(1) 산업의 특성 1) 종합물류사업 물류는 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름에 관련된 사업으로, 하나의 특정사업에 국한되어 있지 않고, 생산지에서부터 소비지까지의 물품과 정보의 흐름 및 저장이 효율적으로 이루어질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 모든 과정과 프로세스를 말합니다. 최근에는 대형 유통기업들의 물류업 진출이 활발하고, 4차 산업혁명 기반 기술 발전에 따라 물류산업도 동종/이종 산업간 경쟁 심화 및 지속적 기술혁신이 요구되고 있습니다. 2) 유통판매사업① CKD자동차 CKD사업은 해외공장으로부터 국내외 부품에 대한 주문을 접수하여 발주, 집하, 포장, 컨테이너 작업, 해상/항공운송을 통하여 현지공장에 납입하는 것으로, 리드타임의 단축과 적시납입체계 구축, 포장품질 유지 및 개선과 포장 표준화를 통한 물류비 절감이 전략적으로 중요한 요소입니다. 일반적으로 CKD 공급은 부품조달/포장/해외운송하는 시간을 고려해야 하기 때문에 해외공장의 주문시점부터 부품이 해외공장에 도착하는 시점까지는 약 2개월 정도 소요되는 특성을 갖습니다. ② 중고차 경매[산업의 특성] - 내수 : 자동차의 생산기술이 진보함에 따라 자동차 보유기간도 늘어나면서 중고차 시장은 확대 추세에 있습니다. 국내 중고차 거래대수는 2017년 373만대(이하 국토교통부 통계자료) 이후 꾸준히 증가하여 2021년 394만대 수준이 되었다가, 2023년에 경기 침체 및 고금리 영향으로 384만대 수준으로 일시적 감소후 2024년 390만대 수준으로 다시 반등 하였습니다. 장기적으로는 인터넷과 모바일 기반의 신뢰성 있는 차량 정보 제공과 편리함을 내세운 온라인 매매 확대등을 기반으로 지속 성장이 전망 됩니다 . - 수출 : 중고차 수출대수는 2017년 22.2만대, 2018년 26.8만대, 2019년은 35.1만대로 지속 증가세를 유지하다 2020년 코로나19 영향으로 27.8만대(전년 대비 - 7.3만대)로 감소하였으나, 2021년 33.8만대, 2022년 33.9만대, 2023년 63.9만대로 증가 추세로 전환하였으며, 2024년의 경우 62.8만대로 전년 수준을 유지하고 있습니다. 글로벌 시장에서의 한국자동차 브랜드의 위상이 높아지면서 한국중고차에 대한 관심도 높아지고, 해외바이어나 소비자들이 편리하게 국내 차량의 외관이나 성능상태를 확인 할수 있게 됨에 따라, 중고차 위주의 시장이 형성되어 있는 국가들을 중심으로 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.③ 트레이딩 산업의 필수 소재인 알루미늄(순수 잉곳 및 합금)/구리(전기동) 등을 수출입하는 비철금속 트레이딩 사업입니다. 주요 거래선인 중동, 아태 등 신성장 지역에서 원자재를 수입하여 판매하고 있습니다. 3) 해운사업 해운업은 선박을 이용하여 고객이 원하는 화물을 지정된 장소로 운송하는 서비스 산업이며, 선박 확보를 위한 대규모 자금 투자가 필요한 자본 집약적 산업입니다. 당사의 해운사업은 자동차선 사업과 벌크선 사업으로 구분됩니다. 자동차선 사업은 PCTC(자동차선, RoRo)를 이용해 승용차, 상용차, 특수차량, 프로젝트 화물(건설중장비, 철도차량) 등을 운송하고 있습니다. 벌크선 사업은 벌크선을 이용한 철광석, 석탄, 곡물 등 Dry Bulk 화물 운송, 탱커선을 이용한 원유, 석유제품, 가스선을 이용한 LNG 등 Wet Bulk 화물 운송을 모두 수행하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 1) 종합물류사업물류산업은 2000년대 이후 세계경제의 글로벌화, 분업화에 따른 물동량 증가와 관련 기업들의 대형화, 기술의 혁신 등에 기대어 빠른 속도로 성장하였습니다. 물류산업은 고용유발 효과가 크고, 양적/질적 측면에서 지속 성장하며 국가 기간산업으로 자리매김하고 있습니다. 특히, 2016년 정부가 발표한 7대 유망서비스업에 포함되며 그 중요성을 인정받고 있습니다. 물류산업과 타산업간의 융복합화 촉진, 물류기업의 글로벌 진출 지원 등 정부 차원의 물류산업 육성 의지는 물론, 국제 교역량의 꾸준한 증가, 기업들의 아웃소싱 및 효율화 전략 등과 맞물려 물류시장의 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다.2) 유통판매사업 ① CKD 현대자동차/기아는 해외 현지생산을 확대하는 추세에 있습니다. 전세계 자동차 시장에서 성장을 유지하고 있는 기업으로서 친환경차 수요의 증가에 대응하기 위해 내연기관을 주로 생산하던 기존 공장에 하이브리드 차량을 추가로 생산하고 있습니다. 