 상 |
( 7) 친환경·기후변화 기회 요인
| 가치사슬의 영향 | 위험유형 | 주요 기회요인 | 재무영향 유발 요인 | 가능성 | 영향 크기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 직접 운영 | 자원 효율성 | 현재 : 효율성 높은 운송수단의 이용 | 운영비용 감소 | 확정 | 상 |
| 직접 운영 | 시장 | 명성 : 투자자의 긍정적 견해/평가 증가 | 환경 관련 평가가 높은 기업에 대한 투자자의 투자 증가 | 높음 | 상 |
| 고객 | 제품 및 서비스 | 현재 : 소비자 선호도 변화 | 친환경 서비스에 대한 소비자 선호도 증가 | 확정 | 상 |
| 직접 운영 선박 | 시장 | 현재 : 공공섹터의 인센티브 활용 | 친환경 선박 인센티브 등을 통한 운영비용 절감 | 확정 | 상 |
| 직접 운영 차량 | 자원 효율성 | 현재 : 신기술 이용 | 화물차량 연료 저감장치 등을 이용하여 에너지 비용 감소 | 확정 | 중 |
| 직접 운영 차량 | 시장 | 현재 : 공공섹터의 인센티브 활용 | 화물차량 연료 저감장치 장착에 대한 정부 보조금으로 운영비용 절감 | 확정 | 중 |
| 직접 운영 사업장 | 에너지원 | 현재 : 저탄소 에너지 이용 | 태양광 패널 등 신재생에너지 이용하여 에너지 비용 절감 | 확정 | 하 |
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서상에는 기재하고 있지 않아, 2024.08.26 정정공시된(최초 공시 2024.08.14) 반기보고서 기준으로 작성하였습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
| (단위 : 백만원) |
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOVIS AMERICA Inc.(주1) | 2002년 11월 | 미국 캘리포니아얼바인 | 북미 완성차 판매물류,조달물류 | 1,265,988 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| GLOVIS ALABAMA LLC(주1) | 2003년 12월 | 미국 알라바마몽고메리 | HMMA 생산, 조달물류 | 1,265,988 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| GLOVIS GEORGIA LLC(주1) | 2007년 08월 | 미국 조지아웨스트포인트 | KaGA 생산, 조달물류 | 1,265,988 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| GLOVIS CANADA Inc.(주1) | 2009년 08월 | 캐나다 온타리오미시사우가 | 완성차 판매물류 | 1,265,988 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| GLOBAL EXPEDITEDTRANSPORTATIONFREIGHT Corp.(주1) | 2020년 01월 | 미국 조지아덜루스 | 북미 컨테이너내륙 운송 | 1,265,988 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| Extreme Transportation Inc.(주1) | 2003년 02월 | 미국 캘리포니아내셔널시티 | 북미 완성차 운송 | 1,265,988 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| Greater Erie Auto Auction LLC(주1) | 2003년 03월 | 미국 펜실베이니아페어뷰 | 중고차 경매 | 1,265,988 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| Glovis EV logistics America, LLC(주1) | 2022년 11월 | 미국 조지아서배너 | 조달물류 | 1,265,988 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| GLOVIS EUROPE GmbH(주2) | 2006년 02월 | 독일프랑크푸르트 | 유럽 완성차 판매물류,조달물류 | 538,408 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| ADAMPOL S.A.(주2) | 1990년 07월 | 폴란드비알리스토크 | 유럽 완성차판매물류 | 538,408 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| VECTURA LLC(주2) | 2003년 11월 | 러시아모스코바 | 러시아 완성차판매물류 | 538,408 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| ADAMPOL CZECH S.R.O(주2) | 2015년 03월 | 체코Frydek-Mistek | VPC 운영 | 538,408 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| ADAMPOL SLOVAKIA S.R.O(주2) | 2015년 11월 | 슬로바키아Zilina | VPC 운영 | 538,408 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. | 2005년 03월 | 슬로바키아Zilina | 슬로바키아 기아 공장생산물류 | 34,533 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당없음 |
| HYUNDAI GLOVIS CZECHREPUBLIC s.r.o. | 2007년 06월 | 체코노소비체 | 체코 현대 공장생산물류 | 92,979 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| HYUNDAI GLOVIS LOJISTIKSANAYI VE TICARET. Ltd. Sti. | 2007년 06월 | 터키이스탄불 | 터키 완성차 판매물류,터키 현대공장 생산물류,조달물류 | 30,356 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당없음 |
| BEIJING GLOVIS WAREHOUSING& TRANSPORTATION Co., Ltd.(주3) | 2005년 07월 | 중국북경시 | 중국 완성차 판매물류,조달물류 | 183,062 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| TIANJIN GLOVIS AUTOMOTIVEPARTS Co., Ltd.(주3) | 2010년 03월 | 중국천진항 | 글로벌소싱 및 타이어휠조립 | 183,062 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| Chengdu Glovis SupplyChain Management Co., Ltd.(주3) | 2022년 02월 | 중국성도시 | 국제철송운영(TCR),수출입복합운송주선 | 183,062 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| Jiangsu ShichuangLogistics Co.,Ltd(주3) | 2020년 02월 | 중국장쑤성 | T/P운송 | 183,062 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| GLOVIS INDIA Private Ltd. | 2006년 03월 | 인도Sriperumavudur | 인도 완성차 판매물류,조달물류CKD 포장사업 | 289,016 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| GLOVIS AUSTRALIA PTY Ltd. | 2005년 11월 | 호주뉴사우스웨일즈 | 호주 완성차 판매물류 | 13,696 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당없음 |
| GLOVIS RUSSIA LLC | 2008년 08월 | 러시아상트페테르부르크 | 러시아 완성차 판매물류,러시아 현대 공장생산물류, 조달 물류 | 55,277 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당없음 |
| GLOVIS BRASIL LOGISTICA LTDA. | 2011년 02월 | 브라질 상파울로주피라시카바 | 브라질 완성차 판매물류,조달 물류 | 70,655 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당없음 |
| HYUNDAI GLOVIS MEXICOS de RL de CV | 2014년 01월 | 멕시코 몬테레이 | 멕시코 완성차 판매물류 | 136,434 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| (주)지마린서비스 | 2006년 09월 | 부산광역시 동구중앙대로331메리츠타워 13~15층 | 종합 선박관리 | 40,082 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당없음 |
| Glovis India AnantapurPrivate Ltd. | 2017년 12월 | 인도Anantapur | 인도 완성차 판매물류,조달물류 | 127,141 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당 |
| HYUNDAI GLOVIS VIETNAMCo.,Ltd | 2019년 07월 | 베트남하노이 | 베트남 완성차 판매물류생산, 조달물류 | 19,258 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당없음 |
| PT. Glovis IndonesiaInternational(주4) | 2020년 07월 | 인도네시아Jakarta Selatan | CKD, 생산물류판매물류 | 57,360 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당없음 |
| PT. GLOVIS INDONESIALOGISTICS(주4) | 2021년 06월 | 인도네시아Jakarta Selatan | 수출입운송, 내륙운송 | 57,360 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당없음 |
| Hyundai Glovis Logistics ThailandCo. Ltd | 2022년 04월 | 태국Samutprakan | 식품 배송, 완성차 운송 | 2,413 | (주5) | 해당없음 |
| (주)알티올 | 2017년 01월 | 인천광역시연수구 | 물류 자동화 솔루션, S/W | 13,427 | 기업 의결권과반수 소유(K-IFRS 1110호) | 해당없음 |
| GL NV25 Shipping Inc. 외 16개사(주6) | - | - | 선박금융 | 524,721 | (주6) | 해당없음 |
(주1) GLOVIS AMERICA, ALABAMA, GEORGIA, CANADA, Global Expedited Transportation Freight, Extreme Transportation Inc., Greater Erie Auto Auction LLC, Glovis EV logistics America, LLC의 최근사업연도말 자산 총액은 GLOVIS AMERICA 연결재무제표 기준 1,265,988백만원입니다.(주2) GLOVIS EUROPE GmbH, ADAMPOL S.A., VECTURA LLC, ADAMPOL CZECH, ADAMPOL SLOVAKIA의 최근사업연도말 자산 총액은 GLOVIS EUROPE 연결재무제표 기준 538,408백만원입니다.(주3) BEIJING GLOVIS WAREHOUSING & TRANSPORTATION, TIANJIN GLOVIS AUTOMOTIVE PARTS, Ltd, Chengdu Glovis Supply Chain Management Co., Ltd., Jiangsu Shichuang Logistics Co.,Ltd의 최근사업연도말 자산 총액은 BEIJING GLOVIS WAREHOUSING & TRANSPORTATION 연결재무제표 기준 183.062백만원입니다.(주4) PT. Glovis Indonesia International, PT. GLOVIS INDONESIA LOGISTICS의 최근사업연도말 자산 총액은 PT. Glovis Indonesia International 연결재무제표 기준 57,360백만원입니다.(주5) 지배기업은 해당 기업에 대한 지분율이 50% 이하이나, 지배기업이 실질적인 지배력을 행사할 수 있어 연결대상 종속기업에 포함되었습니다.(주6) 지배기업은 동 기업들의 의결권있는 주식의 과반수를 보유하고 있지 않지만, 해당 기업들은 지배기업의 필요에 따라 설립된 구조화기업으로 지배기업이 동 기업들의 변동이익에 노출되어 있으며 이러한 이익에 영향을 미치는 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.※ "최근사업연도"란 2023년도 말을 뜻합니다.
