증권발행실적보고서 6.0 현대글로비스(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 25일
회 사 명 :	현대글로비스 주식회사
대 표 이 사 :	이 규 복
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 왕십리로 83-21
	(전 화) 02-6191-9114
	(홈페이지) http://www.glovis.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획재경본부장 (성 명) 유 병 각
	(전 화) 02-6191-9121

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업창고 및 운송관련 서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 300,000,000,000

총 발행금액 :

2-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채160,000,000,0002028년 02월 25일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

2-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채140,000,000,0002030년 02월 25일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

2-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 25일2025년 02월 25일2025년 02월 25일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권4,500,00045,000,000,00028.1-현대차증권3,500,00035,000,000,00021.9-삼성증권4,000,00040,000,000,00025.0-대신증권4,000,00040,000,000,00025.0-16,000,000160,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권4,500,00028.1--------현대차증권3,500,00021.9--------삼성증권4,000,00025.0--------대신증권4,000,00025.0--------기관투자자--1316,000,000160,000,000,000100.01316,000,000160,000,000,000100.016,000,0001316,000,000160,000,000,0001316,000,000160,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

2-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 25일2025년 02월 25일2025년 02월 25일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권4,000,00040,000,000,00028.6-NH투자증권4,000,00040,000,000,00028.6-미래에셋증권3,000,00030,000,000,00021.4-신한투자증권3,000,00030,000,000,00021.4-14,000,000140,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권4,000,00028.6--------NH투자증권4,000,00028.6--------미래에셋증권3,000,00021.4--------신한투자증권3,000,00021.4--------기관투자자--1214,000,000140,000,000,000100.01214,000,000140,000,000,000100.014,000,0001214,000,000140,000,000,0001214,000,000140,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 26일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서: 현대글로비스(주) - 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

2-1(단위 : 원)

회차 :

160,000,000,000160,000,000,000-160,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---160,000,000,000--160,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

2-2(단위 : 원)

회차 :

140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--110,000,000,00030,000,000,000--140,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채로 조달하는 금액 총 3,000억원은 채무상환자금 및 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

① 채무상환자금 세부내역

(단위: 백만원)

구분	차입일	상환일	이자율	금액	비고
제1-1회 공모사채	2020년 02월 25일	2025년 02월 25일	1.54%	190,000	-

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

② 운영자금 세부내역

(단위: 백만원)

구 분	지급 시기	통 화	금 액	주요 매입처	내용
매입대금 결제	2025년 3월	KRW	38,587	씨아이엠 등	C/C 매입대 등
	2025년 3월	KRW	33,285	직계약 차주 등	수배송 매입대 등
	2025년 4월	KRW	30,920	씨아이엠 등	C/C 매입대 등
	2025년 4월	KRW	25,450	직계약 차주 등	수배송 매입대 등
합 계			128,242	-	-

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.

주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.