특히 최근 내연기관차 판매 제한, 탄소배출 규제 강화 등의 환경 규제 강화 기조에 적절하게 대응하기 위해 전기차 생산공장 및 차종도 지속 확대하는 추세입니다. 이는 공급물량의 증가로 이어질 것으로 예상되어 당사 CKD사업의 시장전망은 양호한 상태입니다.② 중고차 경매중고차시장은 신차시장에 비해 거래대수 기준 약 2배 규모의 시장입니다. 하지만 2024년 우리나라의 중고차 경매 대수는 전체 중고차 거래 대수 대비 약 9.1%정도의 비중을 차지하는 등 그 규모가 아직은 작습니다.그러나 일본의 경우 중고차 판매에서 경매를 통한 비율이 60%를 상회하고 있어, 자동차 선진시장에서의 중고차 경매비중 고려시 한국의 중고차 경매사업의 중장기 성장 가능성이 매우 높을 것으로 판단됩니다.③ 트레이딩 현재는 美 기준금리 및 관세정책의 방향성, 전쟁 등 글로벌 불확실성이 존재하고 있습니다. 다만, 주요국들의 적극적인 경기부양책과 에너지 전환, EV산업 발전 등에 힘입어 비철금속 트레이딩에 대한 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다.또한 EU의 탄소국경조정제도(CBAM) 도입을 비롯한 주요 국가들의 친환경정책 기조에 따라, 저탄소 알루미늄에 대한 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상합니다. ※ 탄소국경조정제도: 비(非)EU 국가에서 생산되는 상품이 EU 회원국의 관세영역으로 수입되는 경우 탄소세를 부과하는 제도 3) 해운사업 21세기 들어 세계경제의 글로벌화 및 분업화 가속화로 전세계 해운 물동량이 '00년대와 '10년대에 각각 연평균 3.6%, 2.4% 증가하는 등 해운업의 꾸준한 성장이 지속되고 있습니다. 인터넷, 위성 등을 활용해 선박 운영 효율성을 극대화하고, 물류사업과 연계해 고객에게 Door-to-Door 서비스를 제공하는 등 산업의 질적인 성장 역시 이어지고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 1) 종합물류사업 물류산업은 국내화물의 물동량과 수출입물량의 추이에 따라 영향을 받는데, 타업종에 비해 상대적으로 경기변동성에 영향을 적게 받는 경향이 있습니다. 그 원인은 내수와 수출입이 동반하여 부진한 경우가 적으며, 산업경쟁 격화에 따른 상품 가격 하락에도 불구하고 화물의 이동은 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다. 계절적 경기변동은 크지 않으며, 제품의 생산을 감소시키는 명절, 휴가, 화주 기업의 노사분규 등에 다소 영향을 받고 있습니다. 2) 유통판매사업① CKD자동차 해외 생산공장의 생산량과 직결되는 분야로, 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 고물가·고금리의 영향 누적으로 인한 글로벌 경기침체 장기화와 미국의 보호무역주의 확대 등으로 인한 자동차 수요 둔화 우려가 있지만, 하이브리드차(HEV), 스포츠유틸리티차(SUV) 등 고수익 제품 위주 포트폴리오로 최대 실적을 달성하고 있습니다. 이는 당사 CKD사업에 긍정적인 효과로 작용할 것입니다.② 중고차 경매 중고차 내수 및 수출시장은 경기 상황, 환율, 국내외 정세 등에 영향을 민감하게 받고 있습니다. - 내수 : 신차 판매 상황, 금리변동, 유가 등에 따라 경매장 출품대수 및 낙찰률이 영향을 받고 있으며, 계절적으로는 연식이 바뀌는 시점인 연말에는 거래가 부진한 모습을 보이는 경향이 있습니다. - 수출 : 수출시장은 달러 대비 원화 환율, 달러 대비 현지통화 환율, 컨테이너 및 RoRo선 운임에 영향을 받고 있습니다. 원달러 환율 상승은 중고차 수출에 유리한 환경을 조성하지만, 달러 대비 현지통화 약세와 해상운임 상승은 중고차 가격경쟁력을 저하시키는 요인이 됩니다.③ 트레이딩트레이딩 사업부문은 교역 환경을 변화시킬 수 있는 정치, 경제적 변수들에 민감하게 영향을 받고 있으며 이는 중계무역의 근간인 수요와 공급 때문입니다. 트레이딩 물량은 글로벌 경기 회복에 영향을 받으며 환율, 원자재 가격 변동 등은 주요 경제 지표와 대외 교역 환경의 변화를 초래하여 당사 사업에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.3) 해운사업 해운업은 선복 수요와 공급에 따라 시장 등락이 큰 경기 변동산업입니다. 선복 수요량은 해운 물동량에 비례하며, 해운 물동량은 세계 경기의 영향을 크게 받습니다. 선복 공급량은 신조선 인도량이 많을수록 증가하며, 신조선 인도량은 2~3년전 신조선 발주량에 의해 좌우됩니다. 