2. 계열회사 현황(상세)
가-1. 국내 계열회사 현황(상세)
| (기준일 : | 2024년 06월 30일 | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | 12 | 현대자동차 | 110111-0085450 |
| 기아 | 110111-0037998 | ||
| 현대제철 | 120111-0001743 | ||
| 현대모비스 | 110111-0215536 | ||
| 현대건설 | 110111-0007909 | ||
| 현대글로비스 | 110111-2177388 | ||
| 현대위아 | 194211-0000125 | ||
| 현대로템 | 194211-0036336 | ||
| 이노션 | 110111-3229097 | ||
| 현대오토에버 | 110111-1935638 | ||
| 현대비앤지스틸 | 110111-0065395 | ||
| 현대차증권 | 110111-0019962 | ||
| 비상장 | 58 | 현대엔지니어링 | 110111-2153015 |
| 현대트랜시스 | 161411-0008562 | ||
| 현대케피코 | 110111-0543169 | ||
| 현대아이에프씨 | 201311-0081173 | ||
| 현대종합특수강 | 110111-4505595 | ||
| 현대스틸산업 | 161411-0009437 | ||
| 현대도시개발 | 165111-0006964 | ||
| 해비치호텔앤드리조트 | 224111-0006681 | ||
| 에이치그린파워 | 135211-0027542 | ||
| 해비치컨트리클럽 | 110111-0616049 | ||
| 송도랜드마크시티 | 110114-0065167 | ||
| 그린에어 | 165011-0026005 | ||
| 현대아이에이치엘 | 171211-0007722 | ||
| 현대에코에너지 | 161411-0040506 | ||
| 지아이티 | 131111-0028900 | ||
| 현대엠시트 | 110111-2410366 | ||
| 현대파텍스 | 161411-0015955 | ||
| 현대머티리얼 | 110111-4364008 | ||
| 동북선도시철도 | 110111-6818970 | ||
| 위아마그나파워트레인 | 164811-0048707 | ||
| 케이씨엔씨 | 134111-0613196 | ||
| 서울피엠씨 | 110111-0109060 | ||
| 현대서산농장 | 161411-0015129 | ||
| 현대첨단소재 | 110111-1929102 | ||
| 모트라스 | 164811-0162961 | ||
| 현대엔지비 | 110111-2094201 | ||
| 지마린서비스 | 180111-0566133 | ||
| 현대아이티씨 | 165011-0079319 | ||
| 모션 | 134511-0414108 | ||
| 서림개발 | 134211-0002264 | ||
| 서림환경기술 | 134211-0099493 | ||
| 메인트란스 | 110111-3920520 | ||
| 기아타이거즈 | 200111-0003883 | ||
| 전북현대모터스에프씨 | 210111-0062829 | ||
| 현대아이에스씨 | 120111-1163295 | ||
| 현대아이엠씨 | 171711-0165314 | ||
| 유니투스 | 161511-0328330 | ||
| 율촌제2산업단지개발 | 206211-0046653 | ||
| 현대엔터프라이즈 | 110111-7590345 | ||
| 로템에스알에스 | 110111-7722435 | ||
| 한국전기차충전서비스 | 220111-0133090 | ||
| 트라닉스 | 161411-0058947 | ||
| 케이스퀘어용산피에프브이 | 134511-0555720 | ||
| 현대캐피탈 | 110111-0995378 | ||
| 현대카드 | 110111-0377203 | ||
| 현대커머셜 | 110111-3646697 | ||
| 블루월넛 | 110111-6254562 | ||
| 서부산도시고속도로 | 110111-8647898 | ||
| 스튜디오어빗 | 110111-8647898 | ||
| 에스트랜스 | 110111-8724000 | ||
| 지티엑스씨 | 110111-8726246 | ||
| 현대스틸파이프 | 230111-0399905 | ||
| 이노션에스 | 110111-8806246 | ||
| 모비언트 | 200111-0713060 | ||
| 테크젠 | 194211-0377110 | ||
| 인천스마트에너지 | 120111-1365966 | ||
| 김포골드라인에스알에스 | 124411-0385981 | ||
| 현대아이이씨 | 201311-0099308 |
※ 변동내역('23년말 比) : 이노션에스 2024.01.02 편입 모비언트, 테크젠 2024.02.01 편입 현대위아터보 2024.01.15 제외 인천스마트에너지, 김포골드라인에스알에스, 현대아이이씨 2024.04.01 편입
가-2. 국내 계열회사의 지분 계통도
| [2024.06.30 기준] | (단위 : %) |
| 계열사주요주주사 | 현대자동차 | 기아 | 현대모비스 | 현대제철 | 현대건설 | 현대글로비스 | 현대엔지니어링 | 현대위아 | 현대트랜시스 | 현대로템 | 현대오토에버 | 현대케피코 | 이노션 | 현대비앤지스틸 | 현대아이에프씨 | 현대종합특수강 | 현대스틸산업 | 현대도시개발 | 해비치호텔앤드리조트 | 에이치그린파워 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대자동차 | 34.34 | 6.87 | 20.95 | 4.88 | 25.35 | 41.13 | 33.77 | 31.59 | 100 | 41.90 | ||||||||||
| 기아 | 17.66 | 17.27 | 5.24 | 9.35 | 13.44 | 40.43 | 16.24 | 23.24 | ||||||||||||
| 현대제철 | 5.92 | 41.12 | 100 | 60.00 | ||||||||||||||||
| 현대모비스 | 21.86 | 8.73 | 9.35 | 15.74 | 20.13 | 5.81 | 100 | |||||||||||||
| 현대글로비스 | 0.71 | 11.67 | 2.91 | |||||||||||||||||
| 현대위아 | 1.88 | 40.00 | 9.88 | |||||||||||||||||
| 현대로템 | ||||||||||||||||||||
| 현대트랜시스 | ||||||||||||||||||||
| 현대머티리얼 | 0.60 | |||||||||||||||||||
| 서림개발 | ||||||||||||||||||||
| 현대카드 | ||||||||||||||||||||
| 현대커머셜 | ||||||||||||||||||||
| 현대건설 | 38.62 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 현대엔지니어링 | ||||||||||||||||||||
| 이노션 | ||||||||||||||||||||
| 합계 | 21.86 | 34.34 | 24.29 | 24.15 | 34.91 | 4.88 | 68.99 | 38.78 | 99.18 | 33.77 | 67.96 | 100 | 41.72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83.73 | 100 |
| 계열사주요주주사 | 해비치컨트리클럽 | 송도랜드마크시티 | 그린에어 | 현대아이에이치엘 | 현대에코에너지 | 지아이티 | 현대엠시트 | 현대머티리얼 | 현대파텍스 | 동북선도시철도 | 위아마그나파워트레인 | 현대아이티씨 | 현대첨단소재 | 현대서산농장 | 서울피엠씨 | 현대엔지비 | 지마린서비스 | 현대아이에스씨 | 현대아이엠씨 | 한국전기차충전서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대자동차 | 30.00 | 56.00 | 68.29 | 43.51 | ||||||||||||||||
| 기아 | 15.00 | 31.00 | 31.71 | 29.01 | ||||||||||||||||
| 현대제철 | 51.00 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 현대모비스 | 15.00 | 99.38 | 45.87 | 13.00 | ||||||||||||||||
| 현대글로비스 | 100 | |||||||||||||||||||
| 현대위아 | 50.00 | |||||||||||||||||||
| 현대로템 | 8.84 | |||||||||||||||||||
| 현대트랜시스 | 99.87 | |||||||||||||||||||
| 현대머티리얼 | 100 | |||||||||||||||||||
| 서림개발 | ||||||||||||||||||||
| 현대카드 | ||||||||||||||||||||
| 현대커머셜 | ||||||||||||||||||||
| 현대건설 | 99.28 | 81.00 | 84.67 | |||||||||||||||||
| 현대엔지니어링 | 40.00 | 12.80 | ||||||||||||||||||
| 이노션 | ||||||||||||||||||||
| 합 계 | 100 | 99.28 | 51.00 | 99.38 | 81.00 | 45.87 | 99.87 | 100 | 21.64 | 50.00 | 100 | 100 | 84.67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72.52 |
| 계열사주요주주사 | 서림개발 | 모션 | 서림환경기술 | 케이스퀘어용산피에프브이 | 메인트란스 | 로템에스알에스 | 기아타이거즈 | 전북현대모터스에프씨 | 현대엔터프라이즈 | 케이씨엔씨 | 율촌제2산업단지개발 | 모트라스 | 유니투스 | 트라닉스 | 서부산도시고속도로 | 스튜디오어빗 | 에스트랜스 | 지티엑스씨 | 현대스틸파이프 | 이노션에스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대자동차 | 73.28 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기아 | 26.72 | 100 | ||||||||||||||||||
| 현대제철 | 100 | |||||||||||||||||||
| 현대모비스 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 현대글로비스 | ||||||||||||||||||||
| 현대위아 | 49.92 | |||||||||||||||||||
| 현대로템 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 현대트랜시스 | 100 | |||||||||||||||||||
| 현대머티리얼 | ||||||||||||||||||||
| 서림개발 | 75.57 | |||||||||||||||||||
| 현대카드 | ||||||||||||||||||||
| 현대커머셜 | ||||||||||||||||||||
| 현대건설 | 49.50 | 48.00 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 현대엔지니어링 | ||||||||||||||||||||
| 이노션 | 40.00 | 100 | ||||||||||||||||||
| 합 계 | 100 | 75.57 | 49.50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49.92 | 48.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40.00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 계열사주요주주사 | 모비언트 | 테크젠 | 인천스마트에너지 | 김포골드라인에스알에스 | 현대아이이씨 | 현대캐피탈 | 현대카드 | 현대커머셜 | 현대차증권 | 블루월넛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대자동차 | 59.72 | 36.96 | 37.50 | 25.43 | ||||||
| 기아 | 40.13 | 6.48 | 4.54 | |||||||
| 현대제철 | 100 | |||||||||
| 현대모비스 | 15.71 | |||||||||
| 현대글로비스 | ||||||||||
| 현대위아 | 100 | 100 | ||||||||
| 현대로템 | 100 | |||||||||
| 현대트랜시스 | ||||||||||
| 현대머티리얼 | ||||||||||
| 서림개발 | ||||||||||
| 현대카드 | 100 | |||||||||
| 현대커머셜 | 34.62 | |||||||||
| 현대건설 | 63.87 | |||||||||
| 현대엔지니어링 | ||||||||||
| 이노션 | ||||||||||
| 합 계 | 100 | 100 | 63.87 | 100 | 100 | 99.85 | 78.06 | 37.50 | 45.68 | 100 |
| ※ 상기 자료는 보통주 기준임.※ 상기 자료는 공정거래위원회 지정 '상호출자제한기업집단 등의 소속회사' 기준임. |
가-3. 해외 계열회사의 지분 계통도
| [2024.06.30 현재] | (단위 : %) |
| 계열회사명 | 당사지분율 | 계열회사지분 합계 |
|---|---|---|
| Hyundai Motor Netherlands B.V. (HMNL) | - | 100 |
| Hyundai Capital Canada Inc. (HCCA) | - | 100 |
| Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. (HAOSVT) | - | 97 |
| Hyundai Motor India Limited (HMI) | - | 100 |
| Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA (HMB) | - | 100 |
| Hyundai Truck & Bus (China) Co., Ltd. (HTBC) | - | 100 |