장기계약 비중 증가를 통해 시장 노출도를 줄일 경우, 경기 변동의 영향을 덜 받을 수 있습니다. (4) 경쟁요소 1) 종합물류사업종합물류사업의 경우, 별도의 자산이나 인프라 없이 사업에 진출할 수 있는 시장 진입 장벽이 낮은 산업 구조로, 그에 따른 업체간 경쟁이 치열합니다. 특히 국내 물류시장은 완전경쟁 시장으로, 단가가 가장 중요한 경쟁력으로 작용하고 있으며, 최근의 물류기업들은 단순한 용역 제공 업무에서 벗어나 서비스 품질 향상을 위한 차별화된 종합 컨설팅 업무를 제공하는 등 업무 범위를 확대하고 있습니다. 또한, 경영환경 및 물동량 변화에 따른 변동성과 지속적인 인수합병을 거듭하고 있는 글로벌 물류기업들의 움직임은 갈수록 치열해져가는 물류시장을 대변하고 있습니다.2) 유통판매사업 국내 중고차 시장은 2021년까지 점점 확대 추세에 있었으나(2021년 약 394만대), 2022년, 2023년 국내 중고차 거래 대수는 고물가, 고금리 영향으로 각각 전년 대비 약 3.6%, 2.7% 감소하였으나 2024년 390만대 수준으로 다시 반등하였습니다. 2024년 중고차 경매대수는 전체 중고차 거래 대수 대비 약 9.1%정도의 비중을 차지하는 등 그 규모가 아직은 작습니다. 또한, 최근에 중고차 경매업 시장에 참여하고 있는 기업이 소폭 증가함에 따라 여전히 중고차 시장에서 낮은 비중을 차지하고 있는 경매업에 물량 분산 효과가 발생함에 따라 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.트레이딩의 경우에도 환율, 원자재 가격 변동 등 주요 경쟁지표에 영향을 많이 받고 있으며 현재 중계무역 사업을 영위하고 있는 수많은 경쟁 무역회사들이 전 세계적으로 널리 퍼져있는 상황으로 단가, 물동량 확보 등 기본적인 요소가 경쟁요인입니다. 3) 해운사업자동차선 시장은 소수선사들의 과점시장으로 글로벌 완성차업체들과의 화물 운송계약은 소수과점선사들간의 경쟁입찰을 통해 이루어지고 있습니다.벌크선 시장은 진입 장벽이 상대적으로 낮고 선사 간 서비스 차별성이 작아, 다수의 시장 참여자(선사, 화주사)가 존재하는 완전경쟁시장의 형태에 가깝습니다. 전세계 벌크선사의 유형은 사선 보유 비중이 높은 순수 선주사, 화물 보유 비중이 높은 화주사의 해운 자회사, 사선과 장기 화물의 비중이 낮은 오퍼레이터 등이 있으며, 당사는 순수 선주사와 화주의 중간적인 Industrial Carrier로서의 강점을 가지고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사가 영위하는 사업은 종합물류업과 유통판매업, 해운업입니다. 종합물류업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름에 관련된 사업으로, 생산지에서부터 소비지까지의 물품과 정보의 흐름 및 저장이 효율적으로 이루어질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 모든 프로세스를 말합니다. 당사는 고객의 화물에 대한 운송, 보관 및 하역, 물류컨설팅 등 물류 관련 업무를 총괄 담당하고 있습니다. 또한 글로벌 물류 네트워크를 기반으로 첨단 물류정보시스템과 전문 인력을 활용한 One Stop Total Logistics Service를 제공하여 고객의 가치를 극대화하고 있습니다. 당사 종합물류업은 발생지역에 따라 국내물류와 해외물류로 구분되며, 품목에 따라 수출입물류, 완성차물류, 부품물류, 벌크물류 등을 수행하고 있습니다. 당사는 완성차 물류에 대한 독보적인 노하우를 바탕으로 국내 완성차산업의 경쟁력 향상을 지원하고 있으며, 비계열 부문에 대해서도 지속적으로 서비스 대상 고객군 및 산업군을 확대시키며 국내 물류산업의 발전에 기여하고 있습니다.효율적인 물류 운영을 위해 국내/외 물류 네트워크를 지속 개발하고, 물류 프로세스를 혁신하고 있으며, 당사의 고객맞춤형 IT시스템, SCM노하우, 우수한 전문인력 등은 당사의 경쟁력입니다.당사는 2015년 국내 물류기업으로서는 최초로 다우존스지속가능경영지수(DJSI)에 편입된 이후 8년 연속 지위 유지, 국내 물류기업 최초 '아시아-퍼시픽 지수'와 '코리아 지수'에 7년 연속 동시 편입, 2021년 월드지수 편입 등 글로벌 탑 수준의 지속가능경영 능력을 인정받고 있습니다. 당사는 2024년에도 DJSI 월드 지수에 4년 연속 포함되며 세계 최고 수준의 ESG성과를 인정받았으며, 특히 탄소중립 로드맵 수립, 기후변화 리스크 분석 강화, 사업장 인권 영향 평가 확대등에서 높은 평가를 받았습니다. 현대글로비스는 최근 글로벌 환경 비영리 단체인 오션클린업과 협력을 통해 해양 폐플라스틱 제거에 선도적인 역할을 하는 등 지속 가능한 지구 환경을 위한 사회적 책임을 더욱 강화하고 있습니다.