| Hyundai Translead, Inc. (HT) | - | 100 |
| Hyundai Rio Vista, Inc. | - | 100 |
| Hyundai de Mexico, SA DE C.V., (HYMEX) | - | 99.99 |
| 북경현대기차유한공사 (BHMC) | - | 50 |
| Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC (HMMA) | - | 100 |
| Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (HMMC) | - | 100 |
| Hyundai Motor Poland Sp. z o. o. (HMP) | - | 100 |
| Beijing Jingxian Motor Safeguard Service Co., Ltd. (BJMSS) | - | 100 |
| Beijing Jingxianronghua Motor Sale Co., Ltd. | - | 100 |
| HYUNDAI MOBILITY JAPAN CO., LTD. (HMJ) | - | 100 |
| HYUNDAI MOBILITY JAPAN R&D CENTER CO., LTD. (HMJ R&D) | - | 100 |
| Hyundai America Technical Center, Inc. (HATCI) | - | 100 |
| Hyundai Motor America (HMA) | - | 100 |
| Hyundai Auto Canada Corp. (HACC) | - | 100 |
| Hyundai Auto Canada Captive Insurance Inc. (HACCI) | - | 100 |
| Hyundai Capital America (HCA) | - | 100 |
| Hyundai Motor Europe GmbH (HME) | - | 100 |
| Hyundai Motor Company Australia Pty Limited (HMCA) | - | 100 |
| China Millennium corporation Ⅰ(CMEs) | - | 100 |
| China Millennium Corporation Ⅱ (CMEs) | - | 100 |
| China Millennium Corporations Ⅲ (CMEs) | - | 100 |
| Hyundai Millennium (Beijing) Real Estate Development Co., Ltd. | - | 99 |
| Hyundai Motor Group China, Ltd. (HMGC) | - | 100 |
| Hyundai Motor UK Limited (HMUK) | - | 100 |
| Hyundai Motor Commonwealth of Independent States B.V (HMCIS B.V) | - | 100 |
| Hyundai Motor Commonwealth of Independent States (HMCIS) | - | 100 |
| Hyundai Motor De Mexico S DE RL DE CV (HMM) | - | 100 |
| Hyundai Motor Deutschland GmbH (HMD) | - | 100 |
| Hyundai Motor France SAS (HMF) | - | 100 |
| Hyundai Motor Czech s.r.o. (HMCZ) | - | 100 |
| Hyundai Motor Company Italy S.r.l (HMCI) | - | 100 |
| Hyundai Motor Sport GmbH (HMSG) | - | 100 |
| Hyundai Motor Espana, S.L.U. (HMES) | - | 100 |
| Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (HMETC) | - | 100 |
| Hyundai Motor India Engineering Private Limited (HMIE) | - | 100 |
| Hyundai CHA Funding, LLC | - | 100 |
| Hyundai Lease Titling Trust | - | 100 |
| Hyundai HK Funding, LLC | - | 100 |
| Hyundai HK Funding Two, LLC | - | 100 |
| Hyundai ABS Funding, LLC | - | 100 |
| Hyundai Capital Insurance Services, LLC | - | 100 |
| HK Real Properties, LLC | - | 100 |
| Hyundai Auto Lease Offering, LLC | - | 100 |
| Hyundai HK Lease, LLC | - | 100 |
| Hyundai Protection Plan, Inc. | - | 100 |
| Hyundai Protection Plan Florida, Inc. | - | 100 |
| Hyundai Capital Insurance Company | - | 100 |
| Hyundai HK Funding Three, LLC | - | 100 |
| Hyundai HK Funding Four, LLC | - | 100 |
| Hyundai Capital Lease Inc. (HCLI) | - | 100 |
| Hyundai Asset Backed Lease, LLC | - | 100 |
| Power Protect Extended Services, Inc. | - | 100 |
| Power Protect Extended Services Florida, Inc. | - | 100 |
| HK Lease Funding LP | - | 100 |
| HCCA Funding Inc. | - | 100 |
| Extended Term Amortizing Program, LLC | - | 100 |
| Hyundai Truck And Bus Rus LLC (HTBR) | - | 100 |
| HYUNDAI THANH CONG VIETNAM AUTO MANUFACTURING CORPORATION (HTMV) | - | 50 |
| Hyundai Thanh cong Commercial Vehicle Joint Stock Company (HTCV) | - | 50 |
| Hyundai Motor Tooling (Shandong) Co., LTD. | - | 100 |
| Hyundai Motor Technology & Engineering Center (China) LTD | - | 100 |
| 현대수선중고차경영유한공사(중국) | - | 60 |
| HMS SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA. | - | 99.99 |
| Genesis Motor America LLC | - | 100 |
| HCA Exchange, LLC | - | 100 |
| Genesis Motor Sales(Shanghai) Co. Ltd.(GMC) | - | 100 |
| China Mobility Fund, L.P. | - | 72 |
| Hydrogenic Energy Fund 1,L.P | - | 69 |
| Genesis Motor Europe GmbH (GME) | - | 100 |
| PT. HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING INDONESIA (HMMI) | - | 99.99 |
| Hyundai Mobility Lab (HML) | - | 100 |
| Hyundai Hydrogen Mobility AG (HHM) | - | 75 |
| HYUNDAI MOTOR GROUP INNOVATION CENTER IN SINGAPORE PTE. LTD. (HMGICS) | - | 100 |
| Maniv Revel Fund | - | 32.52 |
| Genesis Motor UK Limited (GMUK) | - | 100 |
| HCCA Funding Two Inc. | - | 100 |
| HK Retail Funding LP | - | 100 |
| PT HYUNDAI MOTORS INDONESIA (HMID) | - | 100 |
| Genesis Motor Switzerland AG (GMCH) | - | 100 |
| Motional AD LLC | - | 85 |
| supernal, LLC | - | 100 |
| AI Alliance, LLC (AI펀드) | - | 33.33 |
| HTWO guangzhou Co.,Ltd (HTWO) | - | 100 |
| HYUNDAI THANH CONG VIET NAM AUTO JOINT VENTURE JOINT STOCK COMPANY (HTV) | - | 50 |
| Genesis Motor Deutschland GmbH (GMD) | - | 100 |
| Hyundai Motor Investment, Inc. | - | 100 |
| HYUNDAI MOTOR PHILIPPINES. INC. (HMPH) | - | 99.99 |
| Hyundai India Insurance Broking Private Limited (HIIB) | - | 100 |
| Kinema Systems Inc. | - | 100 |
| Hyundai Hydrogen Mobility Germany GmbH (HHMG) | - | 100 |
| Hyundai Motor Group Metaplant America, LLC (HMGMA) | - | 100 |
| HMG Global, LLC | - | 100 |
| Boston Dynamics AI Institute LLC | - | 100 |
| Hyundai Mobility (Thailand) Co., Ltd. | - | 100 |
| PT Hyundai Solusi Mobilitas (HSM) | - | 99.99 |
| 현대경능과기(광주)유한회사(H2 Solution) | - | 45 |
| Hyundai Motor Business Services Company(HMBSC) | - | 100 |
| Hyundai Motor Sweden AB(HMS) | - | 100 |
| Hyundai Connected Mobility GmbH(HCM) | - | 100 |
| HYUNDAI MOTOR MIDDLE EAST AND AFRICA L.L.C(HMMEA) | - | 100 |
| HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING MIDDLE EAST COMPANY(HMMME) | - | 30 |
| Kia Mexico, S.A. de C.V. (KMX) | - | 100 |
| Kia America, Inc. (KUS) | - | 100 |
| Kia Canada Inc. (KCA) | - | 100 |
| Kia Slovakia s.r.o. (KaSK) | - | 100 |
| 강소열달기아기차유한공사 (KCN) | - | 50 |
| Kia Australia Pty Ltd. (KAU) | - | 100 |
| 연길기아기차유수복무유한공사 | - | 100 |
| Kia Deutschland GmbH (KDE) | - | 100 |
| Kia Polska Sp.z.o.o. (KPL) | - | 100 |
| Kia UK Limited (KUK) | - | 100 |
| Kia Iberia S.L. (KES) | - | 100 |
| Kia France (KFR) | - | 100 |
| Kia Austria GmbH (KAT) | - | 100 |
| Kia Hungary Kft. (KHU) | - | 100 |
| Kia Czech s.r.o. (KCZ) | - | 100 |
| Kia Belgium N.V. (KBE) | - | 100 |
| Kia Sweden AB (KSE) | - | 100 |
| Kia Sales Slovakia s.r.o. (KSK) | - | 100 |
| Kia Europe GmbH (Kia EU) | - | 100 |
| Kia New Zealand Limited (KNZ) | - | 100 |
| Kia Georgia, Inc. (KaGA) | - | 100 |
| Kia Russia & CIS, LLC (Kia RUS&CIS) | - | 100 |
| Kia Nederland B.V. (KNL) | - | 100 |
| Kia Italia S.r.l. (KIT) | - | 100 |
| Kia India Private Limited (KIN) | - | 99.99 |
| Kia Middle East & Africa FZE (Kia MEA) | - | 100 |
| Kia Central & South America Corp. (Kia CSA) | - | 100 |
| Kia Asia Pacific Sdn. Bhd. (Kia APAC) | - | 100 |
| Kia Malaysia Sdn. Bhd. (KMY) | - | 66.67 |
| Kia Sales (Thailand) Co., Ltd. | - | 70 |
| Kia Qazaqstan LLP (KKZ) | - | 50 |
| Kia Connect GmbH (KCE) | - | 100 |
| Innocean Worldwide Mexico (IWM) | - | 100 |
| Innocean Worldwide Communication Private Ltd. (IWI) | - | 100 |
| Innocean Worldwide UK Ltd. (IWUK) | - | 100 |
| Innocean Worldwide Europe GmbH (IWE) | - | 100 |
| Innocean Worldwide Italy Srl (IWIt) | - | 100 |
| 북경이노션광고유한공사 (북경법인) | - | 100 |
| 상해이노션광고유한공사 (상해법인) | - | 100 |
| Innocean Worldwide Holdings, Inc.(IWH) | - | 100 |
| Innocean Worldwide America, LLC.(IWA) | - | 100 |
| Innocean Worldwide Australia Pty Ltd.(IWAu) | - | 100 |
| Innocean Worldwide Rus LLC. (IWR) | - | 100 |
| Innocean Worldwide Canada Inc. (IWCa) | - | 100 |
| Innocean Worldwide Spain S.L. (IWS) | - | 100 |
| Innocean Worldwide France (IWF) | - | 100 |
| 북광이노션광고유한공사 (북광법인) | - | 51 |
| Innocean Worldwide Turkey (IWTr) | - | 100 |
| Innocean Worldwide Brazil (IWB) | - | 100 |
| Innocean Worldwide Middle East & Africa FZ-LLC (IWMENA) | - | 100 |
| Canvas Worldwide LLC (CANVAS WW) | - | 100 |
| David & Goliath LLC (IDNG) | - | 100 |
| Spinach LLC (Spinach) | - | 100 |
| Wellcom Group Pty Ltd. (WLLAU) | - | 92.5 |
| Wellcom Group Limited (WLLHK) | - | 100 |
| WellMalaysia Sdn Bhd. (WLLMY) | - | 100 |
| Wellcom London Ltd. (WLLUK) | - | 100 |
| Wellcom Group Pte Ltd. (WLLSG) | - | 100 |
| Brand Systems India Pvt Ltd. (WLLIN) | - | 100 |
| Wellcom Group Inc. (WLLUS01) | - | 100 |
| the Lab LLC (WLLUS02) | - | 100 |
| Dippin' Sauce LLC (WLLUS03) | - | 100 |
| WGISUB LLC (WLLUS04) | - | 100 |
| Innocean Worldwide Singapore Pte. Ltd. (IWSG) | - | 100 |
| PT Innocean Worldwide Indonesia (IWID) | - | 100 |
| Swing Set, LLC (SS) | - | 100 |
| INNOCEAN X GmbH (IWX) | - | 100 |
| Innocean (Thailand) Limited (IWTH) | - | 100 |
| Innocean Worldwide Malaysia Sdn. Bhd. (IWMY) | - | 100 |
| GIT America., Inc. | - | 100 |
| GIT Beijing Automotive Technology., Inc. | - | 100 |
| GIT Europe GmbH | - | 100 |
| Consorcio Puente Chacao S.A | - | 99 |
| PT. Hyundai Citra | - | 95 |
| PT. Lippo-Hyundai Development | - | 40 |
| Oriental Hyundai Quarry & Development | - | 40 |
| Hyundai Diamond Cement Co., Ltd. | - | 70 |
| Middle East Engineering &Development Co., Ltd. | - | 100 |
| Hyundai Engineering & Construction(Wuxi) Co., Ltd. | - | 100 |
| Arian International Contractors Company | - | 49 |
| Hyundai Construction Do., Brasil Ltd. | - | 100 |
| Hyundai E&C Vina Song Gia Co., Ltd. | - | 100 |
| Subic Clean Energy & Infra Inc. | - | 40 |
| Hyundai E&C Vina Co.,Ltd | - | 100 |
| GEC Engineering and Construction Co., LTD. | - | 99.99 |
| PENTA-OCEAN/HYUNDAI/BOSKALIS JV PTE. LTD | - | 35 |
| Arboretum Construction, Inc. | - | 99.99 |
| Hyundai America Inc. | - | 100 |
| HDEC Papua LNG Limited | - | 100 |
| Hyundai Al Rashid Engineering & Construction Company | - | 60 |
| Hyundai Glovis Mexico S de RL de CV | 100 | 100 |
| Glovis America Inc. | 100 | 100 |
| Glovis Alabama LLC | - | 100 |
| Glovis Georgia LLC | - | 100 |
| Glovis Canada Inc. | - | 100 |
| Global Expedited Transportation Freight Corp. | - | 100 |
| Extreme Transportation Inc. | - | 100 |
| Glovis Brasil Logistica LTDA. | 100 | 100 |
| Glovis Europe GmbH | 100 | 100 |
| Stena Glovis SE | - | 50 |
| HYUNDAI GLOVIS CZECH REPUBLIC s.r.o. | 100 | 100 |
| Glovis Slovakia s.r.o | 100 | 100 |
| Glovis Russia LLC | 100 | 100 |
| HYUNDAI GLOVIS LOJISTIK SANAYI VE TICARET. Ltd. Sti. | 100 | 100 |
| Beijing Glovis Warehousing & Transportation Co., Ltd. | 100 | 100 |
| Tianjin Glovis Automotive Parts Co., Ltd. | - | 100 |
| Beijing Zhongdu-Glovis Logistics Co.,Ltd. | - | 50 |
| Sichuan Glovis Logistics Co.，Ltd. | - | 51 |
| Chengdu Glovis Supply Chain Management Co., Ltd. | - | 100 |
| Glovis India Pvt. Ltd. | 100 | 100 |
| Glovis Australia PTY. Ltd. | 100 | 100 |
| Adampol S. A. | - | 70 |
| ADAMPOL SLOVAKIA S.R.O | - | 100 |
| ADAMPOL CZECH | - | 100 |
| VECTURA LLC | - | 100 |
| Zhongdu-Glovis (Cangzhou) Logistics Co.,Ltd | - | 100 |
| Zhongdu-Glovis (Chongqing) Logistics Co.,Ltd | - | 100 |
| GLOVIS INDIA ANANTAPUR Private Ltd | 100 | 100 |
| HYUNDAI GLOVIS VIETNAM CO.,LTD. | 100 | 100 |
| PT. Glovis Indonesia International | 100 | 100 |
| PT. GLOVIS INDONESIA LOGISTICS | - | 100 |
| Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co.,Ltd. | - | 50 |
| Changjiu Glovis (Shanghai) Shipping Co., Ltd. | - | 49 |
| Jiangsu Shichuang Logistics Co.,Ltd | - | 51 |
| Hyundai Glovis Logistics Thailand Co. Ltd | 49 | 49 |
| BLG GLOVIS BHV GmbH | 50 | 50 |
| Greater Erie Auto Auction LLC | 50 | 100 |
| Glovis EV logistics America, LLC | - | 100 |
| Boston Dynamics, Inc. | 10.95 | 65.70 |
| Oryx LNG No.1 PTE LTD | 50.00 | 50.00 |
| Oryx LNG No.2 PTE LTD | 50.00 | 50.00 |
| Oryx LNG No.3 PTE LTD | 50.00 | 50.00 |
| Oryx LNG No.4 PTE LTD | 50.00 | 50.00 |
| Hyundai Transys Slovakia, s.r.o | - | 100 |
| Beijing Lear Hyundai Transys Automotive Systems Co., Ltd. | - | 50 |
| Beijing HYUNDAI TRANSYS Transmission Co.,Ltd | - | 100 |
| Sichuan Hyundai Transys Automotive System Co., Ltd | - | 100 |
| HYUNDAI TRANSYS LEAR AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED | - | 65 |
| Hyundai Transys Czech, s.r.o. | - | 100 |
| HYUNDAI TRANSYS FABRICACAO DE AUTOPECAS BRASIL LTDA. | - | 100 |
| Automotive Seat System Dymos Mexico S DE RL DE CV | - | 100 |
| Automotive Seat System Dymos Servicios Mexico S DE RL DE CV | - | 100 |
| HYUNDAI TRANSYS AMERICA, INC. | - | 100 |
| HYUNDAI TRANSYS GEORGIA SEATING SYSTEM, LLC | - | 100 |
| BAIC DYMOS (Cangzhou) Automotive System Co., Ltd | - | 50 |
| BAIC DYMOS Automotive System(Chongqing) Co., Ltd | - | 50 |
| HYUNDAI TRANSYS INDIA PRIVATE LIMITED | - | 100 |
| Hyundai Transys Mexico Powertrain, S. de R.L. de C.V. | - | 100 |
| Hyundai Transys Georgia Powertrain, Inc. | - | 100 |
| Hyundai Transys (Shandong) Co., Ltd | - | 100 |
| PT APM HYUNDAI TRANSYS INDONESIA | - | 50 |
| HYUNDAI TRANSYS RUS LLC | - | 100 |
| Hyundai Rotem Brasil Industria E Comercio De Trens Ltda. | - | 100 |
| Hyundai Rotem USA Corporation | - | 100 |
| Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S | - | 50.5 |
| Rotem Equipments (Beijing) Co., Ltd | - | 100 |
| Hyundai Rotem Company - Hyundai EURotem Demiryolu Araclari SAN. VE TIC. A.S ORTAK GIRISIMI | - | 100 |
| HYUNDAI ROTEM - HYUNDAI EUROTEM Mahmutbey Projesi ORTAK GIRISIMI | - | 100 |
| HR Mechanical Services Limited | - | 100 |
| Hyundai Rotem Europe sp. z o.o. | - | 100 |
| Hyundai Rotem Smart Electric America LLC | - | 100 |
| Hyundai Rotem Australia PTY LTD | - | 100 |
| HM RUS LLC | - | 100 |
| HYUNDAI MATERIALS CORPORATION, Shanghai | - | 100 |
| HYUNDAI MATERIALS JAPAN Corp. | - | 100 |
| HMSK, s.r.o. | - | 100 |
| HMSK Logistics, s.r.o. | - | 100 |
| HM Czech, s.r.o. | - | 100 |
| Max People s.r.o. | - | 100 |
| HYUNDAI MATERIALS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V | - | 100 |
| HMSK Agency s.r.o | - | 100 |
| HYUNDAI MATERIALS TRADING CORPORATION, SHANGHAI | - | 100 |
| HYUNDAI MATERIALS INDIA PRIVATE LIMITED | - | 100 |
| HYUNDAI MATERIALS ALABAMA. INC | - | 100 |
| HYUNDAI MATERIALS SOUTH INDIA PRIVATE LIMITED | - | 100 |
| HYUNDAI MATERIALS GEORGIA INC. | - | 100 |
| HYUNDAI MATERIALS SAVANNAH, INC | - | 100 |
| Hyundai Mobis Mexico, S.De R.L. De C.V. | - | 100 |
| Mobis Parts Canada Corporation | - | 100 |
| Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd | - | 100 |
| Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd | - | 100 |
| Jiangsu Mobis Automotive Parts Co.,Ltd | - | 100 |
| Tianjin Mobis Automotive Parts Co., Ltd | - | 100 |
| Hyundai Motor(Shanghai) Co.,Ltd | - | 100 |
| Wuxi Mobis Automotive AutoParts Co.,Ltd | - | 100 |
| Mobis America Inc. | - | 100 |
| Mobis Alabama, LLC | - | 100 |
| Mobis Parts America, LLC | - | 100 |
| Mobis Parts Miami, LLC | - | 100 |
| American Autoparts Inc. | - | 100 |
| Mobis North America, LLC | - | 100 |
| Mobis Brasil Fabricacao De Auto Pecas LTDA | - | 100 |
| Mobis Slovakia s.r.o. | - | 100 |
| Mobis Automotive Czech, s.r.o. | - | 100 |
| Mobis Automotive and Module Industry Trade Co - Joint Stock Company | - | 100 |
| Mobis Module CIS, LLC | - | 100 |
| Mobis Parts Europe N.V | - | 100 |
| Mobis Parts CIS, LLC | - | 100 |
| Mobis India, Ltd | - | 100 |
| Mobis Parts Middle East FZE | - | 100 |
| Mobis Auto Parts Middle East EGYPT | - | 100 |
| Mobis Parts Australia PTY.,Ltd | - | 100 |
| Mobis Automotive System Czech s.r.o | - | 100 |
| Cangzhou Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd | - | 100 |
| Chongqing Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd | - | 100 |
| Beijing Hyundai Mobis Parts Co.,Ltd | - | 50 |
| Mobis Parts Jiangsu Yueda Trading Co., Ltd | - | 50 |
| Jiangsu Yueda New Energy Battery CO.,LTD | - | 50 |
| Mobis India Module Private Limited | - | 100 |
| Mobis US Alabama, LLC | - | 100 |
| PT HLI GREEN POWER | - | 50 |
| Mobis Spain Electrified Powertrain S.L. | - | 100 |
| MOBIS North America electrified Powertrain, LLC | - | 100 |
| PT. Hyundai Energy Indonesia | - | 100 |
| Mobis Hungary kft. | - | 100 |
| Mobis US Electrified Powertrain, LLC | - | 100 |
| HYUNDAI BNG STEEL USA, INC. | - | 100 |
| HYUNDAI ENGINEERING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | - | 100 |
| GALING POWER & ENERGY CONSTRUCTION CO. INC. | - | 100 |
| HYUNDAI ENGINEERING RUS. L.L.C. | - | 100 |
| HYUNDAI ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED | - | 100 |
| Hyundai Engineering Pakistan (Private) Ltd. | - | 99.98 |
| HYUNDAI공정건설(북경)유한공사 | - | 100 |
| Hyundai Engineering (Thailand) Co., Ltd. | - | 49 |
| HYUNDAI ENG AMERICA. INC | - | 100 |
| HYUNDAI ENGINEERING BRASIL CONSTRUTORA E GESTAO DE PROJETOS LTDA | - | 100 |
| HYUNDAI ENGINEERING DEUTSCHLAND GmbH | - | 100 |
| HYUNDAI ENGINEERING SLOVAKIA s.r.o | - | 100 |
| HYUNDAI ENGINEERING CZECH s.r.o. | - | 100 |
| HYUNDAI ENGINEERING INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | - | 100 |
| PT. HEIN GLOBAL UTAMA | - | 67 |
| HYUNDAI ENGINEERING MALAYSIA SDN BHD | - | 100 |
| HEC India LLP | - | 99.91 |
| 일조안극물업복무유한공사 | - | 100 |
| PT. HYUNDAI ENGINEERING INDONESIA FACILITY MANAGEMENT | - | 100 |
| HYUNDAI ENGINEERING POLAND S. Zoo | - | 100 |
| HYUNDAI ENGINEERING SINGAPORE PTE.LTD. | - | 100 |
| HYUNEN CANADA LTD. | - | 100 |
| HYUNDAI ENGINEERING COMPANY AUSTRALIA PTY LTD | - | 100 |
| PT. HYUNDAI ENGINEERING SSA | - | 67 |
| HYUNDAI ENGINEERING CHENNAI Private Limite | - | 100 |
| 북경마이카스웨이정보기술유한공사 | - | 50 |
| BEIJING HYUNDAI INFORMATION TECHNOLOGY Co., Ltd | - | 50 |
| Hyundai Autoever Europe GmbH | - | 100 |
| Hyundai Autoever RUS, LLC | - | 100 |
| Hyundai Autoever INDIA PRIVATE LIMITED | - | 100 |
| Autoever Systems China Co.,Ltd. | - | 100 |
| Autoever Systems America, Inc | - | 100 |
| Hyundai Autoever Brasil Information Technology LTDA | - | 100 |
| Hyundai Autoever America, LLC | - | 100 |
| Hyundai Autoever Mexico, S. DE R.L. DE C.V | - | 100 |
| PT Hyundai AutoEver Indonesia | - | 100 |
| HYUNDAI WIA Mexico, S.de.R.L.De c.V. | - | 100 |
| Shandong Hyundai Wia Automotive Engine Company (WAE) | - | 100 |
| JIANGSU HYUNDAI WIA CO., LTD | - | 100 |
| Hyundai Wia Machine Tool Co.,LTD | - | 100 |
| HYUNDAI WIA India Pvt, Ltd | - | 100 |
| HYUNDAI-WIA MACHINE AMERICA CO. | - | 100 |
| HYUNDAI-WIA MACHINE EUROPE GMBH | - | 100 |
| HYUNDAI WIA RUS. LLC | - | 100 |
| Hyundai-Wia Alabama, Inc | - | 100 |
| Wia Slovakia s. r. o. | - | 100 |
| Qingdao Hyundai Machinery Co., Ltd. | - | 100 |
| Hyundai Steel Mexico S de R.L. de C.V | - | 100 |
| Hyundai Steel Investment(China) Co., Ltd. | - | 100 |
| Hyundai Steel Beijing Process Co., Ltd. | - | 100 |
| Hyundai Steel Tianjin Co.,Ltd | - | 100 |
| Hyundai Steel Jiangsu Process Co., Ltd. | - | 100 |
| Hyundai Steel Suzhou Process Co., Ltd. | - | 100 |
| Hyundai Steel India Private, Ltd. | - | 100 |
| Hyundai Steel America, Inc. | - | 100 |
| Hyundai Steel Industry and Trade Brazil LLC | - | 100 |
| Hyundai Steel Slovakia s.r.o. | - | 100 |
| Hyundai Steel TR Automotive Steel Parts Co., Ltd. | - | 100 |
| Hyundai Steel Czech s.r.o. | - | 100 |
| Hyundai Steel Rus LLC | - | 100 |
| Hyundai Steel Anantapur Private, Ltd. | - | 100 |
| Hyundai Steel Georgia, Inc | - | 100 |
| Hyundai Steel Pipe India Private, Ltd | - | 100 |
| Hyundai Steel USA, Inc. | - | 100 |
| Hyundai Capital UK Limited | - | 49.99 |
| Hyundai Capital Europe GmbH | - | 100 |
| Hyundai Capital Services LLC | - | 100 |
| Beijing Hyundai Auto Finance Co.,Ltd(BHAF) | - | 67 |
| Hyundai Capital India Pvt. Ltd | - | 100 |
| Hyundai Capital Brasil LTDA | - | 100 |
| Hyundai Capital Bank Europe GmbH | - | 49 |
| Hyundai Capital Australia Pty Limited | - | 100 |
| Banco Hyundai Capital Brasil S.A. | - | 50 |
| BAIC Hyundai Leasing Co., Ltd. | - | 50 |
| Hyundai Corretora de Seguros LTDA. | - | 50 |
| Allane SE | - | 92.07 |
| Autohaus24 GmbH | - | 100 |
| Allane Leasing G.m.b.H | - | 100 |
| One Mobility Management G.m.b.H | - | 100 |
| Allane Location Longue Duree SARL | - | 100 |
| Allane Schweiz AG | - | 100 |
| Allane Mobility Consulting AG | - | 100 |
| Allane Mobility Consulting GmbH | - | 100 |
| Allane Mobility Consulting Osterreich GmbH | - | 100 |
| Allane Mobility Consulting SARL | - | 100 |
| Allane Mobility Consulting B.V. | - | 100 |
| Allane Services Verwaltungs GmbH | - | 100 |
| Allane Services GmbH & Co. KG | - | 100 |
| PT. Hyundai Capital Indonesia | - | 100 |
| Hyundai Capital France | - | 49.99 |
| Hyundai Capital Kazakhstan Limited Liability Partnership | - | 100 |
| PT. Hyundai Capital Finance Indonesia | - | 75.06 |
| KEFICO Automotive Systems (Beijing) Co., Ltd. | - | 100 |
| HYUNDAI KEFICO VIETNAM COMPANY LIMITED | - | 100 |
| HYUNDAI KEFICO MEXICO S DE RL DE CV | - | 100 |
| 한현천진상무유한공사 | - | 100 |
| HYUNDAI ADVANCED MATERIALS USA, INC | - | 100 |
| HYUNDAI ADVANCED MATERIALS INDIA PRIVATE LIMITED | - | 100 |
| Haevichi Hospitality Guam, Inc. | - | 100 |
| HESI SINGAPORE PTE. LTD. | - | 100 |
| HESI AMERICA, INC. | - | 100 |
| Rotem SRS Egypt LLC. | - | 97 |
| Rotem ESRS TRANS LLC. | - | 49 |
| LLC "ROTEM SRS UKRAINE" | - | 100 |
| TRINION AMERICA, INC. | - | - |
| TRINION MEXICO S.A. DE C.V. | - | 1 |
| TRINION ENTERPRISE, INC. | - | 51 |
(*) 본사의 직접투자 기준으로 작성하였으며, 해외종속회사가 출자한 법인의 지분율은 기재하지 않음(*) 당사를 포함한 연결기준 해외종속회사에 대한 상세 지분율은 Ⅲ-3. 연결재무제표 주석 중 1.2 연결대상 종속기업의 현황을 참고하시기 바랍니다.