또한 당사는 현대차그룹의 배터리 선순환 체계 구축의 핵심으로 자리매김하고 있습니다. 현대글로비스 촘촘한 물류망을 통해 전세계 전기차 폐배터리 회수 및 점검, 운반 사업등을 영위할 예정입니다. 향후 배터리 회수를 위한 전략적 글로벌 거점을 설립하고, 배터리 전용 물류 공급망을 최적화할 계획도 갖고 있습니다.또한 현대글로비스는 탄소중립을 실천하는 기업의 책임을 다하기 위해 자원순환 활동에도 적극 참여하고 있습니다. 그 일환으로 폐전자제품 재자원화를 위한 사내 캠페인 등을 실행 중이며, 외부 환경단체와의 MOU체결 등 다양한 활동을 실행 중에 있습니다.
유통판매업은 CKD부품 공급 사업, 도매형태의 중고차 경매와 수출을 하는 중고차사업, 원자재 수출입 및 중계무역을 하는 트레이딩사업으로 구분됩니다유통판매업 내 CKD사업은 Complete Knock Down 즉, 완제품이 아닌 반제품으로 자동차 부품을 수출하는 사업입니다. 해외공장으로부터 국내외 부품에 대한 주문을 접수하여 발주/집하/포장 후 컨테이너 작업, 해상/항공운송을 통하여 현지공장에 납입하는 것으로, 리드타임의 단축과 적시납입체계, 포장품질 유지와 포장 표준화를 통한 물류비 절감이 전략적으로 중요한 요소입니다. 당사는 현대자동차/기아를 중심으로 해외 완성차 공장의 조립 생산을 위해 자동차부품을 국내외 협력사로부터 발주/조달하여 포장 후 공장까지 통관, 운송, 판매하는 사업으로 부품발주에서 포장, 운송은 물론 현지 재고관리, 즉시납입을 아우르는 종합 유통서비스를 제공하여 현지 공장의 생산성 향상에 기여하고 있습니다. 당사의 CKD사업은 One-Stop Service를 추구하고 있습니다. 부품의 발주/집하에서 포장, 해상/항공 운송, 그리고 현지에서의 C/C운영으로 JIT, JIS를 통한 공장납입까지 전 부문을 통합관리 해줌으로써 고객의 만족도를 높이고 있습니다. 또한 장시간 운송기간에 대한 제품 안정성 확보를 위해 당사만의 포장 노하우 및 신포장 기법 등을 적용하여 해외공장의 만족도를 충족시키고 있으며, 해외 운송시 발생될 수 있는 사고에 대비해 적하보험에 가입하여 리스크에 대비하고 있습니다.아울러 유럽, 미국, 인도, 중국 등 발효된 주요국과의 FTA에 적절하게 대응함으로써 해외공장 원가절감에 기여하고 있으며, 시스템 기반의 수출입 통관 및 원산지 관리 등 고도의 전문화된 서비스를 지원함으로써 글로벌 보호무역 기조 강화 등으로 인한 통상환경 변화에 적절한 대응하여 자동차부품산업의 리스크 최소화 및 수출경쟁력을 유지하고 있습니다. 당사 중고차사업의 주요부문인 경매는 개인/법인들의 신차구입, 렌터카 및 리스 운용 업체들의 자산 매각과 밀접한 연관을 가지고 있으며, 경쟁입찰을 통해 차량을 매각하기 때문에 매도자 입장에서는 매매업체에 개별적으로 매도하는 것보다 경쟁력 있는 가격과 신뢰성 있는 사후 관리를 받을 수 있는 장점이 있습니다. 다년간의 경매장 운영 경험을 바탕으로 중고차 업계와 소비자를 잇는 온라인 거래 중개 플랫폼 오토벨을 통해 중고차 시장의 투명성 확보와 거래 활성화에 이바지하고 있습니다. 당사 중고차사업의 핵심인 경매는 차량을 출품하는 개인(또는 법인)과 입찰을 통해 차량을 매입하는 중고차매매사업자로 구성되어 있습니다. 출품은 고객들의 신차구입, 렌터카 및 리스 운용 업체들의 자산 매각과 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 경매는 경쟁입찰을 통해 차량을 매각하기 때문에 매도자 입장에서는 매매업체에 개별적으로 매도하는 것보다는 높은 가격을 받을 수 있으며, 특히 신뢰성 있는 사후 관리를 받을 수 있는 장점이 있습니다. 입찰에 참여하는 매매사업자들은 최종 구매자의 수요에 따라 차량을 매입하므로 거래량과 낙찰가는 경제상황, 소비심리, 수요공급 등에 영향을 받고 있습니다. 