가-4. 당사의 해외현지법인 당사의 해외현지법인은 당사와 당사의 자회사인 글로비스 아메리카, 북경 글로비스, 글로비스 유럽, 글로비스 인도네시아 인터내셔널에서 지분을 소유하고 있으며 현지 사정과 현대자동차그룹의 현지업무에 맞는 업무를 담당하고 있습니다.다음은 당사의 해외현지법인 내역입니다.
| [2024.06.30 현재] | (단위 : 1,000 현지화) |
| 법인명 | 매출 규모(천현지화) | 역할 |
|---|---|---|
| 글로비스 아메리카 | $927,307 | 완성차 포트프로세싱, TP운송, 컨테이너 포워딩, 트레이딩 |
| 글로비스 알라바마 | $89,065 | C/C운영, 벤더업체 부품운송, 장비유통사업 |
| 글로비스 조지아 | $62,354 | C/C운영, T/W운영, 벤더업체 부품운송 |
| 글로비스 캐나다 | $112,595 | 완성차 포트프로세싱, TP운송 |
| GET(e) | $119 | 트레일러 운송(서부향 KD 팀트럭, 동부향 비계열 내륙운송) |
| GET(f) | $17,124 | 컨테이너 조달 |
| EXTREME | $38,767 | TP운송 |
| 글로비스 슬로바키아 | €28,008 | C/C운영, T/W 운영, VPC운영, 벤더업체 부품운송, 트레이딩 |
| 북경 글로비스 | RMB 881,028 | TP운송, 컨테이너 포워딩, 벤더업체 부품운송 |
| 천진 글로비스 | 0 | 글로벌 소싱 부품 조달, T/W 운영, 트레이딩 |
| 강소세창 | RMB 243,400 | TP운송 |
| 장구해운 | RMB 314,458 | 아시아 셔틀선 운영, 해상 포워딩 |
| 중도 글로비스 | RMB 436,483 | TP운송, 컨테이너 포워딩, 벤더업체 부품운송 |
| 사천 글로비스 | RMB 22,320 | TP운송, 컨테이너 포워딩, 벤더업체 부품운송 |
| 열달 글로비스 | RMB 174,219 | TP운송, 컨테이너 포워딩, 벤더업체 부품운송 |
| 성도 글로비스 | RMB 247,450 | 국제 철송 운영(TCR), 수출입복합운송주선, W&D 사업 |
| 글로비스 유럽 | €331,628 | 완성차 포트프로세싱, TP운송, 컨테이너 포워딩, 트레이딩 |
| 아담폴 | PLN 620,449 | 완성차 TP운송 |
| 현대글로비스 체코 | CZK 806,548 | C/C운영, T/W 운영, VPC운영, 벤더업체 부품운송, 트레이딩 |
| 글로비스 인도 | Rs 19,658,993 | TP운송, 컨테이너 포워딩, CFS 사업운영, CKD 포장사업 |
| 글로비스 러시아 | RUB 1,244,281 | TP운송, 컨테이너 포워딩, C/C운영, VPC운영, 벤더업체 부품운송, 트레이딩 |
| 현대글로비스 터키 | TRY 1,809,180 | TP운송, 컨테이너 포워딩, 벤더업체 부품운송, C/C운영, 트레이딩 |
| 글로비스 호주 | AUD 40,426 | 완성차 포트프로세싱, TP운송 |
| 글로비스 브라질 | BRL 271,307 | 벤더업체 부품운송, TP운송, 컨테이너 포워딩 |
| 스테나 글로비스 | €2,540 | 완성차 및 기타 화물 연안운송, 원양운송 주선 및 실행 |
| 현대글로비스 멕시코 | MXN 3,124,890 | TP운송, 완성차 포트프로세싱, 부품운송 |
| 글로비스 아난타푸르 | Rs 11,635,734 | TP운송, 컨테이너 포워딩, CFS 사업운영 |
| 현대글로비스 베트남 | VND 536,695,624 | KD사업, T/P사업, 내륙조달운송, VPC 운영 |
| 글로비스 인도네시아 인터내셔널 | IDR 6,56,211,483 | C/C운영, VPC 운영, KD유통 |
| 글로비스 인도네시아 로지스틱스 | IDR 93,379,946 | T/P사업, 수출입운송, 완성차 포트프로세싱, 벤더업체 부품운송, A/S부품 운송 |
| 글로비스 태국 | THB 154,386 | 식품 배송 및 W&D 사업, 완성차 TP / PP, 기타 3PL 포워딩 |
| BLG 글로비스 | €3,722 | 완성차 선적/하역 업무 |
| Greater Erie Auto Auction | $2,793 | 중고차 온/오프라인 경매 |
| Glovis EV logistics America | $19 | C/C운영, 조달운송 |
가-5. 당사의 해외현지법인 지분 계통도
| [2024.06.30 현재] | (단위 : %) |
| 피출자 출자 | 글로비스아메리카 | 글로비스알라바마 | 글로비스조지아 | 글로비스유럽 | 아담폴 |
글로비스슬로 바키아 |
현대글로비스체코 | 현대글로비스터키 | 북경글로비스 | 천진글로비스 |
강소 세창 |
장구해운 |
중도 글로 비스 |
사천 글로 비스 |
열달글로비스 | 성도글로비스 | 글로비스인도 | 글로비스호주 | 글로비스러시아 |
글로 비스캐나다 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대글로비스 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - |
| 글로비스아메리카 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 북경글로비스 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 51 | 49 | 40 | 51 | 40 | 100 | - | - | - | - |
| 글로비스유럽 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
글로비스 인도네시아 인터내셔널 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 피출자 출자 |
GlobalExpeditedTransportation Freight |
ExtremeTransportaiton | Greater ErieAuto AuctionLLC(GEAA) | Glovis EVlogisticsAmerica,LLC |
Stena Glovis |
글로비스 브라질 |
글로비스아난타푸르 |
현대 글로비스 멕시코 |
현대글로비스베트남 | 글로비스인도네시아인터내셔널 | 글로비스인도네시아로지스틱스 | 글로비스태국 | BLG글로비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대글로비스 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 49 | 50 |
| 글로비스아메리카 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 북경글로비스 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 글로비스유럽 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
글로비스 인도네시아 인터내셔널 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
3. 타법인출자 현황(상세)
가. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
| ☞ 본문 위치로 이동 |
| (기준일 : | 2024년 06월 30일 | ) | (단위 : 천원, 주, %) |
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| 현대모비스㈜ | 상장 | 2009년 07월 01일 | 경영참여 | 72,520,376 | 656,293 | 0.70 | 155,541,442 | - | - | 9,516,249 | 656,293 | 0.71 | 165,057,691 | 35,577,102,000 | 1,814,899,000 |
| ㈜현대지에프홀딩스 | 상장 | 2010년 07월 01일 | 단순투자 | 41,293,513 | 2,974,855 | 1.91 | 10,828,472 | - | - | 2,588,124 | 2,974,855 | 1.91 | 13,416,596 | 1,539,739,859 | 109,373,516 |
| ㈜현대그린푸드 | 상장 | 2023년 03월 01일 | 단순투자 | 11,449,265 | 1,579,209 | 4.66 | 18,129,319 | - | - | 1,358,120 | 1,579,209 | 4.66 | 19,487,439 | 859,396,764 | 42,930,219 |
| 해비치호텔앤드리조트㈜ | 비상장 | 2003년 06월 27일 | 경영참여 | 1,078,946 | 155,000 | 2.91 | 1,078,946 | - | - | - | 155,000 | 2.91 | 1,078,946 | 439,616,668 | -29,470,567 |
| ㈜현대A&I | 비상장 | 2008년 07월 01일 | 단순투자 | 6,202,935 | 39,000 | 16.20 | 11,233,808 | - | - | -261,044 | 39,000 | 16.20 | 10,972,764 | 74,708,331 | 1,092,166 |
| ㈜현대그린개발 | 비상장 | 2009년 12월 21일 | 단순투자 | 200,000 | 40,000 | 4.00 | 200,000 | - | - | - | 40,000 | 4.00 | 200,000 | 90,806,220 | 1,470,463 |