트레이딩사업은 산업의 필수 소재인 알루미늄(순수 잉곳 및 합금)/구리(전기동) 등을 수출입하는 비철금속 트레이딩 사업입니다. 주요 거래선인 중동, 아태 등 신성장 지역에서 원자재를 수입하여 판매하고 있습니다. 당사는 기 보유하고 있는 트레이딩 역량을 기반으로 트레이딩 사업을 추진하고 있습니다. 트레이딩 사업은 해외 공급처로부터 물품을 수입하여 통관, 운송, 국내 재고관리, 적기 공급 등 종합유통서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 당사 글로벌 네트워크를 활용하여 국내외 영업을 확대하고 지역별로 차별화된 마케팅과 서비스를 강화하여 사업을 확장할 계획입니다. 해운업은 선박을 이용하여 고객이 원하는 화물을 지정된 장소로 운송하는 서비스 산업이며, 선박 확보를 위한 대규모 자금 투자가 필요한 자본집약적 산업입니다. 당사의 해운사업부문은 자동차선 사업과 벌크선 사업으로 구분됩니다. 자동차선 사업은 PCTC(자동차선, RoRo)를 이용해 승용차, 상용차, 특수차량, 프로젝트 화물(건설중장비, 철도차량) 등을 운송하고 있습니다. 벌크선 사업은 벌크선을 이용한 철광석, 석탄, 곡물 등 Dry Bulk 화물 운송, 탱커선을 이용한 원유, 석유제품, 가스선을 이용한 LNG 등 Wet Bulk 화물 운송을 모두 수행하고 있습니다. 당사의 자동차선 사업은 본사와 해외 네트워크 간의 효율적인 업무협력, 전세계 다양한 항로 개발 및 노선확대를 통해 경쟁력을 지속 강화해 오고 있습니다. 이를 바탕으로 현대차그룹 완성차 외에도 글로벌 자동차 제조사(VW, BMW, Daimler, Ford, GM 등) 및 중고차와 프로젝트 중량 화물(현대건설기계, 볼보, 두산 등)을 수송 중입니다. 특히 글로벌 선사 최초로 전기차 해상운송 매뉴얼 제작 및 현장 적용을 통해 전기차 운송시장에서 점유율을 확대해 나가고 있습니다. '22년부터 자동차선 시장은 글로벌 물동량 증가, 항구 체선 심화 등으로 인해, 선복 부족 현상이 심화되고 있습니다. 당사는 이에 대한 해결책으로 37척의 자동차선 신규 확보 계약을 체결 완료하였으며, 본 선박들은 '28년까지 순차적으로 인도될 예정입니다. 37척 모두 LNG 이중연료 추진 선박으로, 당사는 세계 최대의 규모의 저탄소 자동차선 보유선사로 등극할 것으로 기대됩니다. LNG 이중연료 추진 선박은 일반 선박에 비해 탄소 배출량을 25% 이상 절감할 수 있습니다. 벌크선 사업은 고객과의 신뢰를 바탕으로 국내/외 우량화주사와 장기계약 위주의 사업전략을 추진하고 있습니다. Dry Bulk는 서부발전, 남동발전, OCP 등 국내/외 화주와 Wet Bulk는 현대오일뱅크, GS Caltex 등 국내 대형 정유사와 장기계약 체결 중입니다. '19년 7월에는 노르웨이 Fredriksen 그룹 Flex LNG와의 계약을 통해 LNG선 시장에 진출했으며, '21년 9월 세계 최대 원자재 트레이딩 업체 중 하나인 트라피구라사와 암모니아 및 LPG 운송이 가능한 초대형 가스 운반선 2척에 대한 장기계약 체결, '22년 4월 호주의 세계적인 에너지 기업인 우드사이드사와 LNG 장기운송계약 체결, '24년 3월 "K" LINE사와 컨소시엄으로 카타르 국영 기업 카타르에너지와 LNG 운반선 4척의 장기계약 체결 등, 친환경에너지 운송사업을 지속 확대 추진 예정입니다. 또한, 당사 해운사업은 자동차선 사업 11곳, 벌크선 사업 2곳의 해외 사무소를 운영 중입니다. 이를 통해 기존 고객사의 요구에 신속하고 정확하게 대응하고 있으며, 신규 화주를 적극 발굴하고 있습니다. 완성차 운송사업은 Break Bulk 사업 확대 등 신시장 개척을 통한 운송물량 및 제3자 물류매출 확대를, 벌크 운송사업은 국내외 대형 화주사와의 장기계약을 통한 LNG 운송사업 확대 및 암모니아, 수소 등 친환경에너지 운송시장 진입을 추진 중입니다.
(2) 시장점유율
각 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여, 시장 전체 규모의 산정이 어려우며, 상호간 비교가능성이 적어, 객관적인 시장점유율 산출 또한 어려운 상황입니다.
(3) 시장의 특성
상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 참조.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 참조.
(5) 조직도
※ 상기 조직도는 2024년 12월 31일부 조직도임.
(제1호 의안) 제24기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 17일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.glovis.net, 투자정보 → 전자공고)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>
| 제 24기말 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 23기말 2023년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24기말 | 제 23기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 9,861,432,178,173 | 8,771,518,130,998 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,276,544,918,383 | 2,290,825,257,508 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,138,681,175,715 | 1,739,928,900,287 | ||
| 매출채권 | 3,070,033,740,101 | 2,867,561,578,869 | ||
| 계약자산 | 276,734,608,877 | 176,220,553,900 | ||
| 기타수취채권 | 190,920,150,595 | 172,013,546,047 | ||
| 재고자산 | 1,724,329,452,925 | 1,347,612,791,030 | ||
| 충당자산 | 40,579,511,367 | 37,343,473,489 | ||
| 당기법인세자산 | 1,212,159,621 | 3,497,708,294 | ||
| 기타유동자산 | 142,313,206,792 | 136,514,321,574 | ||
| 매각예정자산 | 83,253,797 | - | ||
| II. 비유동자산 | 6,987,713,260,552 | 5,953,501,772,940 | ||
| 기타비유동수취채권 | 25,750,324,872 | 24,496,291,778 | ||
| 기타비유동금융자산 | 238,196,607,698 | 223,614,404,712 | ||
| 공동기업및관계기업투자 | 674,194,691,947 | 675,699,466,028 | ||
| 유형자산 | 5,716,850,597,833 | 4,725,890,371,023 | ||
| 무형자산 | 171,683,062,696 | 136,085,560,227 | ||
| 충당자산 | 112,941,657,837 | 101,365,902,117 | ||
| 이연법인세자산 | 23,085,534,266 | 15,173,447,290 | ||
| 기타비유동자산 | 25,010,783,403 | 51,176,329,765 | ||
| 자산 총계 | 16,849,145,438,725 | 14,725,019,903,938 | ||
| 부채 및 자본 | ||||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 5,310,609,012,498 | 4,467,588,471,380 | ||
| 매입채무 | 2,181,372,828,957 | 1,791,237,337,772 | ||
| 기타지급채무 | 586,446,987,715 | 646,028,231,877 | ||
| 단기차입금 | 1,299,660,275,573 | 1,174,196,992,793 | ||
| 유동성회사채 | 189,971,620,421 | - | ||
| 기타유동금융부채 | 557,331,440,398 | 509,032,422,388 | ||
| 당기법인세부채 | 225,907,827,448 | 92,384,922,267 | ||
| 충당부채 | 92,184,660,565 | 52,634,446,757 | ||
| 계약부채 | 112,504,554,550 | 157,594,824,349 | ||
| 기타유동부채 | 65,228,816,871 | 44,479,293,177 | ||
| II. 비유동부채 | 2,729,172,164,286 | 2,473,507,812,305 | ||
| 장기차입금 | 583,777,977,440 | 559,425,528,154 | ||
| 회사채 | 109,868,000,674 | 299,645,998,183 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,655,027,434,157 | 1,236,513,234,148 | ||
| 이연법인세부채 | 231,998,966,959 | 251,545,472,818 | ||
| 확정급여부채 | 4,583,946,071 | 2,990,511,719 | ||
| 충당부채 | 122,201,426,119 | 109,394,716,925 | ||
| 기타비유동부채 | 21,714,412,866 | 13,992,350,358 | ||
| 부채 총계 | 8,039,781,176,784 | 6,941,096,283,685 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업의 소유주지분 | 8,773,151,741,324 | 7,755,368,128,240 | ||
| 자본금 | 37,500,000,000 | 18,750,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 134,675,389,719 | 153,618,863,259 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 234,035,532,358 | 61,733,303,527 | ||
| 이익잉여금 | 8,359,165,908,836 | 7,512,974,461,311 | ||
| 기타자본구성요소 | 7,774,910,411 | 8,291,500,143 | ||
| II. 비지배지분 | 36,212,520,617 | 28,555,492,013 | ||
| 비지배지분 | 36,212,520,617 | 28,555,492,013 | ||
| 자본 총계 | 8,809,364,261,941 | 7,783,923,620,253 | ||
| 부채와 자본 총계 | 16,849,145,438,725 | 14,725,019,903,938 | ||
<연 결 손 익 계 산 서>
| 제 24 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 제 23 기 ( 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24기 | 제 23기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 28,407,374,301,315 | 25,683,197,164,064 |
| II. 매출원가 | 25,957,178,819,827 | 23,591,728,438,829 |
| III. 매출총이익 | 2,450,195,481,488 | 2,091,468,725,235 |
| IV. 판매비와관리비 | 697,328,039,262 | 537,436,215,148 |
| V. 영업이익 | 1,752,867,442,226 | 1,554,032,510,087 |
| 1. 금융수익 | 186,262,663,721 | 171,569,620,491 |
| 2. 기타수익 | 1,137,587,617,865 | 938,989,215,346 |