| 당진항만㈜ | 비상장 | 2011년 05월 31일 | 경영참여 | 389,995 | 77,999 | 13.00 | 389,995 | - | - | - | 77,999 | 13.00 | 389,995 | 6,622,299 | 922,488 |
| KMV Shipping | 비상장 | 2012년 08월 29일 | 단순투자 | 37,531 | 100,000 | 2.00 | - | - | - | - | 100,000 | 2.00 | - | 1,812,865 | -2,499 |
| ㈜알트론김제 | 비상장 | 2013년 11월 20일 | 단순투자 | 5,105,020 | 255,251 | 12.22 | - | - | - | - | 255,251 | 12.22 | - | 22,245,412 | -7,187,141 |
| 한국해양진흥공사 | 비상장 | 2015년 09월 01일 | 단순투자 | 611,720 | 1,172,179 | 0.19 | 8,890,504 | - | - | - | 1,172,179 | 0.19 | 8,890,504 | 11,813,077,470 | -1,736,389 |
| 세일기계설비㈜ | 비상장 | 2015년 11월 24일 | 단순투자 | 18,605 | 372 | 0.15 | - | - | - | - | 372 | 0.14 | - | 4,622,000 | -806,000 |
| 대보엘앤에스㈜ | 비상장 | 2015년 12월 16일 | 단순투자 | 12,792 | 7,187 | 1.39 | - | - | - | - | 7,187 | 1.39 | - | 50,054,235 | 791,531 |
| 디스커버믹스테크매뉴팩처링㈜ | 비상장 | 2016년 01월 25일 | 단순투자 | 3,150,522 | 3,150,515 | 1.88 | - | - | - | - | 3,150,515 | 1.88 | - | 58,386,000 | -1,170,000 |
| 전문건설공제조합 | 비상장 | 2017년 03월 23일 | 단순투자 | 79,538 | 235 | 0.004 | 222,228 | - | - | 245 | 235 | 0.004 | 222,473 | 6,522,367,754 | 115,960,800 |
| 서프컴퍼니 | 비상장 | 2023년 03월 17일 | 단순투자 | 23,400 | 1,300 | 2.29 | 23,400 | 5,217 | - | - | 6,517 | 2.17 | 23,400 | 737,505 | -325 |
| 브라보비버 | 비상장 | 2024년 01월 10일 | 단순투자 | 178,200 | - | - | - | 17,820 | 178,200 | - | 17,820 | 18.00 | 178,200 | 970,912 | -24,297 |
| 합 계 | - | - | 206,538,114 | - | 178,200 | 13,201,694 | - | - | 219,918,008 | 57,062,266,294 | 2,047,042,965 | ||||
※ 최근사업년도 재무현황은 업체별 최근사업연도 결산 자료 기준(별도) 작성.
나. FVPL 금융자산
| (기준일 : | 2024년 06월 30일 | ) | (단위 : 천원, 주, %) |
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| 이알 | 비상장 | 2024년 01월 31일 | 단순투자 | 7,000,050 | - | - | - | 101,450 | 7,000,050 | - | 101,450 | 8.21 | 7,000,050 | 17,104,138 | -168,131 |
| 합 계 | - | - | - | - | 7,000,050 | - | - | - | 7,000,050 | 17,104,138 | -168,131 | ||||
※ 최근사업년도 재무현황은 업체별 최근사업연도 결산 자료 기준(별도) 작성.
다. 종속기업 투자내역
| (기준일 : | 2024년 06월 30일 | ) | (단위 : 천원, 주, %) |
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| 글로비스아메리카 | 비상장 | 2002년 12월 02일 | 경영참여 | 1,213,400 | 16,000 | 100.00 | 75,710,693 | - | - | - | 16,000 | 100.00 | 75,710,693 | 1,265,987,956 | 146,348,788 |
| 글로비스슬로바키아 | 비상장 | 2005년 04월 07일 | 경영참여 | 4,922,658 | - | 100.00 | 15,375,621 | - | - | - | - | 100.00 | 15,375,621 | 34,533,179 | 1,690,671 |
| 북경글로비스 | 비상장 | 2005년 08월 12일 | 경영참여 | 1,335,379 | - | 100.00 | 5,468,026 | - | - | - | - | 100.00 | 5,468,026 | 183,061,959 | 6,868,748 |
| 글로비스유럽 | 비상장 | 2006년 01월 23일 | 경영참여 | 965,910 | - | 100.00 | 12,241,525 | - | - | - | - | 100.00 | 12,241,525 | 538,408,351 | 113,184,937 |
| 현대글로비스체코 | 비상장 | 2007년 07월 05일 | 경영참여 | 4,475,470 | - | 100.00 | 7,104,285 | - | - | - | - | 100.00 | 7,104,285 | 92,979,205 | 2,334,570 |
| 글로비스인도 | 비상장 | 2006년 04월 06일 | 경영참여 | 605,821 | - | 100.00 | 4,800,146 | - | - | - | - | 100.00 | 4,800,146 | 289,016,428 | 34,563,010 |
| 글로비스러시아 | 비상장 | 2008년 07월 14일 | 경영참여 | 638,132 | - | 100.00 | 3,423,428 | - | - | - | - | 100.00 | 3,423,428 | 55,277,257 | 10,561,336 |
| 글로비스호주 | 비상장 | 2006년 01월 13일 | 경영참여 | 454,769 | 620,000 | 100.00 | 454,769 | - | - | - | 620,000 | 100.00 | 454,769 | 13,696,379 | 1,395,533 |
| 현대글로비스터키 | 비상장 | 2007년 06월 25일 | 경영참여 | 460,842 | - | 100.00 | 460,842 | - | - | - | - | 100.00 | 460,842 | 30,356,002 | 8,322,348 |
| 글로비스브라질 | 비상장 | 2011년 02월 28일 | 경영참여 | 4,488,028 | - | 100.00 | 4,488,028 | - | - | - | - | 100.00 | 4,488,028 | 70,655,177 | 10,137,941 |
| 글로비스아난타푸르 | 비상장 | 2018년 01월 29일 | 경영참여 | 2,129 | - | 100.00 | 2,428,869 | - | - | - | - | 100.00 | 2,428,869 | 127,141,314 | 12,007,959 |
| 글로비스베트남 | 비상장 | 2019년 07월 22일 | 경영참여 | 1,498 | - | 100.00 | 817,804 | - | - | - | - | 100.00 | 817,804 | 19,257,786 | 2,954,802 |
| 현대글로비스멕시코 | 비상장 | 2014년 04월 04일 | 경영참여 | 1,058,100 | - | 100.00 | 16,004,650 | - | - | - | - | 100.00 | 16,004,650 | 136,433,691 | -11,411,144 |
| 지마린서비스 | 비상장 | 2017년 08월 25일 | 경영참여 | 11,000,000 | 600,000 | 100.00 | 11,054,030 | - | - | - | 600,000 | 100.00 | 11,054,030 | 40,081,510 | 1,925,259 |
| 글로비스태국 | 비상장 | 2022년 04월 12일 | 경영참여 | 592,459 | 323,400 | 49.00 | 1,198,889 | - | - | - | 323,400 | 49.00 | 1,198,889 | 2,412,842 | -296,538 |
| 글로비스인도네시아 | 비상장 | 2020년 07월 02일 | 경영참여 | 3,880,778 | - | 100.00 | 3,880,778 | - | - | - | - | 100.00 | 3,880,778 | 57,360,046 | 6,945,398 |
| 알티올 | 비상장 | 2023년 07월 03일 | 경영참여 | - | 268,620 | 69.84 | 13,142,287 | - | - | - | 268,620 | 69.84 | 13,142,287 | 13,426,811 | -558,622 |
| 합 계 | - | - | 178,054,670 | - | - | - | - | - | 178,054,670 | 2,970,085,893 | 346,974,996 | ||||
※ 최초취득금액은 최초년도 취득금액을 기준으로 작성됨.※ 상기 종속기업의 장부가액은 원가법을 적용함.※ 일부 종속회사를 보유한 법인의 재무현황은 연결기준으로 작성됨.※ 최근사업년도 재무현황은 '23년 12월말 기준임.