| 3. 금융비용 | 189,184,306,474 | 194,221,901,688 |
| 4. 기타비용 | 1,220,705,460,131 | 1,009,572,649,491 |
| 5. 지분법손익 | (122,089,019,767) | (7,358,673,303) |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 1,544,738,937,440 | 1,453,438,121,442 |
| VII. 법인세비용 | 445,251,951,394 | 383,347,457,149 |
| VIII. 당기순이익 | 1,099,486,986,046 | 1,070,090,664,293 |
| 지배기업의 소유주지분 | 1,093,860,048,142 | 1,061,133,294,855 |
| 비지배지분 | 5,626,937,904 | 8,957,369,438 |
| IX. 주당이익 | ||
|
지배기업의 소유주지분에 대한 기본및희석주당이익 |
14,585 | 14,149 |
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 24 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 제 23 기 ( 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24기 | 제 23기 |
|---|---|---|
| I. 당기순이익 | 1,099,486,986,046 | 1,070,090,664,293 |
| II. 기타포괄손익 | 162,913,718,914 | 48,632,934,068 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 168,693,387,891 | 46,496,879,945 |
| (1) 지분법자본변동 | 14,984,946,109 | 3,753,623,244 |
| (2) 해외사업환산손익 | 143,384,548,516 | 42,743,256,701 |
| (3) K-IFRS 제 1029호 재작성에 의한 효과 | 10,323,893,266 | - |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (5,779,668,977) | 2,136,054,123 |
| (1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 5,638,931,640 | 15,953,718,982 |
| (2) 지분법이익잉여금 | (3,919,473,426) | (2,215,066,718) |
| (3) 확정급여제도의 재측정요소 | (7,499,127,191) | (11,602,598,141) |
| III. 총포괄이익 | 1,262,400,704,960 | 1,118,723,598,361 |
| 지배기업의 소유주지분 | 1,254,743,676,356 | 1,109,148,667,959 |
| 비지배지분 | 7,657,028,604 | 9,574,930,402 |
2) 별도재무제표
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 24기말 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 23기말 2023년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24기말 | 제 23기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 7,460,358,215,013 | 6,642,386,040,892 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,080,577,350,663 | 1,203,542,296,864 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,120,168,563,276 | 1,730,784,519,239 | ||
| 매출채권 | 1,998,360,890,352 | 1,975,063,925,438 | ||
| 계약자산 | 276,141,814,175 | 175,987,950,545 | ||
| 기타수취채권 | 164,096,597,163 | 108,475,285,281 | ||
| 재고자산 | 1,679,489,564,534 | 1,312,536,275,514 | ||
| 충당자산 | 38,931,309,860 | 36,069,116,003 | ||
| 기타유동자산 | 102,592,124,990 | 99,926,672,008 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 6,380,762,617,277 | 5,357,453,777,029 | ||
| 기타비유동수취채권 | 17,326,336,714 | 18,208,655,550 | ||
| 기타비유동금융자산 | 239,180,088,739 | 224,279,915,456 | ||
| 공동기업및관계기업투자 | 736,893,666,184 | 598,108,405,366 | ||
| 종속기업투자 | 178,054,672,150 | 178,054,672,150 | ||
| 유형자산 | 4,976,498,599,431 | 4,116,753,276,230 | ||
| 무형자산 | 100,527,203,460 | 73,180,064,798 | ||
| 충당자산 | 109,026,654,091 | 99,163,151,454 | ||
| 기타비유동자산 | 23,255,396,508 | 49,705,636,025 | ||
| 자산총계 | 13,841,120,832,290 | 11,999,839,817,921 | ||
| 부채 및 자본 | ||||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 4,286,305,780,351 | 3,572,268,547,398 | ||
| 매입채무 | 1,577,708,846,040 | 1,246,890,412,774 | ||
| 기타지급채무 | 453,750,316,937 | 490,340,562,196 | ||
| 단기차입금 | 982,983,406,353 | 999,446,391,597 | ||
| 유동성회사채 | 189,971,620,421 | - | ||
| 기타유동금융부채 | 652,808,540,495 | 535,876,099,948 | ||
| 당기법인세부채 | 188,627,454,875 | 70,975,671,767 | ||
| 충당부채 | 87,557,614,383 | 50,197,517,914 | ||
| 계약부채 | 107,151,225,926 | 153,284,992,012 | ||
| 기타유동부채 | 45,746,754,921 | 25,256,899,190 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 2,170,495,976,363 | 1,930,062,312,012 | ||
| 장기차입금 | 29,214,113,322 | 46,354,433,310 | ||
| 회사채 | 109,868,000,674 | 299,645,998,183 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,865,345,884,370 | 1,397,670,775,670 | ||
| 이연법인세부채 | 32,082,298,631 | 68,761,409,909 | ||
| 충당부채 | 115,111,776,782 | 103,769,224,171 | ||
| 기타비유동부채 | 18,873,902,584 | 13,860,470,769 | ||
| 부채총계 | 6,456,801,756,714 | 5,502,330,859,410 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 납입자본과 적립금 | ||||
| 자본금 | 37,500,000,000 | 18,750,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 134,675,389,719 | 153,618,863,259 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 55,241,994,494 | 49,603,062,854 | ||
| 이익잉여금 | 7,156,901,691,363 | 6,275,537,032,398 | ||
| 자본총계 | 7,384,319,075,576 | 6,497,508,958,511 | ||
| 부채와자본총계 | 13,841,120,832,290 | 11,999,839,817,921 | ||
<손 익 계 산 서>
| 제 24 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 제 23 기 ( 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24기 | 제 23기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 21,634,734,767,760 | 19,499,950,871,973 |
| II. 매출원가 | 19,921,633,528,738 | 18,051,947,902,605 |
| III. 매출총이익 | 1,713,101,239,022 | 1,448,002,969,368 |
| IV. 판매비와관리비 | 465,393,992,264 | 391,482,266,056 |
| V. 영업이익 | 1,247,707,246,758 | 1,056,520,703,312 |
| 1. 금융수익 | 386,204,651,599 | 228,583,986,406 |
| 2. 기타수익 | 1,097,788,089,950 | 921,404,439,890 |
| 3. 금융비용 | 158,837,696,551 | 168,860,433,795 |
| 4. 기타비용 | 1,155,352,212,852 | 966,784,673,287 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 1,417,510,078,904 | 1,070,864,022,526 |
| VII. 법인세비용 | 292,564,300,274 | 220,980,440,588 |
| VIII. 당기순이익 | 1,124,945,778,630 | 849,883,581,938 |
| IX. 주당이익 | ||
| 기본및희석주당이익 | 14,999 | 11,332 |
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 24 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 제 23 기 ( 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24기 | 제 23기 |
|---|---|---|
| I. 당기순이익 | 1,124,945,778,630 | 849,883,581,938 |
| II. 기타포괄손익 | (1,692,188,025) | 4,902,661,855 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,692,188,025) | 4,902,661,855 |
| (1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | 5,638,931,640 | 15,953,718,982 |
| (2) 확정급여제도의 재측정요소 | (7,331,119,665) | (11,051,057,127) |
| III. 총포괄손익 | 1,123,253,590,605 | 854,786,243,793 |
< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(결 손 금 처 리 계 산 서>
| 제 24 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 제 23 기 ( 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지 ) |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제24기 | 제23기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 1,118,229,730 | 839,545,121 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 615,071 | 712,596 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (7,331,120) | (11,051,057) |
| 당기순이익 | 1,124,945,779 | 849,883,582 |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 1,117,675,000 | 838,930,050 |
| 이익준비금 | 9,375,000 | - |
| 시설투자적립금 | 675,800,000 | 587,000,000 |
| 사업확장적립금 | 155,000,000 | 15,680,050 |
| 배당금 | 277,500,000 | 236,250,000 |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 554,730 | 615,071 |
※ 상기 이익잉여금처분의 제24기 처분예정일은 2025년 3월 25일이며 제23기 처분확정일은 2024년 3월 20일 입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음
※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
(제2호 의안) 이사 선임의 건(기타비상무이사 : 1명)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 얀예빈왕 (Jan Eyvin Wang) | 1956.08.01 | 기타비상무이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 얀예빈왕 (Jan Eyvin Wang) | Seed Consulting AS, Chairman | 2024 ~ 현재 | Seed Consulting AS, Chairman | - |
| 2021 ~ 2024 | Wilh.Wilhelmsen Holdings ASA, Executive VP of New Energy | |||
| 2017 ~ 2021 | Wilh.Wilhelmsen Holdings ASA, SVP of Industrial Investment | |||
| 2010 ~ 2017 | Wilh.Wilhelmsen ASA, CEO | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 얀예빈왕(Jan Eyvin Wang) | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| < 후보자 : 얀예빈왕(Jan Eyvin Wang) > - 기타비상무이사로 해당사항 없음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
<후보자 : 얀예빈왕(Jan Eyvin Wang)> - 추천인 : 이사회 Jan Eyvin Wang 이사 후보는 해운사 WW ASA사의 CEO를 역임한 해운 분야의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 노르웨이와 해외에서 여러 고위직을 거쳤고, 한국뿐만 아니라 미국에서 여러 해 동안 거주하였으며 현재 Seed Consulting에 소속되어 Chairman을 맡고 있음. 1981년 스코틀랜드 에든버러 헤리어트왓 대학교에서 경영학 학사 학위와 2003년 하버드 경영대학원 AMP 과정을 수료하였음. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
(제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9 ( 5 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9 ( 5 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 21.5억원 |
| 최고한도액 | 50억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음