라. 조인트벤처 및 관계기업 투자내역
| (기준일 : | 2024년 06월 30일 | ) | (단위 : 천원, 주, %) |
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| 현대엔지니어링 | 비상장 | 2014년 04월 01일 | 경영참여 | 357,875,849 | 8,867,400 | 11.67 | 357,875,850 | - | - | - | 8,867,400 | 11.67 | 357,875,850 | 8,071,955,841 | 201,998,842 |
| Boston Dynamics, Inc. | 비상장 | 2021년 06월 21일 | 경영참여 | 142,000,211 | 1,651,202 | 10.56 | 197,409,237 | 486,134 | 67,320,536 | - | 2,137,336 | 10.95 | 264,729,774 | 294,505,399 | -334,830,193 |
| 장구해운 | 비상장 | 2020년 05월 29일 | 경영참여 | 761,298 | - | 49.00 | 761,298 | - | - | - | - | 49.00 | 761,298 | 6,641,460 | 1,807,260 |
| 중도글로비스 | 비상장 | 2011년 12월 28일 | 경영참여 | 730,040 | - | 40.00 | 687,520 | - | - | - | - | 40.00 | 687,520 | 126,016,593 | 7,536,061 |
| 사천글로비스 | 비상장 | 2013년 10월 30일 | 경영참여 | 6,901,703 | - | 51.00 | 6,901,703 | - | - | - | - | 51.00 | 6,901,703 | 22,257,545 | 888,164 |
| 열달글로비스 | 비상장 | 2017년 11월 30일 | 경영참여 | 1,339,680 | - | 40.00 | 1,339,680 | - | - | - | - | 40.00 | 1,339,680 | 28,995,878 | 46,041 |
| 하이자산선박사모특별자산투자신탁11호 | 비상장 | 2012년 12월 28일 | 단순투자 | 23,448,898 | - | 20.00 | 42,789,935 | - | (42,789,098) | - | - | 20.00 | 837 | 213,965,034 | 1,544,370 |
| Stena Glovis | 비상장 | 2019년 05월 04일 | 경영참여 | 2,299,567 | - | 50.00 | 6,856,150 | - | - | - | - | 50.00 | 6,856,150 | 12,418,099 | 435,361 |
| BLG Glovis | 비상장 | 2022년 05월 13일 | 경영참여 | 33,384 | - | - | 33,384 | - | - | - | - | 50.00 | 33,384 | 20,804,480 | 13,332 |
| Oryx LNG No.1PTE LTD | 비상장 | 2024년 06월 20일 | 경영참여 | 15,979,269 | - | - | - | 11,495,050 | 15,979,269 | - | 11,495,050 | 50.00 | 15,979,269 | - | - |
| Oryx LNG No.2PTE LTD | 비상장 | 2024년 06월 20일 | 경영참여 | 15,979,269 | - | - | - | 11,495,050 | 15,979,269 | - | 11,495,050 | 50.00 | 15,979,269 | - | - |
| Oryx LNG No.3PTE LTD | 비상장 | 2024년 06월 20일 | 경영참여 | 15,979,269 | - | - | - | 11,495,050 | 15,979,269 | - | 11,495,050 | 50.00 | 15,979,269 | - | - |
| Oryx LNG No.4PTE LTD | 비상장 | 2024년 06월 20일 | 경영참여 | 15,979,269 | - | - | - | 11,495,050 | 15,979,269 | - | 11,495,050 | 50.00 | 15,979,269 | - | - |
| 합 계 | - | - | 614,654,757 | - | 88,448,514 | - | - | - | 703,103,272 | 8,797,560,329 | -120,560,762 | ||||
※ 상기 조인트벤처 및 관계기업의 장부가액은 원가법을 적용함.
※ 일부 종속회사를 보유한 법인의 재무현황은 연결기준으로 작성됨.※ 최근사업년도 재무현황은 '23년 12월말 기준임.
4. 주요 설비 현황(상세)
| ☞ 본문 위치로 이동 |
주요 설비 상세 현황은 아래와 같습니다.
| (기준일 : 2024년 09월 30일) | (단위 : ㎡, 억원) |
| 소유구분 | 구 분 | 소재지 | 토 지 | 건 물 | 장부가액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소유 | 물류센터 | 경기 평택 | 172,755 | 9,281 | 409 | - |
| 경기 평택 | 84,268 | 12,169 | 902 | - | ||
| 전남 목포 | - | 2,886 | 53 | - | ||
| 경기 화성 | 20,626 | 602 | 102 | - | ||
| 제주 | - | 943 | 30 | - | ||
| KD센터 | 충남 아산1 | 66,904 | 37,215 | 99 | - | |
| 충남 아산2 | 42,893 | 21,234 | 225 | - | ||
| 울산 울주 | 66,548 | 39,839 | 304 | - | ||
| 영업소 | 충남 당진 | 99,409 | 20,640 | 492 | - | |
| 울산 북구 | 10,968 | 746 | 123 | - | ||
| 인천 동구 | 9,610 | 652 | 56 | - | ||
| 포항 남구 | 14,847 | 1,490 | 31 | - | ||
| 전남 광양 | 13,437 | 716 | 30 | - | ||
| 울산1C/C | 울산 남구 | - | 19,522 | 9 | - | |
| 울산2C/C | 울산 북구 | 64,900 | 43,005 | 283 | - | |
| 전주C/C | 전북 완주 | 44,758 | 27,760 | 182 | - | |
| 경매장 | 경기 광주 | 25,531 | 10,252 | 300 | - | |
| 경기 시흥 | 32,938 | 3,398 | 381 | - | ||
| 경남 양산 | 39,668 | 3,651 | 216 | - | ||
| 출고센터 | 충남 서산 | - | 541 | 8 | - | |
| 충북 충주 | 11,591 | 836 | 38 | - | ||
| 자동차선 터미널 | 경기 평택 | - | 1,959 | 24 | - | |
| 임차 | 본사 | 서울 성동 | - | 40,802 | - | - |
| 본사(창고) | 서울 성동 | - | 434 | - | - | |
| G-LAB | 경기 안양 | - | 1,167 | - | - | |
| 사무소 | 울산 북구 | 8,418 | 5,059 | - | - | |
| 광주 서구 | - | 92 | - | - | ||
| 경기 화성 | - | 60 | - | - | ||
| 충남 아산 | - | 3,576 | - | - | ||
| 부산 동구 | - | 319 | - | - | ||
| 강원 동해 | - | - | - | - | ||
| 경남 창원 | - | 84 | - | - | ||
| 충남 천안 | - | 17 | - | - | ||
| 대구 영업소 | 대구 달서구 | - | 127 | - | - | |
| 광주C/C | 전남 광주 | 77 | 69 | - | - | |
| 울산1C/C부지 | 울산 남구 | 39,555 | - | - | - | |
| 현대차지역 출고센터 | 화성 외 | 525,970 | 47,777 | - | - | |
| 영남 커스터마이징 장착장 | 경북 칠곡 | 16,198 | 5,790 | - | - | |
| 기아지역 출고센터 | 소하리 외 | - | 10,373 | - | - | |
| 전주 출고센터 | 전북 완주 | - | 4,201 | - | - | |
| 서산 TP 사무실 | 충남 서산 | 26 | 26 | - | - | |
| 울산 부두 사무실 | 울산 북구 | 125 | 75 | - | - | |
| 울산중고차평가센터 | 울산 북구 | 7 | 4 | - | - | |
| 광명사무소 및 중고차평가센터 | 경기 광명 | - | 154 | - | - | |
| 현대백화점 배송사무실 | 서울 외 | - | 498 | - | - | |
| 서산사무소 부지 | 충남 서산 | 23,389 | - | - | - | |
| 광양국제터미널사무소 | 전남 광양 | 445,125 | 1,957 | - | - | |
| 울산C/C 협력사 사무실 | 울산 북구 | 1,910 | 1,148 | - | - | |
| HMC울산 상주사무실 | 울산 북구 | 108 | 65 | - | - | |
| 남양연구소 사무실 | 경기 화성 | - | 175 | - | - | |
| 용인 CPO 물류센터 사무실 | 경기 용인 | - | 82 | - | - | |
| 해태제과 창고 | 경남 외 | 165 | 18,752 | - | - | |
| 현대L&C 청주센터 창고(1) | 충북 청주 | - | 6,612 | - | - | |
| 현대L&C 청주센터 창고(2) | 충북 청주 | - | 14,242 | - | - | |
| 현대그린푸드 이천 의류창고 | 경기 이천 | - | 7,363 | - | - | |
| 현대백화점 김포통합물류센터 | 경기 김포 | - | 3,525 | - | - | |
| 수원 오토벨라이브스튜디오 | 경기 수원 | - | 1,763 | - | - | |
| 대전 오토벨라이브스튜디오 | 대전 유성구 | 294 | 857 | - | - | |
| 오토벨인천수출센터 | 인천 연수구 | 22,892 | 529 | - | - | |
| 제일사료 천안물류센터 | 충남 천안 | - | 1,412 | - | - | |
| 푸드나무 용인통합물류센터 | 경기 용인 | - | 6,784 | - | - | |
| 광주글로벌모터스 사무실 | 광주 광산구 | - | 235 | - | - | |
| 제주물류센터 부지 | 제주 | 14,479 | - | - | - | |
| 삼양패키징 음성통합물류센터 | 충북 음성 | - | 35,399 | - | - | |
| 인천 오토벨라이브스튜디오 | 인천 서구 | - | 310 | - | - | |
| 대구 오토벨라이브스튜디오 | 대구 서구 | - | 234 | - | - | |
| 오토벨라이브스튜디오(6호) | 경기 안산 | - | 510 | - | - | |
| 오토벨라이브스튜디오(7호) | 경기 안산 | - | 221 | - | - | |
| 오토벨 인천센터 | 인천 서구 | 24,636 | 2,599 | - | - | |
| 양산CPO물류센터 | 경남 양산 | - | 339 | - | - | |
| 인천공항 사무소 | 인천 중구 | - | 73 | - | - | |
| 사세/유로베이크 용인물류센터 | 경기 용인 | - | 390 | - | - | |
| 영남출고센터 임시치장장 | 경북 칠곡 | 13,223 | - | - | - | |
| 영남출고센터 임시치장장(철송장) | 경북 칠곡 | 6,612 | - | - | - | |
| 수도권 하우징 통합물류센터 | 경기 용인 | - | 12,036 | - | - |
- 해당사항 없음.
- 해당사항 없음.